曾宏凱

(中色科技股份有限公司，河南 洛陽(yáng) 471039)

近年來(lái)，在石油資源走向枯竭的情況之下，各國(guó)燃油汽車禁售時(shí)間表相繼發(fā)布。在國(guó)內(nèi)實(shí)行雙積分政策,主要城市限行的大環(huán)境之下，新能源汽車已然成為未來(lái)全球汽車市場(chǎng)發(fā)展的主要趨勢(shì)。鋰電池作為新能源汽車的核心部件，市場(chǎng)需求必然隨之迅速增長(zhǎng)。隨著鋰電池的發(fā)展，電池鋁箔作為現(xiàn)在主流鋰電池技術(shù)的正極集流體材料，將得到大規(guī)模應(yīng)用，從而引發(fā)市場(chǎng)需求的急劇增長(zhǎng)。

鋰電池的核心部件之一—集流體，是指匯集電流的結(jié)構(gòu)零件，其功能主要是將電池活性物質(zhì)產(chǎn)生的電流匯集起來(lái)以便形成較大的電流對(duì)外輸出，需與活性物質(zhì)充分接觸。對(duì)它就有導(dǎo)電率高、抗腐蝕性強(qiáng)、韌性好、有一定剛度、容易加工成型等性能要求。鋁箔、銅箔的化學(xué)、物理性能正好滿足以上要求，所以鋰電池行業(yè)通常將鋁箔作為正極集流體，銅箔作為負(fù)極集流體。鋰電池用集流體材料如圖1所示。

圖1 鋰電池集流體材料Fig.1 Lithium battery fluid collection material

電池用鋁箔材料重要的性能指標(biāo)之一就是公稱厚度，由前幾年的16μm降低到14μm，再到12μm，現(xiàn)在也有電池廠家量產(chǎn)出10μm的鋁箔，甚至8μm，未來(lái)的發(fā)展方向仍將是繼續(xù)減薄。但是，正如我國(guó)各種原材料的通常情況一樣，高檔電池鋁箔一直以來(lái)只能從日本等國(guó)外進(jìn)口，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的電池鋁箔其導(dǎo)電性能、抗拉強(qiáng)度、幾何尺寸精度和表面質(zhì)量等都無(wú)法替代進(jìn)口產(chǎn)品，這就制約了我國(guó)的鋰電池生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展水平，也制約了我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平。

1 全球市場(chǎng)容量及發(fā)展趨勢(shì)

根據(jù)灼鼎咨詢2021年《新能源汽車行業(yè)報(bào)告》稱[1]，汽車工業(yè)是全球溫室氣體排放最重要、增長(zhǎng)最快的領(lǐng)域之一。能源危機(jī)和環(huán)境污染問(wèn)題驅(qū)使全球各國(guó)政府不得不出臺(tái)包括鼓勵(lì)新能源汽車發(fā)展在內(nèi)的一系列措施來(lái)加以應(yīng)對(duì)，以期盡快實(shí)現(xiàn)碳中和的目標(biāo)。

2021年5月，美國(guó)參議院財(cái)政委員會(huì)通過(guò)了《美國(guó)清潔能源法案》提案，該法案將稅收抵免額由原來(lái)的0.75萬(wàn)美元提升至1萬(wàn)美元～1.25萬(wàn)美元，退坡時(shí)間由車企累計(jì)銷量達(dá)到20萬(wàn)輛開始退坡大幅提升至美國(guó)新能源汽車滲透率達(dá)到50%后開始退坡。若后續(xù)該法案順利通過(guò)，美國(guó)新能源汽車銷量將迎來(lái)爆發(fā)性增長(zhǎng)。

各國(guó)頭部整車廠也正在加緊布局新能源汽車專用平臺(tái)。大眾MEB平臺(tái)首款電動(dòng)汽車已于2020年落地并量產(chǎn)；戴姆勒電動(dòng)汽車平臺(tái)EVA2也于2021年推出新車；奧迪和保時(shí)捷、雷諾日產(chǎn)、現(xiàn)代起亞等車企都開始打造自己的純電動(dòng)汽車平臺(tái)。新能源汽車的大發(fā)展，必將促進(jìn)鋰電池的爆發(fā)式增長(zhǎng)。2021年全球電動(dòng)車企業(yè)銷量見表1。

表1 2021年全球新能源汽車企業(yè)銷量排行榜(單位：輛)Tab.1 Sales list of global new energy vehicle enterprises in 2021 (unit: vehicle)

按照當(dāng)前市場(chǎng)通用新能源汽車單車裝機(jī)容量為50kWh～100kWh，以平均75kWh測(cè)算，去年前三季度前10大車企集團(tuán)新能源汽車鋰電池裝機(jī)容量超200GWh。按1GWh鋰電池需要使用600t～800t電池鋁箔，平均按700t測(cè)算，僅這些新能源汽車用鋰電池鋁箔使用量接近15萬(wàn)t。按照目前新能源汽車產(chǎn)銷量占整個(gè)汽車行業(yè)比例的加速上升趨勢(shì)看，有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2022年至2025年，復(fù)合增長(zhǎng)率將超30%。到2025年，新能源汽車用鋰電池鋁箔需求量將超過(guò)60萬(wàn)t。

目前全球新能源汽車用鋰電池生產(chǎn)基本由中日韓所壟斷，其中中國(guó)份額全球最大，寧德時(shí)代成為龍頭企業(yè)代表(圖2)。

圖2 2021年新能源汽車鋰電池全球市場(chǎng)份額Fig.2 Global market share of lithium batteries for new energy vehicles in 2021

2 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)容量及發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)擁有全球最大的新能源汽車消費(fèi)市場(chǎng)和銷售額，隨之而來(lái)的就是新能源汽車用鋰電池消費(fèi)量巨大。據(jù)統(tǒng)計(jì)，過(guò)去5年內(nèi)中國(guó)市場(chǎng)新能源汽車用鋰電池需求均位居世界首位。2019年，能源與交通創(chuàng)新中心發(fā)布的《中國(guó)傳統(tǒng)燃油車退出時(shí)間表研究》指出，在市場(chǎng)和政策的聯(lián)合驅(qū)動(dòng)下，自2025年起，中國(guó)有望在2050年以前實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)燃油汽車全面退出，新能源汽車逐漸取代燃油能源汽車是大勢(shì)所趨(圖3)。

圖3 我國(guó)新能源車政策發(fā)展過(guò)程Fig.3 China's new energy vehicle policy development process

2021年12月，高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)發(fā)布了《中國(guó)電動(dòng)車及鋰電池行業(yè)大數(shù)據(jù)》研究報(bào)告[2]，闡述了2021年國(guó)內(nèi)鋰電池市場(chǎng)的整體發(fā)展情況以及預(yù)測(cè)明年發(fā)展趨勢(shì)。國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)產(chǎn)量接近350萬(wàn)輛，同比增幅超180%，新能源汽車市場(chǎng)滲透率超過(guò)13%。年總裝機(jī)容量近85GWh，鋰電池鋁箔需求量約6萬(wàn)t。

雖然新能源購(gòu)車補(bǔ)貼將于2022年年底結(jié)束，但國(guó)務(wù)院發(fā)布的《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》中指出，到2025年，新能源汽車新車銷量要達(dá)到汽車新車銷量總量的20%左右。根據(jù)德勤前瞻產(chǎn)業(yè)研究院分析，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的銷量有望超550萬(wàn)輛，2021到2025年，我國(guó)新能源汽車用鋰電池需求復(fù)合增長(zhǎng)率將為40%，預(yù)計(jì)2025年裝機(jī)容量將達(dá)到360GWh(圖4)。按照1GWh鋰電池需要使用600t～800t電池鋁箔，平均按700t測(cè)算，2022-2025年，中國(guó)鋰電池用鋁箔需求量將為：9.59萬(wàn)t、13.79萬(wàn)t、18.97萬(wàn)t、25.2萬(wàn)t。

圖4 我國(guó)新能源汽車鋰電池需求(單位：GWh)Fig.4 Demand for lithium batteries for new energy vehicles in China (unit: GWh)

3 結(jié)語(yǔ)

綜上所述，得益于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)，我國(guó)已成為鋰電池行業(yè)最大的生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。預(yù)計(jì)到2025年，國(guó)內(nèi)新能源汽車用鋰電池的需求量將達(dá)到590GWh，年需電池用鋁箔40萬(wàn)t以上。鑒于我國(guó)對(duì)新能源汽車戰(zhàn)略定位的提升，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)，將為電池鋁箔的應(yīng)用開拓出一個(gè)新的發(fā)展空間。