文／歐陽銘先

重慶市車用天然氣消耗量出現(xiàn)“下行”，轉型發(fā)展的路徑在哪里？本文提出的建議，值得參考。

重慶地區(qū)天然氣資源豐富，車用市場成熟，特別是中心城區(qū)車用天然氣對汽柴油的能源替代率已達到20%。隨著新能源汽車的大力發(fā)展，CNG市場日趨飽和，加之出租車、公交車等被電動車替代升級，重慶市車用天然氣消耗量在2019年達到頂峰后出現(xiàn)“下行”，在“雙碳”目標下車用天然氣業(yè)務發(fā)展面臨新的挑戰(zhàn)。本文結合產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀對重慶車用天然氣市場轉型發(fā)展進行綜合分析，并提出建議。

重慶LNG車輛有上升空間

在環(huán)保與經(jīng)濟性的雙重推動下，近兩年，國內(nèi)LNG汽車銷量、保有量增長較快，2020年LNG汽車保有量達到74萬輛，重卡氣化比例達到10%。隨著LNG布局網(wǎng)點的逐步增多和跨區(qū)域供氣網(wǎng)絡形成，LNG重卡適用場景已經(jīng)從區(qū)域走向全國。從天然氣汽車分布情況來看，新疆、山東、四川、河北保有量之和約占全國總保有量的50%。LNG汽車對柴油車的替代主要體現(xiàn)在貨運車輛中LNG汽車運行里程占比，北方礦業(yè)大省替代最為明顯，山西、寧夏和新疆LNG汽車運行里程占比均超過了40%。細分市場從煤炭運輸專項干線配貨運輸，LNG重卡客戶已經(jīng)從煤炭、礦石專用領域轉變?yōu)槲锪鞲黝I域通用車。預計LNG汽車在物流行業(yè)得到進一步的發(fā)展，到2025年重卡氣化比例可達到15%。

據(jù)統(tǒng)計，2018年國內(nèi)車用天然氣消費總量占當年天然氣消費總量的比例為12.8%，交通領域已成為天然氣消費的主要增長領域之一。

市場規(guī)模持續(xù)萎縮

隨著經(jīng)濟增長、城市外延擴大，以及新能源電動汽車的替代、軌道交通路網(wǎng)的成熟完善，2019年以來重慶市車用CNG表觀消費量進入平臺期。據(jù)統(tǒng)計，重慶市共有156座CNG加氣站，2019年全市CNG銷量為7.72億立方米，2020年為7.63億立方米，2021年為7.56億立方米，其中公交車占22%，小車占78%，同比平均下降8%，市場規(guī)模持續(xù)萎縮，主要原因有以下三個方面。

新能源汽車普及滲透。一是網(wǎng)約車快速發(fā)展，租車行業(yè)就業(yè)門檻降低，在新能源補貼以及較好的金融信貸政策支持下，電動車市場投放量較大，對巡游出租車替代率較高。據(jù)統(tǒng)計，2020年中心城區(qū)出租車、網(wǎng)約車居民機動化出行分攤率約8.5%，保有量1.56萬輛，電動車占比近20%。二是2014年重慶主城核心區(qū)公交公司已完成合并，近年來公交車節(jié)能減排工作成效顯著，運營公交車保有量9659輛，汽柴油車僅剩800余臺，節(jié)能車型（雙燃料車、混合動力車、純電動車）占比91%。三是居民生活水平提高，私家車保有量快速增長。2020年，重慶道路擁堵程度排名全國第一，個體機動化出行分攤率較2015年上升3.3個百分點，但新增車輛中天然氣汽車占比較低。

安全責任不容懈怠。一是加氣站、儲氣瓶高壓運行風險較大，對工藝設備技術和巡查要求較高，存在天然氣泄漏甚至爆炸風險。二是天然氣中含有微量的硫化氫，具有腐蝕性，會對進氣系統(tǒng)、燃料供給系統(tǒng)造成腐蝕和磨損，造成發(fā)動機壽命縮短，脫硫工藝仍然存在不確定風險。三是行業(yè)運維能力下降。市場萎縮后工廠等上游板塊業(yè)務轉型、人才流失，行業(yè)技術發(fā)展停滯不前，備品備件存在斷供風險，與市場需求逐步脫節(jié)，加氣站運維費用成本高昂，要求配備專業(yè)的技能操作人才隊伍，運維成本較高。因此，近年來加氣站關停數(shù)量日益增多。

市場化退出機制響應。一是“油改氣”市場退出機制落地，天然氣車輛保有量持續(xù)下降，按運營車輛日均行駛300公里來計算，約6年一個報廢周期。按照《打造全國一流新能源和智能網(wǎng)聯(lián)汽車應用場景三年行動計劃（2021—2023年）》，預計到2023年新能源汽車超過15萬輛，2033年左右即可完成天然氣出租車的全面退出。二是行業(yè)盈利能力有限，對比新能源投資更加不具備吸引力。目前，重慶市門站到標準加氣站的毛利空間約1元/立方米，母站到子站的毛利空間為0.6元/立方米。在發(fā)展前景堪憂的大環(huán)境下，加氣站現(xiàn)有經(jīng)營主體積極性不高，新增投資者沒有投資熱情。

轉型發(fā)展建議

在如今嚴峻的能源和環(huán)保政策雙重壓力下，在氫能源利用關鍵技術未突破前，車用天然氣市場仍然存在中短期的過渡期間，具有一定的市場發(fā)展空間，結合實際應提前做好天然氣的轉型發(fā)展規(guī)劃。

激活存量，加強技術創(chuàng)新與規(guī)范建設，助力天然氣產(chǎn)業(yè)升級規(guī)劃。車用天然氣能源的發(fā)展，離不開地方政府的支持與鼓勵；汽車的持續(xù)健康發(fā)展，離不開科學、合理、完善的標準體系。一是基于川渝地區(qū)豐富的天然氣資源儲備及中石化涪陵頁巖氣市場化應用，聯(lián)合長安等本地車企發(fā)揮重慶燃油汽車基地優(yōu)勢，推動清潔能源車與新能源車的協(xié)同發(fā)展。二是積極參與地方“雙碳”政策建言獻策，引導地方政府轉變觀念，順應能源發(fā)展趨勢，重視車用天然氣業(yè)務對“促雙碳 調(diào)結構”的現(xiàn)實意義，積極引導長途運輸領域推行LNG重卡替代策略。

國內(nèi)交通領域已成為天然氣消費的主要增長領域，重慶也不例外。

承前啟后，完善LNG加氣站網(wǎng)點建設，抓好過渡期市場機遇。一是依托現(xiàn)有網(wǎng)點優(yōu)勢，優(yōu)化LNG站建設模式，提前規(guī)劃“油氣氫電服”發(fā)展空間，降低投資成本，提高整體經(jīng)濟效益。二是加強技術創(chuàng)新與技能操作人才培育。當前，氫能產(chǎn)業(yè)的商業(yè)模式、經(jīng)濟性、技術成熟度存在明顯不足，而LNG與氫能發(fā)展的商業(yè)模式和產(chǎn)品間的替代具有內(nèi)在的緊密聯(lián)系，LNG重卡和氫能重卡可實現(xiàn)有效銜接和能源過渡。

提質(zhì)增效，統(tǒng)籌區(qū)域布局，推動網(wǎng)點密集型向集約型轉型升級。一是結合各區(qū)域車用天然氣市場容量，進一步優(yōu)化網(wǎng)點布局，優(yōu)化加氣站在營密度。二是結合經(jīng)營方式的毛利差異，對加氣子站的費用成本管理應更加審慎，在營銷資源投放上應向標準站傾斜。三是基于加氣子站設備投資少、轉型發(fā)展易、電壓動力好的特點，應優(yōu)先部署加氣子站的新能源轉型發(fā)展。

強短補弱，堅持安全生產(chǎn)，穩(wěn)妥推進車用加氣業(yè)務的發(fā)展。一是從實際情況來看，加氣領域各類安全事故時有發(fā)生，事故教訓非常深刻，必須全面落實安全生產(chǎn)責任制，層層壓實責任，夯實安全基礎，從根本上消除事故隱患，切實防范安全風險。二是未來容量大型化是車載氣瓶的技術趨勢。為了適應市場，氣瓶將向著高承壓、低成本、輕量化方向發(fā)展，在新技術應用上可能面臨新的風險挑戰(zhàn)。三是針對天然氣行業(yè)轉型退出、人才流失等現(xiàn)狀問題，應未雨綢繆，成立設備維修隊，提高運維響應效率和問題處置能力，筑牢安全基石。