王遼衛(wèi)

（國家糧油信息中心，北京 100834）

改革開放以來，隨著我國社會經(jīng)濟的快速發(fā)展，飼料工業(yè)規(guī)模不斷壯大，我國飼料產(chǎn)量已經(jīng)占全球的20%以上，是全球最大飼料生產(chǎn)國。飼料產(chǎn)量的增加帶動了玉米、大豆等飼料原料的消費需求，保障飼料糧的供應(yīng)安全已經(jīng)成為我國糧食安全的重要內(nèi)容。

1 2021年我國飼料生產(chǎn)形勢

1.1 2021年飼料產(chǎn)量大幅增加

中國飼料工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年我國飼料產(chǎn)量29 344.3萬噸，同比增長16.1%，飼料總產(chǎn)值將首次突破萬億元，百萬噸以上飼料企業(yè)的飼料產(chǎn)量占全國飼料總產(chǎn)量的60%左右，全球排名前20的飼料企業(yè)有1/3來自我國，飼料產(chǎn)品總體合格率連續(xù)多年保持在98%以上。2021年飼料產(chǎn)量大幅增加主要得益于生豬產(chǎn)能持續(xù)恢復(fù)，豬飼料產(chǎn)量增幅達46.6%，為近40年來最大增幅；而禽料利潤率偏低，且飼料原料價格上漲、養(yǎng)殖盈利低迷，蛋禽料和肉禽料產(chǎn)量均下滑；水產(chǎn)飼料和反芻飼料產(chǎn)量保持增長。

2021年我國配合料產(chǎn)量為27 017.1萬噸，同比增長17.1%，濃縮飼料1 551.1萬噸，同比增長2.4%，添加劑預(yù)混合飼料663.1萬噸，同比增長11.5%。配合飼料比傳統(tǒng)飼養(yǎng)方式節(jié)約飼料原料，而且更受大型規(guī)模養(yǎng)殖場的青睞，在飼料工業(yè)化水平提高，養(yǎng)殖行業(yè)市場集中度增加的背景下，配合飼料產(chǎn)量占比持續(xù)增加。2021年配合飼料產(chǎn)量占飼料總產(chǎn)量的比重已接近92%，比2011年提高9個百分點，2005年該比例僅為72.3%[1]。

為適應(yīng)大宗飼料原料供需趨緊的新形勢，調(diào)整飼料配方有利于提高飼喂效率，立足國情構(gòu)建新型日糧配方結(jié)構(gòu)，2021年3月份，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《飼料中玉米豆粕減量替代工作方案》，小麥、稻谷、菜粕、棉粕等原料用量明顯增多，飼料配方結(jié)構(gòu)趨向多元化。2021年二季度以后國內(nèi)玉米、豆粕消費需求均出現(xiàn)下滑，這既是政策引導(dǎo)的作用也是市場的選擇。

1.2 生豬產(chǎn)能快速恢復(fù)，帶動豬飼料產(chǎn)量大增

2021年6月底，全國能繁母豬存欄達到4 564萬頭，同比增長25.8%；生豬存欄43 911萬頭，同比增長29.2%，比2019年9月底增加43.2%，提前半年實現(xiàn)預(yù)期目標，且高于常年存欄量。伴隨生豬出欄量的增加，2021年1月開始豬肉價格快速下滑，10月初價格較1月高點累計下跌65%，從2月份外購仔豬養(yǎng)殖開始虧損，6—9月份平均虧損超過1 000元/頭，6月份自繁自養(yǎng)生豬也開始虧損，在養(yǎng)殖虧損及政策引導(dǎo)作用下，6月開始能繁母豬存欄持續(xù)下調(diào)，2021年底全國能繁母豬存欄4 329萬頭，比6月底減少5.1%，同比增加4%；生豬存欄44 922萬頭，同比增長10.5%，仍高于常年水平。生豬產(chǎn)能快速恢復(fù)，帶動豬飼料產(chǎn)量大增，2021年我國豬飼料產(chǎn)量為13 076.5萬噸，同比增長46.6%，占飼料總產(chǎn)量的比重為44.6%，遠高于2020年的35.3%[1]。

1.3 禽類養(yǎng)殖高位回落，蛋禽肉禽飼料產(chǎn)量均下滑

2021年全國家禽出欄157.4億羽，比2020年增加1.7億羽，增幅為1.1%，盡管家禽出欄量增加，禽肉產(chǎn)量增加，但由于生豬產(chǎn)能快速恢復(fù)，豬肉價格下滑，禽肉、禽蛋消費需求受到擠壓，禽類養(yǎng)殖收益下滑，企業(yè)積極降本增效，降低料肉比，減少飼料用量。2021年我國禽飼料產(chǎn)量為11 080萬噸，同比減少3.1%，占飼料總產(chǎn)量41.4%[1]。

2021年我國祖代雞引種充裕，父母代種雞平均存欄量同比增長7.2%，為商品代供應(yīng)提供保障，但由于存欄量持續(xù)高位，價格高開低走，下半年商品代白羽雞供應(yīng)有所減少，全年商品代毛雞出欄量略有增加。2021年黃羽肉雞去產(chǎn)能趨勢延續(xù)，補欄積極性不高，年度父母代種雞存欄量低于近3年水平，進一步拖累禽料消費需求。2021年我國肉禽飼料產(chǎn)量8 909.6萬噸，同比減少2.9%。2021年蛋雞仍處于去產(chǎn)能周期，存欄量持續(xù)下滑，使得雞蛋價格高企，養(yǎng)殖利潤逐步好轉(zhuǎn)，2021年蛋雞養(yǎng)殖行業(yè)偏高的補欄和較低的淘汰，將逐漸轉(zhuǎn)化為蛋雞存欄量的增加，但對飼料的帶動存在時間差。2021年我國蛋禽飼料產(chǎn)量3 231.4萬噸，同比減少3.6%，在分品種飼料中減幅最大。

1.4 水產(chǎn)飼料和反芻飼料需求增加

2021年隨著河湖水庫網(wǎng)箱取締，加上遏制耕地“非農(nóng)化”，防止耕地“非糧化”政策的進一步實施，導(dǎo)致水產(chǎn)養(yǎng)殖面積縮減，水產(chǎn)品產(chǎn)量也隨之減少，價格大幅上漲，6月份四大家魚價格均達到歷史最高水平，盡管之后有所回落，年底淡水魚價格仍同比上漲約20%。由于水產(chǎn)品養(yǎng)殖收益豐厚，養(yǎng)殖企業(yè)投苗積極，增加養(yǎng)殖密度的同時增加投喂次數(shù)，水產(chǎn)飼料消費仍保持增長。2021年我國水產(chǎn)飼料產(chǎn)量2 293萬噸，同比增長8%，超過2018年的2 211萬噸，再創(chuàng)歷史新高。

2021年我國牛肉產(chǎn)量698萬噸，同比增長3.7%，連續(xù)8年增產(chǎn)；牛奶產(chǎn)量3 683萬噸，同比增長7.1%，為2005年以來最大增幅，年末全國牛存欄9 817萬頭，同比增長2.7%。羊肉產(chǎn)量514萬噸，首次突破500萬噸，同比增長4.4%，年末全國羊存欄31 969萬只，同比增長4.3%。牛羊生產(chǎn)穩(wěn)定增長，牛羊肉、牛奶產(chǎn)量增加，帶動反芻動物飼料消費，2021年我國反芻動物飼料產(chǎn)量1 480.3萬噸，同比增長12.2%，連續(xù)第5年增長。此外，2021年我國寵物飼料產(chǎn)量103萬噸，同比增長17.3%；其他飼料產(chǎn)量240.5萬噸，同比減少5.4%[1]。

2 玉米市場供需形勢分析

2.1 玉米播種面積大幅增加，產(chǎn)量創(chuàng)新高 [2]

美國農(nóng)業(yè)部預(yù)計，2021/2022年度全球玉米產(chǎn)量12.07億噸，高于上年度的11.23億噸，再創(chuàng)歷史最高紀錄，全球玉米價格上漲，刺激播種面積增加2.0%，為增產(chǎn)奠定基礎(chǔ)；預(yù)計全球玉米飼用消費量7.51億噸，高于上年度的7.23億噸；玉米進口量1.87億噸，高于上年度的1.86億噸；由于產(chǎn)量增幅大于消費，期末庫存結(jié)束連續(xù)4年下滑的態(tài)勢，預(yù)計2021/2022年度全球玉米期末庫存為3.03億噸，高于上年度的2.92億噸。全球玉米供應(yīng)增加有利于滿足國內(nèi)進口需求，保障進口來源。

2021年2月底，山東地區(qū)深加工企業(yè)玉米收購價格達到歷史最高的3 050元/噸，同比漲幅超過50%，盡管之后價差逐漸回落，但2021年玉米均價明顯高于2020年，玉米種植收益豐厚，農(nóng)戶改種玉米積極性較高，玉米播種面積大幅增加。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年我國玉米播種面積為6.50億畝，比2020年增加3 090萬畝，增幅達5%，為2017年以來最高水平。玉米生長初期，華北黃淮部分地區(qū)降雨偏多，溫度偏高，山東、河北等省玉米銹病發(fā)生面積增加，加上9月下旬至10月初玉米收獲季節(jié)遭遇連續(xù)降雨，對山東、河北等省玉米單產(chǎn)帶來不利影響，全國玉米單產(chǎn)為6.29噸/公頃，低于上年的6.317噸/公頃，總產(chǎn)量為2.72億噸，再創(chuàng)歷史新高。

2.2 玉米產(chǎn)需缺口大，替代品進口量創(chuàng)新高

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國進口玉米、高粱、大麥、DDGS、木薯干合計5 606萬噸，遠高于2020年的2 767萬噸，同比增長102.6%。其中進口玉米2 836萬噸，遠高于2020年同期的1 129萬噸，增幅達151.1%，再次超過配額上限，創(chuàng)歷史最高紀錄。其中自美國進口玉米1 983萬噸，同比增長4 356.7%；自烏克蘭進口824萬噸，同比增長30.8%[2]。

2021年我國進口高粱941.7萬噸，遠高于2020年同期的481.3萬噸，增幅達95.6%，2019年進口量僅為83萬噸。其中自美國進口654.7萬噸，同比增長53.8%；自阿根廷進口182.9萬噸，同比增長315.1%；自澳大利亞進口103.4萬噸，同比增長891.5%。2021年進口大麥1 248.2萬噸，高于2020年同期的807.9萬噸，同比增長54.5%。其中自法國進口364.8萬噸，同比增長107.4%，法國成為我國進口大麥的第一大來源國；自加拿大進口356.2萬噸，同比增長76.5%；自烏克蘭進口321.4萬噸，同比增長42.0%；自阿根廷進口173.5萬噸，同比增長343.0%。2021年我國進口DDGS 30.8萬噸，高于2020年同期的18.2萬噸，同比增長69.4%，全部來自美國。

2.3 國內(nèi)替代品消費增加，玉米消費需求持續(xù)下滑

國家糧油信息中心預(yù)計，2020/2021年度（10月至次年9月）我國玉米年度總消費27 602萬噸，同比減少1 990萬噸，連續(xù)第二年下滑。其中飼用消費量為17 800萬噸，同比減少1 800萬噸。盡管生豬養(yǎng)殖產(chǎn)能不斷提高，飼料消費需求大幅增加，但由于高粱、大麥、小麥等替代品大量用于飼料，導(dǎo)致玉米飼用消費減少。預(yù)計全年高粱和大麥飼用量同比增加900萬噸；政策性小麥累計成交4 258萬噸，同比增加3 680萬噸，部分小麥被用于飼料消費；同時，還有部分不宜存儲稻谷定向銷售給飼料企業(yè)，增加了飼料糧的供應(yīng)。預(yù)計2020/2021年度我國玉米工業(yè)消費量為7 800萬噸，同比減少200萬噸。國內(nèi)玉米價格上漲，深加工產(chǎn)品成本提高，使得淀粉、氨基酸等下游產(chǎn)品替代增加，而且出口需求受到抑制，生產(chǎn)成品需求不振，導(dǎo)致企業(yè)加工效益下滑，深加工行業(yè)開工率整體降低，玉米工業(yè)消費量下降[3]。

3 大豆市場供需分析 [4]

3.1 南美大豆減產(chǎn)，全球大豆供應(yīng)偏緊

美國農(nóng)業(yè)部最新供需報告預(yù)計，2021/2022年度全球大豆產(chǎn)量為3.64億噸，同比減少237萬噸，比早期預(yù)估下調(diào)近2 000萬噸。預(yù)計全球大豆期末庫存9 283萬噸，同比減少759萬噸，全球大豆供應(yīng)格局持續(xù)收緊，庫存結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)南美減少，北美增加的態(tài)勢。2021年美國大豆產(chǎn)量達到1.21億噸，同比增加596萬噸，達到歷史最高水平。美國國內(nèi)油粕需求強勁，預(yù)計大豆壓榨消費量將達創(chuàng)紀錄的6 028萬噸，同比增加202萬噸，預(yù)計出口5579萬噸，同比減少573萬噸，美國大豆期末庫存884萬噸，同比增加185萬噸，處于正常水平。

南美大豆已經(jīng)陸續(xù)開始收割，阿根廷大豆正處于生長期。12月下旬以來，“拉尼娜”氣候不斷加強，阿根廷、烏拉圭、巴拉圭及巴西南部大豆產(chǎn)區(qū)遭遇持續(xù)高溫干旱天氣，市場開始下調(diào)南美大豆產(chǎn)量。美國農(nóng)業(yè)部最新預(yù)計巴西大豆產(chǎn)量為1.34億噸，較之前預(yù)估下調(diào)1 000萬噸；巴西商品供應(yīng)公司預(yù)計巴西大豆產(chǎn)量為1.25億噸；福四通預(yù)計巴西大豆產(chǎn)量1.26億噸。預(yù)計阿根廷大豆產(chǎn)量4 500萬噸，較之前預(yù)估下調(diào)450萬噸，預(yù)計巴拉圭大豆產(chǎn)量630萬噸，較之前預(yù)估下調(diào)370萬噸。上述3國大豆期末庫存4 480萬噸，同比減少865萬噸，全球大豆供應(yīng)將呈持續(xù)偏緊格局。

3.2 2021年大豆產(chǎn)量6年來首次下滑，2022年有望恢復(fù)性增產(chǎn)

2021年玉米價格整體走高，種植收益超過大豆，農(nóng)戶種植大豆意愿明顯減弱，種植面積大幅下滑。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年我國大豆播種面積1.26億畝，同比減少2 200萬畝，降幅達14.8%。大豆單產(chǎn)為1.949噸/公頃，同比減少1.7%，總產(chǎn)量為1 640萬噸，同比減少320萬噸，減幅達16.3%，降至2年前水平。

2021年12月中央農(nóng)村工作會議在北京召開，會議明確提出要毫不放松抓好糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)，嚴格落實地方糧食安全主體責(zé)任，下大力氣抓好糧食生產(chǎn)，穩(wěn)定糧食播種面積，促進大豆和油料增產(chǎn)。2022年農(nóng)業(yè)部門將積極推廣玉米大豆帶狀復(fù)合種植技術(shù)，促進大豆和油料作物增產(chǎn)，多個省份表示將增加大豆播種面積。其中黑龍江省計劃增加大豆播種面積1 000萬畝，四川省計劃擴種大豆310萬畝。預(yù)計2022年國內(nèi)大豆產(chǎn)量將恢復(fù)性增加[3]。

3.3 豆粕需求下滑，大豆進口量減少

2021年我國進口大豆9 652萬噸，比2020年同期的10 033萬噸減少3.8%。其中自巴西進口大豆5 815萬噸，同比減少9.5%；自美國進口3 231萬噸，同比增長24.8%；自阿根廷進口375萬噸，同比減少49.7%。大豆進口減少主要是豆粕消費需求下滑。一方面生豬養(yǎng)殖在2021年5月份開始虧損，飼料企業(yè)下調(diào)豆粕添加比例，減少豆粕用量。另一方面，小麥大量替代玉米，而小麥中的蛋白含量好于玉米，擠占了豆粕需求。國家有關(guān)部門也在積極推動飼料中玉米大豆減量替代方案，加上進口大豆壓榨利潤不佳，企業(yè)主動調(diào)減庫存，抑制了大豆進口需求。

2022年1季度生豬養(yǎng)殖依然虧損，預(yù)計國內(nèi)生豬存欄繼續(xù)下滑，不利于拉動蛋白飼料消費需求，但小麥替代玉米數(shù)量預(yù)期減少，豆粕添加比例有望回升，限制豆粕消費需求減少幅度，預(yù)計2021/2022年度我國蛋白粕飼用消費量9 723萬噸，同比增長0.5%，其中豆粕消費量7 540萬噸，同比增長0.1%，后期還有進一步下調(diào)可能。由于豆粕消費需求疲軟，加上大豆進口利潤不佳，國內(nèi)企業(yè)采購進口大豆積極性不高，預(yù)計2022年1季度進口大豆到港約2 000萬噸，略低于2021年同期的2 104萬噸。4—6月份大豆買船進度緩慢，預(yù)計2022年度我國大豆進口量將低于2021年的進口水平。

4 2022年飼料及飼料糧市場展望

4.1 飼料產(chǎn)量或高位下降

2021年9月23日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布關(guān)于《生豬產(chǎn)能調(diào)控實施方案（暫行）》的通知，設(shè)定了“十四五”期間能繁母豬存欄量調(diào)控目標，即能繁母豬正常保有量穩(wěn)定在4 100萬頭左右，最低保有量不低于3 700萬頭。目前國內(nèi)能繁母豬存欄仍比正常水平高5.6%，2022年還將處于下調(diào)的趨勢。而且養(yǎng)殖效益不佳，養(yǎng)殖企業(yè)會著力提升母豬生產(chǎn)指標降低出欄體重、提高料肉比來實現(xiàn)降本增效，對豬飼料的消費需求將減少，預(yù)計2022年豬飼料產(chǎn)量將自高位下降。

4.2 玉米市場展望

2022年玉米收購價格較好，農(nóng)戶種植收益增加，有利于刺激農(nóng)戶種植積極性，但最終播種面積還要看東北地區(qū)生產(chǎn)者補貼和玉米大豆帶狀復(fù)合種植技術(shù)推廣情況。2022年生豬養(yǎng)殖進入下行周期，預(yù)計生豬存欄量將持續(xù)減少，飼料消費需求預(yù)計下滑，減少了飼料糧的需求，但由于小麥、玉米價格預(yù)計逐漸回歸，小麥飼用量減少，玉米飼用需求則增加。如果玉米及替代品進口持續(xù)保持高位，國內(nèi)玉米供應(yīng)將較為充裕，玉米價格將繼續(xù)區(qū)間震蕩。

4.3 大豆市場展望

2021/2022年度全球大豆產(chǎn)量預(yù)期減產(chǎn)，消費需求也不樂觀，特別是中國生豬養(yǎng)殖進入下調(diào)區(qū)間，對豆粕的需求減少可能導(dǎo)致全球大豆需求放緩，全球大豆市場可能呈現(xiàn)供需雙弱的格局。國際市場大豆價格預(yù)期高位運行，大豆進口成本居高不下，但國內(nèi)豆粕需求不振，原料成本上漲主要體現(xiàn)在油脂價格上，豆粕價格漲幅將受到限制，預(yù)計國內(nèi)豆粕價格將跟隨隨美豆價格高位運行。