公司本次擬公開發(fā)行人民幣普通股不超過2400萬股，本次募集資金將投資于以下項目：擴(kuò)充分銷產(chǎn)品線項目、總部及研發(fā)中心建設(shè)項目、物聯(lián)網(wǎng)無線模組與智能家居產(chǎn)品設(shè)計及制造項目、補(bǔ)充流動資金項目。

公司是國內(nèi)知名的電子元器件分銷商，主要向消費電子、物聯(lián)網(wǎng)、照明等應(yīng)用領(lǐng)域的電子產(chǎn)品制造商銷售電子元器件，并提供相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計方案和技術(shù)支持等服務(wù)。公司代理的產(chǎn)品主要包括SoC芯片、無線芯片及模塊、電源及功率器件、模擬/數(shù)字器件、存儲器、LED器件、傳感器、處理器、光電器件、結(jié)構(gòu)件及被動器件等各類電子元器件，其中以SoC芯片、無線芯片及模塊、電源及功率器件、模擬/數(shù)字器件、存儲器等主動元器件為主。

報告期內(nèi)發(fā)行人的主要客戶包括小米集團(tuán)、四川長虹、康冠、兆馳股份、華曦達(dá)、安克創(chuàng)新、移遠(yuǎn)通信、奧?？萍?、賽爾康、上海創(chuàng)米、歌爾股份、愛都科技、視源股份等知名電子產(chǎn)品制造商。發(fā)行人客戶數(shù)量較多，且客戶質(zhì)量較為優(yōu)質(zhì)，一方面可以增強(qiáng)公司獲取原廠優(yōu)質(zhì)資源的能力;另一方面也可以在一定程度上降低單一客戶需求波動對發(fā)行人業(yè)績的影響。

發(fā)行人電子元器件銷售業(yè)務(wù)規(guī)模較大且交易模式多樣化，報告期內(nèi)，發(fā)行人銷售的料號超過10000個，客戶、供應(yīng)商數(shù)量相對較多，交易頻次高，交易數(shù)據(jù)量大，這需要發(fā)行人具備強(qiáng)大的信息系統(tǒng)支持，以處理日常業(yè)務(wù)中的大批量數(shù)據(jù)。發(fā)行人構(gòu)建了OracleEBSERP系統(tǒng)（包含財務(wù)模塊）、OracleBI數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)、巨沃WMS倉庫系統(tǒng)、用友U8、泛微OA系統(tǒng)，并經(jīng)過發(fā)行人IT團(tuán)隊多年的開發(fā)，形成了適用發(fā)行人自身業(yè)務(wù)的信息系統(tǒng)，該等系統(tǒng)可以支持公司日常備貨、產(chǎn)品交付安排、采購付款等運營需求，可以支持發(fā)行人目前的日常業(yè)務(wù)需求以及未來3-5年的業(yè)務(wù)增長對信息系統(tǒng)的要求，形成了發(fā)行人的信息系統(tǒng)優(yōu)勢。

發(fā)行人核心管理人員有多年的電子元器件分銷行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，具有豐富的市場開拓、經(jīng)營管理和技術(shù)研發(fā)方面的經(jīng)驗。發(fā)行人建立了較為完善的長效激勵機(jī)制，以吸引優(yōu)秀人才、充分調(diào)動員工的創(chuàng)造性和積極性。發(fā)行人通過核心骨干持有公司股份，有效地將股東利益、公司利益和員工個人利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注發(fā)行人的長遠(yuǎn)發(fā)展，提高發(fā)行人的綜合競爭能力，推動發(fā)行人可持續(xù)發(fā)展。

基于自身發(fā)展戰(zhàn)略，公司設(shè)計制定了本次募集資金投資項目，對現(xiàn)有產(chǎn)品及服務(wù)進(jìn)行完善和升級，擴(kuò)大主營業(yè)務(wù)規(guī)模，進(jìn)而全面提升企業(yè)核心競爭力和市場占有率。本次募集資金投資項目是對現(xiàn)有業(yè)務(wù)體系的發(fā)展和完善，與公司的研發(fā)能力、市場能力、運營能力和管理能力相適應(yīng)。

業(yè)務(wù)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險、募集資金投資項目的風(fēng)險、其他風(fēng)險。

（數(shù)據(jù)截至10月14日）