孫鋼智 趙宇峰 王小軍 代濤

（彩虹集團(tuán)有限公司 咸陽 712021）

0 引言

平板顯示玻璃是用于平板顯示器件的玻璃質(zhì)材料。平板顯示玻璃基板是顯示模組的載體及封裝材料，蓋板玻璃通常是顯示器件最外層起保護(hù)作用的一層玻璃，同時(shí)也可作為觸控模組的載體材料。根據(jù)用途可分為顯示玻璃基板和觸控屏蓋板玻璃。其生產(chǎn)工藝主要為溢流下拉法和浮法。根據(jù)玻璃組份的差異，液晶顯示和OLED顯示玻璃基板主要為高鋁無堿硼硅酸鹽玻璃；蓋板玻璃可分為高/中鋁玻璃和鈉鈣玻璃以及新一代陶瓷玻璃等。

全球基板玻璃的主要制造商有美國康寧、日本旭硝子、電氣硝子、安瀚視特及康寧韓國公司等。以上五家公司占據(jù)了國際市場份額的97%。在柔性玻璃研究方面，現(xiàn)在市場主流產(chǎn)品是肖特的25～100mm柔性玻璃?？祵幉捎靡缌鞣岸卫旆ㄉa(chǎn)柔性玻璃。電氣硝子、旭硝子也在柔性玻璃方面有所研究，如電氣硝子已經(jīng)在實(shí)驗(yàn)室制備厚度小于100mm柔性玻璃。

國內(nèi)從事玻璃基板和蓋板玻璃研究生產(chǎn)的約10家，主要有彩虹集團(tuán)、東旭集團(tuán)、蚌埠玻璃院、成都中光電、福州科立視、成都光明、深南玻等公司。目前國產(chǎn)基板供貨量僅占全球市場的3%，以6代線及以下產(chǎn)品為主，8.5代目前國內(nèi)產(chǎn)能有限。國內(nèi)液晶電視大尺寸所需的8.5代TFT-LCD 玻璃基板還是主要依賴國外企業(yè)，市場主要被美國康寧、日本旭硝子和日本電氣硝子壟斷，隨著彩虹8.5代的量產(chǎn)，本土廠家的市場占有率正在逐步提升。

目前，中國已經(jīng)占全球平板顯示面板產(chǎn)能的三分之二以上，每年對基板玻璃需求面積約5億平米。

從基板玻璃供應(yīng)情況看，截至2020年底，國內(nèi)擁有基板玻璃窯爐49座，其中，G8～G10.5以上為24座，產(chǎn)能18536萬平米，占需求量的31%，供需缺口24276萬平米，特別是G8.5及以上玻璃基板缺口很大，應(yīng)重點(diǎn)發(fā)展?！笆濉逼陂g，G8.5及以上玻璃基板生產(chǎn)主要來源于海外廠家在國內(nèi)的直接投資，隨著以中國電子彩虹集團(tuán)為代表玻璃基板企業(yè)在G8.5及以上玻璃技術(shù)上的突破，“十四五”期間將進(jìn)入快速擴(kuò)張的產(chǎn)業(yè)化階段。

1 平板顯示玻璃產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧

玻璃基板的主要制造商有美國康寧（含韓國康寧）、日本旭硝子、電氣硝子、彩虹、安瀚視特及東旭等。各公司目前占有國際市場份額見圖1。

圖1 全球玻璃基板市場占有率（截止2021Q1）

1.1 國外發(fā)展現(xiàn)狀

康寧公司是世界最大的超薄平板玻璃制造商，2000年推出Eagle2000低熱膨脹系數(shù)玻璃基板，2006年推出環(huán)保化Eagle XG玻璃基板，成為具有里程碑意義的產(chǎn)品。2007年，美國蘋果公司iPhone系列手機(jī)上市引領(lǐng)全球觸控技術(shù)潮流，催生了蓋板玻璃的迅猛發(fā)展。美國康寧公司率先推出Gorilla系列蓋板玻璃。韓國三星公司和康寧公司合資成立三星康寧合資公司。2021年第一季度統(tǒng)計(jì)，康寧和康寧韓國公司占據(jù)玻璃基板市場份額分別為47%和8%，安瀚視特、彩虹及東旭公司分別占據(jù)市場份額的1%、2%和1%，以上五家公司均采用溢流法生產(chǎn)工藝生產(chǎn)。

康寧正加大對中國的投資，在我國北京投資建設(shè)了G8.5玻璃基板生產(chǎn)線，正在重慶建設(shè)G8.5玻璃基板生產(chǎn)線。在合肥、武漢、廣州投資建設(shè)了10.5代玻璃基板生產(chǎn)線。

旭硝子和電氣硝子是日本兩大玻璃公司，2021年第一季度分別占據(jù)玻璃基板國際市場22%和19%。2008年以來，旭硝子公司采用浮法工藝生產(chǎn)AN100玻璃基板和Dragontrail系列蓋板玻璃；電氣硝子推出OA10玻璃基板和Dinorex系列蓋板玻璃。

國外從事相關(guān)研究的主要機(jī)構(gòu)及其研究成果見表1。

表1 國外從事相關(guān)研究的主要機(jī)構(gòu)

在柔性玻璃研究方面，現(xiàn)在市場主流產(chǎn)品是肖特的25～100 mm柔性玻璃，康寧采用溢流法及二次拉伸法生產(chǎn)柔性玻璃。電氣硝子、旭硝子也在柔性玻璃方面有所研究，如電氣硝子已經(jīng)在實(shí)驗(yàn)室制備厚度小于100 mm柔性玻璃。

1.2 國內(nèi)發(fā)展現(xiàn)狀

國內(nèi)從事玻璃基板和蓋板玻璃研究生產(chǎn)的約10 家，主要有彩虹集團(tuán)、東旭集團(tuán)、蚌埠玻璃院、成都中光電、福州科立視、成都光明、深南玻等公司，其中北京工業(yè)大學(xué)、武漢理工大學(xué)、浙江大學(xué)、中南大學(xué)和陜西科技大學(xué)等高校在玻璃基板和蓋板玻璃的料方、標(biāo)準(zhǔn)制定等方面取得了一定的成果。2008年，彩虹集團(tuán)和東旭集團(tuán)采用溢流法生產(chǎn)出0.7 mm、0.5 mm的G5代玻璃基板，2010年，彩虹集團(tuán)和東旭集團(tuán)相繼生產(chǎn)出0.7 mm、0.5 mm 和0.4 mm的G5、G6代玻璃基板，在中小尺寸面板占有了一定市場。2019年，彩虹集團(tuán)建成了國內(nèi)第一條G8.5以上高世代玻璃基板產(chǎn)線，于2020年、2021年分別建成國內(nèi)第二條、第三條G8.5高世代玻璃基板產(chǎn)線，國內(nèi)廠家在高世代玻璃基板開始發(fā)力，正在向規(guī)?；l(fā)展。中建材也在蚌埠建立了國內(nèi)首條G8.5浮法生產(chǎn)線。目前，彩虹股份在合肥正在建設(shè)第四條和第五條G8.5玻璃基板生產(chǎn)線；同時(shí)虹陽顯示在咸陽布局8條G8.5玻璃基板生產(chǎn)線，一期四條土建部分年初已開始動(dòng)工。邵虹特種玻璃在邵陽一期布局8條G8.5以上溢流法玻璃基板生產(chǎn)線，2021年底建設(shè)基本完成，2022年3月份點(diǎn)火，目前產(chǎn)品已經(jīng)流水。本土基板和蓋板玻璃主要發(fā)展歷程見圖2、圖3及圖4。

圖2 國內(nèi)企業(yè)基板玻璃發(fā)展歷程

圖3 國內(nèi)企業(yè)蓋板玻璃發(fā)展歷程

圖4 彩虹基板玻璃發(fā)展歷程

1.3 發(fā)展趨勢

TFT-LCD玻璃基板的技術(shù)發(fā)展趨勢是大尺寸化、輕薄化和精細(xì)化。G8.5以上高世代面板廠建線呈強(qiáng)勁增長，對玻璃基板需求呈臺(tái)階式增長；低世代（G6以下）呈現(xiàn)輕薄化和高分辨化，對玻璃基板需求維持穩(wěn)定；國內(nèi)LTPS及IGZO、OLED高精細(xì)面板產(chǎn)能在國內(nèi)呈強(qiáng)勁增長，將對玻璃基板的需求呈臺(tái)階式增長。

2 未來國內(nèi)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；窬址治?/h2>

（1）加快產(chǎn)業(yè)規(guī)?；菄覒?zhàn)略和市場的需求

基板玻璃的主要制造商有美國康寧、日本旭硝子、電氣硝子、安瀚視特公司等。康寧公司是世界最大的超薄平板玻璃制造商，占據(jù)玻璃基板市場55%的市場份額。國內(nèi)液晶基板企業(yè)要想在玻璃基板市場占有話語權(quán)，尤其是高世代G8.5液晶基板玻璃產(chǎn)品，市場占有率必須達(dá)到20%以上，預(yù)估國內(nèi)企業(yè)需要盡快建設(shè)G8.5液晶基板玻璃產(chǎn)線60條以上。

（2）加快產(chǎn)業(yè)規(guī)模化是產(chǎn)業(yè)技術(shù)成熟發(fā)展的必然

從2004年起，中晶光電、碧悠國際、彩虹集團(tuán)、東旭光電、蚌埠設(shè)計(jì)院、成都中光電、福州科立視、成都光明、深南玻等企業(yè)從事液晶玻璃基板和蓋板生產(chǎn)的廠家都經(jīng)歷了無技術(shù)來源、無外部技術(shù)支持、從無到有的艱難發(fā)展歷程。目前，中晶、碧悠、科立視及成都光明光電產(chǎn)線均已停產(chǎn)；2018年，中建材在蚌埠建立了國內(nèi)首條G8.5浮法玻璃基板生產(chǎn)線；東旭集團(tuán)可能止步于G6以下低世代基板玻璃生產(chǎn)；從事基板玻璃研究生產(chǎn)的企業(yè)無不投入了大量資金，其中彩虹股份和東旭在這個(gè)領(lǐng)域先后均投入了150億元以上。從上述情況看，基板玻璃產(chǎn)業(yè)確實(shí)是一個(gè)典型的技術(shù)門檻高、投入高、風(fēng)險(xiǎn)高和回收低的行業(yè)。G8.5以上（含G8.5）高世代產(chǎn)線裝備和生產(chǎn)技術(shù)一直被國外壟斷，但經(jīng)過國內(nèi)企業(yè)彩虹數(shù)十年來的潛心研究和精心打磨，已于2019年成功建成了國內(nèi)首條G8.5溢流法液晶基板線，并且已經(jīng)量產(chǎn)，目前正在合肥、咸陽等地進(jìn)行G8.5溢流法液晶基板線規(guī)?；季?。2021年，在湖南邵陽成立的邵虹特種玻璃公司，也開始布局建設(shè)8熱4冷G8.5基板玻璃生產(chǎn)線，邵虹首條G8.5基板玻璃產(chǎn)線于2022年3月點(diǎn)火，目前產(chǎn)品已正常流水。

（3）加快產(chǎn)業(yè)規(guī)模化的同時(shí)，注重風(fēng)險(xiǎn)防范

最早介入液晶基板玻璃產(chǎn)業(yè)研發(fā)的不管是國外的康寧、旭硝子還是國內(nèi)的彩虹、東旭等企業(yè)，都在產(chǎn)業(yè)研發(fā)上投入了巨大的人力、物力和財(cái)力，經(jīng)過了重重困難、嘔心瀝血的艱辛歷程。對于正在或后續(xù)布局G8.5及以上高世代液晶基板產(chǎn)業(yè)規(guī)?；膰鴥?nèi)企業(yè)來說，無疑是站在了巨人的肩膀上，是切入行業(yè)的最佳時(shí)機(jī)，同時(shí)也是投入和產(chǎn)出比更高、獲利更好的企業(yè)。但是，目前國內(nèi)企業(yè)規(guī)?；a(chǎn)線的引出量跟康寧公司差距還較大，從后期經(jīng)營經(jīng)濟(jì)分析看，如果不迅速提升引出量，康寧、旭硝子等公司一旦繼續(xù)降價(jià)，后期由于經(jīng)濟(jì)拖累及經(jīng)濟(jì)性差等問題，基板玻璃生產(chǎn)企業(yè)投入越大在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中存在風(fēng)險(xiǎn)就越大，因此，國內(nèi)企業(yè)在加快產(chǎn)業(yè)規(guī)?；季值耐瑫r(shí)，仍需注重風(fēng)險(xiǎn)防范。

3 結(jié)語

通過對國內(nèi)外平板顯示玻璃產(chǎn)業(yè)研究發(fā)展情況的全面回顧及未來國內(nèi)產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展局勢分析可見，未來國內(nèi)基板玻璃產(chǎn)業(yè)，尤其是G8.5以上基板玻璃能否持續(xù)健康發(fā)展及其最終格局與企業(yè)是否具有雄厚的資金實(shí)力、后續(xù)技術(shù)研發(fā)實(shí)力能不能跟上、當(dāng)?shù)卣龀至Χ?、有無前期資金拖累等因素相關(guān)。因此，在加快產(chǎn)業(yè)規(guī)?；耐瑫r(shí)，注重風(fēng)險(xiǎn)防范。