楊侗瑀 ，王祖力 ，劉小紅 ，謝水華 ，張海峰 ，3

（1.湛江科技學(xué)院生豬產(chǎn)業(yè)研究所，廣東 湛江 524255；2.中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)經(jīng)濟與發(fā)展研究所，北京 100098；3.國家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究室，北京 100191；4.中山大學(xué)生命科學(xué)學(xué)院，廣東 廣州 510000；5.廣東省農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心，廣東廣州 511399）

2021年世界豬肉產(chǎn)量有較大幅度上升，為10 610萬噸，比2020年上升了10.81%，其中世界最大豬肉生產(chǎn)國中國的產(chǎn)量大幅度提高，上升幅度為26.58%。2021年，中國仍然為世界最大豬肉進口國，占全球進口量的38.69%，比2020年下降了近6.35個百分點。根據(jù)國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布的《關(guān)于2022年關(guān)稅調(diào)整方案的通知》，從2022年1月1日起，我國豬肉進口稅率將從8%上調(diào)至12%，預(yù)計2022年我國對豬肉進口的需求將有較大幅度減少。

1 生豬生產(chǎn)情況

1.1 世界生豬和豬肉產(chǎn)量大幅度上升

歷年世界生豬存欄出欄情況見圖1與圖2。2021年年初，世界生豬存欄量為74 928萬頭，比2020年上升了15.16%。中國、歐盟以及美國的存欄總量占世界存欄量的比重為84.02%，較2020年（81.73%）略有上升。中國的存欄量占到了世界的54.25%，歐盟（27國）存欄量占世界的比重為19.52%，美國占比為10.25%。

圖1 歷年世界生豬存欄情況（萬頭）

圖2 歷年世界生豬出欄情況（萬頭）

2021年，世界生豬出欄量為117 937萬頭，與2020年相比出現(xiàn)了微幅上升，上升幅度為1.10%。中國、歐盟（27國）以及美國的出欄量占到了世界的82.23%，與2020年所占比重持平。中國的出欄量占世界的比重為49.18%，歐盟（27國）出欄量占比為24.61%，美國占11.26%，中國、歐盟和美國的份額與2020年相比，變化幅度均在1個百分點以內(nèi)。

歷年世界豬肉生產(chǎn)情況見圖3。2021年世界豬肉產(chǎn)量為10 610萬噸，與2020年相比上升幅度較大，為10.81%。中國、歐盟（27國）、美國的豬肉產(chǎn)量占世界的77.51%，比2020年（75.61%）略有上升，其中，中國占43.35%，較2020年上升5.4個百分點，歐盟（27國）占22.32%，較2020年下降2個百分點，美國占11.84%，比2020年略有下降。

圖3 歷年世界豬肉生產(chǎn)情況（萬噸）

2021年，世界生豬和豬肉產(chǎn)量上升的主要原因是中國生豬產(chǎn)能的恢復(fù)。從豬肉產(chǎn)量來看，2021年除中國之外，其他國家的產(chǎn)量變化較小。在世界主要豬肉生產(chǎn)國中，歐盟（27國）的豬肉產(chǎn)量微幅上升，上升幅度為1.99%；美國的豬肉產(chǎn)量有小幅度下降，同比下降2.23%；巴西的豬肉產(chǎn)量同比上升4.85%。然而，中國的豬肉產(chǎn)量有大幅度上升，同比上升26.58%。雖然其他國家豬肉產(chǎn)量變化較小，但是由于中國豬肉產(chǎn)量的大幅度上升，2021年世界整體豬肉產(chǎn)量也出現(xiàn)了大幅增長的現(xiàn)象。

1.2 美國生豬和豬肉產(chǎn)量有所下降①本部分?jǐn)?shù)據(jù)來源于美國農(nóng)業(yè)部月度或季度數(shù)據(jù)，年度數(shù)據(jù)由月度或季度數(shù)據(jù)匯總得到，與前面全球情況中的美國數(shù)據(jù)略有出入。

2021年，1-3季度美國生豬平均存欄量為7 452.6萬頭，比2020年同期下降了3.62%。2021年前3季度的存欄量呈現(xiàn)出持續(xù)上升的趨勢（見圖4）。

圖4 2020、2021年美國生豬季度存欄量（萬頭）

2021年，1-3季度美國種豬（包括種公豬）平均存欄量達到621萬頭，比2020年同期下降了2.15%，1至2季度存欄量微幅上升，第3季度存欄量下降幅度較大（見圖5）?？v觀2010-2019年，美國種豬存欄量呈現(xiàn)持續(xù)上升的趨勢，表明美國生豬產(chǎn)能在持續(xù)擴張，2020年受新冠肺炎疫情的影響，存欄量有所下降，目前美國的生豬產(chǎn)能還在恢復(fù)中。

圖5 2020、2021年美國種豬（包括種公豬）季度存欄量（萬頭）

2021年1-3 季度美國生豬出欄量持續(xù)上升，其生豬出欄總量為9 946萬頭，比2020年同期下降4.77%（見圖6）。從2014年開始，美國生豬出欄量和豬肉產(chǎn)量快速上升的趨勢得到了延續(xù)（見圖7），但受到新冠肺炎疫情的影響，這種快速上升的態(tài)勢在2020年第4季度發(fā)生了扭轉(zhuǎn)。

圖6 2020、2021年美國生豬季度出欄量（萬頭）

圖7 歷年美國豬肉年度產(chǎn)量（萬噸）

2017-2021 年美國各季度窩產(chǎn)活仔數(shù)情況見圖8。2021年，美國生豬養(yǎng)殖的平均窩產(chǎn)活仔數(shù)與2020年相比相對穩(wěn)定。2021年1-3季度美國生豬養(yǎng)殖的平均窩產(chǎn)活仔數(shù)達到11.01頭，比2020年同期下降了0.12%。

圖8 2017-2021年美國各季度窩產(chǎn)活仔數(shù)（頭）

1.3 歐盟生豬和豬肉產(chǎn)量微幅上升

歐盟27國歷年生豬屠宰情況見圖9。按國內(nèi)的統(tǒng)計口徑屠宰對應(yīng)的是頭/萬頭，而這里是胴體總重量。2021年，預(yù)計歐盟27國生豬屠宰量達到2 321萬噸，比2020年上升0.78%。2021年1-5月份生豬屠宰量震蕩下行，由1月份的201.78萬噸下降至5月份的189.21萬噸，6月份以后在181~193萬噸之間波動（見圖10）。

圖9 歐盟27國歷年生豬屠宰量（萬噸）

圖10 2019年1月-2021年10月歐盟27國月度生豬屠宰量（萬噸）

2 生豬價格走勢

2.1 世界肉類食品價格指數(shù)大幅上升

2016-2021 年世界食品和肉品價格指數(shù)見圖11。2021年，世界食品價格走勢極速攀升，呈現(xiàn)出明顯的上升趨勢，F(xiàn)AO的食品價格指數(shù)由1月份的113.5上升到5月份的128.1，6、7月份則略有下滑，由6月份的125.3下滑至7月份的124.6，8月份開始食品價格指數(shù)又開始呈現(xiàn)出持續(xù)上升的趨勢，由128上升至11月份的134.4，其中11月的價格指數(shù)是10年5個月以來的最高值。2021年世界肉類食品價格指數(shù)則呈現(xiàn)出先上升后下降的趨勢，由1月份的96，上升至7月份的114.1，8月份開始呈現(xiàn)出持續(xù)下降的態(tài)勢，由113.4下降至12月份的111.3。

圖11 2016-2021年世界食品和肉品價格指數(shù)

2.2 美國生豬價格有所上升

美國生豬價格月度走勢如圖12所示。2021年美國生豬價格呈現(xiàn)出先上升后下降的趨勢。1-6月份生豬價格呈現(xiàn)持續(xù)上升的態(tài)勢，由1月份的1.11美元/kg上升至6月份的1.82美元/kg，增長幅度為63.96%，之后連續(xù)4個月價格持續(xù)下滑，由7月份的1.76美元/kg下跌至10月份的1.44美元/kg。2018年美國生豬價格受到貿(mào)易政策的影響較大，2019年美國生豬價格的波動受美國國內(nèi)的生豬供給量的變化影響較大，而2020年美國生豬價格的波動受新冠肺炎疫情的影響較大。

圖12 美國生豬價格月度走勢（美元/百磅）

從美國生豬屠宰量走勢（圖13）來看，2021年美國生豬屠宰量的變動較為平穩(wěn)，全年呈現(xiàn)出震蕩下行的趨勢，由1月份的24.77億磅下降到10月份的23.73億磅。

圖13 美國生豬屠宰量走勢（億磅）

2.3 歐盟生豬價格明顯下降

2018-2021 年歐盟生豬價格走勢如圖14所示。2021年歐盟平均生豬價格為1.43歐元/kg，與2020年同期相比下降10.71%。歐盟生豬價格2021年在1.28~1.63歐元/kg區(qū)間波動，價格整體呈現(xiàn)出先上升后下降的趨勢。1-6月，歐盟生豬價格由1.28歐元/kg上升至1.63歐元/kg，其中2-3月份價格出現(xiàn)了大幅度的上升，由2月的1.31歐元/kg上升至3月的1.51歐元/kg，上漲幅度為15.27%。7-10月份歐盟生豬價格持續(xù)下降，由7月的1.54歐元/kg下跌至11月的1.29歐元/kg，4個月下降16.2%，12月份價格略有回升。

圖14 2018-2021年歐盟生豬價格走勢（歐元/kg）

3 豬肉和活豬國際貿(mào)易狀況

3.1 世界豬肉貿(mào)易量略有下降

歷年世界豬肉貿(mào)易情況如圖15所示。2021年，世界豬肉貿(mào)易量略有下降，為1 163萬噸，比2020年下降了0.81%。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的估計數(shù)據(jù)，2021年中國豬肉進口量為450萬噸，比2020年下降了14.79%。2021年，中國仍然為世界最大豬肉進口國，占全球進口量的38.69%，比2020年下降了近6.35個百分點。2021年，日本的進口量為140萬噸，比2020年下降0.85%，占全球第2，份額達到12.04%，與2020年持平。2021年，墨西哥的進口量達到了110萬噸，比2020年上升了16.40%，占全球9.46%，比2020年上升1.40個百分點。韓國進口量為55萬噸，比2020年下降0.72%，占全球的比重為4.73%，與2020年基本持平。中國香港進口40萬噸，比2020年上升5.82%，占全球3.44%，比2020年上升0.22個百分點。菲律賓2021年豬肉進口量為50萬噸，比2020年上升199.40%，占全球4.30%，比2020年上升2.87個百分點。

圖15 歷年世界豬肉貿(mào)易量（萬噸）

從豬肉出口情況來看，2021年，世界主要豬肉出口國的歐盟和美國的豬肉出口量均有所下降，而巴西的豬肉出口量再創(chuàng)歷史新高。2021年，歐盟對外豬肉出口量為500萬噸，比2020年下降3.23%；美國豬肉出口量為326.5萬噸，同比下降3.61%，其中墨西哥、中國和日本是美國豬肉主要的出口目的地。2021年，巴西的豬肉出口量達到了113萬噸，與2020年的102萬噸相比，同比增長10.78%。2021年俄羅斯的豬肉出口量為12.4萬噸，其中越南是其主要出口國，烏克蘭是其第二大出口市場。

3.2 美國豬肉出口量有所下降

美國歷年豬肉進出口情況如圖16所示。2021年，美國豬肉出口量為326.5萬噸，比2020年下降了3.61%。2015-2020年，美國豬肉出口量呈現(xiàn)穩(wěn)步上升態(tài)勢，2021年出口量有所下降。美國的豬肉主要出口到東亞、拉美、加拿大以及澳大利亞，其中墨西哥、中國和日本是美國豬肉主要的出口目的地（見圖17），合計份額約為63.18%。2021年，美國的豬肉對墨西哥的出口份額最大，占到了27.80%，與2020年（20.73%）相比，占比份額有大幅度上升；中國的份額由2020年的29.17%下降至18.05%；日本和韓國的份額均略有上升，分別占比17.33%和7.17%。美國2021年的豬肉進口量達到50.2萬噸，比2020年上升了3.38%。2021年美國的豬肉凈出口量為276.3萬噸，比2020年減少了13.87萬噸。2021年，美國豬肉出口量占國內(nèi)產(chǎn)量的比重為26%。

圖16 美國歷年豬肉進出口量（萬噸）

圖17 2021年1-10月美國豬肉出口目的地分布

美國歷年活豬進口情況如圖18所示。2021年，美國活豬進口量大幅度上升，由2020年的529.33萬頭上升至664.96萬頭，上升幅度為25.62%，基本進口自加拿大，以仔豬為主。

圖18 美國歷年活豬進口量（萬頭）

3.3 歐盟豬肉出口量略有下滑

歐盟歷年對外豬肉出口情況如圖19所示。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)，2021年，歐盟對外豬肉出口量為500萬噸，比2020年下降3.23%。根據(jù)歐盟統(tǒng)計局推算數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國仍然是歐盟豬肉的最重要、最大的出口目的地，占?xì)W盟豬肉出口總量的53.31%。歐盟的豬肉主要出口到亞洲國家，除中國外，日本、韓國、菲律賓和越南也是歐盟豬肉出口的主要目的地（見圖20）。

圖19 歐盟歷年對外豬肉出口量（萬噸）

圖20 2021年歐盟豬肉出口目的地分布

4 飼料原料產(chǎn)量和價格情況

2020-2021 年度，飼料原料產(chǎn)量有一定幅度上升，飼料原料價格也出現(xiàn)了上升的趨勢。下面主要考察世界玉米和大豆的產(chǎn)量和價格情況。

4.1 玉米產(chǎn)量小幅度上升，價格大幅度波動

2020-2021 生產(chǎn)年度，世界玉米產(chǎn)量達到11.34億噸，比2019-2020年度上升了1.72%。從各主產(chǎn)國情況來看，美國的玉米產(chǎn)量有所下降，與上一個生產(chǎn)年度相比下滑11.33%；中國的玉米產(chǎn)量略有上升，上升幅度為0.26%；歐盟玉米產(chǎn)量也有所下降，同比下降6.88%；烏克蘭的玉米產(chǎn)量下降幅度較大，為24.36%；阿根廷的產(chǎn)量同比下降5%；巴西的產(chǎn)量同比上升2.83%。在全球玉米產(chǎn)量中的份額來看，美國和中國依然保持第一、第二生產(chǎn)國的地位，分別占全球比重為31.77%和22.99%。在中國之后，巴西占全球比重為9.61%，歐盟占全球份額為5.61%。阿根廷占全球比重為4.19%，是世界上第五大玉米生產(chǎn)國（見表1）。

表1 世界玉米主產(chǎn)國的玉米產(chǎn)量 萬噸

對于玉米的價格走勢，我們主要考察美國市場的變動情況（見圖21）。美國2021年1-11月玉米平均價格為5.39美元/蒲式耳，同比上升了55.89%。從月度走勢來看，1-8月份玉米價格呈現(xiàn)持續(xù)上升的態(tài)勢，由1月份的4.24美元/蒲式耳上升至8月份的6.32美元/蒲式耳，9-10月份價格出現(xiàn)回落，11月份價格略有回升，為5.27美元/蒲式耳。

圖21 2018-2021年美國月度玉米價格走勢（美元/蒲式耳）

4.2 大豆產(chǎn)量上升，價格大幅上升

2020-2021 生產(chǎn)年度，全球大豆總產(chǎn)量達到3.61億噸，比2019-2020年度上升了7.41%。從大豆主產(chǎn)國的情況來看，美國大豆產(chǎn)量為11 255萬噸，比2019-2020年度上升0.26%，占全球產(chǎn)量的比重為31.18%；巴西的產(chǎn)量達到13 300萬噸，比2019-2020年度上升1.53%，在全球占比為36.84%；阿根廷的產(chǎn)量達到4 800萬噸，比2019-2020年度下降10.28%，在全球占比為13.30%；中國的產(chǎn)量為1 960萬噸，比2019-2020年度上升12%，在全球占比為5.43%（見表2）。

表2 歷年世界大豆主產(chǎn)國的大豆產(chǎn)量 萬噸

2018-2021 年美國月度大豆價格走勢如圖22所示。2021年1-11月美國大豆的平均價格為13.1美元/蒲式耳，同比上升了48.25%。從各月的走勢來看，2021年1-5月，大豆價格呈現(xiàn)持續(xù)上升的趨勢，由1月份的10.9美元/蒲式耳上升到5月份的14.8美元/蒲式耳，6-10月份價格快速回落，由14.5美元/蒲式耳下滑至11.9美元/蒲式耳，11月份價格略有回升，為12.2美元/蒲式耳。

圖22 2018-2021年美國月度大豆價格走勢（美元/蒲式耳）

5 2022年世界生豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

5.1 產(chǎn)量將有所上升，價格由高位逐漸回落

預(yù)計2022年世界生豬供應(yīng)量會有所上升。首先從世界最大生產(chǎn)國的中國來看，2021年前3季度中國生豬季度存欄量呈現(xiàn)上升的趨勢，其中第2季度與第1季度相比較，生豬存欄量增長幅度為5.57%，第3季度的生豬存欄量略有下降，但與2020年同期相比增長了18.16%。2021年，中國生豬產(chǎn)能得到了集中的恢復(fù)，預(yù)計2022年中國生豬產(chǎn)能將持續(xù)恢復(fù)，豬肉供大于求。中國生豬產(chǎn)能的持續(xù)恢復(fù)將會帶動全球生豬產(chǎn)量的上升，但是由于價格的下跌，世界主要生豬養(yǎng)殖國的存欄量增長將會放緩。

從歐美市場來看，受到豬肉價格下滑的影響，歐盟生豬產(chǎn)能2022年將略有下滑，而美國的產(chǎn)能將保持穩(wěn)定與2021年基本持平。總體來看，2022年的世界生豬市場主要看中國市場的變化。從價格來看，2022年生豬價格將在產(chǎn)能持續(xù)恢復(fù)、出欄增加的大背景之下繼續(xù)下跌。中國豬肉進口的減少會給國際豬肉市場價格帶來向下的壓力。

5.2 貿(mào)易量將有較大幅度下降

中國是世界上最大的豬肉進口國，2022年世界豬肉貿(mào)易量的變化主要取決于中國的豬肉進口市場。根據(jù)國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會發(fā)布的《關(guān)于2022年關(guān)稅調(diào)整方案的通知》，從2022年1月1日起，中國豬肉進口稅率將從8%上調(diào)至12%，預(yù)計2022年中國生豬市場或有較長期間保持供大于求的狀態(tài)，對豬肉進口的需求將有較大幅度減少。