林蔓

據(jù)Choice數(shù)據(jù)，3月以來(lái)，北向資金凈流入呈波動(dòng)下降狀態(tài)，從成交額來(lái)看，截至3月15日，滬股通合計(jì)成交619.24億元，深股通合計(jì)成交金額為697.97億元。

雖然呈現(xiàn)流入下降態(tài)勢(shì)，但部分個(gè)股仍被機(jī)構(gòu)連續(xù)增持。近日，陽(yáng)光電源（3000274）持續(xù)受到市場(chǎng)資金青睞。3月14日，陽(yáng)光電源獲深股通增持53.93萬(wàn)股，已連續(xù)23日獲深股通增持，共計(jì)3658.42萬(wàn)股，最新持股量為2.17億股，占公司A股總股本的14.61%。

陽(yáng)光電源被市場(chǎng)所看好，可能與近日政策利好有關(guān)。

在最近召開(kāi)的全國(guó)兩會(huì)中，光伏發(fā)電再次寫(xiě)入兩會(huì)政府工作報(bào)告，列為2022年“新基建”重點(diǎn)工程之一。報(bào)告提到，推進(jìn)大型風(fēng)光電基地及其配套調(diào)節(jié)性電源規(guī)劃建設(shè)，提升電網(wǎng)對(duì)可再生能源發(fā)電的消納能力。

此外3月11日盤(pán)后，住建部連發(fā)兩份發(fā)展規(guī)劃，分別為《“十四五”住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技發(fā)展規(guī)劃》和《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》。

前者要求，開(kāi)展高效智能光伏建筑一體化利用、“光儲(chǔ)直柔”新型建筑電力系統(tǒng)建設(shè)、建筑—城市—電網(wǎng)能源交互技術(shù)研究與應(yīng)用，發(fā)展城市風(fēng)電、地?zé)?、低品位余熱等清潔能源建筑高效利用技術(shù)。

后者則提出具體發(fā)展目標(biāo)，到2025年，全國(guó)新增建筑太陽(yáng)能光伏裝機(jī)容量0.5億千瓦以上，地?zé)崮芙ㄖ?yīng)用面積1億平方米以上，城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達(dá)到8%，建筑能耗中電力消費(fèi)比例超過(guò)55%。

陽(yáng)光電源是新能源主力企業(yè)，處于國(guó)內(nèi)光伏逆變器頭部陣營(yíng)。國(guó)內(nèi)不斷推出政策利好，將對(duì)公司光伏業(yè)務(wù)發(fā)展增添動(dòng)力。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2021-2025年全球?qū)⒛晷略龉夥b機(jī)210-260GW，較2020年的130GW明顯提高。

東興證券分析稱，目前，陽(yáng)光電源已在全球建立聲譽(yù)，市占率將近全球30%，公司已建立的渠道、品牌、產(chǎn)品力壁壘，構(gòu)成了競(jìng)爭(zhēng)護(hù)城河。2021年上半年，公司在印度、澳洲、韓國(guó)、中東、北非、南部非洲區(qū)光伏逆變器市占率穩(wěn)居第一，在日本、歐洲和國(guó)內(nèi)分布式市場(chǎng)業(yè)績(jī)均實(shí)現(xiàn)顯著增長(zhǎng)，其中國(guó)內(nèi)戶用逆變器發(fā)貨臺(tái)數(shù)同比增加了6倍以上。隨著全球化布局進(jìn)一步深化，公司市場(chǎng)份額未來(lái)有望進(jìn)一步提升。

3月14日，國(guó)電南瑞（600406）獲滬股通增持624.04萬(wàn)股，已連續(xù)8日獲滬股通增持，共計(jì)4653.97萬(wàn)股，最新持股量為8.6億股，占公司A股總股本的15.42%。

市場(chǎng)看好國(guó)電南瑞，可能是因?yàn)榍捌凇皷|數(shù)西算”概念大熱，而國(guó)電南瑞特?cái)?shù)字電網(wǎng)（含高壓）業(yè)務(wù)正是其中重點(diǎn)開(kāi)拓方向之一。

浙商證券表示，雙碳目標(biāo)下，供給/用戶/電網(wǎng)側(cè)和系統(tǒng)整體均出現(xiàn)深刻變化，國(guó)網(wǎng)制定構(gòu)建以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)行動(dòng)方案，提出到“十四五”末建成覆蓋能源互聯(lián)網(wǎng)全場(chǎng)景的支撐體系，形成能源互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字生態(tài);南網(wǎng)提出依托數(shù)字電網(wǎng)加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的五大實(shí)踐與舉措，全力推進(jìn)數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)，構(gòu)建電網(wǎng)新形態(tài)、電網(wǎng)企業(yè)新業(yè)態(tài)和能源產(chǎn)業(yè)新生態(tài)。

該券商評(píng)價(jià)國(guó)電南瑞稱，公司是電力物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)軍企業(yè)，深耕電力系統(tǒng)及能源管理，針對(duì)上述目標(biāo)前瞻部署關(guān)鍵技術(shù)，已實(shí)現(xiàn)碳管理、特高壓、信息安全國(guó)產(chǎn)化及儲(chǔ)能先進(jìn)技術(shù)突破，基于國(guó)產(chǎn)化芯片的專用安防設(shè)備實(shí)現(xiàn)多地掛網(wǎng)運(yùn)行，IGBT模塊封裝測(cè)試生產(chǎn)線完成設(shè)備聯(lián)調(diào)，具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

近日，國(guó)電南瑞發(fā)布2021年經(jīng)營(yíng)情況預(yù)計(jì)報(bào)告，稱經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)初步測(cè)算，2021年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入預(yù)計(jì)為424.11億元，同比增長(zhǎng)10.15%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為56.42億元，同比增長(zhǎng)16.29%;扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為55.29億元，同比增長(zhǎng)19.25%。

國(guó)電南瑞表示，2021年，公司搶抓雙碳、新型電力系統(tǒng)發(fā)展機(jī)遇，加快技術(shù)創(chuàng)新，提升系統(tǒng)內(nèi)外市場(chǎng)、核心新興業(yè)務(wù)協(xié)同拓展質(zhì)效，產(chǎn)業(yè)發(fā)展釋放新動(dòng)能，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保持穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中提質(zhì)的良好態(tài)勢(shì)，業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)定增長(zhǎng)，盈利質(zhì)量持續(xù)提升。