張華光

耕整地機(jī)械市場(chǎng)是較為成熟的農(nóng)機(jī)細(xì)分市場(chǎng)。截至2021年底，我國(guó)已擁有耕整地機(jī)械4 071.28萬臺(tái)，綜合機(jī)耕水平達(dá)到86.42%。其中：小麥、水稻、玉米、大豆、棉花機(jī)耕水平分別達(dá)到 了99.93%、98.82%、98.27%、90.46%、99.44%；花生、油菜、馬鈴薯的機(jī)耕水平雖然較低，但也達(dá)到了80%。由此決定了我國(guó)耕整地機(jī)械市場(chǎng)已進(jìn)入存量時(shí)代，產(chǎn)品更新成為市場(chǎng)發(fā)展的主要驅(qū)動(dòng)力。近幾年，包括“中國(guó)一拖”“濰柴雷沃”“中聯(lián)重機(jī)”“江蘇沃得”在內(nèi)的品牌農(nóng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè)聚力賦能耕整地機(jī)械市場(chǎng)，推動(dòng)耕整地機(jī)械由中低端向高端、智能，由中小型向大型，由單一功能向復(fù)式功能轉(zhuǎn)型升級(jí)，開啟了耕整地機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展的新模式。

1 走出低谷，銷售額大幅度增長(zhǎng)

市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度，我國(guó)累計(jì)銷售各種耕整地機(jī)械70.57萬臺(tái)，銷量同比增長(zhǎng)13.66%；實(shí)現(xiàn)銷售額27.39億元，同比大幅度增長(zhǎng)42.81%。耕地機(jī)械、深松機(jī)、整地機(jī)械銷量分別為66.46萬臺(tái)、0.42萬臺(tái)、3.69萬臺(tái)，同比分別增長(zhǎng)14.52%、-2.13%、1.78%；市場(chǎng)占比分別為94.18%、0.59%、5.23%，較之2021年同期分別增長(zhǎng)0.71%、-0.1%、-0.61%。

銷售額增長(zhǎng)的原因主要有以下幾個(gè)方面：

1）2021年耕整地機(jī)械銷量大幅度下滑，形成市場(chǎng)“洼地”，為2022年市場(chǎng)增長(zhǎng)設(shè)置了較低的門檻。

2）品牌農(nóng)機(jī)企業(yè)聚力新技術(shù)、新產(chǎn)品研發(fā)，推進(jìn)耕整地機(jī)械轉(zhuǎn)型升級(jí)，成為市場(chǎng)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力。

3）市場(chǎng)進(jìn)入更新高峰期，產(chǎn)品更新?lián)Q代對(duì)市場(chǎng)增長(zhǎng)起到了推進(jìn)作用。

2 需求結(jié)構(gòu)調(diào)整，呈大型化發(fā)展趨勢(shì)

銷量穩(wěn)步增長(zhǎng)、銷售額大幅度攀升，折射出我國(guó)耕整地機(jī)械市場(chǎng)需求大型化、高端化的信號(hào)。在北方，尤其是在東北三省、內(nèi)蒙古、新疆等農(nóng)機(jī)化水平較高的地區(qū)，市場(chǎng)需求呈大型化發(fā)展趨勢(shì)；在以水田種植為主的南方市場(chǎng)，耕整地機(jī)械“進(jìn)化”較快，自走履帶式旋耕機(jī)的市場(chǎng)占比逐年提高。

耕整地機(jī)械市場(chǎng)需求大型化的主要原因有以下幾個(gè)方面：

1）隨著土地流轉(zhuǎn)速度的加快，我國(guó)農(nóng)業(yè)規(guī)?；?jīng)營(yíng)面積逐年擴(kuò)大，大型農(nóng)機(jī)裝備的需求量不斷增長(zhǎng)。

2）農(nóng)業(yè)（農(nóng)機(jī)）合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)機(jī)專業(yè)戶、種植大戶等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體快速崛起，成為改變市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)的主力軍。

3）國(guó)家加大對(duì)大型、高端、智能農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的補(bǔ)貼力度，對(duì)大型農(nóng)機(jī)的快速發(fā)展起到了加持作用。

4）品牌農(nóng)機(jī)企業(yè)依靠其強(qiáng)大的研發(fā)能力，通過技術(shù)、產(chǎn)品創(chuàng)新，以大型化戰(zhàn)略彰顯核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

5）近些年推行的以深松、深翻為主要形式的保護(hù)性耕種，推動(dòng)耕整地機(jī)械走上大型化發(fā)展的道路。

6）大中拖市場(chǎng)發(fā)展大型化拉動(dòng)耕整地機(jī)具大型化。

盡管耕整地機(jī)械市場(chǎng)呈大型化發(fā)展趨勢(shì)，但有一個(gè)問題應(yīng)引起關(guān)注，即：目前在耕整地機(jī)械品目中，微耕機(jī)年度銷量占比高達(dá)68%。形成這種現(xiàn)象的原因如下：其一，我國(guó)地形復(fù)雜，以山區(qū)丘陵為主，決定了小型耕整地機(jī)械具有廣闊的發(fā)展空間。其二，近幾年蔬菜大棚、果園等產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，為小型耕整地機(jī)械市場(chǎng)開辟了新的增長(zhǎng)空間。其三，我國(guó)丘陵山區(qū)機(jī)械化水平偏低，是國(guó)家“補(bǔ)短板”的重點(diǎn)，在扶持政策助力下，小型耕整地機(jī)械市場(chǎng)發(fā)力。

3 競(jìng)爭(zhēng)激烈，主流品牌強(qiáng)勢(shì)崛起

前三季度，耕整地機(jī)械市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：

1）品牌眾多。近幾年耕整地機(jī)械市場(chǎng)品牌數(shù)量快速增長(zhǎng)，魚龍混雜。截至目前，進(jìn)入農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼系統(tǒng)的品牌就多達(dá)770余個(gè)，較之2021年同期增加了50多個(gè)。

2）市場(chǎng)集中度偏低。從銷量看，前三季度，排名前10的耕整地機(jī)械品牌累計(jì)銷量為11.33萬臺(tái)，同比大幅度增長(zhǎng)38.75%；市場(chǎng)占比16.06%，較之2021年同期提升了2.9個(gè)百分點(diǎn)。在700多個(gè)品牌中，銷量超過千臺(tái)的僅有69個(gè)品牌，占比不過30%。從銷售額分析，前三季度，排名前10的品牌累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售額10.97億元，同比大幅度增長(zhǎng)43.93%；市場(chǎng)占比40.05%，較之2021年同期小幅上揚(yáng)0.31%。

3）主流品牌銷售業(yè)績(jī)搶眼。在銷售額排名前10的品牌中，絕大多數(shù)品牌的銷售額都出現(xiàn)較大幅度的增長(zhǎng)。“中聯(lián)重機(jī)”繼續(xù)保持領(lǐng)頭羊位置，前三季度累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售額3.01億元，同比大幅度增長(zhǎng)36.89%；市場(chǎng)占比10.99%，較之2021年同期下挫0.47個(gè)百分點(diǎn)?！敖K沃得”“河北圣和”“河南巨隆”銷售額均超過億元，同比分別增長(zhǎng)15.76%、23.35%、92.84%。位居第五、第六位的“鄭州龍豐”“河北雙天”的銷售額同比分別增長(zhǎng)123.7%、139.99%，市場(chǎng)占比分別提高了1.09%、1%。

耕整地機(jī)械市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)沿著兩條主線展開。一是價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。犁耙、小型耕整機(jī)、開溝機(jī)、起壟機(jī)、滅茬機(jī)、微耕機(jī)、田園管理機(jī)械、小型旋耕機(jī)等中低端機(jī)具，技術(shù)含量不高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要以打價(jià)格戰(zhàn)為主。二是技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)。大型復(fù)式作業(yè)機(jī)具、大型平地機(jī)、大型深松深翻機(jī)具，以及適合水田作業(yè)的自走履帶式旋耕機(jī)械等大型高端機(jī)具，科技含量高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)聚焦核心技術(shù)和產(chǎn)品品質(zhì)。

4 市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展，預(yù)計(jì)全年銷量將小幅增長(zhǎng)

1）宏觀環(huán)境好。諸多利好因素對(duì)2022年的耕整地市場(chǎng)形成強(qiáng)大的支撐。鄉(xiāng)村振興、新農(nóng)村建設(shè)的持續(xù)推進(jìn)，對(duì)農(nóng)機(jī)化發(fā)展產(chǎn)生強(qiáng)大的加持作用。大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)機(jī)械化、智能化，為農(nóng)機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。

2）市場(chǎng)內(nèi)生動(dòng)力強(qiáng)。一是2021年耕整地機(jī)械銷量大幅度下滑，形成市場(chǎng)“洼地”，為2022年市場(chǎng)增長(zhǎng)設(shè)置了較低的門檻。二是“國(guó)三”升“國(guó)四”，引發(fā)農(nóng)機(jī)提前消費(fèi)，“透支”了2023年耕整地機(jī)械市場(chǎng)銷量。三是生產(chǎn)企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新力度，產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)成為穩(wěn)定市場(chǎng)的重要力量。四是新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體崛起，推動(dòng)市場(chǎng)需求大型化，加快市場(chǎng)更新步伐。

基于以上分析，預(yù)計(jì)2022年耕整地機(jī)械銷量在75萬臺(tái)左右，同比小幅增長(zhǎng)5%左右。圖1為2015-2021年耕整地機(jī)械銷售情況與2022年市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)。

圖1 2015-2021年耕整地機(jī)械銷售情況與2022年市場(chǎng)走勢(shì)預(yù)測(cè)