張俊飚 彭子怡 顏廷武

（華中農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，湖北 武漢 430070）

隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程不斷加快，國際間經(jīng)貿(mào)往來日益頻繁，其中農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易居于重要地位。食用菌作為營養(yǎng)美味的農(nóng)產(chǎn)品，除滿足國內(nèi)消費需求外，也向國外消費者大量供給[1]。隨著近年來食用菌進(jìn)出口貿(mào)易取得的巨大進(jìn)步，我國已成為全球食用菌生產(chǎn)、消費和出口最大的國家[2]。香菇作為我國食用菌產(chǎn)量中占比最大的品種，發(fā)展歷史悠久，也是重要的出口創(chuàng)匯型農(nóng)產(chǎn)品之一[3]。近年來，在脫貧攻堅和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略中，香菇被作為重要產(chǎn)業(yè)獲得了全方位支持，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)張，2020年產(chǎn)量達(dá)到1 188萬噸，占食用菌總產(chǎn)量的29.3%。

在國際市場上，由于香菇的特殊風(fēng)味，其消費市場正在由東南亞向全球延伸，消費量呈現(xiàn)快速增長趨勢[4]。2018年我國香菇出口量首次突破15萬噸，達(dá)到15.4萬噸，同比增長5.5%，出口金額為23.2億美元，同比增長13.6%，出口平均單價為每噸1.5萬美元，同比增長7.7%[5]。近年來，匯率波動、全球金融危機(jī)以及新冠疫情等因素的沖擊，對我國香菇產(chǎn)業(yè)國際貿(mào)易發(fā)展形成了較大影響[6]。如何實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展，不僅關(guān)系到農(nóng)民增收，也關(guān)乎農(nóng)業(yè)綠色低碳發(fā)展和鄉(xiāng)村全面振興等重大戰(zhàn)略。因此，有必要對我國香菇主要進(jìn)出口產(chǎn)品，如鮮或冷藏香菇（簡稱鮮香菇，HS編碼為07095920）、干香菇（HS編碼為07123910）和菌棒（HS編碼為06029010）的國際貿(mào)易狀況加以分析，了解其發(fā)展趨勢和存在問題，以便為我國香菇產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的相關(guān)政策制定提供參考。

1 我國香菇國際貿(mào)易量及價格

1.1 干、鮮香菇出口情況

2010—2020年我國干、鮮香菇產(chǎn)品出口量見表1，受復(fù)雜的國際形勢及新冠肺炎疫情的影響，近年來均有所下降。鮮香菇出口量均低于干香菇，從水平差距看，2012年兩者的差距最小，干香菇出口量僅比鮮香菇高71%；2017年兩者差距最大，干香菇出口量為鮮香菇的6.26倍。

表1 2010—2020年我國香菇的出口量、出口值和價格

2010—2020年，鮮香菇的出口量以2014年最高，為21 716.12噸；之后除2018年從上年的17 694.35噸上升到18 774.71噸外，其余年份均呈下降趨勢；至2020年，基本回到了2010年的出口量原點，較上年下降6.09%。在鮮香菇出口值方面，整體呈波動下降趨勢，與其價格趨勢相似，其中2020年的單價和出口值均最低，分別為2.42美元/kg和4 148.26萬美元（表1）。

2010—2020年，干香菇的出口量呈波動上升趨勢，可能是受人民幣升值和各國技術(shù)性貿(mào)易壁壘制約的影響，2012年下降幅度接近50%；2014—2018年則呈上升趨勢，平均漲幅為19.58%；2019—2020年受貿(mào)易環(huán)境復(fù)雜化和新冠疫情等不確定因素影響，出口量大幅下降。干香菇出口值的波動情況與出口量基本相同，2020年出口值較2010年增長37.95%。

出口價格方面，干、鮮香菇2010—2020年的平均價格分別為16.20美元/kg和2.96美元/kg。鮮香菇的出口價格整體呈現(xiàn)波動下降趨勢，2011年最高，為3.37美元/kg，2020年最低，為2.42美元/kg，兩者相差0.95 美元/kg；干香菇的出口價格整體呈現(xiàn)波動上升趨勢，2015年最高，為17.91美元/kg，2012年最低，為14.67美元/kg（表1）。與鮮香菇相比，干香菇的出口價格波動幅度較小，其離散系數(shù)為0.063 3，而鮮香菇則為0.110 8。

1.2 香菇菌棒出口情況

近年來，我國香菇菌棒（菌絲）出口量開始不斷增加，成為香菇產(chǎn)品出口的一個重要品類（表2）。2020年，香菇菌棒出口量達(dá)到146 841.76噸，較2017年的88 485.05噸上升65.95%；出口值為8 344.15萬美元，較2017年的5 093.67萬美元增長63.81%；菌棒出口市場價格較為平穩(wěn)，波動較小，2017—2020年平均為0.58美元/kg。

表2 2017—2020年我國菌棒（菌絲）的出口量、出口值和價格

1.3 香菇進(jìn)口情況

我國香菇進(jìn)口貿(mào)易以干香菇為主，數(shù)量極少（表3）。2017—2020年，干香菇年均進(jìn)口40.54噸，2019年最高，為87.23噸；2020年最低，僅5.63噸，主要受國內(nèi)外疫情影響所致。產(chǎn)品價格浮動較大，2019年為11.13美元/kg，2020年則高達(dá)20.72美元/kg。由于國內(nèi)產(chǎn)量很大而進(jìn)口市場較小，2017—2019年進(jìn)口產(chǎn)品價格呈現(xiàn)隨進(jìn)口量增加而下降的關(guān)系，2020年進(jìn)口數(shù)量大幅下降，呈現(xiàn)量少而價高的情況。

表3 2017—2020年我國干香菇的進(jìn)口量、進(jìn)口值與價格

從4年同期的進(jìn)出口平均單價看，我國干香菇的出口均價為16.33美元/kg，而進(jìn)口均價為14.45美元/kg，出口市場價格高于進(jìn)口市場價格。說明我國干香菇產(chǎn)品具有較大的出口品質(zhì)優(yōu)勢。

2 我國香菇產(chǎn)業(yè)出口貿(mào)易的區(qū)域空間分布

受地理位置、飲食習(xí)慣、經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況等因素影響，我國香菇產(chǎn)業(yè)國際貿(mào)易地區(qū)主要集中在亞洲的發(fā)展中國家及美國、歐盟等一些發(fā)達(dá)國家。而由于出口形式、產(chǎn)品特性等有所不同，鮮香菇、干香菇和菌棒三類產(chǎn)品在國際市場上的空間分布并不完全相同。根據(jù)中國海關(guān)信息網(wǎng)近幾年公布的香菇產(chǎn)業(yè)進(jìn)出口情況，我們選取3～5個占比較大的主要國家和地區(qū)，對香菇出口貿(mào)易的空間分布及特征進(jìn)行分析。

2.1 鮮香菇的國際貿(mào)易地區(qū)及價格

在鮮香菇的出口中，韓國、美國、日本、馬來西亞和泰國位列前五，占據(jù)出口市場的絕對比例（表4）。2010年我國對這5個國家的出口量占全國鮮香菇出口總量的87.7%，2020年雖有所下降，但也高達(dá)77.2%。2010—2020年我國鮮香菇對各國的出口趨勢有所不同（圖1）。2012年以前，日本是我國鮮香菇的第一出口市場，但受日本肯定列表制度的影響，對日出口量一直呈下降趨勢，2020年比2010年下降68.76%。2012年，韓國超過日本成為第一出口市場，出口量達(dá)5 704.56噸，占我國鮮香菇出口總量的27.08%。

圖1 2010—2020年我國鮮香菇主要貿(mào)易地區(qū)的出口量變化趨勢

表4 2010—2020年我國鮮香菇主要貿(mào)易地區(qū)的出口量和比重

2010—2020年對韓國的鮮香菇出口量大致呈“倒V”型變化趨勢，2010—2014年從2 651.22噸一路上升到8 765.93噸，年均增長37%；2014—2020年出口量呈波動下降趨勢，年均下降9.6%，但仍然保持領(lǐng)先地位。第一階段的上升可能是由于2008年金融危機(jī)后國際貿(mào)易的強(qiáng)勁恢復(fù)態(tài)勢，以及我國冷鏈運(yùn)輸技術(shù)不斷提升和韓國地理位置優(yōu)勢，使得出口量不斷上升；而第二階段的下降可能是由于韓國對我國農(nóng)產(chǎn)品實施嚴(yán)格的技術(shù)性貿(mào)易壁壘，同時2020年初新冠疫情爆發(fā)也產(chǎn)生了巨大影響。

2010—2020年對美國的鮮香菇出口量呈波動下降趨勢，2020年比2010年下降47.7%。2013年對美國的出口量為4 168.90噸，為歷史峰值，且超過日本成為第二大出口市場。2018年后，受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響，對美國的出口量大幅下降。

2010—2020年對泰國的鮮香菇出口量雖然不高，但表現(xiàn)為波動上升趨勢，2020年較2010年增加2.7倍，占我國鮮香菇出口總量的比重從2010年的3.39%增加到2020年的12.95%。2019—2020年，對大多數(shù)國家的出口量都呈下降趨勢，但是對泰國的出口量卻逆勢上升，意味著泰國市場的開發(fā)前景較好。

2010—2020年，對馬來西亞的鮮香菇出口量一直處于相對平穩(wěn)狀態(tài)，波動幅度較小。

從鮮香菇出口價格的變動趨勢看（表5），2010—2020年整體呈波動下降趨勢。其中對美國的出口價格較穩(wěn)定且一直保持領(lǐng)先地位，平均為3.67美元/kg。韓國作為我國鮮香菇第一出口國家，其平均價格為3.14美元/kg。出口泰國的價格相對較低，平均為2.18美元/kg，但高于馬來西亞的1.96美元/kg。

表5 2010—2020年我國鮮香菇出口主要貿(mào)易地區(qū)價格（美元/kg）

2.2 干香菇的國際貿(mào)易地區(qū)及價格

干香菇以越南、泰國、日本、馬來西亞這4個國家和中國香港地區(qū)為最主要的出口市場（表6）。2010年上述5個地區(qū)的出口量占當(dāng)年出口總量的76.9%，2020年進(jìn)一步上升到81.2%，貿(mào)易空間更趨集中。

表6 2010—2020年我國干香菇主要貿(mào)易地區(qū)的出口量和比重

越南近年來一直是我國干香菇的第一貿(mào)易市場，但出口量波動幅度較大。2018年達(dá)出口量峰值，為51 685.95噸，占當(dāng)年我國干香菇出口總量的38.2%。受到貿(mào)易戰(zhàn)及越南對自身利益權(quán)衡的影響，2019年出口量較2018年下降54.2%。

由于飲食習(xí)慣及國家對港優(yōu)惠政策的影響，中國香港是我國內(nèi)地干香菇的第二大貿(mào)易市場，但貿(mào)易量波動極大，離散系數(shù)高達(dá)0.709。2016年和2017年對港干香菇出口量超過越南，2017年為最高值，達(dá)62 879.07噸，占當(dāng)年我國出口總量的48.9%。2018年后，由于香港地區(qū)社會環(huán)境形勢不穩(wěn)定，出口量大幅下降。

對泰國、日本、馬來西亞的干香菇出口量則一直保持在低水平波動。由于日本肯定列表制度影響，我國對日本的干香菇出口量呈波動下降趨勢，2020年比2010年下降約25%。泰國和馬來西亞則呈波動上升趨勢。

出口價格方面，干香菇的價格遠(yuǎn)高于鮮香菇，且在各國的波動具有一致性特征，尤其是在2010—2017年（圖2、表7）。2012年，受匯率波動及貿(mào)易壁壘等因素影響，出口價格整體呈下降趨勢。2017—2020年，馬來西亞的價格與其他國家相比，呈相反的變化特征。

圖2 2010—2020年我國干香菇主要貿(mào)易地區(qū)的出口價格趨勢

表7 2010—2020年我國干香菇出口主要貿(mào)易地區(qū)價格（美元/kg）

2.3 菌棒產(chǎn)品的國際貿(mào)易空間特征

菌棒是近年來食用菌產(chǎn)品出口的一個新形式，是異地出菇模式在國際空間上的表現(xiàn)。從國別來看，我國香菇菌棒的主要出口市場是韓國、美國和日本（表8），2017年對這3個國家的出口數(shù)量占全國菌棒出口總量的96.84%，2020年有所下降，但占比仍然高達(dá)86.27%。出口量都呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢，其中對韓國的菌棒出口量一直保持在較高水平，對日本和美國的出口量增速也較快。出口價格3個國家之間差距較大，對韓國的4年出口均價為0.49美元/kg，而對美國和日本的4年出口均價分別為0.60美元/kg和0.67美元/kg。韓國的市場價格較為穩(wěn)定，日本的價格波動較大且呈下降態(tài)勢。

表8 2017—2020年我國香菇菌棒主要貿(mào)易地區(qū)的出口量、比重和價格

3 我國香菇產(chǎn)業(yè)國際貿(mào)易發(fā)展中存在的主要問題

3.1 出口產(chǎn)品的形態(tài)和種類相對單一

作為特色農(nóng)產(chǎn)品，我國香菇產(chǎn)業(yè)出口產(chǎn)品以干香菇居多，鮮香菇出口雖然歷史較長，但由于其運(yùn)輸和保存時間較短，出口量一直處于低水平波動狀態(tài)，約為干香菇的1/4。菌棒是近年來新出現(xiàn)的一種香菇出口形式，是國內(nèi)集中制棒、分散異地出菇在國際市場空間上的表現(xiàn)。香菇醬等精深加工產(chǎn)品雖然具有較高的附加值，但是出口量較少，尚未形成完整的產(chǎn)品出口體系。由此可見，香菇產(chǎn)業(yè)出口貿(mào)易的產(chǎn)業(yè)鏈整體偏短，對食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展的帶動能力較弱。

3.2 國際貿(mào)易的市場空間過于集中

在國際貿(mào)易中，過高的市場集中度意味著較大的貿(mào)易風(fēng)險。雖然鮮香菇和菌棒逐步顯現(xiàn)出市場多元化的趨勢，如鮮香菇在前五個主要市場上的占比從2010年的87.7%下降到2020年的77.2%，菌棒在前三個主要市場上的占比從2017年的96.8%下降到2020年的86.3%，但仍然居高不下；而干香菇在前五個主要市場的占比則從2010年的76.9%提高到2020年的81.2%，出口貿(mào)易市場更趨集中。

3.3 國際貿(mào)易的技術(shù)壁壘制約較為嚴(yán)重

自2001年我國加入WTO以來，雖然傳統(tǒng)關(guān)稅壁壘大幅減少，但技術(shù)性貿(mào)易壁壘等則快速增加[7]，已成為制約我國食用菌產(chǎn)品出口貿(mào)易的主要障礙。在對美國、日本、歐盟等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)出口時，由于生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差異等原因，往往受到對方技術(shù)性貿(mào)易措施的限制[8]，導(dǎo)致產(chǎn)品被銷毀或退回，產(chǎn)生較大損失。伴隨著國際市場中不斷升級的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和日益增多的檢測項目，與之相應(yīng)的我國香菇全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)研發(fā)與標(biāo)準(zhǔn)制定仍然落后，難以支撐國際貿(mào)易水平的提升。

3.4 產(chǎn)品的品牌意識較弱

我國香菇產(chǎn)業(yè)尚處于勞動密集型生產(chǎn)階段，以傳統(tǒng)的農(nóng)法栽培模式為主，標(biāo)準(zhǔn)化程度偏低，產(chǎn)品品質(zhì)難以保證。同時，由于生產(chǎn)經(jīng)營主體的實力較弱，大多以分散的現(xiàn)貨交易為流通模式，缺乏產(chǎn)品的品牌意識，即使出口貿(mào)易環(huán)節(jié)有一些較大的企業(yè)參與，但由于產(chǎn)業(yè)鏈復(fù)雜因素的存在，導(dǎo)致在國際市場上具有較大影響力的香菇企業(yè)品牌不多，具有宏觀特征的中國香菇產(chǎn)品品牌也尚未形成。

4 提升我國香菇產(chǎn)業(yè)國際貿(mào)易發(fā)展水平的對策建議

針對我國香菇產(chǎn)業(yè)貿(mào)易發(fā)展中存在的諸多問題，必須采取一系列有效措施，才能實現(xiàn)從生產(chǎn)貿(mào)易大國轉(zhuǎn)變?yōu)橄愎疆a(chǎn)業(yè)強(qiáng)國的發(fā)展目標(biāo)。為此，特提出以下政策建議。

4.1 加快推進(jìn)香菇工廠化生產(chǎn)，促進(jìn)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)型升級

工廠化生產(chǎn)是一種運(yùn)用現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)進(jìn)行高效生產(chǎn)的先進(jìn)生產(chǎn)方式，生產(chǎn)效率高，產(chǎn)品品質(zhì)更穩(wěn)定可靠。發(fā)展和推進(jìn)香菇的工廠化生產(chǎn)，促進(jìn)傳統(tǒng)農(nóng)戶分散生產(chǎn)向規(guī)?；⒓s化和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變，是香菇產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的重要趨勢。政府可通過財政補(bǔ)貼、金融扶持等支持性措施，重點建設(shè)和培養(yǎng)一批規(guī)模較大、實力較強(qiáng)的香菇生產(chǎn)、加工工廠化企業(yè)，提升我國香菇產(chǎn)業(yè)的國際競爭力和應(yīng)對國際市場變化的抗風(fēng)險能力。

4.2 積極研發(fā)新技術(shù)新產(chǎn)品，促使出口產(chǎn)品形式多樣化

科技含量較高的精深加工產(chǎn)品往往具有更高的附加價值。針對目前出口產(chǎn)品以初級產(chǎn)品為主的這一狀況，加大科技研發(fā)，積極開發(fā)香菇醬、香菇飲品、香菇休閑食品、香菇保健品等精深加工產(chǎn)品，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，充分提高香菇有益營養(yǎng)成分的利用率，提高產(chǎn)品附加值，最大程度發(fā)掘其價值潛力。而“國內(nèi)制棒，國外出菇”的菌棒出口模式可作為一種規(guī)避相關(guān)貿(mào)易風(fēng)險的重要選擇。

4.3 不斷拓展國際貿(mào)易市場，實現(xiàn)出口市場的多元化發(fā)展

既要重視國內(nèi)市場，發(fā)掘內(nèi)需消費，又要開拓國際市場，滿足海外需求。需通過各種形式，不斷加大香菇產(chǎn)品的國際宣傳力度，提高國際認(rèn)可度，將產(chǎn)品共享到更加廣泛的消費群體中。同時，要不斷完善我國冷鏈物流運(yùn)輸體系，增強(qiáng)冷鮮香菇產(chǎn)品的遠(yuǎn)距離投送能力，促進(jìn)產(chǎn)品在更大范圍、更廣空間的運(yùn)輸銷售，逐步分散香菇產(chǎn)業(yè)國際貿(mào)易過于集中的潛在風(fēng)險。

4.4 加大香菇產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新力度，著力破解貿(mào)易壁壘制約因素

技術(shù)性壁壘是國際貿(mào)易日漸盛行的一種新的制約措施，根本性規(guī)避風(fēng)險的破解之策唯有技術(shù)創(chuàng)新。迫切需要加大科技投入力度，不斷開發(fā)新品種新模式，運(yùn)用新技術(shù)新裝備，著力提高生產(chǎn)技術(shù)水平，提升產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，從而消除技術(shù)性貿(mào)易壁壘對我國香菇出口產(chǎn)生的負(fù)面影響，實現(xiàn)其國際貿(mào)易的持續(xù)健康發(fā)展。

4.5 培育和建設(shè)香菇產(chǎn)品品牌，提升我國香菇產(chǎn)業(yè)國際影響力

香菇是我國特有的一種大型食用真菌資源。香菇產(chǎn)業(yè)是推進(jìn)我國食用菌產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展的重要組成部分。為此，必須將香菇產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品品牌的培育建設(shè)提升到做大做強(qiáng)我國食用菌產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略層次，給予高度重視。這需要全方位的措施運(yùn)用：在源頭上提升菌種品質(zhì)，嚴(yán)格把控菌種供應(yīng)和菌種質(zhì)量，防止菌種退化和菌種污染；在栽培環(huán)節(jié)嚴(yán)格實施生產(chǎn)的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，確保初級原始產(chǎn)品質(zhì)量過硬；在加工出口運(yùn)銷環(huán)節(jié)，要嚴(yán)格制定加工標(biāo)準(zhǔn)并予以施行，加強(qiáng)包裝和運(yùn)輸過程監(jiān)管，強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量安全認(rèn)證。在保障全產(chǎn)業(yè)鏈和提升香菇產(chǎn)品品質(zhì)的基礎(chǔ)上，加大香菇產(chǎn)品的國際宣傳力度，不斷提高其國際聲譽(yù)，培育并逐步形成中國香菇的國際品牌。