／機(jī)械工業(yè)北京電工技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所 亢榮／

今年以來，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的國際環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，電工行業(yè)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和政府工作報(bào)告的部署，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，行業(yè)運(yùn)行實(shí)現(xiàn)良好開局。

一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

今年以來，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的國際環(huán)境和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，電工行業(yè)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和政府工作報(bào)告的部署，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，行業(yè)運(yùn)行實(shí)現(xiàn)良好開局。進(jìn)入二季度，受國內(nèi)疫情反彈、烏克蘭危機(jī)等超預(yù)期因素沖擊和影響，行業(yè)下行壓力陡然增加。

（一）發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量

2022年1～6月全國發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)完成6210.4萬千瓦，同比增長0.6%。

水電機(jī)組：410.7萬千瓦，同比下降62.7%。其中單機(jī)容量10萬千瓦及以上機(jī)組336.3萬千瓦，占水電機(jī)組產(chǎn)量的81.9%；單機(jī)容量10萬千瓦以下機(jī)組74.4萬千瓦，占水電機(jī)組產(chǎn)量的18.1%。

火電機(jī)組：3324.2萬千瓦，同比增長18.5%。其中單機(jī)容量30萬千瓦及以上機(jī)組2252.9萬千瓦，占火電機(jī)組產(chǎn)量的67.8%；單機(jī)容量30萬千瓦以下機(jī)組1071.3萬千瓦，占火電機(jī)組產(chǎn)量的32.2%。

風(fēng)電機(jī)組：2365.5萬千瓦，同比增長4.4%。其中單機(jī)容量2～6兆瓦（不含6兆瓦） 機(jī)組約占風(fēng)電機(jī)組產(chǎn)量的85%。

核電機(jī)組：110萬千瓦，同比增加1臺(tái)。

（二）其他發(fā)電設(shè)備主機(jī)產(chǎn)量

火電汽輪機(jī)2415.5萬千瓦，同比增長12.8%（含燃?xì)廨啓C(jī)227.5萬千瓦，同比增長3.6%），其中超臨界、超超臨界汽輪機(jī)1318.5萬千瓦；電站鍋爐3111.5萬千瓦，同比增長15.8%，其中超臨界、超超臨界鍋爐2116萬千瓦。

核電汽輪機(jī)250萬千瓦，同比增長316.7%。

（三）光伏發(fā)電建設(shè)和運(yùn)行情況

2022年上半年，全國光伏發(fā)電新增裝機(jī)3088萬千瓦，其中，光伏電站1123萬千瓦、分布式光伏1965萬千瓦。截至2022年6月底，光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)3.36億千瓦。從新增裝機(jī)布局看，裝機(jī)占比較高的區(qū)域?yàn)槿A北、華東和華中地區(qū)，分別占全國新增裝機(jī)的27%、27%和20%。第一批以沙漠、戈壁、荒漠地區(qū)為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目已經(jīng)全面開工建設(shè)。

表 2022年上半年發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)完成情況

（四）新增裝機(jī)情況

全國發(fā)電量增長進(jìn)一步放緩，新增火電裝機(jī)容量下降和受疫情影響，整體電力需求疲軟?？稍偕茉吹膹?qiáng)勁發(fā)展，新增裝機(jī)容量快速增長，其中水電和光伏引領(lǐng)了步伐。

1～6月份，全國基建新增發(fā)電生產(chǎn)能力6910萬千瓦，比上年同期多投產(chǎn)1723萬千瓦。其中，水電941萬千瓦、火電1320萬千瓦（其中燃煤732萬千瓦、燃?xì)?3萬千瓦、生物質(zhì)188萬千瓦）、核電228萬千瓦、風(fēng)電1294萬千瓦、太陽能發(fā)電3088萬千瓦，水電、風(fēng)電和太陽能發(fā)電分別比上年同期多投產(chǎn)129萬千瓦、210萬千瓦和1787萬千瓦，火電比上年同期少投產(chǎn)436萬千瓦。開工的抽蓄項(xiàng)目有10個(gè)，總規(guī)模14.1吉瓦。

（五）輸變電行業(yè)情況

電力行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，而輸變電設(shè)備是電力行業(yè)的基礎(chǔ)，國家持續(xù)加大電力投資形成對(duì)輸變電及控制設(shè)備需求的不斷提高。2022年上半年，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體保持穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢(shì)，全社會(huì)用電量持續(xù)增長。上半年，全國新增220千伏及以上輸電線路長度16562千米；全國新增220千伏及以上變電設(shè)備容量（交流）13612萬千伏安。電網(wǎng)工程完成投資1905億元，同比增長9.9%。2022年上半年，白鶴灘—江蘇特高壓直流工程竣工投產(chǎn)，張北—?jiǎng)倮馗邏航涣鞴こ桃丫邆浜藴?zhǔn)條件。全國新老基建項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，固定投資增速持續(xù)回升，電力能源作為核心能源形式，貫穿“新基建”建設(shè)始終，配套下游需求持續(xù)升級(jí)傳輸形式，助力新興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)行，推動(dòng)了輸變電市場持續(xù)保持增長態(tài)勢(shì)。

（六）中小型電機(jī)領(lǐng)域情況

根據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)中小型電機(jī)行業(yè)全國60家電機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看：2022年上半年中小型電機(jī)行業(yè)產(chǎn)銷同比略有下降；行業(yè)利潤總額同比增長，成本費(fèi)用利潤率略有增加；出口生產(chǎn)、銷售及收入同比平穩(wěn)增長，較一季度增幅收窄；期末存貨和應(yīng)收應(yīng)付賬款同比增長；主要原材料價(jià)格有所松動(dòng)，部分原材料價(jià)格回調(diào)；行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益綜合指數(shù)同比基本持平。

2022年上半年中小電機(jī)行業(yè)60家電機(jī)制造企業(yè)，總產(chǎn)量12526.5萬千瓦，同比下降0.9%；銷售總量11824.7萬千瓦，同比下降0.9%；較一季度增幅分別收窄6.6個(gè)百分點(diǎn)和9.3個(gè)百分點(diǎn)。行業(yè)銷售收入334.4億元，同比增長4.0%。其中：電動(dòng)機(jī)銷售收入282.4億元，同比增長6.5%（其中，永磁電動(dòng)機(jī)收入14.6億元，同比下降2.5%）；發(fā)電機(jī)銷售收入11.8億元，同比增長13.6%。

（七）低壓配用電領(lǐng)域

從整體來說，通用市場國產(chǎn)替代率逐步提高，品牌影響力持續(xù)提升；專業(yè)市場頭部企業(yè)市場開拓過程中效果顯著。需求增長緩慢甚至存在市場波動(dòng)，價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)，企業(yè)競爭加劇。

二、出口情況

2022年1～6月，出口發(fā)電機(jī)組358萬千瓦（按發(fā)電機(jī)計(jì)），同比下降0.6%，占發(fā)電設(shè)備產(chǎn)量的5.8%。

2022年1～6月，中國電線及電纜出口數(shù)量為115萬噸，相比2021年同期增長了3萬噸，同比增長2.5%；出口金額為1245947.8萬美元，相比2021年同期增長了145048.6萬美元，同比增長13.4%。

2022年1～6月，低壓電器產(chǎn)品出口額為114.4億美元，同比增長9.2%；進(jìn)口額為77.7億美元，同比下降5.7%；貿(mào)易順差為36.7億美元，比去年同期增加了14.3億美元，同比增長63.8%。

2022年1～6月，光伏產(chǎn)品（硅片、電池片、組件）出口總額約259億美元，同比增長113%。光伏組件出口量78.6GW ，同比增長74.3%。

2022年1～6月，電動(dòng)工具行業(yè)，上半年與去年同期相比，出口訂單預(yù)計(jì)下滑30%～50%。

2022年上半年，據(jù)我國海關(guān)統(tǒng)計(jì)，我國電機(jī)產(chǎn)品出口額約108.9億美元，同比增長10.1%，出口額創(chuàng)半年度出口新高；進(jìn)口額約26.1億美元，同比下降3.3%。貿(mào)易順差約82.8億美元，同比增長15.1%。

三、存在的問題和建議

（一）存在的問題

（1）原材料價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年上半年，精煉銅產(chǎn)量533.3萬噸，同比增長2.5%；銅材產(chǎn)量1023.1萬噸，同比增長2.4%。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年上半年，銅現(xiàn)貨均價(jià)71750元/噸，同比增長7.7%。

輸變電設(shè)備，主要包括變壓器、開關(guān)柜、箱變等產(chǎn)品，主要原材料包括銅桿、銅箔、銅線、冷板、熱板、槽鋼、環(huán)氧樹脂等材料受銅材、鋼材基礎(chǔ)材料價(jià)格波動(dòng)影響。

低壓電器行業(yè)的磁性材料，2022年上半年，漲幅達(dá) 10.93%。稀土跌幅為－11.12%。

多晶硅方面：根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年上半年，我國多晶硅產(chǎn)量約36.5萬噸，同比增加53.4%。單晶致密料均價(jià)從2022年1月的人民幣約23.44萬元/噸（含稅）上漲到2022年6月的人民幣約27.00萬元/噸（含稅），漲幅為15.2%。

（2）新冠肺炎疫情風(fēng)險(xiǎn)

當(dāng)前疫情防控進(jìn)入常態(tài)化，但時(shí)有反復(fù)，多點(diǎn)散發(fā)。新冠肺炎疫情暴發(fā)給社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)帶來較大影響。由于物流受到疫情的影響而導(dǎo)致原材料供應(yīng)緊張，原材料成本因而在 2022年上半年仍然居高不下。

（3）海外市場業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

2022年，全球通脹壓力或?qū)⒓哟螅瑢?duì)全球供應(yīng)鏈產(chǎn)生沖擊，全球經(jīng)濟(jì)面臨嚴(yán)峻考驗(yàn)。當(dāng)前國際政治和經(jīng)濟(jì)形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜，很多變化超出預(yù)期，對(duì)電器工業(yè)行業(yè)制造業(yè)企業(yè)造成的沖擊與面臨的挑戰(zhàn)前所未有。

（4）匯率風(fēng)險(xiǎn)

以美元或歐元為主要結(jié)算貨幣，存在匯率波動(dòng)的不確定性。受到2022年國際局勢(shì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，人民幣與美元、歐元等主要外幣的匯率波動(dòng)幅度趨于擴(kuò)大。

（二）建議

（1）加強(qiáng)內(nèi)外資源協(xié)同

針對(duì)原材料價(jià)格波動(dòng)，與部分長期合作的戰(zhàn)略供應(yīng)商簽訂采購框架協(xié)議，提高采購議價(jià)和鎖價(jià)能力，根據(jù)銷售及生產(chǎn)計(jì)劃實(shí)施原材料和配套裝置的現(xiàn)貨采購。同時(shí)，不斷優(yōu)化工藝流程，提高原材料使用效率，嚴(yán)格管控生產(chǎn)成本，提升盈利水平。

（2）加快扶持政策落地

呼吁政府在減稅降費(fèi)、財(cái)政補(bǔ)貼、融資支持、提振消費(fèi)者信心等方面給予政策支持。

出口退稅方面，今年國家推出了“三減、三加、三提速”的新舉措，旨在進(jìn)一步提高出口退稅辦理便利化水平。在幫助中小企業(yè)紓困解難方面，加大信用保險(xiǎn)支持，發(fā)揮專項(xiàng)資金作用，加快貿(mào)易數(shù)字化發(fā)展，聯(lián)通國內(nèi)外供銷渠道等。

（3）積極應(yīng)對(duì)疫情挑戰(zhàn)

積極應(yīng)對(duì)疫情帶來的挑戰(zhàn)，積累實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，繼續(xù)按照國家相關(guān)要求，密切關(guān)注國內(nèi)、國際動(dòng)態(tài)疫情，堅(jiān)持做好常態(tài)化疫情防控，推進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營有序開展，提前做好訂單、采購、生產(chǎn)、交付的協(xié)調(diào)，并切實(shí)保護(hù)好員工人身安全，努力降低疫情產(chǎn)生的不良影響。

（4）準(zhǔn)確應(yīng)對(duì)海外市場環(huán)境挑戰(zhàn)

深入研究海外市場的政策與環(huán)境，努力降低海外市場的運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)，逐步實(shí)施海外市場的本土化經(jīng)營戰(zhàn)略，尋求與當(dāng)?shù)乜蛻舯３珠L期的良好合作關(guān)系，在海外市場發(fā)展樹立良好的市場形象。

（5）減少匯率風(fēng)險(xiǎn)

關(guān)注匯率波動(dòng)及時(shí)控制外匯存量，在銷售定價(jià)適時(shí)增加匯率折算空間彈性，控制海外項(xiàng)目成本，并及時(shí)關(guān)注匯率走勢(shì)，提高控制匯率風(fēng)險(xiǎn)能力。

（6）保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定

開通重要民生物資進(jìn)口“綠色通道”，保障關(guān)鍵零部件進(jìn)出口，助力維護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的穩(wěn)定暢通。

（7）提升企業(yè)自身競爭力

提升智能制造水平，降低研發(fā)、生產(chǎn)、物流成本，提高產(chǎn)品性價(jià)比，優(yōu)化經(jīng)銷商渠道，提升客戶黏性。

（8）規(guī)范市場競爭秩序

龍頭企業(yè)要充分發(fā)揮市場“穩(wěn)定器”作用，帶頭維護(hù)市場平穩(wěn)運(yùn)行，避免惡性競爭，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。

四、下半年預(yù)測(cè)

（一）煤電市場開拓困難

疫情導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)增長進(jìn)一步下降，加之單邊主義和保護(hù)主義的抬頭，行業(yè)發(fā)展受到了諸多挑戰(zhàn)，大型發(fā)電設(shè)備是一個(gè)充分競爭的領(lǐng)域，目前各大企業(yè)的利潤率相比上下游（尤其是下游）嚴(yán)重偏低。目前國內(nèi)的部分企業(yè)在競標(biāo)中存在過度競爭的跡象，長此以往，不利于整個(gè)行業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展。同時(shí)發(fā)電設(shè)備出口市場開拓困難，全球碳中和背景下，煤電市場開拓壓力巨大，短期內(nèi)，主要出口到印尼、巴基斯坦、孟加拉國、老撾、越南等國。

（二）風(fēng)電項(xiàng)目的審核將有望加快

2022年5月，國家能源局印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》的通知，推動(dòng)風(fēng)電項(xiàng)目由核準(zhǔn)制調(diào)整為備案制，未來風(fēng)電項(xiàng)目的審核將有望加快。根據(jù)國家能源局規(guī)劃，2022年陸上風(fēng)電計(jì)劃投資額同比增長13.3%。

（三）積極安全有序發(fā)展核電

2022年4月20 日，國務(wù)院常務(wù)會(huì)議提出，要在嚴(yán)監(jiān)管、確保絕對(duì)安全前提下有序發(fā)展核電，此次核準(zhǔn)了6臺(tái)核電機(jī)組，均為第三代核電技術(shù)。根據(jù)國家此前規(guī)劃，“十四五”期間將按照每年6～8臺(tái)的速度核準(zhǔn)新核電機(jī)組，今年一次性核準(zhǔn)了6臺(tái)機(jī)組，印證了國內(nèi)的核電行業(yè)正穩(wěn)步按照既定的規(guī)劃推進(jìn)。根據(jù)國家能源局規(guī)劃，今年核電投資持續(xù)向好，計(jì)劃投資額同比增長20.5%。目前每臺(tái)第三代核電機(jī)組的總投資約為200億元，6～8臺(tái)核電機(jī)組的總投資將高達(dá)1200億元～1600億元。

（四）新型電力建設(shè)有望拓增量

2022年以來，穩(wěn)增長成為重要命題，電網(wǎng)投資項(xiàng)目有望加碼。構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)對(duì)電網(wǎng)提出更高的要求，根據(jù)兩網(wǎng)行動(dòng)方案，特高壓和配電網(wǎng)智能化成為建設(shè)重點(diǎn)?！笆奈濉逼陂g，國網(wǎng)和南網(wǎng)的計(jì)劃投資近3萬億元，年均5800億元，再創(chuàng)新高。

2022年疫情擾動(dòng)導(dǎo)致投資進(jìn)度延后，疊加經(jīng)濟(jì)壓力增大和穩(wěn)增長政策落地，后續(xù)規(guī)劃項(xiàng)目有望快速落地。

據(jù)“十四五”規(guī)劃，2022年，國網(wǎng)計(jì)劃開工“10交3直”共13條特高壓線路，規(guī)劃的項(xiàng)目有望全部核準(zhǔn)?？紤]特高壓的建設(shè)周期（18～24個(gè)月） ，2022下半年～2023年核準(zhǔn)開工線路數(shù)量或?yàn)楦叻迤凇?/p>

“十四五”規(guī)劃中提出要加快電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施智能化改造和智能微電網(wǎng)建設(shè)，南網(wǎng)“十四五”投資額的48%（3200億元）用于配網(wǎng)升級(jí)改造，配電網(wǎng)相關(guān)標(biāo)的有望迎來業(yè)績高速增長。

以“雙碳”目標(biāo)為指引，推進(jìn)能源結(jié)構(gòu)綠色低碳轉(zhuǎn)型是“十四五”期間中國電力發(fā)展重要內(nèi)容，“十四五”期間，國家電網(wǎng)和南方電網(wǎng)計(jì)劃加大電網(wǎng)投資規(guī)模，總投資額超過2.9萬億元，輸變電行業(yè)仍將保持平穩(wěn)增長的發(fā)展趨勢(shì)。風(fēng)電、光伏作為新能源發(fā)電的核心主體之一，以不可替代的優(yōu)勢(shì)在國家能源戰(zhàn)略發(fā)展中發(fā)揮著越來越重的作用。

隨著國內(nèi)以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的逐步構(gòu)建，可再生能源消納水平將持續(xù)穩(wěn)步提升。隨著“構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)”目標(biāo)的提出，電源結(jié)構(gòu)將發(fā)生重大改變，綠色電源將成為主體電源；在電網(wǎng)領(lǐng)域，電力資源配置由煤電、水電基地外送，轉(zhuǎn)變?yōu)樾履茉匆惑w化開發(fā)外送、源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化就近利用，電網(wǎng)形態(tài)由區(qū)域互聯(lián)大電網(wǎng)向大電網(wǎng)與微電網(wǎng)、分布式電網(wǎng)兼容并舉轉(zhuǎn)變，智能配電網(wǎng)成為未來發(fā)展重點(diǎn)，同時(shí)構(gòu)建一批智能化、數(shù)字化、高端化的新型輸配電設(shè)備作為支撐，推動(dòng)輸配電企業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級(jí)。

（五）國內(nèi)儲(chǔ)能項(xiàng)目規(guī)?；涞?/h3>

2022年6月，國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能參與電力市場和調(diào)度運(yùn)用的通知》，進(jìn)一步明確了新型儲(chǔ)能的市場定位，建立完善相關(guān)市場機(jī)制、價(jià)格機(jī)制和運(yùn)行機(jī)制，提升新型儲(chǔ)能利用水平。2022年上半年并網(wǎng)、投運(yùn)的儲(chǔ)能項(xiàng)目一共66個(gè)，其中51個(gè)電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目、12個(gè)抽水蓄能項(xiàng)目等，項(xiàng)目個(gè)數(shù)同比增長37.5%。預(yù)計(jì)隨著儲(chǔ)能相關(guān)政策的持續(xù)推進(jìn)和招標(biāo)旺季的來臨，2022年下半年國內(nèi)大型儲(chǔ)能項(xiàng)目的招標(biāo)量有望超過預(yù)期。儲(chǔ)能項(xiàng)目預(yù)計(jì)在今年下半年將有規(guī)?；穆涞兀瑥亩鴰?dòng)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈（電池企業(yè)、抽水蓄能領(lǐng)域的企業(yè)）的發(fā)展。

（六）低壓電器市場規(guī)模增大

全社會(huì)用電量是低壓電器市場規(guī)模增長的根本驅(qū)動(dòng)力，預(yù)計(jì)2022年全年全社會(huì)用電量增速在5%～6%之間，而國民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展產(chǎn)生的龐大總需求使全社會(huì)用電量持續(xù)上升，為國內(nèi)低壓電器行業(yè)提供了可觀的消費(fèi)市場。2022年全年預(yù)計(jì)我國低壓電器市場規(guī)模將達(dá)962.7億元。從下游細(xì)分行業(yè)來看，工業(yè)、建筑地產(chǎn)、電力及新能源、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，將成為低壓電器市場的主要驅(qū)動(dòng)力。

隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)革命深入發(fā)展，新一代信息技術(shù)和制造業(yè)深度融合，電器工業(yè)緊抓國家“加快制造業(yè)強(qiáng)國，加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)”的歷史機(jī)遇不放松。面對(duì)持續(xù)演變的全球疫情、復(fù)雜嚴(yán)峻的內(nèi)外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境，電器工業(yè)全行業(yè)將堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，保持戰(zhàn)略定力，以實(shí)際行動(dòng)慶祝黨的二十大勝利召開。