劉小忠，方軍予，蔣永彬

工程與應(yīng)用

2G/3G轉(zhuǎn)網(wǎng)視角下電信運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展策略分析

劉小忠，方軍予，蔣永彬

（中國(guó)電信股份有限公司浙江分公司，浙江 杭州 310002）

在2G/3G減頻退網(wǎng)背景下，窄帶物聯(lián)網(wǎng)（narrow band Internet of things，NB-IoT）和LTE UE-Category 1（即用戶設(shè)備能夠支持的4G LTE網(wǎng)絡(luò)傳輸速率的等級(jí)，簡(jiǎn)稱LTE Cat.1）承接其業(yè)務(wù)發(fā)展已是大勢(shì)所趨。在回顧分析2G/3G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)，重點(diǎn)梳理國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商在終端、網(wǎng)絡(luò)以及應(yīng)用層面的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展策略的基礎(chǔ)之上，總結(jié)概括了電信運(yùn)營(yíng)商在NB-IoT和LTE Cat.1業(yè)務(wù)領(lǐng)域現(xiàn)有的流量主導(dǎo)型、平臺(tái)支撐型和應(yīng)用賦能型3種商業(yè)模式。最后，從商機(jī)拓展、產(chǎn)品營(yíng)銷和團(tuán)隊(duì)服務(wù)3個(gè)方面展望了未來(lái)商業(yè)模式的升級(jí)之路。

電信運(yùn)營(yíng)商；2G/3G轉(zhuǎn)網(wǎng)；中低速物聯(lián)網(wǎng)；發(fā)展策略；商業(yè)模式

0 引言

“江山代有才人出，各領(lǐng)風(fēng)騷數(shù)百年”，在移動(dòng)通信領(lǐng)域，4G/5G網(wǎng)絡(luò)憑借其優(yōu)質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)特性成為當(dāng)下主流的業(yè)務(wù)承載網(wǎng)。為了給4G/5G釋放優(yōu)質(zhì)頻譜資源，占據(jù)黃金頻譜的2G/3G網(wǎng)絡(luò)似乎已經(jīng)步入“職業(yè)生涯”末期。2020年4月，工業(yè)和信息化部（以下簡(jiǎn)稱工信部）發(fā)文《關(guān)于深入推進(jìn)移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》，明確提出在保障存量物聯(lián)網(wǎng)終端網(wǎng)絡(luò)服務(wù)水平的同時(shí)，新增物聯(lián)網(wǎng)終端將不再使用2G/3G網(wǎng)絡(luò)，并且推動(dòng)存量2G/3G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)向NB-IoT/4G（如LTE Cat.1）/5G網(wǎng)絡(luò)遷移。在此背景下，2G/3G網(wǎng)絡(luò)逐步清頻退網(wǎng)已成必然趨勢(shì)。預(yù)計(jì)到2025年，全球?qū)⒂谐^(guò)55個(gè)2G/3G網(wǎng)絡(luò)被關(guān)閉。

國(guó)內(nèi)外運(yùn)營(yíng)商大多成為2G/3G退網(wǎng)這一舉措的堅(jiān)決“擁護(hù)者”。從國(guó)外來(lái)看，日本、瑞士等國(guó)運(yùn)營(yíng)商都在積極推進(jìn)2G/3G“平滑退網(wǎng)”：日本運(yùn)營(yíng)商在4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)初期，就開(kāi)始著手關(guān)閉2G網(wǎng)絡(luò)，而5G建設(shè)啟動(dòng)時(shí)，也同步開(kāi)啟3G退網(wǎng)工作；瑞士運(yùn)營(yíng)商將于2025年關(guān)閉3G網(wǎng)絡(luò)。從國(guó)內(nèi)來(lái)看，在國(guó)家政策的引導(dǎo)下，三大運(yùn)營(yíng)商也在逐步有序地推進(jìn)2G/3G退網(wǎng)工作：自2020年6月1日起，中國(guó)電信開(kāi)始逐步關(guān)閉3G-EVDO數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，并且所有的5G終端都不允許存在CDMA頻段和制式；中國(guó)移動(dòng)于2020年年底前停止新增2G物聯(lián)網(wǎng)用戶，在清退2G/3G網(wǎng)絡(luò)之后將重耕900 MHz頻率用于4G/5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；中國(guó)聯(lián)通于2017年年初開(kāi)始在部分省份啟動(dòng)2G退網(wǎng)工作，到2020年年底，240個(gè)本地網(wǎng)2G退網(wǎng)，2021年2G網(wǎng)絡(luò)已全部退出。

然而，2G/3G退網(wǎng)并非一蹴而就，對(duì)于運(yùn)營(yíng)商而言既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。運(yùn)營(yíng)商不能采用“一刀切”的模式，而是要精細(xì)化退網(wǎng)，需要從2G/3G網(wǎng)絡(luò)目前的發(fā)展態(tài)勢(shì)出發(fā)，多條線考慮制定物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展目標(biāo)和策略，及時(shí)有效地承接2G/3G用戶和業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)2G/3G的平滑退網(wǎng)。

1 2G/3G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)

1.1 2G/3G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀

經(jīng)過(guò)20年的發(fā)展，我國(guó)已建成全球最好的2G/3G網(wǎng)絡(luò)，從網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施來(lái)看，我國(guó)2G/3G占用的頻譜資源雖然在被不斷地壓縮，但2G/3G網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模仍然比較龐大，產(chǎn)業(yè)生態(tài)也非常成熟。減頻退網(wǎng)以及業(yè)務(wù)承接都需要客觀地看待和分析2G/3G網(wǎng)絡(luò)目前總體的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

1.1.1 2G/3G模組發(fā)展現(xiàn)狀

雖然隨著NB-IoT、4G以及5G網(wǎng)絡(luò)的快速發(fā)展，2G/3G模組整體增量呈現(xiàn)大幅下滑趨勢(shì)，但考慮規(guī)模龐大的2G/3G終端存量市場(chǎng)，市場(chǎng)對(duì)2G/3G模組依然有一定的需求，需要5～8年的時(shí)間逐步退出市場(chǎng)。與此同時(shí)，NB-IoT和LTE Cat.1模組與2G/3G模組的價(jià)格差距也在逐漸減小?？梢灶A(yù)見(jiàn)的是，2G/3G騰退向低功耗方向發(fā)展將推動(dòng)LPWA模組的快速起量，帶動(dòng)對(duì)NB-IoT、LTE Cat.1模組需求的迅速提升。

1.1.2 2G/3G網(wǎng)絡(luò)發(fā)展現(xiàn)狀

隨著4G、5G以及NB-IoT網(wǎng)絡(luò)商用后，2G和3G的基站總量持續(xù)下降。截至2021年年底，2G+3G基站數(shù)量為263.5萬(wàn)個(gè)，占比依然超過(guò)26%。由此可見(jiàn)，2G/3G基站基數(shù)依然很大，盡管在不久的將來(lái)，4G、5G、NB-IoT基站會(huì)占據(jù)主流形態(tài)，2G/3G基站會(huì)被逐步壓縮，但2G/3G基站從超過(guò)200萬(wàn)到最終關(guān)閉仍會(huì)經(jīng)歷漫長(zhǎng)過(guò)程。我國(guó)近年來(lái)的基站比例如圖1所示。

圖1 2015—2020年我國(guó)基站比例（數(shù)據(jù)來(lái)源：2015—2020年的工信部《通信業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)》）

1.1.3 2G/3G物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用發(fā)展現(xiàn)狀

無(wú)線通信技術(shù)大致可以分為高速率、中速率和低速率3類，而不同的接入技術(shù)種類所適用的應(yīng)用場(chǎng)景也不盡相同。例如，以高速率為主的4G/5G技術(shù)，適用于對(duì)數(shù)據(jù)傳輸流量大、速率快的車聯(lián)網(wǎng)、視頻監(jiān)控、智慧醫(yī)療等應(yīng)用場(chǎng)景。而2G和3G網(wǎng)絡(luò)更多地面向中低速率業(yè)務(wù)，2G網(wǎng)絡(luò)適用于對(duì)功耗、移動(dòng)性以及速率時(shí)延要求不高的應(yīng)用場(chǎng)景，如智能抄表、智慧城市、智慧農(nóng)業(yè)、資產(chǎn)追蹤和智慧停車等；3G網(wǎng)絡(luò)適配于對(duì)時(shí)延要求低、移動(dòng)性要求高和功耗不敏感的中速率業(yè)務(wù)，如可穿戴設(shè)備、車載定位、移動(dòng)POS、智慧物流、公網(wǎng)對(duì)講等應(yīng)用場(chǎng)景。不同物聯(lián)網(wǎng)接入技術(shù)特征及應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)比見(jiàn)表1。

1.2 2G/3G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)

根據(jù)表1可知，2G和3G網(wǎng)絡(luò)承接的是中低速率物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，而NB-IoT和LTE Cat.1網(wǎng)絡(luò)是替代2G/3G退網(wǎng)后業(yè)務(wù)的最佳選擇。NB-IoT是3GPP Release13（Rel-13）在成熟商用的LTE技術(shù)基礎(chǔ)上提出的更為精簡(jiǎn)的物聯(lián)網(wǎng)新型終端類型，是為實(shí)現(xiàn)大連接、深度覆蓋、低功耗和移動(dòng)性等要求而設(shè)計(jì)的專門用于物聯(lián)網(wǎng)的窄帶無(wú)線蜂窩通信技術(shù)。從覆蓋范圍上看，NB-IoT比2G基站提升了20 dB的增益，相當(dāng)于提升了100倍覆蓋區(qū)域能力，不僅可以滿足偏遠(yuǎn)地區(qū)的廣覆蓋需求，對(duì)于地下車庫(kù)、地下室、地下管道等對(duì)深度覆蓋有要求的應(yīng)用同樣適用。從連接數(shù)上看，NB-IoT每小區(qū)可達(dá)5萬(wàn)用戶連接，接入數(shù)增加50～100倍。從功耗上看，NB-IoT引入了低功耗模式（power saving mode，PSM）和非連續(xù)接收模式（extended discontinuous reception，eDRX）兩種節(jié)電模式，待機(jī)時(shí)間可達(dá)10年。從成本方面看，NB-IoT單模塊成本已不足5美元。但NB-IoT技術(shù)依然存在以下兩點(diǎn)缺陷：一是，NB-IoT不能完全復(fù)用現(xiàn)網(wǎng)LTE資源，這就需要額外的網(wǎng)元及網(wǎng)絡(luò)接口改造才能實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)開(kāi)通；二是，NB-IoT技術(shù)無(wú)法支持語(yǔ)音業(yè)務(wù)?；诖耍琋B-IoT在覆蓋、功耗、連接等方面符合低功耗廣域覆蓋類業(yè)務(wù)需求，適合需要遠(yuǎn)距離傳輸、通信數(shù)據(jù)量小、時(shí)延要求不高的低速物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，十分適配之前2G網(wǎng)絡(luò)承接的物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景。截至2021年年底，我國(guó)已建成NB-IoT基站超過(guò)百萬(wàn)座，基本實(shí)現(xiàn)全國(guó)覆蓋，為承接2G網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

對(duì)于LTE Cat.1而言，在傳輸速率方面，LTE Cat.1終端最高可達(dá)到10 Mbit/s的下行峰值速率和5 Mbit/s的上行峰值速率；移動(dòng)性方面，支持100 km/h以上的移動(dòng)速度，以中速移動(dòng)場(chǎng)景為主；網(wǎng)絡(luò)部署方面，LTE Cat.1可完全復(fù)用現(xiàn)有的LTE網(wǎng)絡(luò)，不需要額外的網(wǎng)絡(luò)改造就能實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)開(kāi)通。但是由于LTE Cat.1屬于LTE系列，其模組開(kāi)發(fā)的復(fù)雜度相比2G/3G要高出許多，相應(yīng)的LTE Cat.1模組成本一直居高不下，這也是目前阻礙LTE Cat.1大規(guī)模推廣的重要因素之一?；诖耍瑥腖TE Cat.1的網(wǎng)絡(luò)性能來(lái)看，其是替代原有3G物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景的優(yōu)先選項(xiàng)。截至2021年年底，國(guó)內(nèi)4G基站數(shù)量為590萬(wàn)個(gè)，具備為全國(guó)提供LTE Cat.1接入服務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施條件，接近100%的全國(guó)覆蓋率將給用戶帶來(lái)更好的體驗(yàn)。NB-IoT和LTE Cat.1網(wǎng)絡(luò)技術(shù)對(duì)比見(jiàn)表2。

表1 不同物聯(lián)網(wǎng)接入技術(shù)特征及應(yīng)用場(chǎng)景對(duì)比

2 電信運(yùn)營(yíng)商中低速物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展策略分析

在2G/3G減頻退網(wǎng)的大背景下，中低速物聯(lián)網(wǎng)正迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇，低功率廣域（low power wide area，LPWA）技術(shù)和4G網(wǎng)絡(luò)將被視為2G/3G網(wǎng)絡(luò)的有效繼承者，未來(lái)NB-IoT和LTE Cat.1將齊足并驅(qū)，承載豐富的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用。運(yùn)營(yíng)商應(yīng)以此次機(jī)遇為契機(jī)，基于自身管道側(cè)優(yōu)勢(shì)，積極地調(diào)整物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展策略，重點(diǎn)布局NB-IoT和LTE Cat.1模組領(lǐng)域以及中低速物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景，向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，打造該領(lǐng)域核心優(yōu)勢(shì)。

表2 NB-IoT和LTE Cat.1網(wǎng)絡(luò)技術(shù)對(duì)比

2.1 電信運(yùn)營(yíng)商N(yùn)B-IoT和LTE Cat.1模組發(fā)展策略

NB-IoT和LTE Cat.1技術(shù)的成熟將帶來(lái)模組終端領(lǐng)域的重新洗牌，其蘊(yùn)含的市場(chǎng)機(jī)遇不言而喻。電信運(yùn)營(yíng)商同樣意識(shí)到該市場(chǎng)的潛在機(jī)遇，正加速布局NB-IoT和LTE Cat.1等蜂窩通信模組領(lǐng)域。

針對(duì)NB-IoT和LTE Cat.1模組成本過(guò)高的現(xiàn)狀，電信運(yùn)營(yíng)商紛紛采用自研的模式來(lái)降低模組價(jià)格。就NB-IoT模組而言，前期由于運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)覆蓋不足、缺乏標(biāo)桿案例、對(duì)新技術(shù)的擔(dān)憂等原因，眾多行業(yè)終端廠商對(duì)NB-IoT持觀望態(tài)度，導(dǎo)致NB-IoT的連接數(shù)量一直不多，NB模組的大量前期成本無(wú)法被充分?jǐn)備N。NB模組價(jià)格一直維持在35～70元，與2G模組20元以下的價(jià)格相差較遠(yuǎn)，成為NB-IoT產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸之一。為了解決這一發(fā)展瓶頸，中國(guó)移動(dòng)依托中移物聯(lián)，基于OneMO管理平臺(tái)推出以MN316為代表的NB-IoT模組，一度降至20元以內(nèi)，追平2G模組水平。而在LTE Cat.1模組領(lǐng)域，中國(guó)聯(lián)通以同樣的方式推出自主研發(fā)設(shè)計(jì)的國(guó)產(chǎn)化雁飛LTE Cat.1模組，進(jìn)一步降低了LTE系列模組價(jià)格。不同類型模組價(jià)格對(duì)比見(jiàn)表3。

表3 不同類型模組價(jià)格對(duì)比

數(shù)據(jù)來(lái)源：市場(chǎng)價(jià)格參照移遠(yuǎn)通信天貓旗艦店價(jià)格。

在模組市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)方面，電信運(yùn)營(yíng)商采取成立專業(yè)公司或生態(tài)合作的方式進(jìn)行市場(chǎng)拓展。以中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通為例，通過(guò)成立專門的物聯(lián)網(wǎng)公司負(fù)責(zé)模組品牌的研發(fā)，并由省級(jí)公司以模組和資費(fèi)捆綁的方式進(jìn)行銷售，以此拓展市場(chǎng)份額。而中國(guó)電信雖未主推自主品牌模組，但通過(guò)攜手產(chǎn)業(yè)合作伙伴啟動(dòng)“5G模組合作行動(dòng)”的方式，進(jìn)軍NB-IoT模組市場(chǎng)。由此可見(jiàn)，在端側(cè)，電信運(yùn)營(yíng)商正在突破傳統(tǒng)思維，逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，以專業(yè)化公司、生態(tài)合作或資本運(yùn)作的模式積極進(jìn)入終端模組領(lǐng)域。

2.2 電信運(yùn)營(yíng)商N(yùn)B-IoT和LTE Cat.1網(wǎng)絡(luò)建設(shè)策略

NB-IoT網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，由于NB-IoT技術(shù)由FDD LTE技術(shù)演變而來(lái)，支持與LTE共同部署（升級(jí)部署）或獨(dú)立組網(wǎng)部署。3GPP定義了NB-IoT的3種部署場(chǎng)景：獨(dú)立（stand alone）部署、保護(hù)帶（guard band）部署和帶內(nèi)（in band）部署。其中，獨(dú)立部署主要是利用現(xiàn)網(wǎng)的空閑頻譜或者新的頻譜部署NB-IoT。獨(dú)立部署NB-IoT不占用LTE資源，與LTE網(wǎng)絡(luò)可以完全解耦，無(wú)須考慮與原有系統(tǒng)的兼容性，帶寬限制少，覆蓋能力強(qiáng)。保護(hù)帶部署利用LTE頻譜邊緣的保護(hù)帶進(jìn)行部署，它同樣不占用LTE現(xiàn)有資源，利用LTE邊緣保護(hù)頻帶中未使用的180 kHz帶寬的資源塊。帶內(nèi)模式利用LTE正常載波中的資源塊進(jìn)行部署，它占用LTE的1個(gè)PRB資源。NB-IoT的3種部署方式如圖2所示。

圖2 NB-IoT的3種部署方式（資料來(lái)源：與非網(wǎng)、華泰證券研究所）

電信運(yùn)營(yíng)商在NB-IoT部署策略選擇上，依據(jù)自身的頻譜資源擇優(yōu)選擇。中國(guó)移動(dòng)主要采用獨(dú)立部署和帶內(nèi)部署兩種方式。一方面，由于目前TDD-LTE暫不支持NB-IoT，只能在FDD-LTE頻段上部署NB-IoT。而中國(guó)移動(dòng)是4G TDD-LTE的制式，因此其通過(guò)在LTE頻段上新建FDD基站以完成NB-IoT網(wǎng)絡(luò)部署。另一方面，在工信部批準(zhǔn)中國(guó)移動(dòng)可以在其GSM網(wǎng)絡(luò)頻段上部署NB-IoT的前提下，中國(guó)移動(dòng)積極利用GSM 900 MHz獨(dú)立部署NB-IoT。而中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通在4G FDD-LTE制式上具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，因此其更多采用帶內(nèi)部署的模式，直接在4G FDD-LTE基站上升級(jí)部署NB-IoT網(wǎng)絡(luò)。截至2021年，中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信3家運(yùn)營(yíng)商累計(jì)建設(shè)NB-IoT基站數(shù)量超過(guò)百萬(wàn)個(gè)，基本實(shí)現(xiàn)了縣城以上的連續(xù)覆蓋。

相對(duì)NB-IoT部署而言，LTE Cat.1網(wǎng)絡(luò)部署則更為簡(jiǎn)單。由于LTE Cat.1基于現(xiàn)有的LTE網(wǎng)絡(luò)，可完全復(fù)用現(xiàn)有LTE資源，能夠直接部署于成熟的LTE網(wǎng)絡(luò)下，適配于當(dāng)前國(guó)內(nèi)的4G網(wǎng)絡(luò)，無(wú)須針對(duì)基站進(jìn)行軟硬件升級(jí)，也無(wú)須對(duì)現(xiàn)網(wǎng)進(jìn)行投資，網(wǎng)絡(luò)覆蓋成本很低。因此，目前國(guó)內(nèi)三大運(yùn)營(yíng)商都直接借助4G基站完成LTE Cat.1布網(wǎng)。截至2021年，全國(guó)4G基站數(shù)量達(dá)到590萬(wàn)個(gè)，均可支持LTE Cat.1終端接入。電信運(yùn)營(yíng)商N(yùn)B-IoT和LTE Cat.1網(wǎng)絡(luò)建設(shè)策略見(jiàn)表4。

2.3 電信運(yùn)營(yíng)商N(yùn)B-IoT和LTE Cat.1應(yīng)用場(chǎng)景發(fā)展策略

在中低速物聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)發(fā)展過(guò)程中，理論上，NB-IoT技術(shù)更多是滿足大部分低速率、低功耗、廣覆蓋和大連接的場(chǎng)景需求，包括公共事業(yè)（智能抄表、智能煙感）、智慧城市（智慧停車、智慧路燈、智能垃圾桶、智慧井蓋）、智慧農(nóng)業(yè)（農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、畜牧業(yè)養(yǎng)殖）、環(huán)境監(jiān)測(cè)（空氣實(shí)時(shí)監(jiān)控、水質(zhì)實(shí)時(shí)監(jiān)控）以及智慧樓宇（環(huán)境報(bào)警系統(tǒng)、電梯物聯(lián)網(wǎng)）等應(yīng)用場(chǎng)景。而LTE Cat.1技術(shù)用來(lái)滿足中等速率物聯(lián)需求和語(yǔ)音需求，例如，公網(wǎng)對(duì)講、智慧安防、移動(dòng)支付等有語(yǔ)音需求的業(yè)務(wù)場(chǎng)景，電力配網(wǎng)監(jiān)控、遠(yuǎn)程設(shè)備控制等對(duì)時(shí)延要求較高的應(yīng)用場(chǎng)景以及車輛定位追蹤等對(duì)移動(dòng)性要求較高的場(chǎng)景。

表4 電信運(yùn)營(yíng)商N(yùn)B-IoT和LTE Cat.1網(wǎng)絡(luò)建設(shè)策略

但是在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中，類似于可穿戴設(shè)備、智能白色家電、資產(chǎn)追蹤和共享單車等業(yè)務(wù)對(duì)成本功耗較敏感，同時(shí)又有一定時(shí)延和移動(dòng)性要求的應(yīng)用場(chǎng)景，從網(wǎng)絡(luò)技術(shù)承載情況來(lái)看會(huì)出現(xiàn)NB-IoT和LTE Cat.1同時(shí)承載的現(xiàn)象。本文將從市場(chǎng)空間、細(xì)分場(chǎng)景技術(shù)應(yīng)用和運(yùn)營(yíng)商切入方向等方面對(duì)此類場(chǎng)景進(jìn)行重點(diǎn)分析。中低速物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景類型及承載網(wǎng)絡(luò)如圖3所示。

圖3 中低速物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景類型及承載網(wǎng)絡(luò)

2.3.1 可穿戴設(shè)備

我國(guó)智能可穿戴設(shè)備行業(yè)近5年的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速，未來(lái)仍有較好的增長(zhǎng)空間，預(yù)計(jì)2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到約1 441.6億元，復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)17.9%。當(dāng)前可穿戴設(shè)備重點(diǎn)產(chǎn)品主要為兒童手表、健康手環(huán)以及醫(yī)療穿戴。在2G轉(zhuǎn)網(wǎng)的形勢(shì)下，可穿戴產(chǎn)業(yè)面臨方案轉(zhuǎn)型。NB-IoT具備低成本、低功耗優(yōu)勢(shì)，適用于時(shí)延不敏感場(chǎng)景，如老人手環(huán)、一鍵報(bào)警等設(shè)備。LTE Cat.1具備時(shí)延和移動(dòng)性支持優(yōu)勢(shì)，同時(shí)支持VoLTE語(yǔ)音能力，適用于需要語(yǔ)音通話的手表等終端。

運(yùn)營(yíng)商多基于自身網(wǎng)絡(luò)和資源優(yōu)勢(shì)，面向不同客戶群體按需推出不同可穿戴產(chǎn)品。中國(guó)電信基于自身NB-IoT優(yōu)勢(shì)，面向老人或?qū)W生等特殊群體提供具有生命體征監(jiān)測(cè)、SOS一鍵報(bào)警、室內(nèi)外定位等功能的智能手表產(chǎn)品。中國(guó)移動(dòng)聯(lián)合合作伙伴發(fā)力LTE Cat.1領(lǐng)域，推出具備視頻通話、人臉識(shí)別等能力的LTE Cat.1兒童手表。

2.3.2 智能家電

隨著生活水平和智能化技術(shù)的發(fā)展，我國(guó)智能家電市場(chǎng)快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年智能家電市場(chǎng)規(guī)模達(dá)5 760億元，年均增長(zhǎng)率約為11.7%。智能家電類物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用主要集中在洗衣機(jī)、電冰箱、空調(diào)、廚房家電等品類，物聯(lián)網(wǎng)制式以Wi-Fi連接居多，但激活率不高，智能化率低。2021年，我國(guó)智能家電產(chǎn)品中，智能洗衣機(jī)和智能冰箱滲透率僅在20%左右。Wi-Fi驅(qū)動(dòng)的智能家電聯(lián)網(wǎng)率低一直被行業(yè)詬病，NB-IoT和LTE Cat.1技術(shù)的發(fā)展使智能家電行業(yè)迎來(lái)新的機(jī)遇。NB-IoT模組具備“插電即聯(lián)網(wǎng)，掃碼就綁定”的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)NB-IoT Release14方案能解決密集部署和大并發(fā)問(wèn)題，性能優(yōu)于2G和Wi-Fi技術(shù)，適用于大規(guī)模共享家電設(shè)備聯(lián)網(wǎng)接入；而LTE Cat.1能滿足語(yǔ)音控制、頻繁付費(fèi)和反向控制等需求。

在2G/3G減頻退網(wǎng)背景下，運(yùn)營(yíng)商正積極布局智能家電領(lǐng)域。中國(guó)電信采用NB-IoT技術(shù)替換傳統(tǒng)Wi-Fi或藍(lán)牙技術(shù)，推出共享家電管理解決方案，解決終端設(shè)備“一跳上網(wǎng)”的問(wèn)題，聯(lián)網(wǎng)率從15%提升至95%。中國(guó)聯(lián)通融入自研的雁飛Cat.1模組，打造雁飛Cat.1智能門鎖產(chǎn)品，提供“門鎖+聯(lián)通設(shè)備管理平臺(tái)+門鎖微信小程序”的端到端整體服務(wù)。

2.3.3 資產(chǎn)追蹤

資產(chǎn)跟蹤是物聯(lián)網(wǎng)增長(zhǎng)較快的應(yīng)用領(lǐng)域之一，2021年我國(guó)資產(chǎn)追蹤市場(chǎng)支出達(dá)36億美元。目前，資產(chǎn)追蹤產(chǎn)品主要用于需要實(shí)時(shí)位置信息的各種行業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，如車輛追蹤、貨物追蹤、冷鏈運(yùn)輸、人員和寵物定位等。NB-IoT具有低功耗、低成本、廣覆蓋、強(qiáng)穿透性等特點(diǎn)，適用于行李、箱包等重要資產(chǎn)以及特殊人群、寵物等的定位追蹤，此類場(chǎng)景對(duì)移動(dòng)速率要求并非十分苛刻，NB-IoT技術(shù)完全可滿足其需求。LTE Cat.1通常用來(lái)滿足車輛追蹤、物流追蹤等中等速率和強(qiáng)移動(dòng)性的物聯(lián)需求。

基于NB-IoT和LTE Cat.1的網(wǎng)絡(luò)特性，運(yùn)營(yíng)商加碼布局資產(chǎn)追蹤場(chǎng)景。中國(guó)電信利用NB-IoT技術(shù)，提供智能冷鏈物流解決方案，為企業(yè)提供車輛定位、溫濕度監(jiān)控等服務(wù)。目前，追蹤定位行業(yè)也成為電信百萬(wàn)規(guī)模連接的NB-IoT應(yīng)用場(chǎng)景之一。而中國(guó)移動(dòng)則基于LTE Cat.1網(wǎng)絡(luò)，提供集裝箱定位終端產(chǎn)品，滿足貨運(yùn)集裝箱全程運(yùn)輸定位追蹤的需要。

2.3.4 兩輪車

兩輪車作為產(chǎn)品智能化的新興市場(chǎng)須重點(diǎn)關(guān)注，預(yù)計(jì)未來(lái)3年全國(guó)網(wǎng)聯(lián)電動(dòng)自行車市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)千萬(wàn)量級(jí)，并蘊(yùn)含大量的綜合管理、運(yùn)維和服務(wù)的市場(chǎng)機(jī)遇。在2G/3G轉(zhuǎn)網(wǎng)背景下，NB-IoT憑借低成本、低功耗、廣覆蓋等優(yōu)勢(shì)，可重點(diǎn)應(yīng)用于兩輪車大規(guī)模投放時(shí)的物聯(lián)通信、電池監(jiān)控、定位跟蹤等場(chǎng)景；而LTE Cat.1充分發(fā)揮低時(shí)延與高速移動(dòng)良好適應(yīng)性等優(yōu)勢(shì)，可滿足對(duì)時(shí)延要求較高和有語(yǔ)音需求的場(chǎng)景，如智能開(kāi)關(guān)鎖。

運(yùn)營(yíng)商場(chǎng)景切入看，三大運(yùn)營(yíng)商前期都主張將NB-IoT網(wǎng)絡(luò)作為共享單車的網(wǎng)絡(luò)制式，利用其網(wǎng)絡(luò)特性降低共享單車電池功耗以及滿足遠(yuǎn)程定位的需求。但為了滿足用戶用車時(shí)的低時(shí)延需求，LTE Cat.1逐漸應(yīng)用于共享單車領(lǐng)域。中國(guó)聯(lián)通聯(lián)合生態(tài)合作伙伴率先在哈啰出行共享兩輪服務(wù)中應(yīng)用LTE Cat.1網(wǎng)絡(luò)，提升開(kāi)關(guān)鎖速度，這也是共享兩輪出行第一次應(yīng)用LTE Cat.1通信技術(shù)。

3 電信運(yùn)營(yíng)商中低速物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)商業(yè)模式探索

3.1 現(xiàn)有商業(yè)模式總結(jié)

本文在上述分析的基礎(chǔ)上，結(jié)合諸多中低速物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)實(shí)際案例，總結(jié)概括得到電信運(yùn)營(yíng)商在NB-IoT和LTE Cat.1業(yè)務(wù)領(lǐng)域現(xiàn)有的流量主導(dǎo)型、平臺(tái)支撐型和應(yīng)用賦能型3種商業(yè)模式，并從價(jià)值定義、關(guān)鍵資源、利潤(rùn)模式以及產(chǎn)業(yè)定位4個(gè)維度對(duì)其進(jìn)行了具體概述。電信運(yùn)營(yíng)商中低速物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)現(xiàn)有商業(yè)模式見(jiàn)表5。

3.1.1 流量主導(dǎo)型

流量主導(dǎo)型模式中，運(yùn)營(yíng)商的價(jià)值在于“流量+管理”，即單純售賣NB-IoT或LTE Cat.1物聯(lián)網(wǎng)流量卡，以流量套餐銷售為主，同時(shí)提供物聯(lián)網(wǎng)卡計(jì)費(fèi)管理。運(yùn)營(yíng)商主要通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)卡流量使用獲取利潤(rùn)。在這種模式中，物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)是關(guān)鍵資源，運(yùn)營(yíng)商在產(chǎn)業(yè)鏈中被定位為網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商。

在物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展初期階段，運(yùn)營(yíng)商多采用流量主導(dǎo)型模式。隨著物聯(lián)網(wǎng)價(jià)值向產(chǎn)業(yè)鏈兩端延伸，終端和應(yīng)用層價(jià)值逐漸凸顯。但在部分大規(guī)模應(yīng)用的物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景中，物聯(lián)網(wǎng)絡(luò)連接仍舊是剛性需求。運(yùn)營(yíng)商基于自身網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的優(yōu)勢(shì)，提供大規(guī)模終端設(shè)備網(wǎng)絡(luò)連接功能，以增加底層客戶的黏性。比如，中國(guó)電信立足于其NB-IoT網(wǎng)絡(luò)的部署優(yōu)勢(shì)以及優(yōu)惠的資費(fèi)，面向門鎖設(shè)備制造商提供多張信號(hào)穩(wěn)定、高頻次的NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)卡，以實(shí)現(xiàn)客戶智能門鎖聯(lián)網(wǎng)的場(chǎng)景需求。

表5 電信運(yùn)營(yíng)商中低速物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)現(xiàn)有商業(yè)模式

3.1.2 平臺(tái)支撐型

平臺(tái)支撐型模式中，運(yùn)營(yíng)商的價(jià)值在于“開(kāi)發(fā)+生態(tài)”，即通過(guò)構(gòu)建應(yīng)用使能平臺(tái)（application enablement platform，AEP），聚合自身及生態(tài)伙伴的能力，開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化能力套件，并通過(guò)云端API開(kāi)放給開(kāi)發(fā)者或者行業(yè)客戶。運(yùn)營(yíng)商主要通過(guò)API調(diào)用次數(shù)或者能力部件打包進(jìn)行計(jì)費(fèi)，以獲取利潤(rùn)。在這種典型的平臺(tái)運(yùn)營(yíng)模式中，標(biāo)準(zhǔn)化套件是關(guān)鍵資源，運(yùn)營(yíng)商在產(chǎn)業(yè)鏈中被定位為系統(tǒng)集成商。

平臺(tái)支撐型模式適用于物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)開(kāi)發(fā)水平較高以及有一定生態(tài)能力的運(yùn)營(yíng)商。該模式下，客戶場(chǎng)景需求不僅是網(wǎng)絡(luò)連接，還包括標(biāo)準(zhǔn)化能力組件，以滿足自身定制化開(kāi)發(fā)需求。中國(guó)電信物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放平臺(tái)（CT-Wing）則是基于自身豐富的原子能力，通過(guò)開(kāi)放的API，提供不同類型的標(biāo)準(zhǔn)能力組件。通過(guò)該平臺(tái)，可對(duì)內(nèi)省公司快速?gòu)?fù)用平臺(tái)組件能力，高效搭建應(yīng)用場(chǎng)景，對(duì)外合作伙伴基于平臺(tái)組件，可迅速構(gòu)建自身定制化的產(chǎn)品能力。例如，針對(duì)某保險(xiǎn)公司的車輛監(jiān)控、駕駛行為分析等場(chǎng)景訴求，中國(guó)電信通過(guò)搭建車輛智能管控使能平臺(tái)，為其提供智能AI分析、車輛軌跡展示回放、報(bào)表統(tǒng)計(jì)分析等能力組件，滿足其智能化監(jiān)管需求。

3.1.3 應(yīng)用賦能型

應(yīng)用賦能型模式中，運(yùn)營(yíng)商的價(jià)值在于“服務(wù)+共贏”，即以服務(wù)集成為核心，不僅提供基礎(chǔ)的連接和平臺(tái)能力產(chǎn)品，還向客戶提供終端設(shè)備、集成服務(wù)等一攬子解決方案，并通過(guò)提供服務(wù)的模式參與到客戶后端的整體運(yùn)營(yíng)過(guò)程中。運(yùn)營(yíng)商可根據(jù)價(jià)值分成和客戶共享利潤(rùn)，合作共贏。在這種模式中，服務(wù)集成是關(guān)鍵資源，運(yùn)營(yíng)商在產(chǎn)業(yè)鏈中定位為服務(wù)供給商。

該商業(yè)模式對(duì)運(yùn)營(yíng)商的綜合能力要求較高，運(yùn)營(yíng)商不僅需要具備強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)能力，還需要對(duì)目標(biāo)行業(yè)有足夠深入的了解?？蛻舻膱?chǎng)景需求也從單一的網(wǎng)絡(luò)連接服務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)椤岸斯茉朴谩钡娜轿恍枨蟆＠?，針?duì)某保險(xiǎn)公司需要一套城市道路積水在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)和設(shè)備積水在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的需求，中國(guó)電信聯(lián)合合作伙伴提供了一整套“監(jiān)測(cè)平臺(tái)+設(shè)備+流量”的一攬子解決方案。監(jiān)測(cè)平臺(tái)負(fù)責(zé)實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)積水水位，并實(shí)現(xiàn)自動(dòng)報(bào)警，管理部門借助該系統(tǒng)可整體把握內(nèi)澇情況；同時(shí)，搭載水浸設(shè)備，實(shí)現(xiàn)多種方式遠(yuǎn)程告警通知。最終，本項(xiàng)目預(yù)計(jì)年化收入超百萬(wàn)。

3.2 未來(lái)商業(yè)模式升級(jí)

在2G/3G減頻退網(wǎng)，NB-IoT和LTE Cat.1承接其業(yè)務(wù)發(fā)展的確定趨勢(shì)下，電信運(yùn)營(yíng)商物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)仍面臨諸多挑戰(zhàn)，如何進(jìn)一步拓展商機(jī)、如何避免被管道化、如何保持業(yè)務(wù)架構(gòu)的靈活性等是運(yùn)營(yíng)商亟須解決的問(wèn)題。本文從商機(jī)拓展、產(chǎn)品營(yíng)銷和團(tuán)隊(duì)服務(wù)三大方面對(duì)運(yùn)營(yíng)商中低速物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)商業(yè)模式的升級(jí)之路進(jìn)行了展望。

3.2.1 商機(jī)拓展：需求驅(qū)動(dòng)型向供需結(jié)合型轉(zhuǎn)變

以往在NB-IoT和LTE Cat.1業(yè)務(wù)商機(jī)拓展的過(guò)程中，運(yùn)營(yíng)商更多以客戶需求為導(dǎo)向，根據(jù)客戶需要提供相應(yīng)產(chǎn)品，本質(zhì)上還是一種需求驅(qū)動(dòng)型思維。未來(lái)運(yùn)營(yíng)商可向供需結(jié)合型轉(zhuǎn)變，在了解客戶對(duì)NB-IoT和LTE Cat.1產(chǎn)品需求的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步開(kāi)發(fā)創(chuàng)造新的客戶需求，附加打包出售更多運(yùn)營(yíng)商產(chǎn)品。如兩輪車LTE Cat.1聯(lián)網(wǎng)是客戶主訴求，在此基礎(chǔ)之上運(yùn)營(yíng)商可進(jìn)一步開(kāi)發(fā)客戶兩輪車定位追蹤裝置、電池監(jiān)控等場(chǎng)景需求，提供更多附加型產(chǎn)品，以此來(lái)增加客戶黏性。

3.2.2 產(chǎn)品營(yíng)銷：?jiǎn)我划a(chǎn)品型向融合發(fā)展型轉(zhuǎn)變

在產(chǎn)品營(yíng)銷方面，以往的電信運(yùn)營(yíng)商一般提供單一產(chǎn)品類型，產(chǎn)品融合度較低，未來(lái)可通過(guò)橫縱融合的方式向融合發(fā)展演進(jìn)。

●縱向融合。整合產(chǎn)業(yè)鏈，從單一連接向終端應(yīng)用延伸和融合，如通過(guò)模組流量融合套餐，降低用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)整體成本。電信運(yùn)營(yíng)商可以以連接為基礎(chǔ)，構(gòu)建“終端+流量+平臺(tái)+應(yīng)用”多業(yè)務(wù)融合產(chǎn)品方案，積極融入賦能NB-IoT和LTE Cat.1下游應(yīng)用的場(chǎng)景開(kāi)發(fā)，伴隨下游應(yīng)用的成熟再驅(qū)動(dòng)建網(wǎng)投資，最終構(gòu)成商業(yè)閉環(huán)。

●橫向融合。融合主營(yíng)業(yè)務(wù)，加強(qiáng)與電信運(yùn)營(yíng)商主營(yíng)業(yè)務(wù)的融合，通過(guò)與客戶的深度合作，帶動(dòng)專線、云、ICT等產(chǎn)品的售賣，提升客戶感知，強(qiáng)化NB-IoT和LTE Cat.1業(yè)務(wù)的延伸價(jià)值。

3.2.3 團(tuán)隊(duì)服務(wù)：集中管控型向靈活作戰(zhàn)型轉(zhuǎn)變

物聯(lián)網(wǎng)時(shí)代機(jī)會(huì)豐富多樣、變化迅速敏捷，傳統(tǒng)集中式團(tuán)隊(duì)管理模式已無(wú)法適應(yīng)環(huán)境的快速變化，電信運(yùn)營(yíng)商需要擁有敏銳的洞察力和敏捷的反應(yīng)力，亟須打造靈活性團(tuán)隊(duì)服務(wù)模式。

●轉(zhuǎn)變NB-IoT和LTE Cat.1物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)組織架構(gòu)，打造專門業(yè)務(wù)隊(duì)伍。專門業(yè)務(wù)隊(duì)伍將與NB-IoT和LTE Cat.1產(chǎn)品開(kāi)發(fā)推廣有關(guān)的所有內(nèi)外部角色、資源聚集在一起，形成“端到端”的閉環(huán)，打破傳統(tǒng)職能部門的壁壘，確保不同角色間高效順暢地協(xié)同工作。

●轉(zhuǎn)變管理模式，從“管控”到“賦能”。通過(guò)釋放決策權(quán)和搭建業(yè)務(wù)中臺(tái)，給予NB-IoT和LTE Cat.1專門業(yè)務(wù)隊(duì)伍所需的各種資源和權(quán)力，助力其在應(yīng)對(duì)市場(chǎng)迅速變化的需求時(shí)能夠更加靈活敏捷。

●轉(zhuǎn)變激勵(lì)機(jī)制，提供以員工為主體，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、利益共享的激勵(lì)機(jī)制。讓每個(gè)NB-IoT和LTE Cat.1專門業(yè)務(wù)隊(duì)伍享受的價(jià)值與其所創(chuàng)造的用戶價(jià)值直接掛鉤，實(shí)現(xiàn)“高貢獻(xiàn)、高分享”。

4 結(jié)束語(yǔ)

以NB-IoT為代表的窄帶物聯(lián)網(wǎng)在全國(guó)范圍已有百萬(wàn)基站，LTE Cat.1和NB-IoT的組合能很好地承接2G/3G轉(zhuǎn)網(wǎng)需求。不論從政府產(chǎn)業(yè)政策還是從技術(shù)更迭的角度，2G/3G退網(wǎng)都如“滾滾向前的江水”，是大勢(shì)所趨。運(yùn)營(yíng)商、終端模組生產(chǎn)商等產(chǎn)業(yè)鏈各方，應(yīng)緊抓2G/3G退網(wǎng)的發(fā)展機(jī)遇，從芯片、模組、終端、網(wǎng)絡(luò)等各層面推動(dòng)2G/3G轉(zhuǎn)網(wǎng)，助力物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)規(guī)模發(fā)展。

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Analysis of telecom operators’ IoT strategy from the perspective of 2G/3G transition

LIU Xiaozhong, FANG Junyu, JIANG Yongbin

China Telecom Corporation Limited Zhejiang Branch, Hangzhou 310002, China

In the context of 2G/3G transition, it is a general trend for NB-IoT and LTE Cat.1 to undertake their business development. On the basis of reviewing and analyzing the current status and trends of the 2G/3G-IoT (Internet of things) business, sorting out the IoT business development strategies of the three major domestic telecom operators at the terminal, network and application levels, the three existing business models of telecom operators in the NB-IoT and LTE Cat.1 business area were summarized, including traffic-oriented, platform-supported, and application-enabled. Finally, from three aspects of business opportunity expansion, product marketing and team services, the future upgrade of the business model was prospeted.

telecom operator, 2G/3G transition, medium and low-speed IoT, development strategy, business model

TP393

A

10.11959/j.issn.1000–0801.2022255

2022?03?10；

2022?08?30

劉小忠（1968– ），男，中國(guó)電信股份有限公司浙江分公司副總經(jīng)理、高級(jí)工程師，主要研究方向?yàn)榫W(wǎng)絡(luò)技術(shù)與信息化應(yīng)用研究。

方軍予（1972– ），男，中國(guó)電信股份有限公司浙江分公司產(chǎn)業(yè)數(shù)字化能力中心副總經(jīng)理、高級(jí)工程師，主要研究方向?yàn)槲锫?lián)網(wǎng)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和信息化應(yīng)用。

蔣永彬（1983– ），男，中國(guó)電信股份有限公司浙江分公司物聯(lián)網(wǎng)中心總經(jīng)理，主要研究方向?yàn)槲锫?lián)網(wǎng)、5G toB、信息安全。