文／本刊記者 陸曉如

新項目紛紛出臺，乙烯行業(yè)在滿足市場需求的同時難以避免進(jìn)一步的競爭。

3月22日，中國石化與湖南省簽署了岳陽地區(qū)150萬噸/年乙烯煉化一體化項目合作框架協(xié)議。湖南省委副書記、省長毛偉明出席簽約儀式并發(fā)表講話，表示將全力推動乙烯煉化一體化項目早日落地見效，實現(xiàn)共贏發(fā)展。

這早已不是我國今年第一個見諸報端的乙烯新項目了。從中沙古雷乙烯項目，到中國石油吉林石化乙烯項目，再到中國石化天津南港乙烯、揚子石化乙烯……開年以來，我國多套大乙烯項目紛紛揭幕。

擴能潮涌

1月24日，江蘇省印發(fā)《2022年省重大項目清單》。中國石化南京揚子石化輕烴綜合利用與新材料改造項目被納入其中，將新建100萬噸/年蒸汽裂解制乙烯裝置。

2月8日，中國石油和吉林省“十四五”規(guī)劃重點項目之一——吉林石化轉(zhuǎn)型升級項目啟動，新建120萬噸/年乙烯是主要內(nèi)容之一。

3月16日，天津南港乙烯項目“國四套”裝置開工。項目包括天津南港120萬噸/年乙烯及下游高端新材料產(chǎn)業(yè)集群。

此外，中國石化塔河煉化順北原油蒸汽裂解百萬噸級乙烯項目、洛陽石化120萬噸/年乙烯升級、中科煉化及古雷石化后續(xù)建設(shè)、海南煉化升級，都是圍繞大乙烯及相關(guān)下游衍生品的投資規(guī)劃；中國石油廣東石化煉化項目年內(nèi)投產(chǎn)，廣西石化的升級項目正在加緊推進(jìn)……

“值得注意的是，這波乙烯項目建設(shè)熱潮中不止有中國石化、中國石油的身影，民營及外資企業(yè)也有大動作?！笔秃突瘜W(xué)工業(yè)規(guī)劃院石油化工處處長白雪松指出。

比如，民營方面，盛虹煉化1600萬噸/年煉化一體化項目年內(nèi)計劃投產(chǎn)，包括110萬噸/年乙烯及下游衍生物；裕龍石化一期2000萬噸/年煉化一體化項目，啟動2×150萬噸/年乙烯及下游高端石化產(chǎn)品生產(chǎn)裝置。

外資企業(yè)方面，?？松梨?20萬噸/年乙烯及下游產(chǎn)品項目計劃2026年投產(chǎn)；巴斯夫（廣東）一體化基地主要建設(shè)100萬噸/年乙烯聯(lián)合裝置及其下游裝置，計劃2025年投產(chǎn)；沙特阿美將與北方工業(yè)集團(tuán)、遼寧盤錦鑫誠集團(tuán)合作建設(shè)大型煉油化工一體化聯(lián)合裝置，其中包括150萬噸/年乙烯；福建能化集團(tuán)與全球石化巨頭沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司（SABIC），將在古雷石化基地投資建設(shè)150萬噸/年中沙古雷乙烯項目。

據(jù)了解，2022～2023年將有4套新增乙烯裝置投放市場，新增產(chǎn)能475萬噸/年。

提高競爭力

從參與主體看，我國乙烯市場已經(jīng)形成了以中國石化、中國石油為主導(dǎo)，其他企業(yè)積極參與的競爭格局。

截至2021年底，中國共有約60家乙烯生產(chǎn)企業(yè)。根據(jù)中國石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院的數(shù)據(jù)，2020年，國有企業(yè)合計乙烯產(chǎn)能占比從上年的74.9%降至57.1%；民營乙烯產(chǎn)能達(dá)873.5萬噸/年，占比升至24.8%。

“在煉油能力和原油配額的支持下，‘兩桶油’的乙烯新增/擴能項目審批較多，將進(jìn)一步鞏固其市場地位?！甭”娰Y訊乙烯分析師崔曉飛說，“民營企業(yè)需要獲得原油進(jìn)口資質(zhì)，通過煉化一體化裝置生產(chǎn)乙烯。而石腦油裂解裝置作為高能耗行業(yè)，國家相關(guān)政策有一定限制。因此，民營企業(yè)煉油規(guī)?？傮w增長有限，乙烯產(chǎn)能擴張有限。”

白雪松認(rèn)為，規(guī)?；⒏叨嘶沁@波新建乙烯的顯著特征之一。

我國乙烯工業(yè)穩(wěn)步發(fā)展于上世紀(jì)八九十年代，規(guī)模比較小，一般在20萬～40萬噸/年左右。而新建大乙烯規(guī)模80萬噸/年成為基礎(chǔ)起步，優(yōu)化提升紛紛選定100萬～150萬噸/年乙烯，規(guī)模已經(jīng)翻了一倍以上。

“這些增加的產(chǎn)能采用當(dāng)前最先進(jìn)的裝置、技術(shù)，管理水平、控制水平都是最好的，能耗水平比較低，明顯朝著高端化的方向發(fā)展。這將在增加企業(yè)市場競爭力的同時，提升我國乙烯行業(yè)的整體水平，提高在國際市場上的競爭力?！卑籽┧烧f。

2021年，中國乙烯進(jìn)口量同比增長4.6%；出口量大幅增加，增幅高達(dá)103.2%。在區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（RCEP）簽訂后，RCEP各成員之間關(guān)稅減讓以立即降至零關(guān)稅、十年內(nèi)降至零關(guān)稅的承諾為主，未來預(yù)計超九成商品納入零關(guān)稅范圍。

低關(guān)稅、零關(guān)稅，意味著國產(chǎn)乙烯出口的發(fā)展將大大受益。但同時，更多更低成本的乙烯下游產(chǎn)品也將進(jìn)入中國，形成新的競爭壓力，進(jìn)入“內(nèi)卷”時代難以避免。

繼續(xù)保持有序發(fā)展

當(dāng)擴能涌起，乙烯行業(yè)會不會陷入過剩？白雪松認(rèn)為，當(dāng)前國內(nèi)乙烯需求量大，仍有較好的產(chǎn)能增長空間，還沒有到產(chǎn)能過剩的階段，但不能形成無序擴張態(tài)勢。

2021年，我國乙烯產(chǎn)能4168萬噸/年，產(chǎn)量3747萬噸，乙烯當(dāng)量消費量5832萬噸，自給率約為64%。雖然新增產(chǎn)能創(chuàng)下歷史紀(jì)錄，但對外依存度依然較高。

“從乙烯下游最大占比的聚乙烯來看，近幾年聚乙烯產(chǎn)能擴張不斷加劇。在需求端依然不斷有增量的情況下，國內(nèi)乙烯供不應(yīng)求的格局尚未改變，供應(yīng)端依然還有很大的缺口。因此，我國乙烯對外依存度較高，定價權(quán)也更多集中在海外?！焙雱t研究聚烯烴研究員陳聰聰說。

綜合考慮國際、國內(nèi)石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我國乙烯當(dāng)量消費自給率達(dá)到80%是可行的。按我國的GDP增速，如果2025年國內(nèi)乙烯需求增長到7950萬噸，需在“十四五”期間新增乙烯供應(yīng)2000萬噸以上。

“乙烯項目不是無序發(fā)展，而是按照國家宏觀調(diào)控、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃發(fā)展，根據(jù)企業(yè)的技術(shù)、能耗水平、環(huán)保安全水平、建設(shè)空間等條件綜合考慮來列的項目。乙烯擴能，可以緩解國內(nèi)原油加工能力過剩的壓力?！卑籽┧杀硎?。

截至2021年底，我國煉油產(chǎn)能已達(dá)8.9億噸/年，預(yù)計“十四五”期間我國煉油能力保持在9.5億噸/年以內(nèi)。但考慮到國內(nèi)電動汽車滲透率快速提升，產(chǎn)量和保有量大幅增長，成品油消費水平達(dá)峰，我國煉油產(chǎn)能結(jié)構(gòu)仍需進(jìn)一步優(yōu)化調(diào)整。

乙烯擴能，可以更多利用煉油能力生產(chǎn)制乙烯的原料。“對全產(chǎn)業(yè)煉油補充利用，提高煉油開工率，實現(xiàn)煉油一體化效率最大化?！标惵斅斦f。

今年兩會期間，中國石化洛陽石化分公司黨委書記江壽林曾表示，洛陽石化建設(shè)百萬噸乙烯項目的重要考慮之一就是，華北地區(qū)是國內(nèi)煉油產(chǎn)能過剩最集中的區(qū)域，成品油市場競爭白熱化，急需布局高端大型乙烯項目實現(xiàn)“油轉(zhuǎn)化”，助推華北地區(qū)煉油產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展。

“在國內(nèi)產(chǎn)能快速釋放、國外進(jìn)口依然有較強競爭力的情況下，可能會顯示出一定的過剩性，需要防范。但相信未來伴隨產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整豐富和高端化發(fā)展，會越來越好?！标惵斅斦f。

大乙烯，更高端。