田英

知名咨詢、研究公司亞洲傳媒合伙有限公司（Media Partners Asia，下簡(jiǎn)稱MPA）日前發(fā)布《2022亞太地區(qū)在線視頻及寬帶分布》（Asia Pacific Online Video & Broadband Distribution 2022）研究報(bào)告。報(bào)告稱，亞太地區(qū)現(xiàn)在是全球在線視頻業(yè)務(wù)增長(zhǎng)占比最大地區(qū)。

報(bào)告指出，隨著美國(guó)和歐洲市場(chǎng)快速成熟，亞太地區(qū)的大型市場(chǎng)——印度、印度尼西亞、日本、韓國(guó)和泰國(guó)——對(duì)全球流媒體平臺(tái)的發(fā)展越來(lái)越重要。

報(bào)告研究范圍涵蓋廣告型視頻點(diǎn)播（AVOD）和訂閱型視頻點(diǎn)播（SVOD）服務(wù)，覆蓋地區(qū)包括中國(guó)、印度、大洋洲、東南亞及韓國(guó)和日本。報(bào)告顯示，今年亞太地區(qū)整體市場(chǎng)營(yíng)收將增長(zhǎng)16%，至492億美元。其中SVOD占比50%，由用戶生成內(nèi)容驅(qū)動(dòng)的廣告支持型VOD占比37%，高端AVOD占比13%。行業(yè)將以8%的復(fù)合年均增長(zhǎng)率增長(zhǎng)，有望在2027年達(dá)到727億美元，SVOD和AVOD的占比將變化不大。

擁有抖音和Tiktok的字節(jié)跳動(dòng)公司，其視頻業(yè)務(wù)將問(wèn)鼎亞太地區(qū)2022年?duì)I收，預(yù)計(jì)接近70億美元。亞太地區(qū)營(yíng)收排名前五的視頻公司分別為：字節(jié)跳動(dòng)、YouTube、騰訊視頻、Netflix和愛(ài)奇藝，其中，中國(guó)公司占據(jù)三席。

報(bào)告指出，“YouTube和Meta正受到字節(jié)跳動(dòng)的挑戰(zhàn)。TikTok在東南亞地區(qū)發(fā)展仍然迅猛，流量變現(xiàn)的基礎(chǔ)正在形成。YouTube在日本和韓國(guó)依然占據(jù)主導(dǎo)地位?！?/p>

在中國(guó)境內(nèi)，長(zhǎng)視頻平臺(tái)騰訊視頻和愛(ài)奇藝，以及短視頻平臺(tái)字節(jié)跳動(dòng)和快手，處于業(yè)界領(lǐng)導(dǎo)地位。這4家平臺(tái)預(yù)計(jì)將占中國(guó)2022年在線視頻業(yè)務(wù)營(yíng)收的70%左右。中國(guó)仍將是亞太地區(qū)最大的單一視頻市場(chǎng)。中國(guó)的復(fù)合年均增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為5%，2027年總營(yíng)收預(yù)計(jì)超過(guò)300億美元，相當(dāng)于亞太地區(qū)總營(yíng)收的42%。

在中國(guó)以外的亞太地區(qū)，50%的在線視頻業(yè)務(wù)營(yíng)收由YouTube、Netflix、迪士尼和亞馬遜Prime Video幾家分割。MPA預(yù)測(cè)的上述幾家公司2022年在亞太地區(qū)的收入分別為：Netflix40億美元;亞馬遜Prime Video14億美元;迪士尼13億美元。

這份報(bào)告還透露了一個(gè)重要信息：無(wú)論對(duì)行業(yè)增長(zhǎng)，還是內(nèi)容制作來(lái)說(shuō)，日本和韓國(guó)都是關(guān)鍵市場(chǎng)。這兩個(gè)地區(qū)有著很高的平均每用戶收入（ARPU）和廣告費(fèi)率（千人成本），但在線視頻業(yè)務(wù)家庭滲透率遠(yuǎn)低于澳大利亞或者美國(guó)，日本的滲透率為49%，韓國(guó)的滲透率為42%。日本是亞太地區(qū)除中國(guó)之外最大的OTT營(yíng)收市場(chǎng)，2022年?duì)I收額預(yù)計(jì)達(dá)到97億美元。日本市場(chǎng)的營(yíng)收2027年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)至147億美元。

印度的流媒體視頻市場(chǎng)正處于“第二增長(zhǎng)階段”，其2022年總收入預(yù)計(jì)為30億美元左右。到2027年，這一數(shù)字預(yù)計(jì)增加一倍多，至70億美元。MPA表示，在印度，國(guó)際巨頭和新晉本土玩家之間的競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。印度市場(chǎng)上的五大平臺(tái)——YouTube、Meta、迪士尼+ Hotstar、亞馬遜 Prime Video和Netflix——合計(jì)將占2022年印度網(wǎng)絡(luò)視頻業(yè)務(wù)總營(yíng)收的82%。

在亞太地區(qū)的SVOD業(yè)務(wù)上，Netflix、迪士尼和亞馬遜是市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者。中國(guó)之外的亞太地區(qū)，Netflix今年SVOD收入預(yù)計(jì)占比33%（略低于2021年的35%）;亞馬遜Prime Video占比12%;迪士尼（包括迪士尼+Hotstar）為11%。

迪士尼旗下的Disney+和迪士尼+Hotstar兩個(gè)服務(wù)正在澳大利亞、印度、印度尼西亞和泰國(guó)等市場(chǎng)建立規(guī)模化、本地化的內(nèi)容投資并取得收益，同時(shí)也在日本等擁有高ARPU值和強(qiáng)大本土市場(chǎng)的地區(qū)擴(kuò)張。

亞馬遜Prime Video在日本SVOD領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，同時(shí)也在印度迅速發(fā)展。該公司現(xiàn)計(jì)劃從2022年第四季度開始在東南亞的主要市場(chǎng)擴(kuò)張。

與此時(shí)同，澳大利亞、印度尼西亞、日本和韓國(guó)也涌現(xiàn)了成功的本土平臺(tái)。報(bào)告認(rèn)為，“印尼的Vidio平臺(tái)正利用內(nèi)容制作協(xié)同效應(yīng)，以及當(dāng)?shù)亓餍械膴蕵?lè)和體育內(nèi)容庫(kù)，推動(dòng)潛在的大規(guī)模SVOD業(yè)務(wù)。澳大利亞Stan平臺(tái)SVOD的發(fā)展也處于類似階段，但它面臨著來(lái)自國(guó)際巨頭的更大競(jìng)爭(zhēng)，更依賴于自有版權(quán)內(nèi)容和購(gòu)買內(nèi)容?！?/p>

在韓國(guó)，來(lái)自本土CJ娛樂(lè)集團(tuán)的Tving平臺(tái)、SK電信公司（SK Telecom）和韓國(guó)幾家大型電視臺(tái)推出的Wavve平臺(tái)，其SVOD規(guī)模也達(dá)到一定水準(zhǔn)。不過(guò)，報(bào)告預(yù)測(cè)韓國(guó)市場(chǎng)上的平臺(tái)將出現(xiàn)整合，如韓劇大全APPSeezn近期就宣布將與Tving合并。報(bào)告認(rèn)為，“日本市場(chǎng)也有可能出現(xiàn)整合，Hulu日本（Hulu Japan）和UNext已成為日本最重要的本土SVOD平臺(tái)。”