□ 文/侯昕明

2021年10月，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于完整準(zhǔn)確全面貫徹新發(fā)展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》，明確指出“2025年初步形成綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟體系，大幅提升重點行業(yè)能源利用效率，2060年非化石能源消費比重達到80%以上”的低碳發(fā)展路徑。中國能源結(jié)構(gòu)清潔低碳轉(zhuǎn)型步伐將進一步加快，并最終建成以新能源為主體的綠色低碳循環(huán)發(fā)展的經(jīng)濟體系和清潔低碳安全高效的能源體系。在這一背景下研究中國天然氣中長期發(fā)展，要分析天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的風(fēng)險挑戰(zhàn)、天然氣在中國能源轉(zhuǎn)型中發(fā)揮的作用、天然氣的轉(zhuǎn)型策略這三個關(guān)鍵問題。

一、天然氣產(chǎn)業(yè)面臨的風(fēng)險和挑戰(zhàn)

（一）新冠疫情和地緣政治沖擊全球天然氣行業(yè)

新冠疫情出現(xiàn)以來，全球通脹加劇，發(fā)展失衡加深，經(jīng)濟復(fù)蘇呈現(xiàn)不平衡狀態(tài)，國際大宗商品供應(yīng)瓶頸持續(xù)、價格大幅上漲，2022年世界天然氣供應(yīng)仍呈緊平衡狀態(tài)，從多個方面限制了天然氣市場供給端發(fā)展。而天然氣需求則因為經(jīng)濟持續(xù)恢復(fù)有所增長，供需缺口有繼續(xù)拉大趨勢。

地緣政治格局的復(fù)雜變化，成為世界經(jīng)濟格局的重要變量。表現(xiàn)在天然氣市場上，中美關(guān)系是全球最大的LNG進口國與最大的LNG出口國之間的博弈；美俄博弈爭奪對歐洲控制權(quán)，影響美國與歐洲之間的LNG貿(mào)易和俄與歐之間的管道天然氣和LNG貿(mào)易；俄烏沖突導(dǎo)致的能源非理性變化，更給全球天然氣市場帶來巨大的沖擊；中東地區(qū)長期處于“治理赤字”狀態(tài)，地緣政治局勢更加紊亂，對全球原油市場形成動態(tài)影響并波及天然氣市場。面對復(fù)雜多變的市場環(huán)境，需要準(zhǔn)確判斷、靈活應(yīng)對。

（二）能源供應(yīng)側(cè)的多元化將導(dǎo)致天然氣消費規(guī)模下降

“雙碳”目標(biāo)下，能源結(jié)構(gòu)不再由單一能源類型占據(jù)主導(dǎo)地位，而是以風(fēng)電、光伏發(fā)電等新能源為重點，輔以氫能和部分低碳化石能源，形成分散化、多元化的格局；能源集中產(chǎn)區(qū)作用弱化，實現(xiàn)了能源的分散化生產(chǎn)。新能源技術(shù)的進步，將逐漸提升風(fēng)光技術(shù)適應(yīng)能力，讓產(chǎn)品在低光照強度和低風(fēng)速區(qū)域?qū)崿F(xiàn)量產(chǎn)。

根據(jù)國際能源署（IEA）、世界資源研究所、清華大學(xué)、中國石油規(guī)劃總院等機構(gòu)的研究結(jié)論，預(yù)計2030年前后煤炭、石油等高碳能源陸續(xù)達峰并開始下降，能源終端消費中電力的比重將達到50%-60%，新能源發(fā)電量占比將達到75%-80%；2035年左右全球非化石能源總規(guī)模將超過煤炭；2060年非化石能源占一次能源的比重將達到74%。國務(wù)院發(fā)展研究中心也下調(diào)了對中國天然氣發(fā)展趨勢的預(yù)測，“雙碳”目標(biāo)提出前，預(yù)計2030年中國天然氣消費量將達到6022億立方米，2035年達到7208億立方米；“雙碳”目標(biāo)提出后，2030年天然氣預(yù)期消費規(guī)模下調(diào)至5500億-6000億立方米，之后天然氣消費穩(wěn)步增長，2040年前將進入發(fā)展平臺期，預(yù)計在2040年達到峰值。

從消費端來看，國家通過多種政策支持、倡導(dǎo)人民使用新能源，例如電動汽車在公共交通領(lǐng)域?qū)⒅鸩教娲烊粴馄?，車用天然氣消費量明顯下降，能源供應(yīng)市場的分散化勢必帶來天然氣消費量的減少。

（三）天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需進一步完善

在全國天然氣需求市場高速增長和冬季保供的巨大壓力下，我國天然氣管道總里程已達到約11萬千米，建成LNG接收站22座、地下儲氣庫20座，這些基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)為我國天然氣市場發(fā)展提供了保障。但面對我國快速發(fā)展的能源市場，現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施仍無法滿足飛速增長的市場需求。

我國天然氣管道在發(fā)展過程中缺乏對下游市場發(fā)展的合理預(yù)判，管道建設(shè)相對滯后，一直處于先有市場后建管道的狀態(tài)，各管道間互聯(lián)互通不夠完善，尤其是建設(shè)“最后一公里”的不足，直接限制了下游消費者的用氣意愿。天然氣管網(wǎng)規(guī)模和儲氣能力仍需擴大。2021年，歐洲天然氣消費量約為我國的1.3倍，但是歐洲天然氣干線總里程超過23.5萬千米，約為我國的2.1倍。由于基礎(chǔ)設(shè)施的聯(lián)通還不完善，且LNG接收站覆蓋范圍的局限性，資源還不能在各區(qū)域市場間完全自由流動，在南北用氣季節(jié)性差異較大的情況下，出現(xiàn)同一時期某些區(qū)域的接收站即使?jié)M負荷運行也難以滿足當(dāng)?shù)厥袌鲂枨螅承﹨^(qū)域接收站則因為需求不足而利用率偏低，造成資源和基礎(chǔ)設(shè)施局部不平衡。

二、天然氣在能源轉(zhuǎn)型中的作用

天然氣具有與其他能源載體轉(zhuǎn)換靈活的特性，可以彌補風(fēng)、光電不足時的能源供應(yīng)，在未來清潔能源系統(tǒng)中起到重要作用。天然氣在實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的過程中，將成為唯一一個持續(xù)增長的化石能源，在建立清潔低碳、智慧高效、經(jīng)濟安全能源體系中占據(jù)重要位置，在能源轉(zhuǎn)型過程中起到橋梁和支撐作用。

（一）構(gòu)建新型電力系統(tǒng)過程中充當(dāng)主要調(diào)峰資源

在“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)下，我國要構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，就要為電力系統(tǒng)做好安全保障。其中，打造充足的電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力是提高電力系統(tǒng)可靠性的重要手段。在電力領(lǐng)域，天然氣發(fā)電優(yōu)點是低碳、可調(diào)節(jié)，可以轉(zhuǎn)化為綠色電力。與煤電相比，天然氣發(fā)電具有啟停時間短、爬升速度快、性能調(diào)整好等優(yōu)點，是與風(fēng)電、光伏發(fā)電配合的最佳方式，可以更好的起到調(diào)峰作用。從去年12月開始一直到今年年初，面對我國經(jīng)濟的逐漸復(fù)蘇，在強冷背景下，每日最大電負荷已超過夏季峰值，最大發(fā)電量接近夏季峰值。在電力供應(yīng)方面，煤電供應(yīng)變得非常緊張，風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電由于間歇性，難以增加。面對這種情況，發(fā)電調(diào)節(jié)能力強、清潔低碳、布局靈活并適用于集中式和分布式等多種應(yīng)用場景的天然氣能充分發(fā)揮調(diào)峰作用。近年，在全國上下的協(xié)調(diào)以及共同努力下，日天然氣供應(yīng)的天然氣已經(jīng)逼近12億立方米，確保中國天然氣發(fā)電需求可以更好滿足以及緩解電力供應(yīng)緊張情況。未來，隨著風(fēng)電、光伏發(fā)電規(guī)模的不斷擴大，電力需求間波動越來越頻繁，這種調(diào)峰很有可能成為常態(tài)。

（二）補位和替代高碳高污染燃料，充當(dāng)基礎(chǔ)能源

在碳達峰以后，隨著對化石能源消費需求的下降，煤炭消費將以更快的速度減少，也需要由非化石能源和天然氣來替代。一方面，等熱值天然氣二氧化碳排放量遠低于煤炭，約為煤炭的60%。并且，以天然氣代替煤炭不僅能夠?qū)崿F(xiàn)碳減排，還能大幅降低顆粒物、SO2、NOX、重金屬、放射性物質(zhì)等污染物排放，實現(xiàn)“減污降碳”協(xié)同增效。另一方面，在陸上重載、長途運輸、工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域，新能源還不能規(guī)?；褂茫l(fā)揮支柱作用，天然氣將成為高碳高污染燃料的替代品。以船運為例，當(dāng)前船運領(lǐng)域，溫室氣體排放占全球碳排放總量約3%，且被認為較陸上運輸碳減排難度更大。LNG動力船不僅較傳統(tǒng)燃油船可減少20%的碳排放，而且清潔優(yōu)勢突出，與甲醇、氫、氨等其他清潔低碳燃料相比，具有設(shè)施完備、技術(shù)成熟、經(jīng)濟性好等綜合優(yōu)勢。

三、發(fā)展建議

（一）筑牢資源安全基礎(chǔ)，提升天然氣供應(yīng)保障能力

在工業(yè)強國發(fā)展進程中，天然氣能源發(fā)揮了重要作用。天然氣是國民經(jīng)濟發(fā)展中依托的資源類型，保持天然氣穩(wěn)定供應(yīng)，是經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展的重要保證。因此，天然氣開發(fā)要立足于國內(nèi)發(fā)展的情況，實施多元化管理、網(wǎng)絡(luò)化管理，促進管理結(jié)構(gòu)合理建設(shè)，運行安全高效。一方面，加大國內(nèi)天然氣勘探開發(fā)力度和技術(shù)積累，同時鼓勵國內(nèi)油氣企業(yè)走出去，積極參與到海外優(yōu)勢天然氣田和天然氣液化項目項目建設(shè)；相對簡單的國際資源采購，選擇一定的機會獲得具有競爭力和靈活性的海外股權(quán)氣，提高我國對進口LNG資源的控制力，降低LNG資源在進口過程中的風(fēng)險和成本，能提高國家能源安全保障系數(shù)。另一方面，加大政策支持力度，鼓勵企業(yè)在頁巖氣、煤層氣、深水油氣田領(lǐng)域加大投資。我國非常規(guī)天然氣儲量豐富，但受關(guān)鍵技術(shù)、重大設(shè)備瓶頸等條件的制約，開發(fā)總體經(jīng)濟效益差，需要國家加強政策引導(dǎo)，降低開發(fā)成本，激發(fā)企業(yè)投資熱情，多措并舉，提升天然氣供應(yīng)保障能力。

（二）推進市場化改革，平衡好政府宏觀調(diào)控與市場調(diào)節(jié)作用

由于天然氣在能源市場中具有更強的民生屬性，尤其是城市燃氣關(guān)乎著廣大人民群眾的日常生活，如出現(xiàn)供應(yīng)和價格的大幅波動，極易對社會造成不良影響。因此，在天然氣市場化改革中，政府對市場的管控十分重要，需要在市場化發(fā)展中做好平衡，引領(lǐng)市場理性競爭，正向發(fā)展，共同起到穩(wěn)定天然氣市場的作用。在我國的油氣體制改革中也明確要求“發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用和更好發(fā)揮政府作用”。

政府應(yīng)在更高的層面中發(fā)揮宏觀調(diào)控作用，對全國天然氣市場發(fā)展前景做出科學(xué)預(yù)測，制定全行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，引導(dǎo)天然氣供應(yīng)企業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施投資企業(yè)對行業(yè)前景作出合理預(yù)判。面向終端市場應(yīng)綜合考慮市場供需關(guān)系及國際形式，制定具有普遍性的行業(yè)規(guī)范，創(chuàng)建公平公正的市場環(huán)境，在可控的范圍內(nèi)，充分發(fā)揮市場調(diào)節(jié)作用，供需雙方均通過競爭，達到市場動態(tài)平衡，已實現(xiàn)總體利益的最大化。在確保民生和國家重大項目上，要利用政府對市場的監(jiān)管職能，采取強有力的措施，保障相關(guān)項目正常運轉(zhuǎn)。

（三）完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高整體利用率

一是立足對天然氣市場的科學(xué)預(yù)測，以“全國一張網(wǎng)”為核心，“一網(wǎng)服務(wù)全國”為目的，做好天然氣管網(wǎng)建設(shè)的遠期規(guī)劃；同時加快支線建設(shè)，合理利用現(xiàn)有天然氣管網(wǎng)擴大覆蓋區(qū)域，盡快實現(xiàn)全國互聯(lián)互通，為天然氣行業(yè)發(fā)展建立堅實的基礎(chǔ)。二是統(tǒng)籌規(guī)劃全國LNG接收站建設(shè)，圍繞京津冀、長江三角和粵港澳大灣區(qū)等主要的城市經(jīng)濟圈建立LNG接收站輻射網(wǎng)絡(luò)；在充分摸清市場需求的情況下，合理規(guī)劃LNG接收站的建設(shè)地點和建設(shè)規(guī)模，避免重復(fù)建設(shè)和內(nèi)部競爭。三是加快天然氣儲氣設(shè)施建設(shè)，特別是地下儲氣庫的建設(shè)，依托國家能源戰(zhàn)略規(guī)劃，利用我國豐富的地質(zhì)資源，探尋符合我國實際需求的地下儲氣庫運營新模式，提升我國能源安全保障。四是從宏觀層面統(tǒng)籌管控全國天然氣管網(wǎng)等基礎(chǔ)設(shè)施的資源調(diào)配，實現(xiàn)全國范圍內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通，發(fā)揮我國總體優(yōu)勢，平衡因地區(qū)發(fā)展和市場制約造成的資源不均。五是提升基礎(chǔ)設(shè)施的社會屬性，應(yīng)進一步強調(diào)天然氣基礎(chǔ)設(shè)施對社會的服務(wù)屬性，扁平化基礎(chǔ)設(shè)施運營管理，合理控制運營成本，減少中間環(huán)節(jié)，縮減“管輸費”等基礎(chǔ)設(shè)施使用費用在天然氣銷售價格中的比例，從而刺激下游市場對天然氣的需求，推動全行業(yè)的發(fā)展。