王 青，江 華,2*，張?zhí)煊睿罴瓮?，張海霞，?迪，茹佳林

(1.中國光伏行業(yè)協(xié)會，北京 100846；2.賽迪智庫集成電路研究所，北京 100846)

0 引言

受更為復(fù)雜的國際環(huán)境和國內(nèi)疫情的沖擊，2022年上半年中國經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷增加，但在此背景下，中國的光伏產(chǎn)業(yè)卻迎難而上，取得了超高速發(fā)展。本文對2022年上半年中國的光伏政策環(huán)境，以及光伏產(chǎn)業(yè)在制造端、應(yīng)用端、出口方面的情況進(jìn)行深入分析，并從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)銷售價格、光伏發(fā)電項目用地、產(chǎn)業(yè)人才、外貿(mào)等方面對中國光伏產(chǎn)業(yè)面臨的問題展開討論。

1 光伏政策環(huán)境

2022年1月，習(xí)近平總書記在中共中央政治局第三十六次集體學(xué)習(xí)時強(qiáng)調(diào)，要把促進(jìn)新能源和清潔能源發(fā)展放在更加突出的位置，積極有序發(fā)展光能源、硅能源、氫能源、可再生能源[1]。2022年5月，國家發(fā)展和改革委員會、國家能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)新時代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實施方案》，提出到2030年，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億kW以上，加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系[2]。2022年6月，國家發(fā)展和改革委員會等九部委聯(lián)合印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，指出2025年可再生能源年發(fā)電量達(dá)到3.3萬億kWh左右；且“十四五”期間，可再生能源發(fā)電量增量在全社會用電量增量中的占比超過50%，風(fēng)能和太陽能發(fā)電量實現(xiàn)翻倍[2]。

此外，2022年1—6月期間，國家發(fā)展和改革委員會、工業(yè)和信息化部、財政部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國家能源局等政府機(jī)構(gòu)共出臺50多項政策，提出大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，涉及規(guī)劃、創(chuàng)新、監(jiān)管、補(bǔ)貼、電力市場、分布式光伏，地面光伏電站建設(shè)等多個方面，為光伏產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展打下了良好的政策基礎(chǔ)[2]。

2 2022年上半年中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 制造端發(fā)展概況

2022年上半年，中國多晶硅產(chǎn)量約為36.5萬t，同比增長53.4%；硅片產(chǎn)量約為152.8 GW，同比增長45.5%；晶體硅太陽電池產(chǎn)量約為135.5 GW，同比增長46.6%；晶體硅光伏組件產(chǎn)量約為123.6 GW，同比增長約54.1%[2]。2017—2022年每年上半年中國多晶硅、硅片、晶體硅太陽電池及晶體硅光伏組件產(chǎn)量情況如圖1所示。

圖1 2017—2022年每年上半年中國多晶硅、硅片、晶體硅太陽電池及晶體硅光伏組件產(chǎn)量情況Fig. 1 Production of polysilicon，silicon wafers，crystalline silicon solar cells and crystalline silicon PV modules in China from 2017H1 to 2022H1

2.2 制造端發(fā)展特點

1)硅片方面。2022年上半年，中國光伏產(chǎn)品大尺寸化及薄片化進(jìn)程進(jìn)一步加快。大尺寸硅片的市場占比快速提升，一些企業(yè)已在2022年上半年將其硅片產(chǎn)線全部升級為182 mm、210 mm等的大尺寸產(chǎn)線[2]。薄片化方面，2022年上半年，主流硅片的厚度已從165 μm下降至160 μm，并且已經(jīng)有企業(yè)正在嘗試使用鎢絲來代替金剛線，有望細(xì)化線徑，使硅片向薄片化進(jìn)一步發(fā)展。

2)光伏組件方面。n型光伏組件推進(jìn)速度加快，2022年上半年，中國多家企業(yè)陸續(xù)發(fā)布了n型光伏組件產(chǎn)品，部分硅片企業(yè)也于2022年上半年開始公布其n型硅片的價格。據(jù)報道，中國廣核新能源控股有限公司、中國華電集團(tuán)有限公司、中核匯能有限公司、國家電力投資集團(tuán)有限公司等多家央企開啟了n型光伏組件的招標(biāo)，已公布的n型光伏組件需求已超過4 GW，較2021年全年增長4倍[3]。

3)太陽電池實驗室光電轉(zhuǎn)換效率方面。從中國太陽電池的實驗室光電轉(zhuǎn)換效率突破情況來看，2019年是一個較為明顯的轉(zhuǎn)折點。2019年之前，實驗室光電轉(zhuǎn)換效率突破主要以p型太陽電池為主；2019年，p型和n型太陽電池刷新實驗室光電轉(zhuǎn)換效率的次數(shù)大致持平；而從2020年開始則主要以n型太陽電池為主，比如：2022年上半年，中國企業(yè)及研究機(jī)構(gòu)共7次刷新實驗室光電轉(zhuǎn)換效率，其中5次都是基于n型太陽電池。

4) 太陽電池量產(chǎn)化光電轉(zhuǎn)換效率方面。2022年上半年，PERC單晶硅太陽電池的量產(chǎn)化平均光電轉(zhuǎn)換效率約為23.2%～23.3%，先進(jìn)企業(yè)可達(dá)到23.5%以上；n型TOPCon太陽電池的量產(chǎn)化平均光電轉(zhuǎn)換效率約為24.0%～24.5%，先進(jìn)企業(yè)可超過24.5%。

5)光伏組件功率方面。從2022年上半年大型光伏電站的光伏組件招投標(biāo)情況來看，540 W及其以上功率光伏組件已成為目前市場上的主流需求版型。與此同時，鈣鈦礦技術(shù)路線的投資熱度正持續(xù)提升。2022年5月，廣西騰訊創(chuàng)業(yè)投資有限公司對昆山協(xié)鑫光電材料有限公司新增投資，入局了以鈣鈦礦為技術(shù)路線的光伏組件產(chǎn)業(yè)。2022年6月，碧桂園控股有限公司對鈣鈦礦光伏組件企業(yè)—— 深圳無限光能技術(shù)有限公司進(jìn)行了投資；寧德時代新能源科技股份有限公司也規(guī)劃了鈣鈦礦光伏組件的生產(chǎn)。

6)光伏逆變器方面。2022年上半年中國光伏逆變器用絕緣柵雙極晶體管(IGBT)的國產(chǎn)化率有所提升，第2季度的國產(chǎn)化率約為4%～5%，預(yù)計到2022年底，其國產(chǎn)化率將達(dá)到10%[2]。隨著光伏逆變器國產(chǎn)化率的提升，有助于增強(qiáng)光伏電站建設(shè)時的自主性，有利于光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)向好地發(fā)展。

2.3 應(yīng)用端發(fā)展現(xiàn)狀

2022年上半年，中國光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量為30.88 GW，同比增長137.4%，依然呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢。分布式光伏發(fā)電的新增裝機(jī)容量占總新增裝機(jī)容量的63.60%，其中，戶用光伏發(fā)電的新增裝機(jī)容量達(dá)到8.90 GW，占分布式光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量的45.36%。2022年1—6月底，中國太陽能發(fā)電累計裝機(jī)容量約為3.40億kW，同比增長25.8%[4]。2021年全年及2022年上半年中國光伏發(fā)電裝機(jī)容量情況如圖2所示。

圖2 2021年全年及2022年上半年中國光伏發(fā)電裝機(jī)容量情況Fig. 2 PV power generation installed capacity in the whole year of 2021 and first half of 2022 in China

2022年上半年中國光伏發(fā)電裝機(jī)類型分布如圖3所示。

圖3 2022年上半年中國光伏發(fā)電裝機(jī)類型分布Fig. 3 Distribution of installed capacity type of PV power generation in the first half of 2022 in China

2022年上半年，中國主要發(fā)電企業(yè)完成的電源工程投資額達(dá)2158億元，同比增長14.0%[5]。其中，太陽能發(fā)電工程的投資額為631億元，同比增長283.6%。

2.4 光伏產(chǎn)品出口情況

2.4.1 出口再創(chuàng)新高

2022年上半年，中國光伏產(chǎn)品出口呈量、價齊升的態(tài)勢，出口額再創(chuàng)新高，包括硅片、太陽電池和光伏組件在內(nèi)的光伏產(chǎn)品的出口總額約為259億美元，同比增長113%[5]。其中，硅片的出口額占比為8.5%，太陽電池的出口額占比為6.5%，光伏組件的出口額占比為85%。

2021年，中國光伏產(chǎn)品的出口總額達(dá)284.3億美元，成為出口額最高的一年。2022年上半年，中國光伏組件出口額為220.2億美元，同比增長116.3%。2021年光伏組件的總出口量為98.5 GW；2022年上半年光伏組件出口量達(dá)78.6 GW，同比增長74.3%。展望2022年下半年全球光伏市場情況，預(yù)計中國光伏產(chǎn)品的出口總額和光伏組件出口量均有望實現(xiàn)新的突破。

2.4.2 光伏組件出口的主要國家和地區(qū)

出口的高速增長一方面反映出海外市場的需求旺盛，另一方面也體現(xiàn)出中國光伏產(chǎn)品的較高競爭力。從2022年上半年中國光伏組件出口的主要國家和地區(qū)來看，傳統(tǒng)的光伏應(yīng)用市場保持旺盛需求。從國別市場方面來看，印度自2022年4月1日起開始對進(jìn)口光伏組件和太陽電池分別加征40%和25%的基本關(guān)稅，為避免被加征關(guān)稅， 2022年1—3月印度的光伏組件進(jìn)口量急劇增加，已直逼2021年的使用量。從區(qū)域市場方面來看，受到俄烏沖突影響，歐洲市場的光伏產(chǎn)品需求大幅提升，有望在2022年上半年將50%以上的光伏組件出口至歐洲光伏市場。

2.5 光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)銷售價格持續(xù)上漲

自2021年開始的光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的漲價依舊是該產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)注的焦點。據(jù)統(tǒng)計，2022年上半年，中國硅料銷售價格的最高漲幅為38.35%，單晶硅片銷售價格的最高漲幅為22.77%，PERC單晶硅太陽電池銷售價格的最高漲幅為17.92%，單晶硅光伏組件銷售價格的最高漲幅為10.17%[5]。2021年下半年至2022年上半年中國硅料、單晶硅片、PERC單晶硅太陽電池及單晶硅光伏組件的銷售價格變化如圖4所示。

圖4 2021年下半年至2022年上半年中國硅料、單晶硅片、PERC單晶硅太陽電池及單晶硅光伏組件的銷售價格變化Fig. 4 Selling price changes of silicon materials，mono-Si wafers，PERC mono-Si solar cells and mono-Si PV modules from the second half of 2021 to the first half of 2022 in China

市場需求火熱、資本涌入、硅料供給缺乏彈性、國外貿(mào)易壁壘、相關(guān)市場主體的推波助瀾及全球通脹等因素是導(dǎo)致光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)銷售價格上漲的關(guān)鍵因素。由于不斷上漲的銷售價格，中國一些光伏組件生產(chǎn)商出現(xiàn)了減產(chǎn)、停產(chǎn)的現(xiàn)象。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(CPIA) 2022年7月調(diào)研的13家企業(yè)的數(shù)據(jù)顯示：13家光伏企業(yè)中，有6家企業(yè)的光伏組件產(chǎn)線全部停產(chǎn)，停產(chǎn)周期為3～7天或待定；6家企業(yè)以降低開工率的方式減輕企業(yè)虧損；只有1家企業(yè)維持正常生產(chǎn)。從全國范圍來看，受銷售價格上漲影響最大的是非一體化企業(yè)及二、三級企業(yè)。除此之外，高昂的光伏組件銷售價格使光伏組件招標(biāo)量降至2022年最低水平，集中式光伏電站的裝機(jī)容量需求也出現(xiàn)下滑，而分布式光伏電站對價格敏感度相對較低。根據(jù)企業(yè)公開的中標(biāo)信息顯示：2022年上半年光伏組件銷售價格明顯上漲，6月光伏組件的平均中標(biāo)價格在1.93元/W；光伏組件銷售價格在1.85～1.90元/W區(qū)間內(nèi)的招標(biāo)量最多；隨著光伏組件銷售價格的上漲，其招標(biāo)量也在明顯下降。

3 中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨的問題

3.1 光伏發(fā)電項目用地面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)

隨著中國碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的提出，光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量快速增加，預(yù)計未來也將呈快速增長態(tài)勢，但以光伏發(fā)電為代表的新能源發(fā)電用地、用海等問題日益突出。2022年5月，水利部印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)河湖水域岸線空間管控的指導(dǎo)意見》，明確指出光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電等項目不得在河道、湖泊、水庫內(nèi)建設(shè)。2022年6月，自然資源部、國家林草局、國家能源局聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于支持光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)范用地用林用草管理有關(guān)工作的通知》(征求意見稿)指出：對于利用農(nóng)用地建設(shè)復(fù)合光伏發(fā)電項目的，不得占用耕地和林地；使用農(nóng)用地的面積不能超過項目總用地面積的50%。除此以外，2022年以來，中國部分省份出臺相關(guān)政策，明確了新能源發(fā)電在一般農(nóng)田、涉水、涉林等方面的用地要求。比如：山西省發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)光伏發(fā)電項目用地支持保障》的通知，其指出采用“農(nóng)光互補(bǔ)”模式使用永久基本農(nóng)田以外的耕地建設(shè)復(fù)合光伏發(fā)電項目的，需縣級農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門出具不影響農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的意見；符合“林光互補(bǔ)”要求占用林地建設(shè)復(fù)合光伏發(fā)電項目的，需縣級林草部門出具不影響生態(tài)安全的意見后實施[6]。河南省發(fā)布《關(guān)于嚴(yán)格耕地用途管制落實耕地“進(jìn)出平衡”的實施意見》，指出光伏發(fā)電項目使用農(nóng)用地的，包括光伏方陣在內(nèi)的所有用地均應(yīng)當(dāng)依法辦理建設(shè)用地審批手續(xù)[7]。由于光伏發(fā)電項目用地資源稀缺，部分土地甚至被高價轉(zhuǎn)租，導(dǎo)致光伏電站的非技術(shù)成本因用地問題而被提高，同時增加了用地風(fēng)險。

3.2 光伏產(chǎn)業(yè)人才面臨的突出問題

3.2.1 人才供給結(jié)構(gòu)不合理

隨著智能化、國際化水平的不斷提升，雖然光伏產(chǎn)業(yè)對高級管理人才、高端研發(fā)人才、工程技術(shù)人才、復(fù)合型人才、信息化人才等高端人才的需求不斷擴(kuò)大，但在高端人才供給方面卻存在不足。此外，中國的光伏產(chǎn)業(yè)作為其在全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中市場占比均最高的產(chǎn)業(yè)之一，卻缺乏原創(chuàng)性技術(shù)。這些均與中國將光伏產(chǎn)業(yè)作為長板產(chǎn)業(yè)的定位極不契合。

3.2.2 人才區(qū)域結(jié)構(gòu)不合理

中國的光伏產(chǎn)業(yè)人才大多集聚于產(chǎn)業(yè)發(fā)展集中度高、配套較好、生活水平較高的長三角地區(qū)。而隨著光伏產(chǎn)業(yè)逐步向新疆維吾爾自治區(qū)、內(nèi)蒙古自治區(qū)、四川省、云南省等西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，當(dāng)?shù)貙θ瞬诺男枨笠苍跀U(kuò)大。但相較之下，由于西部地區(qū)的光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展尚處于起步階段，存在配套設(shè)施不完善、工作環(huán)境較為艱苦等問題，其對于人才的吸引力相對較弱，且西部地區(qū)的人才本地化培養(yǎng)能力也較為缺乏，人才供給量不足。

3.2.3 高端人才的數(shù)量不足

光伏領(lǐng)域內(nèi)極少有兩院院士。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2021年11月，電氣工程領(lǐng)域共有62位兩院院士，其中僅楊德仁一位院士專注于光伏領(lǐng)域；而且對國家決策有決定性作用的高端智庫群中，熟悉光伏產(chǎn)業(yè)的人員也屈指可數(shù)。上述原因造成了光伏產(chǎn)業(yè)在國家高層決策中的話語權(quán)較弱。

3.2.4 人才培養(yǎng)體系不健全

光伏發(fā)電作為復(fù)合型學(xué)科及實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和戰(zhàn)略的重要產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，絕大部分高等院校中卻未設(shè)立光伏專業(yè)，培養(yǎng)光伏人才的學(xué)院和學(xué)科也較為混亂。在課程設(shè)置方面，通用基礎(chǔ)方面的課程很多，而涉及光伏發(fā)電領(lǐng)域的課程很少。優(yōu)質(zhì)的光伏發(fā)電專業(yè)教材匱乏，很多專業(yè)教材都是以專業(yè)書籍為基礎(chǔ)拼湊的，缺乏對細(xì)節(jié)的注解，并不適用于大學(xué)生和初級工程師。此外，工科類經(jīng)典教材中對于光伏產(chǎn)業(yè)的描述已經(jīng)沿用許久，較為陳舊，并未隨著產(chǎn)業(yè)技術(shù)的高速發(fā)展而更新內(nèi)容。

3.2.5 產(chǎn)學(xué)研脫節(jié)

在人才培養(yǎng)方面，由于高等院校畢業(yè)生的實踐經(jīng)歷不足，企業(yè)在吸納這些畢業(yè)生后仍需要花費(fèi)時間和成本培養(yǎng)其相關(guān)的專業(yè)技能。在研發(fā)方面，高等院校的學(xué)生在“唯論文”導(dǎo)向的影響下，更趨于研究有利于論文發(fā)表且尚未大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化的鈣鈦礦太陽電池等領(lǐng)域，而對于光伏產(chǎn)業(yè)需求較大的晶體硅太陽電池、晶體硅光伏組件、光伏發(fā)電系統(tǒng)等領(lǐng)域，則并未開展較多的深入研究，導(dǎo)致研究與產(chǎn)業(yè)情況嚴(yán)重脫節(jié)，也造成了晶體硅太陽電池的光電轉(zhuǎn)換效率紀(jì)錄多是由企業(yè)而非科研院所突破的怪象。這與用于晶體硅技術(shù)研發(fā)的設(shè)備昂貴，且該類技術(shù)較難出新的研究成果有一定關(guān)系。

3.2.6 人才招聘市場混亂

光伏產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員的較高離職率與勞務(wù)中介機(jī)構(gòu)不規(guī)范的合同體系存在一定的關(guān)聯(lián)。有國內(nèi)光伏企業(yè)反映，通過中介機(jī)構(gòu)招收到的員工的橫向流動性較大，這與中介機(jī)構(gòu)未將合同中的違約條款充分落實有關(guān)。據(jù)統(tǒng)計，員工平均在職時間僅約為6個月，而且員工入職期間，招聘企業(yè)一般還需向中介機(jī)構(gòu)支付平均每人每小時8元不等的介紹費(fèi)，加重了企業(yè)的無效用工成本。

3.2.7 人才團(tuán)隊流失嚴(yán)重

由于人才供給難以滿足光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求，企業(yè)間相互“挖墻腳”的現(xiàn)象較為普遍。各個企業(yè)分別以優(yōu)渥的薪資和職位招攬人才，而人才也會為了更高的職位和薪資頻繁跳槽，往往導(dǎo)致人才剛培養(yǎng)完成就跳槽的窘境，甚至出現(xiàn)團(tuán)隊集體出走使企業(yè)出現(xiàn)崗位“真空”的現(xiàn)象，給企業(yè)培養(yǎng)和再培養(yǎng)人才均帶來了較大風(fēng)險。

3.2.8 光伏產(chǎn)業(yè)受人才“虹吸效應(yīng)”影響明顯

由于光伏產(chǎn)業(yè)屬于泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，其所需人才與集成電路、新型顯示屏等其他半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的人才需求高度重合，導(dǎo)致應(yīng)屆畢業(yè)生及本在光伏領(lǐng)域從業(yè)的高端人才被吸引至薪資待遇更優(yōu)、職業(yè)前景更佳、發(fā)展勢頭更勁、產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)更城市化的集成電路等半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)象屢見不鮮。

3.3 外貿(mào)形勢愈加嚴(yán)峻復(fù)雜

中國光伏產(chǎn)業(yè)面臨的國外貿(mào)易保護(hù)主義形勢呈現(xiàn)出愈來愈嚴(yán)峻的趨勢，且形式越來越多樣化，影響也更為深遠(yuǎn)。主要包括3種形式，分別為：

1)以貿(mào)易關(guān)稅的形式。以印度和美國為例進(jìn)行說明。①印度方面，該國于2022年3月29日對原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國的除透明背板之外的太陽能涂氟背板作出反傾銷終裁結(jié)果，決定對涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅[7]；自2022年4月起對除印度以外的國家制造的光伏組件征收40%的基本關(guān)稅，對太陽電池征收25%的基本關(guān)稅[5]。②美國方面，2022年2月4日對光伏組件實施緊急進(jìn)口限制(第201條款)，將對來自中國的進(jìn)口產(chǎn)品額外關(guān)稅延長4年[5]；同年3月，美國發(fā)動了對柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南4個國家光伏產(chǎn)品出口的反規(guī)避調(diào)查。雖然拜登政府豁免了未來24個月以上東南亞四國的進(jìn)口關(guān)稅[6]，但與雙玻組件豁免一樣仍存較大不確定性。嚴(yán)峻的外貿(mào)形勢會影響中國的光伏企業(yè)出口情況，進(jìn)而影響整體光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

2)通過政治手段打壓中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2022年6月9日，歐洲議會通過《反強(qiáng)迫勞動海關(guān)措施決議》，呼吁立法禁止強(qiáng)迫勞動的產(chǎn)品進(jìn)入歐盟。由于中國光伏用多晶硅主要分布于新疆維吾爾自治區(qū)，西方國家妄圖通過造謠、誣陷新疆地區(qū)強(qiáng)迫勞動來打壓中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展。對于國內(nèi)光伏制造商而言，既要額外考慮產(chǎn)品溯源，又要考慮光伏產(chǎn)品出口受到的影響。

同年6月21日，美國海關(guān)和邊境保護(hù)局(CBP)依據(jù)其《維吾爾強(qiáng)迫勞動預(yù)防法》(UFLPA)，將中國新疆地區(qū)生產(chǎn)的全部產(chǎn)品均推定為所謂的“強(qiáng)迫勞動”產(chǎn)品，禁止所有與新疆地區(qū)相關(guān)的產(chǎn)品入境美國，除非提供“清晰且有說服力的證據(jù)”證明并非如此。雖然對于歐美局部市場，中國光伏產(chǎn)業(yè)能通過海外一體化供應(yīng)或調(diào)整供應(yīng)鏈等方式加以應(yīng)對，但需警惕亞洲開發(fā)銀行、亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行、歐洲復(fù)興銀行等全球性機(jī)構(gòu)的跟進(jìn)，由于其涉及到幾乎全球范圍內(nèi)的光伏電站建設(shè)金融支持，影響將更為深遠(yuǎn)，需提前做好應(yīng)對準(zhǔn)備。

3)通過專利訴訟點對點打擊中國光伏企業(yè)。典型的如韓華新能源有限公司(下文簡稱為“韓華”)在美、澳、德發(fā)起的PERC專利訴訟，美國已判定此專利無效，澳大利亞還在審理過程中，德國判定韓華勝訴，并要求召回自2019年1月30日以來在德國銷售的涉及侵犯專利權(quán)的產(chǎn)品。據(jù)消息稱，2022年6月6日，阿特斯陽光電力集團(tuán)(以下簡稱為“阿特斯”)與美國的光伏組件制造商Solaria達(dá)成和解，Solaria同意終止對阿特斯的訴訟，但阿特斯將在7年內(nèi)停止在美國市場銷售其疊瓦光伏組件。專利紛爭帶來的后果是直接喪失某一特定光伏市場，相比于貿(mào)易壁壘/關(guān)稅，影響更為巨大，需企業(yè)提早做好知識產(chǎn)權(quán)梳理和預(yù)警工作[6]。

3.4 綠色貿(mào)易壁壘欲重塑全球競爭格局

2013年國際標(biāo)準(zhǔn)化組織發(fā)布ISO 14067，旨在解決“碳足跡”的具體計算方法。自2015年9月起，越來越多的國家將碳足跡作為選取產(chǎn)品的重要指標(biāo)。法國能源監(jiān)管委員會(CRE)從2016年起將碳排放值列為100 kW以上政府類招投標(biāo)項目，包含光伏發(fā)電項目的競標(biāo)依據(jù)，碳排放值越低(通常，1 MW裝機(jī)容量的碳排放量要求小于0.55 t)，產(chǎn)品中標(biāo)的可能性越高。2020年，韓國貿(mào)易、工業(yè)和能源部要求太陽能發(fā)電項目在確定新裝設(shè)備的優(yōu)先順序時將碳足跡納入考量。2022年3月30日，歐盟委員會發(fā)布《2022—2024年生態(tài)設(shè)計和能源標(biāo)簽工作計劃》，其將對光伏組件、光伏逆變器、并網(wǎng)系統(tǒng)等開展生態(tài)設(shè)計調(diào)查，并對能效體系貼標(biāo)簽，讓全產(chǎn)業(yè)鏈符合碳足跡要求。由于中國目前尚缺乏統(tǒng)一的針對光伏產(chǎn)品碳足跡核算的規(guī)則與標(biāo)準(zhǔn)，國際碳足跡互認(rèn)機(jī)制尚未啟動，碳足跡認(rèn)證成本高昂；能夠用于碳足跡核算的數(shù)據(jù)庫以國外為主，國內(nèi)缺口很大，而國外數(shù)據(jù)庫對中國電力、材料等環(huán)節(jié)的碳足跡水平核算值偏高，并且中國光伏企業(yè)的綠色化發(fā)展水平仍顯滯后，導(dǎo)致其光伏產(chǎn)品的碳足跡水平普遍偏高。以上這些均削弱了中國光伏產(chǎn)品的成本優(yōu)勢。

中國光伏企業(yè)應(yīng)對綠色貿(mào)易壁壘，可采取以下有效措施：一是明確太陽能產(chǎn)品的碳足跡核定方式，推動國內(nèi)外在太陽能產(chǎn)品碳足跡核算方法上的互認(rèn)；二是堅實低碳光伏技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程基礎(chǔ)，推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；三是優(yōu)化光伏產(chǎn)業(yè)的用能結(jié)構(gòu)，持續(xù)向以綠電保障為主的低電價地區(qū)集中，通過綠電交易、零碳產(chǎn)業(yè)園等途徑進(jìn)行綠色轉(zhuǎn)型。

3.5 中國以外地區(qū)的光伏制造業(yè)卷土重來

中國的光伏制造業(yè)在全球范圍內(nèi)占據(jù)絕對優(yōu)勢。根據(jù)CPIA統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年中國的多晶硅、硅片、太陽電池、光伏組件產(chǎn)能全球占比分別達(dá)到了80.5%、98.1%、85.1%及77.2%。俄烏沖突導(dǎo)致傳統(tǒng)能源價格暴漲，為保障電力供應(yīng)，各國對光伏發(fā)電裝機(jī)需求增加。為了降低本國光伏市場的對外依賴度，有些國家更加重視生產(chǎn)及供應(yīng)鏈的本地化，美國甚至通過出臺相應(yīng)的法案刺激本土制造業(yè)的發(fā)展。2022年2月，印度尼西亞計劃投資40億美元構(gòu)建多晶硅產(chǎn)業(yè)，以促進(jìn)其光伏組件的生產(chǎn)。2022年3月，歐洲太陽能協(xié)會(SPE)公布《能源獨(dú)立建議書》，該建議書的發(fā)布提升了歐洲光伏產(chǎn)業(yè)的獨(dú)立性[5]。2022年6月，美國總統(tǒng)授權(quán)能源部利用《國防生產(chǎn)法》(DPA)加速國內(nèi)5種關(guān)鍵清潔能源技術(shù)的發(fā)展，其中包括光伏組件及其零件。2022年6月，美國光伏開發(fā)商成立“買家聯(lián)盟”尋求本土組件供應(yīng)。除了激勵本土制造業(yè)發(fā)展外，部分機(jī)構(gòu)也開始就建立多樣化供應(yīng)鏈而發(fā)聲。2022年5月，美國－歐盟貿(mào)易&技術(shù)委員會(TTC)第三工作組發(fā)布聯(lián)合調(diào)查結(jié)論，即須保障綠色能源的供應(yīng)鏈安全。2022年7月，國際能源署(IEA)發(fā)布《太陽能光伏全球供應(yīng)鏈特別報告》，該報告指出全球向凈零排放的安全過渡需要各國實現(xiàn)光伏組件的多樣化、全球化并擴(kuò)大光伏組件產(chǎn)能。2022年7月，美國的《紐約時報》發(fā)表評論文章：“不能允許中國繼續(xù)主導(dǎo)太陽能產(chǎn)業(yè)”。歐美掌握先進(jìn)的光伏技術(shù)，若重啟光伏制造，勢必將會對中國光伏產(chǎn)品造成一定的沖擊，需要引起業(yè)內(nèi)的高度重視。

4 結(jié)論

本文對2022年上半年中國的光伏政策環(huán)境，以及光伏產(chǎn)業(yè)在制造端、應(yīng)用端、出口方面的情況進(jìn)行了深入分析，并從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)銷售價格、光伏發(fā)電項目用地、產(chǎn)業(yè)人才、外貿(mào)等方面對中國光伏產(chǎn)業(yè)面臨的問題展開了討論。受國內(nèi)新冠疫情反彈、國際地緣政治沖突等超預(yù)期突發(fā)因素對中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來的影響，中國光伏產(chǎn)業(yè)面臨的風(fēng)險挑戰(zhàn)不斷；但在此背景下，其仍保持較高的發(fā)展水平：制造端方面，多晶硅、硅片、晶體硅太陽電池、晶體硅光伏組件產(chǎn)量同比增長均在45%以上；應(yīng)用端方面，光伏發(fā)電裝機(jī)容量為30.88 GW，同比增長137.4%；出口方面，出口總額約為259億美元，同比增長113%。目前中國光伏產(chǎn)業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，在國內(nèi)政策支撐下，光伏產(chǎn)業(yè)的增長趨勢仍有望進(jìn)一步提升。