編輯/趙穎

市場(chǎng)數(shù)量的首次下滑，是專業(yè)市場(chǎng)集約化發(fā)展的重要體現(xiàn)

2021年以來，紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)在巨大的發(fā)展壓力之下，不斷創(chuàng)新升級(jí)流通方式，從分銷體制向共建渠道進(jìn)化，從工廠店模式向組貨選貨模式轉(zhuǎn)化，從單打獨(dú)斗向供應(yīng)鏈協(xié)同競(jìng)爭(zhēng)演化，保持了總成交額的基本穩(wěn)定，實(shí)現(xiàn)了小幅逆勢(shì)上漲，并加速了行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)。

2021年我國(guó)萬(wàn)平方米以上紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)914 家，市場(chǎng)總成交額達(dá)到2.33 萬(wàn)億元，同比上升1.98%；其中，中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)流通分會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)紡聯(lián)流通分會(huì)”）重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的46 家市場(chǎng)商圈總成交額為14628.41 億元，同比上升8.41%，行業(yè)重點(diǎn)市場(chǎng)商圈展現(xiàn)出更為強(qiáng)勁的發(fā)展態(tài)勢(shì)，紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)兩極分化程度繼續(xù)加深。

集約化發(fā)展趨勢(shì)明顯

據(jù)中國(guó)紡聯(lián)流通分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)萬(wàn)平方米以上紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)914 家，市場(chǎng)數(shù)量同比下降1.19%；市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)面積達(dá)到7573.69 萬(wàn)平方米，同比下降0.59%；市場(chǎng)商鋪數(shù)量140.50萬(wàn)個(gè)，同比下降1.19%；市場(chǎng)商戶數(shù)量114.20 萬(wàn)戶，同比下降1.12%；市場(chǎng)總成交額達(dá)到2.33 萬(wàn)億元，同比上升1.98%。

總量規(guī)模方面。2015-2020年，我國(guó)萬(wàn)平方米以上紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)數(shù)量、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)面積、市場(chǎng)商鋪數(shù)量、市場(chǎng)商戶數(shù)量連續(xù)增長(zhǎng)，但增幅逐年收窄，2021年開始出現(xiàn)下滑（見圖1）。自2015年以來，商業(yè)地產(chǎn)投資轉(zhuǎn)向理性，專業(yè)市場(chǎng)行業(yè)進(jìn)入集約化發(fā)展階段，市場(chǎng)數(shù)量增幅逐漸縮小。2020年以來，受新冠肺炎疫情影響，市場(chǎng)加速優(yōu)勝劣汰，兩極分化速度加快，新增市場(chǎng)數(shù)量減少，關(guān)停市場(chǎng)數(shù)量增加，專業(yè)市場(chǎng)行業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。市場(chǎng)數(shù)量的首次下滑，是專業(yè)市場(chǎng)集約化發(fā)展的重要體現(xiàn)。

圖1 2015-2021年紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)數(shù)量與成交額

成交額增速方面。2015-2021年，專業(yè)市場(chǎng)總成交額年同比增速依次為2.11%、2.81%、5.12%、3.85%、-1.08%、-2.22%、1.98%，自2019年起出現(xiàn)連續(xù)兩年的下降，2021年，專業(yè)市場(chǎng)成交額重新實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

新市場(chǎng)方面。2021年，新開業(yè)萬(wàn)平方米以上紡織服裝類專業(yè)市場(chǎng)9 家，新開業(yè)專業(yè)市場(chǎng)總投資額為30.9 億元，總經(jīng)營(yíng)面積為32.6 萬(wàn)平方米。

運(yùn)行效率方面。2021年紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)商鋪運(yùn)行效率為165.51 萬(wàn)元/鋪，同比上升3.21%；商戶運(yùn)行效率為203.63萬(wàn)元/戶，同比上升3.13%；市場(chǎng)運(yùn)行效率為30705.15 元/平米，同比上升2.58%。

景氣指數(shù)方面。2021年，紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)管理者景氣與商戶景氣走勢(shì)基本一致。隨著春節(jié)假期結(jié)束和春裝上市，2-3月紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)迎來上半年銷售旺季；4-8月，景氣指數(shù)小幅波動(dòng)，整體運(yùn)行平穩(wěn)；9-10月，紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)迎來全年的銷售黃金期，實(shí)現(xiàn)了銷售額的逆勢(shì)增長(zhǎng)，景氣指數(shù)穩(wěn)健回升；第四季度，受暖冬影響，冬裝銷售情況不佳，景氣指數(shù)下滑。從全年看，2021年專業(yè)市場(chǎng)管理者景氣指數(shù)全年平均值為51.04，商戶景氣指數(shù)全年平均值為50.78，兩項(xiàng)平均數(shù)均高于50 榮枯線，相較2020年有所回升，管理者景氣略高于商戶景氣。

東部地區(qū)專業(yè)市場(chǎng)逆勢(shì)增長(zhǎng)

從區(qū)域看，914 家專業(yè)市場(chǎng)中，東部地區(qū)563 家，成交額19471.16 億元，占總成交額的83.72%，同比上升3.41%。東部地區(qū)是我國(guó)紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)行業(yè)的龍頭地區(qū)和中流砥柱，東部地區(qū)的逆勢(shì)增長(zhǎng)是全國(guó)紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)總成交額實(shí)現(xiàn)回升的主要原因；中部地區(qū)193家市場(chǎng)成交額2552.44 億元，占總成交額的10.98%，同比上升2.06%，2020年，中部地區(qū)受疫情影響嚴(yán)重，成交額出現(xiàn)20%以上的下滑，2021年，中部地區(qū)專業(yè)市場(chǎng)成交額穩(wěn)健回升，但尚未恢復(fù)至疫情前水平；西部地區(qū)158 家市場(chǎng)成交額1231.54億元，占總成交額的5.30%，同比下降4.86%，與2020年相比，降幅有所收窄。

從品類看，服裝和原、面（輔）料是我國(guó)紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)的主營(yíng)商品，主營(yíng)服裝和原、面（輔）料的專業(yè)市場(chǎng)共649家，占市場(chǎng)總量的71.01%（見圖2），成交額占總成交額的70.36%。其中，主營(yíng)服裝產(chǎn)品的專業(yè)市場(chǎng)485 家，在各品類中成交額最高，達(dá)9408.68億元，占總成交額的40.46%，同比上升0.28%；主營(yíng)原、面（輔）料的專業(yè)市場(chǎng)164 家，成交額位列第二，達(dá)6954.09 億元，占比29.90%，同比上升3.75%；主營(yíng)家紡、小商品、綜合類的專業(yè)市場(chǎng)也實(shí)現(xiàn)了成交額的正增長(zhǎng)，其中，主營(yíng)小商品的專業(yè)市場(chǎng)成交額增速最高，同比上升10.24%；家紡類專業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，同比上升4.08%；綜合類專業(yè)市場(chǎng)同比上升6.10%；其他類專業(yè)市場(chǎng)同比下降5.33%。

圖2 各品類市場(chǎng)數(shù)量占比

重點(diǎn)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)運(yùn)行效率提升

2021年1-12月，流通分會(huì)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的46 家紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)（含市場(chǎng)群）總成交額達(dá)到14628.41 億元，同比上升8.41%。其中，33 家市場(chǎng)成交額同比上升，平均增幅為9.55%；12家市場(chǎng)成交額同比下降，平均降幅為12.52%；1 家市場(chǎng)成交額與2020年持平。

從市場(chǎng)運(yùn)行效率看，46 家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)平均運(yùn)行效率為65703.46 元/平方米，同比上升7.56%；平均商鋪效率為502.11 萬(wàn)元/鋪，同比上升7.91%。

從區(qū)域結(jié)構(gòu)看，1-12月，46 家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)中，東部地區(qū)專業(yè)市場(chǎng)成交額為12888.24 億元，同比上升8.52%，占專業(yè)市場(chǎng)總成交額的88.01%；中部地區(qū)專業(yè)市場(chǎng)成交額為1212.63 億元，同比上升13.00%，占專業(yè)市場(chǎng)總成交額的7.95%；西部地區(qū)專業(yè)市場(chǎng)成交額為527.55 億元，同比下降3.07%，占專業(yè)場(chǎng)總成交額的4.04%。

從流通層級(jí)來看，46 家重點(diǎn)監(jiān)測(cè)市場(chǎng)單位中包括27家產(chǎn)地型專業(yè)市場(chǎng)、19 家銷地型專業(yè)市場(chǎng)。2021年1-12月，27 家產(chǎn)地型市場(chǎng)成交額達(dá)到13183.84億元，占總成交額的89.36%，同比上升9.34%；19 家銷地型市場(chǎng)成交額為1444.58 億元，占總成交額的10.64%，同比上升0.61%。

專業(yè)市場(chǎng)運(yùn)行承壓前行

2021年，我國(guó)紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)面臨國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)復(fù)雜多變、全球疫情加重、國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)散點(diǎn)式爆發(fā)、內(nèi)需市場(chǎng)遇冷、消費(fèi)者重構(gòu)、經(jīng)營(yíng)模式顛覆等多重壓力，經(jīng)歷了自專業(yè)市場(chǎng)業(yè)態(tài)誕生至今，變量最多、壓力最大的一年。在多重壓力之下，專業(yè)市場(chǎng)在2021年主要呈現(xiàn)三個(gè)特點(diǎn)。

部分集散銷地型市場(chǎng)出現(xiàn)斷崖式滑坡

在全國(guó)紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)共同面臨巨變的大環(huán)境下，產(chǎn)地型市場(chǎng)呈現(xiàn)出更強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和創(chuàng)新能力，部分集散銷地型市場(chǎng)則在多重壓力之下難以維系，出現(xiàn)了斷崖式滑坡。數(shù)據(jù)顯示，2021年，重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的產(chǎn)地型市場(chǎng)成交額與2020年同比增長(zhǎng)9.34%，而銷地型市場(chǎng)成交額與2020年同比僅增長(zhǎng)0.61%。產(chǎn)地型專業(yè)市場(chǎng)依托背靠生產(chǎn)集群的集聚性優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)商圈與集群間的協(xié)同，通過渠道管理提升供應(yīng)鏈柔性管理能力，并且出現(xiàn)了越來越多的以設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、金融服務(wù)等不同模式驅(qū)動(dòng)的各類供應(yīng)鏈平臺(tái)，獲得了更大的發(fā)展空間。集散銷地型市場(chǎng)自疫情以來，始終恢復(fù)乏力，至今仍未恢復(fù)至疫情前的水平，疫情后的消費(fèi)環(huán)境和市場(chǎng)需求變化，進(jìn)一步凸顯和擴(kuò)大了集散銷地型市場(chǎng)的劣勢(shì)。與產(chǎn)地型市場(chǎng)相比，集散銷地型市場(chǎng)沒有強(qiáng)大靈活的供應(yīng)鏈支撐，又面臨中間環(huán)節(jié)被極致壓縮的流通行業(yè)現(xiàn)狀，加之受到疫情影響，在抵御風(fēng)險(xiǎn)、適應(yīng)變化方面反應(yīng)速度相對(duì)遲緩。

市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)受外力影響仍較大

2021年，新冠肺炎疫情散點(diǎn)式復(fù)發(fā)，對(duì)全國(guó)各地紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)的影響仍然存在。雖然自2020年以來，龍頭市場(chǎng)已經(jīng)逐漸習(xí)慣了在日常防控的基礎(chǔ)上正常運(yùn)營(yíng)，并探索出后疫情時(shí)代的線上線下融合、場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)外融合的創(chuàng)新運(yùn)營(yíng)模式，但是從全國(guó)914 家專業(yè)市場(chǎng)的整體情況看，疫情影響經(jīng)營(yíng)的情況仍然存在，這也是市場(chǎng)生產(chǎn)和銷售的最大阻力。

另一方面，紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)受天氣影響仍然明顯。2021年，全國(guó)大部分地區(qū)迎來暖冬，極大地沖擊了紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)的冬裝銷售，我國(guó)紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)全年最大的銷售旺季在第三季度和第四季度，而秋冬裝尤其是冬裝銷售的下滑，給產(chǎn)業(yè)鏈上下游的所有面料市場(chǎng)、服裝市場(chǎng)都帶來了很大的沖擊，大多數(shù)市場(chǎng)的第四季度銷售額遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于預(yù)期。

服裝專業(yè)市場(chǎng)面臨供應(yīng)鏈掌控危機(jī)

近年來，我國(guó)紡織服裝行業(yè)中涌現(xiàn)大批輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)型企業(yè)和商戶，以設(shè)計(jì)、營(yíng)銷為重點(diǎn)，將生產(chǎn)環(huán)節(jié)外包，通過在外尋求供應(yīng)鏈合作組織生產(chǎn)的方式進(jìn)行銷售。由于專業(yè)市場(chǎng)中多數(shù)商戶處于中小規(guī)模，資金實(shí)力有限，因此，這種無生產(chǎn)形式的經(jīng)營(yíng)在專業(yè)市場(chǎng)中快速普及，比例日漸提升。然而，經(jīng)過數(shù)年累計(jì)，供應(yīng)鏈危機(jī)開始顯現(xiàn)，具體表現(xiàn)在：第一、服裝生產(chǎn)企業(yè)比例減少，工廠總量的增幅無法與各類新型商戶的增幅相匹配；第二、商戶尋找穩(wěn)定、高效、適配的合作工廠難度大，供應(yīng)鏈掌控能力不足；第三、現(xiàn)存的可供市場(chǎng)商戶組織生產(chǎn)的供應(yīng)鏈企業(yè)整體水平偏低，在品質(zhì)和效率方面無法滿足中高端商戶的生產(chǎn)需求。于是，供應(yīng)鏈的缺失已經(jīng)開始影響商戶的日常經(jīng)營(yíng)，倒逼商戶重新開設(shè)自營(yíng)工廠。

紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)持續(xù)兩極分化

近年來，我國(guó)紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)發(fā)展呈現(xiàn)兩極分化趨勢(shì)，2021年，市場(chǎng)發(fā)展面臨前所未有的挑戰(zhàn)，全國(guó)專業(yè)市場(chǎng)首次出現(xiàn)市場(chǎng)數(shù)量、經(jīng)營(yíng)面積、商鋪數(shù)、商戶數(shù)的下滑，而在規(guī)模縮小的同時(shí)，內(nèi)部結(jié)構(gòu)也在發(fā)生巨變，兩極分化的速度進(jìn)一步加快。

我國(guó)紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)經(jīng)歷了較長(zhǎng)的轉(zhuǎn)型升級(jí)過程，其中，龍頭骨干型專業(yè)市場(chǎng)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了市場(chǎng)角色、經(jīng)營(yíng)模式、管理理念的多重轉(zhuǎn)變，取得了高質(zhì)量發(fā)展。2021年，這些市場(chǎng)在困境中更具內(nèi)生動(dòng)力和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在面臨嚴(yán)峻壓力和復(fù)雜環(huán)境時(shí)，展現(xiàn)出不屈的發(fā)展韌性，激發(fā)出更大的創(chuàng)新熱情。

2021年，國(guó)內(nèi)外特殊的經(jīng)濟(jì)社會(huì)環(huán)境給我國(guó)紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)打開了機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的新局面。原、面（輔）料市場(chǎng)作為產(chǎn)業(yè)鏈上游市場(chǎng)，仍然處于紡織服裝產(chǎn)業(yè)的基本邏輯之中，不必直面終端消費(fèi)市場(chǎng)，因而展現(xiàn)出了更成熟的發(fā)展路徑和更強(qiáng)大的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，受外界環(huán)境變化的影響相對(duì)較??；在海外疫情影響生產(chǎn)的情況下，原、面（輔）料市場(chǎng)敏銳地抓住國(guó)際訂單回流的機(jī)遇，積極爭(zhēng)奪國(guó)際市場(chǎng)空間；市場(chǎng)商戶重視創(chuàng)新，大力提升產(chǎn)品功能性、技術(shù)含量、時(shí)尚設(shè)計(jì)等方面的整體水平，在外部環(huán)境遇冷的情況下實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)上揚(yáng)，增速穩(wěn)中有進(jìn)，為紡織服裝行業(yè)提供了堅(jiān)實(shí)的上游支撐。而服裝作為終端消費(fèi)品，生產(chǎn)銷售的門檻相對(duì)偏低，受到外界壓力的影響更大，競(jìng)爭(zhēng)也更為激烈；服裝類專業(yè)市場(chǎng)直面終端消費(fèi)市場(chǎng)的檢驗(yàn)，對(duì)新消費(fèi)趨勢(shì)、新消費(fèi)需求、新經(jīng)營(yíng)模式、新商業(yè)環(huán)境的變化更敏感，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)模式操作難度更大，服裝專業(yè)市場(chǎng)仍然在復(fù)雜多變的環(huán)境中不斷適應(yīng)，尋求突破。

產(chǎn)業(yè)流通新生態(tài)將迎機(jī)遇期

2022年，從全球局勢(shì)看，預(yù)計(jì)全球因疫情影響而導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率下降的情況仍將繼續(xù)，局部戰(zhàn)爭(zhēng)引發(fā)全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境劇烈動(dòng)蕩，前景仍不明朗，中國(guó)作為世界經(jīng)濟(jì)的重要參與者和貢獻(xiàn)者，也將持續(xù)受到影響。但是，中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面不會(huì)改變，國(guó)內(nèi)外政治經(jīng)濟(jì)局勢(shì)的復(fù)雜性是一把雙刃劍，帶來挑戰(zhàn)的同時(shí)也提供了發(fā)展的新機(jī)遇。

從行業(yè)形勢(shì)看，2022年將是進(jìn)一步大浪淘沙、優(yōu)勝劣汰之年，更是凝心聚力、共建產(chǎn)業(yè)流通新生態(tài)的最佳機(jī)遇期。從全國(guó)萬(wàn)平方米以上專業(yè)市場(chǎng)整體情況看，集約化發(fā)展成果將更為顯著，更少的市場(chǎng)將創(chuàng)造更大的價(jià)值。未來，市場(chǎng)數(shù)量仍將繼續(xù)縮小，發(fā)展基礎(chǔ)薄弱、創(chuàng)新力度不足的“僵尸”市場(chǎng)將被行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)淘汰；行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源將以更快的速度向優(yōu)勢(shì)地區(qū)、龍頭市場(chǎng)集聚，兩極分化將進(jìn)一步加大，不斷推動(dòng)行業(yè)結(jié)構(gòu)的深刻調(diào)整；雖然市場(chǎng)數(shù)量將會(huì)逐漸減少，但是市場(chǎng)成交額或?qū)⑦M(jìn)一步提升，激烈競(jìng)爭(zhēng)下也將激發(fā)存量市場(chǎng)的創(chuàng)新活力，龍頭市場(chǎng)將創(chuàng)造更大的價(jià)值。

未來，我國(guó)紡織服裝專業(yè)市場(chǎng)必須堅(jiān)持全面促進(jìn)供應(yīng)鏈協(xié)同化、上下游一體化和線上線下融合化，將自身發(fā)展積極融入到產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈層建設(shè)中去，實(shí)現(xiàn)城市更新、產(chǎn)業(yè)革新、市場(chǎng)煥新、商戶創(chuàng)新的同頻共振，最終推動(dòng)形成特色鮮明、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、區(qū)域聯(lián)動(dòng)、協(xié)同共建的產(chǎn)業(yè)流通新生態(tài)。