劉芷妍,羅麗平
(廣西泛糖科技有限公司,廣西南寧 530000)
近年來,國內(nèi)食糖進(jìn)口量不斷攀升,究其原因,一方面國內(nèi)食糖產(chǎn)量不足以滿足消費(fèi)需求,進(jìn)口糖成為補(bǔ)足產(chǎn)需缺口的重要來源[1-2],存在食糖進(jìn)口的剛性需求;另一方面,內(nèi)外價差因進(jìn)口關(guān)稅稅率降低大幅增加,刺激加工糖廠的生產(chǎn)采購欲望[3]。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù),2021年中國進(jìn)口食糖達(dá)566.54萬t,占國內(nèi)食糖消費(fèi)市場份額的1/3,對產(chǎn)業(yè)的發(fā)展影響巨大。2022年是“十四五”實(shí)施關(guān)鍵之年,我國制糖產(chǎn)業(yè)面臨著高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)部轉(zhuǎn)型升級壓力,同時還有進(jìn)口糖和各種替代品帶來的外部沖擊。分析我國食糖進(jìn)口形勢變化及其帶來的影響,并對未來發(fā)展趨勢進(jìn)行預(yù)判,提前做好應(yīng)對措施,對于產(chǎn)業(yè)的健康可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要[4]。
海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2021年我國累計(jì)進(jìn)口食糖566.54萬t,同比上年增加39.28萬t,增幅7.45%,是我國食糖進(jìn)口量最高的年份。除總量創(chuàng)歷史新高之外,還呈現(xiàn)如下特征:
1.1.1 進(jìn)口來源集中度進(jìn)一步提升
2021年,我國最大食糖進(jìn)口來源國為巴西,進(jìn)口量468.80萬t,占比82.75%,較上年增加75.37萬t,增幅19.16%;排名第2的阿聯(lián)酋進(jìn)口量為23.24萬t,占比4.10%,同比增加10.22萬t,增幅78.49%;排名前10的食糖進(jìn)口來源國進(jìn)口量合計(jì)563.74萬t,較上年增加41.76萬t,增幅8.00%(表1)。
我國食糖年消費(fèi)缺口約500萬t,需通過進(jìn)口補(bǔ)足,進(jìn)口來源國改變跟出口國的產(chǎn)量增減直接相關(guān)。巴西2020/21年榨季食糖產(chǎn)量達(dá)到近10個榨季的峰值4124.42萬t,可出口糖源同步增長,同時2020~2021年紐約原糖價格處于低位,故我國從巴西進(jìn)口食糖的數(shù)量較上年明顯增加。與之形成鮮明對比的是,古巴2021年糖產(chǎn)量大幅下滑至80萬t,出口至我國的食糖減少25萬t。
1.1.2 食糖進(jìn)口地區(qū)集中在沿海區(qū)域
表1 中國主要食糖進(jìn)口來源 單位:萬t
表2 各省市食糖月度進(jìn)口量 單位:萬t
自2011年起,國內(nèi)進(jìn)口原糖加工產(chǎn)能快速增長,致使食糖進(jìn)口量波動增長,改變了國內(nèi)食糖市場的供應(yīng)結(jié)構(gòu),進(jìn)口原糖加工廠所在的沿海銷區(qū)成為食糖進(jìn)口的主要區(qū)域[2]。沿海加工糖廠靠近港口,交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá),運(yùn)輸倉儲費(fèi)等成本更低,還能壓縮運(yùn)輸時間,提升加工糖運(yùn)轉(zhuǎn)的效率。2021年,全國有20個省市進(jìn)口食糖,其中沿海區(qū)域省市11個,分別為山東、廣東、遼寧、廣西、江蘇、河北、福建、浙江、天津、上海、海南,進(jìn)口量合計(jì)407.26萬t,占進(jìn)口總量的71.89%(表2)。
各耕地糖產(chǎn)區(qū)的食糖進(jìn)口量也大幅增加。2021年,甘蔗糖主產(chǎn)區(qū)廣西的食糖進(jìn)口量為50.80萬t,較2020年增加18.76萬t,增幅58.55%;廣東食糖進(jìn)口量104.97萬t,是其2020/21年榨季產(chǎn)糖量53.98萬t的近2倍;黑龍江食糖進(jìn)口量11.30萬t,是其2020/21年榨季產(chǎn)糖量1.45萬t的近8倍;云南食糖進(jìn)口量5.66萬t,較上年的0.10萬t增加5.56萬t,增幅明顯。
1.1.3 月度進(jìn)口量平穩(wěn),月間差距縮小 2021年,我國食糖月度進(jìn)口量區(qū)間為18.04萬~86.97萬t。最大月間差距為68.93萬t,與上年最大月間差距82.99萬t相比明顯收窄,月度進(jìn)口量分布更為均衡(圖1)。此外,食糖進(jìn)口數(shù)量在國產(chǎn)糖榨季生產(chǎn)期間(1~5月)減少的季節(jié)性特征仍然存在,但較往年有所弱化。
圖1 中國食糖進(jìn)口量及到岸均價
2021年,我國食糖進(jìn)口月度到岸均價區(qū)間為2218.7~3134.75元/t,年度均價為2603.68元/t,同比上年增長258.93元/t。價格上漲的主要原因是國際糖價大幅上漲以及國際海運(yùn)費(fèi)攀升至歷史高位水平。食糖進(jìn)口利潤全年呈快速下跌態(tài)勢,并于2021年2月開始進(jìn)入負(fù)利潤區(qū)間。以巴西糖為例(圖2),2021年15%關(guān)稅配額內(nèi)估算利潤區(qū)間1570~646元/t,50%關(guān)稅配額外估算利潤區(qū)間-798~500元/t,利潤最高點(diǎn)與最低點(diǎn)分別出現(xiàn)在2021年的1月和10月。
圖2 2020~2021年配額內(nèi)外巴西食糖利潤
進(jìn)口糖漿是影響國內(nèi)糖市供給平衡的重要變量[5],2020年我國進(jìn)口糖漿(商品稅則號列17029000)107.96萬t,較上年增加546.47%,對于國內(nèi)食糖市場造成極大沖擊。為更清晰地了解糖漿進(jìn)口情況,《國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于2021年關(guān)稅調(diào)整方案的通知》明確,自2021年1月1日起,刪除稅則號列17029000子目,新增稅則號列子目17029011(甘蔗糖或甜菜糖水溶液)、17029012(蔗糖含量超過50%的甘蔗糖、甜菜糖與其他糖的簡單固體混合物)、17029090(其他)。根據(jù)《中華人民共和國進(jìn)出口稅則(2022)》,從東盟、新西蘭、澳大利亞等國家進(jìn)口糖漿的協(xié)定關(guān)稅稅率為0%,秘魯?shù)葒惵蕿?.1%~18%,從其他國家進(jìn)口糖漿的最惠國稅率和普通稅率分別為30%、80%,均無進(jìn)口數(shù)量方面的限制。
新的稅則號列實(shí)施后,2021年,我國上述糖漿3項(xiàng)進(jìn)口量66.52萬t,較上年下降41.44萬t,降幅38.38%(圖3),無序進(jìn)口態(tài)勢得以扼制。其中,甘蔗糖或甜菜糖水溶液(17029011)合計(jì)進(jìn)口54.74萬t,占比糖漿進(jìn)口的82.29%。另一方面,伴隨著國際糖價上漲,糖漿進(jìn)口成本同步升高,2021年到岸均價約2770.09元/t,同比增加160.78元/t,增幅6.16%,其相對國內(nèi)白砂糖的價格優(yōu)勢減小。
因進(jìn)口零關(guān)稅政策的刺激,我國糖漿進(jìn)口來源以東盟國家為主。2021年,糖漿進(jìn)口最大來源國是泰國,進(jìn)口量為47.48萬t,占總量的71.41%,連續(xù)3年穩(wěn)居第1位。越南8.64萬t,位居第2,占比12.99%;馬來西亞3.99萬t,位居第3,占比6.00%。其后依次是緬甸2.78萬t、老撾1.56萬t、印度尼西亞0.75萬t、韓國0.37萬t、澳大利亞0.32萬t、智利0.10萬t。
圖3 我國糖漿月度進(jìn)口量、到岸均價
作為國內(nèi)食糖市場的重要組成部分,進(jìn)口糖數(shù)量的急劇增長會對國內(nèi)糖市的供給結(jié)構(gòu)、銷售進(jìn)度、定價方式等多個方面產(chǎn)生不同程度的影響。
2020/21年榨季我國國產(chǎn)糖量為1066.66萬t,較上榨季增長25.15萬t。伴隨著進(jìn)口原料數(shù)量的增長,國內(nèi)成品加工糖數(shù)量同步增加。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2021年全國成品糖產(chǎn)量1457.1萬t,較上年增加30.6萬t,其中5~9月成品糖合計(jì)產(chǎn)量174萬t,較上年同期增加27.6萬t(表3),該時段國產(chǎn)糖已經(jīng)停止生產(chǎn),可以判定增量部分為加工糖產(chǎn)量。在國產(chǎn)糖增產(chǎn)的情況下,加工糖供給量的增加無疑進(jìn)一步加劇了國內(nèi)食糖供應(yīng)過剩的程度。
表3 全國成品糖單月產(chǎn)量 單位:萬t
因具備絕對的成本優(yōu)勢,加工糖從2020年下半年開始擠占國產(chǎn)糖銷售市場,導(dǎo)致2019/20年榨季國產(chǎn)糖的結(jié)轉(zhuǎn)庫存較往年明顯偏高。2021年,國產(chǎn)糖工業(yè)庫存從期初就處于近年高位,后因加工糖采取較國產(chǎn)糖到銷區(qū)港口價格偏低20~30元/t的報價策略,使得國產(chǎn)糖銷售困難,去庫存速度緩慢。截至2021年9月末,國產(chǎn)糖2020/21年榨季累計(jì)銷糖961.78萬t,同比下降23.11萬t;產(chǎn)銷率90.13%,同比下降4.43%;2020/21年榨季結(jié)轉(zhuǎn)工業(yè)庫存104.86萬t,同比增加85.20%,為近7年以來的最高水平(圖4)。
圖4 2016/17~2021/22年榨季全國國產(chǎn)食糖月度工業(yè)庫存
隨著進(jìn)口數(shù)量增加,進(jìn)口糖對國內(nèi)糖價的定價影響力也大大增強(qiáng)[2]。相較國產(chǎn)糖“季產(chǎn)年銷”的季節(jié)性特征與相對穩(wěn)定的制糖成本區(qū)間,加工糖可全年供應(yīng)市場,原料成本受國際因素影響大,其進(jìn)口數(shù)量和成本情況是國內(nèi)糖價變動的主要變量[6]。
相關(guān)實(shí)證研究顯示,無論在短期和長期時間維度內(nèi),中國食糖進(jìn)口量增加都不會明顯抬升國際糖價,對國際糖價影響不顯著,即中國食糖進(jìn)口貿(mào)易不存在“大國效應(yīng)”。但國際糖價會對中國食糖進(jìn)口量產(chǎn)生較強(qiáng)沖擊,并且在短期內(nèi)影響較明顯,國際糖價上漲對中國食糖進(jìn)口規(guī)模產(chǎn)生一定抑制作用,在一定程度上改善中國食糖的貿(mào)易條件,從而扭轉(zhuǎn)食糖進(jìn)口激增的局面[7-8]。
2021年,ICE原糖價格運(yùn)行區(qū)間14.7~20.49美分/磅,價格單邊上漲通過進(jìn)口傳導(dǎo)至國內(nèi),帶動國產(chǎn)糖售價同步升高。2021年食糖進(jìn)口月均價2218.7~3134.75元/t,國內(nèi)食糖月銷售均價區(qū)間5210~5792元/t,二者均呈現(xiàn)逐月上升態(tài)勢。因外盤糖價上漲速度超過國內(nèi),內(nèi)外價差不斷縮小使得2021年10月以后的食糖進(jìn)口數(shù)量逐月快速回落。
因制糖成本高,國產(chǎn)糖在與進(jìn)口糖的競爭中處于弱勢地位,產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)[9]。食糖銷售不景氣,市場份額下降,國內(nèi)制糖企業(yè)大面積虧損風(fēng)險[7]。根據(jù)中國糖業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),2020/21年榨季加工糖供給占比國內(nèi)消費(fèi)需求的36.55%,增長2.81%,同期國產(chǎn)糖累計(jì)月度銷售均價為5379元/t,下降145元/t,遠(yuǎn)低于國內(nèi)平均制糖成本5600元/t的水平。
糖企盈利能力差使得糖料種植在與其他經(jīng)濟(jì)作物的競爭中也敗下陣來。2021年,我國內(nèi)蒙古與新疆的甜菜種植面積分別大幅下降40%與30%,引致甜菜糖產(chǎn)量減產(chǎn)近68萬t,降幅高達(dá)44%。主要原因是玉米、大豆等農(nóng)作物的收益遠(yuǎn)高于甜菜,糖廠不能給出更高的甜菜收購價,使得農(nóng)民放棄甜菜種植。同樣的情況也出現(xiàn)在甘蔗糖產(chǎn)區(qū),甘蔗收購價已經(jīng)到達(dá)“天花板”位置,但種蔗成本不斷上漲,爭地作物的經(jīng)濟(jì)效益更佳使得甘蔗種植面積呈緩慢萎縮趨勢。生產(chǎn)“第一車間”不穩(wěn)定使得整個國產(chǎn)制糖行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展失去基礎(chǔ)。
綜上,食糖進(jìn)口數(shù)量的持續(xù)性增加不僅加劇了國內(nèi)糖市消費(fèi)流通領(lǐng)域的博弈,也改變了整個行業(yè)的競爭格局,如無更完善的政策支持與保護(hù),國產(chǎn)制糖行業(yè)會有加速衰退的可能[10]。
加入WTO后,我國的食糖進(jìn)口對外依存度有所提升,至“十三五”時期末,食糖自給率從90%以上下跌至63.62%,消費(fèi)對外依存度從不足10%增至36.38%[5]。“十四五”期間,提升國產(chǎn)糖競爭力,保證食糖供給安全成為糖業(yè)政策的主旋律。
《國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和二〇三五年遠(yuǎn)景目標(biāo)》、《“十四五”全國種植業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等文件聚焦于我國糖料種植面積穩(wěn)定,糖料種植區(qū)域布局優(yōu)化,提升食糖生產(chǎn)規(guī)模化、糖料種植良種化、生產(chǎn)機(jī)械化、水利現(xiàn)代化等方面,通過加強(qiáng)糖業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、利用科技手段促進(jìn)糖業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,達(dá)成保持國內(nèi)食糖供給安全的目標(biāo)[11]。
2022年2月,國務(wù)院發(fā)布的《“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》提出,“實(shí)施農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口多元化戰(zhàn)略,健全農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口管理機(jī)制,穩(wěn)定大豆、食糖、棉花、天然橡膠、油料油脂、肉類、乳制品等農(nóng)產(chǎn)品國際供應(yīng)鏈”。
食糖進(jìn)口來源集中程度高,存在進(jìn)口安全隱患,考慮到國際食糖遠(yuǎn)期供給有短缺的可能性,我國應(yīng)實(shí)施食糖進(jìn)口多元化戰(zhàn)略。在與當(dāng)前食糖貿(mào)易國保持貿(mào)易流通的同時,積極參與食糖貿(mào)易多邊合作,如增加南非、巴基斯坦、薩爾瓦多等國家的進(jìn)口數(shù)量,將小型食糖生產(chǎn)國作為國內(nèi)食糖供給的有效補(bǔ)充,減少對于產(chǎn)糖大國的進(jìn)口依賴,以平衡國內(nèi)食糖供求和調(diào)節(jié)國內(nèi)糖價,推動中國由食糖進(jìn)口貿(mào)易大國向貿(mào)易強(qiáng)國轉(zhuǎn)變[7]。
“十四五”時期,我國現(xiàn)行的食糖進(jìn)口管理政策或?qū)⒀永m(xù)。具體而言則是:第一,繼續(xù)實(shí)施關(guān)稅配額管理與關(guān)稅稅率,關(guān)稅配額內(nèi)額度194.5萬t,關(guān)稅稅率15%,關(guān)稅配額外關(guān)稅50%;第二,繼續(xù)實(shí)施原糖進(jìn)口加工行業(yè)自律制度,適度控制進(jìn)口糖總量,且進(jìn)口關(guān)稅配額外食糖(含白糖)納入自動進(jìn)口許可管理,進(jìn)口商在進(jìn)口申報時向海關(guān)提交自動進(jìn)口許可證,而商務(wù)部則負(fù)責(zé)審批和發(fā)放配額外進(jìn)口許可證,制定配額外進(jìn)口大致數(shù)量上限區(qū)間;第三,關(guān)稅配額外食糖繼續(xù)實(shí)行進(jìn)口報告管理,原糖加工生產(chǎn)型企業(yè)、食糖進(jìn)口國營貿(mào)易企業(yè)和其他企業(yè)分別向中國糖業(yè)協(xié)會和中國食品土畜進(jìn)出口商會備案,商務(wù)部委托中國食品土畜進(jìn)出口商會進(jìn)行貿(mào)易數(shù)據(jù)監(jiān)測,每半個月發(fā)布進(jìn)口原糖的裝船和到港信息;第四,繼續(xù)對進(jìn)口食糖實(shí)行進(jìn)口檢驗(yàn)檢疫,進(jìn)口商在進(jìn)口申報時,須一并向海關(guān)辦理報關(guān)報檢手續(xù),獲得檢驗(yàn)檢疫證明;第五,繼續(xù)實(shí)行依法從嚴(yán)從快懲處走私食糖犯罪行為。
“十四五”時期,秉承“以國內(nèi)自主生產(chǎn)保供給為主、適當(dāng)進(jìn)口補(bǔ)充為輔”的原則進(jìn)口食糖,在保護(hù)國內(nèi)糖業(yè)的同時又要充分利用國際食糖市場[5],對于我國食糖進(jìn)口管理提出了更高的要求。“十四五”規(guī)劃還提出,要健全產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警體系,豐富貿(mào)易調(diào)整援助、貿(mào)易救濟(jì)等政策工具,妥善應(yīng)對經(jīng)貿(mào)摩擦;建立重要資源和產(chǎn)品全球供應(yīng)鏈風(fēng)險預(yù)警系統(tǒng),加強(qiáng)國際供應(yīng)鏈保障合作。
新時期,我國制糖產(chǎn)業(yè)通過健全產(chǎn)業(yè)損害預(yù)警體系,提升行業(yè)“兩反一保”的思想意識,豐富貿(mào)易調(diào)整援助等政策工具,采取符合WTO規(guī)則的糖業(yè)支持政策將成為降低食糖產(chǎn)業(yè)損害、維護(hù)產(chǎn)業(yè)權(quán)益的關(guān)鍵[11-12]。
根據(jù)國際食糖產(chǎn)銷形勢與主要國家出口成本綜合分析,預(yù)計(jì)2022年國際糖價的核心區(qū)間為17~21美分/磅,對應(yīng)國內(nèi)配額外食糖進(jìn)口價格為5548~6592元/t,對比國內(nèi)白糖現(xiàn)貨預(yù)計(jì)價格區(qū)間5700~6300元/t,食糖進(jìn)口處于負(fù)利潤或微利狀態(tài),這將降低加工糖企業(yè)的原料采購積極性,因此進(jìn)口糖數(shù)量將從2021年的歷史高位回落。結(jié)合國內(nèi)食糖供需缺口分析,預(yù)計(jì)2022年我國食糖進(jìn)口總量維持在500萬t左右[12]。
國際糖價高企,能源危機(jī)、地緣政治不穩(wěn)定將使得原油價格不斷上漲,海運(yùn)費(fèi)與加工費(fèi)等成本居高不下,預(yù)計(jì)2022年我國食糖進(jìn)口成本總體保持高位水平。假設(shè)ICE原糖價格中軸為19美分/磅,按人民幣匯率6.36,海運(yùn)費(fèi)50美元/t,加工成本500元/t計(jì)算,從巴西進(jìn)口的配額外食糖生產(chǎn)成本為6070元/t,遠(yuǎn)高于國內(nèi)制糖成本。
2022年,我國食糖市場將延續(xù)“國產(chǎn)糖為主,進(jìn)口糖為輔”的格局,為穩(wěn)定市場供給、保障國內(nèi)糖業(yè)健康發(fā)展,食糖進(jìn)口將秉承“總量平衡,按需有序進(jìn)口”原則,現(xiàn)行的關(guān)稅配額管理與關(guān)稅稅率等食糖進(jìn)口政策保持不變。
2021年,鄭州白糖期貨主力合約與洲際交易所(ICE)11號糖的價格呈現(xiàn)高度相關(guān)性,相關(guān)性系數(shù)高達(dá)0.93。2022年,國內(nèi)糖價將更多受到國際糖價指引,同時國際食糖的金融和能源屬性也使得糖價受到宏觀貨幣政策、國際能源價格、匯率等多重因素影響,價格存在諸多不確定性,預(yù)計(jì)將多次出現(xiàn)內(nèi)外糖價出現(xiàn)共振上漲或下跌的現(xiàn)象。
隨著經(jīng)濟(jì)全球化的深入發(fā)展,尤其是投資和貿(mào)易自由化的不斷擴(kuò)大和發(fā)展,產(chǎn)業(yè)安全在激烈的國際競爭中越來越受到重視,構(gòu)建科學(xué)、合理的產(chǎn)業(yè)安全預(yù)警指標(biāo)體系對于全面、科學(xué)、準(zhǔn)確地衡量產(chǎn)業(yè)安全狀態(tài)提供邏輯框架,有利于相關(guān)部門了解產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最新動態(tài)。2014年3月18日,農(nóng)業(yè)部辦公廳印發(fā)《農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)損害監(jiān)測預(yù)警體系管理辦法(試行)》,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)損害監(jiān)測預(yù)警體系通過發(fā)揮維護(hù)國內(nèi)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)安全的作用,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)保護(hù)“一盤棋”的目標(biāo)。2022年“中央一號”文件再次提出要健全農(nóng)產(chǎn)品全產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)測預(yù)警體系,推動建立農(nóng)產(chǎn)品供需信息發(fā)布制度,加強(qiáng)品種調(diào)控和應(yīng)急保障。
2022年,廣西食糖貿(mào)易救濟(jì)與產(chǎn)業(yè)預(yù)警安全工作站正式成立,將通過加強(qiáng)國內(nèi)食糖供需形勢及食糖進(jìn)口動態(tài)等方面監(jiān)測,預(yù)判影響國內(nèi)糖市穩(wěn)健運(yùn)行的關(guān)鍵點(diǎn),為政府制定相應(yīng)的政策提供依據(jù),為企業(yè)和行業(yè)協(xié)會的應(yīng)對措施提供指導(dǎo)
“十四五”期間,中國對外開放與貿(mào)易自由化程度進(jìn)一步擴(kuò)大,我國食糖年度進(jìn)口量500萬t或?qū)⑹浅B(tài)化水平。國內(nèi)外食糖市場日益接軌,如何處理好開放和安全的關(guān)系是中國糖業(yè)面臨的又一重要課題。通過加強(qiáng)對于我國食糖進(jìn)口的細(xì)分指標(biāo)跟蹤監(jiān)測,配合國際食糖產(chǎn)業(yè)政策、供需形勢與貿(mào)易流向等方面分析,構(gòu)建與市場開放環(huán)境相匹配的產(chǎn)業(yè)安全監(jiān)測與預(yù)警體系,將是維護(hù)糖業(yè)安全,提升國際競爭力的必然選擇[13-14]。