金曉偉

（對外經(jīng)濟貿(mào)易大學，北京 100029）

1 研究背景及意義

2020年，工業(yè)和信息化部辦公廳印發(fā)《中小企業(yè)數(shù)字化賦能專項行動方案》，強調(diào)為達到提升中小企業(yè)應對危機能力、夯實可持續(xù)發(fā)展基礎的目的，要發(fā)揮新一代信息技術(shù)與應用的支撐作用，集聚一批面向中小企業(yè)的數(shù)字化服務商，推廣符合中小企業(yè)需求的數(shù)字化平臺、系統(tǒng)解決方案、產(chǎn)品和服務，幫助中小企業(yè)通過數(shù)字化網(wǎng)絡化智能化賦能實現(xiàn)復工復產(chǎn)，增添發(fā)展后勁，提高發(fā)展質(zhì)量[1]。

在市場競爭逐步激烈與技術(shù)發(fā)展日趨成熟的雙重推動下，企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型已成大勢。與以往不同的是，此次轉(zhuǎn)型將帶動企業(yè)的整體框架升級，滲透到企業(yè)的生產(chǎn)、決策、經(jīng)營等各個環(huán)節(jié)之中。通過數(shù)字化框架，形成一套高效流程，推動數(shù)據(jù)信息流轉(zhuǎn)自動化，實現(xiàn)企業(yè)的數(shù)智化。率先完成轉(zhuǎn)型的企業(yè)才能更快地享受到數(shù)智化帶來的紅利。

2 數(shù)智平臺建設的關鍵內(nèi)容

一個企業(yè)從傳統(tǒng)管理模式走向數(shù)智化經(jīng)營與發(fā)展，需要重點關注并完成以下3 個方面的內(nèi)容，以實現(xiàn)對數(shù)字化轉(zhuǎn)型有全面系統(tǒng)的認知，并幫助企業(yè)啟動或加速推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

搭建數(shù)智平臺。通過建立數(shù)據(jù)倉庫，明確規(guī)則、 邏 輯、 算 法 等， 商 業(yè) 智 能（Business Intelligence，BI） 展示，實現(xiàn)全鏈條管控。

提供輕量化軟件。通過提供客戶關系管理（Customer Relationship Management，CRM）、供應商關系管理（Supplier Relationship Management，SRM）等軟件，連接客戶和供應商，打通產(chǎn)供銷。

從軟件向硬件延伸。在采購、生產(chǎn)、銷售、客戶使用等環(huán)節(jié)可以利用物聯(lián)網(wǎng)等相關技術(shù)采集數(shù)據(jù)，開發(fā)有助于整個價值鏈持續(xù)優(yōu)化和改善的產(chǎn)品。例如，在生產(chǎn)方面可以通過傳感器、機器人實現(xiàn)生產(chǎn)自動化和能源監(jiān)控。

2.1 數(shù)智平臺建設

數(shù)智平臺建設的總體思路是以運營技術(shù)（Operational Technology， OT） 牽 引 信 息 技 術(shù)（Information Technology，IT），將專家知識數(shù)字化、軟件化。傳統(tǒng)的管理模式中專家的決策思路是“發(fā)現(xiàn)有價值的業(yè)務問題—找到問題根源—找到解決方案—確認效果”。通過數(shù)智化平臺，可以映射到流程，即“生產(chǎn)流程建?！a(chǎn)環(huán)境監(jiān)控—操作平臺建議算法—管理者APP 確認”，通過對企業(yè)的信息流進行數(shù)據(jù)采集、分析、監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)異常并決策、處理。數(shù)智化平臺的整體架構(gòu)見第85 頁圖1。

圖1 數(shù)智化平臺的整體架構(gòu)

其中的關鍵是在建立數(shù)據(jù)倉庫時建立數(shù)據(jù)架構(gòu)組件框架。在建立數(shù)據(jù)架構(gòu)時，應包含以下幾個關鍵組件。

厘清數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄[2]。首先需要厘清數(shù)據(jù)資產(chǎn)，通過分層架構(gòu)體現(xiàn)業(yè)務對數(shù)據(jù)管理的不同粒度。數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄是面向業(yè)務的信息視圖。

明確數(shù)據(jù)標準。通過統(tǒng)一語言，消除歧義。數(shù)據(jù)標準是對業(yè)務定義的規(guī)范，為數(shù)據(jù)資產(chǎn)梳理提供標準的業(yè)務含義和規(guī)則。

建立數(shù)據(jù)模型。數(shù)據(jù)模型主要是描述數(shù)據(jù)之間的關系，通過E-R 建模實現(xiàn)對數(shù)據(jù)及其關系的描述。這是指導IT 開發(fā)及應用系統(tǒng)實現(xiàn)的基礎。

梳理數(shù)據(jù)分布。主要是理清數(shù)據(jù)的“來龍去脈”，是數(shù)據(jù)在業(yè)務流程和IT 系統(tǒng)中流動的全景視圖，是定位數(shù)據(jù)問題的導航。

2.1.1 數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄

數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄一般可以按照5 層進行搭建：主題域分組、主題域、業(yè)務對象、屬性組、屬性。主題域分組是企業(yè)頂層信息分類，通過數(shù)據(jù)視角體現(xiàn)企業(yè)最高層面關注的業(yè)務領域；主題域是互不重疊數(shù)據(jù)的高層面的分類，用于管理其下一級的業(yè)務對象；業(yè)務對象是業(yè)務領域重要的人、事、物，承載了業(yè)務運作和管理涉及的重要信息；屬性組是具有一定邏輯關系的屬性組合；屬性用于描述所屬業(yè)務對象的性質(zhì)和特征，反映信息管理的最小粒度。

2.1.2 數(shù)據(jù)標準

通過建立數(shù)據(jù)標準，實現(xiàn)統(tǒng)一語言、消除歧義，提高溝通效率。數(shù)據(jù)標準可以分為業(yè)務術(shù)語和業(yè)務數(shù)據(jù)標準。業(yè)務術(shù)語是數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄中業(yè)務對象在企業(yè)內(nèi)的統(tǒng)一定義。業(yè)務數(shù)據(jù)標準是企業(yè)內(nèi)需共同遵守的數(shù)據(jù)含義和業(yè)務規(guī)則。業(yè)務術(shù)語和業(yè)務數(shù)據(jù)標準的作用是在企業(yè)層面統(tǒng)一數(shù)據(jù)定義，為企業(yè)數(shù)據(jù)重用和數(shù)據(jù)質(zhì)量的提升奠定基礎。可以通過統(tǒng)一規(guī)則、統(tǒng)一定義、明確責任人、標準重用等措施進行建立、管控。

2.1.3 數(shù)據(jù)模型

數(shù)據(jù)模型在企業(yè)和領域?qū)蛹壝枋鰯?shù)據(jù)及數(shù)據(jù)的關系，指導應用模型的建立，分為企業(yè)頂層數(shù)據(jù)模型、企業(yè)業(yè)務數(shù)據(jù)模型、邏輯模型。企業(yè)頂層數(shù)據(jù)模型根據(jù)主題域/主題域分組建立，企業(yè)業(yè)務數(shù)據(jù)模型根據(jù)業(yè)務對象建立，邏輯模型根據(jù)屬性組和屬性建立。

2.1.4 數(shù)據(jù)分布

數(shù)據(jù)分布描繪數(shù)據(jù)分布全景，梳理血緣關系，打通業(yè)務流，消除數(shù)據(jù)孤島。數(shù)據(jù)分布包括數(shù)據(jù)鏈、數(shù)據(jù)流、數(shù)據(jù)源。數(shù)據(jù)鏈用于表達數(shù)據(jù)在業(yè)務流程的流轉(zhuǎn)，數(shù)據(jù)流用于表達數(shù)據(jù)在IT 系統(tǒng)中的流轉(zhuǎn)，數(shù)據(jù)源用于定義數(shù)據(jù)產(chǎn)生的源頭。數(shù)據(jù)鏈和數(shù)據(jù)流是對指定的業(yè)務范圍內(nèi)特定的數(shù)據(jù)在流程活動和各系統(tǒng)之間流轉(zhuǎn)的描述，描述內(nèi)容包括：數(shù)據(jù)在流程活動或系統(tǒng)中的創(chuàng)建、讀?。ㄊ褂茫⑿薷?、刪除等操作；數(shù)據(jù)被轉(zhuǎn)換、抽取、加載、拷貝等操作；數(shù)據(jù)的存儲，包括數(shù)據(jù)庫、文件等。

2.2 輕量化軟件提供

基于數(shù)智平臺開發(fā)輕量化軟件，有利于連接客戶和供應商，實現(xiàn)產(chǎn)供銷協(xié)同，建立生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈，主要推薦開發(fā)數(shù)智平臺指導下的兩類軟件。

CRM 聚焦意向信息過程管理，為企業(yè)運營提供及時、全面的銷售意向，提升客戶需求滿足率。

SRM 聚焦計劃協(xié)同、在途訂單跟蹤、六級報警等，提高供應鏈的可靠性和柔性，降低企業(yè)的庫存成本。

2.2.1 CRM 的功能與定位

CRM 系統(tǒng)是把有關市場和客戶的信息進行統(tǒng)一管理、共享，并能進行有效分析、處理的新型應用系統(tǒng)，它為企業(yè)內(nèi)部的銷售、營銷、客戶服務等提供全面的支持，具體定位包括以下幾個方面。

1） 確立以客戶為中心的管理理念與經(jīng)營策略。以客戶為中心配置資源，將客戶視為企業(yè)最重要的資源，關注客戶滿意度，通過最大程度地滿足客戶需求，實現(xiàn)客戶利潤最大化。

2） 以客戶生命周期為主線的業(yè)務流程。企業(yè)收集、細分、篩選客戶信息；捕捉線索、跟進商機、維護客戶關系的前端業(yè)務流程。

3） 理念與流程的軟件與技術(shù)實現(xiàn)。通過集成Internet、電子商務、多媒體技術(shù)、專家系統(tǒng)和人工智能、呼叫中心、數(shù)據(jù)倉庫和數(shù)據(jù)挖掘等先進信息技術(shù)，體現(xiàn)以客戶為中心的經(jīng)營理念，實現(xiàn)以客戶為中心的業(yè)務協(xié)同。

以客戶為中心是CRM 的核心所在，其核心思想是以數(shù)據(jù)為基礎制定營銷策略，通過滿足客戶個性化的需求，提高客戶滿意度、忠誠度，縮短銷售周期，降低銷售成本，增加收入，拓展市場，實現(xiàn)企業(yè)價值最大化。

2.2.2 SRM 的功能與定位

SRM 系統(tǒng)是生產(chǎn)企業(yè)與供應商信息高效傳遞的橋梁，SRM 以供應商管理和信息流交互為主線，具體定位包括以下幾個方面。

1） 供應商全生命周期管理平臺。通過供應商資源池和準入流程保證供應商來源的充足和適合企業(yè)的發(fā)展。通過供應商定期評價和日常異常問題的及時反饋處理，保證供應商能夠及時了解自己的績效表現(xiàn)并快速整改，持續(xù)提升供應商的交付能力和交付質(zhì)量。

2） 信息交互平臺。通過多層級計劃（6個月、13 周、雙周） 的協(xié)同，及時向供應商傳遞生產(chǎn)企業(yè)的物料需求及需求變化，指導供應商核查產(chǎn)能，儲備長周期物料。通過對采購訂單的全過程管理（訂單接受確認、生產(chǎn)完工入庫、裝車、到貨、入庫），保證供應商按照需求時間和數(shù)量到貨，實現(xiàn)不早不晚、不多不少，既能保證生產(chǎn)企業(yè)的正常生產(chǎn)，又能實現(xiàn)庫存合理。通過六級報警機制及時反饋、處理各關鍵節(jié)點的異常，實現(xiàn)生產(chǎn)企業(yè)與供應商的高效協(xié)同，共同滿足客戶的需求。

計劃數(shù)據(jù)的自動傳遞和交互是SRM 的核心，其核心思想是以計劃協(xié)同為基礎，制定計劃編制規(guī)則、計劃調(diào)整規(guī)則、多級報警機制。通過從遠到近、從粗到細的多層級計劃協(xié)同，不間斷地對需求進行監(jiān)控并迅速對變化作出反應，保證物料供應的可靠性、響應性、敏捷性，提高庫存周轉(zhuǎn)率，實現(xiàn)低成本、高效率地滿足企業(yè)運營。

2.3 從軟件向硬件延伸

設備聯(lián)網(wǎng)的目的是讓管理看得見，具備實時洞察生產(chǎn)過程的能力，其整體思路為：通過在設備和生產(chǎn)線上安裝傳感器等硬件，采集數(shù)據(jù)，確定判斷異常的標準，及時發(fā)現(xiàn)異常并提供給管理者進行處理或觸發(fā)矯正措施。“數(shù)字孿生”[3-4]概念屬于新一代智能制造概念的范疇，相較于傳統(tǒng)制造，“數(shù)字孿生”集成了新一代通信和數(shù)據(jù)處理技術(shù)，大幅提高了制造過程效率。在生產(chǎn)過程中，通過設備傳感技術(shù)將各設備的振動、轉(zhuǎn)速、效率等狀態(tài)信息通過高速低延遲的通信手段傳輸至云端服務器中，實現(xiàn)對分散設備的數(shù)據(jù)匯總及監(jiān)管。

3 結(jié)束語

企業(yè)實現(xiàn)價值創(chuàng)造的過程是從獲取客戶要求開始，到交付產(chǎn)品及服務給客戶，獲得客戶滿意，并實現(xiàn)企業(yè)自身價值的端到端業(yè)務的過程。企業(yè)若要提高價值創(chuàng)造的效率，就需要實現(xiàn)業(yè)務流、物流、資金流、數(shù)據(jù)流“四流合一”。流程描述的是業(yè)務流，IT 承載和使能的是業(yè)務流，數(shù)據(jù)是業(yè)務流中流動的信息[5]。從采購到交付，原材料及產(chǎn)品的流動構(gòu)成物流，采購付款到交付驗收回款則構(gòu)成資金流，質(zhì)量要求依附于業(yè)務流，質(zhì)量管理基于業(yè)務流，運營工作的開展也基于業(yè)務流。四流合一成一流，四流缺一奔二流。銜接順暢，運營一流；銜接不暢，企業(yè)就可能滑向二流。

數(shù)據(jù)流和業(yè)務流的合一需要能夠及時獲取價值鏈上各個環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)并快速進行調(diào)整，保證信息流與業(yè)務流一致。如何及時獲取客戶的信息，并將信息傳遞到計劃部門進行需求和資源的平衡，如何及時監(jiān)控到多層級計劃是否達到了供需平衡，并觸發(fā)各層級管理人員、計劃人員及時調(diào)整計劃，如何保證采購計劃能夠及時傳遞至各供應商、外協(xié)單位，實現(xiàn)供應鏈條上的供需平衡，這就需要打造一個集成的數(shù)智平臺，并通過CRM、SRM 將客戶、生產(chǎn)企業(yè)、供應商鏈接到一起，實現(xiàn)信息的端到端高效傳遞、監(jiān)控和管理，最終提升企業(yè)的運營效率。