楊曉坤

(1.中國鋁業(yè)集團有限公司，北京 100082；2.云南銅業(yè)股份有限公司，云南 昆明 650000)

1 再生鉛產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

在“碳達(dá)峰、碳中和”的新形勢下，我國再生鉛產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展，再生鉛已成為我國鉛工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要組成部分和國民經(jīng)濟的重要領(lǐng)域[1]。世界

上發(fā)達(dá)國家的再生鉛產(chǎn)量約占鉛總產(chǎn)量的80%，日本和西方國家二十世紀(jì)已進入了鉛回收時代。美國2013年底關(guān)閉了最后一家原生礦鉛冶煉企業(yè)，鉛需求全部來源于再生鉛。新形勢下科學(xué)發(fā)展再生鉛產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)再生資源回收利用，符合國家循環(huán)經(jīng)濟綠色發(fā)展趨勢。

1.1 全球及中國鉛產(chǎn)品產(chǎn)量

據(jù)國際鉛鋅研究組(the international lead and zinc study group，ILZSG)和安泰科數(shù)據(jù)，2021年全球精煉鉛產(chǎn)量約為1 228萬噸，其中再生精煉鉛793萬噸，再生鉛占比64.57%。2021年中國精煉鉛產(chǎn)量約為520萬噸，其中再生精煉鉛245萬噸，再生鉛占比47.11%。全球精鉛增量主要來自中國再生鉛，較2019年提高2.3%。

近十年是再生鉛產(chǎn)業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時期，再生鉛在我國鉛工業(yè)中發(fā)揮著越來越重要的作用。2010—2021年我國再生鉛產(chǎn)量累計達(dá)到2 192萬噸，在鉛產(chǎn)量中的占比總體呈上升趨勢，如圖1所示。

圖1 2010—2021年中國再生鉛產(chǎn)量Fig.1 Secondary lead production in China from 2010 to 2021.

精煉鉛消費主要集中在鉛蓄電池、鉛材、顏料、鉛彈等領(lǐng)域，其中鉛蓄電池是鉛消費的最主要領(lǐng)域，其消費量約占總量的82%。與鉛蓄電池消費領(lǐng)域一致，目前再生鉛原料85%以上為廢鉛蓄電池。中國是《巴賽爾公約》簽約國，禁止廢鉛蓄電池進口，因此再生鉛原料全部來自國內(nèi)。

根據(jù)鉛蓄電池的報廢周期測算，我國每年廢鉛蓄電池含鉛理論報廢量約300萬噸，“十四五”期間再生鉛將成為我國鉛資源的重要來源。鉛蓄電池新增需求依然旺盛，再生鉛產(chǎn)業(yè)潛在市場依然十分龐大。

1.2 我國再生鉛產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國再生鉛工業(yè)起步于20世紀(jì)50年代，再生鉛工業(yè)取得了一定的進展，但產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平仍顯著低于全球平均水平[2]。根據(jù)安泰科統(tǒng)計，2021年中國再生鉛產(chǎn)能776萬噸/年，再生鉛產(chǎn)量245.2萬噸/年，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，產(chǎn)能利用率不足32%。再生鉛產(chǎn)能分布區(qū)域集中，已形成了江蘇省、安徽省、河南省、江西省、河北省、山東省和湖北省七大產(chǎn)區(qū)。同時再生鉛產(chǎn)能有向環(huán)境容量大區(qū)域轉(zhuǎn)移的趨勢，貴州成為重要再生鉛生產(chǎn)區(qū)域。目前再生鉛和原生鉛相比，鉛冶煉過程中廢鉛蓄電池回收再生鉛能耗低，污染物排放少，符合節(jié)能減排環(huán)保要求，我國再生鉛產(chǎn)量仍有提升空間。

1.3 市場消費情況

2020年中國精煉鉛消費量為497萬噸，同比增長0.6%。精煉鉛的初級消費主要是鉛蓄電池，其次是鉛合金和鉛材，其他用途還包括氧化鉛、鉛鹽等。根據(jù)中國電池工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，我國鉛蓄電池企業(yè)約450家，其中140—144家已通過鉛蓄電池行業(yè)規(guī)范條件審核，全國總產(chǎn)能約36 000萬kVA/h，2021年產(chǎn)量約為25 200萬kVA/h。自2018年以來，在終端領(lǐng)域面臨行業(yè)飽和、鋰離子電池替代等問題，但鉛蓄電池依靠終端領(lǐng)域市場規(guī)模擴大、出口消費回暖等因素帶動，產(chǎn)量依然保持增長，并且2021年增幅進一步擴大，預(yù)計2021年中國鉛蓄電池產(chǎn)量同比增長10%以上，2019—2021年年均增長率約為8%。在現(xiàn)有主流市場，鉛蓄電池的需求可能難以持續(xù)增長，但在未來具有不確定性，這要看鉛蓄電池技術(shù)的進步，與鋰離子電池相比是否具備一定優(yōu)勢。

1.4 回收與加工利用

廢鉛蓄電池列入《國家危險廢物名錄》，為危險廢物，廢鉛蓄電池收集須持有危險廢物經(jīng)營許可證[3-5]。目前國內(nèi)具備相關(guān)資質(zhì)的企業(yè)一是持有危險廢物綜合經(jīng)營許可證的再生鉛企業(yè)；二是持有危險廢物經(jīng)營許可證的收集企業(yè)。根據(jù)再生金屬分會統(tǒng)計，截止2020年底，全國持證廢鉛蓄電池收集企業(yè)共計599家，危險廢物經(jīng)營許可證批準(zhǔn)收集規(guī)模合計1 404萬噸。特別是鉛蓄電池生產(chǎn)企業(yè)積極踐行生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度[6]，與銷售企業(yè)、專業(yè)回收企業(yè)、再生鉛企業(yè)加強合作，共建廢鉛蓄電池回收網(wǎng)絡(luò)。

廢鉛蓄電池主要組成可分為電解液、鉛膏、板柵合金、隔板和塑料外殼五部分，再生鉛主要生產(chǎn)工藝包括廢電池預(yù)處理(拆解分選)、預(yù)脫硫或后脫硫、熔煉、精煉等[7-8]。隨著環(huán)境安全要求日益嚴(yán)格，企業(yè)節(jié)能減排的切實需求，產(chǎn)學(xué)研的深入推進，產(chǎn)業(yè)以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動，加強關(guān)鍵核心技術(shù)突破，以攻克綠色、低能耗、環(huán)保的再生熔煉技術(shù)為發(fā)展方向，技術(shù)裝備水平不斷提升，有效推進了產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級。

2 再生鉛產(chǎn)業(yè)競爭力分析

2.1 面臨的機遇與挑戰(zhàn)

(1)機遇。一是為提高國內(nèi)資源需求和利用水平，應(yīng)對全球綠色發(fā)展趨勢和氣候變化，我國須大力發(fā)展資源循環(huán)利用。每年產(chǎn)生廢舊鉛蓄電池約500萬t，提高鉛資源循環(huán)利用需求十分迫切，且市場空間巨大。二是再生鉛原料來源于廢鉛蓄電池與含鉛廢料，可反復(fù)循環(huán)利用。三是原料的高含鉛量使得再生鉛冶煉流程較短，設(shè)備投入、能源消耗等方面成本遠(yuǎn)低于原生鉛冶煉。四是再生鉛較原生鉛銷售價平均價約低150元/噸，具有一定的市場優(yōu)勢。五是財政部、國家稅務(wù)總局下發(fā)的關(guān)于《關(guān)于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》(財稅〔2021〕40號)中資源綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)增值稅優(yōu)惠目錄(2022年版)將于2022-03-01執(zhí)行，再生資源行業(yè)將可以選擇適用簡易計稅方法，從源頭建立起行業(yè)增值稅抵扣鏈條體系。

(2)挑戰(zhàn)。一是國內(nèi)再生鉛產(chǎn)能已嚴(yán)重過剩，且仍將進一步加劇，廢鉛蓄電池原料供應(yīng)不足的情況日益加劇，再生精鉛冶煉利潤下降。二是“十四五”期間“鉛退鋰進”趨勢明顯，鉛消費受到替代影響，消費領(lǐng)域應(yīng)用市場萎縮。三是國內(nèi)再生鉛產(chǎn)能布局已基本形成，廢舊鉛蓄電池回收較為困難。四是產(chǎn)能空間布局不科學(xué)，廢舊鉛蓄電池跨區(qū)域轉(zhuǎn)移量大、批次多、辦理審批手續(xù)時間過長。

2.2 骨干企業(yè)競爭力分析

選取安徽華鉑、湖北金洋、豫光金鉛等再生行業(yè)骨干企業(yè)從產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、稅收優(yōu)惠政策、企業(yè)規(guī)模和工藝技術(shù)路線進行分析，如表1所示。

表1 2020年國內(nèi)再生鉛部分企業(yè)基本情況Table 1 Basic information of some domestic Secondary lead enterprises in 2020.

從產(chǎn)業(yè)鏈與供應(yīng)鏈上看，安徽華鉑、湖北金洋、豫光金鉛、河南金利和江蘇新春興均位于廢鉛蓄電池原料主產(chǎn)區(qū)，生產(chǎn)和環(huán)保工藝領(lǐng)先，具有初具完善的廢鉛蓄電池回收網(wǎng)絡(luò)，建立了良好的供應(yīng)鏈關(guān)系。從稅收優(yōu)惠政策上看，行業(yè)骨干企業(yè)能享受財政部、國家稅務(wù)總局下發(fā)的關(guān)于《關(guān)于完善資源綜合利用增值稅政策的公告》(財稅〔2021〕40號)中資源綜合利用產(chǎn)品和勞務(wù)增值稅優(yōu)惠目錄(2022年版)對廢舊電池及其拆解物原料利用率達(dá)95%以上的，享受即征即退50%的退稅比例，并當(dāng)?shù)卣€給予稅收扶持優(yōu)惠。從企業(yè)產(chǎn)能規(guī)?？?，行業(yè)骨干企業(yè)均是專業(yè)從事電池行業(yè)、再生金屬或者以再生鉛為主業(yè)之一，再生鉛業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模一般達(dá)到了營收20億元、利潤1.5億元、產(chǎn)能產(chǎn)量20萬噸以上，產(chǎn)能利用率較高。

從技術(shù)路線上看，骨干企業(yè)均采用國際先進水平、自有知識產(chǎn)權(quán)、環(huán)保效益十分突出的先進技術(shù)及生產(chǎn)設(shè)備，例如自動拆解線、富氧側(cè)吹爐、液態(tài)鉛渣側(cè)吹爐、鉛合金、塑料深加工、電解鉛和貴金屬冶煉生產(chǎn)線等。骨干企業(yè)積極建立和完善再生資源回收體系，已逐步形成回收—生產(chǎn)—合金—塑料深加工等再生鉛產(chǎn)業(yè)循環(huán)閉合產(chǎn)業(yè)鏈，形成具有區(qū)域輻射能力的再生資源回收利用中心。同時部分自有知識產(chǎn)權(quán)的先進技術(shù)及生產(chǎn)設(shè)備制造能力的企業(yè)，積極布局向海外市場，成為國際化大型再生鉛生產(chǎn)企業(yè)。

通過上述分析，我國再生鉛骨干企業(yè)產(chǎn)業(yè)均布局在優(yōu)惠扶持政策力度較大的地區(qū)，同時重視建立廢鉛蓄電池回收體系，在產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)鏈水平、市場競爭力、影響力以及綜合實力等方面優(yōu)勢明顯。在綜合回收、原料市場、技術(shù)、人才和成本等方面取得積極成效，骨干企業(yè)更加重視落實國家政策，提升綠色化、智能化水平。

3 存在問題及發(fā)展思路

當(dāng)前，中國再生鉛產(chǎn)業(yè)處在升級發(fā)展關(guān)鍵期，再生鉛產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，且仍將進一步加劇。國內(nèi)再生鉛產(chǎn)能布局已基本形成，產(chǎn)業(yè)布局待統(tǒng)籌優(yōu)化。廢舊鉛蓄電池回收體系雖然逐步改善，但廢電池規(guī)范回收率仍偏低，環(huán)保能力還需進一步提升?！般U退鋰進”消費替代趨勢明顯，鉛蓄電池與再生鉛市場面臨挑戰(zhàn)[9-10]?！笆奈濉逼陂g再生鉛企業(yè)應(yīng)該抓住國家建設(shè)一批大型一體化廢鉛綠色分揀加工配送中心為契機，加強企業(yè)合作，推廣“互聯(lián)網(wǎng)+回收”等新型商業(yè)模式，提升技術(shù)裝備水平，促進再生鉛產(chǎn)業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展。

(1)抓住政策機遇，規(guī)范發(fā)展。根據(jù)工業(yè)和信息化部《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》推進再生資源高值化循環(huán)利用的精神，再生鉛企業(yè)應(yīng)實施國家建設(shè)一批大型一體化廢鋼鐵、廢有色金屬、廢紙等綠色分揀加工配送中心的要求，積極規(guī)范再生鉛行業(yè)發(fā)展。

深入貫徹《關(guān)于加快廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》(發(fā)改環(huán)資〔2022〕109號)和《關(guān)于組織開展廢舊物資循環(huán)利用體系示范城市建設(shè)的通知》(發(fā)改辦環(huán)資〔2022〕35號)文件精神，再生鉛企業(yè)應(yīng)抓住廢舊物資循環(huán)利用體系示范城市建設(shè)契機，積極把廢鉛蓄電池與再生鉛企業(yè)臺賬與物流數(shù)據(jù)納入生態(tài)環(huán)境部有關(guān)固廢管理平臺，規(guī)范廢鉛蓄電池回收體系。

(2)推廣“互聯(lián)網(wǎng)+回收”等新型商業(yè)模式。根據(jù)不斷完善的鉛蓄電池回收利用法規(guī)制度，積極推廣“互聯(lián)網(wǎng)+回收”等新型商業(yè)模式，落實危廢溯源管理要求，在再生鉛產(chǎn)業(yè)鏈上下游共建共用回收網(wǎng)絡(luò)，建設(shè)一批集中型回收服務(wù)網(wǎng)點。[2]

(3)加強綠色供應(yīng)鏈建設(shè)，探索廢鉛蓄電池定價體系。實施固廢法，推行生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度，加強與鉛蓄電池生產(chǎn)商和廢電池收集商合作，形成鉛產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)管理，建立規(guī)范廢鉛蓄電池回收體系，穩(wěn)定廢電池原料采購渠道，保障再生鉛產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定、平價的原料供應(yīng)。探索購廢舊鉛蓄電池定價體系，提高規(guī)范回收量和回收比例。

(4)提升技術(shù)裝備水平，促進再生鉛行業(yè)綠色高質(zhì)量發(fā)展。通過不斷推進現(xiàn)有破碎分選和熔煉技術(shù)升級，配合污染物治理技術(shù)提升，從源頭、過程和末端綜合提高廢鉛蓄電池等含鉛廢料回收再利用的安全性和污染控制水平。隨著各地環(huán)保政策及監(jiān)察力度從嚴(yán)，富氧熔池熔煉技術(shù)+煙氣制酸等先進技術(shù)在行業(yè)的推廣和應(yīng)用，預(yù)期再生鉛產(chǎn)業(yè)含鉛污染物排放水平將進一步降低。

楊曉坤,1981年6月。工學(xué)博士學(xué)位,高級工程師。現(xiàn)在中國鋁業(yè)集團有限公司工作?，F(xiàn)從事礦產(chǎn)資源管理工作。