張海峰，陳 銳，王 楠，劉小紅，周 琳

（1.湛江科技學(xué)院生豬產(chǎn)業(yè)研究所,廣東湛江 524094；2.中山大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院，廣東廣州 510275；3.國(guó)家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)研究室，廣東廣州 510275；4.農(nóng)業(yè)農(nóng)村部食物與營(yíng)養(yǎng)發(fā)展研究所，北京 100089）

進(jìn)入2022 年，我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展出現(xiàn)諸多不確定性。受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)的影響，全球糧食價(jià)格持續(xù)走高，生豬養(yǎng)殖成本持續(xù)升高。進(jìn)入1 季度，我國(guó)出現(xiàn)多點(diǎn)疫情反彈，各地防疫管控措施對(duì)餐飲業(yè)和旅游業(yè)造成嚴(yán)重影響，疊加傳統(tǒng)豬肉消費(fèi)淡季，生豬市場(chǎng)消費(fèi)進(jìn)一步疲軟。政府部門(mén)陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)影響生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策。2 月份發(fā)布的中央一號(hào)文件中提出，穩(wěn)定生豬生產(chǎn)長(zhǎng)效性支持政策，穩(wěn)定基礎(chǔ)產(chǎn)能，防止生豬生產(chǎn)大起大落。同時(shí)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)連同相關(guān)部門(mén)在2 月開(kāi)啟凍豬肉儲(chǔ)備調(diào)控機(jī)制，與生豬產(chǎn)能調(diào)控協(xié)同發(fā)力，穩(wěn)住生豬產(chǎn)能，防止豬價(jià)出現(xiàn)大幅下降。此外，由于國(guó)內(nèi)豬肉供過(guò)于求，豬價(jià)持續(xù)走低，國(guó)家恢復(fù)了豬肉關(guān)稅，此項(xiàng)政策有利于緩解國(guó)內(nèi)豬價(jià)下跌的態(tài)勢(shì)。本文對(duì)2022 年以來(lái)我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況做一總結(jié)，并結(jié)合國(guó)家政策及當(dāng)前市場(chǎng)形勢(shì)對(duì)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了展望。

1 2022 年1 季度我國(guó)生豬市場(chǎng)主要特征

1.1 生豬價(jià)格觸底反彈 2022 年1 季度，我國(guó)生豬、豬肉價(jià)格仍然低迷，養(yǎng)豬企業(yè)繼續(xù)虧損。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022 年1—3 月生豬價(jià)格分別為15.79、14.06、12.81 元/kg（圖1），平均價(jià)格14.07 元/kg（表1），比2021 年4 季度下降12.28%。總體上看，2022年1—4 月，全國(guó)生豬價(jià)格連續(xù)11 周回落下降，至3 月第4 周觸底（12.52 元/kg）之后，開(kāi)始持續(xù)反彈，至4月第4 周，生豬價(jià)格達(dá)到14.46 元/kg，反彈幅度達(dá)到15.50%。盡管生豬價(jià)格有所反彈，但仍在底部區(qū)域，生豬養(yǎng)殖企業(yè)依然嚴(yán)重虧損，但終歸開(kāi)始出現(xiàn)積極向好信號(hào)。隨著疫情有效控制，豬肉消費(fèi)市場(chǎng)逐步復(fù)蘇，生豬價(jià)格或?qū)⑦M(jìn)一步反彈。

表1 2022 年1—4 月生豬、豬肉價(jià)格和同比變化 元/kg

圖1 集貿(mào)市場(chǎng)活豬價(jià)格歷史走勢(shì)

1.2 飼養(yǎng)成本上漲 2021 年玉米、豆粕、生豬飼料價(jià)格與往年相比有較大幅度提升，平均價(jià)格處于近5 年的最高位。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022 年1 季度育肥豬配合飼料平均價(jià)格為3.72 元/kg（表2），環(huán)比上升2.2%，同比上升3.63%；豆粕平均價(jià)格為4.19 元/kg，環(huán)比上升9.69%，同比上升10.55%。從2022 年1—4 月玉米價(jià)格變化情況來(lái)看，受俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)影響，3—4 月玉米價(jià)格呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)?？傮w來(lái)看，生豬養(yǎng)殖業(yè)飼料成本壓力增大趨勢(shì)明顯，養(yǎng)殖利潤(rùn)縮水。此外受國(guó)際形勢(shì)、南美干旱天氣等影響，預(yù)計(jì)未來(lái)飼料價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)上漲。

表2 2022 年1—4 月飼料成本及變化情況

1.3 養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)虧損 豬糧比是衡量生豬養(yǎng)殖利潤(rùn)的指標(biāo)。豬糧比為5 左右時(shí)，生豬養(yǎng)殖基本處于盈虧平衡點(diǎn)，豬糧比越高則養(yǎng)殖利潤(rùn)越好，反之則越差。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2022 年1 季度平均豬糧比為3.83，與2021年1 季度的8.96 相比下降幅度為57%；與2021 年第4季度的4.41 相比，下降幅度為13%，是2018 年8 月非洲豬瘟發(fā)生以來(lái)的最低點(diǎn)（圖2）。生豬養(yǎng)殖行業(yè)整體處于高度虧損狀態(tài)。原因主要是生豬價(jià)格持續(xù)下行以及豆粕和育肥豬配合飼料價(jià)格上漲造成。1 季度豬肉收儲(chǔ)工作增大，一定程度上對(duì)生豬價(jià)格的下滑趨勢(shì)起到了減緩的作用。但是新冠肺炎疫情反彈導(dǎo)致市場(chǎng)消費(fèi)疲軟，生豬出欄量高位導(dǎo)致市場(chǎng)供給過(guò)剩，再加上養(yǎng)殖成本處于高位等原因?qū)е?022 年1 季度生豬養(yǎng)殖虧損情況較為嚴(yán)重。

圖2 2013 年1 月—2022 年4 月全國(guó)豬糧比月度走勢(shì)

1.4 生豬產(chǎn)能去化緩慢 2022 年第1 季度，生豬業(yè)產(chǎn)能去化持續(xù)推進(jìn)。2021 年12 月份能繁母豬存欄量4 329 萬(wàn)頭，2022 年1 月份降至4 290 萬(wàn)頭，截至2022 年3 月末，全國(guó)能繁母豬存欄量為4 185 萬(wàn)頭，同比下降3.1%（表3）?？傮w來(lái)看，2022 年1 季度，能繁母豬存欄量下降幅度并不大，去產(chǎn)能趨勢(shì)相較于2021 年下半年有所放緩。

表3 生豬存欄和能繁母豬存欄月度變動(dòng)情況

2 未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

2.1 生豬產(chǎn)能逐步得到合理調(diào)控 2021 年9 月23 日農(nóng)業(yè)農(nóng)村部出臺(tái)了《生豬產(chǎn)能調(diào)控實(shí)施方案》，確定了能繁母豬作為生豬市場(chǎng)的調(diào)控指標(biāo)，穩(wěn)定能繁母豬的存欄量變動(dòng)保持在合理區(qū)間，進(jìn)而保障仔豬生產(chǎn)、生豬市場(chǎng)供應(yīng)以及豬肉價(jià)格的穩(wěn)定。該方案設(shè)定能繁母豬正常保有量穩(wěn)定在4 100 萬(wàn)頭左右，最低保有量不低于3 700萬(wàn)頭，并設(shè)計(jì)了分級(jí)建立產(chǎn)能調(diào)控基地等具體調(diào)控模式。隨著中央一號(hào)文件的落實(shí)，2022 年以穩(wěn)定能繁母豬存欄量為目標(biāo)的生豬產(chǎn)能調(diào)控機(jī)制將不斷落實(shí)，進(jìn)而保障生豬產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，不斷提升豬肉供應(yīng)安全保障能力。

根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，2021 年第2 季度末開(kāi)始，我國(guó)能繁母豬存欄量呈現(xiàn)持續(xù)下滑態(tài)勢(shì)，2022 年3 月份能繁母豬總量在4 185 萬(wàn)頭，對(duì)于正常保有量4 100 萬(wàn)頭來(lái)說(shuō)仍然處于較高供應(yīng)水平（圖3）。2021 年年末至2022 年第1 季度能繁母豬去化速度放緩，預(yù)計(jì)會(huì)在5 月回落至正常保有量水平區(qū)間。

圖3 我國(guó)能繁母豬存欄量變化

2.2 產(chǎn)業(yè)布局將有所調(diào)整 根據(jù)全國(guó)各省統(tǒng)計(jì)局已公布的各省存欄數(shù)據(jù)，2021 年年末，云貴川、兩湖等地存欄量同比增幅居全國(guó)前列，其中四川省在2021 年年末一躍成為全國(guó)生豬出欄第一、存欄第二大省，2022 年3月存欄達(dá)到4 065 萬(wàn)頭，相比2020 年同期存欄的2 987萬(wàn)頭增長(zhǎng)36.09%。目前生豬存欄排名前4 的省份中，除傳統(tǒng)養(yǎng)殖大省河南以外，四川、湖南、云南省均是南方地區(qū)，3 省存欄占全國(guó)存欄總量達(dá)26%，非洲豬瘟發(fā)生之前的我國(guó)生豬生產(chǎn)向北方轉(zhuǎn)移的觀念已被徹底改變，為了減少生豬運(yùn)輸可能帶來(lái)的疫情風(fēng)險(xiǎn)，靠近消費(fèi)地進(jìn)行生產(chǎn)是生豬養(yǎng)殖行業(yè)的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。

圖4 各省生豬存欄總量變化

2.3 生豬生產(chǎn)效率進(jìn)一步提升 2022 年1 號(hào)文件再次強(qiáng)調(diào)非洲豬瘟防控的重要性。距離非洲豬瘟在我國(guó)首次暴發(fā)流行已接近4 年，雖然大部分養(yǎng)豬人掌握了成熟的防控方案，但生物安全防控仍然有不足之處。當(dāng)前，我國(guó)生豬生產(chǎn)效率與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍然有一定的差距，并且這個(gè)差距主要體現(xiàn)在育種技術(shù)上。如圖5 所示，我國(guó)PSY 值為17.0，在主要生豬生產(chǎn)國(guó)中我國(guó)的PSY值是唯一低于20 的國(guó)家，而歐美國(guó)家當(dāng)中美國(guó)的PSY值為25.5，最高的丹麥PSY 值達(dá)到31.3，差距明顯。2021 年農(nóng)業(yè)農(nóng)村部制定了種業(yè)振興行動(dòng)方案，提出了種業(yè)振興的重點(diǎn)任務(wù)和保障措施等一攬子安排，我國(guó)種業(yè)振興的基本路線已經(jīng)確定，2022 年隨著一號(hào)文件當(dāng)中農(nóng)業(yè)核心技術(shù)攻關(guān)等提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率的政策相繼落地，有望進(jìn)一步提高我國(guó)種業(yè)技術(shù)，促進(jìn)生豬生產(chǎn)效率較快速度的提升。

圖5 各國(guó)PSY 值比較

2.4 擺脫進(jìn)口比重較高的局面 最近10 年，我國(guó)豬肉進(jìn)口量的增長(zhǎng)趨勢(shì)比較明顯，進(jìn)口依賴程度有所上升，尤其在2020 年，我國(guó)在鮮冷凍豬肉的進(jìn)口量上達(dá)到了歷史最高點(diǎn)的439 萬(wàn)t，加上凍豬雜碎進(jìn)口量的127 萬(wàn)t，進(jìn)口豬肉制品的量達(dá)到了國(guó)內(nèi)豬肉產(chǎn)量的14%（表4）。

表4 近些年我國(guó)豬肉產(chǎn)量、豬肉進(jìn)出口量的變化

生豬產(chǎn)品是居民“菜籃子”重要產(chǎn)品之一，穩(wěn)定生豬生產(chǎn)長(zhǎng)效性支持政策將引導(dǎo)各地政府出臺(tái)穩(wěn)定生豬生產(chǎn)相關(guān)的各項(xiàng)支持政策，尤其是避免環(huán)保、土地、金融等與生豬生產(chǎn)密切相關(guān)的政策“翻燒餅”。2022—2023 年，隨著我國(guó)生豬生產(chǎn)恢復(fù)，豬肉進(jìn)口量預(yù)計(jì)將有較大幅度的減少。此外，由于進(jìn)口豬肉價(jià)格常年低于國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格（圖6），受進(jìn)口量減少的趨勢(shì)影響，國(guó)內(nèi)豬肉市場(chǎng)受國(guó)際市場(chǎng)的沖擊也相應(yīng)減輕，國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格低迷的態(tài)勢(shì)也將得到一定緩解。

圖6 進(jìn)口豬肉價(jià)格與國(guó)內(nèi)豬肉價(jià)格比較

3 總結(jié)與建議

近期，國(guó)內(nèi)多地新冠肺炎疫情反彈，因疫情防控要求，商場(chǎng)、餐飲等地關(guān)閉，工廠停工、學(xué)校停課，大批量采購(gòu)減少、多地高速公路封閉。疫情將對(duì)豬肉運(yùn)輸及消費(fèi)造成一定的影響，但我國(guó)疫情防控體系健全，因此疫情對(duì)生豬市場(chǎng)的影響有限。目前生豬價(jià)格已經(jīng)到了底部，進(jìn)一步下跌的可能性較低。

飼料價(jià)格的波動(dòng)主要受玉米和豆粕價(jià)格高騰的影響。3 月以來(lái)俄烏沖突造成國(guó)際玉米、大豆價(jià)格上漲，國(guó)內(nèi)價(jià)格也隨之高騰。烏克蘭是世界主要玉米出口國(guó)，也是我國(guó)玉米主要進(jìn)口國(guó)家，戰(zhàn)爭(zhēng)使得烏克蘭玉米種植受到嚴(yán)重影響，從而使得國(guó)內(nèi)玉米供應(yīng)端緊張。未來(lái)，飼料成本將持續(xù)走高的可能性較大，后期需持續(xù)關(guān)注烏克蘭局勢(shì)等國(guó)際因素對(duì)我國(guó)生豬產(chǎn)業(yè)的影響。

2022 年上半年供給過(guò)剩的趨勢(shì)比較明顯，預(yù)計(jì)7月份以后，生豬供給的階段性過(guò)剩局面將會(huì)有所改善，下半年生豬市場(chǎng)整體形勢(shì)會(huì)有好轉(zhuǎn)。一方面可供應(yīng)出欄生豬數(shù)量會(huì)隨著母豬存欄量的下降而下降，另一方面，8—10 月份是豬肉需求較強(qiáng)的季節(jié)，預(yù)計(jì)生豬價(jià)格有上漲可能，但上漲空間將有限。