姚帆，曾暉，劉通飛

（1.五邑大學(xué) 土木建筑學(xué)院，廣東 江門 529020；2.莊嚴(yán)建設(shè)（廣州）有限公司，廣東 廣州 511400）

我國(guó)是世界上最大的建材生產(chǎn)國(guó)與消耗國(guó)，當(dāng)建筑材料的價(jià)格或流通量發(fā)生變化時(shí)，會(huì)給建設(shè)項(xiàng)目、相關(guān)企業(yè)甚至相關(guān)行業(yè)帶來不同程度的影響.比如消耗量較大的建筑主材出現(xiàn)大幅度的價(jià)格波動(dòng)時(shí)，就會(huì)直接影響建筑企業(yè)的投資（成本）管控，還會(huì)直接影響工程項(xiàng)目的工期和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，凸顯出建設(shè)項(xiàng)目因材料波動(dòng)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)問題.建筑材料是土木工程和建筑工程中使用的材料的總稱，包含了建材工業(yè)的多種商品.建材市場(chǎng)易受到政治環(huán)境、經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)、環(huán)保政策和自然災(zāi)害的沖擊，并表現(xiàn)出建筑材料的價(jià)格波動(dòng)，而頻繁、劇烈的價(jià)格波動(dòng)則會(huì)模糊建材市場(chǎng)的價(jià)格發(fā)現(xiàn)機(jī)制，導(dǎo)致市場(chǎng)上相關(guān)主體經(jīng)濟(jì)效益的損失[1].近年來，建材商品的價(jià)格波動(dòng)頻繁發(fā)生并影響行業(yè)上下企業(yè)，建材價(jià)格波動(dòng)的影響因素引起了研究者、企業(yè)、行業(yè)和政府管理部門的廣泛關(guān)注.

目前，對(duì)于建材價(jià)格波動(dòng)的影響因素識(shí)別一般是采用德爾菲法，或主要集中在微觀層面對(duì)某一品類如鋼材價(jià)格波動(dòng)的研究.郭文嘉等[2]在文獻(xiàn)梳理的基礎(chǔ)上應(yīng)用德爾菲法，以函詢專家的方式咨詢并經(jīng)過多輪補(bǔ)充修正識(shí)別出建材價(jià)格波動(dòng)的影響因素，但當(dāng)信息僅來源于專家征詢渠道時(shí)，這種方法易忽視少數(shù)人的意見可能導(dǎo)致結(jié)果和實(shí)際有一定程度的偏離.石寶峰等[3]構(gòu)建了螺紋鋼現(xiàn)期貨市場(chǎng)價(jià)格發(fā)現(xiàn)模型后，發(fā)現(xiàn)期貨成交量、采購經(jīng)理人指數(shù)PMI、同業(yè)拆借利率、消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)PPI等都是影響螺紋鋼價(jià)格波動(dòng)的主要因素.李林泰[4]在分析供需、成本、期貨對(duì)螺紋鋼價(jià)格波動(dòng)影響的基本特點(diǎn)后，得到了7 個(gè)代表性指標(biāo)（建筑工程產(chǎn)值當(dāng)月同比增速、建筑鋼材當(dāng)月日均成交量同比增速、螺紋鋼當(dāng)月日均產(chǎn)量、進(jìn)口鐵礦石當(dāng)月均價(jià)、螺紋鋼期貨月均價(jià)格等），確定了螺紋鋼價(jià)格波動(dòng)的影響因素，并通過主成分分析法來進(jìn)一步驗(yàn)證其結(jié)論.王舒舒[5]在研究影響螺紋鋼期貨價(jià)格波動(dòng)的因素時(shí)，也是選取可量化的指標(biāo)參數(shù)如PMI、EI、USI、KC 和相關(guān)商品銅期貨價(jià)格等來刻畫各因素對(duì)價(jià)格波動(dòng)的不同程度影響.高佩[6]則通過關(guān)鍵詞索引對(duì)鋼材、水泥、油料、地材等價(jià)格波動(dòng)影響因素進(jìn)行了選取，結(jié)合文獻(xiàn)綜述構(gòu)建了公路工程材料價(jià)格影響因素指標(biāo)體系.

在識(shí)別建材類價(jià)格波動(dòng)的影響因素時(shí)，大量研究是以德爾菲法或文獻(xiàn)研究法來展開，主要是從定性的兩個(gè)角度（供給和需求）對(duì)指標(biāo)因素進(jìn)行分類；或從局部的角度，借助數(shù)學(xué)方法分析強(qiáng)相關(guān)性的影響指標(biāo)來反映某一品類的建材價(jià)格波動(dòng)現(xiàn)象.而使用傳統(tǒng)的定性方法對(duì)資料篩選的準(zhǔn)確性要求較高，且在實(shí)施過程中存在一定的主觀片面性.考慮到本文將對(duì)建材價(jià)格波動(dòng)現(xiàn)象做一個(gè)較為完整的基本面分析，且工程材料價(jià)格波動(dòng)的影響因素本身具有隱性、潛伏性、難以量化等特點(diǎn)，因此，相應(yīng)的研究資料不僅在于量的積累，其獲取渠道也應(yīng)盡量多元化，比如不能僅僅通過專家角度來得出研究結(jié)果，而應(yīng)分層次地對(duì)比分析，系統(tǒng)地識(shí)別影響因素，以便深度解釋建筑材料價(jià)格波動(dòng)的特性.扎根理論的原理與方法契合了本文的研究要求，對(duì)大量資料不斷比較、進(jìn)行概念化的分析，能從廣泛資料中提煉出概念和范疇，以構(gòu)建整合解釋型理論框架，具有完整的、相對(duì)規(guī)范的操作流程，提高了質(zhì)性研究的科學(xué)性[7].

1 扎根理論及研究設(shè)計(jì)

扎根理論(Grounded Theory，GT)是從廣泛資料中提煉出概念和范疇，構(gòu)建工程材料價(jià)格波動(dòng)影響因素理論，主要是對(duì)研究資料進(jìn)行開放式編碼，通過比較、歸納與演繹，識(shí)別系統(tǒng)內(nèi)的基本特征或因素，逐層深入、按級(jí)編碼、劃分范疇、建立關(guān)系，最終形成理論模型，適用于在因素識(shí)別類問題中解釋研究現(xiàn)象，幫助研究者發(fā)展出“扎根于現(xiàn)實(shí)世界的理論”[8].其研究過程包括確定研究問題、收集研究資料、分析與處理資料、構(gòu)建理論模型等步驟，扎根理論具體流程如圖1 所示.首先，基于現(xiàn)實(shí)背景及相關(guān)文獻(xiàn)研究，發(fā)現(xiàn)研究問題，確定研究范圍；其次，針對(duì)研究主題以文獻(xiàn)研究法、訪談法、調(diào)查法或觀察法等直接的方式獲取資料；然后，通過三級(jí)編碼，即開放式編碼、主軸編碼、選擇性編碼分析和處理研究資料，編碼過程是扎根理論的核心環(huán)節(jié)，開放式編碼是對(duì)收集到的原始研究資料的概念化與范疇化，主軸編碼是得到相關(guān)概念并對(duì)其分類整合，建立概念與范疇間的聯(lián)系，通過選擇性編碼連接核心范疇和主范疇；最后將編碼形成的概念和范疇組成為理論模型.

圖1 扎根理論實(shí)施流程介紹

由于在建筑材料價(jià)格波動(dòng)影響因素方面尚未搭建出較為全面的且被廣泛認(rèn)同的概念模型，因此，本文運(yùn)用扎根理論來識(shí)別工程材料價(jià)格波動(dòng)的影響因素時(shí)，通過整理大量的文獻(xiàn)資料、案例資料、行業(yè)報(bào)告和訪談?wù){(diào)研資料，分級(jí)編碼，萃取工程材料價(jià)格波動(dòng)的影響因素，從而構(gòu)建建筑材料價(jià)格波動(dòng)的影響因素模型.

2 扎根理論的實(shí)證分析

2.1 資料收集

資料收集方式主要有兩種：網(wǎng)絡(luò)搜索和調(diào)研訪談.首先借助知網(wǎng)、Web of Science 等數(shù)據(jù)庫，檢索查閱與“建筑材料價(jià)格”相關(guān)的文獻(xiàn)，進(jìn)行摘錄、編碼、分析，對(duì)研究問題有了初步認(rèn)識(shí)；通過百度、谷歌搜索引擎，瀏覽與建筑材料價(jià)格波動(dòng)有關(guān)的報(bào)道與項(xiàng)目案例；通過微信公眾號(hào)、知乎以及CSDN 博客作為輔助渠道，來收集有關(guān)專家學(xué)者、從業(yè)人員對(duì)于建筑材料價(jià)格波動(dòng)影響因素的文章，對(duì)研究問題逐漸有較為深入的了解后，再構(gòu)思以建筑材料價(jià)格波動(dòng)為主題的訪談?wù){(diào)研.

以各類建筑材料商品的價(jià)格波動(dòng)的時(shí)間軸線進(jìn)行資料收集，文本資料選取遵循以下原則：建筑材料價(jià)格發(fā)生了較普遍、幅度較大的波動(dòng)情況；在出現(xiàn)地區(qū)性的建筑材料價(jià)格波動(dòng)現(xiàn)象時(shí)，相關(guān)資料應(yīng)具有典型性；關(guān)注由較大的社會(huì)事件、政策或經(jīng)濟(jì)變化而帶來的材料價(jià)格波動(dòng)；持續(xù)關(guān)注全國(guó)范圍內(nèi)基礎(chǔ)原材料和建材價(jià)格走勢(shì).

采取一對(duì)一的方式，向項(xiàng)目經(jīng)理、造價(jià)咨詢工程師、業(yè)主單位管理人員以及建筑領(lǐng)域的專家學(xué)者進(jìn)行調(diào)研，收集訪談的文本資料.訪談內(nèi)容主要包括：識(shí)別建筑材料價(jià)格波動(dòng)影響因素的目的；哪些因素能引起材料價(jià)格波動(dòng)的大幅度波動(dòng)；影響因素對(duì)建筑材料上下游產(chǎn)生何種作用.訪談對(duì)象的基本信息如表1 所示，訪談時(shí)間30 min，訪談內(nèi)容采取騰訊會(huì)議的方式存儲(chǔ)并后期轉(zhuǎn)化為文本，共獲取30 份訪談?dòng)涗?，隨機(jī)抽取22 份作為編碼，其余8 份用于理論飽和度檢驗(yàn).

表1 訪談對(duì)象的基本信息

（續(xù)表1）

2.2 影響因素的識(shí)別

2.2.1 開放式編碼

將收集到的76 篇文本資料（含33 篇期刊論文、3 篇學(xué)位論文、5 份行業(yè)報(bào)告、5 份新聞報(bào)道與30 份訪談?dòng)涗洠?dǎo)入到NVivo11 中，借助詞頻分析功能，對(duì)原始文本中的相關(guān)信息進(jìn)行詞頻分析，如圖2 所示，“市場(chǎng)行為”、“產(chǎn)能變化”、“生產(chǎn)成本的增減”以及“疫情”等詞匯都處于詞云的中心位置且字體較大，也代表著所輸入的文本資料對(duì)建筑材料價(jià)格波動(dòng)的研究重心落在上述的維度中.

圖2 與建筑材料價(jià)格波動(dòng)有關(guān)的原始文本資料詞頻云分析結(jié)果

接著對(duì)資料進(jìn)行分層編碼，完成開放式編碼，逐行逐句地整理原始資料，打亂后進(jìn)行編碼，重新整合，圍繞建筑材料價(jià)格波動(dòng)的主題，對(duì)文本與概念進(jìn)行比較，發(fā)掘與建筑材料價(jià)格波動(dòng)影響因素有關(guān)的內(nèi)容并生成理論性問題，發(fā)展理論性概念并建立各概念之間的聯(lián)系.在軟件中，先從粗略的編碼開始，瀏覽式閱讀并使用“文本搜索”有助于大量的資料組織到該研究主題中去，提取具有代表性的語句，框選后進(jìn)行編碼操作，對(duì)底層節(jié)點(diǎn)做好編碼排序，每完成一次操作在節(jié)點(diǎn)欄中查看，部分工作過程如圖3 所示.

圖3 建筑材料價(jià)格波動(dòng)影響因素的（部分）節(jié)點(diǎn)

在操作過程中，盡量使用原始研究資料作為標(biāo)簽來發(fā)掘初始概念以避免研究者的主觀影響，概念形成后，進(jìn)一步歸類、凝練各概念，實(shí)現(xiàn)初始范疇化，最終形成了24 個(gè)初始范疇，開放式編碼結(jié)果如表2 所示.

（續(xù)表2）

2.2.2 主軸編碼

主軸編碼是對(duì)開放式編碼中得到的初始概念和范疇不斷比較、梳理各范疇間的邏輯關(guān)系，繼續(xù)對(duì)其進(jìn)行二級(jí)編碼.在概念詞形成階段，對(duì)上述的一級(jí)編碼進(jìn)行歸納整合到對(duì)應(yīng)層級(jí)，建立中間層節(jié)點(diǎn)系統(tǒng)，上表2 中的初始化范疇進(jìn)行進(jìn)一步分析后“煤炭?jī)r(jià)格急劇上漲”、“非法采砂手段、原材料的稀缺性”和“高溫雨水、暴雨臺(tái)風(fēng)等”等可以分別劃分到“國(guó)際大宗商品價(jià)格上漲”、“資源環(huán)境限制開采”、“季節(jié)天氣變化”三個(gè)范疇.重新整理后，由表2 得到20 個(gè)范疇并將其歸類為4 個(gè)主范疇.在Nvivo11 中對(duì)全部節(jié)點(diǎn)進(jìn)行層次分析后生成圖像，如圖4 所示.

圖4 節(jié)點(diǎn)編碼層次圖

2.2.3 選擇性編碼

選擇性編碼是把主范疇和范疇予以聯(lián)系，把概念化尚未展開完備的范疇補(bǔ)充完整形成核心范疇的階段.同時(shí)，將團(tuán)隊(duì)內(nèi)部討論結(jié)果作為補(bǔ)充意見.經(jīng)濟(jì)環(huán)境與政策調(diào)節(jié)兩類主范疇屬于建筑材料價(jià)格波動(dòng)的外部環(huán)境，產(chǎn)業(yè)鏈主體行由市場(chǎng)變化所引起，不可控情況以不可抗力表示.主軸編碼及選擇性編碼結(jié)果如表3 所示.

表3 主軸編碼與選擇性編碼結(jié)果

2.2.4 理論飽和度檢驗(yàn)

使用預(yù)留的8 份記錄進(jìn)行重復(fù)性編碼工作，驗(yàn)證“建筑材料價(jià)格波動(dòng)的影響因素”的典型關(guān)系結(jié)構(gòu).在操作中并未出現(xiàn)新增的概念及范疇，說明該結(jié)果通過了飽和度檢驗(yàn)，下一步即可構(gòu)建建筑材料價(jià)格波動(dòng)影響因素理論模型，如圖5 所示.

圖5 建筑材料價(jià)格波動(dòng)的影響因素模型

3 模型解釋

該模型中所蘊(yùn)含的基本關(guān)系是由外部環(huán)境、市場(chǎng)變化、不可抗力中的影響因素不斷作用在建筑材料的產(chǎn)業(yè)鏈上，進(jìn)而引起建材價(jià)格波動(dòng).上述影響因素通常是從市場(chǎng)需求、市場(chǎng)供應(yīng)、商品成本等三個(gè)出發(fā)點(diǎn)來識(shí)別的，并且隨著建筑材料的種類不同，相應(yīng)的影響因素對(duì)需求端、供應(yīng)端帶來的變化也不同，比如通過砂石出貨量、水泥出庫量、混凝土發(fā)運(yùn)量等大宗建筑主材可以反映市場(chǎng)需求情況，建材庫存量則可反映出市場(chǎng)采購量情況.

在沒有重大社會(huì)事件的正常情況下，根據(jù)本文得出的建材價(jià)格波動(dòng)影響因素理論模型，以2022年7 月的廣東省建筑主材價(jià)格波動(dòng)為例，在該理論模型中分析建筑主材價(jià)格的影響因素.根據(jù)廣東省施工許可證發(fā)放數(shù)據(jù)，7 月份開工項(xiàng)目1 778 個(gè)，環(huán)比減少1%；建筑總面積5 414.9 萬平方米，環(huán)比減少4%；總合同價(jià)格1 566.03億元，環(huán)比增長(zhǎng)5%；同時(shí)，中國(guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示建筑材料產(chǎn)品價(jià)格環(huán)比有所下降，7 月份建筑材料工業(yè)價(jià)格指數(shù)比上月回落1.6%.該月的建材產(chǎn)銷還受到高溫雨水天氣影響，使得施工和運(yùn)輸受限，市場(chǎng)對(duì)建材需求偏弱、去庫存化較慢、整體產(chǎn)能受限、供給端收縮.在生產(chǎn)成本的影響因素上，燃油價(jià)格下調(diào)趨勢(shì)明顯，煤炭?jī)r(jià)格高位震蕩，受新礦開采點(diǎn)的增加和成品油價(jià)格下跌的影響，砂石產(chǎn)能有所提高、成本略有降低，水泥生產(chǎn)成本依舊高位運(yùn)行，少數(shù)地區(qū)零星推漲，受砂石和水泥價(jià)格的影響，混凝土出現(xiàn)了成本降低的趨勢(shì)；生產(chǎn)鋼鐵的原材料價(jià)格漲跌互現(xiàn)，廢鋼價(jià)格在整體上調(diào)，進(jìn)口礦市場(chǎng)價(jià)格小幅下降，焦炭?jī)r(jià)格小幅下降，鋼鐵生產(chǎn)成本基本保持穩(wěn)定.在建筑材料運(yùn)輸方面，陸運(yùn)受燃油價(jià)格下調(diào)影響有所下行，高溫多雨疊加季節(jié)性臺(tái)風(fēng)因素，海運(yùn)費(fèi)呈現(xiàn)震蕩運(yùn)行態(tài)勢(shì)，江運(yùn)費(fèi)穩(wěn)定運(yùn)行，建材的運(yùn)輸成本基本保持穩(wěn)定.

就建材價(jià)格影響因素的發(fā)現(xiàn)機(jī)制來看，隨著基建項(xiàng)目利好政策持續(xù)落定，房地產(chǎn)市場(chǎng)保交樓、穩(wěn)民生的需求能逐步帶動(dòng)建筑市場(chǎng)和建材市場(chǎng)的復(fù)蘇.建材繼續(xù)以消耗庫存為主，部分建材企業(yè)以銷定產(chǎn)，還需要陸續(xù)開展錯(cuò)峰生產(chǎn)，建材市場(chǎng)短時(shí)間內(nèi)供應(yīng)持穩(wěn).同時(shí)隨著燃油價(jià)格保持下調(diào)趨勢(shì)，生產(chǎn)成本基本持穩(wěn)，江海運(yùn)費(fèi)價(jià)格保持穩(wěn)定，加之8 月有持續(xù)高溫及雨水天氣，預(yù)計(jì)主要建材價(jià)格趨勢(shì)仍呈弱勢(shì)運(yùn)行.

因此，就功能性而言，本文模型對(duì)建材價(jià)格波動(dòng)現(xiàn)象的形成有較全面的認(rèn)識(shí)與更為科學(xué)的解釋.一方面，在建材價(jià)格基礎(chǔ)面分析中，利于成本管理者快速、準(zhǔn)確地找出影響因素，縮小分析范圍，鎖定影響因素對(duì)應(yīng)的量化指標(biāo)而預(yù)測(cè)建材價(jià)格趨勢(shì)；另一方面，在設(shè)計(jì)建筑項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型中，可為建筑工程項(xiàng)目承包企業(yè)在選取材料成本管理指標(biāo)提供參考，有利于提升抗經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)能力.

4 總結(jié)

本文運(yùn)用扎根理論與方法，在大量的文獻(xiàn)資料以及訪談?wù){(diào)研資料的基礎(chǔ)上，以建筑材料價(jià)格波動(dòng)的影響因素范疇提取為主線，通過Nvivo11 軟件進(jìn)行三級(jí)編碼，識(shí)別了影響建筑材料價(jià)格波動(dòng)的因素，同時(shí)構(gòu)建了建筑材料價(jià)格波動(dòng)的影響因素理論模型.研究發(fā)現(xiàn)影響建筑材料價(jià)格的因素主要分為4 個(gè)主范疇（經(jīng)濟(jì)環(huán)境、政策調(diào)節(jié)、產(chǎn)業(yè)鏈主體行為、不可控情況等），20 個(gè)范疇（國(guó)際大宗商品價(jià)格、環(huán)保設(shè)施設(shè)備投入、區(qū)域限電管控、資源開采限制、運(yùn)輸成本變化、產(chǎn)能計(jì)劃調(diào)整、錯(cuò)峰生產(chǎn)、供銷商的心理變化、建筑工程市場(chǎng)的宏觀調(diào)控政策、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資情況、建筑項(xiàng)目開工數(shù)量、相鄰地區(qū)需求量變化、可替代性材料的應(yīng)用、貨物進(jìn)出口情況、通貨膨脹、期貨市場(chǎng)的調(diào)節(jié)作用、建材市場(chǎng)的壟斷行為、新冠疫情、自然災(zāi)害、自然天氣因素）.

建材行業(yè)依舊面臨著疫情多點(diǎn)散發(fā)、原料價(jià)格快速上漲、限電限產(chǎn)等局面，表現(xiàn)為市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)較為劇烈，同時(shí)也增加了建設(shè)項(xiàng)目的成本管理難度.本文理論模型清晰地展現(xiàn)了各因素對(duì)建材價(jià)格波動(dòng)的影響，有助于項(xiàng)目管理者對(duì)建材價(jià)格走勢(shì)作基本面分析，并建立評(píng)估外部經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的機(jī)制，提前健全建筑材料的采購預(yù)案，提高建材供應(yīng)與調(diào)配的管理成效，預(yù)防因建材價(jià)格波動(dòng)而帶來的成本隱患.但研究也存在不足之處，還未能對(duì)各影響因素之間的相互作用進(jìn)行科學(xué)分析，無法清晰表達(dá)每個(gè)因素在系統(tǒng)層次中的相互關(guān)系.今后將繼續(xù)對(duì)本文結(jié)果中各因素的影響程度進(jìn)行量化研究以及影響機(jī)理分析.