■天強工程咨詢設(shè)計行業(yè)研究中心

關(guān)鍵詞1 跨周期調(diào)節(jié)

面對新冠肺炎疫情在全球的持續(xù)肆虐以及世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展不確定性的增加，2021年7月，中央政治局會議明確提出“要做好宏觀政策跨周期調(diào)節(jié)，保持宏觀政策連續(xù)性、穩(wěn)定性、可持續(xù)性”；2021年12月召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議，再次提出“加大宏觀政策跨周期調(diào)節(jié)力度，提高宏觀調(diào)控的前瞻性針對性”。和過去的逆周期政策相比，跨周期調(diào)節(jié)政策聚焦長短周期、國內(nèi)國外、新老動能的平衡，從國家層面，跨周期調(diào)節(jié)提出向體制機制改革要紅利，用需求牽引供給，供給創(chuàng)造需求，需要全面提升創(chuàng)新能力；從行業(yè)層面來看，階段性的投資拉動刺激作用弱化，新機遇并不能直接轉(zhuǎn)化為新需求，需要設(shè)計企業(yè)突破原有的價值天花板，切實轉(zhuǎn)變業(yè)務(wù)及服務(wù)模式，真正向改革要紅利。

關(guān)鍵詞2 城市更新行動

2021年3月，“實施城市更新行動”首次被寫入政府工作報告。8月，住建部發(fā)布《關(guān)于在實施城市更新行動中防止大拆大建問題的通知》，要求堅持劃定底線，嚴(yán)控大拆大建；堅持應(yīng)留盡留，全力保留城市記憶?！笆奈濉币?guī)劃中對城市更新明確了量化目標(biāo)，完成2000年底前建成的21.9萬個城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造，基本完成大城市老舊廠區(qū)改造，改造一批大型老舊街區(qū)，因地制宜改造一批城中村。11月，住建部發(fā)布通知，將在北京、江蘇等21個城市（區(qū)）開展第一批城市更新試點工作，因地制宜探索城市更新的工作機制、實施模式、支持政策、技術(shù)方法和管理制度。在地方層面，北京出臺了《北京市城市更新行動計劃（2021—2025年）》，明確六類更新方式，聚焦城市建成區(qū)存量空間資源提質(zhì)增效，重視歷史文物建筑保護(hù)。深圳、廣州、上海、遼寧等地出臺了“城市更新條例”，將“辦法”上升到“條例”，為城市更新提供了法制保障。其中，《上海市城市更新條例》堅持“留、改、拆”并舉、以保留保護(hù)為主，重視文化保護(hù)，大力試點浦東新區(qū)更新；《廣州城市更新條例（征求意見稿）》以微改造、全面改造、混合改造為主，采取多元靈活的運作方式引導(dǎo)片區(qū)開發(fā)。

關(guān)鍵詞3 “雙碳”戰(zhàn)略

2021年3月，碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)首次被寫入政府工作報告，中國的綠色發(fā)展之路由此提升到新的高度，將成為未來數(shù)十年中國經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展的主基調(diào)。2021年10月，“雙碳”重大政策相繼出臺：10月24日，中共中央、國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達(dá)峰碳中和工作的意見》，在中央層面對碳達(dá)峰、碳中和這項重大工作進(jìn)行系統(tǒng)謀劃和總體部署；10月26日，國務(wù)院正式發(fā)布《2030年前碳達(dá)峰行動方案》，聚焦“十四五”和“十五五”兩個碳達(dá)峰關(guān)鍵期，提出提高非化石能源消費比重、提升能源利用效率、降低二氧化碳排放水平等方面主要目標(biāo)，重點實施“碳達(dá)峰十大行動”。

勘察設(shè)計作為碳中和戰(zhàn)略方針的重要環(huán)節(jié)，是各個行業(yè)的上游參與者，在綠色轉(zhuǎn)型、減排低碳等方面均能有所作為?？辈煸O(shè)計企業(yè)應(yīng)積極參與建筑領(lǐng)域碳達(dá)峰相關(guān)指標(biāo)核算體系、技術(shù)創(chuàng)新和標(biāo)準(zhǔn)體系、政策法規(guī)體系等多方面研究，積極拓展綠色建造在新建建筑、既有建筑改造、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)轉(zhuǎn)型發(fā)展、鄉(xiāng)村振興等方面應(yīng)用場景，擴大綠色建造發(fā)展空間，推動住房和城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)碳達(dá)峰和碳中和目標(biāo)。

關(guān)鍵詞4 “十四五”規(guī)劃

2021年是“十四五”的開局之年。3月，《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》正式發(fā)布，對未來五年和中長期的國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展全面部署。與前一個時期相比，未來五年的工作將更加注重經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效、創(chuàng)新驅(qū)動、綠色發(fā)展和化解安全風(fēng)險，圍繞產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和補齊民生短板全面攻堅高質(zhì)量轉(zhuǎn)型?；谶@一基調(diào)，“十四五”行業(yè)規(guī)劃更加關(guān)注設(shè)計在產(chǎn)業(yè)鏈和城市建設(shè)中的價值發(fā)揮與體現(xiàn)，引導(dǎo)企業(yè)搭建和提升符合市場需要的服務(wù)能力；“十四五”地方行業(yè)規(guī)劃則更貼合實際地提出明確發(fā)展路徑，如北京著眼于科技創(chuàng)新、改革創(chuàng)新等探討發(fā)揮設(shè)計價值，引導(dǎo)城市減量發(fā)展。

關(guān)鍵詞5 回款

2021年下半年，多家房地產(chǎn)企業(yè)陸續(xù)“爆雷”，致使下游建筑設(shè)計企業(yè)受到嚴(yán)重影響。項目數(shù)量減少、應(yīng)收賬款無法及時收回，成為擺在設(shè)計院面前的難題。據(jù)天強行業(yè)研究中心的思翔指數(shù)調(diào)研數(shù)據(jù)來看，有超過半數(shù)企業(yè)認(rèn)為，2021年市場經(jīng)營風(fēng)險、項目爭取難度較去年有明顯增加；68.7%的企業(yè)表示回款周期長于往年，其中，近四分之一的企業(yè)表示周期被嚴(yán)重拉長。在此背景下，許多設(shè)計企業(yè)不得不采取降薪、裁員等手段實現(xiàn)短期內(nèi)降本增效。同時，回款壓力也導(dǎo)致一度被認(rèn)為是行業(yè)代表性的“蛇吞象”并購案例也被擱置。9月，中設(shè)股份對外公告稱，由于本次重大資產(chǎn)重組標(biāo)的公司受恒大集團(tuán)商業(yè)承兌匯票逾期未能兌付的影響，營業(yè)利潤不及預(yù)期，停止了對于CCDI悉地設(shè)計的收購。

關(guān)鍵詞6 資質(zhì)改革

2021年以來，行業(yè)資質(zhì)改革路線日漸清晰，改革步伐明顯加快。審批權(quán)限下放范圍擴大，2021年3月，住建部發(fā)布《關(guān)于擴大建設(shè)工程企業(yè)資質(zhì)審批權(quán)限下放試點范圍的通知》，這是第二批工程企業(yè)資質(zhì)審批權(quán)限下放改革試點，至此下放改革試點擴展到15個省市，包含14個設(shè)計行業(yè)甲級資質(zhì)、建筑工程事務(wù)所資質(zhì)以及工程設(shè)計專項甲級資質(zhì)。6月，住建部發(fā)布《關(guān)于取消工程造價咨詢企業(yè)資質(zhì)審批加強事中事后監(jiān)管的通知》，取消工程造價咨詢企業(yè)資質(zhì)審批，明確推進(jìn)信用體系建設(shè)，強化個人執(zhí)業(yè)資格管理。此外，為確保資質(zhì)改革的平穩(wěn)過渡，12月17日，住建部發(fā)布通知，明確住建部核發(fā)的工程勘察、工程設(shè)計、建筑業(yè)企業(yè)、工程監(jiān)理企業(yè)資質(zhì)，資質(zhì)證書統(tǒng)一延期至2022年12月31日。

關(guān)鍵詞7 建筑師負(fù)責(zé)制

2021年，建筑師負(fù)責(zé)制推廣力度明顯加大。全國試點城市大動作不斷，北京市建筑師負(fù)責(zé)制正在加快完善政策體系，強化制度創(chuàng)新探索。2021年1月，北京市規(guī)自委發(fā)布《北京市建筑師負(fù)責(zé)制試點指導(dǎo)意見》，明確在民用建筑及低風(fēng)險工業(yè)建筑工程中推行建筑師負(fù)責(zé)制，并對其定義及內(nèi)涵、服務(wù)內(nèi)容、責(zé)任劃分、服務(wù)招標(biāo)與收費、保險擔(dān)保等作出規(guī)定。目前，北京市共有17個試點項目，包括中小規(guī)模商業(yè)文化服務(wù)、教育、醫(yī)療等。上海浦東新區(qū)擁有全國最多的建筑師負(fù)責(zé)制試點項目，在住建部發(fā)布的《建筑師負(fù)責(zé)制可復(fù)制做法清單（第一批）（征求意見稿）》中，有多條全國首創(chuàng)經(jīng)驗來自浦東。8月，浦東新區(qū)啟動《建筑師負(fù)責(zé)制在全過程工程咨詢模式中的把控要點及應(yīng)對能力研究》項目，通過研究全過程工程咨詢模式中建筑師的角色定位、工作模式、責(zé)權(quán)利關(guān)系等，最終形成“全過程工程咨詢模式下的建筑師負(fù)責(zé)制的把控要點、建筑師能力模型以及相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)”。除此之外，非試點地區(qū)也在積極開展相關(guān)試點工作，杭州、濟(jì)南、青島等地均出臺試點政策，明確試點范圍、工作機制以及相關(guān)試點政策等，其中不乏一些創(chuàng)新試點舉措，比如杭州建筑師負(fù)責(zé)制主推“4+N“服務(wù)模式，青島明確試點項目可申請免除施工圖審查等。

關(guān)鍵詞8 數(shù)字化

在“新基建”背景下，基于城市轉(zhuǎn)型升級背景需要，新型城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（以下簡稱“新城建”）試點也在加速推進(jìn)。2021年1月，住建部召開推進(jìn)新城建工作視頻會議，要求圍繞全面推進(jìn)城市信息模型（CIM）平臺建設(shè)、推動智能化市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和更新改造、協(xié)同發(fā)展智慧城市和智能網(wǎng)聯(lián)汽車、推動智能建造和建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展等七個方面展開，促進(jìn)數(shù)字技術(shù)在智慧城市的建設(shè)應(yīng)用。就工程勘察設(shè)計行業(yè)而言，數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐也在明顯加快，7月，住建部等部門發(fā)布第一批《智能建造與新型建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展可復(fù)制經(jīng)驗做法清單》，列舉了圍繞發(fā)展數(shù)字設(shè)計、推廣智能生產(chǎn)、推動智能施工等6個方面有關(guān)智能建造的探索成果，其中關(guān)于“發(fā)展數(shù)字設(shè)計”，在明確實施范圍和要求、強化工程建設(shè)個階段BIM應(yīng)用、采用人工智能技術(shù)輔助審查施工圖、給予財政資金獎勵等4個方面，已經(jīng)形成一定復(fù)制推廣經(jīng)驗。

著眼于企業(yè)層面，工程設(shè)計企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型幾乎成為“十四五”規(guī)劃的必答題，當(dāng)前整體推進(jìn)呈現(xiàn)兩極分化，部分中小企業(yè)尚未開展數(shù)字化轉(zhuǎn)型，而中大型設(shè)計院在數(shù)字化轉(zhuǎn)型中呈現(xiàn)出不一樣的特征。預(yù)計五年后整個行業(yè)的數(shù)字化鴻溝應(yīng)該會明顯顯現(xiàn)，大家所呈現(xiàn)出來的商業(yè)模式、業(yè)務(wù)模式、管理模式及人才結(jié)構(gòu)，會呈現(xiàn)非常大的差異。

關(guān)鍵詞9 上市

在注冊制改革助推下，我國證券市場審核明顯提速，IPO過會率大幅提升，一批設(shè)計院迎來上市發(fā)展機遇期。2021年，有12家以設(shè)計咨詢業(yè)務(wù)為主的企業(yè)成功上市，成為繼2017年之后新一輪的資本市場爆發(fā)期。其中，奧雅設(shè)計、尤安設(shè)計、蕾奧規(guī)劃、華藍(lán)集團(tuán)、霍普股份、深水規(guī)院、山水比德、深城交、建研設(shè)計等9家企業(yè)登陸主板市場；華維設(shè)計、廣咨國際和中設(shè)咨詢等3家企業(yè)，成為行業(yè)內(nèi)首批在北交所上市企業(yè)。根據(jù)新上市企業(yè)披露的公開信息，大部分企業(yè)的營業(yè)收入規(guī)?；径荚?0億元以內(nèi)，主要覆蓋建筑設(shè)計、市政設(shè)計、園林景觀設(shè)計、規(guī)劃等細(xì)分領(lǐng)域。截至2021年12月底，共有43家工程勘察設(shè)計企業(yè)登陸資本市場，其中，32家以工程技術(shù)服務(wù)咨詢業(yè)務(wù)為主（含設(shè)計、規(guī)劃、咨詢、檢測以及項目管理等技術(shù)服務(wù)），11家以工程總承包業(yè)務(wù)為主。

關(guān)鍵詞10 任期制和契約化管理

推行經(jīng)理層成員任期制和契約化管理，是基于中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度的新型經(jīng)營責(zé)任制，是激發(fā)企業(yè)內(nèi)生活力動力的關(guān)鍵舉措。2021年是推動國企改革三年行動的關(guān)鍵之年，根據(jù)部署，經(jīng)理層成員任期制和契約化管理2021年底要完成70%以上任務(wù)目標(biāo)，到2022年6月底前全面推行。任期制與契約化改革，實質(zhì)上是一次激勵機制的調(diào)整，促使企業(yè)將改革工作和對企業(yè)內(nèi)部的制度優(yōu)化、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型、戰(zhàn)略定位的思考相結(jié)合。10月，國務(wù)院國有企業(yè)改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布《經(jīng)理層成員任期制和契約化管理50個參考示例》，針對改革中不規(guī)范、不全面、不到位等突出問題，以典型引路促進(jìn)改革深化，更好地發(fā)揮好經(jīng)理層成員任期制和契約化管理工作“牽一發(fā)而動全身”的關(guān)鍵作用，推動廣大國有企業(yè)做細(xì)、做深、做實。