劉文玫，關(guān)雅婷，辛 勍

（1.天津農(nóng)學(xué)院 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，天津 300384；2.天津市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心，天津 300402）

1 中國(guó)棉花的產(chǎn)量與消費(fèi)量

近幾年，受經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整以及棉花生產(chǎn)勞動(dòng)力成本較高的影響，中國(guó)棉花種植面積總體呈下降趨勢(shì)（表1）。隨著棉花優(yōu)良品種的培育以及科技的發(fā)展，中國(guó)棉花的單位面積產(chǎn)量在不斷提高。2020年中國(guó)棉花種植面積比2019年減少了16.94萬(wàn)hm2，但總產(chǎn)量卻增加了2.1萬(wàn)t。中國(guó)棉花消費(fèi)量穩(wěn)居世界第一位，超出中國(guó)棉花總產(chǎn)量的部分主要來(lái)源于國(guó)家?guī)齑婧瓦M(jìn)口。中國(guó)棉花生產(chǎn)主要集中在新疆棉區(qū)，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年新疆棉花播種面積占全國(guó)棉花種植面積的82.76%，總產(chǎn)量占全國(guó)棉花總產(chǎn)量的89.5%。如果國(guó)外禁用新疆棉花產(chǎn)品，將對(duì)中國(guó)棉花及上下游產(chǎn)業(yè)造成巨大沖擊，所以中國(guó)要大力布局國(guó)內(nèi)的“內(nèi)循環(huán)”思路。

表1 2011—2021年中國(guó)棉花的產(chǎn)量與消費(fèi)量

2 中國(guó)棉花出口貿(mào)易現(xiàn)狀

2.1 出口情況

2011—2021年，中國(guó)棉花出口數(shù)量呈現(xiàn)“起—伏—起”的狀態(tài)，且波動(dòng)較大（表2）。2011—2012年，中國(guó)棉花出口數(shù)量下降迅速，從2011年的25 698.4 t減少到2012年的17 558.4 t，同比減少31.7%。2012—2013年，中國(guó)棉花出口數(shù)量繼續(xù)呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，由2012年的17 558.4 t減少到2013年的6 733.2 t，直接下降到低于1萬(wàn)t的水平。2014—2015年中國(guó)棉花出口數(shù)量大幅度增長(zhǎng)，但2016年棉花出口數(shù)量又減少到7 756.7 t，這與2016年中國(guó)棉花播種面積減少以及棉花總產(chǎn)量下降有關(guān)。2017年之后中國(guó)棉花出口數(shù)量呈連續(xù)增加趨勢(shì)，至2019年棉花出口數(shù)量達(dá)到52 142.8 t，但棉花出口金額低于2018年。2020年由于新冠肺炎疫情的影響，中國(guó)棉花出口數(shù)量直線下降到4 728.8 t，出口金額低至728.5萬(wàn)美元，為2011—2021年這11年來(lái)的最低值。2021年，中國(guó)棉花出口總量較2020年增加96.8%，出口金額增加197.7%。中國(guó)棉花出口數(shù)量不足產(chǎn)量的1%，所以促進(jìn)棉花出口大有可為。

表2 2011—2021年中國(guó)棉花出口貿(mào)易總體狀況

續(xù)表2 2011—2021年中國(guó)棉花出口貿(mào)易總體狀況

2.2 出口平均單價(jià)變動(dòng)情況

由圖1可見(jiàn)，中國(guó)棉花出口平均單價(jià)隨著市場(chǎng)行情的變化呈現(xiàn)波動(dòng)，2011年達(dá)到峰值3 063.7美元·t-1，同比增長(zhǎng)755%，之后開(kāi)始下降，2013年和2014年出現(xiàn)微小浮動(dòng)，2015年棉花出口平均單價(jià)從1 690.7 美元·t-1上升到2016年的1 966.2美元·t-1。2020年受新冠肺炎疫情的影響，中國(guó)棉花不僅出口數(shù)量降至谷底，平均單價(jià)也降低到1 540.5 美元·t-1。隨著全國(guó)各地的復(fù)產(chǎn)復(fù)工，2021年中國(guó)棉花出口平均單價(jià)上升51.3%，達(dá)到2 330.2美元·t-1，僅低于2011年的水平，成為近10年來(lái)的最高值。棉花的出口平均價(jià)格多數(shù)低于國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格，但也沒(méi)有超過(guò)國(guó)內(nèi)價(jià)格。2020年9月至2021年9月的國(guó)際市場(chǎng)棉花價(jià)格約為2 391.4美元·t-1，國(guó)內(nèi)棉花市場(chǎng)價(jià)格約為2 640.8 美元·t-1。

圖1 2011—2021年中國(guó)棉花出口平均單價(jià)變動(dòng)情況

2.3 中國(guó)棉花出口的主要目的地

中國(guó)棉花出口目的地主要集中在亞洲市場(chǎng)，非洲占比較低，歐洲份額更小。如2016年分別銷(xiāo)往亞洲6 837.2 t，非洲315.2 t，歐洲98.4 t，北美洲505.9 t；2021年中國(guó)棉花出口目的地僅為亞洲國(guó)家和地區(qū)。由表3可知，2011年中國(guó)棉花出口目的地雖然不多，但所占比重比較均衡，其中對(duì)印度尼西亞的出口金額達(dá)到1 898.40萬(wàn)美元，出口價(jià)格最高；而對(duì)朝鮮的棉花出口數(shù)量雖然最大，達(dá)到5 631.4 t，占出口總量的21.9%，但出口金額卻僅有879.1 萬(wàn)美元，出口價(jià)格最低。2021年中國(guó)棉花出口目的地主要集中在越南、泰國(guó)、印度尼西亞、日本、印度、巴基斯坦和韓國(guó)7個(gè)國(guó)家，其中對(duì)越南的棉花出口數(shù)量6 679.8 t，占比達(dá)到71.8%。

表3 2011年與2021年中國(guó)棉花主要出口目的地分布情況

2.4 出口貿(mào)易方式分析

中國(guó)棉花出口貿(mào)易方式主要有一般貿(mào)易、加工貿(mào)易、邊境小額貿(mào)易和其他貿(mào)易4種。從表4可知，2021年中國(guó)棉花以一般貿(mào)易和邊境小額貿(mào)易方式的出口數(shù)量均為0，保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物和保稅倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物是中國(guó)棉花出口的主要貿(mào)易方式。2011年中國(guó)棉花保稅倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物高達(dá)21 442.1 t，涉及金額占該年度出口總額的77.4%。2021年中國(guó)棉花以保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物和保稅倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物貿(mào)易方式的出口金額為2 089.5萬(wàn)美元，占比高達(dá)96.3%；以進(jìn)料加工貿(mào)易方式的出口金額為79.4萬(wàn)美元，占比僅為3.7%。2011—2021年的10年間，2016年中國(guó)棉花的邊境小額貿(mào)易達(dá)到最高值為392.6萬(wàn)美元，2018年和2019年棉花來(lái)料加工裝配貿(mào)易方式的出口金額分別為24.7萬(wàn)美元和29.8萬(wàn)美元，邊境小額貿(mào)易方式的出口金額分別為46.8萬(wàn)美元和88.9萬(wàn)美元，2020年和2021年邊境小額貿(mào)易基本等同于無(wú)。

表4 2011年與2021年中國(guó)棉花不同出口貿(mào)易方式數(shù)據(jù)對(duì)比

2.5 中國(guó)棉花出口地區(qū)分布情況

中國(guó)棉花出口地區(qū)主要集中在山東省、遼寧省、上海市、江蘇省和廣東省，其他省市個(gè)別年份也有出口，但比例很低。如北京市2012年僅出口棉花2.3 t，2015年出口棉花906.9 t，其余年份均沒(méi)有出口。由表5可見(jiàn)，山東省的棉花出口數(shù)量一直穩(wěn)居中國(guó)第一位，其中2011年出口數(shù)量14 439.1 t，占當(dāng)年全國(guó)棉花出口總量的56%；2015年棉花出口數(shù)量達(dá)到20 578.0 t，占比接近72%；2016年棉花出口數(shù)量猛減到2 897.4 t；2019年又劇增到39 157.8 t，遠(yuǎn)超其他省份；2020年雖然受到新冠肺炎疫情的影響，山東省仍然出口棉花4 613.7 t，2021年棉花出口數(shù)量上升到7 258.3 t，占比78%。2021年只有山東省和江蘇省有棉花出口。

表5 2011年與2021年中國(guó)棉花出口地區(qū)分布情況

3 存在的問(wèn)題

3.1 出口目的地過(guò)于集中

中國(guó)棉花出口市場(chǎng)高度集中，2011—2021年，僅有14個(gè)國(guó)家和地區(qū)從中國(guó)進(jìn)口棉花，而且主要集中在亞洲國(guó)家。中國(guó)棉花僅在2017年出口到非洲的阿爾及利亞，出口數(shù)量為510.2 t，占當(dāng)年中國(guó)棉花出口總量的0.3%；2020年出口到非洲的吉布提292.6 t，占當(dāng)年中國(guó)棉花出口總量的6.2%。2021年只有7個(gè)國(guó)家從中國(guó)進(jìn)口棉花，均在亞洲國(guó)家，其中越南和泰國(guó)占比達(dá)到88.8%，說(shuō)明中國(guó)棉花出口目的地高度集中，這與近年來(lái)許多紡織行業(yè)轉(zhuǎn)移至東南亞國(guó)家、加工成本和運(yùn)輸成本相對(duì)較低有很大關(guān)系。此外，中國(guó)棉花出口數(shù)量存在暴漲暴跌現(xiàn)象，從年份方面看，2017年與2016年相比，中國(guó)棉花出口數(shù)量增長(zhǎng)2.8倍，而2021年較2019年棉花出口數(shù)量又下降近5.6倍。從國(guó)家方面看，以韓國(guó)為例，2017年從中國(guó)進(jìn)口棉花數(shù)量630 t，2018年進(jìn)口棉花數(shù)量猛漲到3 546.3 t，2021年進(jìn)口棉花數(shù)量又下降至22.6 t，受?chē)?guó)際市場(chǎng)影響，韓國(guó)從中國(guó)進(jìn)口棉花數(shù)量的波動(dòng)較大。

3.2 貿(mào)易方式有待拓展

2009年，中國(guó)棉花以一般貿(mào)易方式的出口數(shù)量為1 439.5 t，金額為374.4萬(wàn)美元，但從2010年開(kāi)始一般貿(mào)易方式出口數(shù)量近乎為0。自2011年以來(lái)，中國(guó)棉花的出口貿(mào)易方式主要以保稅倉(cāng)庫(kù)進(jìn)出境貨物和保稅倉(cāng)儲(chǔ)轉(zhuǎn)口貨物為主，也有一定比例的邊境小額貿(mào)易和加工貿(mào)易。2021年這兩種貿(mào)易方式占中國(guó)棉花出口貿(mào)易數(shù)量的90%以上，但是只做倉(cāng)儲(chǔ)和轉(zhuǎn)口貿(mào)易對(duì)于中國(guó)企業(yè)建立自主品牌意義不大，因此應(yīng)積極發(fā)展一般貿(mào)易方式，鼓勵(lì)進(jìn)料加工貿(mào)易方式。隨著新冠肺炎疫情的緩解，在國(guó)家優(yōu)惠政策的扶持下，棉花出口的邊境小額貿(mào)易有望得到恢復(fù)。

3.3 出口遭遇抵制

迄今為止，新疆棉花種植面積和產(chǎn)量連續(xù)20余年穩(wěn)居全國(guó)第一，出口數(shù)量也曾經(jīng)占居中國(guó)首位，如2008年新疆棉花出口數(shù)量達(dá)到9 329.1 t，占全國(guó)棉花出口比重的57%。從2009年開(kāi)始，就沒(méi)有新疆棉花出口的相關(guān)數(shù)據(jù)[1]，這與其全力滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)需求有關(guān)，也與國(guó)外的一些組織和品牌商一直造謠抵制新疆棉花有關(guān)。如瑞士良好棉花發(fā)展協(xié)會(huì)（BCI）憑空捏造新疆棉花生產(chǎn)中存在“強(qiáng)迫勞動(dòng)”，從2020年3月起就暫停在新疆發(fā)放BCI棉花許可證，借此封殺新疆棉花，造成其許多成員不再?gòu)男陆M(jìn)口棉花；美國(guó)頒布《防止強(qiáng)迫維吾爾人勞動(dòng)法》，依據(jù)該法對(duì)來(lái)自中國(guó)新疆地區(qū)的商品實(shí)施進(jìn)口禁令。上述措施對(duì)中國(guó)棉花出口貿(mào)易產(chǎn)生巨大的不利影響，因此在鼓勵(lì)棉花出口的同時(shí)，我們還要做好棉花的“內(nèi)循環(huán)”消費(fèi)。

3.4 出口競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)較低

中國(guó)棉花在出口競(jìng)爭(zhēng)力方面不占優(yōu)勢(shì)，作為貨物貿(mào)易出口的第一大國(guó)，中國(guó)棉花出口額占全國(guó)貨物總出口額的比重較低。從表6可見(jiàn)，中國(guó)棉花國(guó)際市場(chǎng)占有率極低，還不足1%，比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)幾乎為0，而2020年美國(guó)國(guó)際市場(chǎng)占有率超過(guò)40%。作為棉花消費(fèi)的第一大國(guó)，中國(guó)棉花貿(mào)易基本上處于逆差地位，進(jìn)口數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于出口數(shù)量。以2021年的數(shù)據(jù)為例，中國(guó)棉花出口數(shù)量約為0.9萬(wàn)t，進(jìn)口數(shù)量卻達(dá)到215萬(wàn)t，因此棉花貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)常年為負(fù)值。2017年和2018年的貿(mào)易條件指數(shù)高于100%，說(shuō)明貿(mào)易條件改善，棉花的出口價(jià)格高于進(jìn)口價(jià)格，但2019年和2020年的貿(mào)易條件指數(shù)均低于100%。綜合來(lái)看，中國(guó)棉花出口競(jìng)爭(zhēng)力較弱。

表6 2016—2021年中國(guó)棉花出口貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力分析

4 對(duì)策與建議

4.1 加強(qiáng)棉花產(chǎn)業(yè)科技化、智能化發(fā)展

隨著城鎮(zhèn)化的發(fā)展，中國(guó)農(nóng)村勞動(dòng)力短缺的問(wèn)題越來(lái)越突出，人工成本也越來(lái)越高。以天津棉區(qū)為例，一個(gè)農(nóng)村勞動(dòng)力的成本約為150元·d-1，棉花關(guān)鍵時(shí)期噴灑農(nóng)藥的成本上升到200元·d-1，而且還常常面臨無(wú)人可雇的局面。因此，棉花生產(chǎn)機(jī)械化與智能化必定是棉花產(chǎn)業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。在新疆棉區(qū)，植保無(wú)人機(jī)、打包采棉機(jī)、殘膜回收機(jī)、智能深翻犁等智能機(jī)器被越來(lái)越多的棉農(nóng)所使用[2]，2021年新疆地區(qū)植棉的整體機(jī)械化率已達(dá)到70%以上，無(wú)人機(jī)的使用可降低約3倍的棉花成本。其他產(chǎn)棉區(qū)也應(yīng)積極利用國(guó)家給予的補(bǔ)貼政策，一方面研發(fā)高品質(zhì)棉花品種，另一方面推動(dòng)棉花產(chǎn)業(yè)科技化與智能化，促進(jìn)中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展。

4.2 多方發(fā)力，開(kāi)拓新市場(chǎng)

2021年，中國(guó)棉花出口到越南、泰國(guó)、印度尼西亞的比例高達(dá)96%，出口市場(chǎng)過(guò)于集中。政府相關(guān)機(jī)構(gòu)、各級(jí)棉花協(xié)會(huì)等應(yīng)出臺(tái)措施，幫助企業(yè)聘用高層次的營(yíng)銷(xiāo)人員，在鞏固老客戶(hù)的同時(shí)，主動(dòng)走出去宣傳自己的產(chǎn)品，積極開(kāi)發(fā)新客戶(hù)。如2020年美國(guó)國(guó)際棉花協(xié)會(huì)曾攜帶以棉花為原料的環(huán)保和高品質(zhì)產(chǎn)品參加上海國(guó)際非織造材料展覽會(huì)，前來(lái)洽談的參觀者絡(luò)繹不絕。另一方面，企業(yè)還應(yīng)充分利用國(guó)家出臺(tái)的境外加工貿(mào)易在貸款、稅收方面的優(yōu)惠政策，在境外興辦紡織服裝工廠等進(jìn)行直接投資，從而帶動(dòng)棉花出口，促進(jìn)“外循環(huán)”。

4.3 積極應(yīng)對(duì)，抗擊國(guó)外抵制

作為全球最大的棉花消費(fèi)國(guó)，2011年以來(lái)，中國(guó)棉花消費(fèi)量每年穩(wěn)定在750萬(wàn)t～850萬(wàn)t，占全球棉花消費(fèi)總量的30%。中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)憑借優(yōu)質(zhì)的原材料、完善的供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)成為全球棉花產(chǎn)業(yè)鏈的中心環(huán)節(jié)。個(gè)別國(guó)家和地區(qū)對(duì)中國(guó)新疆棉花的抵制，必然影響到全球棉花產(chǎn)業(yè)鏈[3]，因此中國(guó)有信心、有能力對(duì)這些國(guó)家和地區(qū)的抵制進(jìn)行抗擊和反制。中國(guó)可以對(duì)在境內(nèi)銷(xiāo)售的某些國(guó)家和地區(qū)的紡織服裝產(chǎn)品提出使用棉花的特定要求，還可以組織友好國(guó)家和組織來(lái)新疆參觀考察，實(shí)地了解新疆的棉花產(chǎn)業(yè)，提高對(duì)中國(guó)棉花產(chǎn)業(yè)的認(rèn)知，增強(qiáng)國(guó)際消費(fèi)者信心，促進(jìn)中國(guó)棉花及其上下游產(chǎn)品更好地走向世界。