李嘉宇 張 靖 唐 誠 王永真 呂一哲

1.清華大學電機工程與應用電子技術系 2.清華大學能源互聯(lián)網創(chuàng)新研究院 3.北京理工大學機械與車輛學院 4.卡迪夫大學工程學院

0 引言

伴隨著經濟社會的快速發(fā)展，中國能源需求量日益增長，但能源消費結構仍以化石能源為主。2020年9月，中國提出了“雙碳”目標，推動經濟社會發(fā)展全面綠色轉型[1]?！半p碳”目標對國內能源行業(yè)發(fā)展產生了深刻的影響，在天然氣產業(yè)鏈的下游，城市燃氣企業(yè)（以下簡稱城燃企業(yè)）迎來了創(chuàng)新驅動的政策機遇，也將面臨更為激烈的跨界競爭，大環(huán)境的變化倒逼城燃企業(yè)開始謀求業(yè)務的轉型與升級。盡管相關學者就城燃企業(yè)的發(fā)展前景展開了較為詳盡的研究[2-5]，但在城燃企業(yè)轉型發(fā)展過程中進行的探索與實踐，以及面臨的問題和對策等方面，仍值得進一步總結和探討。為此，從企業(yè)視角出發(fā)，研究了城燃企業(yè)的發(fā)展背景，以五大城燃企業(yè)為例，梳理匯總其轉型探索與實踐的內容，分析城燃企業(yè)在轉型過程中可能面臨的問題，以期為城燃企業(yè)正確把握發(fā)展機遇整合自身優(yōu)勢打造核心競爭力提供參考。

1 城燃企業(yè)轉型升級背景

1.1 宏觀背景

“雙碳”目標進一步明晰了中國燃氣行業(yè)的發(fā)展前景，燃氣需求量達峰數(shù)值與節(jié)點已基本明確[6-7]。清華大學氣候變化與可持續(xù)發(fā)展研究院（以下簡稱清華氣候院）及清華大學能源環(huán)境經濟研究所（以下簡稱清華能環(huán)所）在不同碳匯情景下，對中國燃氣需求量與末端消費結構進行了預測（圖1、圖2）[8-9]。圖中數(shù)據表明，中國天然氣增量上限約為2 000×108m3，城燃企業(yè)無法單純依靠規(guī)模擴張來保障可持續(xù)發(fā)展，轉型已迫在眉睫。

圖1 中國燃氣需求量預測圖

圖2 中國燃氣末端消費結構預測圖

此外，能源領域內新興技術的持續(xù)發(fā)展正逐步壓減城燃企業(yè)的發(fā)展空間，隨著儲能、氫能等技術接連取得突破性進展，以及綜合能源服務在用戶側滲透程度的逐漸提升，天然氣的發(fā)展空間受到影響，城燃企業(yè)正面臨前所未有的環(huán)境、技術壓力，亟需圍繞自身業(yè)務轉型升級。

1.2 政策法規(guī)背景

燃氣行業(yè)的各個環(huán)節(jié)正隨著相關政策文件的引導而逐步規(guī)范。在“雙碳”目標提出之前，2017年，中國油氣體制改革就確定了“管住中間，放開兩頭”的總體方向，燃氣行業(yè)的多元競爭格局開始形成[10-11]。2019年，國家石油天然氣管網集團有限公司（以下簡稱國家管網）成立，預示著中國將著力形成上游氣源主體多渠道供應、中游統(tǒng)一管網高效集輸、下游分銷市場充分競爭的體系[12]。在一系列政策文件的推動下（表1），國內燃氣行業(yè)發(fā)展的政策性壁壘已基本掃除。

表1 影響燃氣行業(yè)發(fā)展關鍵政策表

通過政策規(guī)范燃氣行業(yè)行為與利潤的同時，有利于城燃企業(yè)科技創(chuàng)新的一系列政策文件也相繼發(fā)布（表2），降低了城燃企業(yè)開展科技創(chuàng)新與轉型發(fā)展的經濟成本，城燃企業(yè)正逐步變革現(xiàn)有的發(fā)展模式，由高速發(fā)展型企業(yè)向高質量效益型企業(yè)轉變。

總體來看，近年來的一系列政策文件一方面規(guī)范了城燃企業(yè)的行為，強化了燃氣作為基礎型、保障型能源的特性；另一方面也引導了城燃企業(yè)謀求轉型發(fā)展，加速推進燃氣行業(yè)核心技術攻關。

1.3 市場格局背景

現(xiàn)階段，中國上游油氣勘探領域以中石油、中石化、中海油等企業(yè)為主導，主要包含油氣勘探生產、LNG進口加工和管道氣進口等業(yè)務；中游管網輸配領域以國家管網和區(qū)域管網公司為主導，主要包含燃氣輸配業(yè)務；下游燃氣分銷領域以城燃企業(yè)為主，主要從事燃氣分銷及燃氣具銷售等增值業(yè)務。上游基礎設施投資風險較高，在市場競爭初期，新進主體進入難度較大，“三桶油”憑借早期優(yōu)勢占據了近90%市場份額，形成了產運儲銷一體化的模式。中游儲運環(huán)節(jié)在管網獨立前，不存在嚴格意義上獨立運營的管網公司，在管網全面獨立運營后，國家管網與省級管網公司將在一段時期內處于競合關系[13]。下游城燃企業(yè)依靠特許經營權向終端用戶供應燃氣，五大城燃企業(yè)和直轄市燃氣公司占據了市場的較大份額。

整體上，隨著“X+1+X”的油氣市場體系形成，油氣產業(yè)上下游的政策性壁壘被逐漸打破[14]，多主體、多渠道的競爭格局將逐漸形成。

2 國內城燃企業(yè)轉型探索與實踐

根據國家發(fā)改委對外公布數(shù)據顯示[15]，2021年國內燃氣消費量約3 726×108m3。以中國燃氣控股有限公司（以下簡稱中國燃氣）、華潤燃氣控股有限公司（以下簡稱華潤燃氣）、昆侖能源有限公司（以下簡稱昆侖能源）、新奧能源控股有限公司（以下簡稱新奧能源）、港華智慧能源有限公司（以下簡稱港華智慧能源）為代表的五大城燃企業(yè)售氣量共計1 849×108m3，約占市場份額的49%。因此對五大城燃企業(yè)轉型探索與實踐開展的研究具備一定代表性。2021年五大城燃企業(yè)業(yè)績如圖3所示。

五是要提高狠抓落實能力。各級黨委都是上級黨委決策的執(zhí)行者，狠抓落實的能力是由決策意志向實踐結果轉化的根本。在部署與落實的關系中，習主席說“一分部署，九分落實”。落實能力就是執(zhí)行力，提高執(zhí)行力重在3個要點：其一，速度，以明確的時間表，按照時間節(jié)點走，絕對不能拖。其二，力度，以抓鐵有痕、踏石留印的精神和態(tài)度推進工作，下大力完成既定任務。其三，信度，改革創(chuàng)新而不離經叛道，使最終結果與先定目標相一致。

圖3 2021年五大城燃企業(yè)業(yè)績圖

2.1 基于主業(yè)擴展產業(yè)鏈條

基于用戶資源優(yōu)化業(yè)務布局，向上下游擴展自身產業(yè)鏈條是五大城燃企業(yè)的共同選擇。上游主要包含布局國內外油氣田，建設運營LNG接收站、地下儲氣庫等，下游主要包含依托燃氣分銷主業(yè)積累的客戶資源，開展增值服務生態(tài)類產品拓展，涵蓋廚電、安全、家居及工商業(yè)四類生態(tài)。廚電生態(tài)包括燃氣灶、燃氣表等產品，安全生態(tài)包括燃氣保險及燃氣報警器等產品，家居生態(tài)包括熱水器等產品，工商業(yè)生態(tài)包括商用廚房、工業(yè)蒸汽機等產品。五大城燃企業(yè)2021年業(yè)務營收結構如圖4所示，主營業(yè)務（根據營收占比判斷）與產業(yè)布局如表3所示。

圖4 2021年五大城燃企業(yè)營收結構圖

表3 五大城燃企業(yè)主營業(yè)務與產業(yè)鏈布局表

分析圖表中內容可得，五大城燃企業(yè)在增值服務方面的布局均已較為充分，但體現(xiàn)在業(yè)務營收中的占比相對較小，側面反映出城燃企業(yè)在用戶資源價值開發(fā)方面仍有挖潛空間。此外，五大城燃企業(yè)在上游領域的業(yè)務開發(fā)程度略有不同，中國燃氣、昆侖能源布局相對較早，具備一定領先優(yōu)勢。

2.2 逐步轉型綜合能源服務商

綜合能源服務一般指通過多種能源間的優(yōu)化配置，助力企業(yè)實現(xiàn)節(jié)能降耗和綠色發(fā)展，其核心是以“電、熱、氣、冷”為主體的多品類能源互補與集成優(yōu)化。國家電網有限公司相關研究機構測算數(shù)據表明[16]，2025年其市場規(guī)模將達0.8萬億元～1.2萬億元，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

城燃企業(yè)向綜合能源服務商轉型的進程大體可分四個階段。第一階段為單一售氣模式，即僅進行燃氣分銷及配套服務；第二階段為多能源銷售模式，即在售氣業(yè)務的基礎上開展多品類能源供應；第三階段為綜合能源運營服務模式，即提供碳資產管理和綜合能源系統(tǒng)運營、維護及托管等多樣性服務；第四階段為能源生態(tài)體系模式，即提供以用戶為中心的一站式綜合能源解決方案，實現(xiàn)能源利用價值與能源節(jié)約收益的共享。

五大城燃企業(yè)對綜合能源業(yè)務布局的重心存在一定差異，中國燃氣和華潤燃氣聚焦于供暖業(yè)務；昆侖能源聚焦于分布式能源項目的推進，其綜合能源業(yè)務已實現(xiàn)電、熱、氣、冷等多場景的全部覆蓋；新奧能源于2007年開始對泛能業(yè)務進行探索，現(xiàn)已向超過200個園區(qū)提供泛能服務；港華智慧能源聚焦于光伏業(yè)務和零碳園區(qū)，截至2021年已落實32個零碳智慧園區(qū)。通過觀察五大城燃企業(yè)年報經營數(shù)據發(fā)現(xiàn)，綜合能源業(yè)務僅在新奧能源業(yè)務營收占比中體現(xiàn)，原因可能是新奧能源早在2007年就前瞻布局了相關業(yè)務，著力打造“泛能網”體系且形成了良好的市場口碑。現(xiàn)階段，國內多數(shù)城燃企業(yè)正處于由第二階段向第三階段轉型的過程中，在深刻認知綜合能源服務內涵、儲備多能互補核心技術等方面還存在一定的提升空間。

2.3 加速深化數(shù)字化轉型進程

受數(shù)字技術快速發(fā)展等因素的影響，城燃企業(yè)的內部管理智能化、外部業(yè)務線上化需求正不斷攀升，利用數(shù)字化技術賦能產業(yè)發(fā)展，打造智能化范式的探索仍在積極推進中。整體上，國內城燃企業(yè)的數(shù)字化進程大體可分三個階段：第一是夯實基礎階段，包含建設管控數(shù)字化、智能設備標準化及物聯(lián)接入規(guī)范化等。第二是產業(yè)數(shù)字化階段，包含數(shù)字基礎設施建設，多源異構數(shù)據治理，數(shù)據驅動精益運營等。基于物聯(lián)網技術實現(xiàn)關鍵業(yè)務數(shù)字化，提升業(yè)務運作效率，降低運營成本是本階段的重點任務。五大城燃企業(yè)在該階段嘗試開展了各有側重的建設工作，如中國燃氣構建了管網設施全生命周期管理體系；華潤燃氣構建了基于安全保障的智能化運營體系；昆侖能源構建了全業(yè)務數(shù)字化銷售平臺和全渠道智能客服體系；新奧能源構建了管網建設期與運營期的數(shù)智化體系；港華智慧能源提出將基于數(shù)字底座打造智慧能源生態(tài)云平臺，為客戶提供數(shù)字化解決方案。第三是數(shù)字產業(yè)化階段，包含整合上中下游產業(yè)鏈資源，利用數(shù)字化技術對外賦能。建設5G+智慧燃氣、5G+智慧能源的前瞻應用體系，打造行業(yè)轉型樣板是該階段的重點任務。針對城燃企業(yè)數(shù)字化轉型階段特征、關鍵要素及重點任務的總結如表4所示。

表4 城燃企業(yè)數(shù)字化轉型進程表

總體來看，現(xiàn)階段，五大城燃企業(yè)的數(shù)字化轉型進程大體相同，正通過打造數(shù)字化底座，面向主營業(yè)務在安全、效率、成本等方面的差異化需求，從實現(xiàn)管網運輸和燃氣分銷的線上化作業(yè)出發(fā)，向推動業(yè)務數(shù)字化和運營管理智能化方向邁進。

2.4 積極拓展新興技術與業(yè)態(tài)

“雙碳”目標驅動下，城燃企業(yè)進入多元化綠色能源賽道的意愿日趨強烈，提升以新興能源技術為代表的業(yè)務貢獻度正成為企業(yè)的核心關切。五大城燃企業(yè)在新興能源技術及業(yè)態(tài)方面的發(fā)展方向各有側重（表5），如中國燃氣提出“一城一網”戰(zhàn)略，正建立多場景下高效、清潔的交通網絡；華潤燃氣重點聚焦于氫能、充換電等方向的技術攻關；昆侖能源正積極探索集新能源發(fā)電、充電、供氣一體化的新型綠色能源供應模式；新奧能源積極布局氫能全產業(yè)鏈，并對碳市場、碳資產管理等新型商業(yè)模式展開了研究；港華智慧能源在光伏、儲能領域進行了較大規(guī)模的投資布局。

表5 五大城燃企業(yè)新興技術研究方向表

城燃企業(yè)在新興能源領域的發(fā)展模式可分兩種：一是基于商業(yè)資本優(yōu)勢，以投資并購的模式介入新興能源賽道；二是錨定發(fā)展前景良好的能源技術，快速培育核心科技競爭力，逐步實現(xiàn)科技成果轉化。

2.5 建設核心科研能力

核心科研能力的建設與完善是企業(yè)開展科技創(chuàng)新、實現(xiàn)轉型發(fā)展的前提。五大城燃企業(yè)針對核心科研能力的建設可歸納為三個方面：一是建設科技成果轉化公司以及科技創(chuàng)新平臺，或在內部針對擬發(fā)展的能源賽道設立對應的職能部室；二是加大對科研創(chuàng)新方面的資金投入和布局，強化對研發(fā)人員、領軍人才的引進和培育；三是強化戰(zhàn)略合作，與新能源企業(yè)、互聯(lián)網企業(yè)等跨界企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，或是與同行業(yè)企業(yè)合作。

總體來看，五大城燃企業(yè)在業(yè)務轉型升級的過程中，均高度重視核心科研能力的建設。如在科研機構與職能部室建設方面，華潤燃氣設立了科技創(chuàng)新委員會及科技創(chuàng)新辦公室，致力于從科技研發(fā)與科技金融兩個角度切入新興能源賽道；在科研投入方面，新奧能源2021上半年的科研費用占比已達0.6%；在戰(zhàn)略合作方面，港華智慧能源與深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司共同打造了“港華智慧能源生態(tài)平臺”。

3 城燃企業(yè)轉型探索問題分析

五大城燃企業(yè)從拓展產業(yè)鏈條、轉型綜合能源服務商、加速數(shù)字化轉型進程、擴展新興技術與業(yè)態(tài)、建設核心科研能力等方面率先展開了轉型升級的探索與實踐，既發(fā)現(xiàn)了一些問題，也取得了一定成效，為其他城燃企業(yè)轉型提供了經驗借鑒。但需明確的是，城燃企業(yè)在推進轉型的進程中，將突破自身“舒適區(qū)”，在未知領域展開探索，參考借鑒外部經驗時還可能面臨思維、規(guī)劃、機制體制等方面的問題，必須高度關注。

3.1 思維角度

作為保障民生用氣需求的基礎能源行業(yè)，長期以來，城燃企業(yè)憑借特許經營權獲得了一定的政策壟斷性，疊加燃氣管網在建設運營上相對獨立而產生的自然壟斷性，導致部分企業(yè)的固有思維難以快速融入能源轉型發(fā)展的建設模式中，進而影響了企業(yè)經營管理理念的轉變。另一方面，綜合能源、新興能源市場的壟斷程度較低，目前已形成高度競爭態(tài)勢，在商業(yè)模式、客戶群體等方面都與城燃企業(yè)原有模式存在較大的差異。受既有模式的影響，城燃企業(yè)內部在轉型過程中，形成適配全方位變革的氛圍可能面臨巨大挑戰(zhàn)。

3.2 規(guī)劃角度

部分城燃企業(yè)雖然明確了轉型綜合能源服務商、發(fā)展新興能源業(yè)務的總體戰(zhàn)略，但由于實際操作層面存在較強的政策與技術不確定性，轉型戰(zhàn)略的落地實施通常面臨較大風險。在對新興能源領域市場了解程度較低的情況下，未準確研判外部技術發(fā)展趨勢而提出的轉型路徑風險通常較大，甚至可能導致企業(yè)擬定發(fā)展的核心技術或業(yè)務不存在市場需求的隱患。

此外，部分中小型城燃企業(yè)急于搶占先機，盲目跟進頭部企業(yè)的轉型路徑，可能會忽略不同城燃企業(yè)在內外部資源上的差異性，在戰(zhàn)略層面產生誤判。還有部分企業(yè)對轉型成效顯露慢與回報周期時間長的特性準備不足，缺乏戰(zhàn)略定力，頻繁更換賽道，導致擬定的轉型戰(zhàn)略不夠聚焦，或是核心業(yè)務與企業(yè)優(yōu)勢難以適配等問題。

3.3 體制機制角度

即使制訂了相對合理的轉型戰(zhàn)略，但體制和機制失配仍可能導致轉型后續(xù)動力不足。體制問題主要表現(xiàn)為兩點：一是部分城燃企業(yè)認為特許經營權即為其核心能力，忽略了對技術發(fā)展與市場演化的研究，放松了對技術與人才的儲備，導致創(chuàng)新能力缺失，轉型基礎薄弱；二是部分城燃企業(yè)未統(tǒng)籌考慮新興業(yè)態(tài)的組織體系，將業(yè)務簡單拆解放置在原有的組織架構下，可能會導致職權不清、管理混亂等問題。機制問題同樣表現(xiàn)為兩點：一是部分城燃企業(yè)簡單套用既有業(yè)務考核機制，忽略了創(chuàng)新過程中的風險，挫傷改革者積極性；二是部分中小型城燃企業(yè)的既有業(yè)務范圍僅限于燃氣分銷領域，在面對新興能源市場時，未設立健全的科技項目成果管理、轉化與應用推廣機制，導致難以統(tǒng)籌實現(xiàn)項目規(guī)范化管理，快速實現(xiàn)科技成果商業(yè)化應用。

4 城燃企業(yè)轉型發(fā)展建議

4.1 明確自身定位，制定戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

在制定轉型規(guī)劃前，首先應明確燃氣行業(yè)的定位。現(xiàn)階段，天然氣在能源體系中的戰(zhàn)略地位正逐步提升，市場各方對燃氣的需求量也呈上升趨勢，燃氣行業(yè)仍屬于朝陽行業(yè)。因此，中小城燃企業(yè)應明確保留主營業(yè)務的方針，在持續(xù)做大做強燃氣分銷業(yè)務的基礎上，積極借鑒五大城燃企業(yè)的轉型經驗，擴展自身產業(yè)鏈條，加快主業(yè)數(shù)字化轉型進程。

在制訂轉型規(guī)劃時，應積極關注外部政策形勢與市場環(huán)境變化，審慎研判企業(yè)內部技術儲備、商業(yè)資源等要素在新興能源市場競爭中的地位，分技術研究和商業(yè)投資兩方面布局業(yè)務發(fā)展路徑，打造企業(yè)新增長極。在制訂頂層戰(zhàn)略轉型規(guī)劃的基礎上，以區(qū)域公司或二、三級單位為主體，結合當?shù)氐哪茉促Y源稟賦開展進一步細化研究。

4.2 挖掘用戶需求，調整業(yè)務轉型升級

強化業(yè)務橫縱雙向擴展。對上以降低油氣成本為抓手，積極研究氣源采購模型、LNG儲配站建設等內容；對下學習五大城燃企業(yè)在增值服務生態(tài)類產品方面的布局經驗，研發(fā)滿足用戶差異化需求的自有燃氣具，推出保障用戶安全的燃氣險種；橫向充分借鑒新奧能源“泛能網”品牌，強化對用戶多品類用能需求的挖掘，以目標客戶需求與核心能源技術為切入點，攻關多能互補集成優(yōu)化技術，推出一體化能源服務解決方案。

加快數(shù)字化轉型進程。學習五大城燃企業(yè)數(shù)字化轉型經驗，以提升集團管理水平和用戶服務質量為核心，以打造數(shù)字化轉型底座為出發(fā)點，在燃氣分銷側推動智能化技術與燃氣主業(yè)深入融合，提升工程建設與燃氣輸配、分銷智能化水平，建設數(shù)據共享平臺，實現(xiàn)資源優(yōu)化配置及業(yè)務流程的優(yōu)化再造；在增值服務側完善用戶服務系統(tǒng)，推行線上化業(yè)務與個性化服務，研發(fā)用戶畫像精準刻畫、潛在用戶分析等技術。

4.3 持續(xù)完善促進轉型發(fā)展的機制體制

在營造轉型氛圍方面，明確城燃企業(yè)面臨的緊迫形勢，不以單純業(yè)績?yōu)閷?，鼓勵企業(yè)內部對轉型發(fā)展模式進行思考，明確傳統(tǒng)能源行業(yè)的轉型發(fā)展是一項必要、長期且艱巨的工程，打造大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新的企業(yè)氛圍。在人才機制方面，培育具備引領本領域或新興能源領域技術發(fā)展方向、支撐能源工程建設能力的技術帶頭人，引進儲備高層次技術人才，嘗試外部引進或內部培育領軍級人才。在管理機制方面，探索揭榜掛帥制、賽馬制等制度在科技創(chuàng)新項目管理中的應用，為企業(yè)轉型發(fā)展項目的推進實施探索可行路徑。在科研體制方面，加快自有創(chuàng)新平臺、研究機構及智庫的建設，考慮借鑒華潤燃氣科技創(chuàng)新委員會的模式，以聯(lián)合研究、產業(yè)對接、學術交流等方式聯(lián)合外部優(yōu)秀企業(yè)、高校與科研機構，加強與本行業(yè)及能源、互聯(lián)網行業(yè)企業(yè)的戰(zhàn)略合作，實現(xiàn)互惠共贏。建立跨領域、跨學科的創(chuàng)新聯(lián)合體，集中優(yōu)勢資源突破制約發(fā)展的關鍵核心技術。