趙夢(mèng)涵

近日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局企業(yè)名稱(chēng)申報(bào)登記公告顯示，“寶馬（中國(guó)）保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司”已被核準(zhǔn)。

雖然相關(guān)業(yè)務(wù)的展開(kāi)還需等待監(jiān)管批準(zhǔn)，但這也是汽車(chē)巨頭寶馬入局車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)邁出的第一步。

近年來(lái)，車(chē)企入局保險(xiǎn)市場(chǎng)已成遍地開(kāi)花之勢(shì)。

收益和廣闊的市場(chǎng)成為了車(chē)企入局保險(xiǎn)市場(chǎng)最主要的原因，在有效降低保險(xiǎn)成本的同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)了汽車(chē)售后服務(wù)、完善了產(chǎn)業(yè)鏈。

如今保險(xiǎn)中介市場(chǎng)內(nèi)有業(yè)績(jī)承壓，外有監(jiān)管高壓，車(chē)企想要做好車(chē)險(xiǎn)，可謂長(zhǎng)路漫漫。

寶馬即將開(kāi)展保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，車(chē)企入局保險(xiǎn)市場(chǎng)成大勢(shì)所趨件

寶馬的入局謀劃已久，據(jù)寶馬汽車(chē)金融（中國(guó)）有限公司的官方介紹顯示，寶馬還通過(guò)即將正式開(kāi)展的保險(xiǎn)及信用卡等業(yè)務(wù)，拓寬服務(wù)范圍，豐富產(chǎn)品內(nèi)容，力求為集團(tuán)用戶(hù)提供全方位的金融體驗(yàn)。

在這幾年里，車(chē)企入局保險(xiǎn)市場(chǎng)已是大勢(shì)所趨。

早在2011年，上汽集團(tuán)旗下上海汽車(chē)集團(tuán)保險(xiǎn)銷(xiāo)售有限公司成立，經(jīng)營(yíng)范圍包括代理銷(xiāo)售保險(xiǎn)產(chǎn)品，代理收取保險(xiǎn)費(fèi)，代理相關(guān)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的損失勘查和理賠等。同年，廣汽集團(tuán)等發(fā)起成立的眾誠(chéng)保險(xiǎn)，成為國(guó)內(nèi)首家由汽車(chē)制造商牽頭的專(zhuān)業(yè)汽車(chē)保險(xiǎn)公司。2012年，一汽集團(tuán)成立鑫安汽車(chē)保險(xiǎn)，其主要定位是一汽集團(tuán)移動(dòng)出行優(yōu)質(zhì)車(chē)險(xiǎn)服務(wù)提供商。

緊隨其后加入市場(chǎng)的是新能源汽車(chē)企業(yè)。

2018年，新能源車(chē)企小鵬汽車(chē)成立廣州小鵬汽車(chē)保險(xiǎn)代理有限公司；2020年8月特斯拉在上海注冊(cè)成立特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司；2022年1月，蔚來(lái)注冊(cè)成立蔚來(lái)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司；3月，比亞迪宣布成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司；6月，理想汽車(chē)通過(guò)收購(gòu)銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司獲得了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，可以直接開(kāi)展車(chē)輛保險(xiǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)。

車(chē)企入局保險(xiǎn)市場(chǎng)最為主要的原因是收益和廣闊的市場(chǎng)。

業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，對(duì)于大型車(chē)企來(lái)說(shuō)，汽車(chē)的售后服務(wù)市場(chǎng)的利潤(rùn)率要遠(yuǎn)高于汽車(chē)的生產(chǎn)和制造，入局保險(xiǎn)市場(chǎng)可以有效降低保險(xiǎn)成本，加強(qiáng)汽車(chē)售后服務(wù)，并進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)、完善產(chǎn)業(yè)鏈，從而增加利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

新能源車(chē)更是擁有廣闊的市場(chǎng)，2021年，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)雙雙突破350萬(wàn)輛，連續(xù)7年位居全球第一，累計(jì)推廣量已超過(guò)900萬(wàn)輛。同時(shí)，根據(jù)《新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，到2025年，新能源汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售量達(dá)到汽車(chē)新車(chē)銷(xiāo)售總量的20%左右。

這也就不難理解，為何近來(lái)車(chē)企入局保險(xiǎn)市場(chǎng)成遍地開(kāi)花之勢(shì)。

保險(xiǎn)中介市場(chǎng)面臨內(nèi)外雙壓，車(chē)企逆流而長(zhǎng)路漫漫

保險(xiǎn)中介市場(chǎng)這一塊蛋糕里，有車(chē)企的火熱入局，自然也有人黯然離場(chǎng)。

2021年我國(guó)保險(xiǎn)中介渠道實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入4.20萬(wàn)億元，占全國(guó)總保費(fèi)收入的87.95%，但這個(gè)占保費(fèi)收入八成以上的保險(xiǎn)中介市場(chǎng)近年來(lái)也受到了內(nèi)外雙重壓力。

一方面是保險(xiǎn)中介市場(chǎng)監(jiān)管為整治亂象持續(xù)保持高壓。

《2020年保險(xiǎn)中介市場(chǎng)亂象整治工作方案》將虛構(gòu)業(yè)務(wù)套取費(fèi)用、挪用截留保費(fèi)、編制虛假數(shù)據(jù)、銷(xiāo)售未經(jīng)批準(zhǔn)的非保險(xiǎn)金融產(chǎn)品、存在非法集資或傳銷(xiāo)行為等市場(chǎng)亂象確立為整治重點(diǎn)。

2021年度被處罰的299家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)中，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)有178家，占比近60%。具體來(lái)看，這些保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)共收到348張罰單，占罰單總量的17%；累計(jì)罰款金額達(dá)3605萬(wàn)元，占比13%。

前五大違法違規(guī)事由為“利用業(yè)務(wù)便利為其他機(jī)構(gòu)牟取不正當(dāng)利益”“給予投保人、被保險(xiǎn)人保險(xiǎn)合同以外的利益”“編制虛假報(bào)告、報(bào)表、文件、資料”“聘任不具任職資格人員”“未按規(guī)定制作并出示客戶(hù)告知書(shū)”。

諸多亂象讓多家保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)在許可證到期之后，因不滿(mǎn)足監(jiān)管要求申請(qǐng)續(xù)期未獲批準(zhǔn)，部分中介機(jī)構(gòu)的許可證被注銷(xiāo)。數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國(guó)有2787家保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)許可證被注銷(xiāo)，72家保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)許可證被注銷(xiāo)。

另一方面，受疫情影響，保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)承壓。

最明顯表現(xiàn)在保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)紛紛撤離新三板，在高峰時(shí)期，新三板掛牌保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)有30多家，目前僅剩12家，超過(guò)半數(shù)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)已從新三板撤離， 對(duì)于原因，多數(shù)公司給出的理由是經(jīng)營(yíng)發(fā)展需求、戰(zhàn)略調(diào)整、降低運(yùn)營(yíng)成本。

2021年年報(bào)已經(jīng)披露的13家新三板掛牌保險(xiǎn)中介公司中，9家保險(xiǎn)中介公司營(yíng)業(yè)收入同比下降，其中潤(rùn)華保險(xiǎn)營(yíng)業(yè)收入降幅最大，實(shí)現(xiàn)收入0.285億元，降幅74.84%；凈利潤(rùn)普遍承壓，僅5家公司實(shí)現(xiàn)盈利，其中，凈利潤(rùn)降幅最大的是大生泰豐，2021年凈利潤(rùn)同比下滑341.88%，由盈轉(zhuǎn)虧，實(shí)現(xiàn)凈虧損345.86萬(wàn)元。大生泰豐已于今年8月12日起終止在新三板掛牌。

如今保險(xiǎn)中介市場(chǎng)內(nèi)有業(yè)績(jī)承壓，外有監(jiān)管高壓，車(chē)企紛紛選擇逆勢(shì)而上，脫離不開(kāi)環(huán)境與政策的影響。

2012年，銀保監(jiān)會(huì)在下發(fā)《中國(guó)保監(jiān)會(huì)支持汽車(chē)企業(yè)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)》的通知時(shí)指出，粗放的兼業(yè)代理經(jīng)營(yíng)模式不適應(yīng)保險(xiǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式要求，迫切需要從體制機(jī)制上進(jìn)行改革。推動(dòng)汽車(chē)企業(yè)代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，有利于促進(jìn)汽車(chē)保險(xiǎn)中介服務(wù)規(guī)范化、專(zhuān)業(yè)化、規(guī)?；l(fā)展，有利于防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范市場(chǎng)秩序，有利于保護(hù)保險(xiǎn)消費(fèi)者權(quán)益。

新能源車(chē)方面，2021年底，《新能源汽車(chē)商業(yè)保險(xiǎn)專(zhuān)屬條款（試行）》正式上線，所有新能源車(chē)輛均須投保新能源汽車(chē)專(zhuān)屬保險(xiǎn)。

此外，車(chē)企還擁有信息和專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)。與傳統(tǒng)保險(xiǎn)公司相比，廠商對(duì)于自家汽車(chē)風(fēng)險(xiǎn)信息、車(chē)主信息以及車(chē)輛駕駛信息有著充分的掌握和了解，能夠?yàn)檐?chē)主提供更好的汽車(chē)保險(xiǎn)服務(wù)，甚至在將來(lái)可以根據(jù)個(gè)人客戶(hù)和汽車(chē)的風(fēng)險(xiǎn)狀況，推出更多的定制服務(wù)，尤其是對(duì)于新能源車(chē)險(xiǎn)而言，還有更為廣闊的市場(chǎng)。

車(chē)企拿下了保險(xiǎn)牌照，也只是獲得了“敲門(mén)磚”，業(yè)務(wù)落地的復(fù)雜程度和管理能力對(duì)車(chē)企都是巨大挑戰(zhàn)，車(chē)企想要真正能夠做好車(chē)險(xiǎn)，可謂長(zhǎng)路漫漫。