高永偉，劉明義，張丹丹，張宇軒，李旭拓，曹 凱

(1.中國-上海合作組織地學合作研究中心，陜西西安 710054；2.自然資源部巖漿作用成礦與找礦重點實驗室，陜西西安 710054；3.中國地質(zhì)調(diào)查局西安地質(zhì)調(diào)查中心，陜西西安 710054；4.中國地質(zhì)大學(武漢)資源學院，湖北武漢 430074)

0 引言

中亞地區(qū)地處歐亞大陸的中間地帶，以其為核心的歐亞大陸被英國地緣政治學鼻祖麥金德稱為“世界島”和“樞紐地帶”(袁勝育和汪偉民，2015；汪寧和高哈爾，2017)，戰(zhàn)略位置十分重要。哈薩克斯坦坐擁中亞腹地核心位置，是中亞地區(qū)國土面積最大、經(jīng)濟最發(fā)達的國家，是絲綢之路經(jīng)濟帶的橋頭堡，具有獨特和重大的地緣政治經(jīng)濟意義(邢佳韻等，2015；王慧文等，2018)。此外，哈薩克斯坦礦產(chǎn)資源豐富，總量僅次于俄羅斯，位居獨聯(lián)體第二位，是國際礦業(yè)經(jīng)濟大國之一。受益于良好的投資環(huán)境、開放的市場經(jīng)濟和豐富的自然資源，哈薩克斯坦逐漸成為跨境投資者在中亞及里海地區(qū)的首選投資目的地。中國和哈薩克斯坦合作歷史悠久，合作基礎(chǔ)穩(wěn)固，合作成效顯著，哈方的礦產(chǎn)資源優(yōu)勢和中國具有很強的互補性。2013年9月，中國國家主席習近平在哈薩克斯坦首次提出“共建絲綢之路經(jīng)濟帶”戰(zhàn)略構(gòu)想，展現(xiàn)出對中哈關(guān)系的高度重視。近年來，哈薩克斯坦采取了一系列改革措施，改善礦業(yè)投資環(huán)境，擴大國際合作，不斷提升礦產(chǎn)資源勘探開發(fā)水平。而隨著經(jīng)濟進入新常態(tài)以及生態(tài)文明建設(shè)的大力推進，我國礦業(yè)逐漸進入綠色發(fā)展階段(鞠建華和強海洋，2017)。因此，通過加強與一帶一路沿線國家的礦產(chǎn)資源勘查和開發(fā)合作力度，構(gòu)建我國多元化的資源安全來源，對保障國家能源資源安全有重要作用(唐金榮等，2015；陳其慎等，2019)。本文對哈薩克斯坦的基本國情和主要礦產(chǎn)資源特征進行了系統(tǒng)的梳理總結(jié)，對哈薩克斯坦的地礦管理體系，以及近年來推行的礦業(yè)新政策及新舉措做了介紹，分析赴哈薩克斯坦礦業(yè)投資的有利條件和不利因素，并提出了相關(guān)投資建議，對我國企業(yè)“走出去”開展國際礦業(yè)投資具有重要的參考價值。

1 基本國情

哈薩克斯坦國土面積約272.49萬平方千米，居世界第9位，是世界最大內(nèi)陸國。其西部瀕臨里海，與伊朗、阿塞拜疆隔海相望，北部與俄羅斯連接，南部與烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦和吉爾吉斯斯坦接壤，東部與中國毗鄰。全國分為14州和3個直轄市，首都為努爾蘇丹(原名為阿斯塔納)?？?cè)丝跒?885.28萬人，其中城市人口占59%(哈薩克斯坦戰(zhàn)略規(guī)劃和改革署國家統(tǒng)計局，2020)。哈薩克斯坦是個多民族國家，共有140多個民族，主要包括哈薩克族(65.5%)、俄羅斯族(21.4%)、烏茲別克族(2.9%)和烏克蘭族(2.1%)等。主體民族哈薩克族信仰伊斯蘭教。東正教是第二大教派，主要為俄羅斯族信仰。哈薩克語為國語，俄語和哈薩克語均為官方語言。堅戈(KZT)為法定貨幣。2020年，哈薩克斯坦國內(nèi)生產(chǎn)總值達70.71萬億堅戈(約1690億美元)(哈薩克斯坦戰(zhàn)略規(guī)劃和改革署國家統(tǒng)計局，2021)，人均GDP近9000美元，是中亞地區(qū)經(jīng)濟規(guī)模最大和發(fā)展水平最高的國家。

2 主要礦產(chǎn)資源特征

哈薩克斯坦礦產(chǎn)資源非常豐富，礦產(chǎn)種類較為齊全，共發(fā)現(xiàn)99種，其中70種具有勘查儲量，超過60種正在開采。主要礦產(chǎn)類型包括石油、天然氣、鈾、煤、鉻、銅、金、銀、鉛鋅、鎳、鎢、鉬、鐵、錳、鋁土礦、磷等。全國共備案有各類礦床(點)8000余個，包括油氣田300余個、金屬礦產(chǎn)900余個、非金屬礦產(chǎn)3100余個(如工業(yè)巖石)和地下水3600余個等。其中，3700余個在開發(fā)，其余為國家儲備。據(jù)統(tǒng)計，哈薩克斯坦多種礦產(chǎn)儲量處于世界前列(表1)。

表1 哈薩克斯坦主要礦產(chǎn)資源儲量一覽表Table 1 Identified reserves of major minerals in Kazakhstan

哈薩克斯坦是國際礦業(yè)經(jīng)濟大國，采礦業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)之一。2020年采礦業(yè)總產(chǎn)值為8.86萬億堅戈(約211億美元)，占GDP約13%(哈薩克斯坦戰(zhàn)略規(guī)劃和改革署國家統(tǒng)計局，2021)，其中六成以上來自油氣開采業(yè)，其余來自于金屬礦產(chǎn)開采及加工業(yè)等。2018年，礦物燃料(石油和天然氣)出口額占全國總出口額60%以上，其他礦產(chǎn)品約占15%。2018年，礦產(chǎn)品總產(chǎn)量為2.66億噸，居世界第12位，總價值為1034億美元，位居世界第14位(World Mining Congress，2020)。全國各州都擁有采礦業(yè)。其中，鈾開采集中于南部和中部，煤礦開采集中于中部卡拉干達州，北部則主要產(chǎn)鐵和鉻，多金屬礦開采集中于中部和東部。全國目前共有礦業(yè)公司2000余家，其中大型公司80余家，中型公司70余家，采礦和冶金行業(yè)從業(yè)人員約20萬。哈薩克斯坦的礦產(chǎn)開發(fā)程度較低，僅有10%～15%的已探明礦產(chǎn)資源儲量處于開發(fā)階段，多數(shù)礦產(chǎn)尚未得到充分利用，采礦業(yè)具有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>

2.1 能源礦產(chǎn)

2.1.1 油氣

哈薩克斯坦是世界油氣資源最為豐富的國家之一。截至2019年，石油證實儲量約39億噸，居中亞五國首位及世界第11位，約占世界總儲量(2446億噸)的1.7%(BP，2020)；天然氣證實儲量約2.7萬億立方米，占世界總儲量(198.8萬億立方米)的1.3%，居世界第14位，在中亞地區(qū)僅次于土庫曼斯坦(19.5萬億立方米)(BP，2020)。全國90%的石油儲量來自于15個主要油田。其中，田吉茲和卡沙甘兩大巨型油氣田的儲量占全國69%。此外，哈薩克斯坦屬里海地區(qū)石油總儲量達170億噸，天然氣儲量達458.8萬億立方米，擁有全國60%以上的潛在石油資源，是世界石油儲量和開采量增長潛力最大的地區(qū)，號稱“第二個中東”。

石油天然氣產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，貢獻了哈薩克斯坦近10%的國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)，油氣出口收入占國家外匯收入50%以上。石油行業(yè)稅收是哈薩克斯坦國家基金的主要來源。2019年該基金收入約100億美元，其中65%以上來自于石油行業(yè)。油氣產(chǎn)量也逐年穩(wěn)步增長，2019年全國石油產(chǎn)量9140萬噸，占世界2%，位居世界第14位，天然氣產(chǎn)量234億立方米，已成為世界主要能源生產(chǎn)國和出口國之一。

2.1.2 煤

哈薩克斯坦已探明煤可采儲量為375億噸，位列世界第8，居中亞五國首位，占世界總儲量的3.8%，其中80%以上為煙煤或無煙煤。全國共有煤礦400余個，在國家儲量平衡表登記的煤礦共有147個，其中已探明和開采的有100余個。煤資源主要分布在卡拉干達州和巴甫洛夫達爾洲。卡拉干達和?；退箞D茲煤田是國內(nèi)最重要的煤產(chǎn)地(龍濤等，2017)。前者探明儲量約93億噸，后者約90億噸。2019年，全國煤炭產(chǎn)量為1.15億噸，其中90%以上來自于卡拉干達州(大于3000萬噸)和巴甫洛夫達爾洲(大于7000萬噸)。生產(chǎn)的煤炭76%以上用于國內(nèi)需求，其余用于出口，俄羅斯為其最大出口目的國。Bogatyr Komir公司是哈薩克斯坦最大的煤炭生產(chǎn)商，也是世界上最大的露天采礦公司之一，分別占埃基巴斯圖茲盆地和哈薩克斯坦煤炭總產(chǎn)量的60%和40%，控制有27.5億噸的煤儲量，運營有博加特依和斯沃爾尼亞煤礦，年煤炭生產(chǎn)能力達4200萬噸。

2.1.3 鈾

哈薩克斯坦鈾礦查明資源量為84.2萬噸(開采成本<130美元/千克)，占世界14%，僅次于澳大利亞，居世界第2位。2019年、2020年鈾產(chǎn)量為22808噸、19500噸，占全球43%、34%，居世界第1位(其次為加拿大和澳大利亞)。已探明鈾礦超過55個，90%以上鈾資源為砂巖型，主要分布在哈薩克斯坦中南部和南部(毛漢英等，2018)。發(fā)育世界兩大著名鈾礦?。簴|土倫和巴爾喀什-伊犁鈾礦省。前者(亦稱近天山鈾礦省)是世界第一大鈾礦省，擁有世界上砂巖型鈾礦最豐富的楚-薩雷蘇盆地、錫爾河盆地和中克孜勒庫姆盆地鈾礦區(qū)。其中，前兩個盆地位于哈薩克斯坦境內(nèi)，鈾總資源量約143.5萬噸，并賦存有豐富的油氣及煤炭資源。

全國目前有19個正在開發(fā)的鈾礦床，包括55個礦業(yè)區(qū)塊，礦權(quán)分別屬于16家公司，其中4家屬于哈薩克斯坦國家原子能工業(yè)公司，12家為與俄羅斯、加拿大、法國、日本及中國等聯(lián)合成立的合資或外資公司。目前全國在產(chǎn)鈾礦山均為砂巖型(除阿克莫拉州東方(Vostok)礦床)，水文地質(zhì)條件好，開采成本低，90%以上采用地下浸出法開采。由于境內(nèi)沒有核電站，哈薩克斯坦鈾產(chǎn)量全部用于出口，中國、俄羅斯、加拿大和法國等是其主要出口國。

2.2 金屬礦產(chǎn)

2.2.1 金

哈薩克斯坦金資源比較豐富，資源量約9000噸，探明儲量超過2400噸，位居世界第6。國家儲量平衡表備案的金礦床共有360余個，包括巖金礦280余個和砂金礦60余個。單一金礦約占總儲量68%，其余為共生礦。目前，共有100余個金礦床正在進行開發(fā)，其中35個正在開采。2019年，全國礦山產(chǎn)金76.8噸，位居世界第13位(World Gold Council，2020)。

金礦主要分布在北部、東部及中部地區(qū)，集中于阿克莫拉州、東哈薩克斯坦州、科斯塔奈州和卡拉干達州等。成礦類型主要有3種：黑色含炭碎屑巖型(穆龍?zhí)仔徒鸬V)，以東哈薩克斯坦州的巴克爾奇克金礦為代表，探明儲量約230噸，平均品位6.9 g/t，由俄羅斯多金屬國際公司(Polymetal)運營，礦化賦存于石炭紀黑色頁巖中，金以“不可見金”形式分布于含砷黃鐵礦和毒砂中(Soloviev et al，2020)；與侵入巖漿相關(guān)的熱液脈型，以阿克莫拉州瓦西里科夫斯科耶金礦和雷戈羅多克(Kovalev et al，2018)金礦為代表。其中，前者為哈薩克斯坦最大的低成本露天開采金礦，資源量達800噸，探明儲量約300噸，平均品位4.5 g/t，年產(chǎn)黃金約10噸，目前由瑞士嘉能可公司控股的哈薩克斯坦鋅業(yè)公司(Kazzinc，嘉能可持股69%)占有；淺成低溫熱液型，以阿克巴卡依金礦田為代表，由哈薩克斯坦阿爾馬斯黃金公司(Altynalmas)運營，年產(chǎn)黃金約2.3噸。其中，阿克巴卡依金礦為礦田內(nèi)最大的金礦床。

2.2.2 銅

哈薩克斯坦銅探明金屬儲量約3900萬噸，居世界第12位，預測資源量約1億噸。2018年，銅產(chǎn)量為63萬噸，居世界第11位(World Mining Congress，2020)。共有銅礦(點)149個，分布范圍廣，以卡拉干達州和東哈薩克斯坦州相對集中，江布爾州和阿克糾賓州也有少量分布。主要成礦類型為斑巖型、砂頁巖型、矽卡巖型和塊狀硫化物型等(施俊法等，2006)，其中前兩者各占約30%。

斑巖銅礦主要集中于中部、西北部和東部地區(qū)，其分布與晚古生代火山-巖漿弧帶或早古生代裂谷帶有關(guān)。其中，環(huán)巴爾喀什地區(qū)最為發(fā)育與古亞洲洋在石炭-二疊紀發(fā)生俯沖碰撞有關(guān)的斑巖型銅礦床，包括博茲舍庫爾、阿克斗卡、科翁臘德、努爾卡茲干和科克賽等大型銅礦(申萍等，2015)。其中，博茲舍庫爾是全國儲量和產(chǎn)量最大的銅礦，目前由哈薩克礦業(yè)公司(KAZ minerals)運營。該礦銅礦石資源量為11.83億噸，銅平均品位0.35%，2019年金屬銅產(chǎn)量達11萬噸，年平均產(chǎn)金3.4噸；砂頁巖型銅礦主要分布于楚-薩雷蘇盆地中。杰茲卡茲甘礦集區(qū)為典型代表，礦石儲量達8.64億噸，平均品位0.93%，含有金屬量801萬噸，擁有薩特帕耶夫和杰蘭迪2個礦田，二者相距25 km。前者包括杰茲卡茲甘(東、南、西、北)、斯特普諾、安諾斯基和支瑪特等礦床；后者包括伊塔茲、薩尤巴(東、西)、基普沙科派、卡斯肖沙克和阿克齊-斯帕斯基銅礦等；矽卡巖型銅礦以北巴爾喀什山地區(qū)薩亞克礦床組為代表，也包括南哈薩克斯坦塔拉斯-阿拉套山區(qū)的伊里蘇礦床和西北巴爾喀什地區(qū)的卡拉塔斯礦床等。

2.2.3 鉻鐵礦

哈薩克斯坦鉻鐵礦探明儲量超過3.66億噸(礦石量)，居世界第2。2018年，鉻產(chǎn)量為238萬噸，僅次于南非(752萬噸)，居世界第2(World Mining Congress，2020)。哈薩克斯坦的鉻鐵礦品質(zhì)優(yōu)良，品位高(Cr2O3大于50%)且有害雜質(zhì)低。礦床主要分布于西北部阿克糾賓州和科斯塔奈州，并以阿克糾賓州阿克托別市東70 km赫羅姆套鎮(zhèn)(Chromtau)最為集中，形成了著名的烏拉爾鉻鐵礦資源基地。該基地位于烏拉爾南部肯皮賽地塊，出露有南北長約90 km、東西寬約32 km的古生代蛇綠巖帶(Melcher et al.,1997)，發(fā)育80余個蛇綠巖型鉻鐵礦床，其中包括十周年、沃斯克霍德、莫洛德茲納亞等大型礦床，總資源量約3.1億噸。基地內(nèi)鉻鐵礦勘查開發(fā)歷史悠久。目前，全國90%以上的鉻鐵礦產(chǎn)量來自于該基地。哈薩克斯坦鉻業(yè)公司(Kazchrome)和土耳其伊德勒姆集團(Yildirim)兩家國際鉻礦巨頭在基地內(nèi)從事商業(yè)開采。前者控制儲量達2.2億噸，其開采的鉻鐵礦石均由旗下阿克托別和阿克蘇兩家鐵合金廠進行冶煉，僅有極少量原礦石銷往俄羅斯。40%以上的鐵合金產(chǎn)品出口至中國，是中國鐵鉻合金的重要進口來源。

2.2.4 鉛鋅礦

哈薩克斯坦鉛探明儲量約1700萬噸，預測資源量超過5800萬噸，鋅探明儲量為3500萬噸，預測資源量超過1.36億噸，鉛和鋅儲量均居世界第5位。2018年，鉛和鋅產(chǎn)量分別為8.6萬噸和30.44萬噸，居世界第9位和第8位(World Mining Congress，2020)。

全國已發(fā)現(xiàn)鉛礦床96個，其中36個正在開發(fā)，20個處于勘探。鋅礦床有93個，其中40余個正在開發(fā)，20余個處于勘探。鉛鋅礦主要分布于卡拉干達州、東哈薩克斯坦州及克孜勒奧爾達州等。發(fā)育三條主要鉛鋅礦帶：阿爾泰成礦帶、準噶爾阿拉套成礦帶及北巴爾喀什成礦帶。主要成礦類型為與泥盆紀和前寒武紀火山作用相關(guān)的塊狀硫化物型和碳酸鹽巖建造中的層狀-熱液疊加型。前者主要分布于阿爾泰巨型成礦帶內(nèi)，該帶也是世界著名的海相火山巖型塊狀多金屬礦床(VHMS)富集區(qū)，尤以鉛、鋅、銅及金最為發(fā)育。主要礦床包括孜良諾夫斯克、列寧諾戈爾斯克、尼古拉耶夫、馬列耶夫、別洛烏索夫、尤別列洛-斯聶戈爾、里德-索科利和季申等，規(guī)模均較大。按礦物組合類型可細分為黃鐵礦-多金屬組合(或黃鐵礦-重晶石-多金屬礦床)、銅-鋅和鉛-鋅組合；碳酸鹽巖建造中的層狀-熱液疊加型鉛鋅礦以阿拉木圖州準噶爾阿拉套鉛鋅帶中的捷克利超大型礦床為代表。阿拉套鉛鋅礦帶東西長150 km、寬20～50 km，已發(fā)現(xiàn)了數(shù)十個礦床(點)。其中，捷克利鉛鋅礦發(fā)現(xiàn)于20世紀30年代，鉛鋅儲量為300萬噸，鉛平均品位5%，鋅平均品位 6%，伴生鉑族元素、銻、銀等。此外，哈薩克斯坦中部的阿塔蘇礦田也屬此類型。該礦田位于北巴爾喀什鉛鋅成礦帶內(nèi)，礦化賦存于晚泥盆世硅-碳酸鹽-陸源碎屑建造中，主要礦床包括：扎伊列姆、烏什卡圖、阿克扎爾及烏茲扎爾等。其中，扎伊列姆是全國最大的鉛鋅礦床之一，已探明鉛鋅儲量為7200萬噸(礦石量)，鋅平均品位3.5%，鉛平均品位為1.3%，目前由哈薩克斯坦鋅業(yè)公司(Kazzinc)運營開采。

2.2.5 鎢鉬

據(jù)官方統(tǒng)計，哈薩克斯坦鎢鉬資源非常豐富，鎢儲量(WO3)超過200萬噸，位居世界第1(陳良璽和陳超，2013；李恒海等，2010)，鉬儲量約13萬噸。已發(fā)現(xiàn)鎢礦300余個和鉬礦30余個。具工業(yè)價值的鎢礦均屬于網(wǎng)脈型或云英巖-石英脈型，且多為鎢鉬共生礦，主要包括上凱拉克季、斯米爾諾夫斯克、北卡特帕、德羅日洛夫斯克、阿克索蘭和巴揚等礦床。其中，位于卡拉干達州的上凱拉克季鎢鉬礦為全國最大鎢礦，探明WO3儲量為121.6萬噸，平均品位0.132%，以白鎢礦為主(大于80%)，伴生鉬3.96萬噸，平均品位0.004%，還發(fā)育稀土礦化。礦化賦存于花崗巖體外接觸帶內(nèi)，工業(yè)礦體位于網(wǎng)脈狀礦化中，由一系列發(fā)育于蝕變沉積巖中的陡傾石英脈和網(wǎng)脈網(wǎng)脈組成。鎢礦化延深近800 m，鉬礦化見于下部。該礦被哈薩克斯坦列為具有戰(zhàn)略意義的礦床。2018年，中國廈門鎢業(yè)擬入股合作開發(fā)上凱拉克季和北卡特帕鎢鉬礦，并于2019年完成盡職調(diào)查。

2.2.6 鐵

哈薩克斯坦鐵礦石探明儲量約160億噸，位居世界第11位。共有鐵礦床50余個，其中19個正在進行勘查或開采。2018年鐵礦石產(chǎn)量1296萬噸，居世界第12位(World Mining Congress，2020)。鐵礦床集中分布于北部科斯塔奈洲圖爾蓋凹陷，少量位于阿克糾賓州和卡拉干達州。具體分布在5個地區(qū)(宋國明，2013)：①索科洛夫-薩爾拜地區(qū)，包括卡恰雷地區(qū)，為哈薩克斯坦最大的鐵礦集區(qū)，發(fā)育多個大型鐵礦田(床)，包括索科洛夫-薩爾拜、卡恰爾、羅門諾索夫等。其中，索科洛夫-薩爾拜礦田包括索科洛夫和薩爾拜2個大型鐵礦床。前者為區(qū)內(nèi)最大的鐵礦床，探明資源量39.3億噸(礦石量)，全鐵平均品位38.9%，探明儲量2.8億噸(礦石量)，全鐵平均品位36.7%；后者探明資源量為10.2億噸(礦石量)，全鐵平均品位37%，探明儲量1.2億噸(礦石量)，全鐵平均品位35%。二者均屬矽卡巖型礦床，礦化賦存于花崗巖與石炭紀碳酸鹽巖及火山巖接觸部位。卡恰爾礦床位于索科洛夫鐵礦北側(cè)30km，鐵礦石探明資源量12.8億噸(全鐵平均品位38%)，探明儲量8.6億噸(全鐵平均品位37.1%)。上述3個礦床均由歐亞資源公司(ERG)旗下SSGPO有限公司(Sokolov-Sarybai Mining Production Association)進行商業(yè)開采；②里薩克地區(qū)，含鐵量34%～38%，含有磷雜質(zhì)，隨著礦層延深，含磷量逐漸增大，鐵礦品質(zhì)下降；③阿塔蘇(卡拉讓利斯克)地區(qū)，主要為鐵錳礦；④杰恩達別斯克地區(qū)，含鐵量47%～70%，含有硫雜質(zhì)；⑤阿塔恩索爾斯克地區(qū)，含鐵量37%～57%，雜質(zhì)較少。此外，哈薩克斯坦東部還有豐富的赤鐵礦有待開發(fā)。

2.2.7 鎳和鈷

哈薩克斯坦具有中亞地區(qū)已發(fā)現(xiàn)的大部分鎳資源，探明鎳儲量約282萬噸，占世界3%，居世界第7位，鈷儲量10萬噸，約占世界1.4%。鎳資源主要集中于西哈薩克斯坦州、阿克糾賓州、北哈薩克斯坦州和卡拉干達州等。另外有零星小型礦分布于東哈薩克斯坦州。主要成礦類型為風化殼型，少量為殘余富集型鎳及鎳鐵礦，以及與超基性巖有關(guān)的銅鎳礦、鎳鈷礦。全國有4個大型-超大型風化殼型鎳鈷礦床，其余均為中小型。阿克糾賓州的肯皮賽礦集區(qū)為主要的鉻、鎳、鈷資源基地，分布有肯皮賽、布拉諾夫、諾瓦布拉諾夫、布杰特科爾、卡拉賓、闊克別克津及阿克加不里鈷鎳礦等；西北地區(qū)分布有舍甫琴科鎳礦和杰德卡琳鈷鎳礦；東哈薩克斯坦分布有戈爾諾斯塔耶夫鈷鎳礦及別爾科爾鈷鎳礦；中哈薩克斯坦分布有昂格列索爾和阿吉爾別克鈷鎳礦等。風化殼型鎳鈷礦以舍甫琴科和戈爾諾斯塔耶夫為代表。其中，前者的鎳礦儲量約80萬噸，鎳平均品位0.8%；后者鎳礦儲量近60萬噸，平均品位0.59%，鈷儲量4.2萬噸，平均品位0.04%。目前，哈薩克斯坦正積極推動二者的開發(fā)工作。

2.2.8 鋁土礦

哈薩克斯坦鋁土礦探明儲量約為3.6億噸，位居世界第10位，預測資源量約為8.1億噸。2018年，鋁土礦產(chǎn)量為610萬噸，居世界第9位(World Mining Congress，2020)。全國共有鋁土礦30余個，其中10余個正在開采，多屬于巖溶型沉積鋁土礦，形成于晚三疊世到古近紀。具有商業(yè)價值的鋁土礦集中分布于科斯塔奈州圖爾蓋盆地，包括別連斯克、科克塔爾斯克、紅十月、土安索爾斯克和東阿特斯克等礦床，總儲量占全國76%以上。其中，紅十月較為典型，礦化發(fā)育于碳酸鹽巖和火山巖的接觸界面，并發(fā)育有較厚的風化殼。礦體呈線狀，長1000 m，寬100～200 m，厚50～60 m，主要鋁土礦物為三水鋁石，礦石含 Al2O340%～44%、SiO211.0%～14.0%，鋁硅比為 3.6～4.1。 目前，歐亞資源集團(ERG)旗下哈薩克斯坦鋁業(yè)公司為全國最大的鋁土礦和氧化鋁生產(chǎn)商，擁有科斯塔奈州卡拉斯諾-奧克塔亞布斯科耶和圖爾蓋斯科耶兩個采礦區(qū)，鋁土礦產(chǎn)量占全國80%以上。

2.2.9 錫

哈薩克斯坦錫探明儲量近30萬噸，有錫礦床15個，錫主要以稀有金屬、鎢及鉬礦的伴生礦物產(chǎn)出。目前，哈薩克斯坦不具備生產(chǎn)錫金屬的能力，主要靠進口滿足國內(nèi)需求。2013年以來，位于北哈薩克斯坦州的希林貝特錫礦(Syrymbet)項目取得重大勘查進展，號稱為全球最大的未開發(fā)錫礦。該礦位于科契塔夫地塊北部，擁有錫資源量48.3萬噸，儲量14.5萬噸，錫平均品位0.4%。礦化與晚泥盆世花崗斑巖密切相關(guān)，發(fā)育于北西向展布的內(nèi)外接觸帶中。具有氧化礦和硫化礦兩種礦化類型。礦體主要呈線型網(wǎng)狀脈，多呈透鏡狀和層狀產(chǎn)出。錫礦體沿走向和傾向變化較小，最高品位大于1%，伴生有鎢、銅、鉍、銀、稀有金屬及螢石等。礦山于2019年啟動露天開采剝離工作，預計可運營14年。

2.2.10 鈮、鉭

哈薩克斯坦的稀有金屬礦床主要分布在中部阿加德爾地區(qū)、烏斯品-莫因特地塊及其周圍、北哈薩克斯坦的科契塔夫及東哈薩克斯坦的卡巴爾-納雷姆等一帶。其中，西卡爾巴石炭紀弧前盆地鉛鋅及多金屬成礦亞帶發(fā)育鈮、鉭礦床3個。成礦類型主要為與花崗巖和輝長巖有關(guān)的熱液脈型，見少量噴流沉積型。鉭探明儲量約2000余噸。大多數(shù)與偉晶巖相關(guān)的鉭礦產(chǎn)于卡爾賓斯基花崗巖深層巖體西南接觸帶，該巖體由鉀長花崗巖、白崗巖、堿性花崗巖等組成，形成于二疊紀。鈮礦以科契塔夫的羅琵夫斯科耶礦床為代表。

2.2.11 鋰

哈薩克斯坦的鋰礦資源較少。別洛戈爾斯克稀有金屬礦中有少量探明鋰儲量，鋰主要賦存在鉭精礦廢料中。近年來，哈薩克斯坦正積極開展從咸海等鹽湖中提取鋰的技術(shù)試驗工作，以滿足工業(yè)需求。

2.3 非金屬礦產(chǎn)

2.3.1 磷礦

哈薩克斯坦磷礦資源豐富，資源量位居世界前列。磷礦床主要分布于江布爾州和阿克糾賓州，尤以江布爾州卡拉套盆地最為豐富。該盆地共探明磷礦床46個，集中分布在長120 km，寬20～25 km的北西向構(gòu)造帶內(nèi)，探明磷礦石總儲量達40億噸(P2O5含量10億噸)。盆地內(nèi)廣泛發(fā)育寒武系白云巖、燧石層、磷酸鹽巖-硅質(zhì)巖、磷酸鹽巖-鈣質(zhì)、硅質(zhì)頁巖及含鐵白云巖和中寒武統(tǒng)-奧陶系巨厚碳酸鹽巖。

目前，哈薩克斯坦磷業(yè)公司(Kazphosphate)和俄羅斯歐洲化學公司(EuroChem)是全國最主要的磷礦石及磷肥生產(chǎn)商，二者均在卡拉套盆地進行礦石開采及礦物肥料生產(chǎn)。前者是該國最大的化工企業(yè)，擁有6個磷礦山，其中4個為露天開采，共控制磷礦石資源量18億噸；后者為國際大型復合肥生產(chǎn)商之一，擁有瓊科克和金米爾法布斯克磷礦，2019年共開采磷礦石54萬噸。

2.3.2 重晶石

哈薩克斯坦已探明的重晶石儲量為8500萬噸(BaSO4)，占世界總儲量的28%，位居世界第1①。共有礦床30多個，主要分布于中部和南部。成礦類型主要為與火山作用相關(guān)的重晶石-硫化物型和沉積型。前者占比大，以重晶石含量高為特點(20%～50%)，主要包括南哈薩克斯坦州安薩依、米爾加利賽依、安納爾瑪和卡拉干達州卡拉加利、扎伊列姆、別斯托賓等礦床。其中，安薩依、扎伊列姆和別斯托賓的儲量約占全國70%(王立正，2005)；沉積型重晶石礦以江布爾州奇加納克為代表，儲量約為1000萬噸。2018年，哈薩克斯坦重晶石產(chǎn)量約57萬噸，占世界約6%(World Mining Congress，2020)。在產(chǎn)礦山包括由Global Chemicals Industries公司運營的別斯托賓礦和Vostochnoe Rudoupravlenie 公司運營的奇加納克礦。

3 地質(zhì)工作程度

哈薩克斯坦地質(zhì)工作程度整體較高。前蘇聯(lián)時期已基本完成全境1:20萬地質(zhì)填圖，1:5 萬地質(zhì)填圖完成約40%②。此外，部分地區(qū)還進行了1:20萬和1:5萬深部地質(zhì)填圖工作。大部分已提交的地質(zhì)圖完成于20世紀80年代。1:5萬地球化學調(diào)查在基巖區(qū)完成率較高，覆蓋區(qū)較低。1:20萬航空磁測和重力測量已覆蓋全境。1:5萬及更大比例尺航磁測量覆蓋了一半國土。1980年前后，完成了全境5個系列的1:50萬地質(zhì)圖(東哈、中哈、西哈、南哈和圖爾蓋)編制，并于20世紀末完成了全境1:100萬地質(zhì)、構(gòu)造、礦產(chǎn)及地球物理系列圖件編制。為確保地質(zhì)工作穩(wěn)定發(fā)展和礦產(chǎn)資源儲量增加，哈薩克斯坦于2020年啟動實施預算為3.5億美元的“2020年-2025年國家地質(zhì)勘探計劃”。

4 地礦管理

4.1 主管機構(gòu)

近年來，哈薩克斯坦不斷加大國家地礦管理機構(gòu)改革力度，逐步完善礦業(yè)管理體系。目前，地礦行業(yè)主管機構(gòu)主要包括工業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展部、能源部以及生態(tài)、地質(zhì)和自然資源部等。其中，工業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展部是于2018年，在原投資發(fā)展部基礎(chǔ)上重組建立，其涉礦主要職責為管理全國固體礦產(chǎn)資源開發(fā)利用(不含碳氫化合物及鈾)，以及頒發(fā)地下資源利用合同或地下資源使用許可證；能源部是能源行業(yè)主管機構(gòu)，負責管理碳氫化合物和鈾礦開發(fā)，并頒發(fā)使用許可；生態(tài)、地質(zhì)和自然資源部組建于2019年，主要負責國家生態(tài)環(huán)境政策制定及實施、生態(tài)環(huán)境保護監(jiān)管、自然資源合理利用、水資源保護利用等，并負責實施國家地質(zhì)調(diào)查研究工作和監(jiān)管國家礦產(chǎn)資源生產(chǎn)。該部下設(shè)的地質(zhì)委員會是地質(zhì)礦產(chǎn)業(yè)核心管理部門，負責組織實施國家層面地下資源調(diào)查評估，編制國家儲量平衡表，并監(jiān)管全國地下資源利用情況。委員會設(shè)有5個分支機構(gòu)，包括東哈、南哈、西哈、北哈和中哈中心，負責所轄區(qū)域的地礦管理工作。目前，涉及采礦業(yè)的主要法規(guī)是2017年12月頒布的《地下資源與地下資源利用法典》，近年來該法歷經(jīng)多次修訂，逐步實現(xiàn)與國際接軌。

4.2 礦業(yè)權(quán)類型

根據(jù)《地下資源與地下資源利用法典》，哈薩克斯坦的地下資源使用從以往的合同制轉(zhuǎn)變?yōu)樵S可證制(不包括碳氫化合物和鈾)。許可證類型包括：地下資源地質(zhì)調(diào)查許可證、固體礦產(chǎn)勘探許可證、固體礦產(chǎn)采礦許可證、常用工業(yè)礦產(chǎn)采礦許可證、地下空間使用許可證以及手工采礦許可證。其中的固體礦產(chǎn)主要指金屬礦產(chǎn)，包括黑色金屬、有色金屬、貴金屬等；常用工業(yè)礦產(chǎn)主要是指可以在自然狀態(tài)下被直接利用或經(jīng)過低程度加工利用的非金屬礦產(chǎn)，如建筑材料、化工材料等。

地下資源地質(zhì)調(diào)查許可證有效期為三年，持有人可對地下資源開展地質(zhì)調(diào)查或者地球物理調(diào)查工作，也包括對地下水的調(diào)查和評估。固體礦產(chǎn)勘探許可證持有人擁有勘探地下固體礦產(chǎn)，進行資源量和儲量估算，并進行后續(xù)開采的專有權(quán)。該許可證有效期為連續(xù)六年，并可延期一次，不超過五年。延期申請應在有效期滿的第六年內(nèi)提交，主管機構(gòu)在收到申請十五個工作日內(nèi)予以審批。固體礦產(chǎn)采礦許可證持有者享有在規(guī)定范圍內(nèi)從事開采及加工活動的權(quán)利(陳良璽和陳超，2013)。目前，哈薩克斯坦對開采許可證的審批程序進行了大力簡化，主管機構(gòu)在收到申請十個工作日內(nèi)，確認是否滿足授予條件，隨后，會將附有礦產(chǎn)資源儲量報告及相關(guān)資料的申請書提交給許可證授權(quán)審批機構(gòu)，并在十個工作日內(nèi)審批完結(jié)。開采許可證的有效期不超過25年。持有人可在有效期滿前四年內(nèi)向主管機構(gòu)提交延期申請，延長期限不得超過原許可期限，但延期次數(shù)無限制。值得注意的是，固體礦產(chǎn)勘探許可證和開采許可證的授予引進了基于澳大利亞模式的“先到先得”規(guī)則，同一范圍的許可申請以遞交次序先后審批；此外，在特定的市場條件下，如果無法獲取利潤、暫不具備符合環(huán)境保護標準的開采技術(shù)，或者發(fā)生不可抗力情況等，固體礦產(chǎn)采礦許可證持有人有權(quán)向主管機構(gòu)提出保留采礦許可權(quán)的申請，進而保留5年采礦權(quán)(可再延長五年)。

相比固體礦產(chǎn)，碳氫化合物和鈾礦是由國家能源部通過拍賣或直接談判等方式授予“勘探和采礦”或“采礦”兩種類型的許可合同。許可合同規(guī)定鈾開采期限不超過25年，其中包括不超過4年的試開采期。延長開采期限需在合同到期前六個月提交申請，延長期不超過25年。

5 礦業(yè)投資環(huán)境

5.1 有利條件

(1)總體投資環(huán)境優(yōu)越

哈薩克斯坦政局長期較為穩(wěn)定，未來面臨的政局動蕩風險較小，經(jīng)濟較為發(fā)達，綜合國力居中亞地區(qū)首位，是全球發(fā)展最快的國家之一，國家總體投資環(huán)境優(yōu)越。在2019年、2020年“全球和平指數(shù)”(Global Peace Index)排行榜上，哈薩克斯坦位居163個國家第64和70位，穩(wěn)居中亞和獨聯(lián)體國家第一位(IEP，2019，2020)。在“2020全球營商環(huán)境”報告中(World Bank，2019)，哈薩克斯坦高居第25位，在中亞地區(qū)商業(yè)投資吸引力排名中穩(wěn)居首位。哈薩克斯坦交通、電力及其他基礎(chǔ)設(shè)施較為完善。2014年以來，通過實施“光明之路”國家發(fā)展計劃，強力推進基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2020年～2025年“光明之路”規(guī)劃方案擬投資150億美元更新、新建高等級公路及機場等。哈薩克斯坦與中國外交關(guān)系良好，對華態(tài)度友善，發(fā)展對華關(guān)系始終是國家對外政策優(yōu)先方向。2019年，中哈兩國宣布發(fā)展永久全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，兩國關(guān)系提升到新高度。目前，中國與哈薩克斯坦雙方經(jīng)貿(mào)合作日益加深，中哈產(chǎn)能與投資合作第十五輪55個重點項目中，已有15個項目正式投產(chǎn)，正在實施11個項目，投產(chǎn)和正在實施項目總投資額已達到77億美元，哈薩克斯坦已逐漸成為中國企業(yè)開展國際投資的重要目標國之一。

(2)吸引外資力度逐漸加大

自獨立以來，哈薩克斯坦一直將吸引外國投資作為經(jīng)濟發(fā)展的重要戰(zhàn)略，已累計吸引外資3300億美元。2019年，對哈的外國直接投資總額(FDI)為241億美元，主要來自于荷蘭(30%)、美國(23%)、瑞士(9%)、中國(7%)和俄羅斯(5.8%)等。其中，采礦和冶金業(yè)投資占56%，達135億美元，是外國投資的最重要產(chǎn)業(yè)。近年來，哈政府相繼實施了一系列改革舉措，加大對外國投資的吸引力度。2017年8月，與世界銀行合作制定了“2018年-2022年國家投資戰(zhàn)略”，出臺了有關(guān)改善投資環(huán)境、私有化計劃和經(jīng)濟多樣化的新政策，列出了包括中國、美國、俄羅斯等36個吸引外資重點國，并確定了油氣、礦產(chǎn)品加工、信息、通信技術(shù)等吸引外資重點產(chǎn)業(yè)；2019年4月，成立國家投資協(xié)調(diào)委員會，主任為政府總理，建立新的投資框架及項目推廣流程，確定由阿斯塔納國際金融中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)國家投資工作，由國有哈薩克斯坦投資公司(Kazakh Invest)為投資者提供“單一窗口”服務；2020年9月，提出把吸引投資和促進哈薩克斯坦商品及服務出口作為政府優(yōu)先事項，強調(diào)將最大限度地利用“一帶一路”戰(zhàn)略機遇；同時，將與投資者簽訂戰(zhàn)略投資協(xié)定，并提供實物補貼、優(yōu)惠融資、部分擔保及出口支持等多項優(yōu)惠舉措。計劃到2025年，固定資產(chǎn)投資將達到哈薩克斯坦GDP的30%以上，投資對國家經(jīng)濟發(fā)展將發(fā)揮關(guān)鍵驅(qū)動作用。

(3)礦產(chǎn)勘探開發(fā)水平不斷提升

近年來，哈薩克斯坦通過修訂采礦業(yè)法律法規(guī)、改革政府礦業(yè)管理機構(gòu)及實施國家地質(zhì)計劃等，不斷改善礦業(yè)投資法律環(huán)境，提高礦業(yè)管理行政效能，增強礦產(chǎn)資源勘探開發(fā)水平。最新版地下資源法，旨在進一步消除礦產(chǎn)資源使用方面的行政障礙，簡化礦業(yè)權(quán)獲取程序，最大限度為投資者創(chuàng)造便利條件，進一步提升采礦業(yè)的國際競爭力。比如，提高法律位階，將“法律”改為“法典”；將原資源使用合同制修改為許可證制，實施“先到先得”原則，簡化辦理程序；儲量評價標準逐漸與國際接軌，引入澳大利亞模式等。同時，2020年，開展了地下資源使用權(quán)首次在線拍賣，降低了企業(yè)和政府成本，提高了礦業(yè)投資吸引力。2020年5月，批準實施“2020年-2025年國家地質(zhì)勘探計劃”，計劃進一步加強東哈薩克斯坦州、卡拉干達州等多個礦產(chǎn)資源型地區(qū)的地質(zhì)勘探工作，確保礦產(chǎn)資源儲量增加。此外，哈薩克斯坦不斷擴大國際礦業(yè)投資合作，2020年以來相繼與加拿大、匈牙利、俄羅斯、美國及德國等國政府及企業(yè)進行會談，進一步鞏固和拓展礦業(yè)合作關(guān)系。在加拿大弗雷澤研究所(Fraser)“2017年度世界礦業(yè)投資環(huán)境調(diào)查報告”中，哈薩克斯坦礦業(yè)投資吸引力指數(shù)位居世界第24位(Fraser Institute，2018)，已成為國際最具礦業(yè)投資吸引力的國家之一。

5.2 不利條件

(1)中國對哈礦業(yè)投資競爭力不足

2019年，我國對哈薩克斯坦的直接投資占對外直接投資總額1.4%，僅占哈薩克斯坦吸引外資總規(guī)模的7%，占比均較低。目前，哈薩克斯坦礦業(yè)市場繁榮，各國礦企不斷涌進。但我國在哈的投資市場地位卻現(xiàn)出弱化態(tài)勢。目前僅有中國石油、中國有色集團、江西銅業(yè)及中廣核等少數(shù)企業(yè)進入哈礦業(yè)市場，且主要為參股經(jīng)營或從事技術(shù)服務等，尚處于發(fā)展起步階段，明顯落后于俄羅斯、法國及德國等。此外，哈薩克斯坦近年來積極引入和借鑒西方國家礦業(yè)管理經(jīng)驗和模式，推進礦業(yè)政策改革，不斷加大對西方國家的招商引資力度。同時，大力推進國家機構(gòu)改革，一批年輕有為，具有西方學習工作經(jīng)歷的新領(lǐng)導人得到任命，對國家礦業(yè)政策制定和礦業(yè)發(fā)展方向產(chǎn)生較大影響。哈薩克斯坦計劃于2020年和2021在美國、英國、阿聯(lián)酋及新加坡進行礦業(yè)路演，吸引外國投資。同時，2020年以來，哈薩克斯坦同多個西方國家進一步深化了在地下資源利用和地質(zhì)領(lǐng)域的合作關(guān)系。相比之下，我國目前和哈薩克斯坦的礦業(yè)合作尚不夠深入，合作領(lǐng)域不夠廣泛，合作水平有待提高，合作潛力仍需進一步挖掘。

(2)政策法規(guī)不穩(wěn)定性易引發(fā)投資風險

政策法規(guī)的穩(wěn)定性和連續(xù)性是投資合作的重要前提。哈薩克斯坦自建國以來，為了保持經(jīng)濟快速發(fā)展，采取了吸引外資的政策，對于外資給予了很多的優(yōu)惠。但是，其政策存在變動性。地下資源法、投資法、稅法、環(huán)境法等多種法律的修訂形成了關(guān)稅、經(jīng)濟、環(huán)保、產(chǎn)業(yè)政策等方面的不確定因素，給直接投資帶來的風險不可忽視。“地下資源法”歷經(jīng)十多年的修訂，意圖建立符合國際規(guī)則的礦業(yè)制度，但也顯現(xiàn)出政策的易變性，使得對哈礦業(yè)投資面臨一定的政策風險。此外，新“地下資源法”中堅持“本地化含量”規(guī)定(王林彬和劉晨虹，2014)，即要求外資企業(yè)在投資期間必須完成采購本地產(chǎn)品及服務指標，多雇傭本地員工，這會企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響，形成事實上的投資壁壘。此外，在哈投資期間的利益保障存在一定法律風險。由于哈薩克斯坦雙邊投資協(xié)定沒有規(guī)定與投資國之間的爭端仲裁解決方案，常發(fā)生不承認國際投資仲裁裁決事件(琶克古麗，2018)。當產(chǎn)生糾紛后，投資者往往之只能向哈薩克斯坦地方法院提出訴訟。但由于該國的司法機構(gòu)較為依賴政府，現(xiàn)行法律沒有為司法系統(tǒng)提供一個獨立的平臺。因此，如若沒有充分的法律條款及合同文本支持，地方法院往往傾向于支持國家立場，致使投資者的訴求得不到支持，從而出現(xiàn)投資利益受損。

(3)礦業(yè)項目存在地質(zhì)技術(shù)及運營風險

哈薩克斯坦礦產(chǎn)資源豐富，礦業(yè)開發(fā)活動活躍，國際礦業(yè)巨頭集聚，采礦業(yè)競爭激烈。對于大部分中資大型礦企而言，在海外開展礦業(yè)投資往往優(yōu)先選擇已經(jīng)運營的成熟項目，通過并購、收購或參股等，意圖有效規(guī)避各類投資風險。但由于進入哈礦業(yè)市場較晚，目前中資礦企的競爭力不足，立足未穩(wěn)。同時，優(yōu)質(zhì)成熟的礦業(yè)項目往往已被哈本土大型企業(yè)或國外礦業(yè)巨頭所占據(jù)。因此，對于中資礦企而言，在礦業(yè)項目篩選上，既要關(guān)注成熟項目，也應提高對處于勘探甚至綠地階段的待開發(fā)項目的關(guān)注度。但此類項目隱藏的風險值得警惕。由于哈薩克斯坦大量待開發(fā)項目的地質(zhì)勘探工作為前蘇聯(lián)時期完成，項目地質(zhì)技術(shù)報告等資料的可靠性有待核實。此外，以往項目的資源儲量估算多基于前蘇聯(lián)標準，并且哈薩克斯坦斯坦現(xiàn)行的資源儲量標準(GKZ)也與國際通用標準(包括CRIRSCO、JORC、NI43-101等)分類不一致，標準之間的相互轉(zhuǎn)換還存在認識不一。因此，準確評價礦業(yè)項目的資源稟賦尚存在一定的技術(shù)風險。此外，項目在運營過程中難免會存在一定的經(jīng)濟、社會及環(huán)保等風險，也應引起足夠的重視。如2021年1月哈薩克斯坦新頒布的環(huán)境法，要求相關(guān)國家機構(gòu)更加嚴格監(jiān)管礦業(yè)開發(fā)活動，將“誰污染誰治理”列為首要原則，明確了對環(huán)境損壞的賠償責任和修復義務。

6 投資建議

哈薩克斯坦是中亞地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展最迅速、經(jīng)濟實力最強以及自然資源最為豐富的國家，是中國的友好鄰邦和全面戰(zhàn)略伙伴，更是“絲綢之路經(jīng)濟帶”倡議誕生地。哈薩克斯坦“光明之路”戰(zhàn)略與我國“一帶一路”戰(zhàn)略和國際產(chǎn)能合作高度契合。中國已成為哈薩克斯坦第一大貿(mào)易伙伴，第四大投資國。兩國政治關(guān)系良好，經(jīng)濟互補性強，合作前景廣闊。哈薩克斯坦采礦業(yè)蓬勃發(fā)展，潛力巨大。中國企業(yè)應把握機遇，迎接挑戰(zhàn)，積極投身于哈薩克斯坦礦業(yè)開發(fā)進程。鑒于此，提出幾點建議：

(1)加強礦業(yè)領(lǐng)域，拓展其他領(lǐng)域合作。能源資源領(lǐng)域是外國對哈投資的重點，占比超50%。一方面，中國投資者應主動積極地投入哈礦業(yè)開發(fā)進程，加大對油氣、鈾、鉻、鎢、金及銅等哈優(yōu)勢礦產(chǎn)的投資開發(fā)力度，拓展礦業(yè)合作方式，豐富合作內(nèi)涵。在礦業(yè)領(lǐng)域合作過程中，積極提升我國在哈形象，為更多企業(yè)赴哈投資營造良好環(huán)境。另一方面，加快對哈經(jīng)貿(mào)合作的多元化。目前，哈薩克斯坦正試圖擺脫對能源資源的過度依賴，農(nóng)業(yè)、科技、運輸、電子商務等領(lǐng)域也展現(xiàn)出良好的發(fā)展?jié)摿?。中國企業(yè)應積極抓住這一發(fā)展機遇，在加強礦業(yè)領(lǐng)域投資基礎(chǔ)上，進一步擴大合作面。

(2)建立良好關(guān)系，做好風險預警防范。中國政府與企業(yè)應當注重與哈薩克斯坦各利益集團建立良好關(guān)系，防范政權(quán)更替或不穩(wěn)等意外事件風險。同時，注重與在哈投資的各國企業(yè)建立合作。尤其在礦業(yè)領(lǐng)域，尋求共同開發(fā)，以出讓部分經(jīng)濟利益來有效分散投資風險，實現(xiàn)互利共贏。此外，哈薩克斯坦法律體系雖然總體較為完備，但在外商直接投資方面仍存不完備之處，需要警惕。建議投資方在合同或協(xié)議簽訂過程中，深入研究有關(guān)法律法規(guī)，注意明確無明文規(guī)定的重要內(nèi)容。在礦業(yè)投資過程中，結(jié)合企業(yè)優(yōu)勢，將資源稟賦屬性置于項目篩選優(yōu)先位置，對項目進行綜合評價。此外，有關(guān)礦權(quán)進入及退出機制、礦權(quán)轉(zhuǎn)讓、合同終止及國有化等方面的法律風險尤其值得注意。應主動積極與哈政府、礦業(yè)主管部門、投資管理機構(gòu)及稅務等部門加強溝通，及時發(fā)現(xiàn)并化解潛在風險。

(3)尊重文化風俗，承擔當?shù)厣鐣熑?。哈薩克斯坦是個多民族國家，國民主體信奉伊斯蘭教，與中國人在文化、習俗及價值觀上有較大差異。國家層面對中國態(tài)度友好，但普通民眾對中國企業(yè)也會發(fā)生不友好行為，對礦業(yè)投資存有警惕心態(tài)。企業(yè)在投資過程中，一定要嚴格遵守當?shù)氐姆煞ㄒ?guī)、尊重哈薩克斯坦的地方文化習俗及風土人情，努力營造與政府及社區(qū)的和諧關(guān)系。此外，要積極履行環(huán)保和經(jīng)濟責任，以實際行動支持地方經(jīng)濟社會發(fā)展，讓當?shù)孛癖娗猩砀惺艿街袊捌髽I(yè)的真情實意，也切實享受到合作帶來的經(jīng)濟實惠，從而樹立起中國企業(yè)及人民的良好形象，進一步鞏固及深化雙方的經(jīng)貿(mào)合作關(guān)系。

致謝：匿名評審專家為完善本文提出了建設(shè)性的意見與建議，在此致以誠摯的謝意。

[注 釋]

① U.S. Geological Survey(USGS). 2020. Mineral commodity summaries 2020[R].

② 中國地質(zhì)調(diào)查局發(fā)展研究中心境外礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究室.2007.應對全球化：全球礦產(chǎn)資源信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫建設(shè)之五-亞洲卷：哈薩克斯坦[R].