本次募集資金投資項目經(jīng)公司第一屆董事會第十六次會議、第一屆董事會第二十二次會議、2020年第七次臨時股東大會及2021年第二次臨時股東大會審議通過，將投資以下項目：醫(yī)療檢驗集約化營銷及放腫高新儀器引進項目、信息化升級和醫(yī)管交流中心項目、補充流動資金。

發(fā)行人系醫(yī)療流通領(lǐng)域的渠道商，具備與境內(nèi)外試劑耗材和醫(yī)療設(shè)備原廠、各大代理商及醫(yī)療機構(gòu)長期互惠、合作共贏的核心競爭力。有別于傳統(tǒng)代理模式下原廠對代理商的銷售區(qū)域及排除產(chǎn)品競品合作的約束，發(fā)行人不受以上約束并同時已與多品牌供應(yīng)商建立了合作關(guān)系，在此基礎(chǔ)上發(fā)行人體外診斷產(chǎn)品集約化業(yè)務(wù)目前能為客戶提供全面覆蓋1000余個不同廠商近17000個品項的體外診斷試劑及耗材。

有別于傳統(tǒng)代理模式下原廠對代理商的銷售區(qū)域、銷售指標(biāo)及排除產(chǎn)品競品合作的約束，發(fā)行人體外診斷產(chǎn)品能夠以無代理義務(wù)、不承擔(dān)銷售指標(biāo)、且不排除競品的合作形式與眾多品牌的原廠及各大代理商建立合作關(guān)系，并據(jù)以對全國各地的終端醫(yī)院推動集約化服務(wù)。發(fā)行人業(yè)務(wù)已全面覆蓋1000余個不同廠商近17000個品項的體外診斷試劑及耗材，充分掌握了各品牌及其原廠及其各大代理商的產(chǎn)品供應(yīng)品類及價格，能夠為醫(yī)療機構(gòu)在體外診斷產(chǎn)品領(lǐng)域的不同需求提供定制化的方案，有效降低醫(yī)療機構(gòu)采購成本的同時，亦能夠保持自身于供貨產(chǎn)品選擇領(lǐng)域靈活度并減少產(chǎn)生的資金占用成本。

發(fā)行人建立了體外診斷產(chǎn)品一站式服務(wù)平臺和兩岸醫(yī)療交流平臺，主要通過自有服務(wù)體系向醫(yī)療機構(gòu)提供體外診斷產(chǎn)品集約化銷售及全過程供應(yīng)鏈管理服務(wù)，并協(xié)助醫(yī)院從“加強管理、填補漏洞、降低成本、資源共享”等多方面提升管理效益。同時，發(fā)行人充分利用自身數(shù)十年來積累的兩岸醫(yī)療資源，通過與中國臺灣各大醫(yī)療機構(gòu)保持良好往來，第一時間獲取前沿的醫(yī)療技術(shù)和可借鑒的成功醫(yī)院管理經(jīng)驗，并通過兩岸醫(yī)療機構(gòu)培訓(xùn)交流、科室共建等途徑促成兩岸醫(yī)療資源整合互動互助。

本次募集資金投資項目是在公司現(xiàn)有產(chǎn)品業(yè)務(wù)、客戶資源基礎(chǔ)上，實現(xiàn)集約化銷售、擴大市場占有率的重要舉措。隨著全球經(jīng)濟的迅速發(fā)展，居民對體外診斷產(chǎn)品的市場需求量也隨之上升。本次募集資金投資項目建成后，公司集約化服務(wù)響應(yīng)能力將進一步得到提升，有利于發(fā)行人整體競爭力的提升。

政策及市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、未決訴訟相關(guān)風(fēng)險、募集資金投資項目風(fēng)險、首次公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風(fēng)險、發(fā)行失敗的風(fēng)險、上市后再融資需要取得柜買中心同意函的風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至1月28日）

根據(jù)公司2021年第二次臨時股東大會審議，公司本次擬公開發(fā)行股票不超過4405萬股人民幣普通股票，不低于發(fā)行后公司總股本的25%，實際募集資金總額將視發(fā)行價格和發(fā)行股數(shù)確定，所募集到的資金總額扣除發(fā)行費用后，將按照輕重緩急順序全部用于如下募集資金投資項目：環(huán)保新材料及中間體項目、特種分子篩、環(huán)保催化劑、汽車尾氣凈化催化劑產(chǎn)業(yè)化項目。

發(fā)行人主要從事特種分子篩及催化新材料產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及化工技術(shù)、化工工藝服務(wù)。發(fā)行人主要產(chǎn)品為特種分子篩及催化劑、非分子篩催化劑、催化應(yīng)用工藝及化工技術(shù)服務(wù)三大類，應(yīng)用領(lǐng)域包括環(huán)境保護、能源化工等多個行業(yè)，其中特種分子篩及催化劑為發(fā)行人報告期內(nèi)的主要收入來源。發(fā)行人所屬行業(yè)為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，公司生產(chǎn)的多種分子篩及催化劑產(chǎn)品在國際范圍內(nèi)均具有較強的競爭力，能夠響應(yīng)技術(shù)升級趨勢、滿足環(huán)境保護要求，屬于我國《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》鼓勵發(fā)展的無機非金屬材料，是促進我國節(jié)能減排水平、提升環(huán)境治理能力的戰(zhàn)略新興材料。根據(jù)國家統(tǒng)計局發(fā)布的《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)分類（2018）》，工業(yè)催化劑、機動車尾氣凈化催化劑均為重點產(chǎn)品。報告期內(nèi)，發(fā)行人主營業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。

公司擁有完整的催化劑生產(chǎn)鏈，生產(chǎn)工藝涵蓋從模板劑的生產(chǎn)、分子篩的合成、改性到催化劑的制備等多個方面，并擁有規(guī)模化生產(chǎn)線和完善的質(zhì)量控制體系。目前，通過工藝流程和產(chǎn)品質(zhì)量的不斷改進，公司產(chǎn)品在成本、能耗、環(huán)保等方面具有較好的優(yōu)勢，投資收益率更加突出，市場前景良好，具有較強的市場競爭力，受到下游客戶的廣泛認(rèn)可。

公司在多年的技術(shù)開發(fā)研究過程中掌握了多種化工產(chǎn)品的成熟工藝技術(shù)，能夠為客戶設(shè)計相適應(yīng)的工藝技術(shù)路線并提供工藝技術(shù)服務(wù)。公司能夠根據(jù)不同需求，采用小試驗證實驗數(shù)據(jù)、中試放大介入、工業(yè)化生產(chǎn)運營數(shù)據(jù)共享、完整技術(shù)路線適配導(dǎo)入等可定制服務(wù)流程，為客戶提供全面的技術(shù)與工藝服務(wù)。公司具有多種工藝包產(chǎn)品的核心技術(shù)，包括HPPO法環(huán)氧丙烷生產(chǎn)工藝包、丁酮肟生產(chǎn)工藝包、甲氧基丙酮生產(chǎn)工藝包等，工藝包技術(shù)成熟，在市場上具備較強競爭力。

募投項目的實施，充分利用了現(xiàn)有業(yè)務(wù)積累的資源，與現(xiàn)有業(yè)務(wù)緊密銜接，縱向上增強了公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的深度，橫向上延伸了行業(yè)服務(wù)跨度，擴大了生產(chǎn)和經(jīng)營規(guī)模，總體上提高了公司的可持續(xù)發(fā)展能力，提升了公司的市場地位。

經(jīng)營風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、匯率風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、安全生產(chǎn)風(fēng)險、環(huán)境保護風(fēng)險、知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險、募投項目研發(fā)和實施風(fēng)險、疫情引致的風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至1月28日）

本次募集資金投資項目經(jīng)公司2020年第二次臨時股東大會審議，由董事會負(fù)責(zé)實施，主要用于投資如下項目：流感疫苗開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化和現(xiàn)有產(chǎn)品供應(yīng)保障能力建設(shè)項目、凍干人用狂犬病疫苗開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目、多聯(lián)細(xì)菌性疫苗開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目、新型肺炎疫苗的開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目、新型疫苗研發(fā)平臺建設(shè)項目。

華蘭疫苗是一家專業(yè)從事人用疫苗研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新技術(shù)企業(yè)。截至本招股意向書簽署日，華蘭疫苗已上市的產(chǎn)品主要包括流感病毒裂解疫苗、四價流感病毒裂解疫苗、甲型HIN1流感病毒裂解疫苗、重組乙型肝炎疫苗（漢遜酵母）以及ACYW135群腦膜炎球菌多糖疫苗、A群C群腦膜炎球菌多糖疫苗等;已獲批準(zhǔn)臨床試驗或已通過臨床待注冊上市的產(chǎn)品主要包括人用狂犬病疫苗（Vero細(xì)胞）、吸附破傷風(fēng)疫苗、凍干A群C群腦膜炎球菌結(jié)合疫苗、H7N9流感病毒裂解疫苗、H7N9流感全病毒滅活疫苗、吸附無細(xì)胞百（三組分）白破聯(lián)合疫苗、重組冠狀病毒肺炎疫苗（重組人5型腺病毒載體）等;處于臨床前研究階段產(chǎn)品包括新型冠狀病毒滅活疫苗（vero細(xì)胞）、凍干鼻噴重組新型冠狀病毒減毒活疫苗，產(chǎn)品布局覆蓋流行性感冒、流行性腦膜炎、乙型肝炎、狂犬病、百日咳、白喉及破傷風(fēng)等多種疾病。

華蘭疫苗致力于對“華蘭”品牌的建設(shè)與管理，在疫苗行業(yè)起到引導(dǎo)市場、帶動產(chǎn)業(yè)發(fā)展和科技創(chuàng)新的作用?！叭A蘭”商標(biāo)被認(rèn)定為中國馳名商標(biāo)，市場認(rèn)可度及品牌聲譽情況良好。

公司具有較為完備的研發(fā)實驗室，通過自主研發(fā)建立了“流感病毒疫苗研發(fā)和規(guī)?；a(chǎn)技術(shù)平臺”“多聯(lián)多價疫苗技術(shù)平臺”“基因工程疫苗技術(shù)平臺”“大規(guī)模培養(yǎng)哺乳動物細(xì)胞及疫苗通用制備工藝技術(shù)平臺”等多個核心技術(shù)平臺，上述技術(shù)平臺有助于公司進行疫苗核心技術(shù)的攻關(guān)和關(guān)鍵工藝的研究、促進重大科技成果轉(zhuǎn)化。公司承擔(dān)了“流感病毒疫苗應(yīng)急研發(fā)體系能力建設(shè)及產(chǎn)品研發(fā)”“疫苗國際化認(rèn)證建設(shè)項目”“高效分離純化介質(zhì)開發(fā)及應(yīng)用”等9個國家重大專項。

本次募集資金投資項目全部用于不同疫苗的研發(fā)與生產(chǎn)，與公司既有主要業(yè)務(wù)方向完全一致，聯(lián)系緊密。在流感疫苗開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化和現(xiàn)有產(chǎn)品供應(yīng)保障能力建設(shè)項目中，應(yīng)用了公司關(guān)于四價流感病毒裂解疫苗的既有核心技術(shù)和核心工藝。在其他項目的研發(fā)中，則是充分利用了既有的技術(shù)平臺、基礎(chǔ)和研發(fā)優(yōu)勢，自主或與相關(guān)機構(gòu)共同研發(fā)，均取得了階段性關(guān)鍵成果。

技術(shù)與創(chuàng)新風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、內(nèi)控風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、募集資金投資項目風(fēng)險、發(fā)行失敗風(fēng)險、股市風(fēng)險、不可抗力風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至1月28日）