劉文全, 柳恩見

(中國絲綢協(xié)會(huì),北京 100034)

2021年以來,面對世界百年未有之大變局和世紀(jì)新冠肺炎疫情的交織影響,中國絲綢行業(yè)克服重重困難,持續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,努力化解了各種風(fēng)險(xiǎn),工業(yè)生產(chǎn)基本穩(wěn)定,經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)改善,內(nèi)外貿(mào)易恢復(fù)性增長,市場活力不斷顯現(xiàn),實(shí)現(xiàn)了“十四五”良好開局,為穩(wěn)經(jīng)濟(jì)、保民生、促就業(yè)、防風(fēng)險(xiǎn)發(fā)揮了重要的作用。

1 2021年絲綢行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

1.1 工業(yè)生產(chǎn)情況

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì),2021年規(guī)模以上企業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量基本穩(wěn)定[1]。主要產(chǎn)品中,絲類產(chǎn)量4.76萬t,同比下降7.83%,其中絹絲3 103 t,同比增長1.60%;綢緞產(chǎn)量38 632萬m,同比下降2.33%;蠶絲被產(chǎn)量1 340萬條,同比增長21.31%。

從2021年各省市絲綢主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況看(表1),廣西的絲類產(chǎn)量雖然同比下降14.73%,但仍占據(jù)全國總產(chǎn)量的1/3,牢居絲類主產(chǎn)省首位;四川、江蘇、浙江等三省絲類產(chǎn)量略有增長;河南、陜西的絲類產(chǎn)量則大幅提高,同比分別增長26.21%、31.82%。真絲綢緞產(chǎn)量前五位的省份中,占比最大的四川同比下降12.43%,其余四個(gè)省市實(shí)現(xiàn)正增長,其中江西增長幅度最大,同比增長達(dá)到49.24%。蠶絲被年產(chǎn)量在100萬條以上的江蘇、浙江、河南、江西、湖南等五省,同比都實(shí)現(xiàn)不同程度增長,河南、江西、湖南增長幅度較大,分別增長271.07%、46.50%和63.58%。

表1 2021年各省市絲綢主要產(chǎn)品產(chǎn)量情況

1.2 經(jīng)濟(jì)效益情況

1.2.1 工業(yè)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)性增長

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì),2021年全國規(guī)模以上絲綢企業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入682.59億元[1],同比增長10.45%;利潤總額32.99億元,同比增長74.30%。其中,繅絲加工營業(yè)收入264.42億元,同比增長9.14%;實(shí)現(xiàn)利潤12.83億元,同比增長238.79%。絲織加工營業(yè)收入336.30億元,同比增長7.69%;實(shí)現(xiàn)利潤14.44億元,同比增長29.64%。絲印染加工營業(yè)收入81.88億元,同比增長29.00%;實(shí)現(xiàn)利潤5.72億元,同比增長42.91%,見圖1、圖2。

圖1 2021年規(guī)模以上絲綢企業(yè)營業(yè)收入情況

圖2 2021年絲綢行業(yè)各子行業(yè)利潤情況

從2021年1—12月絲綢行業(yè)營業(yè)收入變化情況看,增速走勢基本平穩(wěn),全年增速較2020年同期提高22.98個(gè)百分點(diǎn),見圖3。行業(yè)利潤方面,受出口市場復(fù)蘇向好,內(nèi)銷市場有效恢復(fù),以及絲價(jià)格持續(xù)上漲等影響,2021年上半年行業(yè)利潤增速呈現(xiàn)出快速增長態(tài)勢。盡管2021年下半年有所回落,但年底利潤增速較年初仍然實(shí)現(xiàn)增長50.28個(gè)百分點(diǎn),全年增速較2020年提高了111.94個(gè)百分點(diǎn),見圖4。

圖3 2021年1—12月絲綢行業(yè)營業(yè)收入增速情況

圖4 2021年1—12月絲綢行業(yè)利潤增速情況

1.2.2 行業(yè)運(yùn)行質(zhì)效持續(xù)改善

2021年絲綢行業(yè)規(guī)上虧損企業(yè)138家,較2020年減少97家,虧損企業(yè)虧損總額3.32億元[1],同比下降62.81%;虧損面23.51%,較2020年同期下降了13.15個(gè)百分點(diǎn),虧損面明顯收窄,但仍高于紡織行業(yè)平均水平6.38個(gè)百分點(diǎn)。企業(yè)存貨143.59億元,同比增長12.18%;企業(yè)銷售費(fèi)用9.93億元,同比下降5.29%;管理費(fèi)用22.47億元,同比增長5.37%;財(cái)務(wù)費(fèi)用8.10億元,同比下降11.71%。2021年絲綢企業(yè)三費(fèi)比例6.63%,同比下降0.70個(gè)百分點(diǎn);產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率8.27次/年,較2020年同期加快了1.40%;總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率1.07次/年,較2020年同期加快了2.25%。

從2021年全年情況看,隨著國內(nèi)外疫苗接種逐步推進(jìn),市場供需關(guān)系得到日益改善,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營持續(xù)好轉(zhuǎn),行業(yè)質(zhì)效水平逐步提升。但由于出口貨柜緊張、運(yùn)費(fèi)飆升,生產(chǎn)成本不斷增加,企業(yè)流動(dòng)資金短缺等不利影響,行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍面臨較大壓力[1]。2021年絲綢行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)對比情況見表2。

表2 2021年絲綢行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變化情況

1.3 絲綢貿(mào)易情況

1.3.1 絲綢內(nèi)銷市場穩(wěn)步回暖

據(jù)國家商務(wù)部監(jiān)測,2021年全國50家絲綢樣本企業(yè)銷售額為31.35億元,同比增長24.91%。其中,真絲綢緞銷售額12.28億元,同比增長46.15%;家紡產(chǎn)品銷售額11.81億元,同比增長14.72%;真絲服裝銷售額3.79億元,同比增長9.57%;服飾銷售額2.23億元,同比增長3.54%;其他產(chǎn)品銷售額1.25億元,同比增長56.57%。從分月份銷售數(shù)據(jù)看(圖5),除2月份銷售額1.79億元之外,其余月份的銷售額都在2.50億元以上,2021年月平均銷售額同比增長24.91%,顯示出絲綢內(nèi)銷市場逐步得到恢復(fù)。

圖5 2021年絲綢內(nèi)銷金額月度情況

1.3.2 真絲綢商品出口強(qiáng)勁反彈

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì),2021年全國真絲綢商品出口金額13.49億美元,同比增長25.95%。相對于過去三年連續(xù)下滑,絲類、真絲綢緞和絲綢制成品等三大類商品出口金額均實(shí)現(xiàn)止跌回升。其中,絲類產(chǎn)品出口金額2.67億美元,同比增長9.52%;真絲綢緞出口金額3.94億美元,同比增長45.25%;絲綢制成品出口金額6.89億美元,同比增長23.75%(圖6)。在出口單價(jià)方面,絲類產(chǎn)品和真絲綢緞的出口單價(jià)也都實(shí)現(xiàn)不同程度增長,絲類的出口單價(jià)46.41美元/kg,同比增長5.53%;真絲綢緞的出口單價(jià)6.12美元/m,同比增長24.39%。

圖6 2021年真絲綢主要商品出口金額情況

1) 對主銷市場出口逐步回暖。2021年二季度以來,國內(nèi)真絲綢商品出口形勢開始明顯回暖,對歐盟、美國等主銷市場出口增幅不斷擴(kuò)大,加上2020年出口基數(shù)較低,排名前十位的出口市場出口金額基本都實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。其中,對歐盟和美國分別出口37 263.80萬美元和24 751.95萬美元,合計(jì)出口金額占總額比重為45.97%,同比分別增長20.98%和19.47%,仍然是中國真絲綢商品主要出口市場。中國香港、日本、印度位列第3、第4、第5位,出口金額分別為11 734.75萬美元、9 750.80萬美元和7 470.73萬美元,同比分別增長31.19%、25.41%和7.94%。對英國、巴基斯坦和馬來西亞出口金額增幅較大,分別增長47.05%、52.71%和174.06%(表3)。

表3 2021年中國真絲綢商品主銷市場出口情況

從出口產(chǎn)品類別來看,絲類產(chǎn)品方面,歐盟、印度、日本、越南、美國位列前五,出口金額分別為10 981.20萬美元、4 434.51萬美元、3 679.48萬美元、1 050.30萬美元、919.00萬美元;歐盟、日本和美國同比分別增長13.13%、39.17%、13.07%,印度和越南同比分別下降10.79%、11.20%。真絲綢緞?lì)惍a(chǎn)品方面,排名前五位的國家和地區(qū)為歐盟、中國香港、巴基斯坦、印度和斯里蘭卡,出口金額分別為1 012.32萬美元、5 171.05萬美元、4 637.87萬美元、3 007.11萬美元和2 284.96萬美元,同比分別增長41.07%、47.40%、60.58%、59.81%、68.28%。除土耳其同比下降4.81%外,其他國家和地區(qū)同比均實(shí)現(xiàn)大幅增長。絲綢服裝及制品方面,美國、歐盟、中國香港、英國和日本排名前五位[1],對美國出口金額23 133.34萬美元,同比增長19.08%;對歐盟出口16 159.44萬美元,同比增長16.09%;對中國香港出口6 402.26萬美元,同比增長21.16%;對英國出口4 832.45萬美元,同比增長42.87%;對日本出口4 739.80萬美元,同比增長16.73%。

2) 主要省市出口復(fù)蘇向好。2021年全國各省市真絲綢商品的出口金額同比普遍增長,排名情況見表4。在出口金額前十的省(區(qū)、市)中,浙江、江蘇、廣東、上海、山東等省市的出口金額超過1億美元。其中,浙江仍然穩(wěn)居首位,出口金額47 199.16萬美元,同比增長20.15%,總額占比34.99%;江蘇位列第二,出口23 008.46萬美元,同比增長23.69%,總額占比17.06%;廣東出口金額14 942.51萬美元,同比增長16.42%,總額占比11.08%。排名第7、第8和第9位的福建、河南和青海三省,真絲綢商品出口金額較2020年實(shí)現(xiàn)大幅增長,同比分別增長270.37%、120.98%和208.88%。

表4 2021年各省市真絲綢商品出口情況

1.4 繭絲交易市場情況

2021年初以來,隨著全球新冠肺炎疫情整體趨于緩和,國內(nèi)外絲綢市場剛性需求逐漸恢復(fù),加上部分地區(qū)蠶繭產(chǎn)量減產(chǎn)和企業(yè)囤貨惜售影響,原料供應(yīng)持續(xù)偏緊,繭絲價(jià)格穩(wěn)步攀升。截至2021年5月底,干繭和生絲(4A級(jí))的價(jià)格分別達(dá)到14.84萬元/t和44.97萬元/t,較上年底分別上漲36.90%和36.89%。2021年5月31日,國家商務(wù)部發(fā)布公告公開放儲(chǔ)900.49 t儲(chǔ)備廠絲,及時(shí)抑制了國內(nèi)繭絲價(jià)格的非理性上漲。下半年,干繭和生絲價(jià)格橫向窄幅波動(dòng),走勢相對平穩(wěn)。截至2021年12月底,干繭、生絲(4A級(jí))價(jià)格分別為14.85萬元/t和45.00萬元/t,較年初分別增長25.53、24.07%,市場活力不斷顯現(xiàn),見圖7、圖8。

圖7 2021年1—12月干繭價(jià)格走勢

圖8 2021年1—12月4A級(jí)生絲價(jià)格走勢

2 2022年絲綢行業(yè)發(fā)展趨勢展望

2022年是全面貫徹落實(shí)“十四五”規(guī)劃的重要一年。盡管2021年絲綢行業(yè)已經(jīng)開始呈現(xiàn)出穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢,但由于連續(xù)兩年新冠肺炎疫情對上下游產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的沖擊尚未得到完全修復(fù),行業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)全面復(fù)蘇基礎(chǔ)仍不牢固,國內(nèi)外各種不確定性、不穩(wěn)定性因素依然存在。全行業(yè)要充分估計(jì)外部形勢的復(fù)雜性和嚴(yán)峻性,切實(shí)增強(qiáng)危機(jī)意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),做好應(yīng)對更大困難和挑戰(zhàn)的充分準(zhǔn)備。

2.1 全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇存在諸多不確定性

進(jìn)入2022年,全球新冠肺炎疫情防控形勢依然相當(dāng)嚴(yán)峻,各國不平衡不充分的疫苗接種現(xiàn)狀,加之新變異病毒的出現(xiàn)和傳播,疫情持續(xù)時(shí)間和未來走勢存在巨大變數(shù),對全球經(jīng)濟(jì)的影響仍具有相當(dāng)程度的不確定性和復(fù)雜性。根據(jù)國際貨幣基金組織報(bào)告,預(yù)計(jì)2022年全球經(jīng)濟(jì)將增長4.4%,較此前預(yù)測下調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn)。受疫情反復(fù)和俄烏沖突等因素影響,國際金融市場波動(dòng)加劇,全球供需失衡問題更加凸顯,貨物貿(mào)易增速放緩。特別是全球供應(yīng)鏈中斷、海運(yùn)資源緊張及海運(yùn)費(fèi)用高企等狀況短時(shí)間難以緩解,推動(dòng)大宗商品價(jià)格屢創(chuàng)新高,全球性通脹進(jìn)一步加劇,導(dǎo)致大眾購買力和消費(fèi)需求下行,進(jìn)而拖累各國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測,2022年上半年全球經(jīng)濟(jì)仍具有較大的不確定性和下行風(fēng)險(xiǎn),大概率處于經(jīng)濟(jì)放緩后的觸底及回升周期,下半年隨著疫情明顯緩解、各國經(jīng)濟(jì)刺激政策較快發(fā)力,全球經(jīng)濟(jì)有望再度進(jìn)入強(qiáng)勁復(fù)蘇態(tài)勢。

2.2 國內(nèi)政策“組合拳”護(hù)航工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長

2022年《政府工作報(bào)告》明確指出,要著力穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤,保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間,繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?。宏觀政策有空間有手段,要強(qiáng)化跨周期和逆周期調(diào)節(jié),為經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行提供有力支撐。要加大穩(wěn)健的貨幣政策實(shí)施力度,發(fā)揮貨幣政策工具的總量和結(jié)構(gòu)雙重功能,為實(shí)體經(jīng)濟(jì)提供更有力支持[2]。要著力穩(wěn)市場主體保就業(yè),加大宏觀政策實(shí)施力度,通過完善減負(fù)紓困等政策,夯實(shí)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行、質(zhì)量提升的基礎(chǔ)。實(shí)施新的組合式稅費(fèi)支持政策,堅(jiān)持階段性措施和制度性安排相結(jié)合,減稅與退稅并舉[3]。要堅(jiān)定實(shí)施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略,推進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和新型城鎮(zhèn)化,暢通國民經(jīng)濟(jì)循環(huán),打通生產(chǎn)、分配、流通、消費(fèi)各環(huán)節(jié),增強(qiáng)內(nèi)需對經(jīng)濟(jì)增長的拉動(dòng)力[4]。要多措并舉穩(wěn)定外貿(mào),擴(kuò)大出口信用保險(xiǎn)對中小微外貿(mào)企業(yè)的覆蓋面,加強(qiáng)出口信貸支持,優(yōu)化外匯服務(wù),加快出口退稅進(jìn)度,幫助外貿(mào)企業(yè)穩(wěn)訂單穩(wěn)生產(chǎn)[5]。另外,國家發(fā)展和改革委員會(huì)、工業(yè)和信息化部會(huì)同有關(guān)方面聯(lián)合出臺(tái)了《促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長的若干政策》,從財(cái)政稅費(fèi)、金融信貸、保供穩(wěn)價(jià)、投資引導(dǎo)等方面提出一攬子政策措施,將為提振需求、增強(qiáng)供給、穩(wěn)定市場提供有力支撐。

2.3 國家和地方產(chǎn)業(yè)政策紅利集中釋放

2021年9月,國家商務(wù)部發(fā)布的《關(guān)于繭絲綢行業(yè)“十四五”發(fā)展的指導(dǎo)意見》指出,要立足新發(fā)展階段,貫徹新發(fā)展理念,構(gòu)建新發(fā)展格局,以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題,以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,堅(jiān)持科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),打造國際競爭新優(yōu)勢,加快構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系,促進(jìn)繭絲綢一二三產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展。該指導(dǎo)意見明確了“十四五”行業(yè)發(fā)展主要目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)及保障措施,將為未來行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供戰(zhàn)略支撐。11月2日,廣西農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳發(fā)布《關(guān)于印發(fā)廣西蠶桑產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃的通知》提出,到2025年廣西將把蠶桑產(chǎn)業(yè)打造成為800億元產(chǎn)業(yè);11月21日,重慶市商務(wù)委等八部門發(fā)布《重慶市蠶桑絲綢產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》及《關(guān)于推動(dòng)蠶桑絲綢產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》提出,將著力推進(jìn)絲綢產(chǎn)業(yè)穩(wěn)鏈強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈。11月30日,四川省商務(wù)廳發(fā)布《四川省繭絲綢行業(yè)“十四五”發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出,將推動(dòng)蠶桑產(chǎn)業(yè)向攀西、川南、川中北三大繭絲優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)帶、30個(gè)蠶桑重點(diǎn)縣集聚發(fā)展。隨著國家和地方相關(guān)配套措施的出臺(tái),未來幾年行業(yè)有望進(jìn)入各種政策規(guī)劃紅利集中釋放的窗口期和機(jī)遇期。

2.4 行業(yè)經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇基礎(chǔ)不穩(wěn)固

盡管2021年繭絲原料價(jià)格持續(xù)上漲,但由于流動(dòng)資金緊張、市場訂單不足等原因,企業(yè)實(shí)際開工普遍不足。為防范市場風(fēng)險(xiǎn),多數(shù)企業(yè)甚至采取主動(dòng)壓縮產(chǎn)能,以致于規(guī)上企業(yè)全年絲、綢緞產(chǎn)量較2021年出現(xiàn)不增反降。據(jù)調(diào)查,2021年下半年受各省市“能耗雙控”政策持續(xù)加碼影響,部分主產(chǎn)區(qū)繅絲、織綢、印染等用電量大的企業(yè)不得不減少開工時(shí)間,開機(jī)率達(dá)到80%的企業(yè)僅占72%,25.6%的企業(yè)因開工問題出現(xiàn)訂單減少,23.2%的企業(yè)訂單交貨時(shí)間延長。2022年初以來,國內(nèi)疫情出現(xiàn)再次抬頭,陜西、江蘇、廣西、浙江、廣東、山東、吉林、上海等省區(qū)市先后出現(xiàn)嚴(yán)重疫情,當(dāng)?shù)亟z綢企業(yè)停工停產(chǎn)抗擊疫情,影響生產(chǎn)至少20天以上,打亂了企業(yè)正常的生產(chǎn)秩序。另外,在國內(nèi)常態(tài)化疫情防控條件下,目前各地聚集性消費(fèi)活動(dòng)仍然受到一定制約,特別是服裝批發(fā)市場、商超等人員流動(dòng)密集場所,防控措施更加嚴(yán)格,臨時(shí)性關(guān)停歇業(yè)時(shí)有發(fā)生,直接影響了企業(yè)產(chǎn)品銷售。受部分地區(qū)疫情管控升級(jí)影響,大量物流運(yùn)輸停擺受阻,導(dǎo)致企業(yè)貨運(yùn)成本大幅攀升,交貨周期延長,繭絲綢產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈恢復(fù)到疫情前水平仍有待時(shí)日。

3 結(jié) 語

綜合以上情況研判,鑒于2022年上半年全球新冠肺炎疫情防控復(fù)雜形勢,國內(nèi)外市場需求整體疲軟,企業(yè)內(nèi)外銷訂單不足短期難以改變,加上繭絲價(jià)格持續(xù)回落,市場觀望情緒濃厚,弱勢行情或?qū)⒀永m(xù),企業(yè)去庫存壓力不斷增大。預(yù)計(jì)2022年上半年絲綢行業(yè)經(jīng)濟(jì)下行壓力較大,下半年有望得到逐步改善,全年主要絲綢產(chǎn)品產(chǎn)量穩(wěn)中有升,絲綢內(nèi)銷市場緩慢回暖,絲綢商品出口延續(xù)小幅增長態(tài)勢,行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)逐步回歸中低速增長區(qū)間。

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