日前，中國證監(jiān)會召開2022 年第24 次并購重組委工作會議，山西焦煤能源集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“焦煤股份”）發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)獲得無條件審核通過，這標(biāo)志著山西焦煤集團(tuán)資產(chǎn)證券化工作取得了階段性進(jìn)展和顯著成果。

此次重大資產(chǎn)重組既是焦煤股份積極響應(yīng)國家和山西省委省政府關(guān)于深化國企改革戰(zhàn)略部署，順應(yīng)煤炭產(chǎn)業(yè)政策、提升國有資產(chǎn)證券化率的重要舉措，也是山西焦煤集團(tuán)堅(jiān)持新發(fā)展理念，實(shí)施打造資本運(yùn)營中心，充分利用資本市場力量推動(dòng)上市公司高質(zhì)量發(fā)展的決策部署。與此同時(shí)，此次重大資產(chǎn)重組取得實(shí)質(zhì)性重大突破，也為新焦煤實(shí)現(xiàn)第一個(gè)“三年三步走”戰(zhàn)略目標(biāo)圓滿收官和“加速建設(shè)世界一流煉焦煤企業(yè)”增添了濃墨重彩的一筆。

據(jù)了解，此次重大資產(chǎn)重組涉及標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值230 億元，交易規(guī)模達(dá)70.42 億元，由焦煤股份通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買華晉焦煤51%股權(quán)，以及明珠煤業(yè)49%股權(quán)，并非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過44 億元。該項(xiàng)目于2021 年2 月份啟動(dòng)，山西焦煤集團(tuán)資本運(yùn)營變革小組和各方經(jīng)過近2 年的艱苦努力，高質(zhì)量完成了這一里程碑式的資本運(yùn)作。這不僅實(shí)現(xiàn)了山西焦煤集團(tuán)首發(fā)上市二十多年來重大資產(chǎn)重組“零”的突破，也成為2022年以來證監(jiān)會審核通過的A股煤炭主業(yè)上市公司規(guī)模最大的資產(chǎn)重組項(xiàng)目，同時(shí)也是近10年內(nèi)資本市場煤炭企業(yè)中募集資金規(guī)模最大的項(xiàng)目。

此次重組的標(biāo)的資產(chǎn)華晉焦煤為焦煤股份下屬的大型主焦煤生產(chǎn)企業(yè)，擁有沙曲一礦、沙曲二礦、吉寧礦及明珠礦等4 座煤礦，生產(chǎn)能力合計(jì)達(dá)1110萬t/a。

據(jù)介紹，通過此次重組，焦煤股份實(shí)現(xiàn)了優(yōu)質(zhì)煤炭資源整合，有助于提升企業(yè)的市場話語權(quán)、行業(yè)影響力與核心競爭力，鞏固煉焦煤行業(yè)龍頭上市公司地位，進(jìn)一步提升價(jià)值創(chuàng)造能力。同時(shí)，此次重組有利于減少焦煤股份與山西焦煤集團(tuán)之間的同業(yè)競爭，保護(hù)上市公司及中小股東權(quán)益，將對資本市場起到積極正面的示范效應(yīng)。