文｜趙國(guó)宸 苗曉永 周煊義

數(shù)字經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，正在成為重組全球要素資源、重塑全球經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、改變?nèi)蚋?jìng)爭(zhēng)格局的關(guān)鍵力量。在支撐數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新型基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域，國(guó)家層面加強(qiáng)戰(zhàn)略布局，“十四五”規(guī)劃明確提出2025年要基本建成安全可靠的新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，形成數(shù)網(wǎng)協(xié)同、數(shù)云協(xié)同、云邊協(xié)同、綠色智能的多層次算力設(shè)施體系。實(shí)施“東數(shù)西算”工程，解決數(shù)字化轉(zhuǎn)型過(guò)程中“瓦特”與“比特”的矛盾，帶動(dòng)上下游數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展。內(nèi)蒙古自治區(qū)作為國(guó)家“東數(shù)西算”工程八大樞紐節(jié)點(diǎn)之一，抓住新型數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局優(yōu)化行動(dòng)機(jī)會(huì)，加快內(nèi)蒙古樞紐中心規(guī)劃建設(shè)，從東數(shù)西訓(xùn)、東數(shù)西存、東數(shù)西渲三個(gè)典型場(chǎng)景的數(shù)字產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用探索內(nèi)蒙古數(shù)字產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的方向和途徑。

當(dāng)前IDC 市場(chǎng)結(jié)構(gòu)占比

傳統(tǒng)IDC 供求關(guān)系

“東數(shù)西算”工程技術(shù)分析

全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動(dòng)數(shù)據(jù)量暴增，2020年數(shù)據(jù)量達(dá)到50ZB,預(yù)計(jì)到2025年數(shù)據(jù)量暴增3 倍將達(dá)到175ZB。數(shù)據(jù)量的暴增伴隨的是數(shù)據(jù)中心能耗的暴增，從國(guó)家信通院預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示2020年全球數(shù)據(jù)中心能耗2035 億度，增長(zhǎng)2.71%；到2025年能耗3848 億度，增長(zhǎng)4.05% 。三峽電廠年發(fā)電量約1000 億度上下 ，中國(guó)IDC 電力消耗新增兩個(gè)三峽發(fā)電量。IDC 上半場(chǎng)圍繞互聯(lián)網(wǎng)大廠和網(wǎng)民集中地布局，IDC 的下半場(chǎng)，在頂層設(shè)計(jì)下將實(shí)現(xiàn)綠色重新布局。

1.看需求：互聯(lián)網(wǎng)、金融、政府是IDC 服務(wù)主要需求方

當(dāng)前，IDC 主要服務(wù)于互聯(lián)網(wǎng)巨頭，未來(lái)，將全面支撐數(shù)字化轉(zhuǎn)型，算力需求快速增長(zhǎng)、行業(yè)融合加速。當(dāng)前互聯(lián)網(wǎng)、金融行業(yè)客戶占IDC 規(guī)模80%，傳統(tǒng)IDC 伴隨互聯(lián)網(wǎng)高速發(fā)展而增長(zhǎng)，未來(lái)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型將推動(dòng)IDC 客戶結(jié)構(gòu)變化。從區(qū)域角度看，隨著中心城市土地、能源等資源供給壓力不斷增大，數(shù)據(jù)中心開(kāi)始向周邊地區(qū)（如河北、粵北、蘇北）遷移；從市場(chǎng)角度看，在資源、價(jià)格因素驅(qū)動(dòng)下，數(shù)據(jù)中心將進(jìn)一步向西部地區(qū)布局，提升IDC 市場(chǎng)供應(yīng)的水平和服務(wù)類型，滿足更多的需求方。

全球新增數(shù)據(jù)量暴增，推動(dòng)算力基礎(chǔ)設(shè)施需求增長(zhǎng)，IDC預(yù)測(cè)2021 至2025年全球?qū)⒃黾?400 萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器。行業(yè)視角看制造業(yè)快速算力需求排名快速提升，數(shù)字化轉(zhuǎn)型中，五大創(chuàng)新技術(shù)的廣泛應(yīng)用帶來(lái)算力需求持續(xù)增長(zhǎng)，尤其是人工智能和IoT 的廣泛普及；通信運(yùn)營(yíng)商作為數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要參與方，有機(jī)會(huì)通過(guò)算網(wǎng)融合方案，滿足制造業(yè)轉(zhuǎn)型對(duì)5G 網(wǎng)絡(luò)和云形態(tài)的邊緣算力需求。

2.看競(jìng)爭(zhēng)：當(dāng)前國(guó)內(nèi)IDC 服務(wù)市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商主導(dǎo)，收入占比近6 成。

“東數(shù)西算”工程實(shí)施過(guò)程中，依靠地方發(fā)展起來(lái)的中小型IDC 服務(wù)商將逐漸發(fā)力、起步，而缺乏算力服務(wù)能力的龍頭企業(yè)逐漸退化為大型云商IDC 代建代維服務(wù)商。大型互聯(lián)網(wǎng)巨頭自建超大型數(shù)據(jù)中心，對(duì)于未來(lái)IDC 市場(chǎng)格局產(chǎn)生極大影響。

3.看趨勢(shì)：數(shù)據(jù)中心向大型集約化和靈活邊緣化兩端發(fā)展

《全國(guó)一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實(shí)施方案》（以下簡(jiǎn)稱《方案》）指出，強(qiáng)化三層次梯次布局,加快建設(shè)國(guó)家樞紐節(jié)點(diǎn)，按需建設(shè)省級(jí)數(shù)據(jù)中心，靈活部署邊緣數(shù)據(jù)中心，提升整體“計(jì)算能級(jí)”和“綠色水平”，并向模塊化、預(yù)制化方向發(fā)展。各地根據(jù)《方案》思路，對(duì)本地?cái)?shù)據(jù)中心建設(shè)提出了更為明確的要求。內(nèi)蒙古自治區(qū)數(shù)據(jù)中心建設(shè)指出，外環(huán)以外為適建區(qū)，既有工業(yè)區(qū)、發(fā)電廠區(qū)優(yōu)先，中環(huán)以內(nèi)不得新建；關(guān)閉、整合、改造存量數(shù)據(jù)中心成為趨勢(shì)，在用數(shù)據(jù)中心PUE≤1.7，改建數(shù)據(jù)中心PUE≤1.4，存量IDC實(shí)行能耗數(shù)據(jù)月報(bào)統(tǒng)計(jì)制度，進(jìn)行達(dá)標(biāo)監(jiān)測(cè)、節(jié)能挖潛，老舊小散數(shù)據(jù)中心納入產(chǎn)業(yè)限制和淘汰目錄，引導(dǎo)企業(yè)逐步進(jìn)行關(guān)停并轉(zhuǎn)。《北京市數(shù)據(jù)中心統(tǒng)籌發(fā)展實(shí)施方案（2021-2023）》要求，均PUE＞1.8，單架功率＜3 千瓦，均上架率＜30%，規(guī)模＜300 架等“老舊小散”需重點(diǎn)關(guān)注。上海市要求改造數(shù)據(jù)中心PUE 不高于1.4，圍繞中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)、長(zhǎng)三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)（青浦）等重點(diǎn)開(kāi)發(fā)區(qū)及五大新城建設(shè)，人工智能、金融服務(wù)、智能制造等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)擬新建數(shù)據(jù)中心項(xiàng)目在臨港新片區(qū)、青浦、松江等本市西部、南部適建區(qū)集聚建設(shè)，優(yōu)化數(shù)據(jù)中心建設(shè)在浦東、寶山等本市已相對(duì)密集區(qū)域的布局。

“東數(shù)西算”在國(guó)家數(shù)字化新基建項(xiàng)目中的帶動(dòng)作用

“東數(shù)西算”工程將帶動(dòng)國(guó)家5G 產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)打造覆蓋八大樞紐節(jié)點(diǎn)的量子可信云運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，全面覆蓋東數(shù)西算八大節(jié)點(diǎn)的示范項(xiàng)目，面向政府和企業(yè)，提供基于量子可信云的綜合業(yè)務(wù)托管、備份、高等級(jí)安全數(shù)據(jù)流程防護(hù)。

IDC 預(yù)測(cè)2021-2025年全球?qū)⒃黾?400 萬(wàn)臺(tái)服務(wù)器行業(yè)視角看制造業(yè)快速算力需求排名快速提升

數(shù)字化轉(zhuǎn)型中，五大創(chuàng)新技術(shù)的廣泛應(yīng)用帶來(lái)算力需求持續(xù)增長(zhǎng)，其中尤其是人工智能和IoT 的廣泛普及

第一，利用量子密鑰矢量協(xié)商機(jī)制解決廣域和城域范圍多云安全體系的密鑰可達(dá)問(wèn)題。利用量子安全應(yīng)用中間件系統(tǒng)解決廣域和城域范圍多云安全體系的體系化統(tǒng)一化的密碼應(yīng)用問(wèn)題，使之成為云、云上應(yīng)用的安全基礎(chǔ)組件，同時(shí)也是組件安全管理的具體工具，必要時(shí)租用在用云裸金屬資源統(tǒng)一納管。利用中間件可以和運(yùn)營(yíng)商的流量網(wǎng)形成粘著用戶、傳輸業(yè)務(wù)的接入網(wǎng)管道，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)雙贏、生態(tài)合作。

第二，利用量子安全應(yīng)用中間件系統(tǒng)和安全數(shù)據(jù)中臺(tái)還可實(shí)現(xiàn)針對(duì)云生態(tài)的統(tǒng)一安全機(jī)制，即利用一體化密鑰體系及授權(quán)下的密鑰更新、結(jié)合密碼應(yīng)用策略和組件安全管理進(jìn)程實(shí)現(xiàn)對(duì)云、傳輸、數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)、安全分析等的一體化安全管理以及通過(guò)分布式彈性部署支持其它在用云上業(yè)務(wù)的安全管理。

第三，利用量子可信云結(jié)合業(yè)務(wù)生態(tài)合作伙伴，可以為用戶提供基于安全支撐的八類業(yè)務(wù)：政府監(jiān)管類、政府服務(wù)類、企業(yè)增值交易類、企業(yè)服務(wù)類、數(shù)字化工廠類，數(shù)據(jù)輔助處理類、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)類、安全管理類，打造內(nèi)引外聯(lián)帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)的特色應(yīng)用。此外，結(jié)合國(guó)家一體化算力樞紐節(jié)點(diǎn)形成依托量子星地一體化網(wǎng)絡(luò)布局八區(qū)域，核心數(shù)據(jù)算力云與邊沿業(yè)務(wù)服務(wù)云相結(jié)合，推動(dòng)?xùn)|西部業(yè)務(wù)銜接的廣域業(yè)務(wù)服務(wù)體系。上聯(lián)東數(shù)西算樞紐節(jié)點(diǎn)，輔助東數(shù)西算各大節(jié)點(diǎn)經(jīng)信、工信、網(wǎng)信系統(tǒng)打造行業(yè)、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)鏈增值交易及產(chǎn)業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)，打造數(shù)字鏢局，保護(hù)、推動(dòng)內(nèi)引外聯(lián)的地方產(chǎn)業(yè)牽引拉動(dòng)新模式。

“東數(shù)西算”典型業(yè)務(wù)場(chǎng)景帶動(dòng)內(nèi)蒙古數(shù)字化產(chǎn)業(yè)發(fā)展

內(nèi)蒙古自治區(qū)擁有得天獨(dú)厚的土地儲(chǔ)備和清潔能源資源優(yōu)勢(shì)，能否學(xué)習(xí)貴州，制定一系列的數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，更加有效驅(qū)動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展，產(chǎn)生全面的帶動(dòng)作用？如拓展上下游產(chǎn)業(yè)配套，實(shí)現(xiàn)本地產(chǎn)業(yè)與IDC 產(chǎn)業(yè)、算力能力產(chǎn)生業(yè)務(wù)結(jié)合，讓算力產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，成為內(nèi)蒙古自治區(qū)數(shù)據(jù)中心發(fā)展面臨的新課題。

人、業(yè)務(wù)、產(chǎn)業(yè)在哪里，數(shù)據(jù)就在哪里，數(shù)據(jù)中心就在哪里，這是市場(chǎng)規(guī)律。國(guó)家當(dāng)下是政策性引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心向8 大樞紐節(jié)點(diǎn)和西部清潔能源地區(qū)逐步遷移，對(duì)內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)是重大歷史機(jī)遇，內(nèi)蒙古在抓緊招商引資、吸引IDC 落地的同時(shí)，更要推動(dòng)IDC 產(chǎn)業(yè)與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的融合與轉(zhuǎn)化，從“東數(shù)西訓(xùn)、東數(shù)西存、東數(shù)西渲”三個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景探索自治區(qū)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方向，挖掘To C/H/B 等潛在“強(qiáng)算力、優(yōu)體驗(yàn)、異構(gòu)融通”需求場(chǎng)景，挖掘產(chǎn)品服務(wù)和市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

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1.“東數(shù)西訓(xùn)”

西部AI 訓(xùn)練算力布局應(yīng)用前景廣闊，據(jù)信通院、賽迪統(tǒng)計(jì)，中國(guó)算力發(fā)展規(guī)模，基礎(chǔ)算力近五年年復(fù)合增長(zhǎng)率為26%，智能算力近五年年復(fù)合增長(zhǎng)率為134%，中國(guó)AI 訓(xùn)練端算力占比較高，2023年占比42.7%。

訓(xùn)練端智能算力具有實(shí)時(shí)性要求不高，算力強(qiáng)度大等特點(diǎn)，與內(nèi)蒙古土地、電力成本低等優(yōu)勢(shì)形成互補(bǔ)。東部云和邊緣提供較大的低時(shí)延的AI 推理端算力，終端側(cè)本地提供超高實(shí)時(shí)性的AI 推理端算力。在內(nèi)蒙古建設(shè)智能訓(xùn)練學(xué)習(xí)算力，將互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的訓(xùn)練數(shù)據(jù)集和訓(xùn)練任務(wù)遷移至內(nèi)蒙古樞紐數(shù)據(jù)中心集群，開(kāi)展數(shù)據(jù)標(biāo)注、深度學(xué)習(xí)、機(jī)器學(xué)習(xí)、算法模型訓(xùn)練，帶動(dòng)內(nèi)蒙古數(shù)據(jù)標(biāo)注、數(shù)據(jù)訓(xùn)練產(chǎn)業(yè)落地和發(fā)展，為交通、安防、醫(yī)療、政務(wù)、金融、教育、零售、物流等諸多垂直行業(yè)提供AI 賦能，合理分配東西部AI 訓(xùn)練算力，助力行業(yè)轉(zhuǎn)型，形成良好的規(guī)模效益。

2.“東數(shù)西存”

未來(lái)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)需求巨大，將東部不經(jīng)常使用冷數(shù)據(jù)、溫?cái)?shù)據(jù)、歷史數(shù)據(jù)、視頻點(diǎn)播數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在內(nèi)蒙古數(shù)據(jù)中心集群，東部存儲(chǔ)熱數(shù)據(jù)，存儲(chǔ)用戶核心數(shù)據(jù)，云計(jì)算、邊計(jì)算，視音頻編解碼，渲染等。比如游戲，I/O 音視頻，移動(dòng)端APP 等，構(gòu)建梯度存儲(chǔ)格局。內(nèi)蒙古數(shù)據(jù)中心集群可采取按存儲(chǔ)容量大小和存取帶寬收費(fèi)的商業(yè)模式實(shí)現(xiàn)盈利。

同時(shí)，進(jìn)一步拓展國(guó)家、行業(yè)戰(zhàn)略數(shù)據(jù)備份存儲(chǔ)業(yè)務(wù)。開(kāi)展國(guó)家四大銀行和中央部委46 個(gè)部門的行業(yè)數(shù)據(jù)異地災(zāi)備，收取災(zāi)備費(fèi)用。一方面，引入京津冀的技術(shù)，開(kāi)展深度技術(shù)合作，帶動(dòng)本地?cái)?shù)字技術(shù)更新與迭代;另一方面，發(fā)揮本地的人力成本低，與沿海城市IT企業(yè)開(kāi)展商務(wù)合作,提供本地化的運(yùn)維保障等服務(wù)，增加就業(yè)崗位，提高內(nèi)蒙古自治區(qū)數(shù)字化人才水平。

3.“東數(shù)西渲”

在內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)GPU 集群，可以處理需求耗費(fèi)大量GPU 資源和能源保障的游戲、影視渲染、城市三維建模等渲染和加工業(yè)務(wù)，如城市CIM 系統(tǒng)、公路BIM 系統(tǒng)、國(guó)土空間地理3D 渲染等。游戲、影視、VR 數(shù)據(jù)加工產(chǎn)業(yè)在內(nèi)蒙古落地，在推動(dòng)內(nèi)蒙古數(shù)字產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時(shí)，也為東部地區(qū)減輕算力壓力，保障視頻數(shù)據(jù)、游戲緩存加速，音視頻編解碼，讓城市計(jì)算、災(zāi)害仿真、云游戲在線即玩，高清仿真，超低時(shí)延，提高用戶體驗(yàn)度。

4.東數(shù)西算新機(jī)會(huì)

基礎(chǔ)設(shè)施層面，加強(qiáng)與政府協(xié)同，服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，匹配本地政企規(guī)劃，爭(zhēng)取算網(wǎng)發(fā)展機(jī)會(huì)。面向區(qū)內(nèi)，統(tǒng)籌調(diào)配，滿足區(qū)內(nèi)政企需求; 面向周邊省市，提供不超過(guò)10ms 時(shí)延算力服務(wù)；面向東部沿海地區(qū)，提供不超過(guò)20ms 時(shí)延的算力服務(wù); 同時(shí)，面向國(guó)家算力戰(zhàn)略儲(chǔ)備，為中央部委46 部門提供數(shù)據(jù)戰(zhàn)略災(zāi)備服務(wù)。業(yè)務(wù)拓展層面，關(guān)注To C/H/B 等潛在“強(qiáng)算力、優(yōu)體驗(yàn)、異構(gòu)融通”等需求場(chǎng)景，挖掘產(chǎn)品服務(wù)和市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

ToC 領(lǐng)域，提供低時(shí)延、游戲體驗(yàn)提升以及彈性算力、終端輕量化、GPU 渲染加速等服務(wù);ToH 領(lǐng)域提供家庭場(chǎng)景全云化、端算力并網(wǎng)納管、共享端算力、端邊協(xié)同體驗(yàn)提升等服務(wù); ToB 領(lǐng)域，探索5G+工業(yè)視覺(jué)、5G+云化PLC、通感算一體、異構(gòu)算力統(tǒng)一管理等應(yīng)用場(chǎng)景;此外，加大在聯(lián)邦學(xué)習(xí)、高性能計(jì)算用于視頻渲染、網(wǎng)聯(lián)化V2X、就近算力等服務(wù)場(chǎng)景的創(chuàng)新。

在國(guó)家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)背景下，內(nèi)蒙古自治區(qū)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方興未艾，國(guó)家機(jī)構(gòu)改革賦予內(nèi)蒙古自治區(qū)大數(shù)據(jù)中心新的職能定位和歷史使命，積極參與全區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)劃，協(xié)助自治區(qū)政府做好“東數(shù)西算”政策落地規(guī)劃，占據(jù)發(fā)展先機(jī)。做好全區(qū)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，充分挖掘數(shù)字化人才隊(duì)伍潛力，開(kāi)展數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)集約化建設(shè)。提供算力建設(shè)、網(wǎng)絡(luò)搭建、業(yè)務(wù)協(xié)同的技術(shù)支持保障，為內(nèi)蒙古自治區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。