■ 文/鄭 奕

元宇宙發(fā)展正處于從單點(diǎn)技術(shù)創(chuàng)新向技術(shù)集成式創(chuàng)新過渡，從單行業(yè)應(yīng)用不斷深入向跨行業(yè)應(yīng)用實(shí)踐探索的發(fā)展初期。

元宇宙是整合多種技術(shù)而形成的虛實(shí)相融的互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和社會(huì)新形態(tài)，“向虛”延伸形成以消費(fèi)者為中心的消費(fèi)元宇宙，“向?qū)崱卑l(fā)展形成以生產(chǎn)者或?qū)嶓w產(chǎn)業(yè)為中心的產(chǎn)業(yè)元宇宙，前者相對(duì)注重沉浸式虛擬世界體驗(yàn)的不斷升級(jí)，后者則相對(duì)注重由虛擬世界與現(xiàn)實(shí)世界的交互融合而對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)帶來的價(jià)值賦能。目前，元宇宙發(fā)展正處于從單點(diǎn)技術(shù)創(chuàng)新向技術(shù)集成式創(chuàng)新過渡，從單行業(yè)應(yīng)用不斷深入向跨行業(yè)應(yīng)用實(shí)踐探索的發(fā)展初期。如何從“人工智能（AI）+”向“擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)（XR）+”“元宇宙+”發(fā)展，如何助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，還需要從技術(shù)創(chuàng)新、行業(yè)監(jiān)管等方面尋求多點(diǎn)突破。

元宇宙市場發(fā)展前景分析

元宇宙發(fā)展空間可期。普華永道分析，預(yù)計(jì)在2030 年，全球元宇宙市場規(guī)模將達(dá)到1.5萬億美元。元宇宙作為虛擬世界與真實(shí)世界交互融合的全新形態(tài)，蘊(yùn)含著辦公、社交、工業(yè)等場景變革的巨大機(jī)遇，具有顛覆現(xiàn)有數(shù)字產(chǎn)業(yè)的可能。針對(duì)消費(fèi)元宇宙，新冠肺炎疫情催化數(shù)字辦公市場滲透率提升。全球市場洞察力（Global Market Insights）公司測算，全球智能辦公市場規(guī)模有望從2020 年335 億美元增長到2025 年596億美元。針對(duì)產(chǎn)業(yè)元宇宙，集邦咨詢（TrendForce）公司表示，元宇宙概念能滿足遠(yuǎn)端作業(yè)、虛擬現(xiàn)實(shí)、模擬運(yùn)作等陸續(xù)崛起的市場需求，而智能制造亦有望乘此熱潮，催動(dòng)相關(guān)技術(shù)加速開發(fā)，推升全球市場規(guī)模于2025 年一舉 突 破5 400 億 美 元，2021 至2025 年復(fù)合增長率達(dá)15.35%。

元宇宙關(guān)鍵技術(shù)五大發(fā)展趨勢

圍繞“如何構(gòu)建元宇宙底層基礎(chǔ)”“如何從現(xiàn)實(shí)世界去往元宇宙”“如何構(gòu)建元宇宙新型經(jīng)濟(jì)體系及可擴(kuò)展生態(tài)系統(tǒng)”“如何構(gòu)建元宇宙無限貼近于真實(shí)世界的數(shù)字世界”“如何建設(shè)數(shù)字內(nèi)容生態(tài)”“如何從元宇宙產(chǎn)業(yè)過渡到產(chǎn)業(yè)元宇宙”等關(guān)鍵要素，可將元宇宙產(chǎn)業(yè)架構(gòu)分為基礎(chǔ)設(shè)施、人機(jī)交互、去中心化、數(shù)字創(chuàng)作、內(nèi)容創(chuàng)建、場景應(yīng)用等幾大核心層級(jí)。

●聚焦人機(jī)交互，XR 專用芯片發(fā)展將處于快速增長態(tài)勢

XR 設(shè)備具有定位、交互、通信、感知、視覺計(jì)算等多種功能，作為“元宇宙入口”，近兩年市場需求量迅速擴(kuò)大。全球性行業(yè)分析公司Counterpoint最新預(yù)測，XR 頭顯的出貨量將從2021 年的1 100 萬臺(tái)增長到2025 年的1.05 億臺(tái)，增長約8.5倍。隨著應(yīng)用場景的不斷豐富以及功能拓展從消費(fèi)級(jí)向行業(yè)級(jí)的不斷滲透，傳統(tǒng)手機(jī)的系統(tǒng)級(jí)芯片（SoC）已無法滿足XR 設(shè)備的處理器性能和功耗要求，高效能需求的加速釋放帶動(dòng)XR 專業(yè)級(jí)芯片步入快速發(fā)展階段，更具針對(duì)性和功能性的底層硬件將為元宇宙的創(chuàng)新發(fā)展夯實(shí)地基。從市場表現(xiàn)來看，2021 年國內(nèi)外元宇宙相關(guān)融資事件統(tǒng)計(jì)顯示，XR技術(shù)、硬件、內(nèi)容、應(yīng)用等成為資本市場關(guān)注的熱點(diǎn)。高通、華為海思、蘋果、索尼等公司紛紛入局XR 專業(yè)級(jí)芯片研發(fā)（見表1），重點(diǎn)聚焦高性能計(jì)算、多感知融合、極致音視頻體驗(yàn)、無縫連接、分布式渲染等方面，在提升用戶端沉浸體驗(yàn)的同時(shí)，為企業(yè)端應(yīng)用帶來新的可能。未來，高制程、低功耗、高集成、高算力仍是XR 專業(yè)級(jí)芯片的主要攻關(guān)方向。

表1 重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)發(fā)展動(dòng)向

●聚焦內(nèi)容創(chuàng)造，UGC 迎來商業(yè)模式創(chuàng)新發(fā)展機(jī)遇

用戶行為系統(tǒng)、新型經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)與用戶生產(chǎn)內(nèi)容（UGC）系統(tǒng)的三重疊加形成了元宇宙文化體系雛形，圍繞數(shù)字貨幣構(gòu)成虛擬世界與現(xiàn)實(shí)世界經(jīng)濟(jì)體系的雙向聯(lián)系，在推動(dòng)元宇宙數(shù)字場景多元化建設(shè)的同時(shí)建立用戶內(nèi)容產(chǎn)出的正向激勵(lì)機(jī)制，形成UGC 良性商業(yè)發(fā)展模式。在元宇宙概念催化下，UGC 有望突破傳統(tǒng)兩大發(fā)展局限：一是數(shù)字內(nèi)容開發(fā)短板對(duì)XR 技術(shù)發(fā)展的制約；二是商業(yè)模式缺失對(duì)UGC 效能發(fā)揮的限制。從市場表現(xiàn)來看，受高技術(shù)壁壘等多重影響，UGC 平臺(tái)玩家主要集中于Roblox、英偉達(dá)、百度等巨頭企業(yè)，社交及游戲是目前主要呈現(xiàn)方式，“硬實(shí)力與軟環(huán)境”建設(shè)在未來很長一段時(shí)間內(nèi)仍是主流發(fā)展趨勢，即透過適合的開發(fā)工具和界面來降低創(chuàng)作門檻，通過創(chuàng)作激勵(lì)措施與開發(fā)者培養(yǎng)等多重激勵(lì)舉措完善UGC 開發(fā)者生態(tài)建設(shè)。集邦咨詢預(yù)計(jì)，全球虛擬現(xiàn)實(shí)應(yīng)用的內(nèi)容市場規(guī)模將從2021 年的21.6 億美元增長至2025 年的83.1 億美元，年復(fù)合增長率為40%。與此同時(shí)，人工智能生成內(nèi)容（AIGC）技術(shù)的逐步成熟與場景從游戲向工業(yè)等實(shí)體產(chǎn)業(yè)的不斷滲透有望帶動(dòng)其市場規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。

●聚焦數(shù)字創(chuàng)作，數(shù)字孿生加速起航

數(shù)字孿生是構(gòu)建現(xiàn)實(shí)物理世界虛擬化的核心技術(shù)，是產(chǎn)業(yè)元宇宙的底層基礎(chǔ)。從產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成來看，元宇宙底層架構(gòu)的逐步夯實(shí)有望帶動(dòng)數(shù)字孿生基礎(chǔ)支撐層、數(shù)據(jù)互動(dòng)層、模型構(gòu)建層、仿真分析層關(guān)鍵技術(shù)的迭代升級(jí)。從發(fā)展成熟度來看，高德納（Gartner）公司的技術(shù)成熟度曲線顯示，數(shù)字孿生正進(jìn)入大浪淘沙的領(lǐng)先應(yīng)用期，由龍頭企業(yè)引領(lǐng)的產(chǎn)業(yè)元宇宙獨(dú)立散點(diǎn)式創(chuàng)新有望帶動(dòng)數(shù)字孿生技術(shù)進(jìn)入穩(wěn)步爬升期，驅(qū)動(dòng)企業(yè)加速入局的同時(shí)推動(dòng)場景應(yīng)用在元宇宙環(huán)境下實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)級(jí)向體系級(jí)擴(kuò)展。從市場表現(xiàn)來看，國際數(shù)據(jù)公司（IDC）的數(shù)據(jù)顯示，全球數(shù)字孿生市場規(guī)模有望從2020 年的52.2 億美元增至2024 年 的212.8 億 美 元，年復(fù)合增長率高達(dá)42.09%。在產(chǎn)業(yè)元宇宙發(fā)展萌芽期，市場仍由頭部企業(yè)唱主角，聚焦公共技術(shù)服務(wù)平臺(tái)的重點(diǎn)環(huán)節(jié)突破，以及未來UGC 平臺(tái)建設(shè)面向芯片、數(shù)據(jù)平臺(tái)、算法模型優(yōu)化、應(yīng)用開發(fā)的全技術(shù)鏈貫通，有望吸引大批腰部企業(yè)加速布局，帶動(dòng)市場增量空間被進(jìn)一步打開。其中，英偉達(dá)公司推出全球首個(gè)虛擬協(xié)作平臺(tái)Omniverse，從3D 圖形設(shè)計(jì)和仿真切入數(shù)字孿生領(lǐng)域，通過工業(yè)元宇宙帶動(dòng)寶馬的生產(chǎn)規(guī)劃效率提高30%，值得重點(diǎn)關(guān)注。未來，數(shù)字孿生、數(shù)字共生、數(shù)字原生的不斷升級(jí)將推動(dòng)數(shù)字智慧對(duì)各行各業(yè)的賦能發(fā)展。

數(shù)字孿生正進(jìn)入大浪淘沙的領(lǐng)先應(yīng)用期，由龍頭企業(yè)引領(lǐng)的產(chǎn)業(yè)元宇宙獨(dú)立散點(diǎn)式創(chuàng)新有望帶動(dòng)數(shù)字孿生技術(shù)進(jìn)入穩(wěn)步爬升期，驅(qū)動(dòng)企業(yè)加速入局的同時(shí)推動(dòng)場景應(yīng)用在元宇宙環(huán)境下實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)級(jí)向體系級(jí)擴(kuò)展。

●聚焦場景應(yīng)用，虛擬數(shù)字人成元宇宙新風(fēng)口

隨著技術(shù)、制作門檻及應(yīng)用需求的多重共振，虛擬數(shù)字人市場商業(yè)化進(jìn)程不斷深入，影視、游戲、金融、辦公、醫(yī)療、教育領(lǐng)域的布局逐漸成形，帶動(dòng)“元宇宙+”行業(yè)賦能加速。從虛擬數(shù)字人視覺呈現(xiàn)效果和應(yīng)用功能發(fā)揮視角來看，動(dòng)態(tài)光場重建技術(shù)、光學(xué)動(dòng)作捕捉技術(shù)及離線渲染技術(shù)等是拓寬虛擬數(shù)字人未來賽道的關(guān)鍵壁壘。集內(nèi)容創(chuàng)作、加工、運(yùn)營、推薦、審核為一體的生產(chǎn)平臺(tái)是未來虛擬數(shù)字人發(fā)展的主要趨勢之一，優(yōu)質(zhì)技術(shù)仍待普及，亟待結(jié)合場景內(nèi)容拓展，通過新模態(tài)建設(shè)擴(kuò)大實(shí)際效能發(fā)揮。從市場表現(xiàn)來看，2030 年我國虛擬數(shù)字人整體市場規(guī)模將達(dá)到2 700 億元。其中：身份型虛擬數(shù)字人預(yù)計(jì)將占據(jù)主導(dǎo)地位，約占1 750 億元的市場份額；服務(wù)型虛擬數(shù)字人市場規(guī)模將超過950 億元。虛擬數(shù)字人聚焦細(xì)分賽道發(fā)展，具體而言：在人工智能技術(shù)應(yīng)用方面，科大訊飛、捷成股份、小冰、Soul Machine、ObEn 等國內(nèi)外代表性企業(yè)值得重點(diǎn)關(guān)注；在建模渲染方面，億真科技、疊鏡數(shù)字、EpicGames、Unity 等國內(nèi)外代表性企業(yè)值得重點(diǎn)關(guān)注；在動(dòng)作捕捉方面，云舶科技、Vicon 等國內(nèi)外代表性企業(yè)值得重點(diǎn)關(guān)注。未來，隨著虛擬數(shù)字人場景應(yīng)用的不斷拓展，技術(shù)與內(nèi)容的雙輪驅(qū)動(dòng)將牽引虛擬數(shù)字人應(yīng)用走向產(chǎn)業(yè)縱深。其中，面向醫(yī)療應(yīng)用的“全息數(shù)字人”賽道值得長期跟蹤。

●聚焦底層支撐，AI 助力多層級(jí)賦能

從人工智能技術(shù)體系來看，除為基礎(chǔ)設(shè)施和設(shè)備提供算力、算法支撐外，AI 還有望從多語言可訪問性處理、虛擬世界數(shù)字創(chuàng)造和虛擬身份創(chuàng)建、人機(jī)交互輔助等切口提升元宇宙內(nèi)容開發(fā)及應(yīng)用和生態(tài)建設(shè)層級(jí)，通過感知、自然語言處理、機(jī)器視覺、語音識(shí)別等功能運(yùn)用，將基礎(chǔ)信息轉(zhuǎn)化為有效知識(shí)和內(nèi)容，并通過場景化推薦實(shí)現(xiàn)智能反饋，構(gòu)成“數(shù)據(jù)—信息—知識(shí)—智慧”的價(jià)值生產(chǎn)鏈條。人工智能技術(shù)成熟度曲線如圖1所示。從市場表現(xiàn)來看，艾瑞咨詢公司分析指出，2026 年中國人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計(jì)超過6 000 億元，將帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破2.1 萬億元。通過人工智能技術(shù)在元宇宙各產(chǎn)業(yè)層級(jí)中的融合應(yīng)用，隨著數(shù)字場景的橫向延伸與創(chuàng)造者經(jīng)濟(jì)價(jià)值的縱向釋放，元宇宙虛擬業(yè)態(tài)的發(fā)展將帶動(dòng)更多數(shù)字經(jīng)濟(jì)新業(yè)態(tài)新模式創(chuàng)新，并持續(xù)增加產(chǎn)業(yè)元宇宙與消費(fèi)元宇宙的融合程度。其中，微軟、商湯、云從科技等從AI 技術(shù)研發(fā)延伸出的元宇宙企業(yè)值得長期關(guān)注。

圖1 人工智能技術(shù)成熟度曲線

2021 年是元宇宙發(fā)展的元年?；仡櫾钪娴陌l(fā)展歷程，在技術(shù)加速迭代、市場不斷擴(kuò)容、應(yīng)用需求持續(xù)放量的發(fā)展機(jī)遇下，各地超前布局，搶抓元宇宙發(fā)展關(guān)鍵要素，以重大應(yīng)用、重點(diǎn)項(xiàng)目、品牌園區(qū)、聯(lián)合攻關(guān)創(chuàng)新為牽引，打造行業(yè)標(biāo)桿，推動(dòng)區(qū)域數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?；谌斯ぶ悄芗癤R 技術(shù)的數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)新、基于人機(jī)交互硬件設(shè)備的技術(shù)革新與體驗(yàn)升級(jí)，以及元宇宙與智能計(jì)算平臺(tái)的交互融合，有望成為未來一段時(shí)間內(nèi)的市場熱點(diǎn)。隨著經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、沉迷風(fēng)險(xiǎn)、隱私風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)等元宇宙發(fā)展挑戰(zhàn)的規(guī)范性制約，以及制度和政策的不斷完善，新技術(shù)、新產(chǎn)品、新模式、新業(yè)態(tài)將在元宇宙概念下從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)中不斷滋長，現(xiàn)實(shí)世界的難題有望在虛擬世界中尋求“最優(yōu)解”，虛擬世界的成本價(jià)值有望在現(xiàn)實(shí)世界中得到指數(shù)級(jí)放大，“技術(shù)創(chuàng)新+ 安全保障+ 應(yīng)用探索+ 風(fēng)險(xiǎn)防范”仍是未來很長一段時(shí)間內(nèi)的發(fā)展焦點(diǎn)，“AI+5G+XR”的新型應(yīng)用和數(shù)字內(nèi)容生態(tài)建設(shè)有望迎來新一輪的發(fā)展高潮。