文/季柳炎 編輯/趙穎

2022年上半年，我國(guó)粘膠短纖對(duì)德國(guó)、西班牙、意大利等西歐國(guó)家出口增長(zhǎng)，而對(duì)東歐國(guó)家俄羅斯出口驟降

粘膠短纖產(chǎn)業(yè)雖然在全球經(jīng)濟(jì)中僅僅是一小部分，但是從我國(guó)的粘膠短纖進(jìn)出口數(shù)據(jù)的同比變化，可以察覺(jué)到世界經(jīng)濟(jì)正在發(fā)生深刻的變化。2022年上半年我國(guó)粘膠短纖出口數(shù)據(jù)在全球政治、經(jīng)濟(jì)比較復(fù)雜的情況下，增速保持在9.4%；而進(jìn)口數(shù)據(jù)同比下跌48.81%，說(shuō)明上半年地緣政治沖突給國(guó)外粘膠短纖生產(chǎn)帶來(lái)了深遠(yuǎn)影響。

粘膠短纖出口市場(chǎng)分析

2022年1-6月，我國(guó)粘膠短纖出口總量186839噸，同比增長(zhǎng)9.4%；1-6月出口均價(jià)1904美元/噸，同比增長(zhǎng)6.76%。從分國(guó)別數(shù)據(jù)看：2022年1-6月中國(guó)粘膠短纖出口量排名前五位的國(guó)家分別是：巴基斯坦、土耳其、美國(guó)、孟加拉國(guó)和印度尼西亞，對(duì)其出口量及增長(zhǎng)率分別為：43941噸（-2.82%）、39390噸（8.74%）、15619噸（14.01%）、12725噸（19.91%）、11184噸（49.54%），對(duì)外出口量前五名的國(guó)家中，除對(duì)巴基斯坦同比減少，其余均實(shí)現(xiàn)了出口量同比增加（見(jiàn)表1）。由于一些原因，長(zhǎng)期以來(lái)，萊賽爾、莫代爾、高檔粘膠短纖等纖維素纖維的HS編碼均囊括在本文所選取的4個(gè)HS編碼之內(nèi)，所以在本文中，筆者還是依照慣例，將纖維素纖維統(tǒng)稱(chēng)為粘膠短纖。

表1 2022年1-6月我國(guó)粘膠短纖出口情況

對(duì)西歐國(guó)家出口增長(zhǎng)迅猛

2022年1-6月，我國(guó)對(duì)外出口粘膠短纖同比增幅排行前五的國(guó)家分別是：德國(guó)、伊朗、巴西、西班牙、波蘭，其同比增長(zhǎng)速度分別為：90.02%、84.79%、79.38%、77.5%、67.08%。其余對(duì)其出口粘膠短纖增幅在10%以上的還有5個(gè)國(guó)家，分別是：印度尼西亞（49.54%）、墨西哥（46.94%）、意大利（30.44%）、孟加拉國(guó)（19.91%）、美國(guó)（14.01%）。

在上述同比漲幅較大的10個(gè)國(guó)家中，印度尼西亞及孟加拉國(guó)2022年1-6月出口量在10000噸以上，伊朗、西班牙、印度在5000噸以上，從數(shù)據(jù)可以看出：增幅較大的國(guó)家中，多數(shù)是因?yàn)榛鶖?shù)太小，所以增幅較大。比如，2022年1-6月我國(guó)對(duì)印度尼西亞出口粘膠短纖表現(xiàn)強(qiáng)勁，同比增長(zhǎng)49.54%，因?yàn)閷?duì)其2021年1-6月出口量為7479噸，2022年1-6月出口量為11184噸。這些國(guó)家中，德國(guó)、西班牙、意大利均屬于西歐地區(qū)的國(guó)家，這些國(guó)家原先使用的多為奧地利蘭精公司的粘膠短纖、萊賽爾纖維等，但由于俄烏地緣局勢(shì)關(guān)系，俄羅斯的天然氣、木片不再銷(xiāo)往歐盟國(guó)家，造成奧地利蘭精公司的纖維制造成本上升過(guò)快，當(dāng)?shù)叵掠纹髽I(yè)選擇從中國(guó)增加粘膠短纖進(jìn)口。而從當(dāng)前的形勢(shì)看，該事件的影響仍會(huì)持續(xù)至下半年，所以，國(guó)內(nèi)粘膠短纖工廠可以考慮加大對(duì)該地區(qū)的出口。

在對(duì)外出口同比增長(zhǎng)的部分國(guó)家和地區(qū)中，筆者選取美國(guó)、孟加拉國(guó)、印度尼西亞以及西班牙4個(gè)國(guó)家進(jìn)行具體分析，以探尋上半年我國(guó)粘膠短纖出口的增長(zhǎng)原因。

對(duì)美國(guó)出口量?jī)r(jià)齊升

阻燃粘膠短纖在美國(guó)屬于剛需品，每年均保持著一定的使用量。2018年中美貿(mào)易戰(zhàn)爆發(fā)之后，美國(guó)曾經(jīng)一度縮減從我國(guó)進(jìn)口阻燃粘短的數(shù)量。2020年疫情爆發(fā)之后，歐洲的粘膠短纖工廠在疫情期間無(wú)法正常開(kāi)工，故在國(guó)外沒(méi)有穩(wěn)定的阻燃粘短貨源時(shí)，美國(guó)加大從中國(guó)進(jìn)口阻燃粘短。2022年3月，歐盟內(nèi)的國(guó)家缺乏木片以及天然氣，導(dǎo)致該地區(qū)的粘膠短纖生產(chǎn)不正常，不能穩(wěn)定的對(duì)美國(guó)供應(yīng)阻燃粘膠短纖，最終導(dǎo)致美國(guó)客戶加大力度從中國(guó)進(jìn)口阻燃粘膠短纖。

2022年1-6月我國(guó)對(duì)美國(guó)粘膠短纖出口總量15619噸，同比增長(zhǎng)14.01%，1-6月我國(guó)對(duì)美國(guó)粘膠短纖出口平均單價(jià)為2022美元/噸，同比增長(zhǎng)5.23%。從整體數(shù)據(jù)看，2022年1-6月我國(guó)對(duì)美國(guó)出口粘膠短纖迎來(lái)了量?jī)r(jià)齊升的階段（見(jiàn)圖1）。在國(guó)際市場(chǎng)上，中國(guó)仍是全球的阻燃粘膠短纖生產(chǎn)基地及出口國(guó)，且生產(chǎn)的穩(wěn)定性在當(dāng)前的市場(chǎng)形勢(shì)下尤為突出，在這個(gè)產(chǎn)品上，美國(guó)與中國(guó)完全“脫鉤”目前來(lái)看很難。

圖1 2022年1-6月我國(guó)對(duì)美國(guó)粘膠短纖出口情況

從2022年的量?jī)r(jià)結(jié)合情況看，2022年上半年美國(guó)進(jìn)口商對(duì)于粘膠短纖的價(jià)格波動(dòng)比較敏感，2月和4月為上半年對(duì)美國(guó)出口粘膠短纖數(shù)量較大的兩個(gè)月，而這兩個(gè)月的出口單價(jià)比較低。阻燃粘短這種防火原材料在美國(guó)家庭或者公共建筑物都屬于剛需品，當(dāng)?shù)厝藗冮_(kāi)始關(guān)注其價(jià)格的漲跌，說(shuō)明美國(guó)通脹已經(jīng)影響了美國(guó)人民的正常生活。未來(lái)，國(guó)內(nèi)工廠需要做好美國(guó)全年度阻燃粘短總需求的預(yù)測(cè)，在產(chǎn)量上進(jìn)行一定的調(diào)節(jié)，則可以保持出口價(jià)格的穩(wěn)定性。

對(duì)孟加拉國(guó)出口穩(wěn)步增長(zhǎng)

近年來(lái)，我國(guó)對(duì)孟加拉國(guó)的粘膠短纖出口數(shù)據(jù)正在逐年向好，2019年以后每年均保持著一定的增長(zhǎng)速度。孟加拉國(guó)每年進(jìn)口粘膠短纖量穩(wěn)定遞增現(xiàn)象，引發(fā)了業(yè)內(nèi)很多工廠以及出口商的關(guān)注，這一現(xiàn)象與多方面因素有關(guān)。

長(zhǎng)期以來(lái)，孟加拉國(guó)在紡織方面的業(yè)務(wù)多以成衣出口為主，2019-2020年，成衣出口的業(yè)務(wù)總量曾經(jīng)占據(jù)該國(guó)總出口量的85%，而紡織服裝業(yè)更是該國(guó)的主要外匯收入來(lái)源。近兩年，歐美客商原先下在中國(guó)的訂單部分轉(zhuǎn)移至孟加拉國(guó)，2019年孟加拉國(guó)對(duì)美國(guó)的服裝出口增長(zhǎng)了11%。

由于孟加拉國(guó)并不是產(chǎn)棉大國(guó)，也不是化纖生產(chǎn)大國(guó)，紡織用原料如棉、滌綸、粘膠短纖等均需要依靠從各個(gè)國(guó)家進(jìn)口。2020年全球新冠肺炎疫情爆發(fā)，孟加拉國(guó)進(jìn)口商發(fā)現(xiàn)從中國(guó)、印度、巴基斯坦等國(guó)家進(jìn)口上述紡織原料或者紗線，價(jià)格較為便宜，開(kāi)始加大相關(guān)商品的進(jìn)口量。新冠肺炎疫情爆發(fā)期間，中國(guó)的粘膠短纖出口企業(yè)突破客觀困難，準(zhǔn)時(shí)將粘膠短纖或者人棉紗交付給孟加拉國(guó)的客商，從而贏得了孟加拉國(guó)客商的充分信任，這是使得我國(guó)對(duì)孟加拉國(guó)粘膠短纖的出口逐漸增加的主要原因。

2022年1-6月我國(guó)對(duì)孟加拉國(guó)粘膠短纖出口總量12725噸，同比增長(zhǎng)19.91%，1-6月我國(guó)對(duì)孟加拉國(guó)粘膠短纖出口平均單價(jià)為1890美元/噸，同比增長(zhǎng)8.62% ，從整體數(shù)據(jù)看，2022年1-6月我國(guó)對(duì)孟加拉國(guó)出口粘膠短纖迎來(lái)了量?jī)r(jià)齊升的階段，但要從逐月出口均價(jià)看，則另有玄機(jī)（見(jiàn)圖2）。

圖2 2022年1-6月我國(guó)對(duì)孟加拉國(guó)粘膠短纖出口情況

從出口量分月數(shù)據(jù)來(lái)看，3-6月，對(duì)孟加拉國(guó)出口粘膠短纖量同比增長(zhǎng)較大，分別為：49.68%、89.46%、335.26%、55.95% 。從逐月出口單價(jià)同比增長(zhǎng)看，2022年逐月出口單價(jià)表現(xiàn)為前高后低，其中4月同比降低17.41% 。

結(jié)合逐月出口量以及出口價(jià)格看，2022年上半年孟加拉國(guó)客商在我國(guó)購(gòu)買(mǎi)粘膠短纖時(shí)，并沒(méi)有嚴(yán)格按照一定的量?jī)r(jià)關(guān)系進(jìn)行采購(gòu)，而更多的是按照其自身的訂單情況，進(jìn)行按需采購(gòu)，所以，其量?jī)r(jià)關(guān)系的關(guān)聯(lián)性不如我國(guó)對(duì)美國(guó)的出口粘膠短纖的量?jī)r(jià)關(guān)系明顯。

對(duì)印度尼西亞出口價(jià)漲量跌

2022年1-6月我國(guó)對(duì)印度尼西亞粘膠短纖出口總量11184噸，同比增長(zhǎng)49.54%，1-6月我國(guó)對(duì)印度尼西亞粘膠短纖出口平均單價(jià)為1984美元/噸，同比下降1%，從整體數(shù)據(jù)看，2022上半年我國(guó)對(duì)印度尼西亞出口粘膠短纖迎來(lái)了近年以來(lái)難得的體量增長(zhǎng)（見(jiàn)圖3），但是結(jié)合出口單價(jià)來(lái)看，印度尼西亞客商近年對(duì)價(jià)格的敏感度已經(jīng)超出往年。該國(guó)的進(jìn)口商對(duì)價(jià)格走高的粘膠短纖特別敏感，比如4月對(duì)其出口價(jià)格環(huán)比增加14.58%，但出口量直接下跌84.58%。雖然在2021年，我國(guó)對(duì)印度尼西亞出口就顯露了“價(jià)漲量跌”的跡象，但是并沒(méi)有今年上半年這么明顯。

圖3 2022年1-6月我國(guó)對(duì)印度尼西亞粘膠短纖出口情況

如果說(shuō)對(duì)美國(guó)出口的粘膠短纖量?jī)r(jià)關(guān)系敏感源自于其自身通脹。那么，印度尼西亞出現(xiàn)這種情況，更多源自于其紡紗到成衣各個(gè)環(huán)節(jié)之間的利潤(rùn)空間已經(jīng)被壓制在一個(gè)很小的范圍內(nèi)，所有的下游利潤(rùn)全部指望著原材料的成本空間，所以一旦價(jià)格高于下游接受程度的時(shí)候，印度尼西亞的進(jìn)口商會(huì)采取從中國(guó)少進(jìn)口，從印度、泰國(guó)等地進(jìn)口以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。從5-6月對(duì)印度尼西亞出口數(shù)據(jù)看，上半年，其能夠接受2000美元/噸的粘膠短纖，所以在印度尼西亞的粘膠短纖進(jìn)口市場(chǎng)中，該價(jià)格具備一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。

對(duì)西班牙出口彰顯成本優(yōu)勢(shì)

2022年1-6月我國(guó)對(duì)西班牙粘膠短纖出口總量5635噸，同比增長(zhǎng)77.5%，1-6月我國(guó)對(duì)西班牙粘膠短纖出口平均單價(jià)為1863美元/噸，同比增長(zhǎng)9.2 %（見(jiàn)圖4），西班牙在我國(guó)上半年對(duì)外出口粘膠短纖的國(guó)家及地區(qū)中，出口量排名第8，同比增長(zhǎng)幅度排名第4。

圖4 2022年1-6月我國(guó)對(duì)西班牙粘膠短纖出口情況

因?yàn)槲靼嘌赖靥幬鳉W，是歐盟成員國(guó)之一，今年上半年受政治局勢(shì)影響后，其在4-6月從我國(guó)進(jìn)口粘膠短纖的量每月均保持在同比90%以上的增長(zhǎng)，對(duì)其出口量與出口單價(jià)之間并沒(méi)有太緊密的關(guān)聯(lián)。上半年西班牙從我國(guó)進(jìn)口粘膠短纖是剛需，而這種剛需則來(lái)自于歐洲的粘膠短纖制造成本在上半年上升速度過(guò)快，使得該區(qū)域的粘膠短纖工廠在成本上并沒(méi)有太大的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而推動(dòng)了西班牙下游企業(yè)從我國(guó)進(jìn)口粘膠短纖。

疫情成為拖累出口最主要因素

今年上半年，我國(guó)出口粘膠短纖同比下跌的國(guó)家和地區(qū)有：臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū)同比下降42.09%，俄羅斯聯(lián)邦同比下降27.88%，越南同比下降26.46%，阿聯(lián)酋同比下降6.53%，巴基斯坦同比下降2.82% 。

在我國(guó)對(duì)其出口粘膠短纖同比下跌較大的5個(gè)國(guó)家和地區(qū)中，臺(tái)澎金馬關(guān)稅區(qū)、俄羅斯聯(lián)邦、越南下跌幅度均在26%以上，造成這種現(xiàn)象的主要因素有：1.上半年其地區(qū)或者國(guó)內(nèi)疫情影響嚴(yán)重，由此引發(fā)了當(dāng)?shù)睾ｊP(guān)報(bào)關(guān)以及物流的效率低下；2.根據(jù)部分出口人士透露，上半年這些地方粘膠短纖訂單較少，多為棉紡類(lèi)訂單；3.上半年我國(guó)的粘膠短纖價(jià)格上漲速度快，幅度大，也客觀上讓這些地方的紗廠為了規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，少進(jìn)口粘膠。4.對(duì)俄羅斯聯(lián)盟出口粘膠短纖則因?yàn)樵搰?guó)與烏克蘭的地緣政治關(guān)系緊張，直接影響了其在3月以后的進(jìn)口粘膠短纖數(shù)量。3月開(kāi)始，我國(guó)對(duì)俄羅斯聯(lián)盟的粘膠短纖出口單價(jià)并沒(méi)有出現(xiàn)明顯的變化，但是出口體量則出現(xiàn)了同比下降嚴(yán)重的現(xiàn)象，尤其是3月，同比下降達(dá)到73%（見(jiàn)圖5）。

圖5 2022年1-6月我國(guó)對(duì)俄羅斯聯(lián)邦粘膠短纖出口情況

粘膠短纖進(jìn)口市場(chǎng)分析

2022年1-6月，我國(guó)粘膠短纖進(jìn)口總量52052噸，同比下跌48.81%，1-6月進(jìn)口均價(jià)2661美元/噸，同比增加26.87%（見(jiàn)表2）。

表2 2022年1-6月我國(guó)粘膠短纖進(jìn)口情況

上半年，我國(guó)從印度尼西亞進(jìn)口粘膠短纖量為13516噸，同比增長(zhǎng)41.35%，從印度尼西亞進(jìn)口量上升，主要源自于我國(guó)國(guó)內(nèi)的高白粘膠短纖價(jià)格上漲速度過(guò)快，從而導(dǎo)致國(guó)內(nèi)的水刺工廠進(jìn)口印尼的高白粘膠短纖來(lái)平抑國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)價(jià)格。當(dāng)然，進(jìn)口量的高幅度同比增長(zhǎng)，也使得進(jìn)口單價(jià)同比增加12.88%。

2022年上半年，我國(guó)從奧地利、印度、英國(guó)、德國(guó)的粘膠短纖進(jìn)口量出現(xiàn)大幅度下滑，其同比下跌分別為：54.31%、84.42%、94.25%、57.06%，與此對(duì)應(yīng)的則是，進(jìn)口單價(jià)出現(xiàn)大幅度提高，其同比上漲分別為：42.75%、42.9%、64.53%、16.29%。從數(shù)據(jù)上可以看出：俄烏地緣政治因素對(duì)歐洲國(guó)家的粘膠短纖生產(chǎn)成本以及運(yùn)輸?shù)挠绊戄^為深遠(yuǎn)。

我國(guó)從印度進(jìn)口粘膠短纖大幅度降低，主要是印度本土的紡織原料價(jià)格出現(xiàn)了大幅度上漲，這種上漲不僅僅表現(xiàn)在粘膠短纖這個(gè)品種，滌綸短纖的合成纖維也出現(xiàn)了價(jià)格上漲，合成纖維價(jià)格上漲主要是因?yàn)閲?guó)際原油的價(jià)格上漲。同時(shí)今年上半年國(guó)際棉價(jià)的漲幅較大，價(jià)格比較高，印度本地紗廠最終選擇了本地的粘膠短纖作為主要的紡織原料，從而也帶動(dòng)了印度本地的粘膠短纖價(jià)格上漲，最終引發(fā)對(duì)我國(guó)出口粘膠短纖的報(bào)價(jià)上漲。