黃紅艷

上海市知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)中心（上海市知識產(chǎn)權(quán)援助中心）（上海 200233）

化妝品與人類生活、健康密切相關(guān)，隨著經(jīng)濟的增長和人民生活水平的提高，我國已成為化妝品行業(yè)最大的新興市場[1]。在我國化妝品市場，目前外資品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，外資及合資企業(yè)所占的市場份額已接近80%；而國內(nèi)中小企業(yè)居多、人才積累較薄弱，在核心技術(shù)研發(fā)、品牌運營、知識產(chǎn)權(quán)保護等方面與國際品牌相比均有較大的差距，發(fā)展面臨著巨大的機遇和挑戰(zhàn)[2-4]。本研究對化妝品行業(yè)專利技術(shù)發(fā)展趨勢、主要申請人分布、地域分布與技術(shù)創(chuàng)新等信息進行分析，并選取國際化妝品行業(yè)巨頭歐萊雅集團的創(chuàng)新歷程作為案例，重點分析了歐萊雅集團的專利技術(shù)創(chuàng)新，以期為國內(nèi)企業(yè)提供借鑒和方向指引。

本研究數(shù)據(jù)來源于智慧芽專利數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，檢索范圍為化妝品技術(shù)（不包括化妝品容器、化妝工具等）領(lǐng)域在1985年至2021年9月30日期間公開的國內(nèi)外發(fā)明專利，采取關(guān)鍵詞結(jié)合分類號的檢索方式對涉及化妝品技術(shù)相關(guān)的專利文獻進行檢索，對檢索獲得的并經(jīng)人工篩選后的專利數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析。由于專利數(shù)據(jù)公開的滯后性，2020年以及2021年申請的專利數(shù)據(jù)并不能完全檢出。

1 結(jié)果分析

1.1 申請趨勢分析

化妝品行業(yè)專利技術(shù)申請數(shù)量變化趨勢如圖1所示。由圖1可知，1985年及以前，全球?qū)＠夹g(shù)零星出現(xiàn)，化妝品行業(yè)技術(shù)處于萌芽階段，相關(guān)技術(shù)研究并未形成規(guī)模，社會需求總量不大；1985—1986年間，全球?qū)＠暾埩靠傮w上呈現(xiàn)緩慢增長趨勢；1986年后，化妝品行業(yè)迎來了飛速發(fā)展階段，專利申請量急速增長，至2002年達到頂峰；2002年后專利申請數(shù)量有所回落，一方面說明對該領(lǐng)域的技術(shù)研究暫未出現(xiàn)較大突破，另一方面說明該時期內(nèi)化妝品行業(yè)的技術(shù)趨于成熟，該領(lǐng)域技術(shù)開始掌握在少數(shù)企業(yè)手中，技術(shù)壟斷態(tài)勢開始顯現(xiàn)。對于國內(nèi)而言，1997年之前，國內(nèi)化妝品領(lǐng)域?qū)＠麛?shù)量較少，僅零星出現(xiàn)；1997年之后，專利數(shù)量增長趨勢明顯，至2017年達到頂峰，該時期國內(nèi)化妝品發(fā)展活躍，大量本土企業(yè)紛紛涌現(xiàn)。

圖1 化妝品行業(yè)專利技術(shù)申請趨勢

1.2 地域分布分析

圖2所示為化妝品行業(yè)全球?qū)＠夹g(shù)申請地域分布圖。由圖2可知，日本、歐洲國家、美國的專利申請量居于前三。其中，日本的專利申請量高于10 000件，遠(yuǎn)高于其他國家和地區(qū)，居于首位，表明日本在化妝品領(lǐng)域研發(fā)投入較多、技術(shù)實力雄厚，是唯一能與歐美國家化妝品市場相比肩的亞洲國家。中國的化妝品專利申請量居于第四位，進一步瀏覽發(fā)現(xiàn)，國內(nèi)的申請中包含了大量的專利合作條約（PCT）申請，以及國內(nèi)中小企業(yè)的申請。上述結(jié)果在一定程度上反映了歐美國家及日本在化妝品行業(yè)占據(jù)重要地位，這種趨勢仍將在一段時間內(nèi)持續(xù)下去，與其行業(yè)歷史悠久、資本和技術(shù)力量雄厚有關(guān)；同時，表明我國已經(jīng)成為化妝品行業(yè)重要市場，該領(lǐng)域跨國企業(yè)紛紛在我國進行專利布局，以便搶占市場。

圖2 化妝品行業(yè)全球?qū)＠夹g(shù)申請地域分布

1.3 主要申請人分析

圖3所示為化妝品技術(shù)領(lǐng)域全球?qū)＠暾埩颗琶笆纳暾埲?。由圖3可知，申請量排名前十的申請人均為財力雄厚的跨國企業(yè)。其中，歐萊雅（法國）化妝品集團公司、拜爾斯道夫公司、株式會社資生堂申請量居于前三，均為化妝品領(lǐng)域行業(yè)巨頭，旗下均擁有多個全球知名化妝品品牌。排名第四的聯(lián)合利華集團是全球第二大消費用品制造商，旗下?lián)碛斜姸嘀瘖y品品牌；排名第五的巴斯夫股份公司是全球最大的天然化妝品成分供應(yīng)商；排名第六的寶潔公司號稱業(yè)界清潔劑和化妝品之王；排名第七的花王株式會社是日本最大的日用消費品企業(yè)，旗下品牌眾多，如索菲娜、碧柔等；排名第八的芬美意為全球最大的香精香料私營企業(yè)，其產(chǎn)品分為香水、個人洗護產(chǎn)品、家居洗護產(chǎn)品和單體原料四大系列；排名第九的默克集團擁有完善的化妝品原料產(chǎn)品線，長期為全球頭部品牌（如寶潔、聯(lián)合利華、歐萊雅、雅詩蘭黛等）和國內(nèi)頭部品牌（如百雀羚等）提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及解決方案，于2009年在德國的達姆施塔特設(shè)立了新的化妝品科研中心；排名第十的株式會社高絲是日本三大化妝品生產(chǎn)廠商之一，以質(zhì)量著稱于日本。

圖3 化妝品技術(shù)領(lǐng)域全球?qū)＠暾埲伺琶?/p>

2 全球關(guān)鍵專利權(quán)人（歐萊雅集團）技術(shù)創(chuàng)新分析

2.1 申請趨勢分析

歐萊雅集團化妝品技術(shù)專利年度申請趨勢如圖4所示。由圖4可以看出，1985—1993年間為緩慢發(fā)展階段，除個別年份外，該階段專利申請量總體上保持低速增長；1994年—1995年期間為飛速發(fā)展階段，市場需求日漸增加，專利數(shù)量急劇增多，呈井噴式發(fā)展，1995年達到頂峰；1996年后，除個別年份專利申請量有所回升之外，申請量總體上呈現(xiàn)逐步降低趨勢，在一定程度上說明該階段技術(shù)發(fā)展已經(jīng)趨于成熟，技術(shù)布局逐漸完善，在一定程度上形成了專利壁壘，完成了專利整合，技術(shù)壟斷開始形成。

圖4 歐萊雅集團化妝品技術(shù)專利年度申請趨勢

2.2 技術(shù)功效分析

歐萊雅集團在化妝品領(lǐng)域的主要專利技術(shù)功效分布如圖5所示，其中，橫坐標(biāo)代表所達到的技術(shù)功效，縱坐標(biāo)代表所采取的技術(shù)手段，圓圈的大小和數(shù)值代表采用了該特定技術(shù)手段所達到的特定技術(shù)功效的專利數(shù)量。由圖5可以看出，歐萊雅集團主要專利技術(shù)研發(fā)方向分布在防紫外線、緊致防皺皮膚再生、提高化妝品組合物穩(wěn)定性、調(diào)整化妝品的黏度以及補水保濕幾大方面，由此研發(fā)了麥色濾（Mexoryl）、玻色因（Pro-Xylane）、含苯甲酰甲胺與4,4-二芳基丁二烯的組合物、聚合物乳膠/乳液以及微凝膠等技術(shù)。其中，歐萊雅在聚合物乳膠/乳液、微凝膠分散體系方面申請了大量專利。聚合物微凝膠/微粒作為化妝品活性成分載體時，可以使活性成分在一定時間內(nèi)緩慢釋放，達到延長有效成分作用時間、降低毒副作用、提高穩(wěn)定性、改變組合物黏度（清爽、不油膩）的效果。含苯甲酰甲胺與4,4-二芳基丁二烯的組合物能夠有效改善化妝品組合物的光穩(wěn)定性。麥色濾、玻色因均為歐萊雅集團當(dāng)家專利成分，廣泛應(yīng)用于歐萊雅旗下眾多品牌產(chǎn)品中。麥色濾是全波長UV防曬隔離系統(tǒng)，其下的兩個隔離防曬成分Mexoryl?SX與Mexoryl?XL的協(xié)同使用能夠形成強大的紫外線過濾系統(tǒng)，有效阻擋UVA及UVB，避免肌膚受到紫外線的傷害；玻色因能夠防止皮膚水分流失，促進膠原蛋白再生，從而促進肌膚緊致，從內(nèi)部改善皮膚松弛老化。

圖5 歐萊雅集團化妝品專利技術(shù)主要技術(shù)功效分布

2.3 創(chuàng)新性分析

2.3.1 核心專利技術(shù)的創(chuàng)新

核心專利是指制造某個技術(shù)領(lǐng)域的某種產(chǎn)品所必須使用的技術(shù)所對應(yīng)的專利。相對一般專利而言，核心專利技術(shù)屬于取得技術(shù)突破或重大改進的關(guān)鍵技術(shù)節(jié)點的專利。經(jīng)對歐萊雅的專利進行瀏覽分析，發(fā)現(xiàn)其主要核心技術(shù)包括玻色因與麥色濾兩大王牌專利技術(shù)。

在延緩肌膚衰老方面，1997年起，歐萊雅研發(fā)團隊就逐步開始了其核心專利技術(shù)玻色因?qū)＠夹g(shù)布局，形成技術(shù)壁壘和專利池。玻色因是一種具有抗衰老功效的C-糖苷衍生物，能促進糖胺聚糖（GAG）的產(chǎn)生，進而促進蛋白聚糖的產(chǎn)生，還能通過GAG促進一些細(xì)胞因子合成和膠原蛋白再生。

在防御紫外線方面，歐萊雅研發(fā)出了寬頻穩(wěn)定的UV紫外線過濾系統(tǒng)，含專有紫外線吸收劑麥色濾。在1996年申請的專利US5670487（Composition for protecting and/or combating blemishes on and/or ageing of the skin,and uses thereof）中，公開了一種用于保護和/或?qū)蛊つw上的瑕疵和/或老化的組合物及其用途，并公開了該組合物可接受的介質(zhì)中含熊果苷和選自亞芐基樟腦及其衍生物的組合物，其后公開了亞芐基樟腦衍生物優(yōu)選對苯二甲酰亞胺二硒酸磺酸（即麥色濾），二者的協(xié)同作用能夠有效減輕皺紋和細(xì)紋、改變皮膚膚色，同時保護皮膚免受氧自由基的侵害。在2000年申請的專利FR2816842B1（Filters UV insoluble organics and their use in cosmetic）中，給出了同時使用麥色濾MEXORYLSX和麥色濾XL以全面防御UVA，UVB的技術(shù)啟示；FR2818129B1（Filter composition photostable containing a filter uv of the type derives dudibenzoylmethane,thep-methyl-benzylidene camphor and a compose 4,4-diarylbutadiene）側(cè)重于解決含有麥色濾的化妝品組合物的光穩(wěn)定性問題。

2.3.2 構(gòu)建專利技術(shù)壁壘

為保證競爭力，除核心專利技術(shù)外，歐萊雅對其核心技術(shù)進行了一系列專利布局，核心專利技術(shù)和相關(guān)外圍專利形成了專利池和專利壁壘。

以核心專利技術(shù)玻色因?qū)＠貫槔?997年起，歐萊雅研發(fā)團隊逐步開始了玻色因?qū)＠夹g(shù)布局。1997年申請的專利FR2770776A1（Uses of theD-xylose and its esters to improve the functionality of the cells of the skin）公開了利用D-木糖及其酯作為表皮細(xì)胞改善劑的用途，即公開了使用玻色因改善表皮細(xì)胞的用途；2003年申請的專利US20030463323（C-Glycoside compounds for stimulating the synthesis of glycosaminoglycans）公開了一種促進糖胺谷氨酸合成的C-糖苷化合物（玻色因）；2007年申請的專利FR2924602B1（Cosmetic composition anhydrous including/understanding a driftCglycoside）公開了一種含有糖苷衍生物的無水化妝品組合物，其中其權(quán)利要求16公開了該C-糖苷衍生物為羥丙基四氫吡喃三醇（玻色因）；2007年申請的專利FR2924605B1（Use of derivedC-glycoside and process of treatment of keratinous fibres）對該C-糖苷衍生物的用途和處理角質(zhì)蛋白前衛(wèi)的方法進行了保護；2009年申請的專利CN102245622B（芳基C-木糖苷化合物和化妝用途）對芳基C-木糖苷化合物、非治療性化妝用途及化妝處理方法進行了保護。除核心專利技術(shù)外，相關(guān)20余項外圍專利對玻色因的結(jié)構(gòu)、合成方法、來源、使用方法、用途等進行了一系列布局，形成了專利壁壘和專利池，導(dǎo)致其他競爭對手難以抄襲復(fù)制，形成了企業(yè)品牌的核心競爭力，有效保證了企業(yè)的競爭力和長期運營。

玻色因至今仍是歐萊雅集團當(dāng)家專利明星成分，受到了美容界和化妝品界專家的一致認(rèn)可，被廣泛用于旗下各大高端產(chǎn)品中，如赫蓮娜、科顏氏、羽西等多個品牌產(chǎn)品中都含有共享專利技術(shù)玻色因成分，且價格相對較高，市場占有量龐大。

3 國內(nèi)企業(yè)的不足之處

3.1 研發(fā)基礎(chǔ)薄弱，缺乏核心技術(shù)創(chuàng)新

全球化妝品行業(yè)巨頭大多在技術(shù)研發(fā)上投入巨大。據(jù)統(tǒng)計，歐洲化妝品行業(yè)每年有超過5 000項專利出爐，在化妝品領(lǐng)域，全歐洲共有33個科研中心和26 000名研究人員，主要在化學(xué)、物理、微生物學(xué)、生物學(xué)、毒理學(xué)及醫(yī)學(xué)等各領(lǐng)域進行研究[5]。相較于全球化妝品行業(yè)巨頭來說，國內(nèi)企業(yè)在研發(fā)投入、技術(shù)創(chuàng)新方面存在短板。外資品牌歐萊雅、雅詩蘭黛、寶潔每年研發(fā)費用超10億元，而本土化妝品品牌企業(yè)研發(fā)經(jīng)費在億元以上的屈指可數(shù)；2020年，上海家化研發(fā)費用為1.44億元，薇諾娜研發(fā)費用為6 885萬元，珀萊雅研發(fā)費用為7 220萬元[6]。國內(nèi)化妝品行業(yè)小微企業(yè)眾多，研發(fā)投入較低，行業(yè)研發(fā)專業(yè)技術(shù)人員占比較低，在原材料檢測評估及產(chǎn)品配方最優(yōu)化、穩(wěn)定性、有效性、安全性等方面未能形成完善的系統(tǒng)并有效運轉(zhuǎn)，導(dǎo)致行業(yè)技術(shù)含量整體偏低，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊。

3.2 產(chǎn)業(yè)集中度低，市場接受度不足

國際品牌注重產(chǎn)品營銷、研發(fā)投入、產(chǎn)品質(zhì)量，樹立了良好的品牌形象，占據(jù)了國內(nèi)的中高端市場。數(shù)據(jù)顯示，2015年—2019年中國消費前十的護膚品牌中一半以上為國外品牌，同期消費前十彩妝品牌中八成為國外品牌。2019年，本土品牌卡姿蘭市場占有率從5%下降至3.4%，國際品牌歐萊雅占比15.2%、雅詩蘭黛占比10.8%、LVMH占比7.1%、資生堂占比5.3%[6]。相較于全球化妝品行業(yè)巨頭來說，國內(nèi)化妝品產(chǎn)業(yè)集中度低、歷史短，缺乏與國外化妝品巨頭實力相當(dāng)?shù)拇笃髽I(yè)，以中小企業(yè)為主，且化妝品安全問題頻出，產(chǎn)品品質(zhì)保障性較差，導(dǎo)致消費者對本土化妝品企業(yè)的市場接受程度不高，阻礙了國內(nèi)品牌的發(fā)展。

3.3 品牌定位不清晰，品牌運營能力欠缺

消費者對品牌的認(rèn)知度越高，意味著企業(yè)將獲得更多的市場份額、更強的品牌溢價能力和更強的防守能力。而國內(nèi)化妝品企業(yè)以中小企業(yè)為主，很多企業(yè)在運營時一味追求短期、平穩(wěn)、快速，品牌培育力度和方法均有所欠缺，而化妝品行業(yè)發(fā)展變化迅速，企業(yè)未能將品牌定位與核心價值、企業(yè)文化、消費者群體、市場需求、競爭對手綜合考慮，導(dǎo)致品牌定位不清，無法讓品牌形象長久地走入消費者心中，加深品牌認(rèn)知度。

4 建議

由歐萊雅集團的發(fā)展歷程可以看出，核心技術(shù)是使其立于不敗之地的基礎(chǔ)[7]。作為化妝品行業(yè)最具活力和未來的市場，中國化妝品市場潛力巨大，2016年我國化妝品零售市場規(guī)模為2 222億元，約占全球化妝品市場的15.45%，預(yù)計到2023年我國化妝品零售市場規(guī)模將增長至3 159億元[6]。同時，全球知名品牌紛紛進入中國市場，在化妝品行業(yè)的市場份額中占據(jù)明顯優(yōu)勢，本土化妝品企業(yè)面臨著巨大的發(fā)展空間和激烈的市場競爭。本土企業(yè)要在激烈的市場中勝出，應(yīng)在以下幾個方面作出努力。

4.1 加大研發(fā)投入力度，提高產(chǎn)品品質(zhì)，完善知識產(chǎn)權(quán)保護

研發(fā)實力、核心技術(shù)是化妝品品牌產(chǎn)品的生命力，也是競爭實力來源。本土企業(yè)應(yīng)加大研發(fā)投入力度，把握市場變化趨勢，將科研成果轉(zhuǎn)化為具有核心技術(shù)競爭力的新產(chǎn)品[8]，同時完善知識產(chǎn)權(quán)保護，將其核心技術(shù)專利化，并圍繞核心專利技術(shù)構(gòu)建專利池，形成專利壁壘，防止競爭對手“籬笆墻”的知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，實現(xiàn)研發(fā)-市場-研發(fā)的良性循環(huán)。

4.2 確立品牌優(yōu)勢，技術(shù)創(chuàng)新與品牌運營相結(jié)合

國內(nèi)企業(yè)應(yīng)著重開發(fā)自身特色，加大核心技術(shù)研發(fā)力度，在核心技術(shù)上保持領(lǐng)先，堅定不移地樹立品牌優(yōu)勢，同時開拓市場、引入資本，制定清晰的、適合自身發(fā)展的、基于品牌定位的品牌運營機制。