黃書(shū)君，樊大磊，王彧嫣，張子喻

(1.自然資源部油氣資源戰(zhàn)略研究中心，北京 100860；2.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)，北京 100083)

新冠肺炎疫情已經(jīng)進(jìn)入第三年，世界經(jīng)濟(jì)面臨供給出現(xiàn)擾動(dòng)、全球通脹不斷上升、地緣事件頻發(fā)、不確定性因素持續(xù)加大等因素的影響，經(jīng)濟(jì)前景面臨增長(zhǎng)乏力的風(fēng)險(xiǎn)。2022年6月，世界銀行預(yù)測(cè)2022年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率下滑至2.9%，比1月份預(yù)測(cè)值低1.2個(gè)百分點(diǎn)[1]。2022年全球“黑天鵝”事件不斷，1月，哈薩克斯坦一場(chǎng)由液化石油氣漲價(jià)引發(fā)的游行逐漸演變?yōu)槿珖?guó)性騷亂[2]；2月，俄羅斯在頓巴斯地區(qū)發(fā)起“特別軍事行動(dòng)”，隨后美國(guó)與歐盟宣布禁止俄羅斯使用環(huán)球同業(yè)銀行金融電訊協(xié)會(huì)(SWIFT)國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)；3月，美國(guó)和加拿大宣布停止進(jìn)口俄羅斯石油；6月，歐盟內(nèi)部達(dá)成共識(shí)，將在6個(gè)月內(nèi)禁止海運(yùn)進(jìn)口俄羅斯原油，8個(gè)月后停止進(jìn)口所有俄羅斯成品油，美國(guó)落實(shí)俄羅斯石油價(jià)格上限機(jī)制。受世界油氣需求回升、俄烏沖突等地緣事件帶來(lái)歐洲等地區(qū)能源供應(yīng)短缺、全球通脹推高大宗商品價(jià)格等多因素影響，原油價(jià)格高位震蕩，天然氣價(jià)格不斷沖擊歷史高位。

2022年上半年，我國(guó)石油企業(yè)認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于大力提升油氣勘探開(kāi)發(fā)力度、“能源的飯碗必須端在自己手里”重要批示精神，繼續(xù)加大油氣勘探開(kāi)發(fā)投入，油氣勘查開(kāi)采投資大幅增長(zhǎng)，常規(guī)油氣勘探、非常規(guī)油氣勘探取得多項(xiàng)新發(fā)現(xiàn)，原油產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，天然氣產(chǎn)量保持較快增長(zhǎng)。

1 全球油氣資源形勢(shì)

1.1 石油供需總體基本平衡，局部地區(qū)油氣短缺

2022年上半年，全球石油需求進(jìn)一步回升，日均需求達(dá)到9 800萬(wàn)桶以上，據(jù)世界主要能源組織數(shù)據(jù)，2022年一季度較2021年同期增加500萬(wàn)桶/d左右，二季度同比增加200萬(wàn)桶/d左右(表1)。

表1 2019年以來(lái)世界石油供需情況及預(yù)測(cè)Table 1 World oil supply and demand and forecast since 2019 單位：萬(wàn)桶/d

受油價(jià)攀升影響，美國(guó)石油生產(chǎn)商大幅增加鉆井活動(dòng)，提高油氣產(chǎn)量，實(shí)現(xiàn)了油氣供應(yīng)的快速恢復(fù)(表2)，2022年二季度，美國(guó)原油產(chǎn)量較2021年同期提高100萬(wàn)桶/d左右。以沙特阿拉伯為首的石油輸出國(guó)組織(OPEC)各國(guó)也按照計(jì)劃持續(xù)提高產(chǎn)量，沙特阿拉伯2022年二季度石油產(chǎn)量較2021年同期增長(zhǎng)200萬(wàn)桶/d左右。2021年，石油和天然氣占俄羅斯聯(lián)邦預(yù)算來(lái)源的45%[3]。2022年俄烏沖突以來(lái)，美國(guó)、歐盟多國(guó)實(shí)施多輪大規(guī)模對(duì)俄制裁，其中涉及油氣領(lǐng)域。歐盟多次召開(kāi)會(huì)議致力于減少對(duì)俄羅斯油氣等化石能源的依賴(lài)，減少俄羅斯油氣財(cái)政收入。 盡管OPEC相對(duì)樂(lè)觀地預(yù)計(jì)俄羅斯2022年石油生產(chǎn)與2021年基本持平，但國(guó)際能源署(IEA)預(yù)測(cè)，隨著制裁措施開(kāi)始生效，將導(dǎo)致俄羅斯2022年原油和成品油對(duì)外供應(yīng)減少300萬(wàn)桶/d[4]。俄羅斯作為世界三大石油生產(chǎn)國(guó)之一、第二大天然氣生產(chǎn)國(guó)、第一大天然氣出口國(guó)[5]，油氣供應(yīng)的大幅下降，勢(shì)必對(duì)全球油氣市場(chǎng)造成沖擊，其減少的產(chǎn)量預(yù)計(jì)會(huì)被OPEC中的沙特阿拉伯和阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó)等具有較大閑置產(chǎn)能的國(guó)家通過(guò)提升產(chǎn)量加以補(bǔ)充。預(yù)計(jì)2022年，隨著OPEC+逐步增加產(chǎn)量以及受油價(jià)攀升刺激美國(guó)等主要產(chǎn)油國(guó)提高產(chǎn)量，國(guó)際石油供需總體趨于平衡，但由于俄烏沖突等地緣事件影響，歐洲等地區(qū)可能出現(xiàn)局部油氣短缺。

表2 2019年以來(lái)部分國(guó)家和組織原油和全球石油供應(yīng)情況Table 2 Global oil supply and crude oil supply in some countries and organizations since 2019 單位：萬(wàn)桶/d

1.2 國(guó)際油氣價(jià)格大幅上漲

2020年，受全球新冠肺炎疫情蔓延的影響，布倫特原油(Brent)月度現(xiàn)貨均價(jià)從2019年12月的67美元/桶下跌至2020年4月的18美元/桶[6-7]，2021年，國(guó)際油價(jià)持續(xù)保持回升勢(shì)頭，布倫特原油現(xiàn)貨均價(jià)從1月的55美元/桶上升至12月份的74美元/桶[8]。2022年以來(lái)，地緣政治緊張，西方對(duì)俄制裁加劇，主要產(chǎn)油國(guó)增產(chǎn)幅度有限，美國(guó)等主要經(jīng)濟(jì)體前期擴(kuò)張性的經(jīng)濟(jì)政策等因素，導(dǎo)致2022年一季度全球原油價(jià)格大幅攀升。2022年3月8日布倫特原油價(jià)格一度突破130美元/桶，創(chuàng)2014年以來(lái)新高。2022年6月，布倫特原油現(xiàn)貨均價(jià)106.9美元/桶，同比增長(zhǎng)64.9%；WTI原油現(xiàn)貨均價(jià)101.6美元/桶，同比增長(zhǎng)64.0%；OPEC一攬子原油均價(jià)105.0美元，同比增長(zhǎng)64.2%(圖1)。

圖1 2022年上半年國(guó)際原油現(xiàn)貨平均價(jià)格走勢(shì)圖Fig.1 Average price trend of international crude oil spot in the first half of 2022(資料來(lái)源：EIA)

2021年全球天然氣價(jià)格大幅震蕩上漲，美國(guó)亨利中心(Henry Hub)2021年天然氣均價(jià)3.89美元/mmBtu，同比增長(zhǎng)高達(dá)91.6%。2022年，因地緣政治局勢(shì)緊張的連鎖反應(yīng)，世界主要市場(chǎng)天然氣價(jià)格上漲。美國(guó)亨利中心(Henry Hub)6月均價(jià)為7.7美元/mmBtu，同比增長(zhǎng)136.2%；歐洲天然氣(TTF)6月均價(jià)為34.4美元/mmBtu，同比增長(zhǎng)234.0%；日本進(jìn)口液化氣6月均價(jià)為17.1美元/mmBtu，同比增長(zhǎng)77.4%(圖2)。

圖2 2020年以來(lái)國(guó)際天然氣價(jià)格走勢(shì)圖Fig.2 The trend of monthly average spot price of natural gas since 2020(資料來(lái)源：EIA)

1.3 投資及實(shí)物工作量回暖

據(jù)睿咨得能源(Rystad Energy)數(shù)據(jù)，全球油氣勘探開(kāi)發(fā)投資繼2021年回升后，2022年上半年持續(xù)回升。歐佩克石油月報(bào)預(yù)計(jì)，2022年非歐佩克油氣上游投資將增長(zhǎng)約14%，在國(guó)家層面上，預(yù)計(jì)2022年巴西、美國(guó)、加拿大和挪威的勘探開(kāi)發(fā)生產(chǎn)支出將分別增加36%、28%、15%和11%。

自2020年4月和5月全球活動(dòng)鉆機(jī)數(shù)到達(dá)低點(diǎn)以來(lái)，全球(不含中國(guó)陸上)活動(dòng)鉆機(jī)數(shù)保持回升態(tài)勢(shì)，隨著新冠肺炎疫情限制放松和國(guó)際油價(jià)快速上漲，2022年上半年全球活動(dòng)鉆機(jī)數(shù)回升明顯。到2022年6月，全球活動(dòng)鉆機(jī)數(shù)為1 706臺(tái)(表3和圖3)，其中，美國(guó)活動(dòng)鉆機(jī)達(dá)到739臺(tái)，為2020年4月以來(lái)的最高水平[9]。鉆機(jī)活動(dòng)的增加也助推了相關(guān)產(chǎn)量的增長(zhǎng)，歐佩克石油月報(bào)預(yù)計(jì)，2022年美國(guó)二疊紀(jì)的致密原油產(chǎn)量將增長(zhǎng)74萬(wàn)桶/d，達(dá)到平均490萬(wàn)桶/d[10]。

表3 2020年1月—2022年6月全球(不含中國(guó)陸上)活動(dòng)鉆機(jī)數(shù)Table 3 The number of global active drilling rigs (excluding China’s onshore) from January 2020 to June 2022 單位：臺(tái)

2 我國(guó)油氣資源形勢(shì)

2.1 全國(guó)勘查開(kāi)采投資大幅增長(zhǎng)

受俄烏沖突、全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇拉動(dòng)等因素影響，2022年上半年國(guó)際油價(jià)大幅攀升。國(guó)內(nèi)石油企業(yè)認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于大力提升油氣勘探開(kāi)發(fā)力度、“能源的飯碗必須端在自己手里”重要批示精神，2022年上半年繼續(xù)加大勘探開(kāi)發(fā)力度，全國(guó)油氣勘查開(kāi)采投資大幅增長(zhǎng)。全國(guó)油氣(包括石油、天然氣、頁(yè)巖氣、煤層氣和天然氣水合物)勘查投資同比增長(zhǎng)超10%，開(kāi)采投資同比增長(zhǎng)超15%，其中，頁(yè)巖氣勘查投資同比增長(zhǎng)較大。三維地震和開(kāi)發(fā)井工作量與2021年同期相比均有所增加。

2.2 我國(guó)原油產(chǎn)量持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，天然氣產(chǎn)量保持較快增長(zhǎng)

2010—2016年，我國(guó)原油產(chǎn)量一直維持在2億t以上，之后主要受?chē)?guó)際油價(jià)低迷等因素影響，下降至1.9億t左右；2018年石油企業(yè)加大勘探開(kāi)發(fā)力度，原油產(chǎn)量開(kāi)始止跌回升；2021年全國(guó)原油產(chǎn)量為1.99億t。2022年上半年全國(guó)原油產(chǎn)量穩(wěn)步遞增，原油產(chǎn)量10 288萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)4.0%。2010—2014年，我國(guó)天然氣產(chǎn)量(含頁(yè)巖氣和煤層氣)增長(zhǎng)較快，年均增長(zhǎng)率7.8%；2014年底，國(guó)際油價(jià)暴跌，我國(guó)天然氣產(chǎn)量增速減緩；2018年以來(lái)，在石油企業(yè)加大勘探開(kāi)發(fā)力度以及我國(guó)北方“煤改氣”政策等因素的影響下，我國(guó)天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)較快，2021年全國(guó)天然氣(含頁(yè)巖氣、煤層氣等)產(chǎn)量超過(guò)2 000億m3。2022年上半年天然氣(含頁(yè)巖氣、煤層氣)產(chǎn)量1 096億m3，同比增長(zhǎng)4.9%。

2.3 油氣消費(fèi)量穩(wěn)中有降，進(jìn)口量和對(duì)外依存度有所下降

2022年上半年，我國(guó)油氣消費(fèi)量穩(wěn)中有降，對(duì)外依存度同比下降。原油進(jìn)口量小幅下降，天然氣進(jìn)口量大幅下降。據(jù)國(guó)家海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022年上半年，我國(guó)進(jìn)口原油25 252萬(wàn)t，同比下降3.1%，金額11 634億元，同比增長(zhǎng)52.7%(圖4)；我國(guó)進(jìn)口天然氣739億m3，同比下降10.0%，金額2 034億元，同比增長(zhǎng)50.0%(圖5)。2022年上半年我國(guó)原油表觀消費(fèi)量3.55億t，同比下降1.3%，原油對(duì)外依存度71.1%，比2021年同期下降1.3%；天然氣表觀消費(fèi)量1 835億m3，同比減少1.9%，天然氣對(duì)外依存度40.3%，較2021年同期下降3.8%(表4、圖4和圖5)。

圖3 2020年1月—2022年6月全球(不含中國(guó)陸上)活動(dòng)鉆機(jī)數(shù)堆疊圖Fig.3 Stacking chart of the number of global active drilling rigs (excluding China’s onshore) from January 2020 to June 2022(資料來(lái)源：貝克休斯公司(Baker Hughes))

表4 2010—2022年上半年我國(guó)原油、天然氣表觀消費(fèi)量及對(duì)外依存度情況Table 4 China’s apparent consumption of crude oil & gas and external dependence from 2010 to the first half of 2022

圖4 2021年6月—2022年6月我國(guó)原油進(jìn)口月度走勢(shì)圖Fig.4 Monthly trend chart of China’s crude oil imports from June 2021 to June 2022(資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局)

圖5 2021年6月—2022年6月我國(guó)天然氣進(jìn)口月度走勢(shì)圖Fig.5 Monthly trend of China’s natural gas imports from June 2021 to June 2022(資料來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局)

2.4 油氣勘探取得多項(xiàng)新發(fā)現(xiàn)和新突破

2.4.1 常規(guī)油氣勘探取得多項(xiàng)新發(fā)現(xiàn)

塔里木盆地、鄂爾多斯盆地、四川盆地、渤海灣盆地、柴達(dá)木盆地等大型含油氣盆地新區(qū)帶、新類(lèi)型、新層系勘探取得多項(xiàng)新發(fā)現(xiàn)。塔里木盆地富滿(mǎn)油田新發(fā)現(xiàn)兩條富油氣斷裂帶。塔里木盆地順北油氣田的順北802X井測(cè)試獲高產(chǎn)工業(yè)油氣流，展現(xiàn)了順北8號(hào)斷裂帶良好的勘探前景[11]。鄂爾多斯盆地西緣天環(huán)坳陷南段合75井在長(zhǎng)8獲高產(chǎn)工業(yè)油流，進(jìn)一步推動(dòng)了石油勘探向天環(huán)坳陷源外構(gòu)造復(fù)雜區(qū)新領(lǐng)域拓展。四川盆地川中古隆起充探1井首次在雷三段泥灰?guī)r新類(lèi)型獲高產(chǎn)氣流，進(jìn)一步拓展了四川盆地油氣勘探新領(lǐng)域。渤海灣盆地冀中坳陷武強(qiáng)-楊武寨地區(qū)強(qiáng)104X井獲高產(chǎn)油流，取得洼槽區(qū)深層沙三下段新層系勘探突破，對(duì)東部老區(qū)深層尋找規(guī)模儲(chǔ)量接替具有一定帶動(dòng)意義；濟(jì)陽(yáng)坳陷取得新區(qū)帶古近系3 500 m以深巖性油藏突破。柴達(dá)木盆地在侏羅系低壓巖性油氣藏和基巖勘探獲高產(chǎn)油氣流。渤海海域渤南潛山帶、渤中凹陷均有新發(fā)現(xiàn)。

2.4.2 非常規(guī)油氣勘探取得多項(xiàng)新發(fā)現(xiàn)和新突破

四川盆地、渤海灣盆地、鄂爾多斯盆地、蘇北盆地等盆地頁(yè)巖油氣的新類(lèi)型、新層系、新凹陷勘探取得多項(xiàng)新發(fā)現(xiàn)和新突破。四川盆地川北普光地區(qū)普陸頁(yè)1井獲頁(yè)巖氣流；川東紅星地區(qū)紅頁(yè)2HF井獲頁(yè)巖氣流；川東丁山構(gòu)造深層三口井獲頁(yè)巖氣流；川東新場(chǎng)構(gòu)造的新頁(yè)1井試獲日產(chǎn)頁(yè)巖氣53萬(wàn)m3高產(chǎn)氣流。川東南盆緣復(fù)雜構(gòu)造帶“新場(chǎng)南-東溪-丁山-林灘場(chǎng)”形成整體連片，是繼涪陵頁(yè)巖氣田后發(fā)現(xiàn)的又一個(gè)萬(wàn)億立方米頁(yè)巖氣資源陣地[12]。蘇北盆地高郵凹陷花莊地區(qū)的第二口頁(yè)巖油探井，在阜二段Ⅳ亞段新層系取得勘探突破，獲日產(chǎn)油超30 t、天然氣超1 500 m3[13]。我國(guó)海上首口頁(yè)巖油探井——潿頁(yè)-1井壓裂測(cè)試成功并獲商業(yè)油流，標(biāo)志著我國(guó)海上頁(yè)巖油勘探取得重大突破[14]。

2.5 國(guó)家“十四五”能源體系規(guī)劃等能源油氣政策發(fā)布

國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)和國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于完善能源綠色低碳轉(zhuǎn)型體制機(jī)制和政策措施的意見(jiàn)》，推動(dòng)構(gòu)建以清潔低碳能源為主體的能源供應(yīng)體系?！丁笆奈濉爆F(xiàn)代能源體系規(guī)劃》提出了我國(guó)“十四五”時(shí)期現(xiàn)代能源體系建設(shè)的主要目標(biāo)。國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)家能源局等九部門(mén)聯(lián)合印發(fā)《十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，加快建設(shè)七大陸上新能源基地；國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》，加快構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系。國(guó)家能源局印發(fā)《2022年能源工作指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出增強(qiáng)供應(yīng)保障能力，全國(guó)能源生產(chǎn)總量達(dá)到44.1億t標(biāo)準(zhǔn)煤左右，原油產(chǎn)量2億t左右，天然氣產(chǎn)量2 140億m3左右。

自然資源部印發(fā)《自然資源部關(guān)于加強(qiáng)自然資源法治建設(shè)的通知》《自然資源部辦公廳關(guān)于統(tǒng)一礦業(yè)權(quán)面積計(jì)算方法有關(guān)事項(xiàng)的通知》《自然資源部辦公廳關(guān)于印發(fā)礦產(chǎn)資源勘查許可證、采礦許可證電子證照標(biāo)準(zhǔn)的函》。2022年有序開(kāi)展油氣勘查區(qū)塊競(jìng)爭(zhēng)出讓?zhuān)?月，廣西壯族自治區(qū)掛牌出讓2個(gè)油氣探礦權(quán)，總面積333.4 km2；5月，黑龍江省掛牌出讓4個(gè)油氣探礦權(quán)，總面積1 994.27 km2。

3 2022年油氣資源形勢(shì)展望

在全球經(jīng)濟(jì)遭受新冠肺炎疫情大流行重創(chuàng)的背景下，俄烏沖突對(duì)大宗商品市場(chǎng)、供應(yīng)鏈、通貨膨脹和金融狀況的影響加劇了全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下滑。當(dāng)前經(jīng)濟(jì)前景面臨全球通脹高企、增長(zhǎng)乏力的風(fēng)險(xiǎn)。俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)以來(lái)歐美對(duì)俄能源制裁等不確定因素增多，世界能源供需會(huì)出現(xiàn)部分地區(qū)短缺現(xiàn)象。預(yù)計(jì)2022年國(guó)際油價(jià)仍將處于高位震蕩，布倫特原油現(xiàn)貨均價(jià)將在100美元/桶左右波動(dòng)。

2022年我國(guó)經(jīng)濟(jì)總體呈現(xiàn)穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢(shì)，能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，上半年GDP同比增長(zhǎng)2.5%。我國(guó)持續(xù)提升油氣勘探開(kāi)發(fā)力度，落實(shí)“十四五”規(guī)劃及油氣勘探開(kāi)發(fā)實(shí)施方案，壓實(shí)年度勘探開(kāi)發(fā)投資、工作量，加快油氣先進(jìn)開(kāi)采技術(shù)開(kāi)發(fā)應(yīng)用，鞏固增儲(chǔ)上產(chǎn)良好勢(shì)頭，積極做好四川盆地頁(yè)巖氣田穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)，推動(dòng)頁(yè)巖油盡快實(shí)現(xiàn)規(guī)模化效益開(kāi)發(fā)。以沁水盆地、鄂爾多斯盆地東緣煤層氣產(chǎn)業(yè)基地為重點(diǎn)，加快煤層氣資源探明和產(chǎn)能建設(shè)，推動(dòng)煤系地層多氣綜合勘探開(kāi)發(fā)。預(yù)計(jì)2022年國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量將突破2億t，天然氣(含頁(yè)巖氣和煤層氣)產(chǎn)量將達(dá)到2 140億m3左右。