□ 本刊記者 鞏聰聰

3月31 日，意大利法拉帝集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱“法拉帝”）在香港聯(lián)交所正式掛牌交易，標(biāo)志著法拉帝以香港為橋頭堡，開啟了沖浪國(guó)際資本市場(chǎng)、遨游全球化發(fā)展的嶄新篇章。這是近10 年來唯一在港股上市的意大利企業(yè)，被視為游艇行業(yè)香港上市“第一股”。

山東省副省長(zhǎng)凌文代表山東省政府對(duì)法拉帝的成功上市表示祝賀，衷心期待法拉帝以此次上市為契機(jī)，充分利用香港資本平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，繼續(xù)保持領(lǐng)先的技術(shù)創(chuàng)新力、價(jià)值創(chuàng)造力、品牌服務(wù)力。

3月31日，意大利法拉帝集團(tuán)正式登陸港交所

重磅加持，超級(jí)游艇“第一股”獲投資機(jī)構(gòu)青睞

作為歷史最悠久的意大利超級(jí)游艇生產(chǎn)商之一，法拉帝擁有一組歷史悠久的標(biāo)志性品牌以及卓越的高端制造能力，在引領(lǐng)全球超級(jí)游艇業(yè)發(fā)展方面發(fā)揮著重要作用，被譽(yù)為全球超級(jí)游艇行業(yè)的潮流引領(lǐng)者及意大利卓越航海世界的大使。自1968 年成立以來，法拉帝通過并購、整合、創(chuàng)新等方式培育了七大品牌，均被全球公認(rèn)為奢華、獨(dú)特、意大利設(shè)計(jì)、質(zhì)量、工藝、創(chuàng)新及性能的象征。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，作為游艇行業(yè)香港上市“第一股”，法拉帝港股上市項(xiàng)目是中歐深化資本市場(chǎng)互利合作以來第一家歐洲企業(yè)東向在港上市公司，也是有史以來第二家意大利企業(yè)港股上市項(xiàng)目和配售結(jié)構(gòu)最國(guó)際化、配售質(zhì)量最高的港股上市項(xiàng)目之一。從決策到組織實(shí)施僅用時(shí)6 個(gè)月，該項(xiàng)目創(chuàng)下了外國(guó)企業(yè)港股上市的最快紀(jì)錄。

作為全球三大金融中心之一，香港資本市場(chǎng)兼具國(guó)際投資者和境內(nèi)投資者，投資結(jié)構(gòu)更加多元，融資能力全球領(lǐng)先。以香港為橋頭堡，可實(shí)現(xiàn)法拉帝在資本市場(chǎng)和產(chǎn)品業(yè)務(wù)國(guó)際化布局的最佳結(jié)合。一方面，加大市場(chǎng)售后資源整合，在融資租賃、維修服務(wù)和客戶解決方案等方面與濰柴亞太資源形成協(xié)同；另一方面，借助大灣區(qū)和海南政策的落地，布局游艇全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)，同時(shí)在亞太新興地區(qū)加大市場(chǎng)資源配置，讓這艘超級(jí)游艇駛向更廣闊的新市場(chǎng)。

此次招股，法拉帝贏得了中國(guó)和國(guó)際頂級(jí)主權(quán)基金、中外長(zhǎng)線基金等國(guó)內(nèi)外重磅投資機(jī)構(gòu)的青睞。特別是面對(duì)俄烏沖突、疫情加劇、港股震蕩下行等復(fù)雜環(huán)境，法拉帝以其穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及未來幾年得益于技術(shù)改造和產(chǎn)品創(chuàng)新的發(fā)展預(yù)期，最終以22.88 港元定價(jià)，募集資金2.81 億美元。

作為有史以來配售結(jié)構(gòu)最國(guó)際化、配售質(zhì)量最高的港股IPO 項(xiàng)目之一，本次發(fā)行前10 大機(jī)構(gòu)投資者中6 家來自歐洲及中東，整體配售歐美和中東投資者占比超60%，主權(quán)基金及長(zhǎng)線基金占比超65%，充分彰顯了國(guó)際投資機(jī)構(gòu)對(duì)項(xiàng)目的信心。同時(shí)，還吸引了海南自貿(mào)港建設(shè)投資基金、三亞發(fā)展控股有限公司、陽光人壽保險(xiǎn)股份有限公司和青島海發(fā)控股發(fā)展有限公司等5大中國(guó)基石投資者。這次上市不僅給法拉帝加注了力量，也給香港資本市場(chǎng)帶來了新血液，進(jìn)一步激活了長(zhǎng)期低迷的香港投資氛圍。

除了重磅國(guó)際資本紛紛“上船”，法拉帝還有國(guó)家政策“護(hù)航”。近年來，海南相繼出臺(tái)《海南自由貿(mào)易港“零關(guān)稅”進(jìn)口交通工具及游艇管理辦法（試行）》《中國(guó)（海南）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)瓊港澳游艇自由行動(dòng)實(shí)施方案》《海南省游艇租賃管理辦法（試行）》《三亞中央商務(wù)區(qū)加快游艇發(fā)展實(shí)施細(xì)則》等一系列政策措施，增強(qiáng)海南游艇產(chǎn)業(yè)國(guó)際吸引力，擴(kuò)大游艇消費(fèi)市場(chǎng)，帶動(dòng)游艇業(yè)務(wù)需求增長(zhǎng)。自貿(mào)港相關(guān)政策支持海南設(shè)立游艇產(chǎn)業(yè)改革發(fā)展創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)，實(shí)現(xiàn)游艇“造得了”“買得起”“進(jìn)得來”“游得動(dòng)”，為法拉帝高端游艇業(yè)務(wù)帶來潛在發(fā)展機(jī)會(huì)。

十年磨一劍，濰柴助游艇界“勞斯萊斯”再起航

翻開法拉帝的招股書，其中最顯眼的一條是2012年成為控股股東的濰柴集團(tuán)。

作為國(guó)有企業(yè)“走出去”、海外并購重組的經(jīng)典案例，濰柴集團(tuán)成功推動(dòng)法拉帝登陸港交所，被資本市場(chǎng)盛贊為“疫情以來唯一的外國(guó)企業(yè)東向登陸中國(guó)資本市場(chǎng)的標(biāo)桿項(xiàng)目”。

2008 年，金融危機(jī)席卷全球，因經(jīng)營(yíng)不善，全球最大的超級(jí)游艇生產(chǎn)商意大利法拉帝集團(tuán)不幸“擱淺”岸灘。為了重獲生機(jī)，法拉帝全球?qū)ふ液献髡?。因?yàn)楣餐暮Ｑ髩?mèng)想，遠(yuǎn)在中國(guó)的濰柴集團(tuán)與意大利法拉帝集團(tuán)“千里姻緣一線牽”，于2012 年1 月10 日正式簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，開啟了雙方的戰(zhàn)略合作之旅。

十年磨一劍，在雙方的共同努力下，法拉帝集團(tuán)的營(yíng)收從2012 年3 億多歐元發(fā)展到2021 年9 億歐元，走上了健康發(fā)展的快車道，走在了全球游艇業(yè)的最前列。濰柴集團(tuán)攜手法拉帝集團(tuán)共同創(chuàng)造了中國(guó)與意大利企業(yè)合作共贏的成功樣板。

“選擇在香港上市，一方面因?yàn)橄愀凼侨虻慕鹑谥行?，另一方面是為了我們的亞太?zhàn)略?！睘H柴集團(tuán)董事長(zhǎng)、法拉帝董事會(huì)主席譚旭光說。

作為全球公認(rèn)的國(guó)際設(shè)備制造集團(tuán)，濰柴集團(tuán)擁有動(dòng)力系統(tǒng)、商用車、農(nóng)業(yè)裝備、工程機(jī)械、智慧物流、海洋交通裝備等業(yè)務(wù)板塊，若干子公司在全球證券交易所上市，跨國(guó)指數(shù)達(dá)到37.6%。濰柴動(dòng)力2021 年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2035.5 億元人民幣，同比增長(zhǎng)3.2%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)92.5 億元人民幣，同比增長(zhǎng)0.3%。在大宗商品漲價(jià)等不利因素影響下，彰顯強(qiáng)勁經(jīng)營(yíng)韌性。對(duì)于法拉帝，濰柴集團(tuán)可以從三方面為之賦能：一是具有在全球眾多資本市場(chǎng)的上市經(jīng)驗(yàn)；二是在中國(guó)和亞太市場(chǎng)上具有豐富的人才和信用資源等優(yōu)勢(shì)；三是在制造和全球產(chǎn)業(yè)整合上，濰柴集團(tuán)以動(dòng)力總成為主軸，成功鍛造了一個(gè)集商用車、農(nóng)業(yè)裝備、工程機(jī)械、智慧物流、海洋交通裝備于一體的工業(yè)裝備帝國(guó)。

此次招股書顯示，在產(chǎn)品開發(fā)、銷售和管理上保持各品牌獨(dú)立的同時(shí)，法拉帝將采購、制造等收歸集團(tuán)管理，從而提升了運(yùn)營(yíng)效率。這樣頗具競(jìng)爭(zhēng)力的多品牌布局，可以讓法拉帝高效滿足用戶多樣化的需求，在全球游艇競(jìng)爭(zhēng)中不是“孤帆”而是“航母”，更好抵御風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長(zhǎng)。

上市儀式上，意大利法拉帝集團(tuán)CEO 格拉斯激動(dòng)地說：“我們根本不敢想象能在香港上市，是譚旭光先生的遠(yuǎn)見支撐我們實(shí)現(xiàn)了更有抱負(fù)的目標(biāo)?！?/p>

2019 年3 月，為表彰譚旭光在戰(zhàn)略重組法拉帝及中意兩國(guó)經(jīng)濟(jì)交流中作出的突出貢獻(xiàn)，在意大利時(shí)任總統(tǒng)、總理的見證下，譚旭光被授予意大利工商業(yè)領(lǐng)域的最高獎(jiǎng)——萊昂納多國(guó)際獎(jiǎng)。

今年3 月24 日上午，譚旭光主持召開企業(yè)一季度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行會(huì)議時(shí)分析指出：“當(dāng)前，俄烏沖突、下行壓力加大、疫情嚴(yán)峻，正是我們內(nèi)部業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整的戰(zhàn)略機(jī)遇期?！?/p>

其戰(zhàn)略眼光與定力，由此可見一斑。