高 喬 子

(廣州航海學(xué)院 粵港澳大灣區(qū)航運研究院，廣東 廣州 510725)

市場與研發(fā)是企業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)研發(fā)的兩個關(guān)鍵領(lǐng)域。如果說市場是方向盤，那么研發(fā)就是發(fā)動機。具備優(yōu)秀研發(fā)能力的企業(yè)，不但可以在同層次企業(yè)中擁有一定的核心競爭力，而且以絕對的壟斷地位避免了同質(zhì)化的價格競爭，從而逐步獲得競爭優(yōu)勢(1)張文魁：《構(gòu)建我國企業(yè)發(fā)展基本政策》，《新視野》，2020年第6期。。但是，由于研發(fā)活動具有復(fù)雜性和專業(yè)性的特點，從管理技術(shù)上具有一定的難度，這也是諸多企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)和管理技術(shù)過程中遭遇到的困局。這些困局的表現(xiàn)形式紛繁多樣，例如研發(fā)進(jìn)度的普遍延期、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、維修和更改耗資巨大等。同時，與競爭對手相比，由于研發(fā)成本較高，導(dǎo)致產(chǎn)品競爭力相對低下、產(chǎn)品研發(fā)無法順利進(jìn)行，甚至產(chǎn)品項目中途下馬，無限度地加劇了資源的浪費和時間成本的增加(2)汪禮兵：《研發(fā)管理破局》，機械工業(yè)出版社，2017年，第60頁。。毫無疑問，市場經(jīng)濟就是效率和公平耦合的產(chǎn)物，唯有通過持續(xù)研發(fā)新產(chǎn)品，基于高效率管理變革，重構(gòu)企業(yè)發(fā)展流程，才有望打破企業(yè)發(fā)展中的多重障礙，實現(xiàn)公司研發(fā)能力跨越式提升。

一、技術(shù)管理能力：檢視產(chǎn)品技術(shù)運用與研發(fā)能力的重要維度

技術(shù)管理能力是企業(yè)發(fā)展的引擎，包含產(chǎn)品技術(shù)運用和研發(fā)的重要方面。技術(shù)運用圍繞著產(chǎn)品研發(fā)而開展，諸多公司僅將技術(shù)運用作為產(chǎn)品研發(fā)過程中的附屬物，導(dǎo)致技術(shù)的應(yīng)用成為產(chǎn)品研發(fā)過程中一個吞噬各類資本資源的“無底洞”。產(chǎn)品技術(shù)的復(fù)雜性和產(chǎn)品研發(fā)的周期都難以預(yù)測，甚至導(dǎo)致產(chǎn)品研發(fā)項目的失敗。這是因為，“許多公司未意識到技術(shù)運用和產(chǎn)品研發(fā)在企業(yè)發(fā)展的目標(biāo)、產(chǎn)品研發(fā)的風(fēng)險和管理方式上都存在著重大的不同”(3)郭富才，金小云：《研發(fā)困局突圍》，電子工業(yè)出版社，2011年，第73頁。。技術(shù)運用與產(chǎn)品研發(fā)的區(qū)別總結(jié)見表1。

表1 技術(shù)運用與產(chǎn)品研發(fā)的比較

若產(chǎn)品研發(fā)中所需的技術(shù)都已足夠成熟，并且方便易用，則技術(shù)的不確定性就大為減少，產(chǎn)品研發(fā)過程也就趨于穩(wěn)定。不確定性的減少使產(chǎn)品上市的計劃也變得明確，資源的分配也容易達(dá)到最優(yōu)化，這些都會大大增強產(chǎn)品研發(fā)盡快上市的商業(yè)目標(biāo)。當(dāng)然，產(chǎn)品研發(fā)總是包含著對技術(shù)的應(yīng)用，技術(shù)的成熟度對產(chǎn)品研發(fā)周期有十分重大的影響。產(chǎn)品研發(fā)周期無限延長的最常見原因之一是技術(shù)障礙。造成產(chǎn)品研發(fā)的技術(shù)障礙極可能導(dǎo)致產(chǎn)品的技術(shù)轉(zhuǎn)換不足(4)Michael E McGrath：《下一代產(chǎn)品研發(fā)：如何提高研發(fā)生產(chǎn)率降低成本和縮短研發(fā)周期》，朱戰(zhàn)備，馬建平譯.清華大學(xué)出版社，2013年，第213頁。。

產(chǎn)品研發(fā)流程和產(chǎn)品研發(fā)平臺既有區(qū)別又有聯(lián)系，因為在產(chǎn)品平臺研發(fā)過程中，每一個過程的名稱和產(chǎn)品研發(fā)都相同或者相似。如表2所示，兩者的區(qū)別可以從研發(fā)目的、預(yù)算來源、需求分析、功能差異、交付對象、交付形態(tài)、驗收標(biāo)準(zhǔn)、客戶服務(wù)8個方面進(jìn)行比較(5)陳闖：《大企業(yè)的研發(fā)管理與技術(shù)創(chuàng)新》，中國社會科學(xué)出版社，2015年，第21頁。。

表2 產(chǎn)品研發(fā)和產(chǎn)品研發(fā)平臺比較

近年來，我國企業(yè)對研發(fā)越來越重視，對產(chǎn)品創(chuàng)新、核心技術(shù)、研發(fā)隊伍的重要性也有進(jìn)一步的認(rèn)識，但是由于研發(fā)管理變革的方法尚未成熟，普遍存在著認(rèn)識上的誤區(qū)，所以在整體上還沒有形成正確的、系統(tǒng)的研發(fā)管理理念(6)李政剛，劉斌：《基于屬性分析的共性技術(shù)供給機制研究》，《遼寧工程技術(shù)大學(xué)學(xué)報》(社會科學(xué)版)，2016年第1期。。根據(jù)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)管理發(fā)展程度不同，可將其劃分為五個階段——階段0：無管理。即隨機的、經(jīng)驗式的技術(shù)研發(fā)。階段1：非正式的技術(shù)管理。即沒有流程的非正式技術(shù)規(guī)劃和產(chǎn)品規(guī)劃，技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品研發(fā)往往混在一起，導(dǎo)致項目進(jìn)度不可控。階段2：正式的技術(shù)管理。即基于流程的正式技術(shù)運用和產(chǎn)品規(guī)劃。技術(shù)運用、產(chǎn)品研發(fā)與平臺研發(fā)項目相分離，項目進(jìn)度的穩(wěn)定性提高。階段3：貨架技術(shù)管理。PLM(產(chǎn)品生命周期管理)的應(yīng)用為產(chǎn)品平臺提供了一個標(biāo)準(zhǔn)化的應(yīng)用平臺，產(chǎn)品平臺以“貨架”的方式呈現(xiàn)給使用者(“貨架”的內(nèi)容包括系統(tǒng)、子系統(tǒng)、整機、單機、模塊、組件、器件)。產(chǎn)品研發(fā)的系列化、組合化(模塊化)、通用化水平大大提高。階段4：集成技術(shù)管理。對技術(shù)規(guī)劃、產(chǎn)品平臺規(guī)劃與產(chǎn)品戰(zhàn)略、財務(wù)計劃、資源管理進(jìn)行集成。

目前在中國能達(dá)到第4個階段的往往只是少數(shù)企業(yè)價值鏈頂端的業(yè)界領(lǐng)袖，對于數(shù)量龐大的中小企業(yè)而言，能達(dá)到第2個階段已屬不易，少數(shù)部分即便達(dá)到第2和第3階段往往也沒有達(dá)到相對簡單的黑白管理階段，只是達(dá)到了難以把控的灰度管理階段，中小企業(yè)在不同的技術(shù)管理階段均存在一定的困局。如何解決企業(yè)管理過程中的技術(shù)管理頑疾，這是中小型企業(yè)發(fā)展過程中必須解決的重要議題?？傮w來看，企業(yè)的發(fā)展具有多樣性，在所屬的行業(yè)中，企業(yè)的使命、規(guī)模以及在生態(tài)鏈中所處的位置、技術(shù)能力、管理水平、社會環(huán)境條件等各個方面均扮演不同的角色。因此，要挖掘多元企業(yè)的技術(shù)管理的共性要求，促使各類企業(yè)健康發(fā)展。

二、技術(shù)戰(zhàn)略管理的嵌入：企業(yè)變革既有流程的審視

(一)技術(shù)戰(zhàn)略

技術(shù)戰(zhàn)略就是企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)和利用技術(shù)資源與技術(shù)能力的策略，其為產(chǎn)品戰(zhàn)略服務(wù)，以確保產(chǎn)品的技術(shù)升級能夠運用于產(chǎn)品的研發(fā)和企業(yè)的發(fā)展。因此，技術(shù)戰(zhàn)略管理是將技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品戰(zhàn)略聯(lián)系起來的紐帶，新產(chǎn)品平臺都是建立在新技術(shù)運用的基礎(chǔ)上，且新技術(shù)又都必須最大限度地用于新產(chǎn)品平臺。

為此技術(shù)戰(zhàn)略必須解決以下四個問題：首先，如何完善現(xiàn)有的產(chǎn)品平臺。了解支撐目前產(chǎn)品平臺的技術(shù)，并進(jìn)一步持續(xù)改進(jìn)、延長目前產(chǎn)品平臺的生命周期，保持現(xiàn)有產(chǎn)品平臺的競爭力，為企業(yè)建立下一個產(chǎn)品平臺爭取時間。其次，需要研發(fā)哪些新的產(chǎn)品平臺。依據(jù)產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃，構(gòu)思未來的新產(chǎn)品平臺，對所涉及的技術(shù)進(jìn)行分類分析，區(qū)別出核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)，并及早規(guī)劃研發(fā)的核心技術(shù)及其相關(guān)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，這對于實現(xiàn)未來產(chǎn)品的戰(zhàn)略至關(guān)重要。第三，研發(fā)新技術(shù)的可行性如何。與其他有競爭性的技術(shù)進(jìn)行比較，評估待研發(fā)新技術(shù)的可行性。第四，怎樣才能獲取所需技術(shù)。由于技術(shù)更新的速度較快，企業(yè)幾乎不可能擁有獨立研發(fā)某一新產(chǎn)品所需的所有技術(shù)。具體來看，主要有四種不同的技術(shù)戰(zhàn)略，即技術(shù)引進(jìn)戰(zhàn)略、技術(shù)模仿戰(zhàn)略、跟隨創(chuàng)新戰(zhàn)略以及自主創(chuàng)新戰(zhàn)略(7)楊曉琰等：《“十三五”民營企業(yè)發(fā)展回顧與“十四五”高質(zhì)量發(fā)展對策》，《經(jīng)濟與管理》,2021年第1期。。

(二)技術(shù)規(guī)劃

所謂技術(shù)規(guī)劃，就是根據(jù)市場和行業(yè)技術(shù)的發(fā)展變化趨勢，以及根據(jù)公司產(chǎn)品路標(biāo)規(guī)劃和產(chǎn)品平臺路標(biāo)規(guī)劃的要求，識別產(chǎn)品研發(fā)的核心技術(shù)以及獲得這些技術(shù)的時間和途徑。技術(shù)規(guī)劃包括如下步驟：首先，技術(shù)分析。技術(shù)分析的目的是為了實現(xiàn)預(yù)期產(chǎn)品的技術(shù)需求，尤其是所需要的核心技術(shù)和關(guān)鍵步驟。對產(chǎn)品的技術(shù)需求所要達(dá)到的典型特征和應(yīng)用前景進(jìn)行設(shè)計，使之可以作為技術(shù)研發(fā)的依據(jù)。這些技術(shù)不僅包括面向外部客戶的產(chǎn)品類型，也可以包括面向內(nèi)部的可實現(xiàn)的技術(shù)環(huán)節(jié)。其次，技術(shù)路標(biāo)規(guī)劃。技術(shù)路標(biāo)規(guī)劃的主要來源于產(chǎn)品或產(chǎn)品平臺規(guī)劃的技術(shù)分析。技術(shù)路標(biāo)規(guī)劃的輸出包括如下主要內(nèi)容：①產(chǎn)品技術(shù)需求所要達(dá)到的關(guān)鍵特征和應(yīng)用前景；②單項技術(shù)研發(fā)的優(yōu)先級；③關(guān)鍵的技術(shù)基礎(chǔ)分析及技術(shù)獲取途徑(自行研制、合作研發(fā)、外包研發(fā)、專利購買等)；④技術(shù)研發(fā)的時間規(guī)劃；⑤技術(shù)研發(fā)所需的資源及預(yù)算。

(三)技術(shù)研發(fā)

由于技術(shù)研發(fā)的成果還不是最終的產(chǎn)品，相對于產(chǎn)品研發(fā)，技術(shù)研發(fā)的可設(shè)計性特征要求較低。技術(shù)研發(fā)項的目的是降低產(chǎn)品研發(fā)成本，縮短產(chǎn)品研發(fā)周期，提高產(chǎn)品質(zhì)量，為產(chǎn)品研發(fā)項目鋪平道路。因為新技術(shù)特別是核心技術(shù)一般具有較高的難度，應(yīng)該利用專業(yè)的技術(shù)人員對產(chǎn)品進(jìn)行技術(shù)研發(fā)。在技術(shù)研發(fā)項目完成后，技術(shù)研發(fā)團隊的部分成員應(yīng)參與到產(chǎn)品的研發(fā)項目中，以便實現(xiàn)技術(shù)成果的產(chǎn)品轉(zhuǎn)化。但是，部分企業(yè)不能科學(xué)地將技術(shù)研發(fā)項目進(jìn)行管理，就將技術(shù)研發(fā)項目的管理職責(zé)推給研究人員，造成難以預(yù)測的結(jié)果。為有效地對技術(shù)研發(fā)的風(fēng)險進(jìn)行管控，必須尋求一種適合于技術(shù)研發(fā)的結(jié)構(gòu)化過程框架。技術(shù)研發(fā)的結(jié)構(gòu)可以采用新研發(fā)流程體系四層次結(jié)構(gòu)化模型，即技術(shù)研發(fā)的計劃→階段→任務(wù)→活動(8)盧現(xiàn)祥,李磊：《強化企業(yè)創(chuàng)新主體地位 提升企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力》，《學(xué)習(xí)與實踐》,2021年第3期。。

(四)技術(shù)轉(zhuǎn)換管理

技術(shù)研發(fā)過程的目的是對某一產(chǎn)品設(shè)計建立起足夠的技術(shù)支持，以啟動某一產(chǎn)品項目的研發(fā)。誠然，“技術(shù)轉(zhuǎn)換發(fā)生在技術(shù)審核過程中的TRN階段，其目的是做好技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)品設(shè)計之間的銜接工作，使技術(shù)成果最終推廣應(yīng)用到產(chǎn)品平臺和產(chǎn)品研發(fā)中去”(9)白俊紅，劉宇英：《金融市場化與企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新：機制與證據(jù)》，《經(jīng)濟管理》,2021年第4期。。首先，在技術(shù)轉(zhuǎn)換過程之前必須形成一個相當(dāng)清晰的產(chǎn)品構(gòu)思，否則技術(shù)研發(fā)小組的成員難以明確自身的工作目標(biāo)。其次，必須處理好最優(yōu)的技術(shù)和必備技術(shù)的關(guān)系。企業(yè)管理層必須認(rèn)識到產(chǎn)品研發(fā)項目要依賴于多種技術(shù)，其中核心技術(shù)是創(chuàng)新的主體，其他關(guān)鍵技術(shù)也是產(chǎn)品研發(fā)所不可或缺的重要組成部分。

三、產(chǎn)品規(guī)劃與研發(fā)：統(tǒng)籌技術(shù)管理能力和企業(yè)變革的雙重推力

(一)產(chǎn)品規(guī)劃

產(chǎn)品規(guī)劃是指產(chǎn)品規(guī)劃人員通過調(diào)查研究，在研究市場、探尋客戶和消費者需求、分析競爭對手、衡量外在機會與風(fēng)險以及對市場和技術(shù)發(fā)展態(tài)勢綜合研判的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司自身的發(fā)展方向，制定出可以把握市場機會，滿足消費者需要的產(chǎn)品的遠(yuǎn)景目標(biāo)以及實施該遠(yuǎn)景目標(biāo)的戰(zhàn)略和戰(zhàn)術(shù)的過程。產(chǎn)品規(guī)劃包括四個層次：首先，產(chǎn)品戰(zhàn)略愿景。產(chǎn)品戰(zhàn)略愿景是企業(yè)發(fā)展的明確方向和戰(zhàn)略愿景，他對產(chǎn)品平臺戰(zhàn)略的性質(zhì)、時間安排和競爭定位進(jìn)行指導(dǎo)。其次，產(chǎn)品平臺戰(zhàn)略。產(chǎn)品平臺戰(zhàn)略是共同技術(shù)要素的一個集合，特別是一系列產(chǎn)品實施過程中采用的核心技術(shù)。產(chǎn)品平臺研發(fā)的過程包括產(chǎn)品平臺概念的評估、產(chǎn)品平臺規(guī)劃和產(chǎn)品平臺研發(fā)。第三，產(chǎn)品線戰(zhàn)略。產(chǎn)品線戰(zhàn)略來自產(chǎn)品平臺戰(zhàn)略，特指分時間段的整體計劃，為產(chǎn)品線確定研發(fā)產(chǎn)品的順序，具體貫穿于整個產(chǎn)品平臺和產(chǎn)品線的生命周期。而且，還可以根據(jù)市場調(diào)查情況、同類產(chǎn)品的競爭情況進(jìn)行戰(zhàn)略的調(diào)整。第四，產(chǎn)品研發(fā)戰(zhàn)略。單項新產(chǎn)品的研發(fā)表現(xiàn)在產(chǎn)品線的業(yè)務(wù)流程以及發(fā)展戰(zhàn)略的具體實施(10)馮南平等：《企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新與融資方式關(guān)系研究：來自中國制造業(yè)企業(yè)的證據(jù)》，《華東經(jīng)濟管理》,2021年第9期。。

(二)產(chǎn)品研發(fā)

產(chǎn)品研發(fā)必須基于科學(xué)的、切實可行的執(zhí)行流程，促使設(shè)計人員及研發(fā)人員明確從產(chǎn)品設(shè)計到應(yīng)用流程中各階段的任務(wù)。為了能使龐雜的研發(fā)工作有秩序地進(jìn)行，所涉及的相關(guān)部門必須清晰產(chǎn)品研發(fā)的結(jié)構(gòu)化流程，一般而言，規(guī)范的研發(fā)過程應(yīng)促使所有參與產(chǎn)品研發(fā)的技術(shù)人員都要了解產(chǎn)品研發(fā)的相關(guān)內(nèi)容。但企業(yè)研發(fā)實踐中，一方面大量存在產(chǎn)品研發(fā)流程結(jié)構(gòu)化流程不足的傾向，另一方面也存在著產(chǎn)品研發(fā)流程縱橫“條塊”分割的過度結(jié)構(gòu)化弊病。要處理好產(chǎn)品研發(fā)結(jié)構(gòu)化平衡，促進(jìn)企業(yè)戰(zhàn)略中各種業(yè)務(wù)模式具有高度靈活性和適應(yīng)性(11)王智新等：《營商環(huán)境改善對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的影響：來自中國企業(yè)微觀層面的經(jīng)驗證據(jù)》，《財經(jīng)理論與實踐》,2021年第1期。。

四、流程再造：產(chǎn)品平臺規(guī)劃與研發(fā)的戰(zhàn)略指向

(一)產(chǎn)品平臺規(guī)劃

產(chǎn)品平臺規(guī)劃就是以提高產(chǎn)品之間的技術(shù)和設(shè)計共用程度為目的，分析并確定產(chǎn)品平臺的基本特征和構(gòu)成要素，以及確定何時以及如何構(gòu)建這些產(chǎn)品平臺。產(chǎn)品平臺與物料一樣都要經(jīng)歷初生、生長、成熟、衰落、淘汰這五個階段，因此為了應(yīng)對老平臺的衰退，公司必須或者對老平臺進(jìn)行改進(jìn)以延長其壽命或及時開展新平臺的研發(fā)工作，具體包含產(chǎn)品平臺要素分析和產(chǎn)品平臺路標(biāo)規(guī)劃兩個方面。

1.產(chǎn)品平臺要素分析。產(chǎn)品版本路標(biāo)規(guī)劃不僅受產(chǎn)品平臺要素的限制，同時還受已有產(chǎn)品平臺的約束。要以產(chǎn)品路標(biāo)規(guī)劃為依據(jù)，進(jìn)行差異和共性分析，充分利用已有產(chǎn)品研發(fā)平臺，提煉出共同的技術(shù)要素的集合。這些共同的技術(shù)要素集合從低級形式到高級形式依次為：①設(shè)計指南或標(biāo)準(zhǔn)；②表單模板；③測試用例；④標(biāo)準(zhǔn)方案；⑤共用組件或子系統(tǒng)。企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展過程中不僅要找出各產(chǎn)品的設(shè)計和技術(shù)差異及其共性，還必須要收集并歸納出產(chǎn)品和產(chǎn)品平臺的基本設(shè)計信息。對于設(shè)計指南、表單模板、測試用例、標(biāo)準(zhǔn)方案形式的產(chǎn)品平臺的建立，通常按照一定顆粒度的分解結(jié)構(gòu)(WBS)進(jìn)行分類(12)王俊等：《政府研發(fā)資助對企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新投入強度的影響：基于A股制造業(yè)上市公司的經(jīng)驗分析》，《湖南科技大學(xué)學(xué)報》(社會科學(xué)版),2021年第1期。。產(chǎn)品平臺建設(shè)過程如圖1所示。

2.產(chǎn)品平臺路標(biāo)規(guī)劃。根據(jù)上一步的平臺要素分析，確定產(chǎn)品平臺路標(biāo)規(guī)劃，包括：①確定平臺和優(yōu)先級；②初步定義每個平臺的基本特征；③為每個平臺給出編號及版本；④規(guī)劃每個平臺研發(fā)工作的起止時間。

(二)產(chǎn)品平臺研發(fā)

產(chǎn)品平臺研發(fā)不同于產(chǎn)品研發(fā)，其目標(biāo)不是直接研發(fā)某種新產(chǎn)品，而是創(chuàng)立一些共同要素，使后續(xù)產(chǎn)品的研發(fā)基于這些要素。這一目標(biāo)上的差別決定兩者在投資準(zhǔn)則、計劃和實施中的差異(13)馬爽等：《產(chǎn)品平臺與產(chǎn)品族協(xié)同架構(gòu)的主從關(guān)聯(lián)優(yōu)化》，《工業(yè)工程與管理》,2018年第2期。。

(三)產(chǎn)品平臺管理

技術(shù)研發(fā)的成果，最終都以產(chǎn)品平臺的形式呈現(xiàn)。由于產(chǎn)品平臺的數(shù)量和種類很多，技術(shù)管理部門只能起到牽頭的作用，還需要根據(jù)產(chǎn)品平臺的技術(shù)類別將其管理責(zé)任歸屬到相應(yīng)的各種專業(yè)技術(shù)組。產(chǎn)品平臺的管理流程的主要內(nèi)容如下：①規(guī)范產(chǎn)品平臺的創(chuàng)建與維護(hù)流程，以保證相關(guān)工作接受產(chǎn)品平臺管理部門的適當(dāng)審批。②要對產(chǎn)品平臺關(guān)聯(lián)的文檔和信息做出規(guī)定，以方便使用者選用。③建立和維護(hù)產(chǎn)品平臺管理數(shù)據(jù)庫，保證產(chǎn)品平臺數(shù)據(jù)正確，并能方便使用者檢索。為了促進(jìn)產(chǎn)品平臺應(yīng)用，在進(jìn)行產(chǎn)品高層方案設(shè)計時，應(yīng)對本產(chǎn)品應(yīng)用產(chǎn)品平臺的可能性進(jìn)行分析和規(guī)劃，并在產(chǎn)品詳細(xì)設(shè)計時予以落實，在產(chǎn)品研發(fā)項目完成前應(yīng)檢查是否有新產(chǎn)品平臺產(chǎn)生，產(chǎn)品平臺的應(yīng)用情況應(yīng)該成為評審要素。

(四)標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計

產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計包括系列化、模塊化、通用化三種形式：

1.系列化的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計。產(chǎn)品系列化是搞好產(chǎn)品設(shè)計的一項重要原則，基于統(tǒng)一的類別和標(biāo)準(zhǔn)將產(chǎn)品主要參數(shù)做合理有效規(guī)劃或組合，并對產(chǎn)品設(shè)計的形式和結(jié)構(gòu)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計。系列化的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計能根據(jù)市場的動向和消費者的特殊要求，采用發(fā)展變型產(chǎn)品的經(jīng)濟合理辦法，機動靈活地發(fā)展新品種。對已有系列型譜的應(yīng)嚴(yán)格按照既有系列型譜進(jìn)行設(shè)計，保證新產(chǎn)品按系列發(fā)展。

2.模塊化的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計。模塊化的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計是指在對一定范圍內(nèi)的不同功能或相同功能不同性能、不同規(guī)格的產(chǎn)品進(jìn)行功能分析，通過模塊的選擇和組合設(shè)計全新的產(chǎn)品，以滿足市場不同需求的設(shè)計方法。優(yōu)秀的模塊化設(shè)計要具有明確的特性和接口，便于使用。模塊內(nèi)部“高內(nèi)聚”，模塊之間“松耦合”的設(shè)計原則便于同步研發(fā)。同時，模塊化產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計具有獨立的可測試性特性，便于各個模塊同步生產(chǎn)、測試、裝配和維修(14)謝獲寶等：《稅收征管、營改增與企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新投入》，《財經(jīng)論叢》，2020年第7期。。可見，模塊化設(shè)計的優(yōu)點在于產(chǎn)品各模塊之間接口簡單明確，各模塊可以由不同的設(shè)計小組進(jìn)行研發(fā)；同時，通過模塊快速搭建產(chǎn)品，節(jié)省了工作量和相應(yīng)的研發(fā)資源。組合化(模塊化)設(shè)計不僅適用于產(chǎn)品研發(fā)，也適用于產(chǎn)品平臺的研發(fā)(15)況宇翔等：《通用化設(shè)計理念下的產(chǎn)品設(shè)計評估體系研究》，《機械設(shè)計》，2016年第5期。。

為了落實模塊化的產(chǎn)品設(shè)計，必須對產(chǎn)品的裝配接口、電氣接口、軟件接口等進(jìn)行精心設(shè)計，盡可能簡單通用。在系統(tǒng)設(shè)計步驟對系統(tǒng)構(gòu)成進(jìn)行模塊劃分，打造模塊內(nèi)“高內(nèi)聚”，模塊間“松耦合”的產(chǎn)品設(shè)計原則。使易出故障和改進(jìn)的部分相對集中，盡可能具有自測試功能。便于裝配和精心維護(hù)。因此，大量使用模塊化設(shè)計，可有效節(jié)省資源避免重復(fù)研發(fā)浪費，降低研發(fā)和生產(chǎn)成本，縮短研發(fā)周期，提升可靠性。

3.通用化的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計。通用化指最大限度地擴大產(chǎn)品設(shè)計具有同一單元使用范圍的一種標(biāo)準(zhǔn)化形式。通用化的產(chǎn)品設(shè)計要求盡可能使用已經(jīng)有的模塊，物料優(yōu)選管理是物料級的通用化設(shè)計管理，通用化的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計還應(yīng)擴展到定制化和組件。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計系列化、組合化(模塊化)、通用化之間的關(guān)系如圖2所示。

總體來看，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計貫穿于產(chǎn)品研發(fā)的全生命周期，具體設(shè)計要觀照到市場需求和技術(shù)發(fā)展的總體趨勢，考慮組合化和通用化的設(shè)計現(xiàn)狀。產(chǎn)品研發(fā)應(yīng)在產(chǎn)品型譜指導(dǎo)之下進(jìn)行，以滿足不同層次用戶需求的要求。產(chǎn)品設(shè)計首先基于產(chǎn)品平臺要盡可能考慮采用CBB、標(biāo)準(zhǔn)件這些標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計模塊，最后才考慮非標(biāo)準(zhǔn)模塊。在產(chǎn)品設(shè)計的各個層次和專業(yè)領(lǐng)域，應(yīng)盡可能地采用多種產(chǎn)品平臺的組合，實現(xiàn)設(shè)計方法的標(biāo)準(zhǔn)化。

五、結(jié)論與建議

總體來看，研發(fā)管理變革的實質(zhì)就是要解決端到端業(yè)務(wù)集成的問題。具體解決項目管理過程中的技術(shù)產(chǎn)品設(shè)計，解決好項目管理、資源管理與戰(zhàn)略管理的組合(16)陳春花：《激活組織從個體價值到集合智慧》，機械工業(yè)出版社，2017年，第5頁。。對于研發(fā)管理變革而言，要實現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計流程、組織和信息化三個方面的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。

首先，流程建設(shè)。產(chǎn)品設(shè)計的流程建設(shè)主要包括建立產(chǎn)品戰(zhàn)略流程、搭建需求管理流程、健全產(chǎn)品研發(fā)流程、建立技術(shù)研發(fā)及平臺研發(fā)流程等環(huán)節(jié)。產(chǎn)品的流程建設(shè)必須體現(xiàn)公司的價值鏈，只有以顧客為核心實現(xiàn)跨部門的流程設(shè)計才是流程再造(BPR)、流程改進(jìn)(BPI)的重點。同時，業(yè)務(wù)流程架構(gòu)應(yīng)采用分層結(jié)構(gòu)化的架構(gòu)，逐級深入，且流程必須是最簡化的，應(yīng)盡量減少重復(fù)和冗余?？绮块T的流程設(shè)計一定要采用過程的管理辦法，清晰地描述產(chǎn)品設(shè)計從輸入到輸出的全過程，便于實現(xiàn)質(zhì)量管理。另外，所有質(zhì)量管理要求保密、安全，圍繞產(chǎn)品要素對產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行有效控制。

其次，組織建設(shè)。產(chǎn)品設(shè)計要求組織能夠匹配流程，且整個流程需要嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)控。對諸流程體系的優(yōu)化要關(guān)注具體的業(yè)務(wù)流程而不是部門設(shè)置，具體涵蓋建立集成的產(chǎn)品管理團隊、市場團隊、研發(fā)團隊和技術(shù)研發(fā)團隊。

第三，信息化配套建設(shè)。信息化的投資是一種長期戰(zhàn)略性的投資，一個科學(xué)有效的產(chǎn)品規(guī)劃與管控，可以避免功能重復(fù)。當(dāng)然，科學(xué)的產(chǎn)品研發(fā)與管理架構(gòu)需要良好的支撐體系建設(shè)，具體包括項目管理體系、質(zhì)量管理體系、績效管理體系、成本管理體系等。一方面信息化建設(shè)要與公司發(fā)展戰(zhàn)略和研發(fā)管理變革緊密結(jié)合，另一方面流程管理的規(guī)范化、高效運作越來越依靠信息系統(tǒng)，唯有再造企業(yè)發(fā)展流程與信息化的無縫隙銜接流程，才能實現(xiàn)技術(shù)管理能力、企業(yè)戰(zhàn)略變革與產(chǎn)品研發(fā)三者的耦合。