徐創(chuàng)海

(中國(guó)石油化工股份有限公司油田勘探開(kāi)發(fā)事業(yè)部，北京 100728)

近年來(lái)，環(huán)境與經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間的沖突與融合問(wèn)題是各國(guó)關(guān)注的重點(diǎn)，發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)和環(huán)保經(jīng)濟(jì)是各國(guó)努力的方向。2020年9月，習(xí)近平主席在第七十五屆聯(lián)合國(guó)大會(huì)一般性辯論上提出“中國(guó)將提高國(guó)家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”。2020年12月在氣候雄心大會(huì)上，習(xí)主席又在“雙碳”目標(biāo)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步承諾：“到2030年，中國(guó)單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上”。要達(dá)成“雙碳”目標(biāo)就需要能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整，也需要天然氣的大發(fā)展[1]。

1 當(dāng)前天然氣行業(yè)發(fā)展背景

1.1 新冠疫情和價(jià)格波動(dòng)沖擊全球天然氣行業(yè)

新冠疫情對(duì)于全球天然氣市場(chǎng)具有長(zhǎng)期而深遠(yuǎn)的影響。從供應(yīng)面看，油氣生產(chǎn)國(guó)或國(guó)際石油公司選擇削減投資度過(guò)低油價(jià)“寒冬”的行為直接影響了天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)。從需求面看，天然氣需求受到了新冠疫情使全球許多國(guó)家被迫采取封鎖措施的影響，即便放松封鎖后經(jīng)濟(jì)生活的恢復(fù)仍需要時(shí)間，預(yù)計(jì)“十四五”全球新增天然氣需求約為4 070億m3，需求總量達(dá)到32 200億m3；各地區(qū)天然氣消費(fèi)受油價(jià)波動(dòng)沖擊，煤炭、石油和天然氣之間的替代結(jié)果難以估計(jì)。整體供需情況在疫情初期呈現(xiàn)供大于求。但2021年下半年受到世界各國(guó)相繼放寬防疫限制及冬季供暖需求驟增的影響，天然氣又出現(xiàn)供小于求的態(tài)勢(shì)。從價(jià)格看，受需求降低和掛鉤油價(jià)影響，國(guó)際氣價(jià)先是創(chuàng)下新低，后又攀上新高點(diǎn)，價(jià)格振幅巨大。

1.2 存在天然氣趨勢(shì)向好的條件

在能源轉(zhuǎn)型的大背景下，各國(guó)為應(yīng)對(duì)新冠疫情沖擊而采取的加大投資、促進(jìn)消費(fèi)等多種刺激經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇措施對(duì)天然氣使用具有促進(jìn)作用。低油價(jià)雖然使油氣上游勘探開(kāi)發(fā)投資減少，但同時(shí)會(huì)增加風(fēng)電、光伏等可再生能源的投資，天然氣發(fā)電獨(dú)特的技術(shù)特征將有效滿(mǎn)足可再生發(fā)電的調(diào)峰需求[2]。

1.3 地緣政治格局愈加復(fù)雜影響全球天然氣格局

中美關(guān)系是未來(lái)較長(zhǎng)時(shí)期世界經(jīng)濟(jì)格局最核心的變量，表現(xiàn)在天然氣市場(chǎng)上是全球最大的LNG進(jìn)口國(guó)與最大的LNG出口國(guó)之間的博弈。美俄繼續(xù)爭(zhēng)奪對(duì)歐洲的控制力，影響美國(guó)與歐洲之間的LNG貿(mào)易和俄羅斯與歐洲之間的管道天然氣和LNG貿(mào)易。中東地區(qū)將長(zhǎng)期處于“治理赤字”狀態(tài)，地緣政治局勢(shì)更加混亂，對(duì)全球原油市場(chǎng)形成較大沖擊并波及天然氣市場(chǎng)。

總體來(lái)看，在雙碳目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，能耗強(qiáng)度下降，高強(qiáng)度環(huán)保政策趨緩，財(cái)政補(bǔ)貼由政策驅(qū)動(dòng)型向用戶(hù)可承受型轉(zhuǎn)變[3]。天然氣清潔程度優(yōu)于煤炭和石油，在控制碳排放方面具有明顯優(yōu)勢(shì)[4]，國(guó)家行業(yè)改革和低氣價(jià)環(huán)境也將激發(fā)增長(zhǎng)活力，因此，我國(guó)天然氣產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的基礎(chǔ)仍然存在，中長(zhǎng)期仍將保持中高速增長(zhǎng)[5]。

2 我國(guó)天然氣近期生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析

對(duì)我國(guó)天然氣產(chǎn)量的月度數(shù)據(jù)開(kāi)展具體分析，2019年3月份我國(guó)天然氣產(chǎn)量為151億m3，2019年最低單月天然氣產(chǎn)量是9月份的135億m3，這符合我國(guó)的天然氣需求及生產(chǎn)規(guī)律，在夏季供暖需求低，一般天然氣的產(chǎn)量會(huì)比較低，而在冬季伴隨著氣溫下降供暖的要求會(huì)導(dǎo)致天然氣需求上升，2019年度單月最高產(chǎn)量是2019年12月的160億m3。中國(guó)2019年3月至2022年3月月度天然氣產(chǎn)量見(jiàn)圖1。

圖1 中國(guó)2019年3月至2022年3月月度天然氣產(chǎn)量

2020年3月份我國(guó)天然氣產(chǎn)量達(dá)到了169億m3，比去年同期高出18億m3，2020年最低單月產(chǎn)量出現(xiàn)在8月份，為142億m3，比去年同期高出4億m3，比2019年最低單月產(chǎn)量高出7億m3。而2020年單月最高產(chǎn)量是12月份的187億m3，比2019年最高產(chǎn)量高出27億m3。

2021年3月份我國(guó)天然氣產(chǎn)量達(dá)到了185億m3，比2020年同期高出16億m3，2021年最低單月產(chǎn)量出現(xiàn)在9月份，為157億m3，比去年同期高出11億m3，比2020年最低單月產(chǎn)量高出15億m3。而2021年單月最高產(chǎn)量是12月份的192億m3，比2020年最高產(chǎn)量高出5億m3。中國(guó)2019年至2022年月度天然氣同比增長(zhǎng)率見(jiàn)圖2。

近三年來(lái)天然氣產(chǎn)量的增長(zhǎng)在同比增長(zhǎng)數(shù)據(jù)中體現(xiàn)的更為明顯，分析2019年年初至2021年年末的天然氣月度產(chǎn)量同比增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)3年來(lái)每個(gè)月的天然氣生產(chǎn)數(shù)據(jù)都比去年同期有所增長(zhǎng)。2019年最高單月增長(zhǎng)13%，最低單月增長(zhǎng)6%；2020年最高單月增長(zhǎng)14%，最低單月增長(zhǎng)了4%；2021年最高單月增長(zhǎng)13%，最低單月增長(zhǎng)1%。

圖2 中國(guó)2019年至2022年月度天然氣同比增長(zhǎng)率

從總量上看，2019年全年天然氣累計(jì)產(chǎn)量為1 736億m3，2020年全年天然氣累計(jì)產(chǎn)量為1 889億m3，比2019年增長(zhǎng)了9%，2021年全年天然氣累計(jì)產(chǎn)量為2 053億m3，同比增長(zhǎng)了9%。

通過(guò)分析我國(guó)油氣能源消費(fèi)與生產(chǎn)的總體情況來(lái)論證天然氣產(chǎn)量的增長(zhǎng)是由于全國(guó)能源消費(fèi)與生產(chǎn)總量的增長(zhǎng)帶來(lái)的，還是由于能源總體結(jié)構(gòu)升級(jí)帶來(lái)的。中國(guó)2016年至2020年能源消費(fèi)總量與能源生產(chǎn)總量見(jiàn)圖3。

圖3 中國(guó)2016年至2020年能源消費(fèi)總量與能源生產(chǎn)總量

從消費(fèi)數(shù)據(jù)來(lái)看，近五年來(lái)我國(guó)能源消費(fèi)總量從2016年的44億tce穩(wěn)步上升至2020年的50億tce。與此同時(shí)，能源生產(chǎn)總量也從2016年的35億tce上升至2020年的41億tce，二者的上升趨勢(shì)與幅度較為近似。進(jìn)一步分析天然氣消費(fèi)與生產(chǎn)占總量的比例，中國(guó)2016年至2020年天然氣消費(fèi)與生產(chǎn)占總量比例見(jiàn)圖4。

圖4 中國(guó)2016年至2020年天然氣消費(fèi)與生產(chǎn)占總量比例

假設(shè)天然氣產(chǎn)量的增長(zhǎng)只是跟隨了全國(guó)消費(fèi)生產(chǎn)的統(tǒng)一步調(diào)，則近年來(lái)天然氣消費(fèi)與生產(chǎn)占總量的比例應(yīng)保持不變，但天然氣消費(fèi)占比從2016年的6.1%逐年上漲至2020年的8.4%，天然氣生產(chǎn)占比的上漲幅度稍小，但仍從2016年5.2%上漲至2020年的6%，并且隨著時(shí)間推進(jìn)，增長(zhǎng)速度也在上升。這說(shuō)明天然氣在我國(guó)能源結(jié)構(gòu)中的比重在上升，重要性也在提升[6]。

總體來(lái)看，國(guó)內(nèi)天然氣資源供應(yīng)較為充足，生產(chǎn)總量穩(wěn)步增長(zhǎng)，對(duì)外依存度有望進(jìn)一步下降。

3 我國(guó)天然氣行業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展的機(jī)遇與挑戰(zhàn)

3.1 機(jī)遇分析

國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)仍處于快速增長(zhǎng)期。在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、環(huán)保、市場(chǎng)化改革、基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè)及資源價(jià)格下降等多重因素作用下，“十四五”時(shí)期國(guó)內(nèi)天然氣需求年均增速為7.1%，需求量增加1 300億m3。為天然氣行業(yè)的發(fā)展提供了穩(wěn)定可靠的市場(chǎng)基礎(chǔ)。

市場(chǎng)化改革激發(fā)行業(yè)活力。國(guó)內(nèi)大型油氣公司的主要問(wèn)題在于自身的支干線(xiàn)天然氣管網(wǎng)、儲(chǔ)氣庫(kù)和LNG接收站等基礎(chǔ)設(shè)施較為有限。而在國(guó)家管網(wǎng)公司運(yùn)營(yíng)后，大量基礎(chǔ)設(shè)施面向用戶(hù)開(kāi)放使用，有利于資源獲取渠道的拓寬以及供應(yīng)保障能力的增強(qiáng)。

3.2 挑戰(zhàn)分析

資源總量不足、對(duì)外依存度大。一方面體現(xiàn)在自產(chǎn)資源還較為有限，現(xiàn)有資源遠(yuǎn)不能滿(mǎn)足發(fā)展需要；另一方面還體現(xiàn)在增量資源主要依賴(lài)采購(gòu)現(xiàn)貨LNG，抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱。

短期落實(shí)大量?jī)?yōu)質(zhì)資源難度大。國(guó)內(nèi)大型油氣公司現(xiàn)存LNG長(zhǎng)期合約與總體需求仍有差距，亟需盡快落實(shí)低成本資源，確保能源供應(yīng)。同時(shí)大型油氣公司LNG長(zhǎng)期合約掛鉤油價(jià)系數(shù)低，且價(jià)格較高。在現(xiàn)貨價(jià)格水平低時(shí)，背負(fù)高價(jià)長(zhǎng)期合約的企業(yè)會(huì)因價(jià)格倒掛帶來(lái)嚴(yán)重虧損。

儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施仍需加強(qiáng)。主要是考慮到“雙碳”目標(biāo)及能源結(jié)構(gòu)發(fā)展方向，當(dāng)前LNG接收站接收能力要滿(mǎn)足不斷增長(zhǎng)的LNG進(jìn)口需求仍顯不足。

4 對(duì)我國(guó)天然氣行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的建議

我國(guó)天然氣行業(yè)要以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以保障國(guó)家能源安全和清潔能源需求為目標(biāo)，牢固樹(shù)立新發(fā)展理念，搶抓我國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和天然氣產(chǎn)業(yè)大發(fā)展的重大機(jī)遇。針對(duì)當(dāng)前行業(yè)發(fā)展的態(tài)勢(shì)及外部環(huán)境，為確保行業(yè)整體的健康可持續(xù)發(fā)展，提出了以下建議：

(1)天然氣的發(fā)展進(jìn)入新階段，油氣改革需要持續(xù)深入。2019年國(guó)家管網(wǎng)公司成立后，將全面承接中國(guó)油氣干線(xiàn)管網(wǎng)投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)和管理業(yè)務(wù)，按照獨(dú)立自主經(jīng)營(yíng)和公平公開(kāi)原則向所有用戶(hù)提供市場(chǎng)化管輸服務(wù)。干線(xiàn)剝離后，中國(guó)石化天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷(xiāo)一體化發(fā)展模式需改變，傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)模式已不適用，應(yīng)及時(shí)調(diào)整。從市場(chǎng)機(jī)制看，鑒于中國(guó)供應(yīng)主體高度集中、天然氣供需仍處于緊平衡狀態(tài)，用戶(hù)可選擇的資源方有限；在役管道高負(fù)荷運(yùn)營(yíng)，可對(duì)外開(kāi)放的富裕管輸能力有限；省網(wǎng)公司和支線(xiàn)管道改革進(jìn)程較慢；管網(wǎng)信息公開(kāi)、管輸容量預(yù)定和使用、市場(chǎng)監(jiān)管等規(guī)則有待健全等因素，預(yù)計(jì)國(guó)家管網(wǎng)公司成立后需要一段過(guò)渡期來(lái)完成資產(chǎn)整合和業(yè)務(wù)整合、建立并逐步完善管道的投資、建設(shè)、信息公開(kāi)、運(yùn)行調(diào)度和定價(jià)等市場(chǎng)化機(jī)制。

(2)立足稟賦加強(qiáng)供應(yīng)，促進(jìn)天然氣行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。國(guó)家能源委員會(huì)會(huì)議以“推動(dòng)煤炭安全綠色開(kāi)采和煤電清潔高效發(fā)展”“加大國(guó)內(nèi)勘探開(kāi)發(fā)力度、加強(qiáng)安全儲(chǔ)備和應(yīng)急保供”奠定了未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)煤炭、石油和天然氣發(fā)展的主基調(diào)，強(qiáng)調(diào)天然氣行業(yè)的發(fā)展要更加理性、更加契合實(shí)際?！笆奈濉蓖茝V天然氣的大方向不會(huì)改變，但同時(shí)也難像過(guò)去幾年一樣以10%以上的高速增長(zhǎng)。

根據(jù)資源潛力和勘探開(kāi)發(fā)趨勢(shì)分析我國(guó)國(guó)產(chǎn)氣，在現(xiàn)有技術(shù)經(jīng)濟(jì)水平條件下，常規(guī)氣已開(kāi)發(fā)老區(qū)通過(guò)加密調(diào)整控制綜合遞減率；頁(yè)巖氣和煤層氣延續(xù)現(xiàn)在補(bǔ)貼政策到2025年，存在持續(xù)發(fā)展的條件；致密氣開(kāi)發(fā)技術(shù)和深層頁(yè)巖氣資源開(kāi)發(fā)技術(shù)和低階煤開(kāi)發(fā)技術(shù)需要持續(xù)攻關(guān)。

同時(shí)要求利用好全球市場(chǎng)，保證資源來(lái)源多源化。在新增資源采購(gòu)方面充分考慮對(duì)供氣資源的綜合評(píng)估，分散供貨風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化運(yùn)輸結(jié)構(gòu)。形成大洋洲、北美、中東和中亞等多渠道供應(yīng)的資源池，達(dá)到資源地多元化、風(fēng)險(xiǎn)最小化和利益最大化的目的。

(3)推進(jìn)氣價(jià)市場(chǎng)化改革，加快市場(chǎng)化步伐。新版《中央定價(jià)目錄》明確，取消門(mén)站價(jià)格定價(jià)權(quán)，具備競(jìng)爭(zhēng)條件省份天然氣的門(mén)站價(jià)格由市場(chǎng)形成，未來(lái)我國(guó)天然氣價(jià)格體系和價(jià)格關(guān)系將發(fā)生重大改變。天然氣門(mén)站價(jià)格自東部向中部和西部逐步放開(kāi)。東南沿海地區(qū)供氣主體多元化程度高，競(jìng)爭(zhēng)條件相對(duì)充分，隨著改革推進(jìn)，競(jìng)爭(zhēng)需要逐步向內(nèi)陸地區(qū)推進(jìn)。加強(qiáng)天然氣調(diào)峰氣價(jià)機(jī)制建設(shè)，加強(qiáng)天然氣差別化定價(jià)機(jī)制建設(shè)。在門(mén)站價(jià)格管制逐步放開(kāi)的情況下，石油公司為消化前期簽署的高價(jià)進(jìn)口資源，必然要根據(jù)成本變化不斷調(diào)整銷(xiāo)售價(jià)格；新供應(yīng)主體為了搶奪存量市場(chǎng)，必然要發(fā)揮其成本優(yōu)勢(shì)以?xún)r(jià)取勝。在不同供需形勢(shì)、不同供氣資源、不同企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略等驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)價(jià)格調(diào)整頻次會(huì)加密，波動(dòng)幅度會(huì)加大，推動(dòng)國(guó)內(nèi)價(jià)格市場(chǎng)化加快形成。