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        2022/23年度玉米市場供需分析和價格展望

        2022-11-24 21:26:46齊馳名國家糧油信息中心北京100038
        黑龍江糧食 2022年9期

        □ 齊馳名(國家糧油信息中心,北京 100038)

        受烏克蘭危機、美聯(lián)儲加息等因素影響,2022年國際玉米價格沖高回落,國內(nèi)玉米期貨價格與國際市場價格聯(lián)動明顯增強。下一年度,受國際市場貨幣流動性趨緊,主要經(jīng)濟體衰退預期增加,國際玉米價格預計震蕩下行。國內(nèi)玉米供需維持緊平衡態(tài)勢,新糧上市價格或?qū)⒕S持高位震蕩運行。

        一、玉米市場供需變化情況

        (一)全球玉米產(chǎn)量下降,烏克蘭大幅減產(chǎn),巴西增產(chǎn)

        2022年受烏克蘭危機、化肥價格上漲等因素影響,美國、歐盟和烏克蘭等主產(chǎn)地區(qū)玉米播種面積下降。美國農(nóng)業(yè)部8月份預計,2022/23年度(9月至次年8月)全球玉米面積20364.1萬公頃,同比減少313萬公頃,減幅1.5%。其中美國玉米種植面積3639萬公頃,同比下降3.7%;烏克蘭玉米種植面積463.9萬公頃,同比下降12.9%;巴西玉米種植面積2270萬公頃,同比增加4.1%。全球玉米產(chǎn)量11.80億噸,同比減少3915萬噸,減幅3.2%。美國、歐盟玉米因干旱減產(chǎn),其中歐盟下降1098萬噸,美國下降1922萬噸,降幅分別為15.5%、5%;烏克蘭主要受戰(zhàn)爭影響,產(chǎn)量下降1213萬噸,降幅29%;巴西玉米產(chǎn)量1.26億噸,同比增加1000萬噸,增幅8.6%。全球玉米消費11.79億噸,同比增加99萬噸,全球玉米供需形勢較上年度偏緊。

        (二)國內(nèi)玉米供需維持緊平衡態(tài)勢

        1.2022年玉米面積穩(wěn)中有降,產(chǎn)量預計平穩(wěn)略增

        連續(xù)兩年玉米種植收益較好,2022年農(nóng)民種植玉米意愿較強,但受擴種大豆油料、推廣大豆玉米帶狀復合種植等因素影響,今年國內(nèi)玉米播種面積穩(wěn)中略降。玉米播種以來,北方產(chǎn)區(qū)大部光溫水條件匹配較好,但部分地區(qū)也存在一些不利天氣。6月下旬以來北方玉米產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)13次明顯降水過程,前期旱情基本得以解除,利于玉米出苗和旺盛生長;但吉林中南部、遼寧中北部、山東西北部和南部等地降水過程頻繁、雨量顯著偏多且落區(qū)重疊度高,導致部分低洼玉米田塊土壤水分持續(xù)過飽和,漬澇災(zāi)害較重。7月以來四川東部、重慶、貴州北部出現(xiàn)持續(xù)高溫天氣,導致農(nóng)田土壤墑情下降,正值授粉至灌漿期的玉米出現(xiàn)禿尖和缺粒,千粒重下降。

        中央氣象臺綜合分析玉米播種以來的農(nóng)業(yè)氣象條件、作物產(chǎn)量氣象預測模型結(jié)果,預計2022年全國玉米平均單產(chǎn)與2021年相比為增產(chǎn)年。其中,黑龍江、新疆、寧夏、河南、山西、天津為增產(chǎn)年,玉米單產(chǎn)較去年增加1.5%以上;遼寧、江蘇、湖北、四川為減產(chǎn)年,玉米單產(chǎn)較去年減少1.5%以上;其余各省為平產(chǎn)年,玉米單產(chǎn)較去年增減幅度均在1.5%之內(nèi)。國家糧油信息中心預計2022年全國玉米播種面積4305萬公頃,同比下降0.6%;玉米單產(chǎn)6.388噸/公頃,同比增加97公斤/公頃,增幅1.5%;玉米產(chǎn)量2.75億噸,同比增加245萬噸,增幅0.9%。

        2.玉米進口量預計有所下降

        海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2022年1-7月我國進口玉米1513萬噸,同比下降17%,低于上年同期創(chuàng)紀錄的水平,但仍然大幅高于往年;同期玉米替代品高粱和大麥合計進口量達到1114萬噸,同比下降10%。3月份以來,國際玉米進口成本高于國內(nèi)玉米價格,制約進口需求,同時烏克蘭玉米出口受阻導致部分進口合同不能按期交付,玉米及替代品進口量預計減少。國家糧油信息中心預計,2022/23年度(10月至次年9月)我國玉米進口量1800萬噸,同比減少300萬噸,減幅14%。

        3.新一輪豬周期到來,國內(nèi)玉米需求或?qū)傂栽黾?/p>

        隨著新一輪豬周期到來,生豬價格大幅上漲,生豬養(yǎng)殖回暖,6月份能繁母豬存欄開始環(huán)比增加。同時小麥飼料消費下降,預計下年度玉米飼料消費增加。近年來,國內(nèi)玉米深加工玉米用量在7700~8000萬噸的區(qū)間波動,2022年受疫情、消費不足等因素影響,玉米深加工行業(yè)開工率有所下降,下年度玉米工業(yè)消費將穩(wěn)中有升。國家糧油信息中心預計,2022/23年度(10月至次年9月)國內(nèi)玉米飼用消費1.92億噸,同比增加1000萬噸,增幅5.5%;工業(yè)消費7800萬噸,同比增加100萬噸,增幅1.3%。

        二、價格形勢判斷

        (一)下年度國際玉米價格將進入下跌周期

        上半年受烏克蘭危機等因素影響,國際玉米價格連續(xù)上漲,創(chuàng)2012年以來的新高,芝加哥玉米期貨價格從年初至4月底漲幅達到37.8%。5月下旬國際玉米期價震蕩下跌,6月中旬已經(jīng)跌至危機前水平。美聯(lián)儲超預期加息,全球流動性收緊,7月22日芝加哥玉米期貨主力合約收盤價562.5美分/蒲式耳,較5月中旬回落26.6%。

        7月下旬至8月玉米價格震蕩回升,主要是美國中西部地區(qū)干旱導致玉米作物長勢惡化,單產(chǎn)預期降低。同時歐盟地區(qū)受干旱天氣影響,玉米產(chǎn)量大幅下降。9月8日,CBOT玉米期貨12月期約報收670.25美分/蒲式耳,比7月低點上漲19%。干旱影響全球玉米生產(chǎn)前景,國際玉米供應(yīng)偏緊,原油價格高位運行,有利于支撐玉米價格。但根據(jù)歷史經(jīng)驗,聯(lián)邦基金利率水平須與通脹水平相當,才能有效抑制通脹。2022年7月,美國通貨膨脹率為8.5%,處于近40年高位,而聯(lián)邦基金利率為2.33%,預計此輪加息周期依然處于早期階段。同時考慮歐盟經(jīng)濟衰退風險、烏克蘭玉米開始恢復出口等因素,預計四季度或明年一季度外盤玉米價格存在下行壓力,并呈現(xiàn)大幅波動。

        (二)國內(nèi)玉米價格漲至高位后跟隨國際玉米價格回調(diào),下年度或?qū)⒏呶粎^(qū)間震蕩

        2021/22年度國內(nèi)外玉米期貨價格回歸擬合優(yōu)度達到90%以上,而前一年度在20%以下,表明今年國內(nèi)玉米期貨價格受國際市場影響明顯。2022年2月下旬烏克蘭危機爆發(fā),國際小麥、玉米價格快速大幅走高,國內(nèi)期貨價格也跟隨上漲,帶動看漲情緒,3、4月份國內(nèi)玉米市場價格持續(xù)上漲至高位。5月下旬國際期貨價格高位回落,國內(nèi)期貨價格跟隨走低,現(xiàn)貨價格逐步下滑,至7月下旬觸底,隨后有所反彈。2022年9月8日,國內(nèi)玉米主力期貨合約價格2805元/噸,比4月底高點下跌241元/噸,跌幅8%;比7月下旬低點反彈257元/噸,漲幅10%。

        新年度玉米價格受國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟環(huán)境、大宗商品價格周期等因素影響程度加劇,價格走勢不確定性增大,波動幅度加劇。預計秋糧上市之前國內(nèi)玉米價格可能以穩(wěn)為主,新糧上市順價開秤,之后呈現(xiàn)區(qū)間震蕩走勢,具體節(jié)奏受天氣、物流、國際事件等因素擾動。玉米供需方面,下年度飼料養(yǎng)殖需求向好,國內(nèi)玉米維持供需緊平衡態(tài)勢,利于玉米價格高位運行。種植成本方面,由于今年地租成本大幅提高,疊加化肥等農(nóng)資價格上漲,種植成本持續(xù)攀升,也將支撐玉米價格。宏觀經(jīng)濟方面,在美聯(lián)儲加息周期中國際玉米價格仍有下跌空間,制約玉米價格漲幅。

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