林然

據(jù)東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，近兩周，北向資金凈流入略有下降。從成交額來看，滬股通合計成交超480億元，深股通合計成交金額超651億元。大盤的低位震蕩或將持續(xù)一段時間，反彈持續(xù)性差，投資者應把握好市場節(jié)奏，可關注軍工、半導體、新能源車、煤炭等板塊。

個股方面，陸股通前十大活躍股包括立訊精密（002475）、中國中免（601888）、五糧液（000858）、山西汾酒（600809）、藥明康德（603259）、TCL中環(huán)（002129）、天齊鋰業(yè)（002466）、通威股份（600438）、北方華創(chuàng)（002371）、中天科技（600522）。

8月3日，立訊精密（002475）獲北向資金增持748.31萬股，已連續(xù)5日獲得增持，共計3289.23萬股，最新持股量為5.46億股，占公司A股總股本的7.70%。

近期，消費電子需求有復蘇態(tài)勢，市場熱度明顯上升，立訊精密身為消費電子龍頭，獲得資金關注。

立訊精密以消費電子為核心，通信、汽車等業(yè)務助力，成長動能充足。消費電子業(yè)務方面，公司擁抱消費電子大客戶，充分實現(xiàn)零組——模組——整機垂直一體化。伴隨外部環(huán)境逐漸企穩(wěn)，消費電子新產(chǎn)品生產(chǎn)和出貨將日趨順利，公司成長邏輯確定;通信業(yè)務方面，公司圍繞服務器等整機組裝業(yè)務加核心零部件的雙線發(fā)展戰(zhàn)略，持續(xù)提升產(chǎn)品覆蓋率;汽車業(yè)務方面，公司已形成汽車線束、連接器、智能新能源、智能網(wǎng)聯(lián)、智能駕艙/控制等多條產(chǎn)品線。

2022年2月11日，立訊精密與奇瑞新能源擬共同組建合資公司，以100.54億元人民幣購買青島五道口持有的奇瑞控股19.88%股權、奇瑞股份7.87%股權和奇瑞新能源6.24%股權，專業(yè)從事新能源汽車的整車研發(fā)及制造，為立訊精密汽車核心零部件業(yè)務提供前沿的研發(fā)設計、量產(chǎn)平臺及出?？冢铝τ趯崿F(xiàn)公司成為汽車零部件Tier1領導廠商的中長期目標。

多家機構認為，隨著新能源汽車持續(xù)放量，國內(nèi)外客戶逐漸導入，汽車電子有望成為立訊精密新的增長動力。

受益于消費電子、電腦互聯(lián)產(chǎn)品及精密組件業(yè)務高速增長，立訊精密一季報業(yè)績超預告增速。2022年第一季度，立訊精密實現(xiàn)營業(yè)收入416億元，同比增長97.91%，歸母凈利潤18.03億元，同比增長33.63%，扣非歸母凈利潤15.24億元，同比增長30.56%。

8月3日深滬股通成交活躍股中，中國中免（601888）全天成交10.88億元，成交凈買入2.43億元，為連續(xù)第3日凈買入，期間該股獲北向資金累計成交22.99億元，合計凈買入6.42億元。

中國中免免稅龍頭地位持續(xù)穩(wěn)固，全球份額2021年有所上升，且公司于近期重新提交H股上市申請并融資，有望助力免稅業(yè)務進一步擴張。這些或是中國中免獲得資金青睞的重要原因。

據(jù)弗若斯特沙利文統(tǒng)計，從全球格局來看，中免集團2021市場份額24.60%，較2020年的22.60%提升2個百分點。

其中，盡管由于海南離島免稅牌照的發(fā)放，中免市場份額受到一定擠壓，從2020年的92.30%下滑了6.3個百分點至86%，但中國中免相對競爭對手的個位數(shù)份額仍具備較大體量優(yōu)勢，且依靠未來2年內(nèi)投入的海南免稅標桿項目?？趪H免稅城、海棠灣一期二號地，有望進入市場份額回升通道。

2022年6月30日晚，中國中免發(fā)布《關于重新向香港聯(lián)交所遞交境外上市外資股（H股）上市申請并刊發(fā)申請資料的公告》，繼2021年12月公告暫緩境外上市后重啟赴港IPO。

公司已于2021年11月11日獲得中國證監(jiān)會核準新發(fā)行不超過1.95億股境外上市外資股，即不超過總股本的10%。公司擬募資用于鞏固國內(nèi)渠道、擴展海外渠道、改善供應鏈效率、升級信息技術系統(tǒng)、市場推廣和進一步完善會員體系等五大用途。此次重新提交H股上市申請、融資將助力公司免稅業(yè)務進一步擴張。