公司本次擬向社會公眾公開發(fā)行不超過人民幣普通股1736萬股，公司實際募集資金扣除發(fā)行費用后的凈額將全部用于公司主營業(yè)務相關的項目，包括音視頻通訊設備產業(yè)化擴建項目、研發(fā)中心建設項目、營銷網絡建設項目和補充營運資金。

公司主要從事高清及超高清視頻會議攝像機、視頻會議終端、會議麥克風等音視頻通訊設備的研發(fā)、生產、銷售和相關技術服務，主要為品牌廠商（視頻會議、教育錄播、音視頻設備等品牌廠商）、系統(tǒng)集成商、經銷商及最終用戶提供音視頻通訊設備，是我國音視頻通訊設備及解決方案的主要供應商之一，產品廣泛應用于商務視頻會議、教育錄播、政企業(yè)務、遠程教育、遠程醫(yī)療、網絡直播、紅外測溫等多個應用領域。

公司高度重視用戶的產品體驗，一直將優(yōu)異的產品性能、穩(wěn)定的產品質量作為技術研發(fā)和生產管理的重點。目前，公司掌握了高清視頻處理技術，向更流暢、帶寬占用更少的方向不斷發(fā)展，公司已成功實現了在普通寬帶網絡下的1080P高清視頻應用，為用戶提供了清晰、穩(wěn)定的通訊體驗。隨著攝像機產品不斷更新迭代，公司目前已經形成非常全面、豐富的產品類型。從分辨率的角度，公司攝像機以高清1080P為主，超高清4K產品技術也已推廣應用多年，目前正開發(fā)8K產品;從行業(yè)應用的角度，公司產品涵蓋視頻會議、教育錄播、遠程醫(yī)療、政企業(yè)務、自媒體、網絡直播、紅外測溫等各種不同的場景，應用領域廣泛。公司目前已經逐步實現準廣播級攝像機的研發(fā)，技術水平與索尼、松下等世界一流攝像機品牌的差距也越來越小，國產替代的趨勢也越來越明顯。

公司以SoC芯片替代傳統(tǒng)芯片進行攝像機產品開發(fā)，并成功應用到視頻會議行業(yè)，降低了視頻會議攝像機的綜合成本，同時豐富了產品功能，推動視頻會議攝像機的進一步普及，體現了公司技術變革驅動成本下降的競爭優(yōu)勢。

公司自2008年成立以來，便定位于技術驅動型企業(yè)，不斷積累音視頻方面的技術與經驗，在用戶需求理解、產品設計、軟件開發(fā)、硬件制造、生產工藝設計、供應鏈管理等方面持續(xù)進步，形成了自有知識產權體系和產品體系。公司不僅成為眾多大客戶音視頻產品的重要供應商，還逐步建立了自有品牌，在視頻會議攝像機細分領域具有一定的品牌優(yōu)勢。

公司通過音視頻通訊設備產業(yè)化擴建項目、研發(fā)中心建設項目、營銷網絡建設項目的實施，一方面可提升公司生產規(guī)模;另一方面通過增強研發(fā)加速科技研發(fā)成果轉化，并通過推進品牌建設和營銷網絡升級，促進公司高端自有品牌產品的銷售，為公司業(yè)務發(fā)展提供強有力的支撐作用。

創(chuàng)新風險、技術風險、經營風險、財務風險、內控風險、募集資金投向風險、發(fā)行失敗風險。

（數據截至7月29日）