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        兗礦能源:業(yè)績(jī)向好資金青睞

        2022-05-30 23:27:58林蔓
        股市動(dòng)態(tài)分析 2022年18期
        關(guān)鍵詞:兗礦煤價(jià)歸母

        林蔓

        據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,近兩周,南向資金呈波動(dòng)上升態(tài)勢(shì),從成交額來(lái)看,滬港股通合計(jì)成交金額超100億元,深港股通合計(jì)成交金額超120億元。

        港股通前十大活躍成交股包括騰訊控股(00700)、兗礦能源(01171)、比亞迪股份(01211)、藥明生物(02269)、中國(guó)石油化工股份(00386)、中遠(yuǎn)??兀?1919)、中國(guó)海洋石油(00883)、中國(guó)移動(dòng)(00941)、中國(guó)電信(00728)、碧桂園服務(wù)(06098)。

        兗礦能源(01171)獲得資金關(guān)注,主要源于其上半年業(yè)績(jī)大增,透露出多項(xiàng)利好信號(hào)。

        2022年上半年,兗礦能源實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1002.9億元,同比增長(zhǎng)53.40%,歸母凈利潤(rùn)180.40億,同比增長(zhǎng)198.50%,扣非凈利潤(rùn)178.4億,同比增長(zhǎng)增193.8%。據(jù)機(jī)構(gòu)測(cè)算,第二季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收590.80億,同增72.10%,歸母凈利潤(rùn)113.60億,同增199.70%,扣非凈利潤(rùn)111.90億,同增190.30%。

        2022上半年,兗礦能源盈利展現(xiàn)高彈性,源于煤價(jià)同比大幅上漲。公司煤炭產(chǎn)量5064萬(wàn)噸,與去年同期5097萬(wàn)噸產(chǎn)量基本持平;煤價(jià)同比大幅上漲,2021年上半年公司整體煤價(jià)為608元/噸,今年上半年公司整體煤價(jià)上升至1155元/噸,提高547元/噸,增幅達(dá)90%。兗煤澳洲的煤價(jià)由去年上半年的471元/噸上升至今年同期的1394元/噸,海外煤價(jià)大漲導(dǎo)致兗煤澳洲盈利大幅改善。今年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)80.30億元,去年同期則凈虧損6.40億元。東北證券預(yù)計(jì)下半年海外煤價(jià)在歐洲限制俄羅斯煤以及夏冬旺季影響下仍將繼續(xù)走高,兗煤澳洲盈利將進(jìn)一步抬升。國(guó)內(nèi)在穩(wěn)增長(zhǎng)政策作用下,煤價(jià)有望穩(wěn)中有升。

        化工產(chǎn)品方面,公司雖毛利下滑,但也加快了向“價(jià)值高端”延伸。上半年公司化工產(chǎn)品銷量為291.50萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)8.50%,銷售收入為119.70億元,同比增長(zhǎng)18.60%,銷售成本為92.20億元,同比增長(zhǎng)46.50%,毛利為27.53億元,同比下滑27.60%。

        但上半年公司魯南化工30萬(wàn)噸己內(nèi)酰胺項(xiàng)目達(dá)產(chǎn),己內(nèi)酰胺進(jìn)入聚酯行業(yè)高速紡領(lǐng)域,聚甲醛產(chǎn)品躋身國(guó)內(nèi)一流產(chǎn)品序列,未來(lái)能源115℃精制費(fèi)托蠟成功進(jìn)軍國(guó)際高端市場(chǎng),公司化工產(chǎn)業(yè)加快向“價(jià)值高端”延伸。東北證券預(yù)計(jì),下半年疫情防控對(duì)經(jīng)濟(jì)影響減弱,經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升,化工盈利有望改善。

        資金買入中國(guó)海洋石油(00883),同樣是因?yàn)槠渖习肽陿I(yè)績(jī)突出,業(yè)務(wù)發(fā)展預(yù)期較好。

        2022年上半年,中國(guó)海洋石油實(shí)現(xiàn)油氣銷售收入1766.8億元,同比增長(zhǎng)75.60%;實(shí)現(xiàn)油價(jià)103.85美元/桶,同比增長(zhǎng)66.50%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)718.87億元,同比增長(zhǎng)115.70%,基本每股收益為1.57元,同比提升109.30%,每股派息為0.70港元,同比提升133.30%。

        公司油氣產(chǎn)量穩(wěn)步增長(zhǎng),資本開支按計(jì)劃支出。2022年上半年,公司年油氣當(dāng)量產(chǎn)量為304.80百萬(wàn)桶當(dāng)量,同比上升9.60%。其中,石油240.50百萬(wàn)桶,同比增長(zhǎng)8%;天然氣3747億立方英尺,同比增長(zhǎng)16%。重大項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn),年內(nèi)新項(xiàng)目有墾利6-1、油田5-1、5-2、6-1區(qū)塊開發(fā)項(xiàng)目、恩平15-1/10-2/15-2/20-4油田群聯(lián)合開發(fā)項(xiàng)目、未來(lái)新項(xiàng)目有陸豐15-1油田開發(fā)項(xiàng)目、渤中19-6凝析氣田一期。2022年上半年,公司完成資本開支415.7億元,同比上漲15.4%,其中,開發(fā)投資為218.7億元,同比增長(zhǎng)15%,主要是由于在建項(xiàng)目工作量高于去年同期。

        此外,公司桶油主要成本管控良好。微漲主要是由于油價(jià)上升帶來(lái)除所得稅以外的其他稅金增加。2022年上半年,公司實(shí)現(xiàn)桶油成本30.32美元,其中桶油作業(yè)費(fèi)用為7.77美元,同比提升6.30%,主要是由于燃料價(jià)格上漲和部分油田維修和作業(yè)工作量增加;桶油DD&A為14.52美元,同比下降8%,主要是由于產(chǎn)量結(jié)構(gòu)變化影響;桶油稅金同比上升70.50%,達(dá)到4.79美元,主要是受到油價(jià)上升的影響。

        興業(yè)證券預(yù)計(jì),中國(guó)海洋石油2022-2024年的營(yíng)業(yè)收入將達(dá)到3802.52、3623.68和3822.63億元,歸母凈利潤(rùn)將達(dá)到1272.34、1248.23和1331.39億元。

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