廣州發(fā)展南沙電力有限公司 何其武

1 變壓器的發(fā)展歷程

工業(yè)和信息化部、國家市場監(jiān)管總局、國家能源局聯(lián)合制定了《變壓器能效提升計劃(2021～2023年)》(簡稱“能效提升計劃”)。其中提到：到2023年高效節(jié)能變壓器在整個電網(wǎng)運行比例要提高十個百分點，本年度新增占比要達到75個百分點以上。變壓器于19世紀80年代開始在全世界范圍內(nèi)實現(xiàn)商業(yè)運行，由美國賓夕法尼亞州西屋電氣公司在1886年制造成功并順利量產(chǎn)化后推向大眾，中國變壓器行業(yè)從20世紀50年代萌芽到現(xiàn)在一共經(jīng)歷了四個發(fā)展時期。發(fā)展到現(xiàn)在變壓器電壓已達到百萬伏級，使輸電距離超過1000km。

第一階段：20世紀50年代初，中國變壓器采用熱軋硅鋼片，所生產(chǎn)的變壓器主要模仿前蘇聯(lián)，沒有自主研發(fā)變壓器的能力。70年代開始使用冷軋硅鋼片，雖損耗有所下降但生產(chǎn)硅鋼片的技術有限，穩(wěn)定性和技術性能不高；第二階段：中國原電力部門提出采用更新改造高能耗配電變壓器技術裝備政策，降低電能損耗。隨后吉林省電力公司利用優(yōu)化電磁計算的方式設計出SN9節(jié)能型變壓器，并以非晶合金材料作為變壓器的鐵芯，使變壓器的損耗有了大幅度降低。

第三階段：20世紀90年代中期開發(fā)出S9型配電變壓器，與之前的變壓器系列相比有大幅度改進，其損耗下降比例至少在48%以上，但其性能也就相當于歐洲40年代水平；第四階段：通過鐵芯材料生產(chǎn)出S11型節(jié)能變壓器，提高了中國電子變壓器的整體制造水平，在隨后幾年研發(fā)出了漸開線鐵芯變壓器和非晶合金鐵芯變壓器，成為世界頂級變壓器制造國家。

2 變壓器行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀及存在問題

2.1 變壓器行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

通過對公開資料進行整理，2011～2020年變壓器年產(chǎn)量（億千伏安）/增速分別為：14.3/-、14.31/0.06%、15.23/6.43%、17.01/11.69%、16.54/-2.76%、16.54/0、15.94/-3.63%、14.58/-8.75%、17.56/20.44%、17.36/-0.11%?？梢钥闯觯弘娋W(wǎng)及變壓器的發(fā)展經(jīng)過兩個發(fā)展的高峰期，分別是2013、2014年和2019年，增幅明顯。2020年產(chǎn)量有所下降，主要是受到新冠疫情的影響；從我國變壓器企業(yè)變壓器的銷售收入占總變壓器的銷售收入來看，電力變壓器行業(yè)中規(guī)模化、集約化、大型集團骨干企業(yè)如特變電工（4.09%）、中國西電（許繼電氣1.43%）、保變（0.91）占據(jù)市場份額接近10%，市場集中度較低，其中特變電工市場份額處于領先地位。

從我國變壓器企業(yè)的總產(chǎn)能來看，特變電工、保變電氣、華鵬變壓器總產(chǎn)能位列前三，分別為26000kV、17000kV和12000kV，企業(yè)競爭力較強。從變壓器上市企業(yè)年報中公布的變壓器業(yè)務銷售收入來看，僅特變電工的銷售收入超過100億元，業(yè)務競爭力強。同時通過比較各大企業(yè)的區(qū)域布局發(fā)現(xiàn)，大部分變壓器業(yè)務均分布在華北、華南地區(qū)，主要企業(yè)包括特變電工、達馳電氣、金盤科技等。

我國研發(fā)的漸開線鐵芯變壓器和非晶合金鐵芯變壓器單變?nèi)萘靠蛇_1500兆伏安，電壓等級最高可達1100千伏，已成為世界頂級電壓器制造國家，不但滿足中國市場的需求并向巴基斯坦、坦桑尼亞、香港、南斯拉夫等30多個國家和地區(qū)進行出口。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國變壓器出口數(shù)量為28.61億個，同比增長0.3%。2021年1～8月中國變壓器出口數(shù)量為21.8億個，同比減少25.1%，主要是受到全球新冠疫情影響，對我國變壓器行業(yè)是一次非常大的沖擊。

2020年以來，隨著我國各地特高壓項目相繼落地，預計未來幾年電力變壓器市場將呈現(xiàn)出階段性新的增長趨勢。根據(jù)華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院預測：預計全國變壓器產(chǎn)量將繼續(xù)保持2.5%的增長勢頭，到2026年變壓器產(chǎn)量規(guī)模將突破20億千伏安。

2.2 變壓器行業(yè)發(fā)展存在問題

行業(yè)準入要求低，缺乏有效監(jiān)管。我國目前變壓器行業(yè)缺乏監(jiān)管標準，廠家取得生產(chǎn)資質(zhì)并取得國家3C認證、國家變壓器質(zhì)量督查中心認證就能馬上生產(chǎn)，然后參與市場競爭，準入標準無法有效監(jiān)管。生產(chǎn)資質(zhì)是非常容易獲得的，只要通過產(chǎn)品型號驗證和性能檢測就行；產(chǎn)能過剩，無序競爭嚴峻。據(jù)估量目前我國變壓器產(chǎn)能為30億kVA，2020年我國需求容量為13億kVA，存在較大產(chǎn)能多余現(xiàn)象。在這樣的大環(huán)境下，部分企業(yè)為取得市場份額打起了價格戰(zhàn)，致使變壓器利潤一再縮水。

產(chǎn)品質(zhì)量問題凸顯。2008年以來由于各類成本急劇增加，為取得定單和獲取利潤，部份廠家采取“以鋁代銅、利用二次硅鋼片、容量不足”等非法方法極力降低產(chǎn)品本錢中標和獲取利潤。這種惡性競爭給變壓器行業(yè)造成了很大的危機，不僅導致其他正常企業(yè)經(jīng)營困難，同時還影響著整個行業(yè)環(huán)境；缺乏新的利潤增加點。隨著產(chǎn)品競爭的不斷加重和對能耗標準的不斷嚴格，加之公眾的環(huán)保意識不斷提高，諸多因素加在一起導致產(chǎn)品投入增加，傳統(tǒng)變壓器利潤明顯降低，變壓器企業(yè)在強化基礎治理和本錢治理的同時，更應該注重把握產(chǎn)品轉(zhuǎn)型和結(jié)構創(chuàng)新調(diào)整方向，不斷挖掘利潤增加點，實現(xiàn)經(jīng)營效益的可持續(xù)實現(xiàn)。

新材料運用推動行業(yè)升級轉(zhuǎn)型。以非晶合金變壓器等特殊材料材質(zhì)變壓器正在引領降低能耗時期的來臨，80%乃至更大程度上的降低損耗將會不斷擴大新材料材質(zhì)變壓器的優(yōu)勢。假如有一天新型材料能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)模化生產(chǎn)，那么材料價格將會有效降低，對于傳統(tǒng)變壓器廠家而言沖擊是致命的。

3 變壓器行業(yè)的發(fā)展趨勢及建議

3.1 變壓器行業(yè)的發(fā)展趨勢

智能化變壓器加速升級，助力智能電網(wǎng)發(fā)展。2016年中國國家發(fā)改委及國家能源局發(fā)布了《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃（2016-2020年）》，提出了國家電力發(fā)展的六項基本原則，指明中國電力系統(tǒng)發(fā)展的大方向，規(guī)劃中提出要改造升級配電網(wǎng)，推進智能電網(wǎng)建設。得益于智能電網(wǎng)建設的深入，智能變壓器的需求也在逐漸增多，對智能變壓器的研發(fā)與生產(chǎn)，將成為變壓器行業(yè)發(fā)展的趨勢之一。

變壓器向安全、綠色方向發(fā)展。不同類型新能源對變壓器的要求各有不同，如風電、太陽能等新能源發(fā)電是不穩(wěn)定的，具有間歇性、隨機性等特點，且這些電廠所處環(huán)境相對惡劣，要求變壓器有更高的穩(wěn)定性及可靠性；而核電站則對變壓器的安全性有著較高要求，以防遇到地震及突發(fā)短路現(xiàn)象。伴隨新能源不斷的開發(fā)和應用，變壓器生產(chǎn)企業(yè)將會加快創(chuàng)新速度，加大研發(fā)力度，以匹配新能源產(chǎn)業(yè)與產(chǎn)品的發(fā)展，獲取更多市場份額。綠色環(huán)保型變壓器成為主流產(chǎn)品趨勢。

國外市場成為中國變壓器企業(yè)的藍海市場。目前，中國變壓器行業(yè)內(nèi)部價格競爭進入白熱化，在常規(guī)變壓器市場，部分中小型變壓器制造企業(yè)甚至以成本價或虧本價售賣產(chǎn)品以搶占市場份額。中國大量中小型變壓器廠商由于毛利率過低，導致資金流動困難而相繼倒閉。

3.2 變壓器行業(yè)發(fā)展的改進建議

持續(xù)做好產(chǎn)品質(zhì)量和本錢操縱工作。繼續(xù)增強做好產(chǎn)品質(zhì)量管控，完善本錢預算定額和核算體系，短時間內(nèi)盡力做好企業(yè)產(chǎn)品競爭力提升工作；做好市場動向和新領域跟進工作。強化企業(yè)技術優(yōu)勢，踴躍拓展特高壓領域市場。同時緊密關注農(nóng)網(wǎng)改造和城網(wǎng)升級等市場新領域進展和新動向，做好研判工作。關注提升企業(yè)在智能領域和特種領域的技術創(chuàng)新和產(chǎn)品開發(fā)，拓寬產(chǎn)品市場覆蓋范圍。

做好新材料變壓器研判定位。持續(xù)跟進新材料變壓器的發(fā)展，主動收集市場信息和客戶反饋信息，要預防新材料在短時間內(nèi)對傳統(tǒng)變壓器造成沖擊，找好時機做好新材料變壓器產(chǎn)品的研發(fā)工作；增強技術研發(fā)、鞏固技術優(yōu)勢。鞏固特高壓領域技術和項目實踐優(yōu)勢，提高該項技術靠得住性、平安性和自主技術創(chuàng)新能力，早日實現(xiàn)關鍵設備自產(chǎn)。