文 | 林仁紅 劉鉑 丁潔 鄭藝

1.中國航天工業(yè)科學技術咨詢有限公司 2.中國長城工業(yè)集團有限公司 3.國防科工局重大專項工程中心

近年來，全球衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)市場延續(xù)著增長的態(tài)勢，這得益于政府部門對衛(wèi)星遙感的穩(wěn)定投入以及商業(yè)資本的大量涌入。全球衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)市場收入逐年增長，越來越多的商業(yè)遙感衛(wèi)星企業(yè)進入市場。為了占領更多的市場份額，衛(wèi)星遙感運營商不斷調整自身發(fā)展，建立面向全球市場的服務能力和商業(yè)模式，為用戶提供遙感信息服務。

一、全球衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)市場分析

根據(jù)美國北方天空研究所（NSR）報告，從市場總收入角度看，2022年全球衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)市場總收入預計將達到44.38億美元，其中遙感數(shù)據(jù)增值服務與數(shù)據(jù)信息產(chǎn)品兩項總收入接近32億美元。防務與情報用戶、政府用戶是衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)市場的最大客戶，需求和投入一直保持穩(wěn)定，貢獻了總收入的約25%，未來這些用戶對高分辨率對地觀測數(shù)據(jù)仍有著強烈的需求，并且對衛(wèi)星遙感產(chǎn)業(yè)下游服務的興趣也在日漸增長。

從地區(qū)市場看，2022年，北美市場、歐洲市場以及亞洲市場依然是全球衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)市場最活躍的三個地區(qū)，上述市場的產(chǎn)業(yè)鏈相對完整，擁有大量的供應商、消費群體、成熟的投資方以及技術力量。北美市場仍然是全球最重要的衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)市場，年收入達到18.65億美元，位居各地區(qū)市場首位。隨著更多投資的進入，拉美市場和中東及非洲市場正快速成長，表現(xiàn)出巨大的市場潛力。至2029年，拉美地區(qū)市場復合年均增長率（CAGR）預計達到11.1%，成為全球衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)市場未來增長最快的地區(qū)，中東地區(qū)的增長率排名第二，達到10.9%。

從數(shù)據(jù)產(chǎn)品收入構成看，2022年，全球衛(wèi)星遙感原始數(shù)據(jù)（包含0級產(chǎn)品）市場收入將達到13.34億美元，初級產(chǎn)品市場收入為6.63億美元，高級產(chǎn)品收入為24.4億美元。由于大量遙感衛(wèi)星投入市場，市場上的衛(wèi)星遙感原始數(shù)據(jù)總量呈現(xiàn)出大幅增長的態(tài)勢，這導致了衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)價格在總體上出現(xiàn)下降的情況，但由于重點市場上存在對衛(wèi)星遙感原始數(shù)據(jù)的大量需求，因此，原始數(shù)據(jù)價格總體上波動不大。與此同時，高級產(chǎn)品市場將從目前的約50%擴大至60%左右。然而，高級產(chǎn)品在成像及服務方面仍難以實現(xiàn)標準化，遙感衛(wèi)星運營商紛紛進入產(chǎn)業(yè)鏈下游的競爭日趨激烈。

從數(shù)據(jù)市場價格看，隨著各大遙感星座的投入運營，遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)供給出現(xiàn)快速增長，各類型遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)標準價格持續(xù)下降。2022年，超高分辨率光學數(shù)據(jù)價格預計將跌至20.8美元/景，較上一年下降約5%。同期，雷達數(shù)據(jù)價格預計將跌至112.3美元/景，較上一年下降約7%（圖1）。

圖1 全球超高分辨率遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)（光學/雷達）價格走勢圖

2022年，高分辨率光學數(shù)據(jù)價格預計將跌至10.7美元/景，較上一年下降約15%。同期，雷達數(shù)據(jù)價格預計將跌至57.1美元/景，較上一年下降約12%（圖2）。

圖2 全球高分辨率遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)（光學/雷達）價格走勢圖

2022年，中分辨率光學數(shù)據(jù)價格將跌至2美元/景，較上一年下降約13%。同期，雷達數(shù)據(jù)價格將跌至11.1美元/景，較上一年下降約9%（圖3）。

圖3 全球中分辨率遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)（光學/雷達）價格走勢圖

低分辨率遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)大多可以免費獲得，所需費用可以忽略不計。在各類型衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)價格走低的趨勢下，各遙感衛(wèi)星運營商尋求向下發(fā)展，積極開發(fā)基于遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)的各類信息產(chǎn)品和大數(shù)據(jù)產(chǎn)品。

二、主要衛(wèi)星遙感運營商加強市場競爭

1.主要運營商市場份額占比

2022年，全球衛(wèi)星遙感數(shù)據(jù)市場總收入預計達到44.38億美元，其中超過50%由遙感衛(wèi)星運營商貢獻，涉及到衛(wèi)星遙感原始數(shù)據(jù)、初級產(chǎn)品和高級產(chǎn)品三個板塊。全球主要的遙感衛(wèi)星運營商包括麥克薩公司（Maxar）、空中客車防務與宇航公司（Airbus DS）、行星公司（Planet）等公司市場份額占比見圖4。

圖4 全球遙感衛(wèi)星運營商市場份額對比圖

遙感衛(wèi)星運營商整體上表現(xiàn)出業(yè)務垂直整合和向下游市場挺進兩種趨勢。在全球衛(wèi)星遙感市場中，政府和軍隊是主要用戶，為整個遙感衛(wèi)星運營市場貢獻了約70%的收入。在各垂直市場上，防務與情報市場、政府用戶一直是衛(wèi)星遙感運營市場最重要的組成部分，兩者貢獻市場總收入的51%。其中，防務與情報市場占比為29%，是規(guī)模最大的單一垂直市場。

在各垂直市場上，一家獨大的局面非常嚴重，麥克薩公司在防務與情報市場、能源與自然資源市場、行業(yè)市場以及其他市場上一家獨大，平均市場份額占比超過55%?？罩锌蛙嚪绖张c宇航公司在生物資源管理市場上占比達到43%。在政府用戶市場上，麥克薩公司和空中客車防務與宇航公司兩家公司總占比為73%。

2.主要運營商加強自身產(chǎn)業(yè)布局

（1）麥克薩公司推行“完整生命周期解決方案”

麥克薩公司主要業(yè)務集中在通信部門、監(jiān)視和情報部門，其服務內容是長期幫助客戶拍攝特定區(qū)域的高分辨率衛(wèi)星影像，然后將圖像數(shù)據(jù)通過離線方式予以交付，再由客戶團隊進行影像分析。2020年度公司業(yè)績穩(wěn)定，合并收入和利潤持續(xù)增長。2021年三季報(累計)歸屬于母公司普通股股東營業(yè)收入為13.02億美元，同比上漲3.66%，全年營業(yè)收入超過17億美元。由于需求彈性較強，公司在空間基礎設施和地球情報等領域的政府和商業(yè)客戶數(shù)量實現(xiàn)明顯增長。

近年來，麥克薩公司通過完整的生命周期解決方案來解決較為復雜的客戶需求。2021年，公司配合地圖廠商、汽車廠商開展研發(fā)、驗證活動，尋求如何高效率、低成本完成高精地圖生產(chǎn)和更新，目前公司主要使用自有衛(wèi)星拍攝的30cm的衛(wèi)星影像數(shù)據(jù)，以及分析從這些數(shù)據(jù)中提取地面分道線、交通轉向標識等數(shù)據(jù)。例如，公司聯(lián)合豐田集團開展汽車概念驗證，為使用高分辨率衛(wèi)星圖像的自動駕駛汽車建構自動化高清（HD）地圖。另外，公司聯(lián)合阿里云以及行業(yè)伙伴共同發(fā)布“數(shù)字地球引擎”，提供開放式的高分辨率影像數(shù)據(jù)集、遙感AI能力、豐富的API接口等，在國土資源監(jiān)管、水利河道治理、自然環(huán)境保護和農(nóng)業(yè)估產(chǎn)等領域幫助政府和企業(yè)提升效率。服務國防領域，麥克薩為下一代美國國家安全任務提供綜合保障。公司是美國陸軍“同一個世界地形”（OWT）計劃的主要承包商。該計劃提供3D地形和信息服務，通過美國陸軍網(wǎng)絡支持完全可訪問的地球虛擬表示。除了培訓之外，OWT正在擴大業(yè)務范圍，以支持全軍的3D地理空間組件，包括任務規(guī)劃、導航、態(tài)勢感知和目標定位。麥克薩的擴展產(chǎn)品包括從傳感器產(chǎn)品到?jīng)Q策支持工作的全流程，完成攻克高分辨率圖像技術、移動接入端技術、精密3D配準（P3DR）、用于大區(qū)域監(jiān)視的AI/ML等四個關鍵性技術創(chuàng)新，實現(xiàn)了先進的地理空間情報決策工作。

麥克薩公司利用遙感衛(wèi)星圖像、機器學習、自動低延遲警報，向全球各地的海事機構提供船舶檢測和關鍵海事域態(tài)勢感知。公司的圖像產(chǎn)品不僅為美國政府和情報類用戶提供監(jiān)測服務，也為在危險或難以到達的地點尋求真相的媒介機構提供最新的觀測效果。

（2）空中客車防務與宇航公司打造“太空數(shù)據(jù)高速公路”

空中客車防務與宇航公司防務與航天部門在2020年的凈訂單量實現(xiàn)大幅增加，達到119億歐元（144億美元），比2019年增長39%，然而2020年整體業(yè)績與2019年相比，營業(yè)收入下降29%。空中客車防務與宇航公司擁有包 括Pléiades雙 子 星 座、SPOT-6/7星 座 及 由TerraSAR-X和TanDEM-X組成的星座等三大類星群，未來Pléiades Neo星座組網(wǎng)運營后，將組成更大的衛(wèi)星星座群，屆時空中客車防務與宇航公司將擁有10顆全球領先的對地觀測衛(wèi)星。其中，Pléiades Neo星座四顆衛(wèi)星均為光學對地觀測衛(wèi)星，空間分辨率達30cm。2021年4月，首顆衛(wèi)星Pléiades Neo 3成功入軌，于2021年三季度開展商業(yè)運營，實現(xiàn)包括對小型地物（例如車輛和道路標記）的更高可辨性。在未來將為全球的商業(yè)和政府客戶提供高水平的對地觀測能力。而且，這些影像數(shù)據(jù)還可以通過空中客車OneAtlas數(shù)字平臺隨時訪問，國際用戶可以即時使用最新獲取的數(shù)據(jù)和存檔數(shù)據(jù)，以及廣泛的影像分析。星座實現(xiàn)全部組網(wǎng)后，預計具有更快的反應速度和數(shù)據(jù)傳輸速度，這是由于它可直接訪問歐洲數(shù)據(jù)中繼通信系統(tǒng)，也就是“太空數(shù)據(jù)高速公路”，能提供近實時數(shù)據(jù)傳輸。服務形式方面，“太空數(shù)據(jù)高速公路”作為Pléiades Neo星座提供的整體端到端服務的一部分，能夠大幅提升衛(wèi)星靈活性，提供即時編程接收和極高通量的下行傳輸。

（3）行星公司建設綜合性商業(yè)航天企業(yè)

美國衛(wèi)星遙感新興企業(yè)行星公司業(yè)務發(fā)展迅速，目前已成為集衛(wèi)星研制、信息傳輸、數(shù)據(jù)分析服務的綜合性商業(yè)航天企業(yè)。2020年，公司新客戶同比增長超過20%，新業(yè)務預訂量同比增長翻番，公司全部產(chǎn)品線同比實現(xiàn)大幅增長。主要客戶包括國防部門、林業(yè)部門、科研機構和各國政府用戶等。公司擁有180余顆小衛(wèi)星（每天覆蓋近3.5億平方千米，空間分辨率為3m）和20余顆SkySat衛(wèi)星（每天覆蓋40萬平方千米，空間分辨率為0.5m），并在全球建設30多個地面接收站。2021年初，公司為美國國家航空航天局（NASA）以及非營利的“碳地圖”（Carbon Mapper）組織研制監(jiān)測二氧化碳和甲烷排放的衛(wèi)星，加強全球碳排放源監(jiān)測。遙感應用方面，公司在疫情防控、精準農(nóng)業(yè)、氣候變化監(jiān)測、資產(chǎn)管理等領域拓展業(yè)務。例如，疫情伊始便利用遙感技術監(jiān)測了全球民航客機起落數(shù)量并預測到航空產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟損失；監(jiān)測64個國家的森林濫砍濫伐狀況等。

三、結語

全球商業(yè)遙感衛(wèi)星數(shù)據(jù)總體趨勢表現(xiàn)為“更快、更廣、更精細”。 商業(yè)遙感數(shù)據(jù)及其解決方案的快速增長受益于更多的政府部門和企業(yè)用戶需求旺盛?；谶b感衛(wèi)星數(shù)據(jù)的商業(yè)化應用層出疊現(xiàn)，應用越來越廣泛，各類商業(yè)軟件也獲得很大的經(jīng)濟效益。商業(yè)遙感數(shù)據(jù)不再局限于為傳統(tǒng)的行業(yè)提供服務，也能為更加精細化的“精準位置”服務提供信息源，位置服務也逐漸成為商業(yè)遙感應用的主要競爭點。

展望未來，商業(yè)遙感數(shù)據(jù)上游發(fā)展的驅動因素包括數(shù)據(jù)價值鏈條的商業(yè)化、信息化，以及更多的初創(chuàng)遙感企業(yè)涌現(xiàn)、公共部門和私營企業(yè)的緊密合作等。下游發(fā)展得益于更多的信息化、智能化軟件以及跨界實力企業(yè)的進入，更加關注重點行業(yè)深層應用和普通大眾用戶體驗等。