宋 梅，張麗艷，王玉生，程佳榕，梅映雪

(1.中國礦業(yè)大學(xué)(北京) 管理學(xué)院，北京 100083；2.中國石油天然氣股份有限公司規(guī)劃總院，北京 100083)

0 引 言

隨著中國經(jīng)濟(jì)融入全球市場以及區(qū)域一體化程度的不斷加深，構(gòu)建國內(nèi)價(jià)值鏈已成為促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展、實(shí)現(xiàn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要途徑。新疆作為中國第14個(gè)億噸級(jí)大型煤炭基地和五大國家能源戰(zhàn)略基地之一，也是西部大開發(fā)的重要戰(zhàn)略區(qū)和“一帶一路”建設(shè)的核心區(qū)，其煤炭資源不僅儲(chǔ)量豐富，而且具有埋深淺、地質(zhì)構(gòu)造較為簡單、開發(fā)條件良好、開采成本低等優(yōu)勢。“十四五”期間新疆煤炭產(chǎn)量將穩(wěn)定在3億t/年左右。然而疆內(nèi)對(duì)于煤炭及其相關(guān)產(chǎn)品的消費(fèi)能力有限，在保證其內(nèi)部供需平衡的基礎(chǔ)上，大部分煤炭及相關(guān)產(chǎn)品將輸出至疆外市場。煤炭工業(yè)“十四五”高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見明確指出，新疆煤炭基地應(yīng)做好煤炭的產(chǎn)地轉(zhuǎn)化與外運(yùn)相結(jié)合。由于新疆地處內(nèi)陸，其煤炭或相關(guān)產(chǎn)品外運(yùn)面臨2方面的問題：一是高昂的運(yùn)輸成本抑制了其在國內(nèi)價(jià)值鏈分工中的競爭優(yōu)勢；二是中國能源“金三角”地區(qū)煤炭和進(jìn)口煤的競爭壓力對(duì)新疆在國內(nèi)價(jià)值鏈分工體系中的地位存在沖擊。因此，在碳中和背景下進(jìn)行疆煤外運(yùn)及相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈的競爭力研究，對(duì)新疆煤炭產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展以及增強(qiáng)其經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力具有重要意義。

當(dāng)前國內(nèi)外關(guān)于煤炭競爭力的研究大致可以分為以下2類。一是關(guān)于煤炭運(yùn)輸方式競爭力的研究。由于煤炭運(yùn)輸方式主要以鐵路、公路和水路為主，當(dāng)前較多研究是關(guān)于單一運(yùn)輸方式或多種運(yùn)輸方式的組合優(yōu)化[1-4]。國外關(guān)于管道輸煤的研究和實(shí)踐早于國內(nèi)[5-7]。隨著中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的提高和節(jié)能減排政策的深入落地，管道輸煤逐漸得到國內(nèi)學(xué)者的廣泛關(guān)注[8-10]。二是由于中國經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展對(duì)能源的經(jīng)濟(jì)性和高效性提出了更高的要求，越來越多的學(xué)者就中國煤炭的轉(zhuǎn)化利用問題及相關(guān)產(chǎn)品競爭力展開了研究。如周喜君(2015)、張新華(2016)和SHOGO(2020)等基于定性分析方法研究煤炭轉(zhuǎn)化利用問題[11-13]。李立浧(2015)、姜春海(2016)和WU等(2017)基于定量分析方法就煤炭及相關(guān)產(chǎn)品的競爭力進(jìn)行分析[14-16]；牛新祥(2014)、吳濤(2017)和王明華等(2017)就煤化工產(chǎn)品間的成本競爭力展開研究，但此類研究主要集中在煤炭產(chǎn)地轉(zhuǎn)化情景[17-19]。

綜上可知，目前關(guān)于煤炭轉(zhuǎn)化利用的研究主要集中在理論或產(chǎn)地轉(zhuǎn)化競爭力層面?；谝延醒芯?，測算新疆煤炭鐵路運(yùn)輸成本，將其與能源“金三角”地區(qū)煤炭凈調(diào)出省的鐵路運(yùn)輸成本進(jìn)行對(duì)比分析，由此確定疆煤外運(yùn)的經(jīng)濟(jì)半徑；納入中國能源“金三角”地區(qū)煤炭和進(jìn)口煤的影響，選定終端市場，對(duì)煤炭產(chǎn)地轉(zhuǎn)化以及至終端市場轉(zhuǎn)化2種情景下的產(chǎn)業(yè)鏈成本進(jìn)行測算，得出新疆煤電和煤化工產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈競爭力。

1 研究內(nèi)容

國內(nèi)價(jià)值鏈分工以需求——供給機(jī)制為前提，是分析各區(qū)域競爭優(yōu)勢來源的基礎(chǔ)工具。同時(shí)各區(qū)域的競爭優(yōu)勢決定其在國內(nèi)價(jià)值鏈分工體系中的地位。價(jià)值鏈的主要活動(dòng)包括生產(chǎn)、銷售、運(yùn)輸和服務(wù)；價(jià)值鏈成本主要包括生產(chǎn)作業(yè)產(chǎn)生的成本和價(jià)值鏈環(huán)節(jié)的關(guān)系管理成本。只有以比競爭對(duì)手更低的成本來實(shí)施活動(dòng)，才能贏得競爭優(yōu)勢。

當(dāng)前中國東部地區(qū)煤炭資源稟賦差異較大，華東、華南和東北地區(qū)的煤炭生產(chǎn)已日漸萎縮，單憑區(qū)域內(nèi)部調(diào)運(yùn)無法滿足煤炭消費(fèi)需求。從2000年開始，西部地區(qū)煤炭調(diào)出量一直處于國內(nèi)首位，已成為大型煤炭基地集中分布區(qū)和主要的清潔煤輸出基地。新疆、內(nèi)蒙古和陜西更是中國優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤集中區(qū)，在未來一段時(shí)間將保持穩(wěn)定的外輸規(guī)模，以保障國內(nèi)中東部地區(qū)煤炭需求。

西部地區(qū)的煤炭輸出可以分為直接外運(yùn)和轉(zhuǎn)化成相關(guān)產(chǎn)品(煤電或煤化工產(chǎn)品)后外運(yùn)2種方式。從西部地區(qū)直接外運(yùn)至終端市場的煤炭，可以作為燃料直接售賣給用戶，也可以作為原料轉(zhuǎn)化成相關(guān)產(chǎn)品后再售賣給用戶。作為燃料直接售賣的煤炭在終端市場的競爭力主要反映在落地成本上，而運(yùn)輸方式和運(yùn)輸距離是構(gòu)成落地成本的重要因素。目前，煤炭的運(yùn)輸方式主要為鐵路、公路和水路。新疆、內(nèi)蒙古和陜西作為西部地區(qū)的煤炭凈調(diào)出省，煤炭資源極為豐富，但因地處內(nèi)陸，煤炭外運(yùn)方式主要以鐵路為主。煤炭相關(guān)產(chǎn)品在終端市場的競爭力，取決于煤炭產(chǎn)地轉(zhuǎn)化后外運(yùn)至終端市場以及煤炭外運(yùn)至終端市場后轉(zhuǎn)化2種情景下的最終產(chǎn)品成本。

另外，在煤炭供需缺口不斷擴(kuò)大的趨勢下，東部地區(qū)除了依靠西部地區(qū)的煤炭輸出外，仍需通過進(jìn)口滿足自身的消費(fèi)需求。因此，西部煤炭外輸至東部市場后，同時(shí)面臨國內(nèi)其他主要產(chǎn)煤省煤炭和進(jìn)口煤的競爭壓力。

綜上，新疆煤炭相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈競爭力研究路線如圖1所示。

圖1 新疆煤炭相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈競爭力Fig.1 Industry chain competitiveness of coal-related products in Xinjiang

2 研究方法

2.1 數(shù)據(jù)來源

涉及到的各類數(shù)據(jù)主要來源于中國煤炭加工利用協(xié)會(huì)、中國煤炭市場交易網(wǎng)、相關(guān)煤炭交易網(wǎng)站、調(diào)研數(shù)據(jù)以及相關(guān)文獻(xiàn)等[20-21]。各類煤炭價(jià)格、發(fā)熱量及折算系數(shù)詳見表1。其中，吐哈煤田和準(zhǔn)東煤田煤礦的平均開采成本較低。

表1 煤炭價(jià)格及折算系數(shù)

2.2 煤炭鐵路運(yùn)輸競爭力評(píng)價(jià)模型

文中以落地成本衡量鐵路輸煤競爭力。煤炭鐵路運(yùn)輸成本根據(jù)國家發(fā)展改革委《關(guān)于深化鐵路貨運(yùn)價(jià)格市場化改革等有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2017〕2163號(hào))，按原煤價(jià)(4號(hào)運(yùn)價(jià))執(zhí)行。煤炭鐵路運(yùn)輸競爭力模型見式(1)

TCij=Ciq+16.3+0.098*Dij

(1)

式中TCij為產(chǎn)地到終端市場的落地成本，元/t；i為不同產(chǎn)地；j為不同終端市場；Ciq為產(chǎn)地i的煤炭開采成本；Dij為產(chǎn)地i到終端市場j的運(yùn)輸距離。

由于能源“金三角”地區(qū)僅內(nèi)蒙古和陜西是煤炭凈調(diào)出省，因此對(duì)內(nèi)蒙古、陜西以及新疆的煤炭鐵路外運(yùn)市場競爭力進(jìn)行對(duì)比分析。

2.3 煤炭產(chǎn)業(yè)鏈競爭力評(píng)價(jià)模型

新疆吐哈煤田和準(zhǔn)東煤田不僅是疆煤外運(yùn)的主要區(qū)域，還分別是國內(nèi)9大千萬千瓦級(jí)大型煤電基地和4大現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)示范區(qū)之一。因此，本部分選取哈密和準(zhǔn)東作為研究對(duì)象，選定終端市場，結(jié)合價(jià)值鏈理論構(gòu)建產(chǎn)業(yè)鏈競爭力評(píng)價(jià)模型，對(duì)疆煤、能源“金三角”地區(qū)煤炭和進(jìn)口煤在2種情景下的產(chǎn)業(yè)鏈競爭力進(jìn)行對(duì)比分析。

2.3.1 煤電產(chǎn)業(yè)鏈

參考彭蘇萍、寧成浩等學(xué)者的研究，用單位電力成本研究煤電產(chǎn)業(yè)鏈競爭力[20-21]。煤電產(chǎn)業(yè)鏈競爭力評(píng)價(jià)模型見式(2)和式(3)。

產(chǎn)地轉(zhuǎn)化情景

(2)

至終端市場轉(zhuǎn)化情景

(3)

式中Cij為產(chǎn)地到終端市場的單位電力成本，元/kWh；i為不同產(chǎn)地；j為不同終端市場；Cip為產(chǎn)地i的發(fā)電成本，主要由折舊成本(Cid)、燃料成本(Cif)和維護(hù)成本(Cim)構(gòu)成。另外，γ為發(fā)電成本的運(yùn)行維護(hù)系數(shù)；iSIC為電站凈功率折算的動(dòng)態(tài)投資費(fèi)用；τ為機(jī)組的年利用小時(shí)數(shù)；t為電站的服役期；Ciq為成本煤價(jià)；η為機(jī)組年平均效率。Cit為產(chǎn)地i的輸電成本。采用現(xiàn)金流折現(xiàn)模型，分別對(duì)交流輸電以及直流輸電的成本進(jìn)行計(jì)算。其中，交流輸電方式按500，750，1000 kV 3種電壓等級(jí)，直流輸電按±1 100，±800，±660，±500 kV 4種電壓等級(jí)計(jì)算輸電成本后，分別取最小值計(jì)算電力成本。交流和直流輸電系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)性模型以及主要參數(shù)參考彭蘇萍[20]、寧成浩等[21]的研究。

TCij為煤炭鐵路運(yùn)輸成本，其獲取方式參考式(1)。

2.3.2 煤化工產(chǎn)業(yè)鏈

用單位煤化工產(chǎn)品(煤制油、煤制天然氣和煤制烯烴)成本研究煤化工產(chǎn)業(yè)鏈競爭力。在假定職工薪資、維修費(fèi)、水費(fèi)、環(huán)境保護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用相同的情況下，煤化工產(chǎn)業(yè)鏈競爭力模型見式(4)和式(5)。

產(chǎn)地轉(zhuǎn)化情景

(4)

至終端市場轉(zhuǎn)化情景

(5)

Cij為產(chǎn)地到終端市場的單位煤化工產(chǎn)品成本，元/t或元/m3。其中，i為不同產(chǎn)地；j為不同終端市場；Cip為i產(chǎn)地煤化工產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，產(chǎn)地轉(zhuǎn)化情景下的生產(chǎn)成本由成本煤價(jià)Ciq和單位產(chǎn)品煤耗Ei相乘得到；至終端市場轉(zhuǎn)化情景下的生產(chǎn)成本由煤炭運(yùn)輸至終端市場的落地成本(式(1))和產(chǎn)品煤耗相乘得到。

Cid為i產(chǎn)地固定資產(chǎn)折舊及攤銷。分別以年生產(chǎn)規(guī)模為400萬t的煤制油項(xiàng)目、40億m3的煤制氣項(xiàng)目、60萬t的煤制烯烴項(xiàng)目為例，參照法定最低年限(20 a)以及不同項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資額，測算得到單位產(chǎn)品的固定資產(chǎn)折舊及攤銷。另外，受地區(qū)項(xiàng)目建設(shè)條件的影響，新疆的固定資產(chǎn)投資按其他地區(qū)的1.2倍計(jì)算[20-21]。

Cit為i產(chǎn)地煤化工產(chǎn)品的運(yùn)輸成本。新疆煤炭產(chǎn)地轉(zhuǎn)化成的煤制油和煤制氣均采用管道運(yùn)輸方式，運(yùn)輸成本參考油氣管道的運(yùn)輸路徑Dij及管輸單價(jià)P；煤制烯烴采用鐵路運(yùn)輸方式，運(yùn)輸單價(jià)按0.17元/(t·km)計(jì)算[20]。不同煤化工產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈競爭力計(jì)算的主要參數(shù)及基準(zhǔn)參數(shù)[22]見表2。

表2 煤化工產(chǎn)品的主要計(jì)算參數(shù)與基準(zhǔn)參數(shù)

3 結(jié)果分析與討論

3.1 煤炭鐵路外運(yùn)競爭力分析

測算新疆哈密煤炭鐵路外運(yùn)市場競爭力。其中，煤炭外運(yùn)市場競爭力主要由落地成本決定，落地成本直接影響銷售利潤(基于各終端市場2019年煤炭價(jià)格平均值計(jì)算得到)的高低。與陜蒙相比，疆煤生產(chǎn)成本最低，具有一定競爭優(yōu)勢，落地成本的競爭力主要在于低廉的生產(chǎn)成本能否彌補(bǔ)較高的運(yùn)輸成本，而運(yùn)輸距離是衡量運(yùn)輸成本的重要因素之一。因此，從運(yùn)輸距離、落地成本及銷售利潤進(jìn)行分析。

陜蒙新煤炭運(yùn)輸距離、落地成本和利潤率如圖2所示。分析可知，疆煤外運(yùn)至各終端市場的運(yùn)輸距離較同為煤炭產(chǎn)地的鄂爾多斯和榆林更遠(yuǎn)，尤其是到華北、華中和華東市場運(yùn)輸成本過高。疆煤的經(jīng)濟(jì)銷售區(qū)域以青海、甘肅為主，其次為西南市場的四川和重慶；在其他市場，疆煤競爭力略顯不足。

圖2 鐵路運(yùn)輸距離、落地成本及利潤率對(duì)比Fig.2 Comparison of the railway transportation distance，landing cost，and profit rate

綜上，在陜蒙煤炭生產(chǎn)量和調(diào)出量無明顯下降的前提下，由于運(yùn)輸距離的限制，疆煤主要供應(yīng)甘肅以西市場；少量優(yōu)質(zhì)煤可以進(jìn)入西南市場的四川和重慶。

3.2 煤炭產(chǎn)業(yè)鏈競爭力分析

3.2.1 煤電產(chǎn)業(yè)鏈

1)與中國能源“金三角”地區(qū)對(duì)比。鄂爾多斯、華亭、寧東、榆林和哈密到終端市場的產(chǎn)業(yè)鏈成本如圖3所示。其中，終端市場涵蓋疆煤外輸?shù)慕?jīng)濟(jì)半徑蘭州、西南電網(wǎng)的成都、華北電網(wǎng)的濟(jì)南和華東電網(wǎng)的上海。

分析圖3可知，哈密在產(chǎn)地轉(zhuǎn)化情景下更具競爭力，其中以交流方式外輸至蘭州競爭優(yōu)勢明顯，以直流方式外輸至成都、濟(jì)南和上海的成本低于交流方式，表明隨著輸電線路公里數(shù)的增加，哈密煤電以直流方式外輸?shù)慕?jīng)濟(jì)性逐漸顯現(xiàn)。榆林、鄂爾多斯和寧東的煤電產(chǎn)業(yè)鏈同樣在產(chǎn)地轉(zhuǎn)化下更具競爭力，雖然部分終端市場轉(zhuǎn)化下的成本低于產(chǎn)地轉(zhuǎn)化下直流輸電成本，但仍高于產(chǎn)地轉(zhuǎn)化下的交流輸電成本；華亭則在終端市場轉(zhuǎn)化下具備一定競爭優(yōu)勢。

圖3 不同情景下的煤電產(chǎn)業(yè)鏈成本Fig.3 Coal-power industry chain costs under different scenarios注：1為產(chǎn)地轉(zhuǎn)化(1-1為交流；1-2為直流)；2為至終端市場轉(zhuǎn)化

在蘭州市場，哈密由于較低的煤炭發(fā)電成本，其產(chǎn)地轉(zhuǎn)化情景下的煤電外輸成本最低，最具競爭力；且哈密煤炭運(yùn)輸至蘭州的落地成本較低，其終端市場轉(zhuǎn)化情景下也具備一定競爭優(yōu)勢。在成都市場，哈密產(chǎn)地轉(zhuǎn)化下的直流輸電成本最低，其次為疆煤運(yùn)輸至成都發(fā)電與哈密產(chǎn)地轉(zhuǎn)化下的交流輸電。在濟(jì)南市場，疆電以直流方式外輸最具競爭力，其次為鄂爾多斯和榆林產(chǎn)地轉(zhuǎn)化下的交流輸電方式、榆林至終端市場轉(zhuǎn)化方式。在上海市場，哈密以直流方式外輸更具競爭優(yōu)勢，其次為鄂爾多斯和榆林的產(chǎn)地轉(zhuǎn)化方式，兩產(chǎn)煤地交流輸電與直流輸電的成本相當(dāng)。

綜上可知，疆煤產(chǎn)地燃煤發(fā)電以直流方式外輸，較陜蒙有一定競爭優(yōu)勢，但優(yōu)勢不夠明顯；較寧甘競爭優(yōu)勢顯著。另外，隨著大規(guī)模直流輸電設(shè)施的不斷更新、制造工藝的不斷改進(jìn)，未來新疆直流輸電方式的競爭優(yōu)勢會(huì)愈發(fā)凸顯。

2)與印尼、澳大利亞進(jìn)口煤對(duì)比。煤電產(chǎn)業(yè)鏈終端市場除甘肅外均有煤炭進(jìn)口，因此進(jìn)行疆煤與進(jìn)口煤煤電產(chǎn)業(yè)鏈成本對(duì)比時(shí)不再考慮甘肅蘭州。按煤電產(chǎn)業(yè)鏈競爭力模型測算得到進(jìn)口煤產(chǎn)業(yè)鏈成本，見表3。

表3 進(jìn)口煤和疆煤煤電產(chǎn)業(yè)鏈成本對(duì)比

據(jù)表3可知，在成都市場，當(dāng)進(jìn)口煤價(jià)低于315元/t時(shí)，依靠進(jìn)口煤發(fā)電成本更低；當(dāng)進(jìn)口煤價(jià)高于315元/t時(shí)，疆電以直流方式外送和進(jìn)口煤發(fā)電的成本持平。在濟(jì)南市場，進(jìn)口煤價(jià)低于331元/t時(shí)，進(jìn)口煤發(fā)電更具競爭力；進(jìn)口煤價(jià)高于331元/t時(shí)，新疆直流輸電與進(jìn)口煤發(fā)電成本差別不大。在上海市場，進(jìn)口煤發(fā)電成本低于哈密煤炭產(chǎn)地轉(zhuǎn)化后外輸?shù)某杀?。同時(shí)在上述3個(gè)市場，疆煤輸送至終端市場轉(zhuǎn)化的成本均高于進(jìn)口煤發(fā)電與疆煤產(chǎn)地轉(zhuǎn)化下直流輸電成本。表明與進(jìn)口煤相比，新疆產(chǎn)地燃煤發(fā)電幾乎不具備競爭優(yōu)勢。

3.2.2 煤化工產(chǎn)業(yè)鏈

1)與中國能源“金三角”地區(qū)對(duì)比。鄂爾多斯、華亭、寧東、榆林和準(zhǔn)東到終端市場的煤化工產(chǎn)業(yè)鏈成本如圖4～圖6所示。其終端市場涵蓋中西部地區(qū)的蘭州、西安、武漢，以及東部地區(qū)煤炭缺口較大的濟(jì)南。

分析圖4～圖6可知，準(zhǔn)東煤化工產(chǎn)品的產(chǎn)地轉(zhuǎn)化成本均小于至終端市場轉(zhuǎn)化成本，表明準(zhǔn)東的產(chǎn)地轉(zhuǎn)化競爭優(yōu)勢均大于至終端市場轉(zhuǎn)化。

圖4 不同情景下的煤制油產(chǎn)業(yè)鏈成本Fig.4 Coal-to-oil industry chain costs under different scenarios

圖5 不同情景下的煤制氣產(chǎn)業(yè)鏈成本Fig.5 Coal-to-gas industry chain costs under different scenarios

圖6 不同情景下的煤制烯烴產(chǎn)業(yè)鏈成本Fig.6 Coal-to-olefin industry chain costs under different scenarios

分析圖4可知，西部各主產(chǎn)煤省的煤制油產(chǎn)業(yè)鏈至終端市場轉(zhuǎn)化成本均高于產(chǎn)地轉(zhuǎn)化成本。在蘭州市場，準(zhǔn)東和鄂爾多斯的產(chǎn)地轉(zhuǎn)化成本最低，競爭力最強(qiáng)；其次為榆林的產(chǎn)地轉(zhuǎn)化。當(dāng)準(zhǔn)東煤價(jià)低于264元/t或鄂爾多斯煤價(jià)高于366元/t時(shí)，準(zhǔn)東較鄂爾多斯更具競爭力；當(dāng)準(zhǔn)東煤價(jià)高于264元/t且鄂爾多斯煤價(jià)低于366元/t時(shí)，二者競爭優(yōu)勢相當(dāng)。在西安市場，榆林的產(chǎn)地轉(zhuǎn)化成本最低，競爭優(yōu)勢最明顯，其次為鄂爾多斯和準(zhǔn)東的產(chǎn)地轉(zhuǎn)化。當(dāng)準(zhǔn)東煤價(jià)高于262元/t或鄂爾多斯煤價(jià)低于366元/t時(shí)，鄂爾多斯競爭力較強(qiáng)；當(dāng)準(zhǔn)東煤價(jià)低于262元/t且鄂爾多斯煤價(jià)高于366元/t時(shí)，二者競爭優(yōu)勢相當(dāng)。在濟(jì)南和武漢市場，均是鄂爾多斯的產(chǎn)地轉(zhuǎn)化最具競爭優(yōu)勢；其次為準(zhǔn)東或榆林的產(chǎn)地轉(zhuǎn)化。當(dāng)榆林煤價(jià)低于362元/t或準(zhǔn)東煤價(jià)高于267元/t時(shí)，榆林較準(zhǔn)東具有絕對(duì)優(yōu)勢；當(dāng)榆林煤價(jià)高于362元/t，且準(zhǔn)東煤價(jià)低于262元/t時(shí)，二者競爭優(yōu)勢相當(dāng)。

分析圖5可知，除新疆外，其余主產(chǎn)煤省在兩情景下的煤制氣產(chǎn)業(yè)鏈成本高低呈不規(guī)律變化。在蘭州市場，鄂爾多斯、榆林和準(zhǔn)東的產(chǎn)地轉(zhuǎn)化成本均具有較強(qiáng)競爭力，三地競爭優(yōu)勢大小與煤價(jià)相關(guān)。當(dāng)準(zhǔn)東煤價(jià)高于273元/t，或榆林煤價(jià)低于361元/t，鄂爾多斯煤價(jià)低于353元/t時(shí)，榆林和鄂爾多斯較準(zhǔn)東更具競爭力；當(dāng)準(zhǔn)東煤價(jià)低于273元/t，且鄂爾多斯煤價(jià)高于353元/t、榆林煤價(jià)高于361元/t時(shí)，三地競爭優(yōu)勢差別不大。在西安和濟(jì)南市場，榆林、鄂爾多斯的轉(zhuǎn)化成本均最低，準(zhǔn)東的產(chǎn)地轉(zhuǎn)化次之。在武漢市場，榆林的轉(zhuǎn)化成本最低，其次為鄂爾多斯和準(zhǔn)東的產(chǎn)地轉(zhuǎn)化。當(dāng)準(zhǔn)東煤價(jià)低于267元/t且鄂爾多斯煤價(jià)高于357元/t時(shí)，兩地競爭力相當(dāng)；當(dāng)準(zhǔn)東煤價(jià)高于267元/t或鄂爾多斯煤價(jià)低于357元/t時(shí)，鄂爾多斯較準(zhǔn)東更具競爭力。

由圖6可知，西部各主產(chǎn)煤省的煤制烯烴產(chǎn)業(yè)鏈至終端市場轉(zhuǎn)化成本均高于產(chǎn)地轉(zhuǎn)化成本。在蘭州、西安、濟(jì)南和武漢市場，鄂爾多斯和榆林的產(chǎn)地轉(zhuǎn)化成本最低，具有絕對(duì)競爭優(yōu)勢；其次為準(zhǔn)東的產(chǎn)地轉(zhuǎn)化。

綜上可知，與寧甘相比，新疆發(fā)展現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目具有絕對(duì)競爭優(yōu)勢；與陜蒙相比，新疆發(fā)展現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目競爭力稍弱，在其煤炭價(jià)格較低的情況下，在個(gè)別市場才可能具有一定競爭力。

2)與印尼、澳大利亞進(jìn)口煤對(duì)比。煤化工產(chǎn)品終端市場中僅山東和湖北有煤炭進(jìn)口，因此進(jìn)行疆煤與進(jìn)口煤煤化工產(chǎn)業(yè)鏈成本對(duì)比時(shí)僅考慮山東濟(jì)南和湖北武漢市場。按照煤化工產(chǎn)業(yè)鏈競爭力模型測算得到進(jìn)口煤產(chǎn)業(yè)鏈成本，詳見表4。

表4 進(jìn)口煤和疆煤煤化工產(chǎn)業(yè)鏈成本對(duì)比

分析可知，在濟(jì)南市場，當(dāng)準(zhǔn)東煤價(jià)低于267元/t且進(jìn)口煤價(jià)高于341元/t時(shí)，疆煤產(chǎn)地轉(zhuǎn)化為煤制油產(chǎn)品與進(jìn)口煤轉(zhuǎn)化的競爭優(yōu)勢相當(dāng)；當(dāng)進(jìn)口煤價(jià)低于341元/t時(shí)，進(jìn)口煤轉(zhuǎn)化為煤制油產(chǎn)品較疆煤具有絕對(duì)競爭優(yōu)勢。煤制氣和煤制烯烴產(chǎn)品均為進(jìn)口煤具有絕對(duì)競爭優(yōu)勢。在武漢市場，利用進(jìn)口煤發(fā)展新型煤化工具有絕對(duì)的競爭優(yōu)勢。表明與進(jìn)口煤相比，新疆發(fā)展現(xiàn)代煤化工基本不具有競爭優(yōu)勢。

4 結(jié)論與建議

4.1 結(jié)論

1)煤炭外運(yùn)方面，疆煤的主要銷售區(qū)域?yàn)楦拭C以西市場，少量優(yōu)質(zhì)煤可以進(jìn)入西南市場。

2)煤電產(chǎn)業(yè)鏈方面，與寧甘相比，新疆煤電競爭優(yōu)勢顯著；與陜蒙相比，新疆煤電有一定競爭力，但優(yōu)勢不夠明顯；與進(jìn)口煤相比，新疆煤電基本不具備市場競爭優(yōu)勢。就新疆而言，其直流方式外輸較交流方式外輸更具競爭優(yōu)勢。

3)煤化工產(chǎn)業(yè)鏈方面，與寧甘相比，新疆發(fā)展現(xiàn)代煤化工更具競爭力；與陜蒙和進(jìn)口煤相比，新疆發(fā)展現(xiàn)代煤化工項(xiàng)目競爭力稍弱，在其煤炭價(jià)格較低的情況下，在個(gè)別市場才可能具有一定競爭力；與進(jìn)口煤相比，新疆發(fā)展現(xiàn)代煤化工基本不具有競爭優(yōu)勢。

4)新疆發(fā)展煤炭相關(guān)產(chǎn)品競爭力的排序由高到低依次為：煤電、煤制油、煤制氣和煤制烯烴。

4.2 政策建議

1)加大科技創(chuàng)新資金投入，推動(dòng)新疆高水平科技研發(fā)平臺(tái)的建設(shè)和科技攻關(guān)項(xiàng)目的設(shè)立，研發(fā)應(yīng)用高新技術(shù)與裝備，如特高壓輸電、煤炭液化等技術(shù)，提升產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平，重構(gòu)以煤炭開采為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，構(gòu)建煤炭全產(chǎn)業(yè)鏈、全要素協(xié)同發(fā)展的新格局，推動(dòng)新疆成為中國現(xiàn)代煤炭產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的龍頭。

2)在碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)約束下，充分發(fā)揮新疆風(fēng)、光等可再生能源優(yōu)勢，實(shí)現(xiàn)煤化工與可再生能源低碳融合，促進(jìn)煤化工綠色低碳化發(fā)展，推動(dòng)新疆各類能源清潔融合利用，率先探索煤化工發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)與優(yōu)化路徑。

3)密切聯(lián)系新疆經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展與制造業(yè)發(fā)展實(shí)際，打破現(xiàn)有煤炭產(chǎn)業(yè)界限，推動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈集聚融合，構(gòu)建以煤炭資源開發(fā)為源頭、上下游產(chǎn)業(yè)(如煤電、新型煤化工、煤基新材料等)集群的發(fā)展模式，增強(qiáng)新疆高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)生動(dòng)力，促進(jìn)資源、環(huán)境、經(jīng)濟(jì)以及社會(huì)間的協(xié)調(diào)發(fā)展。