文/張志恒

新能源汽車是我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略選擇。我國(guó)新能源汽車銷量連續(xù)7年位居全球第一，已經(jīng)具備較好的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，而在2021年取得更為良好的發(fā)展勢(shì)頭。2021年新能源汽車呈現(xiàn)出較強(qiáng)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)占有率提升至13.4%，銷量較2020年增長(zhǎng)1.6倍左右。在出口方面，2021年新能源汽車出口31萬輛，較2020年增長(zhǎng)3 倍。

（1）從新能源汽車的動(dòng)力類型來看，純電動(dòng)汽車的銷量占比較2020年進(jìn)一步攀升，新能源乘用車的銷量表現(xiàn)更為突出。（2）汽車生產(chǎn)企業(yè)方面，不論是傳統(tǒng)車企還是造車新勢(shì)力均有企業(yè)在銷量規(guī)模上與增速有突出表現(xiàn)。（3）充換電設(shè)施方面，2021年充換電設(shè)施規(guī)模增長(zhǎng)較快，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)充電設(shè)施的規(guī)模較大，充電樁運(yùn)營(yíng)規(guī)模的市場(chǎng)格局表現(xiàn)出頭部企業(yè)高集中度的特征。

1 2021年新能源汽車銷量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)

2021年新能源汽車的銷量超過350萬輛，較2020年增長(zhǎng)158%，是2021年汽車行業(yè)的重要亮點(diǎn)。從市場(chǎng)占有率看，新能源汽車市場(chǎng)占有率提升至13.4%，較2020年有較大幅度的提升（2020年新能源汽車市場(chǎng)占有率為5.4%）?！缎履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》提出到2025年新能源汽車新車銷售量將占汽車新車銷售總量的20%左右。從2021年的發(fā)展趨勢(shì)來看，該目標(biāo)的完成難度不大，甚至有可能提前達(dá)到目標(biāo)。

當(dāng)前,新能源汽車發(fā)展已呈現(xiàn)出從政策驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向市場(chǎng)拉動(dòng)新發(fā)展階段。此外，新能源汽車出口方面，我國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)出口31萬輛，同比增長(zhǎng)3倍。我國(guó)新能源汽車邁向國(guó)際平臺(tái)取得進(jìn)一步的發(fā)展。

2 純電動(dòng)汽車占比進(jìn)一步攀升

從不同動(dòng)力類型的新能源汽車來看，純電動(dòng)汽車較2020年有進(jìn)一步的發(fā)展，2021年純電動(dòng)汽車銷量達(dá)到291.6萬輛，同比增長(zhǎng)161%，占比超過82%，純電動(dòng)汽車已經(jīng)是新能源汽車市場(chǎng)的主流。2021年插電式混合動(dòng)力汽車銷量為60.3萬輛，較2020年有較大幅度的提升，同比增長(zhǎng)140%。燃料電池汽車仍在市場(chǎng)中占據(jù)較小的比例。

結(jié)合新能源汽車用途類型來看，新能源乘用車銷量的增長(zhǎng)水平更為突出，新能源汽車乘用車2021年銷量較2020年增長(zhǎng)167.5%，新能源商用車銷量較2020年增長(zhǎng)54%。與2020年的增長(zhǎng)率相比，新能源乘用車增長(zhǎng)了153個(gè)百分點(diǎn)，其中，不論是純電動(dòng)乘用車還是插電式混合動(dòng)力乘用車，均增速顯著。新能源商用車較2020年有較為明顯的改善，主要表現(xiàn)在純電動(dòng)商用車從2020年的負(fù)增長(zhǎng)變?yōu)?021年的正增長(zhǎng)。

3 頭部廠商市場(chǎng)占有率集中度高

本部分重點(diǎn)分析了新能源乘用車零售銷量。從新能源乘用車零售銷量的數(shù)據(jù)來看，當(dāng)前頭部廠商的集中度較高。新能源汽車廠商零售銷量排名前15的企業(yè)銷量合計(jì)達(dá)到244萬輛，在全年新能源汽車銷量中占據(jù)較大的比例，其中，新能源乘用車零售銷量超過20萬的企業(yè)有：比亞迪汽車、上汽通用五菱、特斯拉中國(guó)。這三家企業(yè)的零售銷量在汽車零售銷量前15的企業(yè)中占比達(dá)到55%左右。造車新勢(shì)力中小鵬、蔚來、理想的零售銷量在9萬~10萬。增長(zhǎng)率方面，新能源乘用車零售銷量排名前15的企業(yè)零售銷量增長(zhǎng)均在100%以上，其中，零售銷量增長(zhǎng)超過200%的企業(yè)有4家，分別是合眾汽車、長(zhǎng)安汽車、小鵬汽車、比亞迪汽車。造車新勢(shì)力方面，小鵬汽車與合眾汽車的增速均超過200%，合眾汽車甚至超過了350%。結(jié)合銷量規(guī)模與增長(zhǎng)速度來看，不管是零售銷量規(guī)模還是增長(zhǎng)率，比亞迪汽車均排名靠前。整體上無論傳統(tǒng)車企還是造車新勢(shì)力在2021年的新能源汽車領(lǐng)域均有不俗表現(xiàn)。

4 充換電基礎(chǔ)設(shè)施增長(zhǎng)迅速

2021年我國(guó)充換電基礎(chǔ)設(shè)施增長(zhǎng)較為迅速，市場(chǎng)格局呈現(xiàn)出較為集中的局面。根據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進(jìn)聯(lián)盟公布的數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施增量達(dá)93.6萬臺(tái)。截至2021年年底，全國(guó)充電基礎(chǔ)設(shè)施保有量達(dá)261.7萬臺(tái)，同比增加70.1%。公共充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)企業(yè)方面，全國(guó)充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)運(yùn)營(yíng)公共充電樁數(shù)量超過1萬臺(tái)的企業(yè)共有13家。這13家運(yùn)營(yíng)商占全國(guó)充電樁運(yùn)營(yíng)總量的92.9%。運(yùn)營(yíng)超過10萬臺(tái)充電樁的企業(yè)共有4家，分別是星星充電、特來電、國(guó)家電網(wǎng)、云快充。

充電站與換電站建設(shè)在區(qū)域上呈現(xiàn)出集中的局面。當(dāng)前，充電站在珠三角、長(zhǎng)三角、京津冀等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)規(guī)模較高，經(jīng)濟(jì)發(fā)展前10的省級(jí)行政地區(qū)單元充電站數(shù)量的集中度高達(dá)70.4%。全國(guó)換電站保有量共1 298 座，北京、廣東、浙江等省市集中度高達(dá)74.6%。當(dāng)前，主要的換電站運(yùn)營(yíng)商是蔚來、奧動(dòng)新能源、杭州伯坦等企業(yè)。換電站的發(fā)展規(guī)模仍較小，仍處于初步發(fā)展的階段。2011年11月1日國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局批準(zhǔn)發(fā)布GB/T 40032—2021《電動(dòng)汽車換電安全要求》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。該標(biāo)準(zhǔn)有助于引導(dǎo)新能源車企的產(chǎn)品研發(fā)，對(duì)于新能源汽車產(chǎn)業(yè)在換電領(lǐng)域的進(jìn)一步發(fā)展有重要的意義。

5 未來發(fā)展趨勢(shì)探討

（1）新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的市場(chǎng)化驅(qū)動(dòng)力將進(jìn)一步加強(qiáng)。隨著我國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈體系的完善，新能源汽車產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的提升，新能源汽車供給側(cè)的供給水平將得到進(jìn)一步提升，在需求側(cè)的接受程度也會(huì)將進(jìn)一步提高。

（2）新能源汽車的滲透率將進(jìn)一步提升。若能延續(xù)當(dāng)前的發(fā)展態(tài)勢(shì)，我國(guó)有可能提前實(shí)現(xiàn)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》提出的到2025年新能源汽車新車銷售量達(dá)到汽車新車銷售總量20%左右的目標(biāo)。

（3）純電動(dòng)汽車是我國(guó)新能源汽車的發(fā)展主力。2019—2021年純電動(dòng)汽車銷量占比連續(xù)攀升?！缎履茉雌嚠a(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》提出力爭(zhēng)經(jīng)過15年的持續(xù)努力，純電動(dòng)汽車成為新銷售車輛的主力。當(dāng)前，純電動(dòng)汽車是我國(guó)新銷售的新能源汽車主力。未來，純電動(dòng)汽車將成為銷售汽車的主力。

（4）中小城市與鄉(xiāng)村地區(qū)未來可能會(huì)成為新的市場(chǎng)空間。隨著汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化程度的加深，當(dāng)前，新能源汽車滲透率較低的中心城市與鄉(xiāng)村地區(qū)，將有可能會(huì)成為新能源汽車新的市場(chǎng)空間。2022年國(guó)家發(fā)展改革委等部門印發(fā)《促進(jìn)綠色消費(fèi)實(shí)施方案》提出：深入開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動(dòng)，鼓勵(lì)汽車企業(yè)研發(fā)推廣適合農(nóng)村居民出行需要、質(zhì)優(yōu)價(jià)廉、先進(jìn)適用的新能源汽車，推動(dòng)健全農(nóng)村運(yùn)維服務(wù)體系。新能源汽車下鄉(xiāng)有可能成為未來新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要現(xiàn)象。

（5）新能源汽車廠商的競(jìng)爭(zhēng)可能會(huì)加劇。當(dāng)前，傳統(tǒng)車企在新能源汽車領(lǐng)域呈現(xiàn)出較強(qiáng)的開拓能力，造車新勢(shì)力作為新銳勢(shì)力也表現(xiàn)出不俗的水平。新能源汽車產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，也將可能伴隨著競(jìng)爭(zhēng)加劇，市場(chǎng)的集中度可能會(huì)進(jìn)一步提升。

（6）充換電基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步發(fā)展。隨著新能源汽車保有量的進(jìn)一步增長(zhǎng)，將會(huì)給汽車的能源補(bǔ)給基礎(chǔ)設(shè)施帶來重大改變，對(duì)于充換電基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)提出更高的要求。這種要求既體現(xiàn)在充換電基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)量要求，又體現(xiàn)更為先進(jìn)的充換電技術(shù)創(chuàng)新和充換電技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的完善。