李奕聰，王新剛，司 偉

（中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，北京 100083）

1 2021年大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展特點(diǎn)與問題

1.1 大豆播種面積、單產(chǎn)、總產(chǎn)均有下降

2021年我國(guó)大豆播種面積為840萬hm2，較2020年減少146.67萬hm2，下降14.87%，主要由于大豆收益低于玉米，農(nóng)民種植意愿減弱。大豆單產(chǎn)為130.16 kg/667m2，較2020年減少2.27 kg/667m2，下降1.71%。大豆總產(chǎn)量為1 640萬t，較2020年減少320萬t，下降16.33%。

1.2 大豆種植成本與產(chǎn)品價(jià)格上漲，種植收益提升

2021年大豆種植成本有明顯上漲。以內(nèi)蒙古自治區(qū)為例，2021年大豆種植成本約為545.97元/667m2，較2020年增長(zhǎng)45.12元/667m2。同時(shí)，受價(jià)格上漲影響，大豆種植收益有所提升。截至2021年12月，全國(guó)大豆市場(chǎng)均價(jià)為5 588.10元/t，較2020年增長(zhǎng)564.80元/t。內(nèi)蒙古自治區(qū)大豆凈利潤(rùn)約為100.38元/667m2，較2020年增長(zhǎng)41.49元/667m2。

1.3 大豆消費(fèi)量有所下降，加工消費(fèi)仍占主導(dǎo)

2021年我國(guó)大豆總消費(fèi)量為11 125萬t，較2020年降低862萬t，降幅為7.19%。其中加工消費(fèi)9 233萬t，占大豆總消費(fèi)量的83%，仍以壓榨與精煉豆油為主，以食品加工、生化提取為輔；種用和食用等其他消費(fèi)為1 892萬t，占大豆總消費(fèi)量的17%。

1.4 大豆進(jìn)口數(shù)量略有下降

2021年我國(guó)進(jìn)口大豆9 651萬t，較2020年度減少515萬t，同比下降3.7%，主要?dú)w因于國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖業(yè)增速放緩。從巴西進(jìn)口大豆5 814萬t，較2020年度減少613萬t，同比下降9%；從美國(guó)進(jìn)口大豆3 229萬t，較2020年度增加642萬t，同比增長(zhǎng)24%。阿根廷、加拿大、俄羅斯和烏拉圭也是我國(guó)進(jìn)口大豆的重要來源國(guó)。

1.5 生產(chǎn)者補(bǔ)貼力度穩(wěn)定，糧豆輪作補(bǔ)貼有所變化

大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼仍然處于高位，以黑龍江省為例，2021年大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼為248元/667m2，較玉米高出180元/667m2。同時(shí)，糧豆輪作補(bǔ)貼方案出現(xiàn)變化，黑龍江省2021年新增輪作試點(diǎn)面積70.33萬hm2，明顯高于2020年，補(bǔ)貼150元/667m2，并規(guī)定新增的輪作地塊前茬（2020年）必須為大豆，2021年必須種植玉米、小麥或馬鈴薯或漢麻。補(bǔ)貼方案的變化使試點(diǎn)地塊由大豆改種玉米，使部分地區(qū)大豆種植面積調(diào)減。

2 2022年大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析

2.1 大豆生產(chǎn)受到重視，擴(kuò)面增產(chǎn)成為必須完成的政治任務(wù)

我國(guó)大豆產(chǎn)量在經(jīng)歷了連續(xù)6 a的增長(zhǎng)后2021年首次下降，主要源于種植面積下降。種植面積下降是受競(jìng)爭(zhēng)作物面積擴(kuò)張的影響，根本上還是源于耕地資源約束下農(nóng)戶種植大豆和競(jìng)爭(zhēng)性作物的比較收益變化。2020年以來，我國(guó)玉米供需缺口擴(kuò)大，國(guó)家調(diào)高了玉米補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，給大豆生產(chǎn)帶來了沖擊。2021年全國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳局長(zhǎng)會(huì)議明確強(qiáng)調(diào)了要攻堅(jiān)克難擴(kuò)種大豆油料，把擴(kuò)大大豆油料生產(chǎn)作為2022年必須完成的重大政治任務(wù)，因此預(yù)計(jì)大豆種植面積和產(chǎn)量將恢復(fù)增長(zhǎng)。

2.2 大豆消費(fèi)量將有回升，但增速放緩

2021年我國(guó)大豆消費(fèi)量出現(xiàn)下降，主要是由于生豬存欄量恢復(fù)增加了豆粕需求，大豆供不足需導(dǎo)致價(jià)格上漲，壓榨企業(yè)利潤(rùn)下降，進(jìn)而波及大豆消費(fèi)。隨著市場(chǎng)的逐步調(diào)整，2022年我國(guó)大豆消費(fèi)量將有所回升，但考慮到飼料中玉米豆粕替代工作的持續(xù)推進(jìn)，大豆消費(fèi)增速將趨于放緩。

2.3 大豆精深加工迎來發(fā)展機(jī)遇，但國(guó)產(chǎn)大豆供給偏緊

我國(guó)的農(nóng)業(yè)食物系統(tǒng)與膳食結(jié)構(gòu)正在向營(yíng)養(yǎng)健康、資源可持續(xù)方向轉(zhuǎn)型，我國(guó)居民的蛋白攝入方式處在以植物蛋白為主向動(dòng)植物蛋白并重的轉(zhuǎn)變階段，居民食用植物油、肉類需求增長(zhǎng)都依賴于豆粕。在健康中國(guó)背景下，以植物肉為代表的大豆精深加工新領(lǐng)域給大豆產(chǎn)業(yè)帶來了重大機(jī)遇。但與此同時(shí)，2021年我國(guó)大豆產(chǎn)量下降，大豆價(jià)格一路上漲，加工企業(yè)所面臨的國(guó)產(chǎn)大豆“量少價(jià)高”困境可能還會(huì)持續(xù)。

2.4 大豆進(jìn)口總量保持高位，進(jìn)口價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)較大

我國(guó)對(duì)大豆存在著剛性需求，受制于農(nóng)業(yè)資源約束，國(guó)際市場(chǎng)的可持續(xù)供應(yīng)是國(guó)內(nèi)大豆穩(wěn)定供給的基礎(chǔ)。全球大豆庫(kù)存消費(fèi)比降低和中國(guó)生豬產(chǎn)能的恢復(fù)奠定了豆粕價(jià)格上行的基礎(chǔ)，南美氣候變化導(dǎo)致大豆減產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)依舊存在，新冠肺炎疫情還在持續(xù)，我國(guó)面臨的國(guó)際政治形勢(shì)錯(cuò)綜復(fù)雜，進(jìn)口總量保持高位的同時(shí)，大豆進(jìn)口價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)較大。

2.5 支持政策將更加重視作物之間的協(xié)調(diào)性發(fā)展

由于玉米供需缺口的擴(kuò)大和庫(kù)存的迅速減少，2021年我國(guó)加大了對(duì)玉米的政策支持力度，給大豆生產(chǎn)帶來了一定的沖擊。2022年農(nóng)業(yè)支持政策將更加重視作物之間的協(xié)調(diào)性，兼顧玉米與大豆市場(chǎng)的供需穩(wěn)定。具體來說，一方面將繼續(xù)完善大豆生產(chǎn)者補(bǔ)貼政策，保障農(nóng)戶的合理預(yù)期收入，提高種植大豆的積極性。另一方面，繼續(xù)優(yōu)化糧豆輪作補(bǔ)貼政策，推廣玉米-大豆帶狀復(fù)合種植技術(shù)，優(yōu)化種植結(jié)構(gòu)，挖掘土地和光溫利用潛力。

3 2022年大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展建議

3.1 加大科技的研發(fā)與推廣，發(fā)揮科技對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的引領(lǐng)作用

相對(duì)于快速增長(zhǎng)的大豆需求來說，我國(guó)大豆生產(chǎn)發(fā)展相對(duì)緩慢，國(guó)產(chǎn)大豆競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)是不爭(zhēng)的事實(shí)。主要表現(xiàn)為我國(guó)大豆單產(chǎn)水平較低，與發(fā)達(dá)國(guó)家存在較大差距，同時(shí)我國(guó)大豆生產(chǎn)在科技方面還存在一系列“卡脖子”問題。由此，一是繼續(xù)加大研發(fā)投入，形成系統(tǒng)的大豆科技創(chuàng)新支持體系，在多學(xué)科合作、研發(fā)資源整合和人才利用等體制機(jī)制上優(yōu)化提升；二是循序漸進(jìn)、科學(xué)規(guī)劃。集中資源優(yōu)先重點(diǎn)解決我國(guó)大豆在育種、加工、機(jī)械設(shè)備等方面的“卡脖子”問題，形成關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)清單，加強(qiáng)種質(zhì)資源鑒定、優(yōu)異基因挖掘和轉(zhuǎn)基因、基因編輯等前沿技術(shù)研究，夯實(shí)國(guó)產(chǎn)大豆科技自強(qiáng)的基礎(chǔ)；三是打造一批由行業(yè)龍頭企業(yè)牽頭，高等院校、科研機(jī)構(gòu)等共同組建的科企聯(lián)合體，充分發(fā)揮新型舉國(guó)體制的制度優(yōu)勢(shì)，構(gòu)建產(chǎn)學(xué)研深度融合的創(chuàng)新模式，形成大豆科技發(fā)展的“源頭活水”。

3.2 因地制宜、差異發(fā)展，提升國(guó)產(chǎn)大豆競(jìng)爭(zhēng)力

大豆進(jìn)口在一定程度上緩解了我國(guó)農(nóng)業(yè)資源緊張的局面，是我國(guó)統(tǒng)籌利用國(guó)內(nèi)、國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，實(shí)施糧食安全新戰(zhàn)略的具體體現(xiàn)。同時(shí)，我國(guó)大豆消費(fèi)已經(jīng)形成了食用和飼用兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立的市場(chǎng)，進(jìn)口大豆含油率高，主要用于滿足國(guó)內(nèi)植物油和豆粕需求；國(guó)產(chǎn)大豆蛋白質(zhì)含量高，產(chǎn)品品質(zhì)好，主要用于直接食用、加工豆制品和大豆蛋白，少量用于生產(chǎn)非轉(zhuǎn)基因豆油和豆粕。由此，我國(guó)應(yīng)實(shí)施差異化發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮國(guó)產(chǎn)大豆的優(yōu)勢(shì)，尊重生產(chǎn)者和消費(fèi)者的選擇權(quán)，在科學(xué)評(píng)估的基礎(chǔ)上有序推進(jìn)轉(zhuǎn)基因大豆產(chǎn)業(yè)化。同時(shí)，針對(duì)不同區(qū)域和不同自然條件，分類發(fā)展高產(chǎn)、高油、高異黃酮和高蛋白大豆，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)大豆專用品種、專門優(yōu)勢(shì)的集中化發(fā)展。

3.3 促進(jìn)大豆精深加工業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)居民健康消費(fèi)

加大對(duì)大豆精深加工企業(yè)的扶持力度，通過資金投入、政策支持等手段，鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行科技創(chuàng)新與設(shè)備升級(jí)，并逐步走向國(guó)際市場(chǎng)。加強(qiáng)企業(yè)與政府、企業(yè)與高校和研究機(jī)構(gòu)之間的對(duì)接與合作，形成“大豆育種-大豆種植-加工制造-終端食品及銷售”的全產(chǎn)業(yè)鏈模式，開發(fā)植物肉、發(fā)酵酸豆乳和功能型豆乳（粉）等新型大豆食品和高附加值深加工產(chǎn)品，提升大豆產(chǎn)品價(jià)值與大豆產(chǎn)業(yè)整體收益。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)大豆?fàn)I養(yǎng)價(jià)值的宣傳，回應(yīng)社會(huì)公眾對(duì)植物肉等新興產(chǎn)業(yè)的疑惑與擔(dān)憂，引導(dǎo)居民合理消費(fèi)畜禽產(chǎn)品，促進(jìn)植物蛋白的健康消費(fèi)，提高大豆蛋白利用率和我國(guó)食物蛋白自給水平。

3.4 進(jìn)一步拓寬進(jìn)口渠道，加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)預(yù)警

針對(duì)我國(guó)大豆消費(fèi)貿(mào)易依存度高和進(jìn)口來源較為集中的現(xiàn)狀，建議進(jìn)一步拓寬大豆進(jìn)口渠道，把南美的巴拉圭等國(guó)家引入到我國(guó)大豆進(jìn)口貿(mào)易體系中，鼓勵(lì)我國(guó)大型企業(yè)走出去，幫助烏克蘭、緬甸及“一帶一路”沿線國(guó)家擴(kuò)種大豆，發(fā)展大豆產(chǎn)業(yè)，為國(guó)內(nèi)大豆供給提供多源保障體系。同時(shí)針對(duì)新冠肺炎疫情和可能的地緣政治不確定因素對(duì)大豆貿(mào)易的潛在影響，加強(qiáng)對(duì)大豆貿(mào)易市場(chǎng)的預(yù)警監(jiān)測(cè)，減輕因大豆進(jìn)口價(jià)格劇烈波動(dòng)對(duì)國(guó)內(nèi)畜禽養(yǎng)殖業(yè)、甚至居民消費(fèi)價(jià)格水平的沖擊。