／ 許昌開(kāi)普電氣研究院有限公司 胡韻華 楊慧霞 ／

2021年，自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)納入統(tǒng)計(jì)的1194家企業(yè)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入共計(jì)1981.11億元，增加了67.40億元，較2020年上升了3.46%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額共計(jì)179.54億元，增加了17.91億元，較2020年上升了11.09%。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)總計(jì)為3849.06億元，較2020年上升了7.36%；行業(yè)全部職工人數(shù)287408人，較2020年上升了0.50%。

一、概述

2022年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)、實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中至關(guān)重要的一年。我國(guó)經(jīng)濟(jì)將延續(xù)穩(wěn)健復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，用電消費(fèi)呈恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，電力供需總體平衡。盡管當(dāng)前新冠疫情反復(fù)延宕，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇脆弱乏力，眾多不確定性因素疊加，行業(yè)發(fā)展面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，但同時(shí)要看到，在國(guó)家雙碳戰(zhàn)略宏大歷史背景下，構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)，必將促進(jìn)“源、網(wǎng)、荷、儲(chǔ)”新業(yè)態(tài)、新模式融合發(fā)展，加速市場(chǎng)快速發(fā)展，出現(xiàn)大量新機(jī)遇。

本文主要針對(duì)我國(guó)自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析、行業(yè)結(jié)構(gòu)及市場(chǎng)占有情況等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)的闡述和深入的分析，著重對(duì)2021年自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)總體情況、關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)、研發(fā)投入情況、企業(yè)人員情況、產(chǎn)品出口情況、產(chǎn)銷(xiāo)存情況、行業(yè)整體運(yùn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)及企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)排名做了統(tǒng)計(jì)，進(jìn)行詳細(xì)的闡述和深入的分析，為自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)投資者尋找新的投資機(jī)會(huì)，為企業(yè)、用戶、政府了解自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)、投資該領(lǐng)域提供決策參考依據(jù)。

2021年，自動(dòng)化及保護(hù)行業(yè)納入統(tǒng)計(jì)的企業(yè)1194家，包括繼電保護(hù)、自動(dòng)化、新能源發(fā)電控制保護(hù)設(shè)備、充換電設(shè)備等相關(guān)的電力設(shè)備廠。部分沒(méi)有上報(bào)數(shù)據(jù)的部分企業(yè)，根據(jù)企業(yè)在協(xié)會(huì)申報(bào)注冊(cè)的資料，進(jìn)行保守統(tǒng)計(jì)計(jì)算。

二、總體情況

2021年，自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)納入統(tǒng)計(jì)的1194家企業(yè)完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入共計(jì)1981.11億元，增加了67.40億元，較2020年上升了3.46%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額共計(jì)179.54億元，增加了17.91億元，較2020年上升了11.09%。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)總計(jì)為3849.06億元，較2020年上升了7.36%；行業(yè)全部職工人數(shù)287408人，較2020年上升了0.50%。

納入采樣統(tǒng)計(jì)100多家企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入大多高于2020年，增加額度超過(guò)10億的有7家（國(guó)電南瑞增加39.09億元、特銳德增加19.77億元、思源電氣增加13.23億元、南瑞繼保增加13.08億元、合縱科技增加11.31億元、華自科技增加11.06億元、許繼電氣增加10.23億元）。

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增加額度最大的是國(guó)電南瑞，較2020年增加了39.09億元。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入低于2020年的28家，總計(jì)降低了129.52億元，平均每家降低了4.63億元。其中，降低額度最大的3家企業(yè)營(yíng)業(yè)收入較2020年分別降低了94.75億元、16.21億元、4.71億元。

利潤(rùn)總額低于2020年的企業(yè)38家，總計(jì)降低了30.75億元，平均每家降低了8092.90萬(wàn)元。其中，降低額度較大的三家企業(yè)分別降低了8.77億元、8.11億元、1.13億元，整體下降幅度較大的集中在少數(shù)企業(yè)。

虧損企業(yè)12家（包含5家上市公司），總計(jì)虧損金額近22.07億元，其中虧損額度過(guò)億的三家分別虧損了8.36億元、6.59億元、4.68億元，總計(jì)虧損19.62億元，占行業(yè)總虧損金額的88.90%，降低了整個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)總額，虧損企業(yè)相對(duì)集中。2018～2021年自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)概況詳見(jiàn)圖1、表1。

表1 2018～2021年自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)概況

圖1 2018～2021年自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)概況（單位：億元，%）

三、關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

2021年納入采樣統(tǒng)計(jì)的自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)企業(yè)，實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入最高的企業(yè)是424.11億元，最低的180.00萬(wàn)元，利潤(rùn)總額最高是68.66億元，最低的為-8.36億元。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，行業(yè)平均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是29.76億元，行業(yè)中值為2.71億元。利潤(rùn)總額行業(yè)平均值為3.46億元，行業(yè)中值為1814萬(wàn)元。其中主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)總額的行業(yè)均值遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)中值，由數(shù)據(jù)可推出，部分企業(yè)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)均值。行業(yè)龍頭企業(yè)資金實(shí)力及盈利能力較強(qiáng)，中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力較大。2021年自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)關(guān)鍵指標(biāo)分析見(jiàn)圖2。

圖2 2021年自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)關(guān)鍵指標(biāo)分析（單位：億元）

四、研發(fā)投入情況分析

2021年納入采樣統(tǒng)計(jì)的自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)企業(yè)，研發(fā)投入總計(jì)為118.35億元。企業(yè)投入研發(fā)費(fèi)用最高的是21.53億元，部分小微企業(yè)無(wú)研發(fā)支出。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，行業(yè)中企業(yè)從事研發(fā)試驗(yàn)的人員最少的企業(yè)5人，最高的近3249人，行業(yè)平均值是400人，行業(yè)中值為103人；開(kāi)發(fā)費(fèi)用最高的是4.77億元，行業(yè)均值為5616.64萬(wàn)元，行業(yè)中值為為122.50萬(wàn)元；研發(fā)費(fèi)用最高的投入為21.53億元，行業(yè)平均值為1.52億元，研發(fā)投入強(qiáng)度為5.93%，高于電氣設(shè)備上市公司的研發(fā)投入情況（電氣設(shè)備研發(fā)投入強(qiáng)度為3.75%），行業(yè)中大多數(shù)企業(yè)研發(fā)投入在3356萬(wàn)元，行業(yè)中值低于行業(yè)平均值，由此可見(jiàn)，研發(fā)費(fèi)用投入主要集中在少數(shù)科技含量高的大中型企業(yè)。

五、企業(yè)人員情況

2021年納入采樣統(tǒng)計(jì)的自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)企業(yè)，全部職工人數(shù)287408人，參與統(tǒng)計(jì)的企業(yè)員工總數(shù)最多13339人，從事技術(shù)人員最多的企業(yè)達(dá)6663人。從事生產(chǎn)及工程技術(shù)人員共計(jì)181432人，占總?cè)藬?shù)的63.13%以上，從技術(shù)人員分布比例分析，自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)是知識(shí)密集，技術(shù)含量高的行業(yè)。

六、產(chǎn)品出口情況

2021年納入統(tǒng)計(jì)自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)總出口值為112.04億元，較2020年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)82.27億元上升了36.19%。其中，中國(guó)西電出口額為36.71億元、思源電氣出口額為13.72億元，出口額主要集中在少數(shù)大、中型企業(yè)，出口產(chǎn)品大多為輸配電和控制設(shè)備成套裝備、變電站自動(dòng)化系統(tǒng)、電源、充電樁等新能源產(chǎn)品及繼電器、保護(hù)等產(chǎn)品。2021年自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)企業(yè)出口前10見(jiàn)表2。

表2 2021年自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)企業(yè)出口前10

七、產(chǎn)品的產(chǎn)、銷(xiāo)、存情況分析

產(chǎn)品的產(chǎn)銷(xiāo)存情況統(tǒng)計(jì)是為了分析行業(yè)產(chǎn)、銷(xiāo)、存數(shù)據(jù)與市場(chǎng)需求的銜接性。納入采樣統(tǒng)計(jì)近100家企業(yè)包括國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)、合資企業(yè)、民營(yíng)企業(yè)等大、中、小各類(lèi)企業(yè)，從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，2021年自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備產(chǎn)品的實(shí)物量和銷(xiāo)售量差別不大，基本保持產(chǎn)銷(xiāo)平衡。詳情見(jiàn)圖3。

圖3 2021年自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)、銷(xiāo)、存情況

八、行業(yè)整體運(yùn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)

運(yùn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)是對(duì)行業(yè)、企業(yè)運(yùn)行形勢(shì)與狀態(tài)的綜合性評(píng)價(jià)，主要從盈利能力、營(yíng)運(yùn)能力、償債能力、可持續(xù)發(fā)展能力、產(chǎn)出效率和產(chǎn)銷(xiāo)銜接能力等6個(gè)方面評(píng)價(jià)。上市公司也經(jīng)常采用每股收益、每股股利、市盈率、每股凈資產(chǎn)等指標(biāo)評(píng)價(jià)企業(yè)獲利能力。根據(jù)表3計(jì)算數(shù)據(jù)，2021年自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)盈利能力分析見(jiàn)圖4。

表3 2021年自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量評(píng)價(jià)分析

圖4 2021年自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)盈利能力分析

根據(jù)《工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)考核指標(biāo)體系》指標(biāo)計(jì)算：2021年，自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)盈利能力本期實(shí)際值高于電工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)值，低于行業(yè)平均值；運(yùn)營(yíng)能力本期實(shí)際值低于電工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)值，略低于行業(yè)平均值；償債能力本期實(shí)際值低于電工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)值，高于行業(yè)平均值；可持續(xù)發(fā)展能力低于電工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)值，低于行業(yè)平均值；產(chǎn)出效率高于電工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)值，低于行業(yè)平均值；產(chǎn)銷(xiāo)銜接能力基本低于電工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)值，高于行業(yè)平均值。

2021年整體本期實(shí)際值多高于電工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)值，低于行業(yè)平均值，說(shuō)明整個(gè)行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)良好及較差的企業(yè)相對(duì)集中，行業(yè)整體運(yùn)行情況良好。2021年自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量分析評(píng)價(jià)見(jiàn)圖5。

圖5 2021年自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量分析

九、企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)排名

本節(jié)排名僅對(duì)上市公司及上報(bào)數(shù)據(jù)的企業(yè)。

（一）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

主營(yíng)業(yè)務(wù)收入指企業(yè)從事某種主要生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所取得的營(yíng)業(yè)收入。2021年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10強(qiáng)見(jiàn)表4。

表4 2021年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10強(qiáng)

（二）利潤(rùn)總額

利潤(rùn)總額是指所得稅前企業(yè)在一定時(shí)期內(nèi)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的總成果，是衡量企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。2021年利潤(rùn)總額10強(qiáng)見(jiàn)表5。

表5 2021年利潤(rùn)總額10強(qiáng)

十、企業(yè)規(guī)模構(gòu)成情況

根據(jù)《中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》的新標(biāo)準(zhǔn)，工業(yè)大中小微型企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)如下：從業(yè)人員1000人以上且營(yíng)業(yè)收入4億以上的為大型企業(yè)；從業(yè)人員300人以上及1000人以下且營(yíng)業(yè)收入2000萬(wàn)元以上4億以下的為中型企業(yè)；從業(yè)人員20人以上300人以下且營(yíng)業(yè)收入300萬(wàn)元以上2000萬(wàn)以下的為小型企業(yè)；從業(yè)人員20人以下或營(yíng)業(yè)收入300萬(wàn)元以下的為微型企業(yè)。

（一）企業(yè)規(guī)模分布情況

2021年，自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)納入統(tǒng)計(jì)的1194家企業(yè)，其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在4億元以上的大型企業(yè)有42家，共完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1444.03億元，占總收入的72.89%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在2000萬(wàn)元和4億元之間的中型企業(yè)有127家，共完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入280.33億元，占總收入的14.15%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在300萬(wàn)元以上2000萬(wàn)元以下的小型企業(yè)有908家，完成主營(yíng)收入251.60億元，占總收入的12.70%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在300萬(wàn)元以下的微型企業(yè)有120家，完成主營(yíng)收入5.35億元，占總收入的0.27%。按照“貝恩思分類(lèi)法”，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)主要集中在少數(shù)大型企業(yè)中，屬于行業(yè)為寡頭壟斷型，行業(yè)集中度較高。詳見(jiàn)圖6、圖7。

圖6 2021年自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)分布占比

圖7 2021年自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)不同規(guī)模企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、固定資產(chǎn)及利潤(rùn)總額

（二）不同規(guī)模企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況

2021年納入統(tǒng)計(jì)的1194家自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)企業(yè)，大型企業(yè)平均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入34.38億元，利潤(rùn)總額3.30億元，中型企業(yè)平均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2.21億元，利潤(rùn)總額2035.43萬(wàn)元。小型企業(yè)平均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2770.93萬(wàn)元，利潤(rùn)總額158.59萬(wàn)元。

十一、主要區(qū)域分布情況

2021年，自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)納入統(tǒng)計(jì)工作的1194家企業(yè)，行業(yè)集中度較高。基本上集中在華北、華中、華南及華中地區(qū)，這四個(gè)地區(qū)共有1091家企業(yè)，完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1802.34億元，占全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入的91.18%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額175.17億元，利潤(rùn)總額占全行業(yè)利潤(rùn)總額的97.57%。

華北地區(qū)共有206家企業(yè)，完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入322.09億元，占總收入的16.26%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額25.55億元，占總利潤(rùn)的14.24%。

華東地區(qū)共有424家企業(yè)，集中了我國(guó)自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)的大多數(shù)企業(yè)，營(yíng)業(yè)收入和盈利能力總體上都高于其他區(qū)域。2021年，華東地區(qū)共完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入946.07億元，占總收入的47.96%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額117.87億元，占總利潤(rùn)的65.65%。

華南地區(qū)共有294家企業(yè)，完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入226.04億元，占總收入的11.41%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額25.02億元，占總利潤(rùn)的13.38 %。

華中地區(qū)共有167家企業(yè)，完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入308.17億元，占總收入的15.56%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6.72億元，占總利潤(rùn)的4.30%。

西南地區(qū)共有39家企業(yè)，完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入18.98億元，占總收入的0.96%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額0.86億元，占總利潤(rùn)的0.47%。

2021年自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)企業(yè)主要區(qū)域主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及其行業(yè)占比情況見(jiàn)圖8、圖9。

圖8 2021年自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)企業(yè)主要區(qū)域分布占比

圖9 2021年自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)不同區(qū)域企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、固定資產(chǎn)及利潤(rùn)總額

十二、地區(qū)分布情況

2021年，納入統(tǒng)計(jì)的自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)企業(yè)，分布在全國(guó)30個(gè)省、直轄市。其中江蘇、廣東、北京、上海、浙江等企業(yè)最多的5個(gè)地區(qū)集中了622家企業(yè)。江蘇有136家、廣東有129家，上海有124家企業(yè)。江蘇136家企業(yè)完成主要營(yíng)業(yè)收入608.09億元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額87.17億元，占全行業(yè)總利潤(rùn)額的48.55%，并且盈利能力高于行業(yè)平均值，是我國(guó)自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)企業(yè)的主要聚集地。具體情況見(jiàn)圖10、表6。

表6 2021年自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)省份分布

圖10 2021年自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)主要企業(yè)分布的省份

十三、2021年繼電保護(hù)設(shè)備市場(chǎng)占有情況

（一）各主要保護(hù)廠家市場(chǎng)占有情況

本節(jié)統(tǒng)計(jì)國(guó)家電網(wǎng)公司繼電保護(hù)設(shè)備市場(chǎng)占有情況。

截至2021年底， 220kV 及以上系統(tǒng)國(guó)內(nèi)保護(hù)設(shè)備制造廠家市場(chǎng)占有率為99.15%，主要涉及南瑞繼保、國(guó)電南自、四方繼保、許繼電氣、長(zhǎng)園深瑞和國(guó)電南瑞六個(gè)廠家，其中南瑞繼保市場(chǎng)占有率最高，為37.35%。國(guó)外保護(hù)設(shè)備制造廠家市場(chǎng)占比為0.85%，主要涉及ABB、ALSTOM、GE、SEL 和SIEMENS 五個(gè)廠家，其中ABB 市場(chǎng)占有率最高，為0.35%。

2021年各主要保護(hù)設(shè)備制造廠家的市場(chǎng)占有情況見(jiàn)圖11。

圖11 2021年各主要保護(hù)設(shè)備制造廠家的市場(chǎng)占有情況

（二）穩(wěn)控裝置制造廠家市場(chǎng)占有情況

截至2021年底，220kV及以上系統(tǒng)中無(wú)進(jìn)口穩(wěn)控裝置，國(guó)內(nèi)主要穩(wěn)控裝置制造廠家包括南瑞繼保、南瑞穩(wěn)控、四方繼保、國(guó)電南自和長(zhǎng)園深瑞，其中南瑞繼保市場(chǎng)占有率最高，為58.74%。2021年，各穩(wěn)控裝置制造廠家的市場(chǎng)率分布情況詳見(jiàn)圖12。

圖12 2021年各穩(wěn)控裝置制造廠家的市場(chǎng)占有情況

（三）安全自動(dòng)裝置廠家市場(chǎng)占有情況

截至2021年底，第三道防線裝置國(guó)內(nèi)制造廠家總體市場(chǎng)占有率為99.25%，主要包括南瑞繼保、國(guó)電南自、四方繼保、許繼電氣、長(zhǎng)園深瑞和國(guó)電南瑞，其中南瑞繼保市場(chǎng)占有率最高，為22.93%。國(guó)外制造廠家總體市場(chǎng)占有率為0.75%，主要包括ABB、ALSTOM、SEL、SIEMENS 和AREVA，其中SEL 市場(chǎng)占有率最高，為0.45%。

2021年，安全自動(dòng)裝置主要制造廠家的市場(chǎng)率分布情況詳見(jiàn)圖13。

圖13 2021年各安全自動(dòng)裝置制造廠家的市場(chǎng)占有情況

十四、2021年中國(guó)自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)上市公司分析

2021年電氣設(shè)備上市公司參加統(tǒng)計(jì)工作的企業(yè)235家，按照主營(yíng)業(yè)務(wù)分類(lèi)，其中屬于自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)的企業(yè)有34家。34家上市公司完成營(yíng)業(yè)收入1432.43億元，占全行業(yè)的72.30%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額128.32億元，占全行業(yè)的71.47%；研發(fā)投入總計(jì)87.76億元，占全行業(yè)的76.74%。2021年自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)上市公司經(jīng)營(yíng)情況見(jiàn)表7。

表7 2021年自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)上市公司經(jīng)營(yíng)情況（單位：億元）

從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，34家上市公司中，有5家虧損，虧損金額總計(jì)20.25億元，虧損數(shù)據(jù)集中在少數(shù)企業(yè)中，除去虧損企業(yè)的數(shù)據(jù)，自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)企業(yè)的整體盈利能力較2020年有較大提升。自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)總額、研發(fā)費(fèi)用與行業(yè)情況對(duì)比詳見(jiàn)圖14。

圖14 2021年自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、利潤(rùn)總額、研發(fā)費(fèi)用與行業(yè)整體情況對(duì)比

十五、小結(jié)

通過(guò)對(duì)我國(guó)自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)上市公司目前的總體情況、行業(yè)結(jié)構(gòu)及行業(yè)內(nèi)上市公司等內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)的闡述和深入的分析，據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)可知：

1）虧損企業(yè)12家（包含5家上市公司），總計(jì)虧損金額近22.07億元，其中三家分別虧損了8.36億元、6.59億元、4.68億元，總計(jì)虧損19.62億元，占行業(yè)總虧損金額的88.90%，降低了整個(gè)行業(yè)的利潤(rùn)總額，虧損企業(yè)相對(duì)集中。虧損嚴(yán)重的企業(yè)主要原因是企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整不及時(shí)，項(xiàng)目延期或終止，項(xiàng)目回款不及時(shí)，以及出現(xiàn)一些壞賬，拖累了企業(yè)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。部分企業(yè)因缺少核心競(jìng)爭(zhēng)力，研發(fā)和創(chuàng)新能力不足，受疫情影響，市場(chǎng)開(kāi)拓能力薄弱，營(yíng)業(yè)收入銳減，降低了企業(yè)的盈利能力。

2）從營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額的增加值上來(lái)看：參加統(tǒng)計(jì)的企業(yè)中，營(yíng)業(yè)收入較上年增加的企業(yè)占全行業(yè)企業(yè)的78.32%，利潤(rùn)總額較上年增加的企業(yè)占68.18%。大多數(shù)企業(yè)能夠保持企業(yè)經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展，并通過(guò)調(diào)整戰(zhàn)略發(fā)展方向，拓寬業(yè)務(wù)領(lǐng)域，豐富產(chǎn)品種類(lèi)等方式，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)增長(zhǎng)。其中營(yíng)業(yè)收入增加額度比較大的企業(yè)多為大型企業(yè)，主要源于中標(biāo)國(guó)家電力投資工程項(xiàng)目。

3）從研發(fā)投入情況統(tǒng)計(jì)結(jié)果分析：自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)2021研發(fā)投入強(qiáng)度為5.93%，高于電氣設(shè)備上市公司平均研發(fā)投入強(qiáng)度（3.75%）；行業(yè)研發(fā)投入均值為1.14億元，行業(yè)中值為2200萬(wàn)元，行業(yè)中值低于行業(yè)均值。由此可見(jiàn)，研發(fā)費(fèi)用投入整體情況較好，但主要集中在少數(shù)科技含量高的大中型企業(yè)。

4）從員工結(jié)構(gòu)分布情況分析：從事生產(chǎn)技術(shù)人員的數(shù)據(jù)占全行業(yè)總?cè)藬?shù)的63.13%，且高于電氣設(shè)備上市公司的平均占比。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)屬于偏知識(shí)密集，技術(shù)含量高的科技型企業(yè)，人才對(duì)企業(yè)的發(fā)展至關(guān)重要。企業(yè)應(yīng)高度重視人力資源工作，完善人才引進(jìn)、職業(yè)發(fā)展和激勵(lì)機(jī)制。同時(shí)構(gòu)建職業(yè)發(fā)展多通道，優(yōu)化人才發(fā)展機(jī)制，加大對(duì)于創(chuàng)新業(yè)務(wù)的激勵(lì)力度，保障人才隊(duì)伍的穩(wěn)定，提升企業(yè)凝聚力。

5）從產(chǎn)品出口情況分析：出口企業(yè)多集中在大型企業(yè)，主要是電力工程總承包及充電樁、儲(chǔ)能、繼電器等產(chǎn)品。

6）通過(guò)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)指標(biāo)的行業(yè)中值及均值的對(duì)比分析：財(cái)務(wù)指標(biāo)中行業(yè)中值大多低于行業(yè)均值，說(shuō)明企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分化明顯，部分企業(yè)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)均值。行業(yè)龍頭企業(yè)資金實(shí)力及研發(fā)能力出眾，整個(gè)盈利能力比較強(qiáng)，隨著行業(yè)轉(zhuǎn)型整合，競(jìng)爭(zhēng)力低的中小企業(yè)生存壓力較大。

7）從區(qū)域分布情況分析：江蘇、廣東、北京、上海、浙江5個(gè)地區(qū)集中了622家企業(yè)，占自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備行業(yè)企業(yè)的52.09%；完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1220.70億元，占全行業(yè)營(yíng)業(yè)收入的61.62%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額132.94億元，利潤(rùn)總額占全行業(yè)利潤(rùn)總額的74.04%，并且盈利能力高于行業(yè)平均值。整體上來(lái)看，行業(yè)企業(yè)區(qū)域分布集中度較高。中國(guó)是能源需求大國(guó)，也是裝備制造大國(guó)。在“碳達(dá)峰，碳中和”的進(jìn)程中，能源產(chǎn)業(yè)將從資源屬性切換到裝備制造業(yè)屬性。能源轉(zhuǎn)型將推動(dòng)電力裝備制造業(yè)的轉(zhuǎn)型發(fā)展。提高新能源占比，難點(diǎn)不在發(fā)電，而在輸電和用電。自動(dòng)化及保護(hù)設(shè)備直接服務(wù)于電力行業(yè)，電力行業(yè)經(jīng)濟(jì)增速的波動(dòng)直接影響電力設(shè)備的需求。行業(yè)發(fā)展與國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、產(chǎn)業(yè)政策以及國(guó)家電力規(guī)劃有著密切聯(lián)系，受電力需求、電力行業(yè)投資規(guī)模及新能源裝機(jī)等因素的影響。在我國(guó)實(shí)現(xiàn)“碳中和”目標(biāo)的40年中，把握發(fā)展趨勢(shì)，提前調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局，探索和研究下一步發(fā)展路徑，對(duì)行業(yè)企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展極其重要。