孟麗峰│編譯

中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院蜜蜂研究所

一、美國蜂蜜反傾銷案

2021年4月21 日，美國商務(wù)部收到美國蜂蜜生產(chǎn)商協(xié)會(huì)和Sioux蜂蜜協(xié)會(huì)的請(qǐng)?jiān)笗?，指控五個(gè)蜂蜜出口國——阿根廷、巴西、印度、烏克蘭和越南的蜂蜜傾銷。國際貿(mào)易委員會(huì)允許反傾銷案繼續(xù)進(jìn)行，表明存在對(duì)請(qǐng)?jiān)刚叩臐撛趽p害。五個(gè)國家的兩個(gè)主要蜂蜜出口商被選中接受調(diào)查，因?yàn)檎{(diào)查所有出口公司太麻煩，而且拖延了美國養(yǎng)蜂人認(rèn)為需要緊急解決的過程。11月18日，美國商務(wù)部（DOC）公布了對(duì)來自阿根廷、巴西、印度、烏克蘭和越南蜂蜜的初步反傾銷稅率。針對(duì)阿根廷、巴西和印度提出的追溯支付稅款的要求，美國商務(wù)部拒絕了對(duì)于巴西和印度的請(qǐng)求，而對(duì)于阿根廷的請(qǐng)求結(jié)果一直沒有明確。

在阿根廷蜂蜜案件中，拒絕調(diào)查的兩家公司（Industrial Haedo S.A.和CIPSA）被處以高于售價(jià)49.44%的罰款。NEXCO S.A.公司收到了7.84%的罰款；Asociación de Cooperativas Argentinas ACA 公司被按照24.28% 反傾銷稅率制裁。其他阿根廷公司的情況也不是很順利，都收到了16.06%的罰款制裁，這與歐盟對(duì)阿根廷蜂蜜的稅收水平幾乎相同。根據(jù)美國商務(wù)部在該決議中公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)阿根廷蜂蜜是迄今為止以最高價(jià)格出售的蜂蜜。2020年，阿根廷向美國出口39838噸蜂蜜，價(jià)值約9284萬美元，平均價(jià)格為2.33 美元/kg。

巴西有機(jī)蜂蜜在美國的售價(jià)比來自阿根廷的傳統(tǒng)蜂蜜更便宜，巴西的梅爾布拉斯公司（Melbras）以7.89%的反傾銷稅率被制裁，而 Apiário Diamante以29.61%的稅率被制裁。

被調(diào)查的印度兩家公司的制裁罰款低于7%，Allied Natural Product 公司將支付6.24%反傾銷稅率，而 Ambrosia N.P.公司為6.72%，印度其他出口公司征收6.48%的稅。2020年，印度出口到美國的蜂蜜數(shù)量約為37460噸，與阿根廷接近，但是金額低35%，為5738萬美元，相當(dāng)于1.53美元/kg。阿根廷蜂蜜與巴西蜂蜜的比較結(jié)果是相似的，但是巴西出口的蜂蜜大多是有機(jī)認(rèn)證的，每種顏色的蜂蜜價(jià)格差異不是很大。

拒絕合作調(diào)查的三家烏克蘭公司僅獲得32.45%的稅收罰款，烏克蘭唯一對(duì)調(diào)查做出回應(yīng)的公司Sodrujestvo 的稅收制裁罰款為8.68%。

越南公司受到驚人的處罰，BanMe Thuot公司應(yīng)繳納413.99%的稅款，DakLak Honeybee公司應(yīng)繳納410.93% 的稅款，其余的越南公司則需繳納412.49%的稅款。越南蜂蜜約占美國進(jìn)口蜂蜜市場的1/4。雖然只是初步裁決，但美國商務(wù)部的決定嚴(yán)重影響了越南的蜂蜜出口企業(yè)和蜂蜜生產(chǎn)者。越南和美國正在討論為越南企業(yè)提供更公平的稅率。

據(jù)美國海關(guān)署統(tǒng)計(jì)，2020年越南向美國出口蜂蜜5.07萬噸，約占美國蜂蜜進(jìn)口總量的25.8%。越南的蜂蜜總產(chǎn)量約為5.7萬噸/年，高達(dá)90%的蜂蜜產(chǎn)量用于出口，其中95%銷往美國市場。2021年前9個(gè)月，越南蜂蜜出口收入達(dá)到8300萬美元，同比增長65%以上。

二、美國藥典蜂蜜鑒定標(biāo)準(zhǔn)

2021年9月1 日，美國藥典（USP）正式發(fā)布了蜂蜜鑒別標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)過多位專家近2年的精心工作，在Gina Clapper主任和Norberto Garcia主席的帶領(lǐng)下。本標(biāo)準(zhǔn)草案于2020年6月發(fā)布后，經(jīng)過長時(shí)間考慮業(yè)界提出的意見后發(fā)布。草案對(duì)正宗蜂蜜的生產(chǎn)進(jìn)行了詳細(xì)描述，包括“蜜蜂采集的花蜜或蜜露必須經(jīng)過一系列復(fù)雜的過程才能轉(zhuǎn)化為蜂蜜。這種轉(zhuǎn)變發(fā)生在蜂箱中，這個(gè)過程被稱為成熟，在蜂巢中有足夠的時(shí)間和蜜蜂的反復(fù)釀造被認(rèn)為是將花蜜轉(zhuǎn)化為蜂蜜所必需的?！?/p>

值得注意的是，美國藥典標(biāo)準(zhǔn)（USP）與2019年發(fā)布的《Apimondia關(guān)于蜂蜜欺詐的聲明》非常一致。USP 聲明的一個(gè)最重要的特點(diǎn)是它承認(rèn)了導(dǎo)致大量低價(jià)偽蜂蜜涌入美國市場的摻假模式，該標(biāo)準(zhǔn)指出，“不允許使用離子交換樹脂去除不需要的殘留物、去除 HMF、淡化蜂蜜的顏色或進(jìn)行其他操作，因?yàn)檫@種做法也會(huì)去除蜂蜜的天然成分”，正如之前所指出的，蜂蜜的摻假模式，包括未成熟的蜂蜜、經(jīng)過樹脂技術(shù)洗滌的蜂蜜以及添加了涉及C3/C4 糖的額外甜味劑的蜂蜜，造成了一個(gè)沒有數(shù)量上限和價(jià)格下限的扭曲市場。

值得一提的是，邁克爾·羅伯茨教授在其第一篇關(guān)于蜂蜜欺詐的白皮書中建議美國養(yǎng)蜂者應(yīng)征求美國藥典的意見，以制定蜂蜜識(shí)別標(biāo)準(zhǔn)。加州大學(xué)洛杉磯分校雷斯尼克食品法中心主任羅伯茨教授是聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織關(guān)于全球食品欺詐手稿的主要作者。這份手稿表明了全球?qū)θ找嬖鲩L的食品欺詐現(xiàn)象的關(guān)注范圍。美國藥典在對(duì)食品造假的分析中發(fā)現(xiàn)，蜂蜜在最常見的摻假食品中排名第 3 至第5 位。USP 正在為 2022年制定食品欺詐準(zhǔn)備指導(dǎo)文件，文章指出，“與其他來源的糖不同，蜂蜜含有多種維生素、礦物質(zhì)、氨基酸、酶和其他微量營養(yǎng)素，這使其具有獨(dú)特的價(jià)值。蜂蜜的生產(chǎn)成本遠(yuǎn)高于其他糖漿，如玉米、大米、甘蔗和甜菜。”他們補(bǔ)充說：“蜜蜂是農(nóng)業(yè)和生態(tài)健康的重要資源。”

三、阿根廷蜂蜜產(chǎn)情

阿根廷每年的蜂蜜產(chǎn)量一般在5.5萬噸至7萬噸之間。在過去十年中，每個(gè)蜂群的生產(chǎn)力已經(jīng)下降，10萬噸是阿根廷蜂蜜產(chǎn)量的一個(gè)極限。多年來，阿根廷對(duì)世界的出口量一直保持穩(wěn)定。阿根廷牧草區(qū)正在發(fā)生變化，因?yàn)橐郧坝糜谏a(chǎn)乳制品和肉類的草原已轉(zhuǎn)為生產(chǎn)大豆出口到中國和印度。阿根廷國內(nèi)蜂蜜市場堅(jiān)挺，價(jià)格穩(wěn)定。由于美國反傾銷稅決定的不確定性，美國需求參差不齊，但價(jià)格偏高，來自其他市場的需求穩(wěn)定。高價(jià)格鼓勵(lì)養(yǎng)蜂人將更多的蜂群投入生產(chǎn)。反傾銷申請(qǐng)?zhí)岢龊?，有?bào)道稱，一些蜂蜜公司向債權(quán)人申請(qǐng)保護(hù)。這反映了近年來南美洲養(yǎng)蜂人面臨的壓力，與摻假蜂蜜的競爭大大加劇了這種壓力。在蜂蜜真實(shí)性的斗爭中，阿根廷一直處于領(lǐng)先且保持始終如一的態(tài)度。

四、巴西蜂蜜產(chǎn)情

2021年8 月底，巴西有機(jī)蜂蜜的庫存大部分已經(jīng)耗盡，因?yàn)樵诳赡苷魇贞P(guān)稅之前就匆忙出貨了。巴西的出口數(shù)據(jù)反映出，與2019年相比，2020年對(duì)美國的出口數(shù)量有所增加。巴西仍是美國和全球市場有機(jī)蜂蜜的主要供應(yīng)商。2021年巴西部分地區(qū)遭受環(huán)境壓力，因?yàn)橐粭l主要河流處于50年來的最低水位。咖啡和橙子是受缺水威脅的作物之一。利茲大學(xué)科學(xué)家于2021年4月21日世界雨林日發(fā)布的研究報(bào)告稱，“亞馬遜正面臨森林砍伐和氣候變化的雙重威脅?！?/p>

五、加拿大蜂蜜產(chǎn)情

2021年艾伯塔省和薩斯喀徹溫省的養(yǎng)蜂人數(shù)量減少，分別下降35%～50%、15%～35%，部分原因是天氣干旱、降雨減少。曼尼托巴省下降10%～20%，在薩斯喀徹溫省的一些地區(qū)，每個(gè)蜂群的蜂蜜產(chǎn)量也很低。蜂蜜價(jià)格高于前一年，反傾銷案增加了需求，但由于預(yù)期需求增加和價(jià)格上漲，到目前為止銷售有限。

六、印度蜂蜜市場

2021年印度對(duì)美國的整體出口量急劇增加，似乎一些出口商已經(jīng)應(yīng)對(duì)了危急情況。一些出口商預(yù)計(jì)，未來印度蜂蜜價(jià)格會(huì)下降到更低的水平，以至于高反傾銷稅不會(huì)影響他們對(duì)美國的銷售。大型蜂蜜包裝商和加工商成立了印度蜂蜜聯(lián)盟（IHA），在2020年針對(duì)主要印度公司的獨(dú)立測試報(bào)告蜂蜜摻假后，提高消費(fèi)者消費(fèi)意識(shí)并解決行業(yè)問題。全球蜂蜜嚴(yán)重短缺，據(jù)報(bào)道，沒有從2020年上一年結(jié)轉(zhuǎn)的庫存，這是導(dǎo)致價(jià)格上漲的原因。

七、墨西哥蜂蜜產(chǎn)情

與2020年相比，2021年墨西哥的蜂蜜產(chǎn)量下降了28.5%，產(chǎn)量為2.5萬噸。日本、歐洲、中東和美國需求強(qiáng)勁，價(jià)格上漲。美國的反傾銷申請(qǐng)大大提高了價(jià)格預(yù)期。

八、烏克蘭蜂蜜產(chǎn)情

由于養(yǎng)蜂人提供的蜂蜜價(jià)格非常低，蜂群數(shù)量在2020年有所下降，而且在2020～2021年的冬天繼續(xù)下降，而在果樹盛開的春天，白天的氣溫太低，蜜蜂無法飛翔，這影響了被稱為“烏克蘭面包房”（ Bread Basket of Ukraine）的大片地區(qū)。2021年正宗蜂蜜的收成非常差，主要買家是歐洲市場。

九、烏拉圭蜂蜜產(chǎn)情

烏拉圭9月份的蜂蜜庫存非常低，特別是在反傾銷案立案后，舊合同下的蜂蜜出貨加速，價(jià)格大幅上漲，賣家正在關(guān)注阿根廷蜂蜜的價(jià)格上漲情況。市場是不確定的、緊張的和堅(jiān)定的。下一批蜂蜜在9月底和10月左右收獲。油菜籽種植面積大幅增加50%，因此會(huì)有更多的油菜蜂蜜。

十、越南蜂蜜市場

自越南戰(zhàn)爭結(jié)束以來，養(yǎng)蜂和其他農(nóng)業(yè)生產(chǎn)，如咖啡和腰果，一直由世界銀行和其他機(jī)構(gòu)提供資金。目前的反傾銷訴訟引起了反對(duì)，因?yàn)樵侥险J(rèn)為這可能會(huì)阻礙國際和國內(nèi)支持越南農(nóng)民的信心。越南的一些出口商承認(rèn)，大部分蜂蜜都是未成熟采收。也有報(bào)道稱，越南部分地區(qū)正在利用樹脂技術(shù)去除農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中產(chǎn)生的殺菌劑多菌靈的殘留。美國進(jìn)口商和包裝商要求的低價(jià)無法支持成熟、正宗蜂蜜的生產(chǎn)。值得注意的是，越南擁有豐富的蜜源植物，如荔枝、龍眼、咖啡、腰果和橡膠。近年來金合歡樹蜂蜜成為越南的主要蜂蜜。美國仍然是越南蜂蜜的主要出口市場，越南試圖打開歐洲市場沒有成功，大多數(shù)情況下的生產(chǎn)方式不符合歐洲標(biāo)準(zhǔn)。

十一、美國蜂蜜產(chǎn)情

2020年美國蜂蜜產(chǎn)量約為6.8萬噸，2021年減少，這主要是由于南達(dá)科他州和北達(dá)科他州等主要蜂蜜產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)干旱，這些地區(qū)一直是美國蜂蜜的主產(chǎn)區(qū)，種植非常優(yōu)質(zhì)的三葉草。2021年春季，達(dá)科他州土壤的含水量僅為正常值的5%。7月份蜂蜜生產(chǎn)季節(jié)有所改善，但不足以彌補(bǔ)大幅減少的數(shù)量。由于西部的極端高溫，導(dǎo)致本季作物比往常更早成熟。蒙大拿州的蚱蜢，就像非洲的蝗蟲群，給蜜蜂種群增加了新的壓力。Stan Daberkow 博士向養(yǎng)蜂人、包裝商和零售商提供了他對(duì)價(jià)格趨勢啟發(fā)性研究的最新信息。將來可能無法進(jìn)行此分析，因?yàn)榱闶凵讨Ц兜膬r(jià)格數(shù)據(jù)不可用。有人指出，不斷擴(kuò)大的價(jià)差讓一些人感到不安。Daberkow 博士指出，零售商向包裝商支付的價(jià)格信息來源已經(jīng)枯竭。他正在尋找替代來源。此信息很重要，因?yàn)榱闶凵讨Ц督o包裝商的價(jià)格與包裝商支付給養(yǎng)蜂人的價(jià)格之間的差距揭示了重要趨勢，這些趨勢既涉及蜂蜜行業(yè)不同部門之間的公平性，也涉及激勵(lì)蜂蜜行業(yè)所依賴的蜂農(nóng)的經(jīng)濟(jì)需求。

十二、美國蜂蜜質(zhì)量控制

1.美國進(jìn)口蜂蜜檢驗(yàn)

8月下旬，許多關(guān)于美國政府增加檢查的投訴被傳出。應(yīng)該承認(rèn)，檢查是由美國國會(huì)通過的2020年國土安全部撥款法案授權(quán)的。該法案要求使用最好的技術(shù)來檢測蜂蜜的原產(chǎn)國和摻假情況。這反映了國會(huì)對(duì)保護(hù)美國養(yǎng)蜂人的嚴(yán)肅態(tài)度，從而保護(hù)對(duì)于養(yǎng)蜂業(yè)依賴性比較強(qiáng)的美國農(nóng)業(yè)。

2.核磁共振測試的進(jìn)展

來自世界各地?cái)?shù)千個(gè)產(chǎn)地的蜂蜜樣本數(shù)據(jù)庫（構(gòu)成 NMR 測試的基礎(chǔ)）不斷擴(kuò)大。布魯克于2021年7月宣布了一個(gè)包含2.8萬個(gè)樣本的擴(kuò)展數(shù)據(jù)庫。一個(gè)研究項(xiàng)目正在進(jìn)行中，以檢查來自不同植物和地理來源的未成熟和成熟的蜂蜜。樣品分析將按照ISO17025 要求進(jìn)行，以便在真蜂蜜和摻假蜂蜜之間進(jìn)行主要區(qū)分。歐盟指令和美國藥典蜂蜜鑒定標(biāo)準(zhǔn)都不允許將作為未成熟蜂蜜收獲的產(chǎn)品稱為蜂蜜。以檢測多樣性蜂蜜摻假模式的科學(xué)研究正在進(jìn)行。此外，蜂蜜化學(xué)成分科學(xué)研究的深入，也是了解蜂蜜的健康益處、多樣性、風(fēng)味和魅力的基礎(chǔ)。

3.蜂蜜真實(shí)性的法律要求

美國和國際蜂蜜行業(yè)需要加強(qiáng)法律框架，杜絕和懲罰摻假行為，認(rèn)可和獎(jiǎng)勵(lì)真實(shí)性。隨著蜂蜜生產(chǎn)商、消費(fèi)者團(tuán)體和零售商開始嚴(yán)厲打擊食品欺詐，越來越清楚的是，合同和追溯系統(tǒng)需要更強(qiáng)大、更全面，還需要確保對(duì)相關(guān)參數(shù)進(jìn)行測試。例如，如果一個(gè)國家正在使用樹脂技術(shù)去除抗生素和殺菌劑，但沒有混合額外的甜味劑，那么核磁共振測試或任何其他適當(dāng)?shù)募夹g(shù)必須針對(duì)相關(guān)參數(shù)進(jìn)行調(diào)整。

總結(jié)過去幾年在支持蜂蜜真實(shí)性方面取得的進(jìn)展，其中包括食品法典、美國農(nóng)業(yè)部的蜂蜜商業(yè)項(xiàng)目描述、Apimondia關(guān)于蜂蜜欺詐的聲明、美國藥典的蜂蜜身份聲明、2020年美國授權(quán)法案支持使用先進(jìn)的蜂蜜測試技術(shù)、聯(lián)合國糧食及農(nóng)業(yè)組織的參與以及商業(yè)和消費(fèi)者對(duì)正宗蜂蜜的需求。打擊蜂蜜造假，即打擊海關(guān)欺詐和食品欺詐，推廣正宗蜂蜜，是一場打了幾十年的仗。美國蜂蜜產(chǎn)業(yè)必須打贏反對(duì)蜂蜜摻假的戰(zhàn)爭，保護(hù)自己的養(yǎng)蜂業(yè)和蜂蜜產(chǎn)業(yè)，走上一條積極的道路，養(yǎng)蜂人可以為美國農(nóng)業(yè)的巨大利益服務(wù)，銷售正宗蜂蜜。雖然上述所有因素都會(huì)對(duì)蜂蜜市場產(chǎn)生深遠(yuǎn)而長期的影響，但最直接的影響可能來自反傾銷申請(qǐng)。應(yīng)該承認(rèn)，這種影響對(duì)一些出口國和一些出口商比較有利，而另一些則不利，這取決于它們各自的反傾銷稅率的大小。