張春良

（南方小麥交易市場，江蘇靖江 214500）

1 2022年7—8月國內(nèi)面粉及麩皮市場回顧

國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布的食品安全抽檢信息顯示，2022年上半年市場監(jiān)管部門對市場上銷售的全部34大類食品組織抽樣、檢驗，完成食品安全監(jiān)督抽檢237萬批次，發(fā)現(xiàn)不合格樣品5.94萬批次，監(jiān)督抽檢不合格率為2.51%，較2021年同期上升0.17個百分點。從抽樣食品品種來看，消費量大的糧食加工品，食用油、油脂及其制品，肉制品，蛋制品，乳制品等5大類食品，監(jiān)督抽檢不合格率分別為0.65%、1.02%、1.07%、0.31%、0.07%，均低于總體不合格率。與上年同期相比，蔬菜制品、酒類等27大類食品不合格率有所降低，但食用農(nóng)產(chǎn)品、餐飲食品等6大類食品不合格率有所上升。工信部消費品工業(yè)司數(shù)據(jù)顯示，1—6月份國內(nèi)農(nóng)副食品加工業(yè)增加值同比增長3.3%，食品制造業(yè)增加值同比增長4.1%；1—6月份國內(nèi)糧油、食品類商品零售類值累計值9 031.8億元，同比增長9.9%。國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，1—7月份社會消費品零售總額246 302億元，同比下降0.2%；其中餐飲收入23 734億元，同比下降6.8%。國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩疊加疫情區(qū)域性不定時出現(xiàn)等因素導致7—8月面粉市場購銷“淡季更淡”，天氣持續(xù)高溫加大面粉保管難度，面粉企業(yè)開工率同比偏低，糧源采購成本高企以及下游產(chǎn)品市場購銷“量價”不給力加大面粉企業(yè)經(jīng)營壓力，行業(yè)競爭較為激烈。

國家發(fā)展和改革委價格監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，截至8月底，全國36個大中城市集貿(mào)市場和超市富強粉平均零售價格2.88元/500 g，標準粉平均零售價格2.65元/500 g。據(jù)市場監(jiān)測，截至8月底，江蘇徐州邳州地區(qū)面粉企業(yè)30粉出廠價3 560元/t，安徽宿州埇橋地區(qū)面粉企業(yè)30粉出廠價3 480元/t，河南商丘永城地區(qū)面粉企業(yè)30-40粉出廠價3 500元/t，河北邢臺寧晉地區(qū)面粉企業(yè)30粉出廠價3 660元/t，山東菏澤單縣地區(qū)面粉企業(yè)30粉出廠價3 520元/t。

受下游市場需求疲軟加之玉米等飼料市場行情因素影響，國內(nèi)麩皮市場行情走勢呈現(xiàn)先抑后揚態(tài)勢。據(jù)統(tǒng)計，2022年7月全國能繁母豬存欄量4 298.1萬頭，環(huán)比增0.5%，相當于正常保有量的104.8%，處于正常區(qū)間；據(jù)監(jiān)測，7月份全國規(guī)模以上屠宰企業(yè)生豬屠宰量2 119萬頭，環(huán)比下降12.2%，同比下降3.5%。據(jù)樣本企業(yè)數(shù)據(jù)測算，2022年1—7月全國工業(yè)飼料總產(chǎn)量16 111萬t，同比下降4.7%，其中豬、蛋禽、肉禽飼料產(chǎn)量分別為7 014萬t、1 792萬t、4 857萬t，同比分別下降7.4%、4.7%、7.1%；水產(chǎn)、反芻動物飼料產(chǎn)量分別為1 434萬t、841萬t，同比分別增長18.7%、3.1%。截至8月31日，全國瘦肉型豬出欄均價22.61元/kg，較6月底的19.95元/kg上漲2.66元/kg，漲幅13.33%。為保障節(jié)假日期間豬肉市場供應，國家發(fā)展改革委將會同有關部門自9月份開始分批次投放政府豬肉儲備，并指導地方聯(lián)動投放儲備。據(jù)統(tǒng)計，2022年1—6月中央儲備凍豬肉收儲共進行13批16次競價交易，計劃收儲量51.8萬t，實際收儲量10.14萬t，成交率為19.6%，流拍量41.66萬t。中國海關總署公布的數(shù)據(jù)顯示，7月份國內(nèi)豬肉進口量為12萬t，同比降低65.1%，1—7月份豬肉累計進口量為93萬t，同比降低65.1%；7月份牛肉進口量為27萬t，同比提高41.8%，1—7月份牛肉累計進口量為142萬t，同比提高7.4%。據(jù)市場監(jiān)測，截至8月下旬，江蘇徐州邳州地區(qū)面粉企業(yè)麩皮出廠價2 240元/t，安徽宿州埇橋地區(qū)面粉企業(yè)麩皮出廠價2 280元/t，河南濮陽地區(qū)面粉企業(yè)麩皮出廠價2 200元/t，河北邢臺寧晉地區(qū)面粉企業(yè)麩皮出廠價2 160元/t，山東菏澤單縣地區(qū)面粉企業(yè)麩皮出廠價2 180元/t。

2 2022年7—8月國內(nèi)面粉市場行情影響因素分析

7—8月國內(nèi)面粉市場購銷“淡季更淡”特征明顯，糧源成本高企很大程度上支撐面粉市場價格，面粉企業(yè)間競爭激烈，具體來看主要有以下幾方面影響因素。

2.1 國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力大，消費需求不給力

因國際環(huán)境更趨復雜嚴峻，世界經(jīng)濟復蘇放緩，全球通脹壓力居高難下，加之國內(nèi)本土疫情多點散發(fā)，多地頻發(fā)，疊加高溫多雨不利因素，國內(nèi)保持經(jīng)濟平穩(wěn)運行難度加大。國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，7月份全國居民消費價格同比上漲2.7%，見圖1。其中食品價格上漲6.3%，豬肉價格上漲20.2%，影響CPI上漲約0.27個百分點；7月份全國工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比上漲4.2%，環(huán)比下降1.3%；工業(yè)生產(chǎn)者購進價格同比上漲6.5%，環(huán)比下降0.9%。中國海關總署公布的數(shù)據(jù)顯示，今年前7個月我國貨物貿(mào)易進出口總值23.6萬億元，同比增長10.4%；其中出口13.37萬億元，同比增長14.7%；進口10.23萬億元，同比增長5.3%；貿(mào)易順差3.14萬億元，擴大62.1%。繼今年1月份中期借貸便利（MLF）操作利率與7天期逆回購利率同步下調10個基點后，市場迎來年內(nèi)第二次政策性“降息”。8月15日中國人民銀行發(fā)布公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，人民銀行開展4 000億元MLF操作（含對8月16日MLF到期的續(xù)作）和20億元公開市場逆回購操作，充分滿足金融機構需求；MLF操作和公開市場逆回購操作的中標利率均下降10個基點，分別降至2.75%、2.00%。當前國內(nèi)經(jīng)濟運行中仍有一些突出矛盾和問題，經(jīng)濟發(fā)展還面臨不少困難和挑戰(zhàn)。但更要看到，今年以來國內(nèi)經(jīng)濟面對超預期因素沖擊影響，在較短時間內(nèi)實現(xiàn)企穩(wěn)回升，展現(xiàn)出強大的韌性和巨大的潛力；同時，黨中央、國務院各項決策部署正在加快落地落實，高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成效持續(xù)顯現(xiàn)，宏觀政策效應不斷釋放，國內(nèi)經(jīng)濟回升向好的趨勢必將進一步鞏固。

圖1 2021年7月—2022年7月全國居民消費價格漲跌幅

國務院總理李克強8月18日主持召開國務院常務會議，部署推動降低企業(yè)融資成本和個人消費信貸成本的措施，加大金融支持實體經(jīng)濟力度。隨著全球貨幣政策總體趨于收緊，國際地緣政治沖突仍在演化，全球經(jīng)濟增速可能趨緩，國際貿(mào)易總量增速趨于下降，新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體脆弱性上升?；趯θ蚪?jīng)濟面臨下行風險的擔憂，國際貨幣基金組織在7月份《世界經(jīng)濟展望》報告中，預計世界經(jīng)濟增速將由去年的6.1%放緩至今年的3.2%，與4月的3.6%相比，下降0.4個百分點，其中將中國2022年的經(jīng)濟增速預測值調整為3.3%，較4月份下調1.1個百分點；預計2023年世界經(jīng)濟增速為2.9%，與4月的3.6%相比，下降0.7個百分點。亞洲開發(fā)銀行（ADB）7月份發(fā)布的《2022年亞洲發(fā)展報告》補充報告，將中國2022年經(jīng)濟增速預測值調整為4.0%，較4月份調降1.0%。

2.2 國際麥價走勢高位回落，國內(nèi)小麥進口量同比下降

美國農(nóng)業(yè)部8月全球小麥供需報告顯示，全球2022/23年度小麥產(chǎn)量預估為7.796億t，7月預估為7.716 4億t，全球2022/23年度小麥期末庫存預估為2.673 4億t，7月預估為2.675 2億t；其中美國2022/23年度小麥產(chǎn)量預估為17.83億蒲式耳（容量單位，1蒲式耳相當于35.238L），7月預估為17.81億蒲式耳，2022/23年度小麥出口預估為8.25億蒲式耳，7月預估為8億蒲式耳，2022/23年度小麥期末庫存預估為6.10億蒲式耳，7月預估為6.39億蒲式耳。澳大利亞2022/23年度小麥產(chǎn)量預估為3 300萬t，7月預估為3 000萬t，2022/23年度小麥出口預估為2 500萬t，7月預估為2 400萬t。中國2022/23年度小麥產(chǎn)量預估為1.38億t，7月預估為1.35億t，2022/23年度小麥進口預估為950萬t，7月預估為950萬t。國際谷物理事會（IGC）將2022/23年度全球小麥產(chǎn)量預期調高800萬t，為7.78億t，主要反映出俄羅斯小麥產(chǎn)量上調。2022/23年度全球小麥期末庫存預計為2.75億t，比上月預期高出300萬t。歐盟委員會將2022/23年度歐盟小麥軟小麥產(chǎn)量預估從上月的1.239億t上調到1.26億t，而出口不變，仍為3 600萬t，這導致期末庫存數(shù)據(jù)上調200萬t，為1 570萬t。加拿大農(nóng)業(yè)暨農(nóng)業(yè)食品部（AAFC）發(fā)布的8月份主要作物展望報告顯示，2022/23年度加拿大所有小麥產(chǎn)量預計為3 450.5萬t，比2021/22年度的2 165.2萬t增加59.4%。將2022/23年度加拿大的小麥出口量提高60萬t，達到2 300萬t，較2021/22年度的1 496萬t增加53.7%。俄羅斯農(nóng)業(yè)市場研究所（IKAR）預計今年俄羅斯小麥產(chǎn)量達到9 500萬t，比早先預期高出300萬t。咨詢機構SovEcon將俄羅斯小麥產(chǎn)量預估上調到9470萬t，比早先預測值高出380萬t，原因是許多地區(qū)的單產(chǎn)達到創(chuàng)紀錄的水平。印度農(nóng)業(yè)部將印度小麥產(chǎn)量預估上調43萬t，為1.068 4億t；相比之下，美國農(nóng)業(yè)部目前的預測為1.03億t。法國農(nóng)業(yè)部預計2022年度軟小麥產(chǎn)量為3 390萬t，高于7月份預測的3 290萬t。澳大利亞統(tǒng)計局（ABS）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，澳大利亞6月份出口279.759 9萬t小麥，比5月份的236.347萬t增長18%；其中6月中國進口量70.7409萬t，2021/22年度迄今澳大利亞對中國出口小麥480萬t，占到出口總量的23%。迄今為止，2022/23年度（6月至次年5月）美國小麥出口檢驗量為501.462萬t，較去年同期減少19.2%。截至8月30日，美國芝加哥期貨交易所美軟紅冬小麥12月合約期價報收于820美分/蒲式耳，較6月30日的906.75美分/蒲式耳下跌86.75美分/蒲式耳，跌幅9.57%。

中國海關總署公布的數(shù)據(jù)顯示，1—7月國內(nèi)累計進口小麥數(shù)量572萬t，同比減少8.4%，進口單價2387元/t，同比上漲20.46%；其中自澳大利亞進口小麥375.49萬t，自法國進口小麥144.55萬t，自加拿大進口小麥46.07萬t。進口小麥的主要省市是北京市、廣東省、福建省和江蘇省，這四個省市的進口量占全國總進口量的99.15%。7月15日浙江省儲備糧管理有限公司銷售2018年加拿大產(chǎn)小麥10 100 t及2018年澳大利亞產(chǎn)小麥2 909 t，其中加拿大小麥底價3 355元/t（價格類型：散裝出貨），實際成交8 100 t，最高成交價3 435元/t，成交均價3401元/t；澳大利亞小麥均底價2 930元/t成交。8月5日舟山市糧食收儲有限公司采購2021/2022年度澳大利亞產(chǎn)白小麥11 100 t，底價3 448元/t成交（價格類型：倉庫門口車板交貨）。

圖2 2022以來我國小麥月度進口情況

2.3 南方銷區(qū)儲備新麥輪入力度放緩，沿海糧船運費平穩(wěn)運行

國際麥價自高位明顯回落，進口小麥性價比逐步顯現(xiàn)，這一定程度上影響南方銷區(qū)用糧企業(yè)采購國產(chǎn)小麥積極性。據(jù)市場監(jiān)測，截至8月26日，廣東港口進口小麥庫存量共計39.4萬t，其中南沙7.7萬t、赤灣21.5萬t、麻涌8.5萬t、新沙0.5萬t、新港1.2萬t。7月12日海鹽縣糧食收儲有限責任公司采購2022年山東、河南、安徽、江蘇產(chǎn)紅小麥3 169.67 t，底價3 250元/t（價格類型，汽運/船運），成交價3 104元/t。7月12日廣東華南糧食交易中心有限公司委托采購2022年產(chǎn)白小麥2 800 t，底價3 280元/t（價格類型：散裝、倉庫車板交貨），成交價3 210元/t；委托采購2021/2022年產(chǎn)澳洲標準白小麥980 t，底價3 360元/t（價格類型：散裝、倉庫車板交貨），成交價3 260元/t。7月14日信宜市糧食購銷有限責任公司委托采購2022年產(chǎn)煙農(nóng)19白小麥4780 t，底價3 360元/t（價格類型：散裝、倉庫堆好交貨），成交價3 240元/t；云浮市豐收糧食儲備庫委托采購2022年產(chǎn)白小麥7 785.927 t，底價3 380元/t（價格類型：散裝、倉庫堆好交貨），成交價3 240元/t。7月19日廣東華南糧食交易中心有限公司委托采購2022年產(chǎn)白小麥8 400 t，底價3 250元/t（價格類型：散裝、倉庫車板交貨），成交價3 190～3 200元/t。8月10日福建省級儲備糧輪換競價采購交易會計劃采購2022年產(chǎn)小麥8 800 t，底價3 400元/t，最高成交價3 274元/t，最低成交價3 238元/t，成交均價3 256元/t。8月12日廣東省儲備糧管理總公司采購2022年產(chǎn)紅小麥2萬t，全部成交，底價3 260元/t（價格類型：散裝、倉庫堆好交貨），成交價3 190元/t。8月17日清遠市清城區(qū)糧食和物資儲備有限公司委托采購2022年產(chǎn)濟南17小麥2 961.974 t，底價3 550元/t（價格類型：散裝、倉庫堆好交貨），成交價3470元/t。8月18日佛山市糧食集團有限公司委托銷售2019年9月入庫的河北產(chǎn)藁優(yōu)2018小麥4 858 t，全部成交，底價3 200元/t（價格類型：散裝、倉庫車板交貨），成交價3 250～3 270元/t；委托采購2022年產(chǎn)白小麥10 960 t，底價3 300元/t（價格類型：散裝、倉庫車板交貨），未成交。8月18日福建省泉州市安溪縣地方儲備糧輪換競價采購交易會計劃采購2022年產(chǎn)硬質白小麥7 210 t，底價3 340元/t，成交價3 284元/t。8月23日廣東華南糧食交易中心有限公司委托采購2022年產(chǎn)白小麥6 720 t，全部成交，底價3 250元/t（價格類型：散裝、倉庫車板交貨），成交價3 200元/t。8月24日上海市市級儲備糧（小麥）競價采購交易會競價采購2022年國產(chǎn)小麥26 750 t，全部成交，最高成交價3 100元/t，最低成交價3 095元/t，成交均價3 096元/t。

按照現(xiàn)行成品油價格形成機制，自2022年8月23日24時起，國內(nèi)汽、柴油價格（標準品）分別下調205元/t和200元/t。據(jù)統(tǒng)計，2022年以來國內(nèi)成品油調價呈現(xiàn)“十漲六跌”格局。截至本次調價，汽油價格累計上調1 395元/t，柴油價格累計上調1360元/t。中國物流與采購聯(lián)合公布的今年1—7月份物流運行數(shù)據(jù)顯示，1—7月份全國社會物流總額約190萬億元，同比增長3.1%，其中7月份同比增長3.3%，比6月回落0.3個百分點。隨著國家一系列穩(wěn)經(jīng)濟大盤政策落地實施，物流需求結構呈現(xiàn)積極變化。據(jù)統(tǒng)計，截至8月底，江蘇靖江安寧港至廣東各港口5 000 t級小麥船運費65～75元/t，至福建各港口5 000 t級小麥船運費55～65元/t。

圖3 江蘇靖江安寧港糧食運價指數(shù)走勢圖

2.4 需求疲軟疊加供給上量，國內(nèi)玉米現(xiàn)貨價格先抑后揚

美國農(nóng)業(yè)部8月全球玉米供需報告顯示，全球2022/23年度玉米產(chǎn)量預估為11.796 1億t，7月預估為11.859億t，全球2022/23年度玉米期末庫存預估為3.066 8億t，7月預估為3.129 4億t；其中美國2022/23年度玉米產(chǎn)量預估為143.59億蒲式耳，7月預估為145.05億蒲式耳，美國2022/23年度玉米出口預估為23.75億蒲式耳，7月預估為24.00億蒲式耳；阿根廷2022/23年度玉米出口預估為4 100萬t，7月預估為4 100萬t；烏克蘭2022/23年度玉米產(chǎn)量預估為3 000萬t，7月預估為2 500萬t；中國2022/23年度玉米產(chǎn)量預估為2.71億t，7月預估為2.71億t，中國2022/23年度玉米進口預估為1 800萬t，7月預估為1 800萬t。國際谷物理事會將2022/23年度全球玉米產(chǎn)量預估削減1 000萬t至11.79億t，主要因美國和歐盟的產(chǎn)量潛力降低；2022/23年度全球玉米期末庫存調低到2.65億t，比7月份的預期調低600萬t，比2021/22年度的2.83億t降低6.4%。ProFarmer預測美國玉米產(chǎn)量為137.59億蒲式耳，這將是2019年以來的最低產(chǎn)量，低于8月12日美國農(nóng)業(yè)部預測的143.59億蒲式耳。

中國海關總署公布的數(shù)據(jù)顯示，1—7月國內(nèi)玉米累計進口量為1 513萬t，同比減少16.7%，進口單價2 105元/t，同比上漲20.91%，其中自美國進口玉米995萬t；大麥累計進口量380萬t，同比減少40.8%，進口單價2 150元/t，同比上漲20.19%；高粱累計進口量734萬t，同比增加24.5%，進口單價2387元/t，同比上漲17.29%。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部8月份供需報告預計，隨著生豬養(yǎng)殖利潤好轉，且小麥替代優(yōu)勢下降，玉米飼用消費預期增加。8月12日中儲糧山東分公司舉行玉米購銷雙向競價交易，計劃投放量19 647 t，實際成交量9 034 t，銷售底價2 760～2 860元/t（價格類型：散糧汽車板價），采購底價2710～2 820元/t（價格類型：散糧到庫價），其中滕州地區(qū)銷售成交價2 760元/t，采購成交價2 710元/t；菏澤地區(qū)銷售成交價2 760元/t，采購成交價2 720元/t。受吳江市平望糧食中心庫有限公司委托，8月15日南方小麥交易市場定向銷售2022年江蘇蘇州產(chǎn)飼料小麥1 123.59 t，底價2 580元/t（價格類型：車板價，另收30元/t出庫費），成交價2 845元/t。8月16日中儲糧儲運分公司舉行一次性儲備玉米競價銷售，計劃投放47 494 t，實際成交43 103 t，起拍價2 700～2 730元/t（價格類型：賣方散糧汽車板價），成交價2 700～2 755元/t。8月19日廣東省儲備糧管理總公司銷售2018年產(chǎn)玉米5 713.678 t，實際成交1 713.678 t，底價2 850元/t（價格類型：散裝、倉庫堆邊交貨），成交價2 850元/t。截至8月31日，大連商品交易所玉米2 301合約期價報收于2 797元/t，較6月底的2 799元/t，下跌2元/t，跌幅0.07%。據(jù)市場監(jiān)測，截至8月底，錦州港地區(qū)水分15%新糧平艙價2 710～2 730元/t，廣東蛇口港地區(qū)水分15%玉米散糧成交價2 830～2 880元/t。

3 2022年我國主產(chǎn)區(qū)夏糧收購回顧與后期麥市展望

國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，根據(jù)對全國25個夏糧生產(chǎn)?。▍^(qū)、市）的調查，2022年小麥播種面積34 443萬畝（土地面積單位，1畝約666.7 m2），比2021年增加76.2萬畝，同比增長0.2%；小麥單位面積產(chǎn)量394.2 kg/畝，比2021年增加2.9 kg/畝，同比增長0.7%；小麥產(chǎn)量13 576萬t，比2021年增加128.6萬t，同比增長1.0%。受國際糧價大幅上漲、生產(chǎn)成本高企以及國內(nèi)陳小麥和玉米市場價格高位運行等因素影響，今年主產(chǎn)區(qū)夏糧收購新麥市場價格同比大幅高開，持糧主體惜售心態(tài)較為濃厚，新麥收購市場化力度加大，市場主體之間的購銷博弈較為激烈。國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)新麥產(chǎn)量高、質量好，使得糧源有效供給能力同比明顯提高，新麥市場價格同比大幅高開導致飼料企業(yè)入市收購積極性不高。隨著國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)新麥產(chǎn)質量形勢趨于明朗加之價高制約市場主體入市收購積極性，新麥收購進度放緩，麥價步入長時間弱勢運行，階段性“買方”市場氛圍濃厚，持糧主體庫存小麥普遍處于虧損中，產(chǎn)銷區(qū)各級儲備小麥輪入成交價重心下降。

在缺乏飼料企業(yè)入市搶購小麥的情況下，面粉企業(yè)糧源市場采購較為平穩(wěn)，做高小麥庫存意愿不高。隨著主產(chǎn)區(qū)流通市場糧源數(shù)量持續(xù)下降及持糧主體庫存小麥難以順價制約其銷售力度，各級儲備小麥為保證新麥按時輪入以及面粉企業(yè)為保障糧源加工所需，不斷上提新麥收購價格以刺激到貨量。安徽省發(fā)展改革委成本局對其14個小麥主產(chǎn)縣（市、區(qū)）126戶調查戶作了定點記賬調查顯示，安徽地區(qū)小麥產(chǎn)量545.03 kg/畝，比去年增加74.41 kg/畝，增幅15.81%；畝均凈利潤為589.51元，比2021年增加331.28元，增幅為128.29%；每畝現(xiàn)金收益為1 017.74元，比2021年增加383.66元，增幅60.51%。河南省統(tǒng)計局發(fā)布的2022年河南省小麥生產(chǎn)成本及種植收益相關數(shù)據(jù)顯示，2022年被調查戶小麥每畝生產(chǎn)成本571.45元，較上年增加48.65元，上升9.31%，主要包含物資費用、生產(chǎn)服務費用以及人工成本的上漲；畝均生產(chǎn)收益858.25元，較上年增加208.88元，增長32.17%，小麥種植收益提高明顯。

國家糧食和物資儲備局最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至8月25日，主產(chǎn)區(qū)各類糧食企業(yè)累計收購小麥數(shù)量5 030萬t，同比增加80萬t。旺季收購進度已超8成，大部分主產(chǎn)區(qū)已進入收尾階段，夏糧收購進展總體順利。8月5日中儲糧安徽分公司（淮南直屬庫）計劃采購2022年產(chǎn)小麥5 111 t，全部成交，底價3 090元/t，成交價3 050～3 060元/t。8月12日上海市市級儲備糧網(wǎng)上競價采購交易會計劃采購2022年國產(chǎn)小麥8.79萬t，全部成交，最高成交價3125元/t、最低成交價3 075元/t，成交均價3 107元/t。受濱?？h阜東糧食儲備庫有限公司委托，8月17日南方小麥交易市場競價銷售2021年江蘇鹽城產(chǎn)混合麥3 300 t，底價2 960元/t（價格類型：車板價，船板價需加收15元/t短駁費），最高成交價3 060元/t，最低成交價3 055元/t，成交均價3 058元/t。8月23日河北省安國省級糧食儲備庫競價采購2022年二等硬質白小麥5 460 t，底價3 140元/t，成交價3 135～3 140元/t。

據(jù)市場監(jiān)測，截至8月底，江蘇南通如東地區(qū)面粉企業(yè)普麥凈糧進廠價3 020元/t左右，安徽亳州地區(qū)面粉企業(yè)普麥凈糧進廠價3 070元/t左右，河南駐馬店地區(qū)面粉企業(yè)普麥凈糧主流進廠價3 070～3 090元/t，河北邢臺地區(qū)面粉企業(yè)普麥凈糧主流進廠價3 090～3 120元/t，山東濟寧地區(qū)面粉企業(yè)普麥凈糧主流進廠價3 090～3 100元/t?？紤]到今年國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)新麥產(chǎn)量以及新麥收購數(shù)量，當前持糧主體庫存仍有較大比例新麥，在終端需求難有明顯改觀的情況下，其糧源市場銷售力度將很大程度上影響麥價走勢，價格也將影響麥市購銷格局。后期隨著國內(nèi)面粉傳統(tǒng)消費旺季來臨，面粉企業(yè)開工率將有所好轉。但考慮到小麥大規(guī)模飼用替代機會難現(xiàn)、各級儲備小麥輪入力度將明顯放緩以及面粉企業(yè)糧源采購需求難有明顯改觀，預計后期國內(nèi)麥價整體仍將面臨較大的下行壓力。建議市場主體提高風險意識，理性看待麥市供需格局和政策導向，切勿盲目持糧待漲，根據(jù)自身的經(jīng)營情況，把握市場購銷節(jié)奏。后期密切關注國內(nèi)玉米市場行情走勢以及持糧主體庫存小麥銷售節(jié)奏。

4 后期國內(nèi)面粉市場展望及經(jīng)營建議

據(jù)中國氣象局預測，今年我國汛期氣候狀況總體偏差，極端天氣事件偏多，旱澇災害較重，呈現(xiàn)出“兩頭澇、中間旱”的態(tài)勢。國家發(fā)改委表示，要強化糧食安全保障，確保全年糧食產(chǎn)量保持在1.3萬億斤以上。國家糧油信息中心8月份預計，2022/23年度國內(nèi)小麥消費總量為12 975萬t，比上年度減少1 870萬t，降幅11.4%。其中食用消費量為9 380萬t，同比持平略增20萬t；飼用、種用及工業(yè)消費量為3 395萬t，同比減少1 890萬t。全國小麥供求結余量為1 845.2萬t，比上年度增加1 840萬t。從國內(nèi)糧食庫存情況來看，我國稻谷、小麥全社會庫存量處于歷史較高水平，能夠滿足一年以上的口糧消費需求。目前國內(nèi)36個大中城市主城區(qū)及市場易波動地區(qū)的地方成品糧油儲備達到15 d及以上，確保了人民群眾糧食需求能夠得到及時滿足。

據(jù)統(tǒng)計，截至8月底，主產(chǎn)區(qū)國家臨儲小麥剩余庫存數(shù)量4 200萬t左右。從國家臨儲小麥區(qū)域分布情況來看，蘇皖豫地區(qū)剩余庫存數(shù)量4 000萬t左右，魯冀地區(qū)剩余庫存數(shù)量不足150萬t；從國家臨儲小麥各年份分布情況來看，2014—2018年產(chǎn)國家臨儲小麥剩余庫存數(shù)量2 000萬t左右，2019年產(chǎn)國家臨儲小麥剩余庫存數(shù)量1 600萬t左右，2020年產(chǎn)國家臨儲小麥剩余庫存數(shù)量600萬t左右。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部食物與營養(yǎng)發(fā)展研究所的研究結果表明，2021年我國人均肉類、蛋類、奶類、水產(chǎn)品的消費量分別為69.6 kg、24.1 kg、42.5 kg、22.8 kg，扣除全產(chǎn)業(yè)鏈損耗與不可食部分，折合人均動物蛋白消費量為每天37.7g，與1978年的每天6.5 g相比，增加了近5倍，與世界平均、亞洲平均水平相比，分別高出13.7%、29.5%。與《中國居民膳食指南（2022）》推薦量相比，我國居民食物消費還需要從以下幾個方面改進：一是主食消費以精細加工產(chǎn)品為主，特色雜糧及全谷物消費不足；二是蔬菜水果盡管產(chǎn)量巨大但損耗浪費嚴重，居民消費仍未達標；三是動物產(chǎn)品作為重要的優(yōu)質蛋白來源，不僅消費數(shù)量尚未達到營養(yǎng)標準，而且結構亟待優(yōu)化。

隨著國內(nèi)居民營養(yǎng)健康意識逐步增強，食物消費的理念將越來越多地影響到未來消費趨勢。新冠肺炎疫情之下，營養(yǎng)健康食物更加受到居民關注。尼爾森調研結果表明，82%的中國人愿意在健康產(chǎn)品上花費更多，這一人口比重高出全球平均水平14個百分點。雖然近幾年國內(nèi)面粉消費市場“旺季不旺”的特征顯著，但相對來說，隨著天氣轉涼，下游經(jīng)銷商備貨量將會有所增加，節(jié)假日效應對面粉消費也有一定促進作用。

由于小麥不具備大規(guī)模飼用替代的成本優(yōu)勢，在缺少飼料企業(yè)入市采購且糧源供給總量較為充裕的情況下，面粉企業(yè)糧源宜按需采購，適當降低小麥庫存水平?？紤]到今年國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)新麥濕面筋含量普遍偏低的情況，面粉企業(yè)可考慮適當增加高筋小麥的市場采購力度。由于經(jīng)濟不景氣疊加疫情等不確定性因素影響，預計后期國內(nèi)面粉市場消費需求難有明顯改觀，面粉企業(yè)間因規(guī)模以及產(chǎn)品結構差異，經(jīng)營分化格局仍將持續(xù)，競爭仍將較為激烈，行業(yè)整合仍將持續(xù)。