李 濤，理 倩，米良川，鄭 寬

（中國紡織建設規(guī)劃院，北京 100027）

中國紡織服裝工業(yè)體系完整、體量龐大、企業(yè)眾多，其中中小企業(yè)占比高。通常國家統(tǒng)計局、各級行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據以規(guī)上為統(tǒng)計口徑，因此在全社會口徑下，行業(yè)從業(yè)者難以掌握細分行業(yè)準確的企業(yè)數(shù)量和分布全貌。根據《控制污染物排放許可制實施方案》（國辦發(fā)〔2016〕81 號），排污許可證就像身份證標識，覆蓋了行業(yè)內所有排污企業(yè)。本文從排污許可證視角出發(fā)，通過數(shù)據分析呈現(xiàn)紡織服裝行業(yè)企業(yè)的行業(yè)分布、地區(qū)分布情況。

1 數(shù)據說明

數(shù)據來源于全國排污許可證管理信息平臺，數(shù)據對象為排污許可證核發(fā)范圍內全社會口徑下的企業(yè)。排污許可證核發(fā)以水污染物排放為導向，均為有污水排放的企業(yè)。

根據HJ 861—2017《排污許可證申請與核發(fā)技術規(guī)范紡織印染工業(yè)》，生產環(huán)節(jié)涉及洗毛、麻脫膠、繅絲、織造（噴水和噴氣織機）、印染、洗水、公用工程設施（蒸汽供應、污水處理）的企業(yè)強制辦理排污許可證。根據HJ 1102—2020《排污許可證申請與核發(fā)技術規(guī)范化學纖維制造業(yè)》，生產環(huán)節(jié)涉及漿粕和纖維織造等用水單元的化纖企業(yè)強制辦理排污許可證。除上述企業(yè)外，其他企業(yè)可以自愿選擇辦理排污許可證。

數(shù)據來源是動態(tài)的，采集時間為2021 年12 月28日。任意時間節(jié)點的數(shù)據覆蓋所有化纖、噴水織造、印染、洗水企業(yè)，部分包含其他企業(yè)。

數(shù)據可供分析的內容為排污單位數(shù)量的行業(yè)分布、省市分布、行業(yè)-省市交叉分布，其中行業(yè)原始分類與中華人民共和國國家統(tǒng)計局行業(yè)分類標準一致，分為紡織業(yè)、服裝服飾業(yè)、化纖制造業(yè)3 大行業(yè)，17大類、58小類。

2 數(shù)據分析

2.1 行業(yè)分布

行業(yè)大類中，紡織行業(yè)企業(yè)數(shù)量居首位，其次為印染行業(yè)。全國紡織服裝行業(yè)排污單位有12 039 家，按照統(tǒng)計局標準分類，紡織業(yè)10 284 家，化纖制造業(yè)1 047 家，服裝服飾業(yè)708 家。中國紡織建設規(guī)劃院進一步拆分紡織業(yè)，形成新的通俗行業(yè)分類后得出，紡織行業(yè)企業(yè)數(shù)量為4 493 家，占比37.3%，居首位；其次為專業(yè)印染企業(yè)，數(shù)量為3 596 家，占比29.9%。紡織服裝行業(yè)排污企業(yè)數(shù)量行業(yè)大類結構如圖1 所示。此外，根據統(tǒng)計，全國涉染類企業(yè)（專業(yè)染、紡織染、家紡和部分服裝服飾排污企業(yè)）數(shù)量預計有5 800 多家。分類為紡織：涉及棉、毛、麻、絲的初加工、紡紗、織造，化纖噴水織造的企業(yè)；專業(yè)染：專業(yè)從事印染單一產業(yè)環(huán)節(jié)的企業(yè)；紡織染：從事印染并且涉及紡紗、織造的企業(yè)；服裝服飾：服裝生產中涉及印染、洗水的企業(yè)；家紡：家紡產品生產中涉及印染的企業(yè)。

從58 個行業(yè)小類看，化纖織造加工、化纖織物染整精加工、棉印染精加工、棉紡織及印染精加工、化纖織造及印染精加工企業(yè)數(shù)量共計7 901 家，合計占比52.3%。紡織服裝行業(yè)排污企業(yè)數(shù)量在行業(yè)小類中的分布如圖2所示。

2.2 省市分布

從紡織服裝行業(yè)排污企業(yè)的省份分布看，江蘇、浙江和廣東3 省企業(yè)數(shù)量合計占比71.6%，但相差懸殊，企業(yè)數(shù)量分別為4 888 家、2 338 家和1 401 家，屬于第一梯隊；其次為山東、河北和福建，屬于第二梯隊，企業(yè)數(shù)量合計占比12.1%；安徽、河南、湖北、遼寧、江西和廣西屬于第三梯隊，企業(yè)數(shù)量合計占比11.3%。我國主要省份紡織服裝排污企業(yè)數(shù)量與占比詳見表1。

表1 我國主要省份紡織服裝排污企業(yè)數(shù)量與占比

從紡織服裝行業(yè)排污企業(yè)數(shù)量的地市分布看，排污企業(yè)集中在蘇州、無錫、嘉興等地，蘇州市排污企業(yè)數(shù)量為2 967 家，全國占比24.6%，是排名第二位無錫市的4 倍多；除蘇州、無錫外，嘉興、南通、紹興、湖州、杭州、佛山、寧波、常州、泉州等市也是排污企業(yè)集中地區(qū)。紡織服裝行業(yè)排污企業(yè)數(shù)量在地市中的分布如圖3所示。

2.3 交叉分布

2.3.1 主要省份排污企業(yè)的行業(yè)結構存在差異

將排污企業(yè)行業(yè)分類簡化為紡織、化纖、印染和終端制品4 個行業(yè)。從主要省份排污企業(yè)行業(yè)結構看，各地存在差異。江蘇省紡織企業(yè)（化纖噴水織造為主）和印染企業(yè)數(shù)量分別為2 442、1 769 家，占比分別為50.0%、36.2%；浙江省印染企業(yè)和紡織企業(yè)分別為1 227、716 家，占比分別為52.5%、30.6%；廣東省印染企業(yè)和終端制品企業(yè)數(shù)量分別為951、240 家，占比分別為67.9%、13.2%。此外，山東、河北以印染為主，湖北、河南的印染、紡織排污企業(yè)數(shù)量旗鼓相當，安徽等地以紡織為主。我國主要紡織省份排污企業(yè)所屬行業(yè)的結構如圖4所示。

2.3.2 主要地市除蘇州外，印染排污企業(yè)數(shù)量分布情況

從主要地市排污企業(yè)數(shù)量和結構看，蘇州市的紡織、印染、化纖和終端行業(yè)排污單位數(shù)量為2 005家、755 家、143 家和64 家，除終端行業(yè)外均居地級市首位并遠多于其他地市。除蘇州外，15 個發(fā)達地市排污企業(yè)數(shù)量為150～670 家；除湖州、杭州外，其他地市均以印染為主，企業(yè)數(shù)量占比多數(shù)超過50%，其中汕頭市印染企業(yè)占比最高，達到89.1%。我國主要地市紡織服裝排污企業(yè)的行業(yè)分布如圖5所示。

2.3.3 印染企業(yè)主要分布在環(huán)太湖區(qū)域，其次為大灣區(qū)

我國印染企業(yè)主要分布在環(huán)太湖區(qū)域、大灣區(qū)地市，如表2所示。

表2 我國印染企業(yè)主要分布在環(huán)太湖區(qū)域、大灣區(qū)地市

根據表2 數(shù)據分析，全國印染企業(yè)保守數(shù)量為 5 505 家，主要分布在環(huán)太湖區(qū)域，其次為大灣區(qū)。以蘇州、無錫、嘉興、南通、紹興、常州等10 市為代表的太湖區(qū)域，印染企業(yè)數(shù)量達2 736 家，全國占比49.7%；其次為以佛山、汕頭、中山、東莞等7 市為代表的大灣區(qū)，印染企業(yè)數(shù)量為733 家，全國占比13.3%。上述兩地區(qū)印染企業(yè)數(shù)量合計3 469 家，全國占比63.0%。

3 觀點印證

3.1 “蘇州市噴水織機規(guī)模占全國9成”有據可依

據蘇州市吳江區(qū)政府公開資料，2017 年全區(qū)噴水織機有34.2 萬臺，數(shù)量約占全國的90%，2019 年底政府將織機規(guī)模壓縮至23.8 萬臺，數(shù)量約占全國的65%。當?shù)卣臄?shù)據公開有據可依。截至2021 年底，蘇州市化纖噴水織造企業(yè)數(shù)量為1 966 家，同期全國為3 258 家，蘇州市占比60.3%。從企業(yè)數(shù)量維度合理推斷政府數(shù)據判斷是正確的。據統(tǒng)計局數(shù)據顯示，2020 年蘇州市紡織服裝產業(yè)產值2 345 億元，居全國地級市第二位，在棉、毛、麻、絲紡織及印染精加工、化纖制造、化纖織染等多個細分行業(yè)中企業(yè)數(shù)量均居全國第一位，產業(yè)發(fā)達、行業(yè)均衡。

3.2 “山東印染企業(yè)以棉印染為主，專業(yè)染企業(yè)占比低”正確

截至2021 年底，山東省印染企業(yè)數(shù)量為411 家，其中棉印染精加工企業(yè)數(shù)量為272 家，占比62.2%；化纖印染精加工企業(yè)數(shù)量為79 家，針織印染企業(yè)數(shù)量為10 家，其他印染企業(yè)數(shù)量為50 家。因此，山東省印染企業(yè)以棉印染為主是正確的。此外，山東機織印染企業(yè)數(shù)量為401家，占比高達97.6%。

截至2021 年底，山東省專業(yè)染企業(yè)數(shù)量為222家，占比54.0%；同期印染發(fā)達省份江蘇、浙江、廣東、福建的數(shù)字分別為69.3%、65.6%、65.9%和75.0%。相比之下，山東省專業(yè)從事印染單一環(huán)節(jié)的企業(yè)占比較低。

3.3 “浙江規(guī)上企業(yè)印染布產量約占全國60%，紹興是主產地”有新解讀

在全國5 505 家印染企業(yè)中，浙江省1 227 家，占比22.3%，居第二位；江蘇省1 769 家，占比32.1%，居第一位；廣東省951 家，占比17.3%；山東省411 家、河北省242 家、福建省196 家。盡管浙江省各級政府、產業(yè)園區(qū)、印染企業(yè)引領行業(yè)創(chuàng)新升級，通過兼并、組團等措施方法推動了企業(yè)單體的規(guī)模提升，但在全社會口徑下，浙江省22.3%的印染企業(yè)數(shù)量占比可能難以實現(xiàn)全國60%的印染布產量。

從浙江省1 227 家印染企業(yè)的地市分布看，嘉興421家、紹興254家、杭州124家、湖州118家、金華106家，其中紹興占比20.7%。單從企業(yè)數(shù)量看，紹興20.7%的印染企業(yè)數(shù)量可能難以成為浙江省內印染布的主產地。事實上，紹興地區(qū)紡織服裝產業(yè)以印染為主，細分門類和產業(yè)配套完善發(fā)達，2020 年以1 812 億元產值居地級市第三位，再加上專業(yè)市場的工貿互動作用，紹興市印染布生產+流通的綜合能力非常強勁?！敖B興是浙江省印染布主產地”可能是當?shù)貙I(yè)市場輻射帶動與匯聚周邊產品資源帶來的直觀現(xiàn)象。